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商圈地點與評估商圈地點與評估進階班進階班
詹翔霖副教授 [email protected] 0955-268997教學部落格http://mypaper.pchome.com.tw/chanrs
教育經歷政治大學科技管理研究所博士後研究現職• 實踐大學國企系副教授• 專欄作家 / 親職教育專家 • 行政院勞委會 / 青輔會 / 圓夢計劃創業諮詢輔
導顧問• 經濟部中小企業升級轉型諮詢輔導健診顧問• 高雄市政府教育局教學策略聯盟專任委員• 三寶教育基金會委員長
• 中山管理教育基金會諮詢輔導顧問
• 經濟部企業經營管理顧問協會諮詢輔導顧問
• 經濟部中小企業處榮譽指導員• 公爵大飯店連鎖機構 - 經理• 麗舍宮江浙菜餐廳 - 經理• SOGO 俱樂部 - 營運籌備部協理• 來格法式西餐 - 經理• 美國 NGH 催眠協會授證合格催
眠心理諮商師• 漢來大飯店 - 餐飲部主管• 行政院勞委會員工協助方案師• 行政院勞委會社會專業社工訓練
師• 台灣創意設計中心諮詢輔導顧問• 幸福創業微利貸款計畫創業顧問• 企業訓練聯絡網人力資源發展服
務團顧問
• 大陸國務院發展研究中心訪問教授
• 大陸清華大學醫藥經營管理所教授
• 文化大學國企系副教授• 實踐大學國企系副教授• 大葉大學企管、休管系副教授• 高苑科技大學企管系助理教授• 建國科技大學產學訓中心講座教
授• 日本產經協會 MTP 講師• 職訓局 3 C 核心職能講師
主要經歷主要經歷
師大商圈面臨斷水電 店家掃街求睦鄰
• 北市師大商圈店家在住宅區內開店,居民怨聲不斷,台北市政府將開鍘,店家面臨強制斷水電處分;師大商圈異國美食街(浦城街十三巷)店家已放低姿態,近日並展開自律行動,希望挽回居民信心,讓這條異國美食街繼續營業。
• 守護師大商圈聯盟發言人柯先生說,異國美食街已改善油煙、汙水、使用隔音窗,晚間十點熄燈關門,十一點完成清場,不會營業過晚影響居民作息;商家也排班輪流清掃街道垃圾,希望居民了解他們對社區的貢獻。
• 不過,北市府開鍘的心意未變。
著 作• 2001.07- 顧客導向之服務系統與作業流程規劃• 2001.08- 公司多元經營管理策略• 2002.08-加盟連鎖體制與運作• 2003.02- 產業知識管理運用• 2007.11-知識管理價值及運用機制• 2008.06-【 EAPs】在企業之運用及建置流程• 2008.11- 創新管理與企業改革之運用• 2009.09-MBA 企業個案實務分析• 2010.01-共通核心職能課程實務• 2010.07-如何建立 TTQS 系統為企業教育訓練架
構• 2011.10- 管理與人生【有聲書】• 2012.01-領導統御 - 主管職責與管理技巧【有聲書】
富強之大經,治國之大本
• 人能盡其才人能盡其才• 地能盡其利地能盡其利• 物能盡其用物能盡其用• 貨能暢其流,此四事者也。貨能暢其流,此四事者也。
台灣都會商業形成
• 先發展河口與海口交會處– 先民海口登陸,來台墾殖– 鹿港、北港、基隆、淡水、高雄、苗栗等沿海地區
• 順溪河往內陸發展– 台北:八里、淡水→新莊→萬華與大稻埕
• 盆地或丘陵地中心點發展– 土地肥沃、人口聚集、形成村落、形成市集、鄉集都市– 苗栗市、台中市、南投市、嘉義市
• 兩條馬路交會地容易形成市集– 市集 ( 街道 ) 發展以廟宇為中心
• 初期以每月固定時間擺設市集,發展成商業街道• 火車站設立地點
– 便捷交通工具,出入人口眾多,發展成市集– 前站市集發展優於後站
• 板橋、台北、新竹、高雄等均是前站繁榮發展到後站• 大都會商圈的擴展
