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- 1 -
2011年8月1日
決算会社説明会決算会社説明会
アイシン精機株式会社( http://www.aisin.co.jp/ )
2011年度第1四半期2011年度第1四半期
- 2 -
2011年度 アイシングループ
総会社数165社: アイシン精機 + 連結子会社 153社 + 持分法適用会社 11社
製造拠点販売拠点開発拠点
中国連結子会社 19社持分法適用会社 2社
アジア他連結子会社 25社持分法適用会社 2社
北米 連結子会社 31社 国内
アイシン精機連結子会社 69社(▲1社)
欧州 連結子会社 9社 持分法適用会社 1社
持分法適用会社 5社
持分法適用会社 1社
- 3 -
億円
▲ 1,126億円( ▲19.8%)
▲ 1,126億円( ▲19.8%)
連単倍率
5,696
▲ 478
430▲483.8
4,570
売上高売上高 営業利益営業利益
1株当たり当期純利益1株当たり当期純利益
481▲14
▲ 495
経常利益経常利益
▲6
▲ 221
当期純利益当期純利益
76.53円▲2.19円
10年度 11年度
215
第1Q 第1Q 10年度 11年度第1Q 第1Q
10年度 11年度第1Q 第1Q
10年度 11年度第1Q 第1Q
10年度 11年度第1Q 第1Q
2011年度第1四半期 経営成績
- 4 -
億円10年度第1Q 【売上高 5,696】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳
11年度第1Q 【売上高 4,570】
111 121
152 110
75 96
84 81
97 70
48 70
80
419 426
60
38 5133 42
587665
0
300
600
900
1,200
1,500
10年度第1Q 11年度第1Q
住生活&その他
201
1,8021,714
その他 自動車 部品関連
1,802
住生活&その他
191 トヨタグループ
3,702
65.0%
+21
スズキ
VW & Audi
三菱
フォード
GM
ボルボ
BMW
日産
その他及びアフターマーケット
マツダ
▲42
+10
+ 7
▲ 3
その他 自動車 部品関連
1,714
トヨタグループ
2,654
58.1%
2011年度第1四半期 得意先別売上高
PSA
+22▲27
- 5 -
億円億円億円
0
1,000
2,000
3,000
4,000
日本
北米
欧州
アジア他
10年度 第1Q11年度 第1Q
645
2,856
599
-200
-100
0
100
200
300
400
日本
北米
欧州
アジア他
10年度 第1Q11年度 第1Q
▲163
3 8
91
3,983
658
383468670
275
120
527
2011年度第1四半期 所在地別セグメント
売上高【前年同期比較】売上高【前年同期比較】 営業利益【前年同期比較】営業利益【前年同期比較】
- 6 -
億円
利益増加
+78
利益減少
▲573
▲495 利益減
481 →▲14
▲ 22
▲23
企業体質改善努力
減価償却費の減
研究開発費等の増
営業外収支の減
為替差損1US$ : ¥ 92 →¥ 821EUR : ¥116 →¥118
原材料価格の変動
▲ 17
▲ 7
32
売上・製品構成変動
46
2011年度第1四半期 経常利益の増減
経常利益の増減【前年同期比較】経常利益の増減【前年同期比較】
▲504
- 7 -
億円
▲1,580億円( ▲13.8%)
▲1,580億円( ▲13.8%)
連単倍率
11,480
▲641
8311903.4
9,900
売上高売上高 営業利益営業利益
1株当たり当期純利益1株当たり当期純利益
895 230
▲665
経常利益経常利益
80
▲364
当期純利益当期純利益
157.89円
28.42円
10年度 11年度
444
第2Q 第2Q 10年度 11年度第2Q 第2Q
10年度 11年度第2Q 第2Q
10年度 11年度第2Q 第2Q
10年度 11年度第2Q 第2Q
2011年度第2四半期業績予想
2.6
0.9
- 8 -
億円10年度第2Q 【売上高 11,480】 トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳
11年度第2Q 【売上高 9,900】
298 253
232 230142 167165 162105
155197151
160
892811
1369571
8667
1,365 1,173
0
1,000
2,000
3,000
10年度第2Q 11年度第2Q
住生活&その他
430
3,613 3,500
その他 自動車 部品関連
3,613
住生活&その他
387 トヨタグループ
7,479
65.2%
▲ 2
スズキ
VW & Audi
三菱
フォード
GM
ボルボ
PSA
日産
その他及びアフターマーケット
マツダ▲ 3
▲45
+81
+25
その他 自動車 部品関連
3,500
トヨタグループ
5,970
60.3%
BMW
2011年度第2四半期 得意先別売上高予想
+50
- 9 -
億円億円億円
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
日本
北米
欧州
アジア他
10年度 第2Q11年度 第2Q
1,136
6,877
983
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
日本
北米
欧州
アジア他
10年度 第2Q11年度 第2Q
82
▲31
15
123
8,105
1,320
756902
1,298
575
