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Oportunidades del Dinero Móvil en Latinoamérica

Camilo Andrés Tellez

Mobile Money for the UnbankedGSMA Development Fund

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Introducción• La GSMA y MMU

La industria del dinero móvil• Resultados a la fecha• Crecimiento de la Industria

Como funciona el dinero movil?• Giros Tigo

La oportunidad en Latinoamérica.• Desafíos Regulatorios• Próximos Pasos y Barreras al desarrollo

Agenda de Hoy

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Objetivos

Entender la importancia y el uso del dinero móvil como herramienta para el desarrollo socio-económico de poblaciones no bancarizadas.

Establecer las oportunidades y desafíos de la industria de servicios financieros móviles a nivel global y regional.

Conocer los actores del ecosistema y lo diferentes modelos de negocio.

A través de un mini estudio de caso sobre Giros Tigo, entender como funciona el dinero móvil en el contexto latinoamericano.

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La GSMA

Nos enfocamos en innovar, incubar y crear nuevas oportunidades para

nuestros miembros.

La GSMA produce los eventos mas importantes de la industria tales como

el Mobile World Congress y Mobile Asia Congress.

La GSMA representa los intereses de los operadores móviles a nivel mundial.

Abarca 219 países y une a casi 800 operadores de telefonía móvil del mundo, así

como a más de 200 empresas del ecosistema móvil, incluyendo fabricantes de

teléfonos, compañías de software, proveedores de equipos, empresas de Internet y

medios de comunicación y organizaciones de entretenimiento.

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El Development Fund – Quienes Somos?

Dentro de la GSMA, el Fondo de Desarrollo existe para acelerar el desarrollo económico, social y ambiental mediante la utilización de la tecnología móvil. Creemos que la prestación de servicios tangibles, móviles, y accesibles a las personas en los países en vía de desarrollo mejora sus vidas.

Combinamos la experiencia en la industria de la GSMA y sus miembros, con nuestras capacidades de desarrollo y las de los de organismos internacionales y organizaciones sin animo de lucro para la incubación y replicación de servicios innovadores, sostenibles y escalables.

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More than one billion customers in developing markets have access to a mobile phone but do not have a formal bank account.

Mobile money is a sustainable, scalable approach to providing convenient and affordable financial servics to the unbanked.

Dinero Móvil para los no bancarizados

• Lanzado en el 2009 por la GSMA• Totalmente financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates

Objetivos:

• Aumentar el número de servicios• Permitir que más servicios logren incrementar el numero de usuarios• Aumentar la gama de servicios financieros prestados a través del

canal móvil

Nuestro enfoque• MMU fortalece las implementaciones de dinero móvil a fin de lograr una

mayor inclusión financiera• Convocatoria a profesionales de la industria para catalizar resultados• Creación y difusión de mejores prácticas;• Desarrollo de negocios para mercados poco desarrollados

Mobile Money for the Unbanked (MMU)

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Dinero Móvil:– El uso de un teléfono móvil con el fin de transferir, depositar o retirar fondos, o

pagar las cuentas o los servicios públicos. Este término se refiere también a la utilización de un dispositivo móvil para acceder en ciertos países a cuentas de ahorros, micro seguros o pagos e microcréditos. Estos servicios pueden o no estar enlazados a una cuenta bancaria.

Banca Móvil: – Servicio por el que los usuarios previamente bancarizados pueden acceder a

información transaccional de su entidad bancaria. En ocasiones, esto incluye operaciones transaccionales.

Definiciones

P2P: Transacciones Persona a persona: Servicios de intercambio entre personas, que en el contexto de dinero móvil suelen referirse a operaciones de pagos o envíos de dinero.

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La oportunidad del dinero móvil: La inclusión financiera

• Hay un estimado de 2.7 billones de personas en países de bajos y medianos ingresos que están excluidas del sistema financiero (Kendall, Mylenko y Ponce 2010)

• Por esta razón se ven obligados a depender de servicios financieros informales que a menudo son poco fiables, inseguros y caros

El acceso a servicios financieros formales y un lugar seguro para guardar su dinero mejora en gran medida la vida de los pobres:

Aumenta su capacidad de gestionar los riesgos del día a día Mitiga los efectos de los shocks financieros Más propicio a la inversión en medios de subsistencia

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Trabajando con los Operadores Móviles

Los operadores de redes móviles (ORMs) tienen una ventaja significativa sobre cualquier otro jugador en el espacio del dinero móvil, ya que poseen tres activos clave

Canal de distribución

Los propietarios del canal

Una marca de confianza

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El dinero móvil es una manera sostenible y escalable para proporcionar servicios financieros seguros, convenientes y

asequibles a la población no bancarizada

Impacto: el acceso a servicios financieros tiene un impacto positivo en la vida delos pobres

Alcance: Los teléfonos móviles y las redes de distribución de los ORM son herramientas ubicuas para llegar a la población no bancarizada

El dinero móvil: un modelo sostenible y escalable

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Estado Actual La Oportunidad

119 servicios en Agosto 2011 los cuales el 88% en mercados emergentes con poblaciones con baja bancarización

Menos del 15% de los servicios tienen más de 1millon de clientes, y las tasas de activación del clientes son bajas

África lidera el sector con innovación y escala - el 47% de los servicios activos se encuentran en el continente

Hay 88 implementaciones en etapa de planeación con un fuerte crecimiento esperado en África y Latinoamérica

La oferta de productos aún no es sofisticada - predominantemente transferencias P2P, pagos de facturas y servicios de recarga de tiempo aire

Solo algunos de estos están piloteando servicios como G2P (CCTs), micro ahorros y micro seguros.

