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10a. EdiciónEstudio de Inversión en Comunicación en Internet en México 2015

Servicios DigitalesPublicación: Agosto 2016

PwC

Acerca del estudio

2

1 2 4 5Sección 1MetodologíaParticipantesRol Subcomité de Valoración

Sección 2Contexto 2015

Sección 4Análisis por tipo de Servicios digitales

Sección 5Conclusiones y Reflexiones

3Sección 3Indicadores 2015

PwC

Acerca de PricewaterhouseCoopers México

En PwC nuestro propósito es construir confianza en la sociedad y resolverproblemas importantes. Somos una red de firmas con presencia en 157países y más de 208,000 personas comprometidas a ofrecer servicios deauditoría, consultoría e impuestos y servicios legales de la más alta calidad.Conócenos mejor y dinos qué es lo más importante para ti. Visita:www.pwc.com.

PwC se refiere a la red y/o una o más firmas miembro de PwC, cada una de las cuales constituye unaentidad legal independiente. Favor de ir a www.pwc.com/structure para obtener mayor informaciónal respecto.

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Acerca de IAB México

IAB (Interactive Advertising Bureau) es el principal organismo a nivel global que representa ala industria de la publicidad digital y marketing interactivo. Fundado en 1996 en EstadosUnidos, actualmente tiene presencia en más de 45 países.

IAB México es una asociación sin fines de lucro que inició actividades enFebrero del 2005 con el objetivo de integrar y fomentar el crecimiento dela industria a través del desarrollo y difusión de estudios, programaseducativos y mejores prácticas. Cuenta a la fecha con más de 170empresas asociadas, dentro de las cuales destacan: Beker/Socialand,comScore, Dentsu Aegis, Facebook, Google, Group M, Grupo Expansión,Grupo Ferrer, HAVAS Media Group, IMS, Millward Brown, OmnicomMedia Group, Oracle Creative Cloud, El País, Prodigy MSN, TelevisaInteractive, Televisa Radio y Terra.

PwC

Esfuerzo conjunto

5

IAB México agradece a AMAPRO y AMAP por la difusión de la convocatoria, lo que generó mayor participación de las Agencias de

Comunicación dentro de este reporte.

PwC

Acerca de AMAP

Los Socios AMAP son las agencias más importantes de México, quienes facturan cerca del 80%de la inversión total publicitaria en el país.

La Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP)agrupa a las agencias con mayor integridad y profesionalismoen México, cuyo trabajo destaca por su pensamientoestratégico, excelencia creativa, ética de negocio, calidad deservicio y profundo conocimiento de la profesión, así como desu importancia como motor generador de bienestar para el país.

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Acerca de AMAPRO

Asociación Mexicana de Agencias de Promociones. Agrupamos y representamos a las mejoresagencias de marketing promocional estratégico.

Somos un organismo empresarial que agrupa y representa a lasmejores agencias de marketing promocional estratégico.Empresas comprometidas con brindar a sus clientes acciones yservicios de la más alta calidad, creatividad diferenciadora ypensamiento estratégico, enfocadas en alcanzar directamente alos consumidores y lograr ventas exitosas de las marcas a las querepresentan.

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Inversión en Servicios Digitales

8

1 Metodología, participantes y Subcomité de Estimación en 2015

PwC

El estudio referente de la industria de Internet en México

• Analiza la evolución de la inversión en comunicación en Servicios Digitales que ofrecen las Agencias de Comunicación.

• Recopila los datos de facturación para generar un indicador sobre la inversión en servicios digitales en México.

• El reporte genera datos exactos sin estmaciones. La información es valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.

• Reporte anual que se ha publicado por IAB México desde 2014.

• La información es representativa sobre las tasas de crecimiento y distribución por tipo de servicio ofrecido.

9

Participantes: • Agencias

Digitales• Agencias de

Comunicación• Agencias de

Medios

Inversión en Servicios Digitales2014 - 2015

PwC

Consideraciones• Los ingresos reportados:

ü Son expresados en $MXN

ü Son expresados en Montos Brutos

• Para evitar duplicidad, las cifras reportadas no incluyen ingresos que corresponden aterceros que participan directamente en este estudio.

10

PwC

Metodología de medición

11

MetodologíaInversión en

Pauta Publicitaria

Cada participanterespondió un cuestionario

online. PwC recopiló y sumó la información.

Se llevó a cabo un análisis para generar este reporte.

Se contó con la participación de 36

empresas, representativas del ecosistema de Agencias

de Comunicación en México.