203
1545
2011年度第2四半期 所在地別セグメントの予想
売上高【前年同期 比較】売上高【前年同期 比較】 営業利益【前年同期 比較】営業利益【前年同期 比較】
15
- 10 -
億円
利益増加
+145
利益減少
▲810
▲ 53
▲ 33
企業体質改善努力
減価償却費の減
研究開発費等の増
営業外収支の減
為替差損1US$ : ¥ 89 →¥ 811EUR : ¥114 →¥114
原材料価格の変動
▲ 24
▲ 20
45
売上・製品構成変動
100
経常利益の増減【前年同期比較】経常利益の増減【前年同期比較】
▲ 680
2011年度第2四半期 経常利益の増減予想
▲665 利益減
895 → 230
- 11 -
2011年度 業績予想億円
▲ 574億円( ▲2.5%)
▲ 574億円( ▲2.5%)
22,574
▲272
1,3721,1003.3
22,000
売上高売上高 営業利益営業利益
10年度 11年度
1,478 1,150
▲328
経常利益経常利益
696500
▲196
当期純利益当期純利益
11.0
4.1
2.0
177.65円
1株当り当期純利益1株当り当期純利益
247.46円
連単倍率
10年度 11年度
10年度 11年度
10年度 11年度
10年度 11年度
- 12 -
2011年度 得意先別売上高予想
億円10年度 【売上高 22,574】
トヨタグループ外自動車部品関連売上内訳
11年度 【売上高 22,000】
その他 自動車 部品関連
7,540
住生活&その他
820 トヨタグループ
13,640
62.0%1,696 1,990
545560
481491329367243
323
330350
307311
339
237161
217174
191
2,5112,543
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
10年度 11年度
7,540その他及びアフターマーケット
マツダ
PSA
GM
三菱
フォード
スズキ
VW & Audi
日産ボルボ
+294
+38
+15
+10
+96
BMWその他 自動車 部品関連
7,156
住生活&その他
813 トヨタグループ
14,603
64.7
7,156
- 13 -
2011年度 所在地別セグメントの予想
億円売上高【前期・当期予想 比較】売上高【前期・当期予想 比較】 営業利益【前期・当期予想 比較】営業利益【前期・当期予想 比較】 億円億円
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
日本
北米
欧州
アジア他10年度 11年度
-150
0
150
300
450
600
750
900
日本
北米
欧州
アジア他10年度 11年度
2,477
1,673
2,576
15,419
2,190
1,800
2,589
15,846
59 29
384
909
779
▲6
28
298
- 14 -
億円
利益増加
+288
利益減少
▲616
▲ 34
▲ 56
企業体質改善努力
減価償却費の減
研究開発費等の増
営業外収支の減
為替差損1US$ : ¥ 86 →¥ 801EUR : ¥113 →¥112
原材料価格の変動
▲ 56
▲ 30
48
売上・製品構成変動
240
▲440
▲328 利益減
経常利益の増減【前期・当期予想 比較】経常利益の増減【前期・当期予想 比較】
2011年度 経常利益の増減予想
1,478 → 1,150
- 15 -
主な連結子会社の財務推移 Ⅰ
▲150
138355
189▲50
213
463
109
35389
2 ,947
6 ,8157 ,1898 ,789
7 ,147
-200
0
200
400
600
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期-2,500
0
2,500
5,000
7,500
アイシンAW-サブ連結アイシンAW-サブ連結
アイシン精機-単体アイシン精機-単体
億円<7,121><6,141>
443
11
723613
165 170
627460
7
708
7 ,4899 ,583
7 ,3788 ,545
3 ,900
0
200
400
600
800
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期
0
3,000
6,000
9,000
億円
億円
(予想)
(予想)
1Q売上
< 1,196 >
1Q売上
< 1,751 >
▲98
71
▲101Q実績
1Q実績
前年度まで通期実績
前年度まで通期実績
- 16 -
主な連結子会社の財務推移 Ⅱ
20
141
6817
147
73 22
148
1
162
2 ,2872 ,617
1 ,7912 ,105
910
0
100
200
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期
0
1,000
2,000
アイシンAI-サブ連結アイシンAI-サブ連結
アイシン高丘 –サブ連結アイシン高丘 –サブ連結
億円
▲033
▲21
13
141
▲032
▲20
16
1371 ,435
1 ,880
1 ,052 1 ,192
533
-50
50
150
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期-500
0
500
1,000
1,500
2,000億円
(予想)
(予想)
1Q売上
< 439 >
1Q売上
< 240 >
5 11
▲ 4 ▲ 4 1Q実績
1Q実績
前年度まで通期実績
前年度まで通期実績
- 17 -
主な連結子会社の財務推移 Ⅲ
