18 ก.ย. 2560

1

Thailand Research Department

Mrs. Vajiralux Sanglerdsillapachai,

License, No. 17385

Tel: 02 680 5077

SET Index (Closed)

1,660.53 +1.43 +0.09%

กรอบวนน

1,650 - 1,673

ทางขนเปนตอ คาดการณภาวะตลาดและกลยทธการลงทนวนน: กลยทธการลงทนวนน: เรามองสถานการณตลาดหนไทยวนน ทางขนเปนตอ เลอก Domestic Plays รองรบการฟนตวของเศรษฐกจชวงไตรมาสสดทายของป เรายงคงแนะน า Selective Buy เพมน าหนกหนในกลม Domestic Plays แตกยงแนะน าเกงก าไรตามรอบส าหรบหนคอมมอดต โดยเฉพาะสวนทแขงแกรง และยงอยทฐานต า และคอย ๆ ปรบตวขน คอเดนเรอเทกอง PSL, TTA แตสปดาหน ใหลดความรอนแรงลงและอาจแบงขายท าก าไร เพอกลบมาเลนรอบ หลงจากสปดาหกอน พอรตรวมทแนะน าไปม TASCO, TMT, ANAN, PSL, TTA บวกรวม 3.19% เทยบกบ SET ทบวก 1.5% ในสปดาหกอน BCH คาดวาไดรบผลบวกจาก High Season ของธรกจโรงพยาบาลชวงไตรมาส 2/60 และ 3/60 สวน BEM เรามองผลบวกในอนาคตจากการทอาจจะไดเลอนการเดนรถเฟสท 2 เรวขนราว 2 เดอน อกทงมโอกาสทจะไดรบผลบวกหากทศทางดอกเบยในประเทศทรงตวในระดบต า หรอเปนขาลง หนแนะน าวนน ANAN BEM BCH

Momentum Play หนเดนประจ าสปดาห BEM, CKP, BCH,

ANAN, SIRI หนคาดหวงผลประกอบการเดนชวง 2H60

ไดแก CKP, ANAN หนรบประโยชนการพฒนาระบบการขนสง

มวลชน: BEM, CK, ANAN, SIRI, AP หนทคาดวาจะไดรบประโยชนจากการท

ดอกเบยต า ANAN, QH, TCAP, CKP, BEM หนองกระแสทองเทยว: AOT, ERW,

CENTEL, MINT

Stock/Sector Update: ดชนดาวโจนสตลาดหนนวยอรกปดบวกเมอวนศกร (15 ก.ย.) หลงจากหนกลมสอสารและกลมเทคโนโลยดดตวขน สกดปจจยลบ

จากขอมลเศรษฐกจทซบเซาของสหรฐฯ และขาวการยงขปนาวธครงลาสดของเกาหลเหนอ ขอมลเศรษฐกจทซบเซาของสหรฐฯ ไดแก ยอดคาปลกเดอน ส.ค.ของสหรฐฯ รวงลง 0.2% สวนทางกบทนกวเคราะหคาดวาจะเพมขน 0.1% หลงจากยอดขายรถยนตปรบตวลดลง ขณะทการผลตภาคอตสาหกรรมเดอน ส.ค.ลดลง 0.9% ซงเปนการรวงลงมากทสดนบตงแตเดอน พ.ค.2552 และเปนการปรบตวลงครงแรกนบตงแตเดอน ม.ค. นอกจากน ดชนความเชอมนผบรโภคเบองตนเดอน ก.ย.ซงส ารวจโดยมหาวทยาลยมชแกน ลดลงสระดบ 95.3 จากระดบ 97.6 ในเดอน ส.ค. เนองจากความกงวลเกยวกบแนวโนมเศรษฐกจ หลงจากพายเฮอรรเคนฮารวยและเออรมาพดถลมสหรฐฯ