El Subcomité de Valoración de IAB México

discutió los datos sin estimaciones.

PwC

Participantes 2015 36 Empresas que participaron con cuestionarios.

12

• SP Marketing

• Spirit Media

• T2O media

• Teran TBWA

• Vértice Comunicación

• Virket

• 1N Primer Nivel Group

• Abaco Digital

• AC McGarryBowen

• ACHE

• Agencia I

• Aplicaciones Códice

• BNN

• Catorce Días

• Central Media SC

• Club racing de Avellaneda

• CMI Digital

• Deep Shopper

• Dentsu Aegis

• Element Studios

• Grupo Cinco

• Grupo MLR

• Grupo Pauta Creativa

• Grupo W

• Habanero Project Management

• ifahto

• Lead 2 Action

• Levadura

• Llorete & Cuenca

• Lumia México

• Máquina Diseño

• Mirum Agency

• Promored

• Publicidad de Aguinaga

• Publicis Media (Starcom)

• Socialand Media Solutions

PwC

Rol del Subcomité de ValoraciónA través de un grupo representativo de la industria, que aportando su experiencia, sereunieron para evaluar la información de forma agregada y obtener conclusionesconsensuadas.

13

Rodrigo PérezManaging Director

Mirum Agency

Gerardo ÁvilaFundador & CEO

Element

Jorge AlorOwner

BNN

Sergio A. LópezPresidente Ejecutivo

AMAP

Gerardo GuerreroDirector

AMAPRO

PwC

Inversión en Servicios Digitales

14

2 Contexto 2015

PwC

30% 33%40%

46%52% 55% 57%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Penetración de Internet en MéxicoPara 2015, existen 68 millones de internautas, lo que representa el 57% de la población en México.*

+3pp+7pp

+6pp+6pp

+3pp

Cifras expresadas en Porcentaje*Fuente: Estimación 2014 y 2015 realizada por Millward Brown basada en datos de eMarketer, INEGI, The World Bank y WIP proveniente del Estudio de Consumo de Medios y Dispositivos entre Internautas Mexicanos. IAB México/ Millward Brown/ Televisa Interactive. Marzo 2016

15

+2pp

PwC

Contexto Internacional en Pauta Publicitaria en InternetInversión Publicitaria en Internet y tasas de crecimiento en 2015 ($USD M)*

* Cifras de Crecimiento 2014 a 2015 expresadas en PorcentajeCifras de Inversión Publicitaria expresadas en $USD MillonesFuente: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IAB 16

Estados Unidos

$59,600

20.4%

Reino Unido

$12,62816.4%

España

$1,40021%

Brasil

$2,739

14%

Colombia

$139

13.9%

México

$94114%

PwC

Pauta Publicitaria en México en contexto InternacionalParticipación de Internet dentro del total de Inversión en Medios en 2015*

17

50.7%33.1%

25.5%

18.4%

16%

En México, la inversión en Pauta Publicitaria ya representa el 20%dentro de la Inversión total en Medios durante 2015. 2015 20%

ArgentinaBrasil

EspañaEstados Unidos

Reino Unido

México

Fuente Internet: Reporte de Inversión Publicitaria por país 2015. IABFuente Total Medios México: WW Ad Spend Report 2015, eMarketer. $74.43 MM MXN (Tasa de cambio Promedio DOF = $15.87)

PwC

Evolución de la facturación anual total de Publicidad Digital en México, 2014-2015*En el 2015, la inversión en Publicidad Digital crece 36%, destacando la contribución de publicidad en plataformas móviles.

*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search y Anuncios Clasificados, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México. 18

36%Crecimiento anual total

128%Crecimiento Mobile anual

Mill

ones

de

Peso

s

7,730 7,479

3,277 7,458

2014 2015

Desktop/Laptop Mobile

$11,007$14,936

PwC

Clasificación de la facturación anual*

*Cifras expresadas en PorcentajeEstas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Display, Search & Anuncios Clasificados valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México. 19

2015

La participaciónde Display, Search & Clasificados continúamostrando un comportamiento similar en los últimos dos años.

32%Search &

Clasificados

68%Display

2014

32%Search &

Clasificados

68%Display

PwC

Inversión por plataforma de Display*Banner Ads & Rich Media han sido los formatos publicitarios con mayor inversión en los últimos años, sin embargo muestran un ajuste que es compensado por formatos de Video y Social Media.