– 外環道路或新道路的開拓– 大型百貨公司或超商賣場設立– 大型社區開發計畫
台灣都會區的商業特色
• 騎樓空間的應用發展– 台灣建築法規:住宅區、商業區設立騎樓– 新加坡:住宅大樓一樓以挑空處理,不得做為自家庭院– 騎樓一半作機車停車場
• 缺乏大面積商業建築– 土地私有化,法規訂定最小興建面積標準不夠嚴謹
• 缺乏停車空間– 建築法規跟不上時代,對停車場要求面積太少
• 商業大樓法規不健全– 大賣場、遊樂、電影、休閒等使用的建築法規趕不上時代– 未依據人潮計算電梯、電扶梯數量、廁所空間數量
• 缺少專業商用大樓– 法規未將辦公大樓與娛樂、賣場等建築區隔– 空間使用不健康→住商混合使用→社會治安死角 (影響公共安全 )
• 商業大樓持分銷售造成困擾– 建商吸進很多投資者的錢,建好後無法整合經營,變成都市毒瘤
• 台北士林金雞廣場、台中天下名店• 陰面陽面自然形成
– 住宅區、商業區、工業區混合使用,漸無區隔– 高雄鹽埕區逐漸沒落,又有住宅區的幽靜
台灣地區零售業發展
商店街與專業街的觀念產生 ← 沿街店鋪與市集 民國40年代以前
↓ 超大型百貨與迷你型(主題
百貨)觀念產生 ← 都會區百貨公司形成 民國 50年代
↓ 專賣超市因應 ← 超級市場形成 民國 60年代
↓ 迷你型誕生 ← 便利商店開始流行 民國 70年代
↓ 主題型量販出現 ← 量販店流行 民國 80年代
↓
社區型商業中心觀念形成 民國 80年代
↓ ↓ ↓
社區型百貨公司形成 社區型商店街形成 休閒娛樂中心形成
↓ 大型購物中心觀念逐漸
形成 民國 84年代開始
依據發展順序歸類的商圈類型• 計畫性商圈 ( 政策性商圈 )
– 依據政府各年度計畫及國家建設的推動,或公司對往後發展方向的計畫,加上競爭同業所進行的調 ,修查訂發展方向,而決定經營策略
• 期待性商圈 ( 客觀性商圈 )– 經由專業的市調方法,綜合調 的結果研判,如與計查
畫性商圈完全契合,則可以確定著手開店• 始業性商圈
– 開店後配合促銷及新鮮感,產生蜜月期的高峰營業狀況,商圈範圍相對地擴大許多
• 營業性商圈– 實際營運一年後,瞭解產品促銷策略與消費者消費意
願的契合度。重新釐定商圈所涵蓋的範圍
商圈資料的蒐集方法• 商圈調 的四大步驟查
– 描述、收集、分類、鎖定• 商圈資料
– 都市地圖、市區要覽、簡介、都市計畫圖、區內人口數、產業別就業統計、租售行情、營業類別統計、土地公告現 、市街地的外觀現況、各主要建築物設施值的容量、政府及民間的市調報告等
• 資料取得方向– 市政單位:都市計畫處、住宅都市發展局、縣市政府
、行政院主計處、經濟部商業司、交通部運輸所、經建會、土地行政單位、圖書館等
– 民間單位:工商協會、專業雜誌、市調公司、學校團體、法人團體等
– 直接取樣:分區拍照、定點詢問、競爭同業、店內參觀、天候時段紀錄、報章近況報導等
商圈與地點決定步驟
辨識最有吸引力的市場區域
選擇最佳地點位置
評估並判別該地區最有吸引力的地點及空間
市場選擇• 必須注意該地區的法令、規章是否可以從事該項行業的開發設立,
• 瞭解法令規章與地點的設立有無抵觸,行業別的營運是否合於法理。
• 對於競爭狀態下,市場的發展潛力及狀況、消費特性、人口結構皆需納入考慮。
商圈之發展潛力 總體面:體驗型態、消費機能、政經、文化、
國際、權威、交通、調和、時代、生活、融洽、環境、情報、安全、形象– 商圈消費行為
• 購物:百貨公司、夜市場• 共同生活:飯店、商業中心• 電影:電影院、劇院• 運動體育:體育館、球場• 美食:餐廳、酒廊• 文化:文化中心• 服務:旅行社、金融、醫療、美髮• 休閒娛樂:遊樂場 ( 區 ) 、動物園、植物園• 新型:休閒會議方式
