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SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO SOLUÇÕES EM GERENCIAMENTO DE RISCO DE CRÉDITODE RISCO DE CRÉDITO
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PERFIL COFACE
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COFACE – HISTÓRICO
1946 – Coface foi fundada pelo Governo Francês como seguradora especialista em seguro de crédito para fomentar as exportações.
1992 - Coface inicia sua expansão internacional. Implementa a rede de seguradores de crédito com o Credit Alliance.
1994 - Coface é privatizada, permanecendo como a seguradora de crédito fornecedora do Governo Francês para exportações de médio e longo prazo, garantidas pelas reservas públicas.
1997 – Coface inicia sua operação no Brasil.
2002 – Natexis Banques Populaires se torna acionista majoritária da Coface.
2006 – Criação do Natixis provendo o financiamento, investimento em asset management e atividades de serviços bancários e financeiros do Banque Populaire e Caisse d‘Epargne.
2007 – Criação da Coface Holding.
2008 – Aquisição da SBCE (seguro de crédito à exportação) no Brasil.
4
COFACE HOLDING – VISÃO GLOBAL
Única empresa a oferecer soluções complementares para atender às necessidades dos clientes em gerenciamento de risco de crédito:
Seguro de Crédito, Gestão de Cobrança, Informações e Financiamento de Recebíveis
Solução completa, modular, e internacional para empresas e bancos
Maior rede internacional em gerenciamento de risco de crédito: presença direta em 65 países e em mais 32 países por meio da parceria com o Credit Alliance Empresa no.1 em gerenciamento de crédito na França 130 mil clientes Base de dados de 55 milhões de empresas 45% das 500 maiores empresas da Fortune são clientes da Coface
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U.A.E
Poland
Venezuela
Peru
Panama
U.S.A
Mexico
Canada
BrazilArgentina
Ecuador
ColombiaChile
Costa Rica
Ivory Coast
Senegal
Benin
Mali
Togo
Cameroon
South Africa
Morocco
Burkina Faso
Algeria
SingaporeThailand
MalayaIndia
Australia
Israel Hong KongChina
Taiwan
KoreaJapan
France
Italy
Germany
Ireland
BelgiumDenmark
Austria
Spain
Netherlands
U.K
LuxembourgNorway
SwitzerlandSweden
Portugal
LatviaLithuania
Estonia
Hungary
BulgariaCroatia
Serbia
Ukraine
RomaniaRussia
SloveniaTurkey
Slovakia
Czech. Rep.
Egypt
Direct PresenceNew Zealand
Philippines
Oman
Uruguay
Paraguay Sudan
Tunisia
CyprusMalta
Lebanon
Jordan
IranBahrain
Yemen
Saudi Arabia
SyriaQatar
Djibouti
GreeceLiechtenstein
Chad
Libya
Vietnam
Pakistan
Kazakhstan
Finland
Mauritanian
Kuwait
Presence via CreditAlliance partners
Bangladesh
Brunei
Indonesia
COFACE HOLDING - PRESENÇA MUNDIAL
6
Turnover
• Coface do Brasil: R$ 52.5 M
• SBCE: R$ 18.1 M
**Fonte: Baseado em dados da SUSEP
100%
Coface Seguros Coface Serviços
SBCE Natixis Brasil
Market Share (Seguro de Crédito)**
• Coface do Brasil: 53.7%
• SBCE: 49.9%
COFACE DO BRASIL – ESTRUTURA E DADOS FINANC. 2008
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LINHAS DE NEGÓCIOS NO BRASIL
Presente no país desde 1998, com 4 linhas de negócios de atuação:
Informações Gestão de CobrançaSeguro de Crédito Interno e Externo
• Banco de dados de 55 milhões de empresas
• @rating Solution
• No Brasil e Exterior
ServiçosProteção
• Globalliance
• Single Risk
• Single Buyer
• Securitização (FIDC)
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CENÁRIO
O crédito concedido pelos fornecedores representa o dobro do montante concedido por bancos para financiar seus compradores.
A conta de créditos a receber das empresas representa em média de 30% a 40% dos ativos totais da empresa.
O atraso no pagamento representa um custo de capital.
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NOSSA PROPOSTA
Oferecer uma solução para gerenciamento de crédito, estruturado para apoiar as empresas a expandirem seus negócios, com segurança no gerenciamento do
risco e a um custo competitivo.
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Linha de Negócio:
SEGURO DE CRÉDITODOMÉSTICO
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PREMISSAS
O Seguro de Crédito é a principal linha de negócio da Coface no Brasil.
Atuamos no segmento Doméstico e de Exportação.
