Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland

RAPPORTved Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland januar 2008

2 �

Annonse

Annonse

Telefon 53 49 13 00 - E-post: studie@hsh.no

De tekniske kursene er tilpasset full arbeidssituasjon med nettundervisning og helgesamlinger. Slik tilpassing er imidlertid også relevant for de andre studiene vi har innen tekniske fag områder:

• Bachelorstudium (180 studiepoeng) innen brann, HMS og maskin.

Ledelseskursene våre kan også tilpasses bedriftens og studentenes arbeidssituasjon.

Vi har et nært samarbeid med fl ere bedrifter i Sunnhordland og på Haugalandet, som har behov for tilpassede studieopplegg for å øke sin samlede kompetanse og dermed sin konkurransekraft og framtidige leveranse dyktighet.

www.hsh.no/kurs

HSH – en naturlig medspiller Vi tilbyr en rekke skreddersydde kurs med studiekompetanse innen følgende fagområder:

• Prosjektledelse • Ledelse, Organisasjon

og Strategi

• Elektroingeniør • Sveiseingeniør IWE • Røringeniør

• Brannteknologi• Teamledelse til sjøs• Simulatorkurs

HSH satser på en utdannings- og forsknings virksomhet som gir økt nytteverdi for maritim/petromaritim virksomhet.

2 �

OMSetning SaMlet (i MilliarDer): 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 16,5 1�,�5 14,84 15,5 16,68 19,74 29,5� �5,76

RAPPORT2008INNLEDNINGMaritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har hvert år siden 2001 presentert en rapport hvor vi tar mål av oss til å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i vår region og å si noe om hvordan bedriftene ser på fremtiden.

i et eget vedlegg gjøres det rede for visse forutsetninger rapporten bygger på.

BEDRIFTSPOPULASJONDet ble sendt ut spørreskjema til 119 bedrifter som driver maritim næringsvirksomhet. Med maritim næringsvirksomhet menes all aktivitet som har å gjøre med drift, vedlikehold, reparasjoner og bygging av skip, offshorekonstruksjoner og landbaserte olje- og gassanlegg samt ulike typer maritim tjenesteyting og leverandørvirksomhet. Fiskebåtrederier, fiskeforedling og olje- og gass-selskaper er ikke tatt med.

innenfor maritim næringsvirksomhet finner vi altså ulik type bedrifter: rederier, skipsverft, skipskonsulenter, skipsmeglere, undervannsselskaper, skipsekspeditører, offshoreverft og leverandører. Disse typebetegnelsene kan ytterligere detaljeres.

SVARPROSENTav 119 bedrifter som mottok spørreskjema, svarte 82. Dette gir en svarprosent på 68,9. Vi er godt fornøyd med svarprosenten ettersom alle de store bedriftene responderte. Herav kan nevnes etter størrelsen på den maritimt rettede omsetningen: aker Kværner Stord, aibel, aker Kværner elektro, Knutsen OaS Shipping, Solstad Offshore, DOF, Wärtsilä norway, DeepOcean, West Contractors, eidesvik Offshore, Østensjø rederi, Karmsund Maritime, leirvik Mt, Umoe Schat-Harding, Fitjar Mekaniske Verksted, Vik & Sandvik, lorentz Storesund & Sønner, north Sea Container line, Karmøy Winch, Marine aluminium, t. alendal rederi, Hellesøy verft, r. g. Hagland, Kopervik Ship Management, eidsvik Skipsbyggeri, Vassnes elektro, asator, Sandfrakt, aasen Shipping, Skarveland, Stord Offshore, Bauer-nilsen og Continental Ship Management.

Bedriftene som har svart, er lokalisert i følgende kommuner: Karmøy, Haugesund, tysvær, Vindafjord, Kvinnherad, Sveio, Bømlo, Stord, austevoll, Utsira og Fitjar.

OMSETNING–SAMLETSamlet omsetning i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var i 2007 kr. �5,76 milliarder. Økningen fra 2006 er på hele kr. 6,2� milliarder og forteller om et svært høyt aktivitetsnivå. Dette desto mer som at omsetningsveksten de to siste årene, altså fra 2005 til 2007, har vært på formidable kr. 16,02 milliarder, eller 81,2 %. Omsetningsveksten fordeler seg på alle kategorier bedrifter som er med i undersøkelsen; verft, rederier, leverandør- og tjenesteytende bedrifter.