สญญาทองแดงตลาดนวยอรกปดรวงลงราว 3.3% เมอวนศกร (15 ก.ย.) ตามทศทางราคาโลหะอนๆในตลาดโลกทพากนปรบตวลง รวมถงโลหะเงน ขณะทตลอดทงสปดาห สญญาทองแดง เนองจากนกลงทนยงคงวตกกงวลเกยวกบการชะลอตวของเศรษฐกจจน ซงเปนประเทศทน าเขาทองแดงรายใหญของโลก หลงจากททางการจนรายงานวา การผลตภาคอตสาหกรรมเดอนส.ค. ขยายตว 6% เมอเทยบเปนรายป ซงชะลอตวลงหลงจากทขยายตว 6.4% ในเดอน ก.ค. ขณะทการลงทนในสนทรพยถาวรของจนขยายตว 7.8% ในชวงแปดเดอนแรกของปน ซงชะลอตวลงจากทขยายตว 8.3% ในชวงเดอน ม.ค.-ก.ค. สวนยอดคาปลกเดอน ส.ค. ขยายตว 10.1% เมอเทยบเปนรายป ซงชะลอตวลง 0.3% จากระดบการขยายตวในเดอน ก.ค.

หนไทยตดชารตดชน DJSI รอบใหมมผลวนน ไดแก CPALL HMPRO IVL และ TRUE (ทนหน) อสงหาฯลนโคงสดทายปลายปคลอลเออรสคาดไดแคทรงตว: คอลลเออรส อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) ผ เชยวชาญการ

ใหบรการอสงหารมทรพยในไทย กลาววา ภาพรวมตลาดอสงหารมทรพยในชวงไตรมาสสดทาย ในดานก าลงซอคาดวาจะยงคงทรงตวตอเนองจากภาวะเศรษฐกจ แมวาจะมผประกอบการหลายรายพยายามจดแคมเปญเพอกระตนยอดขาย ยกเวนผประกอบการทจดแคมเปญใหญ โปรโมชนแรง รวมหลายโครงการไวภายในงานเดยว ซงชวยสรางยอดขายไดเปนอยางด (ผจดการรายวน)

ดชนคาระวางเรอเทกองลาสด 1,385 จด เพมขน 24 จด +1.76% ปจจยบวกนาจะมาจากชวง High Season ของการสงออก รวมถงราคาเหลกทปรบตวสงขน จงใจใหน าเรอเกาไปขายเพอหลอมเปนเศษเหลก ดกวาน าออกมาวงและมคาใชจายซอมบ ารงรวมถงราคาน ามนทสง (น ามนเปนตนทนของผ จางเดนเรอ)

คาการกลนออนตวลง มาอยท 9.01 เหรยญสหรฐฯ ตอบารเรล ลดลง 0.22% ขณะทราคาน ามนดบปรบตวเพมขน อตราการผลตของโรงกลนน ามนในสหรฐฯ จ านวน 13 จาก 20 โรงกลน ทไดรบผลกระทบจากเฮอรรเคนฮารวย ใกลกลบมาผลตไดตามปกตแลว ขณะทโรงกลนอก 5 โรงก าลงทยอยเพมก าลงการผลต สงผลใหความตองการและราคาน ามนดบปรบตวเพมขน นอกจากนทงราคาน ามนเบนซน และดเซล ปรบตวลดลงสวนทางกบราคาน ามนดบดไบ คาดเปนผลจากโรงกลนในสหรฐฯ กลบมาผลตไดตามปกต ซพพลายน ามนส าเรนรปเพมขน

18 ก.ย. 2560

2

Daily Update As of 15 Sep 2017

Source: Reuters, AWS

3

ชวงคะแนน สญลกษณ ความหมาย 90 – 100 80 – 89 70 – 79 60 – 69 50 – 59

Below 50

No logo given

ดเลศ ดมาก

ด ดพอใช ผาน N/A

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR)

