Upload
others
View
16
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
#1CB AnalyticsЕжемесячный информационно-аналитический дайджест, на 01 мая 2019 г.www.1cb.kz
Итоги апреля 2019 года:• Ипотека драйвит рынок;• Казахстанцы все больше интересуются
кредитными историями
Читайте подробнее в нашем ежемесячном дайджесте.
Автокредиты6,8%
Ипотека25,6%
Кредитные карты1,1%
Потребительские кредиты без залога
54,7%
Потребительские кредиты с залогом
11,8%
Структура задолженности на 01.05.2019По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженностьпо кредитам физических лиц составила 6,2 трлн. тенге,увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,4%.Относительно начала года изменение составило 2,8%. В апрелемесячные объемы выдач физ лицам сильно выросли и впервыеперевалили за 300 млрд. тенге, при этом количество кредитов непоказали заметного изменения. Средний чек выдач в маесоответственно подскочил и превысил уровень 500 тыс. тенге.
Качество кредитов розничного портфеля продолжает улучшатьсяна фоне роста портфеля: так, доля NPL (по сумме) составила13,3%, снизившись за месяц на 0,1 процентный пункт, аотносительно начала года снижение составило 0,8 процентныхпункта. По заемщикам, как показывает Индекс кредитногоздоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, картина наблюдаетсяследующая: ИКЗ по итогам апреля остался на уровне 66 пунктов.Т.е. доля «хороших» заемщиков находится на уровне 66%, долянаходящихся в дефолте подросла до 19,1%, а количествозаемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночнойконъюнктуры напротив снизилось с 15,6% до 14,9%.
Направления розничного кредитования в апреле 2019
Двигателем рынка по объемам выдач в апреле былипотребительские кредиты без залога и ипотечныекредиты. Прирост объемов по экспресс-кредитамсоставил порядка 19%, а ипотека прибавила целых 28%. Вструктуре выдач доля беззалоговых потребов составилаоколо 64%, а ипотеки 22%, а в портфеле – 54,7% и 25,6%соответственно. Ситуацию в автокредитовании сейчасможно охарактеризовать как стагнацию. Доляавтокредитов в выдачах 5%, а в портфеле – 6,8%.
Сектор кредитования юридических лиц – стабилен
Портфель бизнес-кредитования практически неизменился в апреле (-0,1%), оставшись на уровне 16,4трлн. тенге. Около 91,5% от совокупного объемавыданных кредитов пришлись на БВУ, доля МФОсоставила 1,2%, доля прочих подросла до 7,3%.
#1CB Analytics: Summary
#1CB Analytics: FCB INDEX
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) по итогам апреля составил 66 пунктов. Т.е. доля «хороших»заемщиков составила 66,0%. Доля находящихся в дефолте выросла в апреле с 18,5% до 19,1%, в то жевремя количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктурыуменьшилось с 15,6% до 14,9%.
Индекс Кредитного Здоровья (Credit Health Index) – процент заемщиков с действующими кредитнымиобязательствами с вероятностью дефолта 10% и ниже. Рассчитывается на базе поведенческогоскоринга ПКБ (FCB Be Score)
#1CB Analytics. FCB INDEX.
Индекс кредитной активности (ИКА) в апреле подскочил на 4 пункта, составив 24 пункта против 20пунктов месяцем раннее, при этом:
Основной вклад в прирост индекса внесло снижение количества запрашиваемых кредитных отчетов вапреле, в то время как прирост количества открытых кредитных договоров сложился незначительным.
Индекс Кредитной активности – отношение количества открытых кредитных договоров кзапрошенным кредитным отчетам в периоде.
21%19%
22%
25%26% 27%
28%
25%26%
24%26%
28%
30%30%28%
31%31%30%
27%28%27%27%29%28%27%
25%24%24%
22%21%
22%22%20%
18%20%
24%
АП
Р. 1
6
МА
Й. 1
6
ИЮ
Н. 1
6
ИЮ
Л. 1
6
АВ
Г. 1
6
СЕН
. 16
ОК
Т. 1
6
НО
Я. 1
6
ДЕК
. 16
ЯН
В. 1
7
ФЕВ
. 17
МА
Р. 1
7
АП
Р. 1
7
МА
Й. 1
7
ИЮ
Н. 1
7
ИЮ
Л. 1
7
АВ
Г. 1
7
СЕН
. 17
ОК
Т. 1
7
НО
Я. 1
7
ДЕК
. 17
ЯН
В. 1
8
ФЕВ
. 18
МА
Р. 1
8
АП
Р. 1
8
МА
Й 1
8
ИЮ
НЬ
18
ИЮ
ЛЬ
18
АВ
Г 18
СЕН
18
ОК
Т 18
НО
Я 1
8
ДЕК
18
ЯН
В 1
9
ФЕВ
19
МА
Р 1
9
АП
Р 1
9
Credit Activity Index. Индекс кредитной активности
#1CB Analytics: B2C
#1CB Analytics. FCB INDEX.Индекс финансовой грамотности (рассчитываемый ПКБ) продолжил рост, прибавив 0,2процентных пункта по сравнению с мартом, и составил 5,14 пункта. На росте индекса сказалсярост выдач ПКО, которые в апреле составило рекордное число. ПКБ выдало через различныеканалы порядка 44,5 тысяч ПКО (против 35 тыс. в прошлом месяце). Всего с начала года выдано157,6 тысяч ПКО, что на 25,4% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.