AISIN HOLDINGS OF AMERICA
- サブ連結
AISIN HOLDINGS OF AMERICA
- サブ連結
アドヴィックス- サブ連結
アドヴィックス- サブ連結
億円
億円
<3,076>
<1,873>
<2,772>
<1,783>
43751
▲24
58534
50
▲15
56
3 ,5954 ,172 3 ,281
3 ,832
1 ,655
-50
0
50
100
150
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度上期-1,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
58
▲5▲31
50
▲4
49
▲16▲36
52
0
1 ,3191 ,577
1 ,3782 ,478
1 ,972
-50
0
50
100
150
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度 -1,000
0
1,000
2,000
億円
億円
(予想)
(予想)
1Q売上
< 409 >
1Q売上
< 782 >
▲2 ▲1 1Q実績
前年度まで通期実績
- 18 -
設備投資の内訳
1,4001,4481,6961,8201,674
800
1,300
1,800
設備投資設備投資
償却費償却費 億円
510 433 246 211
355 554
162669
296399
126
106
280
665
217
0
400
800
1,200
1,600
2,000
2,400
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度
ヨーロッパ/アジア子会社
AHA-G
その他国内子会社
アイシン高丘-G
アイシンAW-G
アイシン精機
1,332
2,120 2,202
838
1,700
(予想)
- 19 -
研究開発費の推移
研究開発費研究開発費
売上高比率売上高比率 %
億円
5.54.94.95.2
4.34.0
5.0
6.0
7.0
8.0
%% %%
%
4 0 9 4 0 9 3 8 5 4 3 0 4 7 0
1 3 6 1 4 5 1 5 5
4 8 6 5 0 44 2 7
4 6 3
1 5 31 6 1
4 9 6
0
250
500
750
1,000
1,250
07年度 08年度 09年度 10年度 11年度
その他
アイシンAW-G
アドヴィックス
アイシン精機
1,1141,153 1,1591,011
1,200
(予想)
- 20 -
生産台数の推移
万台
ナビゲーション生産台数ナビゲーション生産台数
MT生産台数MT生産台数乗用AT生産台数乗用AT生産台数
545
169 254
247256186267
263 316
0
200
400
600
08年度 09年度 10年度 11年度
440519
上期
下期 436
214
135
0
53 74
66765567
7655
0
50
100
150
08年度 09年度 10年度 11年度
129 131
上期
下期
6973
104 62 7677
9282
0
100
200
08年度 09年度 10年度 11年度
135159
上期
下期
173
120
563168
142
(予想)
(予想)
(予想)
- 21 -
トヨタ生産台数トヨタ生産台数
2011年度 予想の前提
363 429 433
296 299
446
337317
0
400
800
08年度 09年度 10年度 11年度
国内生産台数
海外生産台数
745700 746
万台
729
(予想)
- 22 -
為替レート為替レート
前提となる為替レートの推移
1.0
4.5
1.4
7.0
08年度
1.1
2.7
1.3
9.5
09年度
2.2
6.5
1.6
10.7
10年度
2.0中国元※
6.0バーツ※
1.6ユーロ
8.7米ドル
11年度
※タイバーツ、中国元は、0.1円あたりの感応度。
億円参考: 1円(0.1円)変動あたりの利益影響額
為替感応度為替感応度
101円 91円 86円 80円
129円144円
113円 112円
80
105
130
155
3.2円 2.7円 2.8円 2.7円
13.7円14.9円 12.8円 12.5円
05
1015
20
ユーロ
米ドル
中国元
バーツ
12.5円中国元
2.6円バーツ
110円ユーロ
80円米ドル
7月以降
前提レート
- 23 -
448 430 400
190
910
▲208
373461
▲525
▲80
158
382
198 173
7.5%
1.9%
▲5.3%
5.6%
3.1%
▲ 1.5%
3.6%
8.1% 7.5% 7.6%6.9% 6.8%
2.9%
▲ 14.1%-600
-300
0
300
600
900
08年1Q 2Q 3Q 4Q 09年1Q 2Q 3Q 4Q 10年1Q 2Q 3Q 4Q 上期 下期
1 2 , 1 0 0
9 ,9 0 0
5 ,7 2 1
6 , 7 0 06 , 3 4 5
5 , 3 6 2
3 , 7 3 63 ,9 4 4
4 , 8 6 3
6 ,0 1 45 ,6 9 6
5 ,7 8 45 , 6 2 6 5 , 4 6 7
1 7 7
1 9 6
2 1 9
1 0 8
1 4 6
1 8 6
2 0 7 2 0 7
1 7 81 9 1 1 9 1
1 6 9
2 ,0 0 0
4 ,0 0 0
6 ,0 0 0
8 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0
四半期業績推移
売上高売上高 トヨタ生産台数(万台)
営業利益営業利益
億円
%:営業利益率
11年上期
億円