การเปดเผยผลการส ารวจของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย ( IOD) ในเรองการก ากบดแลกจการ (Corporate Governance) นเปนการด าเนนการตามนโยบายของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยการส ารวจของ IOD เปนการส ารวจ และประเมนจากขอมลของบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และตลาดหลกทรพย เอมเอไอ ทมการเปดเผยตอสาธารณะ และเปนขอมลท ผลงทนทวไปสามารถเขาถงได ดงนน ผลส ารวจดงกลาวจงเปนการน าเสนอในมมมองของบคคลภายนอก โดยไมไดเปนการประเมนการปฏบต และมไดมการใชขอมลภายในในการประเมน อนง ผลการสารวจดงกลาว เปนผลการส ารวจ ณ วนทปรากฏในรายงานการก ากบดแลกจการบรษทจดทะเบยนไทยเทานน ดงนน ผลการส ารวจจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลงวนดงกลาว ทงน บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด มไดยนยนหรอรบรองถงความถกตองของผลส ารวจดงกลาวแตอยางใด

รายงานการประเมนการก ากบดแลกจการ (CGR) โดยสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย 2559

.

4

การเปดเผยการประเมนดชนชวดความคบหนาการปองกนการมสวนเกยวของกบการทจรตคอรรปชน (Anti-corruption Progress Indicators) ของบรษท

จดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยทจดท าโดยสถาบนทเกยวของซงมการเปดเผยโดยส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพย และตลาดหลกทรพยน

เปนการด าเนนการตามนโยบาย และตามแผนพฒนาความยงยนส าหรบบรษทจดทะเบยนโดยผลการประเมนดงกลาว สถาบนทเกยวของอาศยขอมลทไดรบจาก

บรษทจดทะเบยนตามทบรษทจดทะเบยนไดระบในแบบแสดงขอมลเพอการประเมน Anti-Corruption ซงอางองขอมลมาจากแบบแสดงรายการขอมลประจ าป แบบ

(56-1) รายงานประจ าป แบบ(56-2) หรอในเอกสารหรอรายงานอนทเกยวของของบรษทจดทะเบยนนน แลวแตกรณ ดงนน ผลการประเมนดงกลาวจงเปนการ

น าเสนอในมมมองของสถาบนทเกยวของซงเปนบคคลภายนอก โดยมไดเปนการประเมนการปฏบตของบรษทจดทะบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และ

มไดใชขอมลภายในเพอการประเมน

เนองจากผลการประเมนดงกลาวเปนเพยงผลการประเมน ณ วนทปรากฏในผลการประเมนเทานน ดงนน ผลการประเมนจงอาจเปลยนแปลงไดภายหลง

วนดงกลาว หรอรบรองความถกตองครบถวนของผลประเมนดงกลาวแตอยางใด

2S APCO BROOK CSS GFPT JMART LVT NCL PLANB SAUCE SR TICON TVD WIIKA APCS BRR DELTA GIFT JMT M NDR PLAT SC SRICHA TIP TVO WINABC APURE BSBM DNA GLOBAL JTS MAKRO NINE PRANDA SCCC STA TKT TVT XOABICO AQUA BTNC EA GPSC JUBILE MALEE NMG PREB SCN STANLY TLUXE TWPC ZMICOACAP AS CEN ECF GREEN JUTHA MBAX NNCL PRG SEAOIL SUPER TMC UAEC ASIA CGH EE GUNKUL K MC NPP PRINC SE-ED SUSCO TMI UBISAF ASIAN CHARAN EFORL HMPRO KASET MCOT NTV PSTC SENA SYMC TMILL UKEMAGE ASIMAR CHO EPCO HOTPOT KBS MEGA NUSA PYLON SGP SYNEX TMT UNIQAH ASK CHOTI ESTAR ICHI KC MFEC OCC QH SITHAI SYNTEC TPA UOBKHAI BCH CHOW EVER IEC KCAR MIDA OGC RML SKR TAE TPP UREKAAIE BEAUTY CI FC IFS KSL MILL PACE ROBINS SMIT TAKUNI TRT UWCAIRA BFIT CM FER ILINK KTECH MJD PAF ROCK SMK TASCO TRU VGIALUCON BH COL FNS INET KYE MK PCA ROH SORKON TBSP TRUE VIBHAAMARIN BIGC CPALL FPI INOX L&E ML PCSGH ROJNA SPACK TEAM TSE VNGAMATA BJCHI CPF FSMART INSURE LALIN MPG PDG RP SPALI TFG TSI VNTANAN BKD CPL FVC IRC LPN MTLS PDI RWI SPCG TFI TSTE WAVEAOT BLAND CSC GC J LRH NBC PIMO SAMCO SPPT THAI TTW WHAAP BROCK CSR GEL JAS LTX NCH PK SANKO SPRC TIC TU WICE

