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Producción Actual en los EE.UU., Éxitos de Exportación
de México, y Mas Allá
Phil SengPresidente,
U.S. Meat Export Federation
Precios en efectivo del maíz de EE.UU., año de comercialización
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00
$8.00
SepOct
NovDec
JanFeb
MarApr
MayJun
JulAug
2005/062006/072007/082008/092009/102010/112011/12
Fuente: USDA/ERS, Central Illinois, $/bushel, año de comercialización
Oferta y uso del maíz en EE.UU.
0.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.05.5
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
FeedEthanolExportsEnding Stocks
Feed
Eth
anol
Exp
orts
Producción 12.09 13.09 12.447 12.358 en miles de millones de bushels
800 millones de bushels
$ en granja ($/bu): $3.55 $5.20-5.50 $5.80-$6.60/bu
Mile
s de
mill
ones
de
bush
els
Inventario final
Históricamente gran cultivo; históricamente bajo inventario final por alta demanda de etanol
Alimento balanceado
Etanol
Exportaciones
Inventarios finales
Rentabilidad de la producción de bovino
2006, antes del alzaen los precios del
maiz
En 2011 los precios récord del ganado no han compensado los precios más altos de los granos
(similar a 2008)Fuente: USDA/NASS
Proporción de precio de novillo/ vaquilla a maíz (precio de ganado en pie $ por peso en canal a precio $ por bushel)
Una tendencia similar para el cerdo de engorda
Fuente: USDA/NASS
Proporción de precio del cerdo a maíz (precio del cerdo $ por peso en canal a precio del maíz $ por bushel)
Pronóstico trimestral de la producción de cerdo de EE.UU.
2.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
2008200920102011F2012F
2009: -1.5% 2010: -2.5%, 10.18 MTM 2011P: +1.4%, 10.3 MTM 2012P: +2% 10.54 MTMMillones de TM
Fuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, nov. de 2011 WASDE Report
1er trim. 2º trim. 3er trim. 4º trim.
Eficiencia de la producción de cerdo en EE.UU.
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
201020
12F
6,0006,5007,0007,5008,0008,5009,0009,50010,00010,50011,000
Sow herd
Pork Production,Right Axis
Thousand Head Thousand Metric Tons
Fuente: USDA/FAS PS&D
Hato de cerdas
Producción de cerdos, eje derecho
Miles de cabezas Miles de toneladas métricas
Precios mensuales del cerdo americano en pie
$30$35$40$45$50$55$60$65$70$75
Jan
Feb
Mar AprMay Ju
n Jul
AugSep
tOct
Nov Dec
200620072008200920102011
Fuente: USDA/ERS, dólares por 100 libras; cerdo magro del 51-52%
El USDA anticipa los precios del 2012 en $0.63-$0.67/lb; en comparación con el promedio de $0.66/lb en 2011$/cwt$/peso en canal
Precios de los futuros de la CME para el cerdo magro de EE.UU.
86.0287.85
95.8 97.8 97.75 96.35
86.57
82.45 83.3
$70
$75
$80
$85
$90
$95
$100
Feb April May June July Aug Oct Dec Feb'13
Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012
En base a canal, los futuros indican el incremento estacional hacia los meses de verano$/cwt$/peso en canal
Valores semanales del cerdo magro de EE.UU. despiezado
$0.50
$0.60
$0.70
$0.80
$0.90
$1.00
$1.10
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: USDA/AMS
$/lb
Los valores de cerdo despiezado del 2012 probablemente tendrán una tendencia cercana a los del 2011 con ligero aumento en producción y exportaciones estables
Valor mensual del cerdo americano en autoservicios
2.702.802.903.003.103.203.303.403.503.60
JanuaryFebruaryM
archAprilM
ayJuneJulyAugustSeptem
berO
ctoberNovem
berDecem
ber
20072008200920102011
Fuente: USDA/ERS; dólares por libra
Exportaciones de cerdo y vísceras americanos y pronóstico en toneladas métricas
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
PVMPork
Fuente: USDA/FAS & USMEF est
2011: $6.11 mil mill., +28%2.255 MTM, +18%
2012P: declive de estable a ligero, que principalmente
dependerá de China
Vísc.
Cerdo
Puntos esenciales sobre la carne de cerdo
• Aumento de la producción de EE.UU.• Ligera disminución en las exportaciones de cerdo
americano, principalmente debido a menores volúmenes enviados a China y Corea
• Los precios del cerdo americano ligeramente por debajo de los del 2011– Se anticipa un incremento estacional en precios
durante el verano
Contracción del hato americano de vientres
Hato americano de vacas, miles de cabezas
EE.UU.
Texas, eje derecho
Las eficiencias de la producción significan más carne de res con menos cabezas
90,00095,000
100,000105,000110,000115,000120,000125,000130,000135,000
196019631966196919721975197819811984198719901993199619992002200520082011
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
13,000Total Cattle Beef Production, Right AxisMiles TMMiles cabezas
Fuente: USDA/FAS PS&D
Ganado total Producción de res, eje derecho
Factores que impulsan la disminución del hato ganadero en EE.UU.