*Cifras expresadas en $MXN (en Millones)Estas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Social Media, Video, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.Categoría Video contiene Social Video y formatos de video in-stream, in-read. 20

-14%

71% 122%

Mill

ones

de

Peso

s

$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

$3,500

$4,000

$4,500

Banners & Rich Media Social Media Video

2014 2015

PwC

Contribución Mobile por Tipo de Formato Display2014-2015*La inversión en Publicidad Digital para Video y Social Media perciben la mayor parte de sus ingresos en entornos móviles.

*Cifras expresadas en PorcentajeEstas cifras incluyen a los participantes del estudio y la estimación de Banner Ads & Rich Media, Video, valorada por el Subcomité de Estimación de IAB México.Categoría Video contiene Social Video y formatos de video in-stream, in-read 21

78%

68%

20152014

Banner Ads & Rich Media

Social Media

20152014

Video

20152014

61%34%

27%

14%

PwC

Inversión en Servicios Digitales

22

3 Indicadores 2015

*Con información de participantes vía cuestionarios en 2014 y 2015, por lo que se

reportan datos exactos sin estimaciones.

PwC

Indicador de Crecimiento de Inversión en Servicios Digitales 2015Con la contribución de 36 agencias, la inversión en Servicios Digitales alcanzólos $2, 372 millones de pesos en 2015.*

$0

$3,000

2014 2015* Cifras expresadas en $MXN (en Millones)•Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación.

13%Crecimiento anual

23

Mill

ones

de

Peso

s

$2,105$2, 372

PwC

Crecimiento por Trimestre de Inversión en Servicios Digitales

$0

$800

Q1 Q2 Q3 Q4

2014 2015

11%

* Cifras expresadas en $MXN (en Millones)•Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación

10% 16% 14%

24

Se observa un crecimiento constante durante todos los trimestres con tasas a doble dígito.

Mill

ones

de

Peso

s

PwC

Inversión en Servicios Digitales

25

4 Análisis por tipo de Servicios Digitales

*Con información de participantes vía cuestionarios en 2014 y 2015, por lo que se

reportan datos exactos sin estimaciones.

PwC 26

Servicios Digitales

*Servicios definidos por la Mesa de Agencias de IAB México

Servicios Digitales

MobileIncluye servicios como desarrollo de apps,

contenido, sitios responsivos, etc.

Social MediaPosicionamiento orgánico y campañas pagadas en buscadores. Servicios que

incluyen community managment, servicio al cliente (consumidor final), producción

de contenido, manejo de crisis, etc.

Producción de Contenido Servicios relacionados a la producción de contenido (Video, Redes Sociales, Editorial, etc).

Servicios de Gestión de Compra de Medios Servicios de gestión que complementan la compra de medios (SEM, Redes Sociales, Influencers, medición y optimización de campañas, etc).

Diseño & Desarrollo WebIncluye desarrollo de SEO, e-Commerce.

Creatividad y Estrategia DigitalDesarrollo de estrategias digitales, conceptos creativos o cualquier servicio relacionado con este concepto.

AnalyticsIncluye Analytics:

a) Web Analytics (Search, heatmaps, eyetracking, etc) b) Social Analytics (listening, reputación)

c) Business Intelligence (métricas de negocio)

OtroCualquier tipo de Servicio Digital que no está

contemplado en las demás categorías.

PwC

Distribución de Inversión en Servicios DigitalesPor tipo de Servicio ofrecido.*

* Cifras expresadas en Porcentaje.Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación. 27

La gestión de compra de medios es tan importante como otros

servicios que apoyan la creación del mensaje y su medición.

2015

Ingresos por Gestión por Compra de

Medios (No incluye costo de

Pauta Publicitaria ni Comisiones)

58%

42%Otros Servicios Digitales

PwC

$100

$1,100

Servicio de Gestión de Compra de Medios

2014 2015

5%

Indicador de Crecimiento de Inversión en Servicios Digitales en 2015Por Gestión de compra de medios.*

* Cifras expresadas en $MXN (en Millones)Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación 28

La inversión en Gestión de Compra de Medios es muy relevante, sin embargo no crece a la par de la inversión en Pauta debido a la optimización de recursos. M

illon

es d

e Pe

sos

PwC

$100Otros Servicios Digitales

2014 2015

Indicador de Crecimiento de Inversión en Servicios Digitales en 2015Por otro tipo de Servicios Digitales.*

29

La inversión en otros servicios digitales muestra un crecimiento favorable, siendo los servicios de

gestión, producción y estrategia los que más están creciendo.