地點的評估要點項目表 • 當地人口• 人口和 (或 ) 家庭基準• 人口成長潛力• 消費者生活型態• 收入潛力• 年齡分佈• 教育背景• 鄰近特殊市場人口: 日間上班族 工人 夜間人 學生 觀光客
• 交通流量和接近性• 接近該地點的車輛• 通過該地點的車輛數量和型
態• 通過該地點的行人數量和型
態• 主要都市捷運站交通點• 主要高速公路分支接近性• 鄰近道路品質• 街道堵塞程度• 影響交易區域的具體屏障• 零售競爭• 該區的商店數量和型態• 一般區域的“主要競爭”分析
其他商人的競爭• 與當地商人聯合推廣的可
能性
地點的評估要點項目表• 地點特徵• 停車位數量• 停車場距離• 送貨便利性• 地點在街道的可見度• 地點的存在時間• 與鄰近商店的相適性• 賣場規模大小• 現有建築物狀況• 交通出入便利性• 殘障客戶便利性• 號誌使用限制• 建築物安全碼限制• 都市劃分區型態• 消防安全設備
• 成本因素• 租賃 /出租合約條件• 基本租金付款• 租期• 地方稅• 營業和維持費用• 租賃限制條款• 當地商業協會要求入會會員• 當地商人的自律規定 - 師大夜市
未來商圈發展趨勢• 大型購物中心林立– 2 萬坪以上賣場– 對商圈影響巨大
• 量販店的繼續擴張– 每年業績正成長– 3 千坪以上賣場
• 舊市區新陳代謝更新貌– 台北西門町、萬華、大同區– 高雄鹽埕區
• 交通動線的遷移– 外環道路的開拓發展契機– 高速公路、東西向快速道路及其與相關道路之間的交叉區域商圈發展潛力高
• 停車空間的需求日增– 家庭擁有汽車數量增加
• 同業商圈營造– 台北市復興南路清粥小菜和豆漿店
– 台北市安和路假日咖啡品嚐活動
• 建商營造商圈– 台中市精明一街、土城市歐洲
休閒購物中心– 規劃商圈機能,初期以低租金引進相關廠商進駐,提升售屋效益
• 經濟景氣的影響商圈生態– 通貨緊縮– 低價商品,中等品質,大行其道
• 捷運與高鐵的營運衝擊– 附近發展腹地廣大 (商業區 )– 足夠停車空間– 業者規劃購物中心– 場站與商業大樓聯合開發
商圈之界定
零售商店
主要商圈:5~8里,車程 10 分鐘 ,貢獻60%~70%的營業業額
二次商圈:8~12 公里,車程 15-20 分鐘,貢獻了 20%~25%的營業額 三次商圈或邊緣商圈:12 公里以上或車程 20
分鐘以上的顧客,貢獻了 10%之營業額
商圈範圍的設定• 第 1 商圈:該店的顧客佔有 50 % 的區域• 第 2 商圈:包含 75 % 顧客的區域• 第 3 商圈:至少有 90 % 的顧客佔有率的區域
項目 利用交通工具形成的商圈 距離(半徑) 時間 時速 第 1商圈 徒步圈 500公尺 10分鐘 3公里 第 2商圈 腳踏車圈 1000公尺 10分鐘 6公里 第 3商圈 汽機車圈 5000公尺 10分鐘 30公里 鐵路、捷運圈、輕軌
區域類型態與特性 住宅區 -- 住宅區內的戶數基本上須達 1000戶左右 ,如以 1戶 3 人來
計算 ,則人數將高達 3000 人左右。
文教區 -- 文教區乃附近有大、中、小學等學校 ,其中以私立學校較為理想 ,因其大都比較有錢 ,消費層次比較高。
辦公區 -- 指辦公大樓林立的地區 ,一棟辦公大樓內的員工人數可能超過千人 ,尤其辦公大樓內的上班族外食比例非常高。
商業區 -- 商業行為集中的地方 ,由於過路客的增加 ,形成各商店聚集之處。
娛樂區 -- 指以休閒消費玩樂為主的商圈。
商圈耕耘 • 傳統開店舊觀念:待在店裡等客人上門• 要在自己的店落地點的商圈內,做主動和客戶接觸,連續保持互動關係,並且讓顧客成為永久客人,並且製造口碑的一種經營上的努力。
• 利用什麼方法開始耕耘? 發宣傳單海報、折價卷? 電話拜訪,親自登門拜訪? 朋友介紹? 舊顧客介紹新顧客?