Omsetning samlet (i milliarder kr.)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19

99

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

4 5

Omsetningeni2007fordelersegslikpådefirestørstemaritimekommunene:

Karmøy kr. 4,12 milliarder 11,5 %Haugesund kr. 12,01 milliarder ��,6 %Bømlo kr. �,1 milliarder 8,7 %Stord kr. 10,82 milliarder �0,� %

austevoll er en kommune med et stort maritimt næringsmiljø, men svarprosenten på austevoll er for lav til at rapporten er representativ for denne kommunen. Derfor har vi plassert austevoll i kategorien ”andre kommuner”. Vi gjør oppmerksom på at bedrifter på austevoll, først kom med i vår rapport i 2001.

Bedriftene som omsatte for kr. �5,76 milliarder, hadde også noe omsetning inn mot landbasert virksomhet, samlet kr. 640 millioner. legger vi denne omsetningen til den rent maritimt rettede, omsatte bedriftene for kr. �6,4 milliarder.

OMSETNING–VERFTSamlet omsetning i 2007 for verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 14,87 milliarder. av dette rettet kr. 12 milliarder seg mot offshorerettet verftsvirksomhet, inkl. landbaserte olje- og gassanlegg, og kr. 2,87 milliarder mot skipsbygging og reparasjon. (nB.: Dersom et verft har som hovedbeskjeftigelse å utruste og/eller reparere skip, men også driver med reparasjon av for eksempel borerigger, regnes denne delen av virksomheten inn under offshorerettet verftsvirksomhet.)

Omsetningen for verftene er samlet hele kr. 2,89 milliarder større enn hva den var i 2006 som også var et år med svært høy aktivitet i verftssektoren. aktivitetsnivået vi har sett de to siste årene er historisk høyt, men det er viktig å være klar over at et høyt aktivitetsnivå i verftssektoren ikke nødvendigvis er sammenfallende med høy fortjeneste. Hva angår fortjenestemarginene, varierer disse i betydelig grad mellom verftene.

Offshoreverftene øker omsetningen med kr. 1,16 milliarder fra 2006, og skipsverftene med kr. 1,7� milliarder. relativt sett er veksten innefor skipsbygging og skipsreparasjon, med hovedvekten på førstnevnte kategori, betydelig større enn for offshoreverftenes vedkommende. Det er hyggelig å konstatere at rederiene som har svart i undersøkelsen, har 6 skipsbyggingskontrakter plassert hos lokale skipsverft. Flere skip er dessuten allerede blitt levert til lokale rederier.

4 5

OMSetning VerFt (i MrD. Kr.)

Samlet verft

Offshoreverft

Skipsverft

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Omsetning verft samlet (i milliarder): 8,55 4,7 5,41 6,19 6,2 7,52 11,98 14,87Omsetning offshoreverft (i milliarder): 6,95 �,95 4,09 5 5,6 6,87 10,84 12Omsetning skipsverft (i milliarder): 1,6 0,75 1,�2 1,19 0,6 0,65 1,14 2,87

Verftene oppgir å ha en kontraktsmasse på kr. 12,72 milliarder som er kr. 1,79 milliarder mindre enn i fjor. Verken fjorårets eller årets tall for kontraktsmasse inkluderer imidlertid kontraktsmassen til aibel som har vanskelig for å oppgi denne eksakt spesifisert for virksomheten knyttet til Haugesund. Om enn kontraktsmassen er noe lavere enn i fjor, er den fortsatt stor, men den lille nedgangen kan være et signal om at aktivitetsnivået er i ferd med å flate ut.

Omsetning verft (i milliarder kr.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Verft samletOffshoreverftSkipsverft

6 7

OMSetning reDerier (i MrD. Kr.)

Omsetningsøkningen i rederiene skyldes en kombinasjon av vedvarende gode rater, flåteekspansjon og at DOF har vokst gjennom selskapsoppkjøp. Pr. i dag eier og/eller driver rederiene 219 skip hvorav 116 er flagget i nOr og/eller niS, og de oppgir å ha hele 6� skip i ordre, �7 i utlandet, 6 ved et lokale verft, og 20 andre steder i norge. Samlet kontraktsverdi er kr. 27,0� milliarder.

Sjøfartsdirektoratet har vært operativt i Haugesund i hele 2007. Bygget ligger ved innseilingen til Haugesund og huser kontorplass for 200 arbeidstakere.