• Mejoras en la eficiencia productiva• Clima: la sequía del 2011 en los
estados del suroeste• Aumento en el valor de la tierra
debido a la mancha urbana y usos alternativos de la misma
• Envejecimiento de los ganaderos• Altos precios del maíz
Inventario del ganado de EE.UU. al 1º de enero de 2012
• Cifras totales de ganado 2% menos: en 90.8 millones de cabezas– Lo más bajo desde el año de 1952 (88.1 millones)– El hato ganadero de EE.UU. Ha estado disminuyendo o
se mantiene estable en 14 años de los últimos 16• Vientres, 3% a la baja en: 29.9 millones de cabezas• Vaquillas de remplazo con aumento del 1% en: 5.2
millones de cabezas• Todo el ganado bovino en engorda para sacrificio
con aumento de 1% en: 14.1 millones de cabezas• El ganado bovino fuera de los corrales de engorda
con disminución del 4% en: 25.7 millones de cabezas
Fuente: USDA/NASS
Implicaciones de las cifras del inventario ganadero
• Disminución del 3% de los vientres: es decir, menor producción de becerros y estrechez de la oferta de carne de res en el 2013. Pero en los estados sin sequía, los números de vientres son relativamente sólidos apuntando a un creciente optimismo dentro de la industria y una reconstrucción del hato en el horizonte.
• Aumento del 1% en las vaquillas de reemplazo: lo que indica una ligera inclinación de los productores hacia la expansión, pero también hacia una oferta apretada de carne de res en el 2012 y 2013.
• Aumento del 1 % de todo el ganado en engorda: mayor/estable oferta de carne de res en el primer semestre de 2012.
• Disminución del 4% del ganado fuera de los corrales de engorda: suministro de carne de res apretado en el segundo semestre del 2012.
Precios mensuales del ganado bovino en pie
$80$85$90$95
$100$105$110$115$120$125
Jan
Feb
Mar AprMay Ju
n Jul
AugSep
tOct
Nov Dec
200620072008200920102011
Fuente: USDA/ERS, precios en dólares por 100 libras
Pronóstico del USDA para 2012: $121-$129/peso en canal, por arriba del 2011 con promedio de $115/peso en canal
Y los futuros indican tanto continuación de suministros estrechos como una sólida demanda de las exportaciones
125.8
129.17127.5
129.17
131.67132.05 132.7 133.3
$118
$120
$122
$124
$126
$128
$130
$132
$134
Feb April June Aug Oct Dec Feb'13
April'13
24-ene10-feb
Fuente: WSJ en línea, precios al cierre de ene. 24 y feb. 10 de 2012
Futuros de bovino en pie de la CME$/peso en canal
Carne en trozos choice por semanas
$1.20
$1.30
$1.40
$1.50
$1.60
$1.70
$1.80
$1.90
$2.001/
4
2/4
3/4
4/4
5/4
6/4
7/4
8/4
9/4
10/4
11/4
12/4
200720082009201020112012
Fuente: USDA/AMS $/libra
Se espera que en 2012 la carne choicedespiezada llegue a un promedio >$2/lb con tope máximo de $2.16 y los precios actuales como los
mínimos del año
Pronóstico de producción de carne de res americana por trimestres
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
2008200920102011F2012F
Fuente: USDA/FAS; miles de TM, equivalente de peso en canal, ene. de 2011 WASDE Report
2009: 11.8 MTM, -2% 2010: 11.9 MTM, 1.4% 2011P: 11.9 MTM 2012P: 11.39 MTM, -4%
Millones de TM
No se espera que la producción de carne de engorda se contraiga tanto como la producción total de carne de
res
1er trim.
2º trim.
3er trim.
4º trim.
Porcentaje de la carne de vaca en EE.UU. en comparación con la producción total de carne de res
13.0%
13.5%
14.0%
14.5%
15.0%
15.5%
16.0%
16.5%
17.0%
17.5%
Jan Mar May July Sept Nov
20102011
Fuente: USDA/NASS
La liquidación del hato debido a la sequía, aumentó la producción de carne en el
2011, no se espera lo mismo en el 2012 debido al inicio de la reconstrucción del
hato (depenediendo del pastizal )
Importaciones de ganado en pie a EE.UU.
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2001 2003 2005 2007 2009 2011
CanadaMexico
Importaciones récord del 2011 provenientes de México (también
reflejan la sequía)
México: 1.42 mill. /cabezas +16%
Canadá: 702,741 cabezas -35%
Fuente: Global Trade Atlas
Exportaciones de carne americana y pronóstico
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
Variety MeatsBeef
Miles de TM
Fuente: USDA/FAS y USMEF
2011: $5,4213 millones +33%; volumen 1.287 MTM +21% y se excede por primera vez el volumen del 2003.
