Programma

Lancyr Hoogenraad:

Even voorstellen

Werkwijze

Nazorg

Uw adviseurs Theo, Hans, Henk en Sander

Wij helpen onze klanten het beste te kiezen

Voor nu en in de toekomst

Voor henzelf en voor de mensen om wie zij geven.

De missie van Lancyr Adviesgroep Rijswijk:

Transparantie

Actieve opstelling

Persoonlijke aandacht

Waarom Lancyr Adviesgroep Rijswijk

Studiekinderen

Levens-Verzekering

Budget

Lijfrente

Testament

SocialeZekerheid

HypotheekPensioen

Beleggen

Sparen

Belasting

Arbeids-ongeschikt

Vraagt u zich ook wel eens af……….Of uw financiele zaken goed geregeld zijn?En of al die puzzelstukjes wel op elkaar aansluiten?

Werkwijze

Budget

Lijfrente

Testament

SocialeZekerheid

HypotheekPensioen

Sparen

Belasting

Of dat u puzzelstukjes mist…

Studiekinderen

Levens-Verzekering

Budget

Lijfrente

Testament

SocialeZekerheid

HypotheekPensioen

Beleggen

Sparen

Belasting

Arbeids-ongeschikt

Of dat ze elkaar overlappen…….

Al uw financiële zaken afgestemd op uw wensen en doelstellingen

Het Persoonlijk Jaarverslag®

Studiekinderen

Levens-Verzekering

Budget

Lijfrente

Testament

SocialeZekerheid

HypotheekPensioen

Beleggen

Sparen

Belasting

Arbeids-ongeschikt

Financieel Inzicht door Overzicht

Product &Financieel

Advies

Bemiddeling Producten/Nazorg

Service&

Zorgplicht

AnalyseHuidigeSituatie

KennismakenInformatieAfspraken

KlantprofielDoelen &Wensen

Uitleg werkwijze Inzicht in toege-

voegde waarde Inzicht in beloning Afspraken maken

en vastleggen

Objectief inzicht in huidige financiële situatie: heden, bijziekte & arbeidson-geschiktheid; pen-sioen en overlijden Inzicht in

netto besteedbaar inkomen Tips en aandachts-

punten

Wat hebt u? Wat wilt u? Wat wenst u? Wat kan u?

Adviesscenario’s om doelstellingen zo optimaalmogelijk terealiseren Geïntegreerd advies

op gebied van inkomen en vermogen

Selectie van produkten en diensten Offertevergelijking Administratieve

afhandeling Continue bewaking

relatie produkt-t.o.v klantprofiel

Online en actueelinzicht inPersoonlijk Jaarverslag® Doorgeven

veranderingen in uw leven Digitaal archief met

emailfunctie

Serviceovereenkomst

PersoonlijkJaarverslag®

Online

PersoonlijkJaarverslag®

OpdrachtDienst

verlening

Adviesproces – De klant staat centraal

PJVOverlijden

Werkloos

Arbeidsongeschikt

Pensioen

Hypotheek

Inkomen

Nazorg

Wat kan er veranderen:

uw persoonlijke situatie zoals inkomen, pensioen, gezinssituatie

regelgeving

produkten

Elke 3/5 jaar aanpassing Persoonlijk Jaarverslag®

Nazorg

Inzicht en onderhoud is van belang.

Daarom een abonnement met hierin:

Online inzicht met Persoonlijk Jaarverslag Online

Beheer van produkten

Updaten Persoonlijk Jaarverslag®

Terugkerend adviesgesprek

Persoonlijk Jaarverslag Online®