OMSETNING–REDERIER

Samlet omsetning i 2007 for rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var kr. 9,54 milliarder. Dette er en økning i omsetningen fra 2006 til 2007 på kr. 1,19 milliarder.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Omsetning rederier (i mrd.): 2,7 4,45 5,1 5,08 6,18 7,07 8,�5 9,54

(Merk at rederier på austevoll først kom med i vår rapport i 2001).

Omsetning rederier (i milliarder kr.)

0123456789

10

19

99

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

6 7

OMSetning leVeranDØrer Og tJeneSteYtenDe VirKSOMHet (i MrD. Kr.)

Samlet

leverandør

tjenesteytende

OMSETNING–LEVERANDØREROGTJENESTEYTENDEVIRKSOMHETDet kan være vanskelig å bestemme om en bedrift er leverandør eller representerer tjenesteytende virksomhet. inntil 2002 skilte vi derfor ikke mellom disse to kategoriene. nå gjør vi likevel det, men gjør oppmerksom på at skillet i enkelte tilfeller kan oppfattes som kunstig.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Omsetning leverandører ogtjenesteytende virksomhet (i mrd.): 4,9 4 Omsetning leverandører (i mrd.): �,5� �,7 �,65 4 7,05 8,5Omsetning tjenesteytende (i mrd.): 0,62 0,5� 0,65 1,15 2,15 2,85

Omsetningen for leverandørbedrifter og tjenesteytende bedrifter er samlet kr. 2,15 milliarder større i 2007 sammenlignet med 2006. Dette samsvarer godt med den omsetningsveksten hos verftene og i rederiene som leverandørbedriftene og de tjenesteytende bedriftene betjener. På leverandørsiden høynes omsetningstallene særlig på grunn av et høyt aktivitetsnivå hos aker Kværner elektro og Wärtsilä norway, og det samme kan sies om DeepOcean innefor gruppen av tjenesteytende bedrifter.

M/S Tauranger la til kai ved Sjøfartsdirektoratet i Smedasundet. Inspektør Svein Lieng ved stasjon Haugesund hadde dermed kort vei da han skulle utføre inspeksjonen om bord i fartøyet.

Omsetning leverandører og tjenesteytendevirksomhet (i milliarder kr.)

0

2

4

6

8

10

12

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

8 9

Annonse

Annonse

Din risiko -- vårt fokusDet Norske Veritas (DNV) arbeider for sikring av liv, verdier og miljø. For å bidra til økt sikkerhet og bedre resultater for våre kunder, er risikostyring hjørnesteinen i våre tjenester. Omlag 2300 ansatte med omfattende erfaring og kompetanse betjener det norske markedet fra 19 kontorer over hele landet. Våre kunder arbeider innenfor maritim og landbasert industri, olje-, gass- og prosessindustri og offentlig sektor.

www.dnv.com

MANAGING RISK

OFFSHORE MEDIC / SYKEPLEIERHaugaland HMS tilbyr Medic / sykepleier ombord på skip og installasjoner. Våre medic-er har faglig støtte fra et bredt fagmiljø innen helse, miljø og sikkerhet på land.

For mer informasjon, kontakt Øystein Bjelland på tlf 52 70 74 70 eller se på www.haugaland-hms.no

8 9

SYSSelSatte - SaMlet

SYSSELSATTE-SAMLET

Samlet antall sysselsatte i 2007 i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland var 14.100 personer. Dette er 1.104 flere sysselsatte enn i 2006 og samsvarer godt med at bedriftene i fjorårets undersøkelse meldte at de i løpet av 2007 ville ansette om lag 900 flere. Økningen skyldes sterk sysselsettingsvekst i hele næringen. Vi gjør oppmerksom på at det dreier seg om bedriftenes egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Sysselsatte samlet: 11.209 11.200 11.567 11.098 11.144 11.720 12.996 14.100

SYSSelSatte FOrDelt På KOMMUner

Sysselsatte samlet

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

19

99

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

De sysselsatte fordeler seg slik på de fire største maritime kommunene:Karmøy 2.020 14,� %Haugesund 4.�05 �0,5 % Bømlo 1.748 12,4 %Stord �.6�7 25,8 %

10 11

SYSSelSatte VerFt

Samlet

Offshoreverft

Skipsverft

Wärtsilä Norway er etablert på Bømlo og Stord og leverer gir, propeller, kontroll- og automasjonssystemer samt forestår service og skipsreparasjoner.