2012P: +6.5% con 1.37 MTM
VíscerasRes
Puntos esenciales sobre la carne de bovino
• Se espera una menor producción, en particular durante la segunda mitad del 2012
• Continuación de la tendencia de precios altos como en el 2011
• Crecimiento de las exportaciones, motivado por Japón y Corea
.
Importaciones totales de carne de res a EE.UU. e importaciones provenientes de México
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,100,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
TotalMexico
Fuente: Global Trade Atlas
Toneladas métricasEn 2011, importaciones de México +49% por 60,047 TM con
valor de $330 millones, +51%. Son nuevas cifras récord
Las crecientes exportaciones de México
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011est
KoreaRussia Japan U.S.
Exportaciones de carne de res en el 2011: 110,000 MT, +28%
Fuente: Global Trade Atlas
Corea
Rusia
Japón
EE.UU.
Las industrias de la carne de res de México y EE.UU. se encuentran altamente integradas
Comercio en el 2011:• Valor por $616.875 de becerros de engorda
mexicanos que importan los EE.UU.• Valor por $330 millones de la carne de res
mexicana que importan los EE.UU.• Las exportaciones de ganado en pie de EE.UU. a
México: valor por $20.846 millones• Las exportaciones de carne americana y vísceras
a México: $985.27 millones
Exportaciones mexicanas de cerdo de alto valor
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011est
KoreaU.S.Japan
En 2011, exportaciones est. de cerdo: 65,665 TM, +8.5%; con un valor de >$300 millones, +17%.
Volumen de exportación a EE.UU. +26%
Fuente: Global Trade Atlas
Corea
EE.UU.
Japón
Exportaciones de ave, cerdo y res de E.E.U.U. hacia México
0
100
200
300
400
500
600
700
Thousand MT
2006 2007 2008 2009 2010 2011
PoultryPorkBeef
En 2011, cerdo: 537,535 MT, -1.5%; res: 256,938 MT, +4%;
y ave: 637,781 MT +10%
Fuente: USDA/FAS y USMEF, incluyendo vísceras
Ave
Cerdo
Res
Miles de TM
La responsabilidad social de USMEF
• Educación/Capacitación– Certificación de tablajeros– HACCP: Programa de capacitación para
capacitadores– Serie de seminarios fronterizos
La responsabilidad social de USMEF
• Cooperación científica e institucional– Apoyo a la Asociación Mexicana de Ciencia y
Tecnología de la Carne– Calidad cárnica e inocuidad alimentaria– Investigación de intereses mutuos– Programa de liderazgo de jóvenes ganaderos (con la
CNOG y la AMEG).
La responsabilidad social de USMEF
• Cooperación científica e institucional– Colaboración en Fiebre Porcina Clásica
• Mejora de la vigilancia y control de la Fiebre Porcina Clásica• USMEF consiguió más de $1 millón de dólares para el proyecto• Consultores y equipo de USMEF trabajando en conjunto con
Senasica• Proyecto de 2 años con cobertura en doce estados de México• Se desarrollaron los protocolos de vigilancia y para laboratorios• Se capacitaron a los funcionarios mexicanos de laboratorios en
el Centro de Enfermedades Animales de la Isla Plum (PIADC) • Extensa capacitación conjunta funcionarios estatales,
regionales y nacionales en sanidad animal
La responsabilidad social de USMEF
Construcción de la demanda para carnes rojas con base en la nutriciónProgramas escolares y comida saludableEl papel de las carnes rojas en una dieta saludable• Conjuntó a los expertos en salud para América Latina, México y los
Estados Unidos en octubre de 2010• Distribución de información basada en datos científicos sobre el papel de
las carnes rojas en una dieta saludable y balanceada• Para informar mejor a los que elaboran las políticas y médicos mexicanos
sobre las carnes rojas y sus atributos saludables• Echar por tierra mitos comunes sobre carnes rojas y la salud• Esfuerzo conjunto con las asociaciones mexicanas, tales como
Comecarne
La responsabilidad social de USMEF
• Campaña para aumentar la demanda de carne de cerdo– La meta: incrementar el consumo per cápita de cerdo en
México sin distinción de la región– Programa de 3 a 5 años; en caso de tener éxito, se podría
extender– Centrando la atención en del D.F., Guadalajara y Monterrey– Meta: grupos de consumidores C+, C, D+, y D– Investigación basada en entrevistas de consumidores y
encuestas de línea basal– Enfoque multifacético: T.V., punto de venta, paraderos de
autobuses, radio, recetas, etc.– Presupuesto de más d e $1 millón de dólares anuales
Comentarios finales
• El comercio entre México y los EE.UU. Es críticamente importante para ambas industrias
• México sigue siendo el mercado de mayor volumen para las exportaciones de carne de res y cerdo americanos
• México también se ha beneficiado con exportaciones de mayor y más alto volumen de carne de res y cerdo hacia los EE.UU., Japón, Corea y Rusia