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7/24/2019 110609 Ruiz UIA Gas No Convencional (9-Jun-11)
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A U S T R A L I A A R G E N T I N A C A N A D A E G Y P T N O R T H S E A U . S . C E N T R A L U . S . G U L F
Gas No Convencional y Gas Plus: desafos y oportunidades
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2/37
QUE ES EL GAS NO CONVENCIONAL
Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas
Otras fuentes de gas No Convencional
TIGHT GAS y SHALE GAS EN ESTADOS UNIDOS
Origen, desarrollo, proyeccin
TIGHT GAS EN ARGENTINA
Programa Gas Plus y relacin con Tight Gas
Proyectos aprobados por la SE
Ventajas del Programa Gas Plus
Potencial en Cuenca Neuquina
Proyectos de APACHE en Argentina
CONCLUSIONES
Gas no convencional
22
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Gas Convencional: Gas en reservorios con permeabilidad de 0.01 a
0.5mDarcy Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 60 y 80%
Tight Gas: Gas en reservorios de muy baja permeabilidad (menor a
0.01mDarcy) Tasa de recuperacin del gas in Situ entre 8 y 30%
El Tight Gas requiere esfuerzos tecnolgicos adicionales para:
Localizacin (Ssmica)
Produccin (perf. direccional/horizontal, # de pozos, fracturas, etc.)
Otras fuentes No Convencionales: Shale Gas y Coalbed Methane.
Diferencia entre Gas Convencional y Tight Gas
Fuente: USGS Gas Convencional Fuente: USGS Tight Gas
3
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TIGHT y SHALE GAS
EN
ESTADOS UNIDOS
4
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Produccin y Consumo de gas natural
Fuente: EIA Energy Information Administration 5
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Precio del gas en Estados Unidos
Fuente: EIA Annual Energy Outlook 2010 (Abril 2010)
6
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Desarrollo de TIGHT GAS en Estados Unidos
7
76 TCF de reservas de Tight Gas
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Caractersticas de la Roca Reservorio
12671 12980 Tight Gas
Permeabilidadentre 0.1 y 1
milidarcies
Shale Gas
Permeabilidad
en el orden denanodarcies
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Desarrollo de SHALE GAS en Estados Unidos
Recursos recuperables de shale gas estimados en 862 TCF
(EIA2011)
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10
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11
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Desarrollo de Shale Gas
Apache es una de las empresas lderes a nivel mundial en el
desarrollo de reservas de gas en lutitas
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Modelo Conceptual de Desarrollo de Gas de Arcillas
820 ft
HZ well spacing
Carbonate
60 ft
Klua Shale
150 ft
Otter Park
Shale
320 ft
Drenage: 1 Pad (2.7 mi)
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Perforacin de Pozos para Shale Gas
Muskwa Drilled
Klua Drilled
Drilling
Present Drill Plan
100% APA Drill
Fracs completed
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Perforacin Gas No Convencional en Estados Unidos
15
Fuente: OECD/IEA - 2008
200%
210%
-15%
-45%
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50% No Convencional! 74% No Convencional!!
Proyeccin Gas No Convencional en Estados Unidos
h l h h l
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Los Molles
Wet to Dry Gas
Vaca Muerta
Wet to Dry Gas
2Dseismicline
Apache Argentina - Pozo Horizontal ACO.x-2001h Shale Gas
Estrategia: Pozo piloto vertical, testigo corona,
evaluacin y luego perforacin horizontal
Longitud horizontal 1000m, fracturas 10
Anticlinal Campamento 79,227 acres
Profundidad / Formacion 3000 4000m / Los Molles
Costo Estimado 12.9 us$ millones
Reservas / Produccion 10 BCF / 280 Mm3/d
Recursos Potenciales 6-25 TCF
Neuqun
ACO-5
ACO-7
AC-85
AC-86
Base Los Molles Depth
Anticlinal Campamento
Anticlinal Campamento Oeste
ACO-10
1000m
ACO.x-2001h
Prop Loc
Base Los MollesTime-Structure
ACO-8dril l ing
ACO-12dril l ing
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Apache Argentina - Pozo La Calera Profundo. x-2001
Area Potencial 8,580 acres (Pm)
Profundidad / Formacion 5300m / Pre Cuyo
Costo Estimado 16.0 us$ millones
Reservas por pozo estim. 8 BCF
Precuyo Petrofisica Pobre (requiere fractura)
Neuqun
Potential locations
1 Mile -1.5 km
300ft closurePm case
410 BCFE
51 wells
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TIGHT GAS
ENARGENTINA
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l h
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Fija nuevas pautas para incentivar el desarrollo de reservas y produccin de gas
natural.