SYSSELSATTE–VERFTSamlet antall sysselsatte i 2007 hos verftene på Haugalandet og i Sunnhordland var �.814 personer. av disse arbeidet �.256 i offshorerettet verftsvirksomhet og 558 med skipsbygging og reparasjon.

Økningen i antallet sysselsatte i verftssektoren fra 2006 til 2007 er på �04 personer. Dette dreier seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. Den innleide arbeidskraften, blant annet fra utlandet, er betydelig. Verftene melder at den innleide arbeidskraften er helt nødvendig for å ta unna den store oppdragsmengden. 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Sysselsatte verft samlet: 4.090 �.4�� �.592 �.�48 �.�80 �.�18 �.510 �.814Sysselsatte offshoreverft: �.�40 2.995 �.116 2.902 2.985 2.9�9 �.112 �.256Sysselsatte skipsverft: 744 4�6 476 446 �95 �79 �98 558

Sysselsatt verft

0500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

10 11

SYSSELSATTE–REDERIER

Samlet antall sysselsatte i 2007 hos rederiene på Haugalandet og i Sunnhordland var 5.�11 personer. av dette er 2.8�1 norske sjøfolk, 2.080 utenlandske sjøfolk, mens 400 arbeider i administrasjon. Økningen i antallet sysselsatte fra 2006 til 2007 er på 480 personer hvorav 194 er norske sjøfolk. en del av økningen skyldes at DOF har vokst gjennom selskapsoppkjøp.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Sysselsatte rederier samlet: 2.775 �.506 �.765 �.740 4.088 4.561 4.8�1 5.�11Sysselsatte norske sjøfolk: 1.557 1.984 2.129 2.1�2 2.4�6 2.564 2.6�7 2.8�1Sysselsatte utenlandske sjøfolk: 1.0�6 1.�54 1.4�0 1.�90 1.420 1.74� 1.898 2.080Sysselsatte i administrasjon: 182 168 206 218 2�2 254 296 400

SYSSelSatte SJØFOlK

Samlet

norske

Utenlandske

Brødrene Klovning Shipping i Haugesund fornyer flåten med fire kjemikalietankere som bygges i Nederland. Clipper Sira ble levert i 2006 som det første skipet.

Sysselsatte sjøfolk

0500

100015002000250030003500400045005000

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

12 1�

SYSSelSatte - leVeranDØrer Og tJeneSteYtenDe VirKSOMHet

Samlet

leverandører

tjenesteytende

SYSSELSATTE–LEVERANDØREROGTJENESTEYTENDEVIRKSOMHET

Økningen i antallet sysselsatte i 2007 i leverandørbedriftene er på 289 personer og i de tjenesteytende bedriftene på �2 personer sammenlignet med i 2006. Som hos verftene, dreier det seg om en økning i antallet egne ansatte, ikke innleid arbeidskraft. antallet sysselsatte i leverandørbedriftene og i de tjenesteytende bedriftene på Haugalandet og i Sunnhordland er nå på samlet 4.976 personer.

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Sysselsatte leverandører ogtjenesteytende virksomhet: 4.04� 4.044 Sysselsatte leverandører: �.717 �.61� �.298 �.�10 �.80� 4.092Sysselsatte tjenesteytende: 422 �60 �78 5�1 852 884

Sysselsatte i leverandørbedrifter og tjenesteytendevirksomhet

0500

100015002000250030003500400045005000

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

I 2007 vant Maritimt Forum gull i kommunikasjonsbyråenes eget NM med den multimediale maritime rekrutteringskampanjen “ikkeforalle”.

12 1�

UTSIKTENEFOR2008GENERELT

Den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland er i stor grad rettet inn mot å betjene petroleumsindustrien. Derfor er næringen også svært avhengig av oljeprisen. Denne har vært høy i 2007 hvilket har medført et høyt investeringsnivå på norsk sokkel og stor leteaktivitet både hjemme og ute. Det er knyttet usikkerhet til utviklingen i oljeprisen i 2008.