É desenhado às empresas operando no mercado B2B, auxiliando no gerenciamento de risco de crédito de seus clientes.
O Seguro de Crédito protege as empresas do risco de não pagamento de seus recebíveis.
Proporciona estruturas alternativas de captação junto a bancos e mercado de capitais.
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PRODUTO: GLOBALLIANCE
Proteção à globalidade da carteira de recebíveis.
Apólice modular – permite flexibilidade de acordo com as necessidades de coberturas e serviços da empresa.
Prazo de 12 meses.
Informações financeiras e monitoramento dos clientes.
Serviço de Cobrança incluso sem custo.
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PRODUTO: SINGLE RISK
Foco em um único risco e/ou operação estruturada.
Riscos em prestação de serviços ou vendas de bens de capital.
Project Finance e Investment Loans tendo instituição financeira como loss-payee.
Prazo de até 3 anos.
Cobertura máxima por buyer de € 50 milhões.
Prêmio Mínimo de R$ 15 mil.
LMI de 90% do Risco.
Cobertura de 90% do limite solicitado.
Indenização 30 dias após o sinistro.
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VANTAGENS COMERCIAIS
Ampliação do Market Share
Foco nos novos clientes/ redução dos risco em novos mercados
A Coface avalia o risco financeiro do novo cliente
Gerenciamento de Riscos e Exposição
Monitoramento permanente do nível de riscos
Possibilidade de incremento de vendas aos atuais clientes
Seu Produto Mais Competitivo
Possibilita alongamento de prazos e perfil de pagamentos, sem aumento do risco
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VANTAGENS FINANCEIRAS
Melhoria da credibilidade junto a Bancos e Fornecedores
Redução de custo de captação
Operações com recebíveis sem direito de regresso – off balance sheet
Operações no mercado de capitais
Utilização do Risk Rating Coface AA+
Redução de Custos
Otimização dos custos com a atividade de crédito e cobrança
Dedutibilidade fiscal
Processo de cobrança conduzido pela Coface, sem ônus
Proteção do Cashflow e Redução da PDD
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COBERTURAS
Riscos cobertos – não pagamento originados por:
Insolvência (Falência e Recuperação Judicial)
Default (Mora Simples)
Eventos não cobertos
Vendas à vista
Vendas a pessoas físicas
Exportações (apólice separada)
Vendas a certas entidades governamentais
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INDENIZAÇÃO DE PERDAS
10%
90%
40%
60%
Clientes Nomeados Clientes Não – Nomeados*
Co-Participação do Segurado Co-
Participação do Segurado
Cobertura sobre o limite aprovado Cobertura sobre
as vendas até o limite de não-
nomeados
Não Nomeados - sem análise da Coface
Discricionário - sem análise da Coface para clientes sem restrições cadastrais
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PRAZOS
180 dias 30 dias 150 dias 30 dias
Faturamento
Vencimento
Declaração de Sinistro
Cobrança
Sinistro Indenização
Prazo Máximo para Crédito (Vencimento + Prorrogações)
Prazo para Declaração de Sinistro
Prazo de Cobrança
Prazo de Indenização
Nos casos de Falência e Recuperação Judicial a indenização é feita em 30 dias após a Declaração do Sinistro
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SINISTRO
Documentos Necessários
Formulário DAS (Declaração de Aviso de Sinistro)
Instrumentos de Protesto
Notas Fiscais (cópias autênticas)
Comprovante de Recebimento do Comprador, assinado e carimbado (cópias autênticas)
Prazo para declaração de até 30 dias após o prazo máximo de crédito
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FLUXO DE COBRANÇA
Declaração deSinistro
RecuperaçãoParcial
Pagamento daIndenização
SinistroValor Residual
150 dias de Cobrança
1.000K 400K 450K600K
• Limite solicitado Cliente: 1.000K• Limite aprovado Coface: 500K
Recuperado + Indenizado = 850K
90% de
500K
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FATURAMENTO SEGURÁVEL
Fatores de risco:
Setor de Atividade
Histórico de Perdas
Faturamento Segurado e/ou
Unidades de Negócio
Pulverização da Carteira
Fatu
ram
en
to T
ota
l
Exclusões (à vista, pessoas físicas, governo, intercompany)
Faturamento Segurável
Prêmio de Seguro
Base de Cálculo x Taxa de Prêmio
Base de Cálculo – Faturamento Segurável
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QUESTIONÁRIO
Todas essas informações são coletadas através do Questionário de Crédito:
Planilha do Microsoft Excel
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PRÊMIO DE SEGURO
Prêmio Mínimo – 80% do prêmio calculado
Prê
mio
Calc
ula
do
Prêmio Mínimo em 4 parcelas trimestrais
80%Prêmio Ajuste no final da apólice
20%
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PORTAL DO CLIENTE
Acesso facilitado pelo Portal do Cliente para consulta em serviços de seguro de crédito (Cofanet) e cobrança (DCON):
www.coface.com.br
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PORTAL COFANET
Acesso Web em nível Usuário e Visualização
Pesquisa da base de empresas mundiais
Gerenciamento dos Limites de Crédito
Exportação de Relatórios de Limites
Pedidos de Relatórios Internacionais
Pedidos de Informações de Empresas
Ferramenta On-line: Consulta e Gerenciamento da Carteira
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Linha de Negócio:
SEGURO DE CRÉDITOEXPORTAÇÃO
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ACIONISTAS SBCE
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SEGURADORA BRASILEIRA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO - SBCE
Empresa pioneira em seguro de crédito à exportação (sce) no Brasil.