AKP BKI CPN ECL HTC KKP MINT PE PTG SAT SPC TGCI TNITY TVIAMANAH BLA CSL EGCO ICC KTB MONO PG PTT SCB SPI THANI TNL WACOALASP BTS DCC ERW IFEC KTC MOONG PHOL PTTEP SCC SSF THCOM TOGAYUD BWG DEMCO FE INTUCH LANNA MSC PM PTTGC SCG SSI THRE TOPBAFS CENTEL DIMET FSS IRPC LHBANK MTI PPP Q-CON SINGER SSSC THREL TPCBANPU CFRESH DRT GBX IVL LHK NKI PPS QLT SIS SVI TIPCO TPCORPBAY CIMBT DTAC GCAP KBANK MBK NSI PR RATCH SMPC TCAP TISCO TSCBBL CNS DTC GLOW KCE MBKET OCEAN PSL S & J SNC TCMC TMB TSTHBCP CPI EASTW HANA KGI MFC PB PT SABINA SNP TF TMD TTCL

AAV AU CBG CTW GJS KAMART M-CHAI PAP RCL SGF SUC TK TTA VIHACC AUCT CCET CWT GL KCM MCS PATO RICH SHANG SUTHA TKN TTI VPOADAM BA CCN DAII GLAND KDH MDX PERM RICHY SIAM SVH TKS TTL VTEAEONTS BAT-3K CCP DCON GOLD KIAT METCO PF RJH SIM SVOA TM TTTM WGAFC BCPG CGD DCORP GRAMMY KKC MODERN PICO RPC SIMAT SWC TMW TUCC WINNERAHC BDMS CHEWA DRACO GRAND KOOL MPIC PJW RS SIRI T TNDT TWP WORKAIT BEC CHG DSGT GSTEL KTIS NC PL S SLP TACC TNH TWZ WORLDAJ BEM CHUO DTCI GTB KWC NEP PLE S11 SMART TAPAC TNP TYCN WPAJD BGT CIG EARTH GYT KWG NETBAY PMTA SAFARI SMM TC TNPC UAC WRAKR BIG CITY EASON HARN LDC NEW POLAR SALEE SMT TCB TNR UEC YCIALLA BIZ CK EIC HFT LEE NEWS POMPUI SAM SOLAR TCC TOPP UMI YNPALT BJC CKP EKH HPT LH NFC POST SAMART SPA TCCC TPAC UMS YUASAAMA BLISS CMO EMC HTECH LIT NOBLE PPM SAMTEL SPG TCJ TPBI UPAMATAV BM CMR EPG HYDRO LOXLEY NOK PRAKIT SAPPE SPORT TCOAT TPCH UPAAMC BOL CNT ESSO IHL LPH NPK PRECHA SAWAD SPVI TFD TPIPL UPFAPX BPP COLOR F&D IRCP LST NWR PRIN SAWANG SQ TGPRO TPOLY UPOICAQ BR COM7 FANCY IT MACO NYT PRO SCI SSC TH TR UTARIP BRC COMAN FMT ITD MAJOR OHTL PSH SCP SST THANA TRC UTPARROW BSM CPH FN ITEL MANRIN OISHI PTL SEAFCO STAR THE TRITN UVASEFA BTC CPR FOCUS JCT MATCH ORI QTC SELIC STEC THIP TRUBB UVANASN BTW CRANE FORTH JSP MATI OTO RAM SF STHAI THL TSF VAROATP30 BUI CSP GENCO JWD MAX PAE RCI SFP STPI TIW TSR VISource : Thai Institute of Directors

ขอมลบรษททเขารวมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานทจรต (Thai CAC) ของสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (ขอมล ณ วนท 28 ตลาคม 2559) ม 2 กลม คอ

