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2018業務菁英實習計畫
在實習期間,我們提供給您:
在實習期間,您必須:
專屬輔導員
證照考試輔導
拜訪客戶見習觀摩
保險專業知識(含保單健檢)
協辦活動(早會、區部會議、OPP/CIW)
定期座談會(區部或單位經理關懷)
參與單位活動(早會、區部會議、市場見習、定期座談)
學習四大專業能力(專業知識、溝通表達、職場體驗、團隊合作)
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Part1 認識我們
一、歷史沿革
國泰人壽成立於民國 51年,歷經 50多年的競爭與挑戰,始終兢兢業業為全台灣的
民眾服務,至今客戶數已超過八百萬人,為全台灣最大之保險公司。
民國 90年「國泰金融控股股份有限公司」成立,國泰人壽藉由資訊整合平台,提
供客戶包含壽險、產險、銀行及證券等一站購足的完整金融服務。
面對環境挑戰,國泰人壽除持續專注本業,更運用創新科技平台,讓組織學習零時
差、效率化,並整合海內外資源,逐步拓展海外市場。民國 94年 1月大陸國泰人壽總
公司正式成立,為台灣第一家在中國大陸成立保險公司的業者;民國 96年 12月更成立
『越南國泰人壽公司』,成為國內第一家在越南成立保險子公司的業者,逐步朝「華人
地區最佳金融機構」之目標邁進。
二、企業文化
國泰人壽成立以來,始終堅持「誠信、當責、創新」的核心價值,秉持「穩健、守
法、信賴、不浮誇」的企業文化,堅持從客戶需求出發,培育員工主動服務精神,提供
感動客戶的優質服務,落實「以客為尊,追求卓越」的經營主題。
三、人才培育
國泰人壽致力整合金控資源,培養業務行銷人員成為專業的財富管理師或理財規劃
師。在國泰人壽「專業導向,能力出線」,只要努力,人人都有機會透過職涯規劃,實現
成為專業經理人的夢想。
四、企業社會責任
成立以來,國泰人壽抱持回饋社會的態度對於公益活動不遺餘力,不僅長期培植國
泰女籃,贊助雲門舞集巡迴各縣市的公演活動。除固定捐助弱勢團體外,國泰人壽「一
日志工‧讓愛轉動」計畫已推行多年,結合國泰集團近 4萬名員工力量,深入各地弱勢
家庭,透過初訪、再訪、扶助關懷、定期關懷等一系列活動,對弱勢族群伸出援手。
五、我們的榮耀
正因為國泰人壽在保險本業與社會公益的努力,使得國泰人壽連續 15年獲得管理
雜誌評選「理想品牌」第一名,更為台灣金融業唯一入選財富雜誌全球 500大企業。國
泰人壽未來將繼續以絕對的努力成就業界典範。
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Part2 我們的實習計劃
一、計劃緣起
培育優良的專業人員是企業與學校共同的責任,本公司鑑於「校外實習」有助於青
年學子及早體驗職場以確定學習目標,特規劃「國泰人壽學生單位實習計劃」,提供優
質實習職場及多樣化課程內容,期藉實務訓練與課程教學,協助學生創造實務與理論並
重的學習環境。
二、實習目標
1. 認識國泰金控。
2. 瞭解保險公司職場實際運作情形。
3. 對保險商品、保險行銷流程有基本認識。
4. 體驗保險業務員市場實演經驗。
5. 提供個人適性發展規劃目標。
三、課程特色
1. 專業課程:以認識國泰及壽險行銷入門為主。
① 事業藍圖(認識國泰、職涯發展等)。
② 行銷課程(商品介紹、壽險行銷入門等)。
③ 單位新人銜接教育。
2. 實務操作:以了解單位運作及市場實作體驗為主。
① 職場運作(參與早會、區務會議等)。
② 市場見習(跟隨見習、體驗業務員的一天等)。
③ 學習互動(優秀同仁分享、主管定期座談、結訓座談會等)。
3. 企業參訪:參訪國泰金控相關子公司等。
4. 證照輔導:PA、IPA、FCP。
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四、實習出勤管理規定
(一)出勤規定:
除星期例假日或依政府權責機關決議休假外,實習期間每日應
依照規定出勤時間到公司實習。
※出勤時間:
出勤時間 正 常 遲 到 缺 勤
上午 8:30分以前 08:31~09:00 9:31分以後
下午 13:00分以前 13:01~13:30 13:31分以後
(二)出勤管理:
應於準時單位設置之「實習生簽到表」簽到,不得代他人簽名。
(三)請假規定:
1.因事必須本身處理者得請事假,除因臨時發生疾病或其他重大事故經證實者,
均應事先通知單位輔導員及單位主管並說明請假事由。
2.因請假致總實習時數未達學校所要求時數時,需再補足差額部份,以符合課程
要求。
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五、實習經費補助
獎金/福利 說 明
餐交補助金
按每週一至週五實際實習日數核發(實習結束後檢附相關
文件,得申請補助金)
★缺勤日不核發餐交補助金
實習期間保險保障
國泰產險
1.意外身故殘廢保險 100萬
2.實支實付型傷害醫療保險 10萬
培訓費用補助 培訓科免費證照輔導(PA、IPA、FCP)
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六、實習課程表 ※ 請與輔導員共同討論,依實際情形斟酌調整課程安排
時間 課程重點
報到日 1.相見歡(含公司簡介、業務制度、福利、公司業務員特性)
2.實習生權利義務簡介
第一個月
1.PFC50堂課程
2.證照課程(PA)
3.實務見習與拜訪
4.協辦區部或單位活動
5.服務中心參訪
第二個月
1.PFC50堂課程
2.PFC回流課程(至訓練處)
3.證照課程(FCP、產險)
4.實務見習與拜訪
5.協辦區部或單位活動
第三個月
1.PFC50堂課程
2.實務見習與拜訪
3.證照課程(IPA)
4.協辦區部或單位活動
第四個月 1.實務見習與拜訪
2.協辦區部或單位活動
最後一週 1.心得分享與回饋
2.單位歡送實習生
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Part3 實習任務
✎任務一:自我介紹
內容:介紹自己的背景、學經歷、興趣、專長、實習動機及未來期許等。
方式:請單位輔導員安排早會時間介紹自己給所有同仁認識。
✎任務二:學習四大專業能力