Индекс финансовой грамотности (Financial Literacy Index) – отражает отношениеполученных персональных кредитных отчетов (ПКО) физическими лицами к общему количествуэкономически активного населения Казахстана. Итоговый Индекс формируется по итогам года. Втекущем периоде показатель индекса рассчитывается прогнозно с учетом фактически полученных заистекший период ПКО и трендового анализа прироста ПКО до конца года.
0,03% 0,08% 0,32% 0,56%
1,34%
2,31%
3,60%4,18%
4,92% 5,14%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 МАР 2019 АПР 2019
#1CB Analytics. FCB Hit Rate INDEX.
Индекс результативности ПКБ (FCB Hit Rate Index) – отображает коэффициент успешных ответов накаждые 100 запросов в ПКБ. Индекс учитывает запросы на кредитную историю и указывает вдинамике на рост населения с кредитными историями (относительно запросов кредитного рынка).Также индекс указывает на полноту и качество базы данных ПКБ.
Последние данные по Индексу Hit Rate пока приведены по итогам октября, значение индекса составило95.8. База данных ПКБ содержит информацию о наличии задолженности более 300 кредитных (инекредитных) организаций регулируемого и нерегулируемого рынка РК.
91,9 91,6 91,4 91,1
93
90,891,5 91,1
91,792,3 92,4 92,8 93 92,8 93,2 93,5 93,7 93,3
94,2 94,5 94,8 94,8 94,895,4 95,7 95,8 95,8 95,8
ИЮ
Л. 1
6
АВ
Г. 1
6
СЕН
. 16
ОК
Т. 1
6
НО
Я. 1
6
ДЕК
. 16
ЯН
В. 1
7
ФЕВ
. 17
МА
Р. 1
7
АП
Р. 1
7
МА
Й. 1
7
ИЮ
Н. 1
7
ИЮ
Л. 1
7
АВ
Г. 1
7
СЕН
. 17
ОК
Т. 1
7
НО
Я. 1
7
ДЕК
. 17
ЯН
В. 1
8
ФЕВ
. 18
МА
Р. 1
8
АП
Р. 1
8
МА
Й 1
8
ИЮ
НЬ
18
ИЮ
ЛЬ
18
АВ
Г 18
СЕН
18
ОК
Т 18
Hit Rate Index. Индекс результативности ПКБ
#1CB Analytics: Retail lending
2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019
Ссудная задолженность по рынку розничного кредитования
Сумма задолженности, млрд. тенге Кол-во контрактов, тыс. ед.
По состоянию на 1 мая 2019 в структуре портфеля вновь выросла доля потребительских беззалоговыхкредитов (до 54,4%), а доля залоговых потребов, потеряв 0,5%, опустилась до 11,8%.
Кто больше всех выдавал: в апреле доля БВУ в общих объемах не сильно поменялась (91,5%), доля МФОсоставила 5,2%. Компании онлайн-кредитования в апреле не смотря на рост объемов потеряли свою долю,которая откатилась к 2,9%.
Автокредиты6,8%
Ипотека25,6%
Кредитные карты1,1%
Потребительские кредиты без
залога54,7%
Потребительские кредиты с залогом
11,8%
Структура задолженности на 01.05.2019
БВУ91,5%
МФО5,2%
ОНЛАЙН2,9%
ПРОЧИЕ0,4%
Структура выдач за апрель 2019 год По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лицсоставила 6,2 трлн. тенге, увеличившись относительно мартовских показателей на 1,4%. Посравнению с началом года рынок вырос на 2,8%. Количество кредитов тем временем продолжилорасти и составило 12,17 тыс. ед
Выдачи по продуктам, регионам, а также типам финансовых организаций доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.
#1CB Analytics: Retail lending
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам апреля 2019 года составила 914 тыс. тенге,против 901 месяцем раннее, относительно начала года показатель вырос на 1,1%. Средний размеркредита в апреле чуть подрос, составив 510 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числузаемщиков также выросло и по итогам апреля составило 1,79, против 1,77 месяцем раннее.
1,40
1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
0
200
400
600
800
1 000
2013 2014 2015 2016 IV кв 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019
Средний размер задолженности и кредита
Средний размер задолженности на чел., тыс тенге
Средний размер кредита, тыс тенге
кредиты/заемщики
733 758 841 682 731 767 795 746 759 732 738
108201
550
624 597 610 636 629 657 642 657
2013 2014 2015 2016 2017 I кв 2018 II кв 2018 III кв 2018 IV 2018 I кв 2019 апр 2019
Динамика NPL
NPL, млрд. тенге в т.ч. списанные займы NPL без учета списанных, %
Качество кредитов:Уровень NPL (без учета списанных за баланс кредитов) в совокупной сумме ссудной задолженностипо итогам апреля 2019 года составил 13,3%, уменьшившись за месяц на 0,1 процентных пункта,относительно начала года снижение составило 0,8 процентных пункта.