Condicin distintiva: garantiza la libre comercializacin y el precio no estar sujeto a
la Res SE N599/07
El precio de su comercializacin deber contemplar la solvencia de los costos
asociados y una rentabilidad razonable
Calificacin de yacimientos Gas Plus
Concesin otorgada como consecuencia de un descubrimiento informado luego de laentrada en vigencia de la Res. SE N24/08
Produccin de reservorios TIGHT GAS (Definicin segn Res.SE N24/08:Reservorios de gas caracterizados por la presencia de areniscas o arcillas muy
compactadas de baja permeabilidad y porosidad, que impiden que el fluido migrenaturalmente y por lo cual la produccin comercial resulta posible nicamentemediante utilizacin de tecnologas de avanzada)
Yacimientos Nuevos (Exploratorios)
Otros
Argentina: Programa Gas Plus y Tight Gas
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14/06/201114/06/2011 2121
Producers Gas Plus Projects
Apache 7
Arpetrol 1
Capex 1
CGC 1Gran Tierra Energy 1
Occidental Energy 1
PAE 3
Petrobras 2
Petroleos Sudamericanos 1
Piedra del Aguila 1
Pluspetrol 2
Roch 3
Total - PAE - WS 3
Tecpetrol 14
YPF 4
Total 45RIO
NEGRO
CHUBUT
Santa
Cruz
NEUQUEN
SALTA
NACION
Precios Gas Plus aprobadosVaran en tre 4.10 a 7.0US$/MMB tu
Proyectos Gas Plus aprobados por la SE (marzo11)
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Fuente: Subsecretara de Hidrocarburos, Energa y Minera de la provincia del Neuqun (Julio 2010)
Potencial de Gas Plus en Cuenca Neuquina
V j d l P G Pl
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Desarrollo de reservas e incremento de la produccin degas natural.
Incremento y sostenimiento de mano de obra en el tiempo,en toda la cadena desde el productor hasta el consumidorfinal.
Mayor cobro de regalas por parte de las provincias y mayorcobro de impuestos nacionales.
Sustitucin de importacin de energa, menor costo ymayor actividad econmica para el pas.
Desarrollo de nuevas tecnologas expandiendo elconocimiento profesional local.
Ventajas del Programa Gas Plus
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APACHE en la Cuenca Neuquina
- TIGHT GAS -
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h l h
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Apache en la Cuenca Neuquina Tight Gas
15 Miles - 25 Km
Apache Operada Apache No Operada
Austral
Noroeste
Neuqun
Cuyo
San
Jorge
Buenos
Aires
Superficie de las concesiones: 4.500km2
25
h ll l / i h
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3
4
1
2
NEUQUEN
RIO NEGRO
5
76
8
6 Areas con Gas Plus (Tight Gas) en marcha:
ASD: Ranquil Co (NQN)
AND: Guanaco (NQN) EFO: Estacin Fernndez Oro (R. Negro)
AC: Anticlinal Campamento (NQN)
LA CALERA
LOMA NEGRA - NI
2 Areas con Gas Plus a desarrollar:
Portezuelos (NQN)
Corral de Mulas (Agua Salada con Tecpetrol)
Apache Desarrollo Gas Plus/Tight Gas
26
P t G Pl d A h t ti
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Profundidades de 2.400 a 3.900 metros verticales o
direccionales
Reservorio: Lajas Inferior (EFO), Pre-Cuyo Volcnico y
Basamento Grantico (AC, GU y RCo)
Muy baja permeabilidad: menor a 0.01mD
Espesor til: 15 90 metros
Terminacin: se requieren de 4 a 6 fracturas masivas
mltiples por pozo
Alto costo por pozo de entre 3 y 5MMUS$
Proyectos Gas Plus de Apache - caractersticas
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P t G Pl R il C *
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DATOS TECNICOS
Provincia: Neuqun
Reservorio: Precuyo
Profundidad: 2.700 m
Pozos Activos: 14
Produccin actual: 420Mm3/d std
20
Kilometers
40 50300 10
NEUQUEN RIO NEGRO
NEUQUENDEL
MEDIOEFO
JAGUEL DE
LOS
MILICOS
JAGUEL DE
BARA
AC
MESETA
BUENA
ESPERANZA
AGUADA
VILLANUEV
AAND
ASD
ASD
CUTRAL CO
DADIN
C CURA
LN
C CURA
ASD
ASD
ASD
ASD
DOS
HERMANANDO
HERMANAS
BAJO
BAGUALES
Cuenca Austral
Cuenca Neuquina
Cuenca del Noroeste
Cuenca Cuyana
BuenosAires
A
A
500Km
A
A
Apache
2009 (4 gas plus wells)
2008 (9 gas plus wells)
2007 (5 Interior wells)
Future Gas plus wells
Proyecto Gas Plus en Ranquil Co *
28* datos abril 2011
P t G Pl G *
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DATOS TECNICOS
Provincia: Neuqun
Reservorios: Precuyo y Bas.