Atua há 11 anos, oferecendo o seguro de crédito à exportação como ferramenta para gerenciamento de risco de crédito às exportação de mercadorias e serviços.
Líder de mercado com mais de 49% de market-share (2008)
Responsável pela análise das Operações de Médio e Longo Prazo.
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A SBCE está organizada em três pilares:
Banco de dados Coface com mais de 50
milhões de empresas cadastradas
Fundo de Garantia às Exportações - FGE
Públicos e privados
ORGANIZAÇÃO
Acionistas com forte presença nacional e
internacional
Tecnologia internacional
nas informações de crédito
Apoio do Governo
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Apuração baseada nos dados da Superintendência de Seguros Privados – SusepBase: Prêmios Diretos
SBCE49%
MAPFRE4%
EULER HERMES 19%
CREDITO Y CAUCION3%
SECREB25%
MARKET SHARE 2008
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Apólice Global
Apólice Individual
Vários importadores em diferentes países.
Crédito rotativos por importador.
Inclusões/Exclusões de importadores durante a vigência (Apólice aberta).
Operações isoladas
Venda do Exportador para um único importador
Análise caso a caso
Até 2 anos
Acima de 2 anos
Prospecção Ativa
Prospecção Reativa
LINHAS DE NEGÓCIOS
Curto Prazo
Médio e Longo Prazo
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Cobertura de 90% para os Riscos Comerciais decorrentes de:
Concordata ou Falência
Mora simples
Cobertura de 90% para os Riscos Políticos e Extraordinários decorrentes de:
Não transferência de Divisas (Moratória)
Guerras, revoluções, conflitos civis e militares
Desastres Naturais
COBERTURAS SEGURO DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO
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Entregar ao exportador segurança, agilidade e
flexibilidade no processo de venda internacional
Análise de crédito prévia dos importadores, embasada em
informações financeiras e comerciais (Risco Calculado e
Monitorado).
O Exportador poderá negociar com os importadores um prazo
maior de pagamento.
O Exportador poderá liberar os importadores da emissão da
carta de crédito ou outras garantias eventualmente exigidas
na negociação.
O Exportador poderá realizar a remessa direta dos
documentos originais de embarque aos importadores.
SCE – VANTAGENS E BENEFÍCIOS
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Oportunidades
Trabalhar com foco nos novos e bons importadores
Ampliar o volume de negócios e fortalecer a relação comercial com os atuais importadores
Reduzir o risco de investimento na prospecção de novos mercados
Otimizar todas as etapas do processo (Comercial e Administrativo)
Processo de cobrança internacional é conduzido pela Seguradora
Evitando conflitos diretos entre o Segurado e importadores
SCE – VANTAGENS E BENEFÍCIOS
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150 dias 30 dias 30 dias
Faturamento Vencimento
Declaração de
expectativa de
sinistro
Sinistro Indenização
Prazo máximo para crédito (vencimento + eventuais prorrogações)
180 dias *
Prazo para declaração da expectativa de sinistro
Período de cobrança
Prazo de indenização (*) - O segurado está autorizado, sem necessidade de anuência prévia por parte da seguradora, a
prorrogar qualquer vencimento, na medida em que o prazo total de pagamento, não ultrapasse o
prazo máximo previsto nas condições da apólice (180 dias).