劃出店的商圈圖 商圈的調查必須到店的周圍附近做實地的調查研究。大街小巷要搞清楚,大樓、公寓、上班辦公室、住家、店鋪、公園、學校、機關、多少人住戶,多少人口都要估算清楚,然後畫在一張圖上,在主商圈之方圓 250 公尺左右為範圍,製成了「本店」之主商圈圖。
生命週期與行銷策略運用生命週期與行銷策略運用◎◎ 追求期:「人無我有」追求期:「人無我有」
◎◎ 嬰兒期:「人有我優」嬰兒期:「人有我優」
◎◎ 學步期:「人優我全」學步期:「人優我全」
◎◎ 青春期:「人全我新」青春期:「人全我新」
◎◎ 壯年期:「人新我變」壯年期:「人新我變」
◎◎ 穩定期:「人變我廣」穩定期:「人變我廣」
◎◎ 再生期:「人廣我深」再生期:「人廣我深」
影響地區吸引力的各項因素
• 1 人口統計因素
• 2 同業間的競爭
• 3 產業市場趨勢
人口統計因素• 人口統計因素包含該地區的人口成長率,年齡層分佈、教育程度、性別、家庭戶數、人口數量、家庭收入、婚姻狀況。
家庭戶數 人口數
大型百貨公司(12000坪) 30萬戶 70萬
量販店 15-20萬戶 35-40萬
超市 3萬戶 8-10萬
便利商店 1萬戶 2.5-3萬
同業間的競爭1. 市場區域的大小2. 目標市場的規模3. 該地理區域的涵蓋範圍4. 家庭的戶數及大小5. 人口的數量及成長率6. 所得分配7. 就業人口水準8. 競爭家數及競爭對手之價格指標9. 勞工階層所佔比率10.地區零售產業的平均成長率
產業市場趨勢• 產業間的市場平均成長率,為該地區設店的參考指標,對產
業間的發展有合理成長空間,則可以設店
• 若產業間的市場平均成長率於個位數百分比以下,則必須注意投資設店的獲利狀況
• 同時交易商圈的就業率愈高,則設店的機會愈大,外來人口愈多,則代表購買人口、購買力於增加當中,則設店投資相對可行
• 如台北市相對於其他地區設店之多出 2倍以上,而人工成本亦相對較多,相對設立投資之零售業成本雖增,但獲利亦增。
• 台灣之新竹科學園區,則外來人口激增,造就了大潤發。• 高雄軟體科技園區的未來
獨立式自由設立之商店之設立優點• 租金或土地取得成本較低• 競爭少• 營業時間較具彈性• 停車方便、便宜或免費• 設備較符合客戶之個別需求• 建築物依營業功能而調整• 當然它也有一些限制• 缺乏不同零售商店的互補性以吸引消費者• 較難吸引第一次上門購物的顧客• 較高的推廣費用及促銷廣告成本• 土地建築物的開發及各項建設成本較高• 商店大多數為投資興建,而無法以租賃替代
中央商業區優缺點
優點 缺點
接近大眾運輸系統
產品種類寬廣
多樣化
價格帶寬
服務較多
停車不易或停車費用高
商店陳舊或較無特別性
交通雍塞
較高租金及稅率
接近商業活動區
選擇性多
顧客較多
較易有特種行業之衍生,紊亂文化風氣
購物中心的優缺點
優點 缺點 1、品種類齊全及產品線較寬 2、群眾多,消費者匯集 3、共同合作規劃及成本共同分攤 4、統一的管理政策(policy) 5、形象一致且目標清晰 6、各項交通便利(捷運、高鐵、地鐵、高速公路近) 7、停車方便、車位多 8、環境清潔 9、犯罪率較低 10、時尚流行之宣傳重點相對有集客力
1、 營業時間固定,較無彈性 2、 小型商店可能受制於大型百貨
公司或超商 3、 販賣商品受限於規定 4、 租金成本較高 5、 統一受制於管理中心較無促銷彈性
便利中心 (Convenience Center)• 此類型包含有便利商店,煙酒專賣店、乾洗店、相片沖洗店,交易
商圈小,通常在一公里範圍內為主要商圈,甚至於在半哩的區域內。
• 大都位於人口密集區或交通要道交叉點附近,辦公大廈或大型住宅大樓亦常見此類商店,面積約在 50坪 ( 100m2)≒ 內,更小至 5-8坪,
• 亦可見其銷售商品以便利為主,且商店強調明亮清潔,方便顧客,商品與個人消費者生活相結合。消費者徒步購物約在 5-7 分鐘可到達。
• 80%的消費者購物有其目的,且商品結構以食品、飲料、家用品等小百貨為主,有其即時的消費性,容量小。
• 營業時間長多在 12 小時以上,甚至 24 小時營業或全年無休,交易方式由顧客自行於貨架選定,但統一結帳於收銀機處。
零售業態比較表類別 主要訴求重點 面積坪數 換算英呎
數量定義
型態
主 要 商 圈範圍(一次商圈)
鄰近購物中心
便利 約 800坪~4000坪