NPL (в том числе со списанными и условно списанными кредитами) в разрезе продуктов, регионов, а также винтажный анализ и другие отчеты по рискам доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.
#1CB Analytics: The Strongest Kazakhstan
Для банков и МФО существует метод постоплаты запредоставленные отчеты. Запросите форматы отчетов усотрудника ПКБ. Как по казахстанским, так и по европейскимкомпаниям.
Информации мало не бывает. Получите дополнительную информацию по юридическому лицу, используя портал бизнес-информации www.thestrongest.kz. Информация о компании, ее конкурентах, рынке и закупках. Все самое актуальное и полезное.
Досье на организацию –имеющаяся информация о компании.
Предоставляется бесплатно.
Список поставщиковинтересующих товаров, работ и услуг
для вашей компании
ТОР Рыночных игроков- игроки рынка, на котором
работает ваша компания
Список потенциальных клиентов
рынок потенциальных потребителей товаров, работ и услуг компании
Факт прошлых закупок-информация по состоявшимся
закупкам компании
Инфо о закупках- информация об актуальных планах
закупа определенных товаров, работ и услуг
Список конкурентов- Список потенциально
возможных конкурентов на рынке
Средние закупочные цены– на основании данных
фактических закупок
Самая актуальная информация из реестра НПП «Атамекен»
Ищите информацию о вашем заемщике
Пополняйте Базу Данных о вашем клиенте
Все отчеты предоставляются в формате Excel и вы можете загружать их в скорингили CRM
#1CB Analytics: Business lending
По итогам апреля 2019 года совокупная ссудная задолженность по кредитам бизнесу (ИПи юридическим лицам*) составила 16,4 трлн. тенге, оставшись почти на том же уровне.Относительно начала года портфель бизнес-кредитования в минусе (-4,2%).
На 01.05.2019 структура ссудной задолженности бизнес-кредитов выглядит следующим образом: малыепредприятия** занимают половину портфеля (49,7%), доля крупных предприятий составила 22,2%, долясредних предприятий - 8%, ИП – 4,3%, а сегмент розничных кредитов ИП составил 1,7%.
Объемы выданных бизнес-кредитов незначительно выросли в апреле 2019-го. В структуре выдач доляБВУ составила 91,5%), доля прочих – 7,3%, а МФО – 1,2%.
Крупные предприятия;
22,2%
Средние предприятия;
8,0%
Малые предприятия;
49,7%
Юр. лица н.д.; 14,1%
ИП; 4,3%
Розничные кредиты ИП;
1,7%
Структура задолженности на 01.05.2019
БВУ; 91,5%
МФО; 1,2%
Прочие; 7,3%
Структура выдач за апрель 2019
** определяется в соответствии со справочником предприятий Комитета по статистике РК
* Без учета межбанковских кредитов
Отчеты по бизнес кредитованию с выделенными модулями отчетов по ИП, категориям клиентов, в разрезе отраслей доступны в модуле FCB Analytics. Запросите бесплатный доступ.
#1CB Analytics: B2C
ПКО – персональный кредитный отчет
Где получить свой ПКО?
Персональные кредитные отчеты для физическихлиц предоставляются один раз в год бесплатно.Для кредитных организаций ПКБ предлагаетсервис оказания трансфер-агентских услуг попредоставлению кредитных отчетов вашимклиентам в точках обслуживания, а также вИнтернет-банкингах.
6 90228 916
50 040
119 784
206 520
323 098
382 540
157 642
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 янв-апр 2019
Динамика получения ПКО
Получение ПКО off-line
12%
Получение ПКО on-line88%
Каналы получения ПКО
#1CB Analytics – аналитический центр Первого кредитного бюро,
осуществляющий обработку статистических данных по рынку
банковского кредитования. Вся аналитика основывается на реальных
данных, предоставляемых финансовыми организациями Казахстана,
имеющими соответствующие лицензии.
#1CB Analytics предоставляет обзоры и срезы по рынку в разрезе
многих показателей, важных при определении маркетинговых
стратегий и новых бизнес-моделей.
Вы можете проконсультироваться или заказать
исследование/аналитику в нашем центре, оставив заявку по адресу
[email protected] или обратившись по телефону +7 (727) 300-01-92.
#1CB Analytics FCB Analytics – аналитический облачный модуль,
позволяющий интегрировать данные публичных и
непубличных источников и предоставлять в виде
графической аналитики.
FCB Analytics – без интеграций, быстрый доступ,
разные формы работы.
Тестовый доступ предоставляется бесплатно.Модуль работает с обновлением информации в
режиме он-лайн.
Крупные банки и МФО уже получают отчеты из
данного статистического модуля. Попробуйте и
вы!