* Cifras expresadas en $MXN (en Millones)Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación

Mill

ones

de

Peso

s

27%

PwC

$0

$200

Producción de Contenido

Diseño y Desarrollo Web

Creatividad y Estrategia Digital

Mobile Social Media Analytics Otro

2014 2015

21%

19%34%

48%

9%

72%

-5%

Indicador de Crecimiento de Inversión en Servicios Digitales en 2015Por tipo de Servicio ofrecido.* (Sin Servicio de Gestión de Compra de Medios)

* Cifras expresadas en $MXN (en Millones)Estas cifras sólo reflejan el comportamiento de cuestionarios. No incluye ninguna estimación 30

Mill

ones

de

Peso

s

PwC

Inversión en Servicios Digitales

31

5 Conclusiones y Reflexiones

PwC

ConclusionesSe logró incrementar 63% el número de Agencias Participantes a este indicador alcanzando 36empresas, gracias a un esfuerzo conjunto entre diversas asociaciones durante esta edición. Enediciones posteriores se seguirán incorporando nuevas agencias para dar mayor relevancia a esteindicador.

La inversión en Servicios Digitales ofrecidos por Agencias de Comunicación muestra uncrecimiento relevante a doble dígito durante 2015.

Los anunciantes ven el valor que ofrecen los servicios digitales propuestos por las agencias en unentorno donde el uso de las estrategias digitales debe estar alineado a las estrategias decomunicación de las marcas.

Si bien la compra de medios representa la mayor parte de los ingresos digitales, la tasa decrecimiento a doble dígito se está presentando en otros servicios digitales; donde loscrecimientos destacados de Servicios Digitales como Analytics y Creatividad y Estrategia.

Estos resultados nos demuestran que los días de online y offline han terminado, pues ahora elAnunciante busca la integración de inteligencia de negocios dentro de su estrategia digital.

32

1

23

4

5

PwC

¡Gracias!

PwC

Consulta los reportes de Inversión en Publicidad Digital y Marketing Interactivo

Estudio de Inversión en Comunicación en InternetPauta Publicitaria:http://www.iabmexico.com/estudios/inversion-publicidad-internet-2015/

Compra Programática:

Próximamente

34

PwC

Infografía 2015

35

• Datos más importantes del estudio

• Descarga gratuita:

http://bit.ly/IABMx-infografia-inversion

PwC

Publicidad en DisplayTipo de publicidad digital que muestra anuncios que se contratan en espacios de sitios web y otrosmedios publicitarios digitales en Internet en cualquier tipo de dispositivo. Pueden ser:

• Gráficos estáticos y/o animados en formatos de imagen (Banner Ads & Rich Media)• Video• Social media• Otros Formatos Display: Audio Digital, E-mail Marketing, entre otros

Publicidad en SearchTipo de publicidad digital que muestra anuncios, regularmente en formato de texto, relacionados conpalabras clave o frases que utilizan los usuarios en sus búsquedas en Internet en cualquier tipo dedispositivo.

Publicidad en ClasificadosTipo de publicidad digital para cualquier tipo de dispositivo en propiedades digitales dedicadas atransmitir anuncios de distintos tipos de productos y/o servicios como: bienes raíces, tecnología yautomóviles.

Definiciones

36Fuente: Glosario IAB México

PwC

Servicio de Compra de MediosServicios que complementan la compra de medios(SEM,Redes Sociales,Influencers etc).Producción de ContenidoServicios relacionados a la producción decontanido (Video, Redes Sociales, Editorial, etc).Diseño & Desarrollo Web

Diseño y Desarrollo Web Incluye desarrollo deSEO, e-Commerce.

Creatividad y Estrategia DigitalDesarrollo de estrategias digitales, conceptoscreativos o cualquier servicio relacionado con esteconcepto.

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Servicios Digitales

Servicios definidos por la Mesa de Agencias de IAB México

MobileIncluye servicios como desarrollo de apps,contenido, sitios responsivos, etc.Social MediaPosicionamiento orgánico y campañas pagadas enbuscadores. Servicios que incluyen communitymanagment, servicio al cliente, producción decontenido, manejo de crisis, etc.AnalyticsIncluye Analytics:

a. Web Analytics (search, heatmaps, eyetracking, etc)

b. Social Analytics (listening, reputación)c. Business Intelligence (métricas de negocio)

Otro

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DisclaimerNo realizamos una auditoría sobre la información mostrada en este estudio, la cual fuepreparada y es responsabilidad de la compañía; por lo tanto, no expresamos una opiniónsobre el mismo.

El presente estudio es para uso exclusivo de IAB México y no deberá ser utilizado por otraspersonas que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por lasuficiencia de los mismos para sus propósitos.

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