Profundidad: 2,4003,000m
Pozos Activos: 12
Produccin actual: 440Mm3/d std
20
Kilometers
40 50300 10
NEUQUEN RIO NEGRO
NEUQUENDEL
MEDIOEFO
JAGUEL
DE LOS
MILICOS
JAGUEL
DE BARA
AC
MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
AGUADA
VILLANUE
VAAND
ASD
ASD
CUTRAL
CO
DADIN
C CURA
LN
C CURA
ASD
ASD
ASD
ASD
DOS
HERMANA
NDO
HERMANA
S
BAJO
BAGUALE
S
CuencaAustral
CuencaNeuquina
CuencadelNoroeste
CuencaCuyana
Buenos Aires
A
A
500Km
A
A
Apache
Proyecto Gas Plus en Guanaco *
29* datos abril 2011
Proyectos Gas Plus en Estacin Fernndez Oro*
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DATOS TECNICOS
Provincia: Ro Negro
Reservorio: Lajas
Profundidad: 3,7003,900 m
Pozos Activos: 26
Produccin actual: 1MMm3/d std
20
Kilometers
40 50300 10
NEUQUEN RIO NEGRO
NEUQUENDEL
MEDIOEFO
JAGUEL
DE LOS
MILICOS
JAGUEL
DE BARA
AC
MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
AGUADA
VILLANUE
VAAND
ASD
ASD
CUTRAL
CO
DADIN
C CURA
LN
C CURA
ASD
ASD
ASD
ASD
DOS
HERMANA
NDO
HERMANA
S
BAJO
BAGUALE
S
CuencaAustral
CuencaNeuqun
CuencadelNoroeste
CuencaCuyana
Buenos Aires
A
A
500Km
A
A
Apache
Proyectos Gas Plus en Estacin Fernndez Oro*
30* datos abril 2011
Proyectos Gas Plus en Anticlinal Campamento *
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DATOS TECNICOS
Provincia: Neuqun
Reservorios: Precuyo y Basamento
Profundidad: 2,500 3,900 m
Pozos Activos: 18
Produccin actual: 973Mm3/d std
20
Kilometers
40 50300 10
NEUQUEN RIO NEGRO
NEUQUENDEL
MEDIOEFO
JAGUEL
DE LOS
MILICOS
JAGUEL
DE BARA
AC
MESETA
BUENA
ESPERAN
ZA
AGUADA
VILLANUE
VAAND
ASD
ASD
CUTRAL
CO
DADIN
C CURA
LN
C CURA
ASD
ASD
ASD
ASD
DOS
HERMANA
NDO
HERMANA
S
BAJO
BAGUALE
S
CuencaAustral
CuencaNeuqun
CuencadelNoroeste
CuencaCuyana
Buenos Aires
A
A
500Km
A
A
Apache
Pozos de Gas Plus
Proyectos Gas Plus en Anticlinal Campamento *
31* datos abril 2011
Estado de los proyectos Gas Plus de Apache*
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Estado de los proyectos Gas Plus de Apache*
32* datos abril 2011
Estado del
desarrollo delproyecto
Ranquil Co 14 Precuyo 2.700 420Desarrollo
Maduro
Guanaco 12 Precuyo -Basamento
3.500 440 Delineacin yDesarrollo
EFO 26 Lajas 3.800 1,000 Desarrollo
AC 18 Precuyo 3.500 973Delineacin y
Desarrollo
Total 70 2,833
ProyectoGas Plus
(pozos activos) ReservorioProfundidad
(m)
Caudal de Gas
(Mm3/d) std
Produccin Gas Plus de APACHE (*)
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Produccin Gas Plus de APACHE ( )
33
(*) en condiciones std
0
1
2
3
4
5
Gas convencional Gas Plus
Produccin(M
Mm3/d)
Produccin de Gas Plus por proyecto
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34
Produccin de Gas Plus por proyecto
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
RCO GU EFO AC
Prod.Gas(Mm3/d)
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CONCLUSIONES
35
Conclusiones finales
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Existe el potencial geolgico de Gas No Convencional en Argentina pero es necesario
tecnologa muy costosa (perforacin horizontal y tcnicas de fractura)
Las inversiones en estudios, perforacin y terminacin de pozos y en instalaciones desuperficie son muy significativasy los costos en dlares van en aumento, incluyendo a los
costos operativos.
Los volmenes de los Recursos de Gas No Convencional son muy grandes en
comparacin con los volmenes remanentes de los reservorios Convencionales.
La garanta de suministro durante todo el ao es un valor fundamental para el xito delPrograma Gas Plus.
El desarrollo de Tight y Shale Gasen Argentina redundarn en un importante beneficio
para toda la cadena de valor.
Para el desarrollo de reservas e incremento de produccin a futuro se necesitan precios
de gas adecuados e incentivos econmicos de largo plazo.
Inversiones y tecnologa (as como ocurri y ocurre en Estados Unidos) lograrn que
recursos de Gas No Convencional argentinos que hoy son considerados no recuperables,
pasen muy rpidamente a ser reservas recuperables y reservas probadas.
Conclusiones finales
36
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A U S T R A L I A A R G E N T I N A C A N A D A E G Y P T N O R T H S E A U . S . C E N T R A L U . S . G U L F