300,00呎 2
~150,000呎 2
一家以上
超級市場 5 公里
社區型購物中心
一般綜合商品方便性 約 3000坪~40000坪
100,000呎 2
~350,000呎 2
二家以上
超級市場、果局、家庭五金店專門店、折扣中心、百貨公司
5~10 公里
超級中心
有個別品類定義的專門店延伸的服 務 商店、休閒購物功能及百貨公司
約 7000坪~18000坪
250,000呎 2
~600,000呎 2
三家以上
品類殺手、家用五金賣場、折扣中心、百貨公司、倉儲俱樂部等
5~15 公里
區域購物中心
一般綜合性商品、流(Mega)及大眾化的商品
約11000坪~22000坪
400,000呎 2
~800,000呎 2
二家以上
全產品線之百貨公司,大眾化商品百貨公司,流行服飾店
5~25 公里
超級區域購物中心
與上述雷同,但其銷售品類較寬且多
約22000坪以上
800,000呎 2 三家以上
同上 5~40 公里
主 題 / 慶典購物中心
休閒觀光為導向,零售及服務活動
約 2,200坪~7,000坪
80,000呎 2
~250,000呎 2
飯店一家以上
飯店及娛樂休閒設施 不 一 定(N/A)
流 行 / 專賣的購物中心
高價位商品,及流行為導向
約 2,200坪~7,000坪
80,000呎 2
~250,000呎 2
流行專門館一家以上
流行館、專賣大型購物中心、會員俱樂部、賣場
5~25 公里
工廠直營折扣中心(Outlet)
工廠直接製造商品為導向
約 1400坪~30,000坪
50,000呎 2
~100,000呎 2
不一定(N/A)
工廠直營之折扣商店 40~120
公里
便利中心 以方便性為主之較小包裝的消費性商品
約 8~50坪 2,000呎 2
~1,800呎 2
零售理論• 〈一〉 Reilly的零售吸引力法則 (1931)
• Reilly’s的零售吸引力理論,強調兩個不同零售地點的商圈距離的大小,劃分出各自的商圈界線,即一家零售商店所想要吸引的消費者,可以先建立其兩個主要城市或主要地理區域的消費者分歧點 (Ponit of indifference) ,也就是消費者距離兩城市域兩個主要地理區的商店購物皆可的地點,如以高雄到台南間的兩個城市,則其分歧點最可能地點為岡山
• Reilly定律公式:
• Dab為從 a 城市開始,衡量到b 城市距離的分歧點。
• d為 a 、 b兩城市之主要公路的距離。
• Pa:為 a 城市的人口數。• Pb:為 b 城市的人口數。
a
b
ab
pp
dD
+=
1
二〉假設高雄市 (a)有 2,000,000 人口,台南市 (b)有1,200,000 人口, a 、 b之距離為 50 公里,則 a 城市
高雄欲得知其消費者分歧點為何?以測知其商圈大小在何距離後會被 b 城市吸引過去?
A: Pa = 2,000,000(高雄) d = 50 公里
Pb = 1,200,000(台南)
則
由於高雄這個城市人口較多,消費者距離 a 城市-高雄之分歧點為 28.17 公里>分歧點 21.8
公里為大,此地點約座落在岡山以北的地區,得知該市之人口愈高,則其商店的吸引力愈大,吸引消費人數愈多,商圈的範圍與人口數為正相關。(註:與距離並非負相關)。
哈夫模型 (Huff’s Model)
• 學者 Huff(1964)以零售引力模型為基礎,依消費者的選擇行為之機率,利用效用函數的概念,將商店之吸引力以商店本身的面積為考量,同時零售商必須衡量其相對鄰近競爭者的商店吸引力以界定其商圈。
哈夫模型之公式為:
:表在 i 地區的消費者到地點 j 商店購物的機率。
:在 j購物中心(商店)的商店面積。
:消費者從其居住地區 i到地點 j的交通時間(Travel Time)
b :交通時間對不同類型的購物行為之影響指數。
n :i 地區影響消費者的競爭店數。
Huff’s的吸引力模型釋例〈一〉假設 D賣場銷售液晶電漿電視,對 A 區目標顧客有 2000 人,欲測一購物中心,來自 A、B、C 三個區域之消費者的購買機率,欲設立 D賣場面積=1,000,000平方呎 面積 A 區:1,000,000平方呎 B 區:500,000平方呎 C 區:100,000平方呎 則欲求該賣場對 A 區消費者吸引 力之機率?