26%

39%16%

15%

4%

Industria: Preparada para el crecimiento

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Número de servicios de dinero móvil MMU, 2009 - 2011

MMU Fase 1

Resultados a la fecha: Crecimiento de la Industria

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Como funciona? – Giros Tigo/ Tigo Money

Disponible en Paraguay, Guatemala y Honduras. Próximamente en Bolivia.

• Monedero móvil o “m-wallet”• Tecnología USSD a través de un menú

interactivo• Es un servicio que permite enviar dinero al

celular de la otra persona, la cual a su vez va a poder efectivizarlo en cualquiera de los locales Tigo.

• El enfoque que está tomando Tigo en la región es bastante similar al modelo africano en un principio.

• La regulación de cada país al fin y al cabo dicta el tipo de servicio se puede proveer.

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Historias de Éxito: MPESA en Kenia

Lanzado por ORM Safaricom, en colaboración con Vodafone, el 6 de marzo de 2007

En Agosto del 2011… Más de 14 millones de usuarios o el 60% de la población

adulta. 47 mil millones de chelines kenianos (más de 500 millones

USD) en transferencias P2P Cerca de 27.000 puntos de venta en todo el país 718,000 clientes M-Kesho: Cuenta Ahorros ligada a M-

PESA

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La Oportunidad en Latinoamérica La inclusión financiera es una herramienta muy importante para combatir la desigualdad en América Latina

y la pobreza extrema

Argen

tina

Bolivia

Brasil

Chile

Colom

bia

Ecuad

or

El Salv

ador

Guate

mala

Hondu

ras

Mex

ico

Nicara

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Panam

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Parag

uay

Peru

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Venez

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0%

20%

40%

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80%

100%

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0

10

20

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60

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60.1

51

32.1

58.6

53.6 52.455.1 53.8

46.143.1

56.158.4

52 51.6

44.9

Mobile Penetration Fin. Access Gini Coefficient

Source: McKinsey for CGAP- GSMA, Wireless Intelligence and UNDP - 2009

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Existen grandes oportunidades en nuevos servicios.

Casi el 70% de los adultos en América Latina carecen de acceso a servicios financieros formales, pero sí tienen teléfonos celulares

La telefonía celular es una herramienta efectiva para llevar servicios financieros a la base de la pirámide, entre ellos servicios de micro finanzas, remesas y ahorros

M-KESHO (KENYA)

• Cuenta de Ahorros• Historial de Crédito• Micro seguro• Microcrédito

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Paraguay

Guatemala

Bolivia(4 Q 2011)

Honduras

Ecuador 4Q 2011

Brasil

Chile

Haití

Rep. Dominicana

Colombia

Nicaragua

• En este momento solo el el 12% de los servicios existentes globales de dinero móvil están en América Latina

• Sin embargo, de los que están planeados mas del 25% serán lanzados en la región.

Como estamos?

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Modelos de Negocio: Visión Regulatoria

Una variedad de modelos:

Institución no-Bancaria

Institución no-Bancaria

Institución no-Bancaria

Banco

Banco

Banco

Licencia BancariaAdministrado por el Banco

Licencia BancariaAdministrado por laInstitución no-Bancaria

Régimen de dinero electrónicoAdministrado por laInstitución no-Bancaria

Porc

en

taje

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resp

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bili

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Hab

ilidad

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l acceso

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• Segmentación del mercado

• Aprovechamiento de la red de distribución de dinero móvil

• Liquidez de agente• la activación de los

clientes

• Procesos onerosos de registro de clientes / KYC

• requisitos para la licencia

• Regulación de Dinero electrónico

• Regulación de los agentes

• Presión sobre los márgenes del negocio principal

• La falta de puntos de prueba

• Nuevos productos: micro ahorros, micro seguros

• Mayor eficiencia para la reducción de costos

Obstáculos operativos

Barreras Regulatorias

Inversión inadecuada

Brechas en el

Aprendizaje

Próximos Pasos: Barreras al desarrollo

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Para mas información…

https://www.mmublog.org http://blog.tec-in.org

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Publicaciones MMU

• Manual de redes de agentes

• Manual de Marketing de dinero móvil

• Manual de relaciones Banco - ORM

• Cuadro de análisis de riesgo de AML/CFT

• Manual de Rentabilidad• Estudios de Caso

Eventos MMU

• 4 mesas de trabajo en cuatro regiones, cada una con asistencia de más de 100 profesionales

• Sesión de enfoque/ visitas de intercambio en África

• Participación en otras conferencias: AFI, Gates, BID/FOMIN

Plataforma Virtual de Conocimiento

• Blog (45.000 visitas FY10-11)

• Boletín mensual para + 2.000 profesionales de la industria.Webinar de fijación de precios y comisiones

• Biblioteca de recursos

Para mas información…