ETAPAS E PRAZOS IMPORTANTES DO SCE
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SIEX - SISTEMA INTEGRADO DE EXPORTAÇÃO
SBCEExportadorBancos
Parceiros
Solicitação
Acompanhamento
Troca de Correspondências
Aviso de Sinistro
• Preenchimento do informe
• Análise de crédito da carteira
• Tarifação
• Acompanhamento da apólice
Acompanhamento
Estatísticas
Troca de Correspondências
SIEX
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FORMAÇÃO DO CUSTO DO SCE
1. Prêmio do Seguro = Faturamento Segurável x Taxa de Risco (%)
Variáveis utilizadas para cálculo da taxa de risco:
Faturamento Segurável;
Segmentação do faturamento por país;
Setor de atividade do Exportador
Histórico de perdas;
Nível de pulverização da carteira;
Nível de aprovação da carteira;
2. Taxa de Análise e Monitoramento Cadastral dos Importadores
Custo Anual por Importador – Reais equivalentes a US$ 95,00
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COTAÇÃO VIA SISTEMA SIEX
www.coface.com.br
39
PROCESSO DE COTAÇÃO E CONTRATAÇÃO
1. O Exportador apresenta a Seguradora as informações de
sua carteira através do questionário de risco ou cadastro
via site SBCE;
2. A SBCE faz a análise de crédito dos principais
importadores e demais variáveis de risco da carteira;
3. A SBCE no máximo em 20 dias, apresenta ao Exportador
sua proposta com as condições prévias para contratação;
4. Uma vez aceita a proposta, a SBCE emite a apólice de
seguro de crédito à exportação.
40
Linha de Negócio:
INFORMAÇÕES COMERCIAIS
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SERVIÇOS
Relatórios Internacionais
Relatórios Comerciais Nacionais e Internacionais
Avaliação de Fornecedores – Supplier Rating
@rating
Indica a capacidade de uma empresa honrar seus compromissos comerciais
Não-recomendável
7.000
10.000
20.000
50.000
100.000
100.000
X
NR
R
@
@@
@@@
@@@@
€
€
€
€
€
€ e acima
A Coface oferece uma base de dados única com atualização constante de alto nível, que permite medir e classificar milhões de empresas no mundo.
Isto é possível graças à solução de Opinião de Crédito (sistema de avaliação de risco do Grupo Coface), que indica a capacidade de uma empresa (clientes e fornecedores) para honrar seus compromissos comerciais.
RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DA COFACE
Principais vantagens em contratar o serviço de Informações Comerciais:
Uma estrutura de dados mundial disponível para a orientação dos seus negócios.
Informação atualizada e segura acerca de empresas e potenciais clientes.
Identificação do risco associado a um cliente - @rating.
Implementação e gestão de regras e políticas de crédito mais ousadas ou mais prudentes.
Medição da probabilidade de insolvência de uma empresa.
RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES DA COFACE
A Coface disponibiliza a todos os seus clientes, o Cofanet.
É uma ferramenta on-line altamente segura e de fácil administração para consulta de informações, onde você poderá realizar a busca e compra imediata do nosso Relatório Internacional.
Caso a empresa pesquisada não conste em nossa base, você poderá inserir sua solicitação e automaticamente será direcionada á unidade da Coface no país em que a empresa está localizada.
Seu pedido será monitorado pela Coface do Brasil, a qual poderá ser contatada sempre que necessário.
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM TEMPO REAL
Cadastros Ramo de Atividade da Empresa Histórico da Empresa Informação Financeira Relações Corporativas Bancos que a organização trabalha Rating Coface Histórico de Pagamento 12 meses Registro Público Informações Negativas Recomendação de Crédito
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS RELATÓRIOS
Normal ( 10 dias úteis) Relatório Completo Valor Tabela
Express (5 dias úteis ) Relatório com informações disponíveis. Valor Tabela
PRAZOS DE ENTREGA
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Linha de Negócio:
GESTÃO DE COBRANÇA
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GESTÃO DE COBRANÇA
Gestão de recebimentos e cobrança no Brasil e exterior.
Apoio da rede internacional da Coface: agilidade e eficiência nos processos internacionais.
Assistência e expertise na estratégia de cobrança amigável ou judicial.
Base de remuneração: SUCCESS FEE.
Equipe formada por especialistas em cobrança que são conhecedores da cultura empresarial e legislação local.
Redução de custos operacionais.
Redução dos prazos médios de recebimentos.
Total foco na atividade principal do negócio de sua empresa, concentrando esforços na sua atividade fim.
Conversão de incobráveis em liquidez.
Acompanhamento on line e em tempo real dos processos de cobrança por meio do sistema DCON.
VANTAGENS
50
COFACE NA IMPRENSA
51
REVISTA VEJA
52
VALOR ECONÔMICO E GAZETA MERCANTIL
53
ISTOÉ DINHEIRO E ESTADÃO
54
Contato
Coface do Brasil
Pça. João Duran Alonso, 34 – 12º andar
Brooklin Novo – São Paulo – SP
Tel.: (11) 5509-8181 Fax.: (11) 5509-8182
Marcelo Cunha
Tel.: (21) 9352-0651