D賣場
50000(一般人口)B 區 新市中心
A 區
100000呎
距離 7哩 距離 5哩
距離 3哩
100000平方呎
C 區 (舊市中心)
b值:假定為 2
步驟〈一〉機率值
= 〈二〉決定消費對象會來 D賣場購買之 A 區目標顧客有 2000 人,則共有效顧客為
0.6546 ×2000 = 1309位顧客
〈三〉決定 D賣場對液晶電漿電視的預測業績,假設平均每台為 NT$50,000,則業績預估為
1309 ×50,000 = 65,460,000元
〈四〉重複上述步驟(一)到(三)得到 B 區及 C 區之目標顧客業績,並予加總即為 D賣場液晶電漿電視之總銷售額之預估。
設 B:C 區條件同 A 區,則
B 區之:
= (B 區)
C 區之:
=0.1813(C 區)
B 區有效客戶 = 0.1665 ×2000 = 333 ×NT$50,000 = 16,650,000
C 區有效客戶 = 0.1813 ×2000 = 363 ×NT$50,000 = 18,150,000
Huff模型下對液晶電漿電視在 D賣場的總預測業績為:
NT$65,460,000 + NT$16,650,000 + NT$18,150,000
= NT$100,260,000
零售飽和理論• ◎零售飽和指標:指在一特定之市場區域內所增加的家庭之需求量與增加的商店之供應量之比率稱之。
• 公式: IRS(Index of Retail Saturation) = H ×RE/RF
• IRS:為該地區之零售飽和指標。• H :為該地區之家庭戶數。• RE :表示該地區每個家庭對特定商品線交易的年度零售支出。
• RF :表示該地區在特定商品線上之交易的零售設施之面積 (包含業者所建議想開設的商店面積。 )
• 當 IRS 在該地區的與其他城市的商品線交易指標之價值較高時,表示該地區之市場尚未飽和,反之,若指標之價值較低時,則該類商店之市場較飽和,市場商店過多,則相店投資經營的報酬率較低。
實例:假設我們要在 A 區及 B 區各建議設置便利商店 50坪,而 A 區商圈有 5000坪,B 區商圈
有 6,000坪,A 區城市家庭戶數有 15,000戶,B 區則有 1,600戶,但各家庭戶數對便利商店便利品之消費支出每月花費平均為 250元,則我們可以算出 A 區及 B 區之 IRS 指標價值。
IRSA = 15,000 ×250/(5,000+50) = $742.57
IRSB = 16,000 ×250/(6,000+50) = $661.15
↑ ↑
H × RE/RF(零售設施之總商圈面積+想開設建議的商店面積)
以上述指標,根據 IRS 的指標(家庭戶數,每戶對某商品的平均消費支出及零售設施和想要開設的商店面積),我們發現若要投資設店應選擇 A 區之城市設店,其 IRSA($742.57)>IRSB
(661.15)。
經營的策略思維
• 三戰•戰略•戰地•戰術
• 三氣•天氣•景氣• 人氣
• 三機• 商機•時機• 先機
「四品」「四為」「四市場」增大服務價值與利基
「四品」「四品」
• 品質
• 品牌
• 品味• 品格
「四為」「四為」
• 以客為本
• 以客為尊
• 以客為友
• 以客為師
「四市場」「四市場」
• 擴大空間市場
• 延長時間市場
• 推廣關係市場
• 掌握個人市場
參考資料• 零售管理-連鎖店鋪之理論實務與技術 陳慶樑 著• 零售管理概論 . 作 /譯者 , 周泰華、華泰文化 • http://mypaper.pchome.com.tw/chanrs/search• http://www.slideshare.net/chanrs
• http://blog.sina.com.tw/tom888888
• http://61.61.255.64/KMFreeDocView.aspx?freedocid=d37e28dd-4c7c-4504-a18e-acbbd68f116b
• http://mypaper.pchome.com.tw/chanrs
止於至善止於至善
•齊家齊家• 治國治國•平天平天下下
•誠心誠心•正意正意• 格物格物•致知致知•修身修身