專業知識:證照專業(PA、IPA、FCP)、金融知識(PFC50堂課)
溝通表達:實務見習與拜訪
職場體驗:實務見習與拜訪
團隊合作:協辦區部或單位活動
✎任務三:幫自己與家人保單健檢
內容:整理自己與家人目前已擁有的保險保障,並檢視不足之處。
方式:請單位輔導員教導如何做保單健檢,並給予建議。
✎任務四:分享實務拜訪的過程中印象最深刻的客戶
內容:記錄實務拜訪時印象最深刻的客戶,於早會或二早與大家分享。
✎任務四:撰寫一篇實習心得(1000字)
心得內容:實習感想、想對國泰說的話
繳交格式:一頁 A4 (見 P.10)
繳交時間:實習最後一週
繳交方式:繳交給單位輔導員。(如果覺得心得寫得很棒,一定要請輔導員到天空樹
上分享喔!)
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實習週誌
週次 學習主題 實習內容
第 1 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 2 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 3 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 4 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 5 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 6 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 7 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 8 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 9 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 10 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 11 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 12 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 13 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 14 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 15 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 16 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 17 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 18 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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週次 學習主題 實習內容
第 19 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
第 20 週
□專業知識
□溝通表達
□職場體驗
□團隊合作
□其他__________
單位經理
回饋
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Part4實習成績考評表 國泰人壽業務實習成績考評表(實習期間結束之考評)
班 級 系 年級 學 號
姓 名
實 習 單 位 國泰人壽保險公司 通訊處 課 區/推展處
實 習
評 核 期 間
自 年 月 日至 年 月 日止
總實習時數 小時
工 作 表 現 成 績 實 習 報 告 成 績
評 核 項 目 配 分 得 分 評 核 項 目 配 分 得 分
1. 學習態度 10 1. 報告結構品質 20
2. 積極參與工作實務 10 2. 報告與實務工作關聯性 20
3. 儀容、禮節、熱忱、謙虛 10 3. 報告內容充實性 20
4. 實習日誌 10 4. 報告遲交一天扣 1分
小 計(1) 40 小 計(2) 60
出勤考勤(3)
事假 小時(扣 0.2 分/小時)扣 分
曠職 小時(扣 0.5 分/小時)扣 分
遲到早退 次(扣 0.2分/次) 扣 分
評核成績(1)+(2)-(3)
評語與建議:
輔導員:
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學生自我能力評量
學習主題 實習前 實習後
專業知識
自我評分:
請敘述自我能力表現:
自我評分:
請敘述自我能力表現:
溝通表達
自我評分:
請敘述自我能力表現:
自我評分:
請敘述自我能力表現:
職場體驗
自我評分:
請敘述自我能力表現:
自我評分:
請敘述自我能力表現:
團隊合作
自我評分:
請敘述自我能力表現:
自我評分:
請敘述自我能力表現:
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【實習問題聯絡窗口】如果您找不到您的輔導員,請與我們聯繫
單位 訓練處 服務地區 聯絡窗口 電話
北區培
訓科
臺北 臺北、基隆 蔡超群講師 (02)2821-8568#207
宜蘭 宜蘭、花蓮、
臺東 伍永華講師 (039)353-065
桃園 桃園 陳言旻講師 (03)392-1060
中區培
訓科
新竹 新竹、苗栗 郭惠瑜講師 (03)542-1279#102
臺中 臺中、南投 吳嘉訓講師 (04)2301-1412
溪湖 彰化
南區培
訓科
臺南 臺南 林音如講師 (06)2148-920
嘉義 嘉義、雲林 何居哲講師 (05)281-2199
高雄 高雄 郭佳政講師 (07)285-0316
潮洲 屏東 陳淑鈴講師 (08)7800-929
總公司 教育
企劃科 全 蘇品翰專員 (02)2755-1399#2409