1

106 年人事業務工作圈推動計畫

106 年員工協助方案「投資理財規劃」

成果報告

辦理日期：106年 07月 11日

辦理單位：工作圈各人事機構

2

活 動 名 稱 ： 工 作 圈 研 討 會 負 責 人：劉名才

活動目的：(一)EAP 及員工福利服務

措施宣導。(二)辦理「員工協助方案

-投資理財規劃」研習，因應公務人

員年金制度變革，增進現職人員正確

理財觀念，及早投資理財規劃。

主辦單位：苗栗縣政府稅務局人事室

聯合辦理人事機構：苗栗市、造橋鄉、

獅潭鄉公所，苗栗、竹南地政，福星、

啟文國小及明仁國中

活

動

內

容

與

實 施

方

式

對象：考量善用訓練資源，擴大參與對象為工作圈人事機構及遴近各機

關、學校所屬專任、兼任辦人事人員及一般公務人員。

人數：80 人。

時間：106 年 07月 11日 08時 30 分至 12 時止。

地點：苗栗縣政府稅務局 3 樓大禮堂。

活 動 方 式 及 內 容

一、由稅務局人事室自製 EAP 及員工福利服務措施懶人包實施宣導。

二、聘請國立臺北商業大學劉教授正田主講：「投資理財規劃」

（一）理財的基本觀念。

（二）投資理財的方法與觀念 (戰略、戰術)。

（三）了解「錢」、金融、房產、股票。

（四）買房投資考慮要素、風險評估、財務規劃與紀律。

成效：

一、 強化同仁對員工協助 EAP 及員工福利服務措施的瞭解。

二、 公務人員年金制度正處變革之際，未來退休金自由運用額度已明顯

限縮，藉由劉教授的財經學養與實務經驗，期能建立同仁投資理財

規劃觀念，為自己創造人生的複利。未來依據個人的財務狀況、對

風險的態度，並符合公務員服務法的規定，來選擇最適合的理財計

畫。

檢討與建議事項：

（一） 員工協助 EAP 及員工福利服務 7 大措施，應持續宣導，除提供同

仁參考運用外，另因應本府人事處及總處線上問卷填答。

（二） 建議持續辦理員工協助方案「投資理財規劃」小團體諮商活動，

聘請專家分投資理財的實務經驗，希望在退休前可以多做累積，

為自己創造財富也多層保障。

成果報告表

3

活動成果圖（照）片 活動名稱：「員工協助方案-投資理財規劃」研習暨「員工

協助 EAP與福利服務措施宣導」

EAP與員工福利服務措施宣導（一）

EAP與員工福利服務措施宣導-懶人包（二）

4

EAP與員工福利服務措施宣導-懶人包（三）

員工協助方案-投資理財規劃（一）

5

員工協助方案-投資理財規劃（二）

員工協助方案-投資理財規劃(三)

6

7

苗栗縣政府稅務局 106年度推動員工協助方案系列

活動「投資理財規劃」研習計畫 一、 緣起：

公務人員年金制度正處變革之際，未來退休金自由運用額度已明顯限

縮，如何及早投資理財規劃，為自己創造人生的複利，是值得探究的

課題。同仁必須依據個人的財務狀況、對風險的態度，並符合公務員

服務法的規定，來選擇最適合的理財計畫，而「房地產投資」不失為

選項之一，希望在退休前可以多做累積，為自己創造財富也多層保

障。另期望公務同仁都能建立「謹慎理財投資、避免過度消費；評估

投資風險、遵守財務紀律」的觀念，讓自己可以過一個安穩的公務與

退休生活。

二、 對象：本局暨人事業務工作圈、遴近鄉鎮市機關學校員工。

三、 時間：106 年 7月 11 日(星期二) 08:30 起至 12:00 止

四、 地點：本局 3 樓大禮堂。

五、 講師：國立臺北商業大學劉教授正田。

六、 本課程內容：

時間 單元名稱 課程內容 講師

08:00-08:30 報 到

08:30-09:15 EAP 及員工福利服

務措施宣導

本府 EAP 及員工福利

服務 7 大措施介紹

人事室主任

劉名才

09:20-12:00

(休息時間由老

師彈性調整)

投資理財規劃

房地產的理財規劃與

考慮、建立財務紀律

觀念

劉教授正田

12:00 賦 歸

8

苗栗縣政府稅務局暨人事業務工作圈 106 年員工協助方案系列活

動「投資理財規劃」意見調查表

時間：106年 7月 11日 地點：苗栗縣政府稅務局 3樓禮堂

親愛的學員，您好：

為了解您對本研習的看法和意見，請撥冗填答。本調查採不計名方式，

所有意見僅用於整體分析，不會有個別的引述，敬請放心填答，感謝您的

配合，謝謝！

1.性別： □男 □女

2.年齡：□60 歲以上 □59-50 歲 □49-40 歲 □39-30 歲 □未滿 30 歲

3.職務別：□主管 □非主管

4.官等：□簡任或相當簡任□薦任或相當薦任□委任或相當委任□約聘僱□其他

5.請問您對本次研習講座之教學內容是否滿意？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

6.請問您對本次研習講座之授課方式是否滿意？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

7.請問您對本次研習之環境及場地設備是否滿意？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

8.請問您對本次研習之授課時數安排是否滿意？

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

9.請問您對本次研習之整體評價為：

□非常滿意 □滿意 □普通 □不滿意 □非常不滿意

9

苗栗縣政府稅務局暨人事業務工作圈 106年度研習(活動)

問卷調查統計表

106 年 7月 11 日員工協助方案「投資理財規劃」研習

題號 題目 項目 人數

百分比(%) 滿意比例(%)

問卷調查資料 有效問卷 106 100.0%

無效問卷 0 -

1 性別 男 32

78 41.0%

女 46 59.0%

2 年齡層

60歲以上 0

78

0.0%

50-59歲 8 10.3%

40-49歲 32 41.0%

30-39歲 28 35.9%

未滿 30 10 12.8%

3 職務別 主管 9

78 11.5%

非主管 69 88.5%

4 官等

簡任或相當簡任 0

78

0.0%

薦任或相當薦任 21 26.9%

委任或相當委任 33 42.3%

約聘僱 14 18.0%

其他 10 12.8%

5

請問您

對本次

研習講

座之教

學內容

是否滿

意

非常滿意 69

78

88.5%

94.9%

滿意 5 6.4%

普通 0 0.0%

不滿意 0 0.0%

非常不滿意 0 0.0%

6

請問您

對本次

研習講

非常滿意 72

92.3%

94.9% 滿意 2 2.6%

普通 0 0.0%

10

座之授

課方式

是否滿

意

不滿意 0 0.0%

非常不滿意 0 0.0%

7

請問您

對本次

研習之

環境及

場地設

備是否

滿意

非常滿意 70

78

89.7%

94.9%

滿意 4 5.2%

普通 0 0.0%

不滿意 0 0.0%

非常不滿意 0 0.0%

8

請問您

對本次

研習之

授課時

數安排

是否滿

意

非常滿意 68

78

87.2%

93.6%

滿意 5 6.4%

普通 1 1.3%

不滿意 0 0.0%

非常不滿意 0 0.0%

9

請問您

對本次

研習之

整體評

價為

非常滿意 70

78

89.7%

94.9%

滿意 4 5.2%

普通 0 0.0%

不滿意 0 0.0%

非常不滿意 0 0.0%

10

其他建議：

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22