Selvsagt betyr også den generelle utviklingen i både norsk økonomi og verdensøkonomien mye for den lokale maritime næringen. Fortsetter veksten i asia samtidig med at oljeprisen holder seg høy, vil dette påvirke oss positivt i 2008. Uroen vi har sett i de internasjonale finansmarkedene høsten 2007, kan få negative følger.

renten er stigende i norge, og dette fører også til en sterk krone. Begge disse forholdene kan komme til å slå negativt ut i 2008. Samtidig stiger bedriftenes lønnskostnader mye, og det er svært vanskelig å få tak i arbeidskraft. Det første fører til svekket konkurransekraft og det siste til at bedriftene må si fra seg oppdrag. For rederiene kan mangel på sjøfolk i verste fall føre til landligge for deler av flåten.

OMSETNINGOGINVESTERING

Vi spurte bedriftene hvordan de ville vurdere utsikten for omsetningen i 2008. 79 % svarer god og 21 % svarer middels. ingen bedrifter tror på en dårlig omsetning.

Vi spurte også hvordan bedriftene ville investere i 2008. 46 % sier de vil investere mer enn i 2007, �9 % vil investere det samme og 15 % vil investere mindre.

Begge disse variablene forteller om optimisme eller pessimisme i næringslivet. Vi mener det er grunnlag i svarene vi har fått til å si at optimismen fortsatt rår i den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland. likevel kan vi konstatere at optimismen er ørlite mindre enn i fjor.

SYSSELSETTING

Bedriftene er også optimister hva angår sysselsettingen av norsk arbeidskraft. Samlet rapporterer de at veksten i antallet norske sysselsatte i 2008 blir om lag 1.000 personer, eller en økning på nær 7 % i forhold til samlet antall sysselsatte ved utløpet av 2007. Det kommer imidlertid til å bli svært krevende å få tak i denne arbeidskraften, og således kan mangel på arbeidskraft bli en flaskehals for en fortsatt like god utvikling i den lokale maritime næringen som i de siste årene.

14

VEDLEGGFølgende forutsetninger gjøres kjent vedrørende innsamlingen og bearbeidingen av grunnlagsmaterialet i undersøkelsen:

1. tallene i undersøkelsen baserer seg på mottatte svar. Vi har ikke forsøkt å anslå samletallene som ville ha fremkommet dersom alle maritime bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland svarte. imidlertid har vi en god svarprosent som inkluderer alle de store bedriftene. Vi tror derfor våre tall ikke er særlig langt i fra sannheten.

2. Svarprosenten varier noe fra år til år, men vi sørger for at variasjonen i antallet bedrifter som svarer blir minst mulig slik at sammenligningen mellom de ulike årene gir et tilnærmet riktig bilde av utviklingen. når vi dessuten sørger for at de store bedriftene alltid svarer, mener vi å være på rimelig trygg grunn.

�. i sysselsettingstallene har vi med bedrifter hvor mange av de ansatte arbeider på prosjekter eller skip utenforregionen. Mange av dem har bostedsadresse andre steder i norge, eller i utlandet (gjelder kun utenlandske sjøfolk). Vårt kriterium for å ha disse med, er at bedriften de er ansatt i har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland. Dersom en bedrift har hovedkontor på Haugalandet eller i Sunnhordland, men ansatte som er utenlandske statsborgere i landbasert produksjon i utlandet, er imidlertid ikke disse tatt med i våre tall.

4. tallene fra 1999 kommer fra en undersøkelse Høgskolen Stord/Hgsd. gjorde for oss. Sammenligningen av tallene fra senere år med tallene fra 1999, påvirkes i noen grad av at bedrifter i austevoll kommune ikke var med i Høgskolens undersøkelse. grunnen var at de ble tatt med i en undersøkelse som Maritime Bergen hadde ansvaret for og som omfattet Bergens-regionen. Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at svarprosenten på austevoll i senere år da vi selv har forestått innsamlingen av data, har vært for lav til at rapportene gjengir det maritime næringslivet her på en representativ måte.

14 15

Your Partner in Shipping

Eidesvik Offshore ASA Telephone: + 47 53 44 80 00 www.eidesvik.no

We supply the futureThe new VS493 LNG AVANT is powered by natural gas in order to reduce

the emission of pollutants. It has also resulted in remarkable improvements

in the working environment through reduced motion and noise.

Several international energy companies now demand gas-powered

supply vessels. Environmentally-friendly vessels represent the future of

transportation and offshore supply.

Postboks 516 - 5501 Haugesund