• ไดประกาศเจตนารมณเขารวม CAC

• ไดรบการรบรอง CAC

ประกาศเจตนารมณ CAC

ไ ดร บการ ร บรอง CAC

N/A

ขอมล Anti-Corruption Progress Indicator ของบรษทจดทะเบยน 2559

รายงานนจดท าโดยฝายวจย บรษทหลกทรพย บล.เอเชยเวลท จ ากด เพอใชภายในบรษทเทานน บรษทขอสงวนสทธในการเผยแพรตอสาธารณชน ขอมลทอางองในรายงานนไดมาจากการวเคราะหทางเทคนค ทผจดท าไดพจารณาแลววาเชอถอได ซงทศนะตาง ๆ ในรายงานนองอยบนการวเคราะหทางเทคนค อยาง ไรกตาม ผจดท าไมอาจยนยนถงขอเทจจรงหรอรบรองความถกตองของขอมลดงกลาวไดและทศนะตาง ๆ อาจเปลยนแปลงไป โดยทไมตองแจงใหทราบลวงหนา รวมไปถงอาจไมมความสอดคลองกบขอมลของทางสวนกลยทธการลงทน นกลงทนโปรดตรวจสอบขอเทจจรงและใชดลยพนจในการพจารณา ความคดเหนและค าแนะน าทปรากฏในรายงานนเปนความเหน สวนตวข องนกวเคราะห ซงบรษทไมจ าเปนตองเหนดวย บรษทจงไมรบผดชอบตอความเสยหายใด ๆ ทอาจเกดขนทงโดยทางตรงและทางออมจากการใชรายงานน การลงทนในหลกทรพยมความเสยง นกลงทนควรท าความเขาใจอยางถองแทตอลกษณะของหลกทรพยแตละประเภทและควรศกษาขอมลของบรษททออกหลกทรพยและขอมลอนใดทเกยวของกอนการตดสนใจซอหรอขายหลกทรพย

ส านกงานใหญ (อาคารเมอรควรทาวเวอร)

540 อาคารเมอรควรทาวเวอร ชน 7,14,17 ถนนเพลนจต แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพมหานคร 10330

0-2680-5000 0-2680-5111

สลม 191 อาคารสลมคอมเพลกซ ชน 21 หอง 2, 3-1 ถนนสลม แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพมหานคร 10500

0-2630-3500 0-2630-3530-1

อโศก 159 อาคารเสรมมตรทาวเวอร ชน 17 หอง 1703 ถนนสขมวท 21 แขวงคลองเตยเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร 10110

0-2261-1314-21 0-2261-1328

ปนเกลา 7/3 อาคารส านกงานเซนทรลปนเกลา ทาวเวอรบ ชน 16 หอง 41605 - 41606 ถนนบรมราชชนน แขวงอรณอมรนทร เขตบางกอกนอย กรงเทพมหานคร 10700

0-2884-7333 0-2884-6091

แจงวฒนะ 1 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2204 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2300 0-2835-3006

แจงวฒนะ 2 99/99 หม 2 อาคารส านกงานเซนทรลแจงวฒนะ ชน 22 หอง 2203 ถนนแจงวฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกรด นนทบร 11120

0-2119-2388 0-2119-2399

เมกาบางนา 39 หม 6 เมกาบางนา ชน 1 หองเลขท 1632/7 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางแกว อ าเภอบางพล สมทรปราการ 10540

02-106-7345 02-105-2070

ศรนครนทร 59/5 หองเลขท B407-2 (ศนยการคา HaHa ชน 4) ถนนศรนครนทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงเทพมหานคร 10250

0-2014-2000 0-2014-2001

ระยอง 356/18 ถนนสขมวท ต าบลเนนพระ อ าเภอเมอง จงหวดระยอง 21000 038-808-200 038-807-200

ชลบร 55/22 หมท 1 ต าบลเสมด อ าเภอเมอง ชลบร 20000 038-053-858 038-784-090

ฉะเชงเทรา 233-233/2 ชน 1 หมท 2 ถนนศขประยร ต าบลหนาเมอง อ าเภอเมอง ฉะเชงเทรา 24000

038-981-587 038-981-591