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8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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NEGOCIOS CON CENTROAMERICA
Y EL CARIBEAbril 8-12/2013
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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Generalidades del Merad!
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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Generalidades del Merad!
Fuente: Banco Mundial e INEC. Costa Rica. CGR Panamá.Cálculos Proexport Ofiprom Centroamrica !ur
Crei"ien#! $IB%!ren#a&e an'al
$IB $ER CA$ITA $$A
(ndie de $rei!s al!ns'"id!r
Ti%! de a"bi! dere)erenia
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Panamá
Costa Rica
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$"#$)+ $)+
$#+
Piso banda 500
Techo banda 596,45
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2,34 millones 2,28 millones
Población 4,6 millones Población 3,7 millones
1,85 millones1,87 millones
Generalidades del Mercado
Menor de15 años
• ))millones
15 a 64años
• ,)millones
Mayor de 64años
• ,#$ mil
C!"%!sii*n de la $!blai*n
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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Generalidades del Merad!
C!s#a Ria $ana"+
$rini%ales $r!,eed!res
Colom/ia ocupa el puesto ' con
un "*
Colom/ia ocupa el puesto & con
un ,*
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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Generalidades del Merad!
C!s#a Ria $ana"+
Colom/ia es el destino ", de la
exportaciones Costarricenses
Colom/ia es el ,er destino de las
exportaciones Paname0as
es#in! de E.%!r#ai!nes
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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Generalidades del Merad!
C!s#a Ria $ana"+
$r!d'#!s E.%!r#ad!s %!r C!l!"bia
76% de la exportaciones nominero- energéticas
65% de la exportaciones nominero- energéticas
8M
4456 M
358 M
1857 M
151 M
1 25 M
457 M
485 M
4358 M
4153 M
3856 M3756 M
3752 M
1315 M
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Balana C!"erial
C!l!"bia 9 C!s#a Ria:"ill!nes ;
Históricamente la balanza comercial de Colombia con
Costa Rica a sido s!"era#itaria$
2 6 4
2 0 0
2 6 2
1 7 3
2 6 7
No minero-energéticas, sin café
7
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Balana C!"erial
C!l!"bia 9 $ana"+:"ill!nes ;
%!rante 2&12 la balanza comercial de Colombia con Panam'
alcanzo !n s!"er'#it de 2$784 millones
No minero-energéticas, sin café
2010 2011 2012 -
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
173
119 72
779
2,039
2,784
2,158
2,856
Exportaciones Importaciones
952
3 0 6
6 4 6
4 2 3
1
7 3 5
3 7 9
2
4 7 7
3000
2500
1500
1000
400
300
0
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3 A'erd!s C!"eriales 9 C!s#a Ria
Tra#ad!s de Libre C!"eri!
Mxico
C1RICOM
Panamá
C2ina
C2ile
!in3apur
Canadá
C1F41 56!17 8 REP 9OMINIC1N1
TLC
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3 A'erd!s C!"eriales - $ana"+
Tra#ad!s de Libre C!"eri!
Rep/lica
9ominicanaCentroamrica
4ai=án !in3apur
C2ile Per
TLC
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4 Relai*n Bila#eral > C!l!"bia - C!s#a Ria
(stado) *irmado, en "roceso de re#isión
le+al
• Costa Rica concede libre comercioinmediato al 7&,6 del !ni#erso arancelario
• -l+!nos de los "rod!ctos con acceso
inmediato) cacao en +rano, sal re*inada,medicamentos, materias "rimas "ara la
ind!stria de "l'stico, "a"el . te/til, . "!ertas
de madera a+lomerada
TLC COLOMBIA 9 COSTA RICA
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Re?'eri"ien#!s Generales del Merad!
Ma.or sensibilidad al "recio 0!e a la marca
Re+!laciones ad!aneras "ara el en#o de m!estras
Hormas en Centroamrica son di*erentes, es"ecialmenteen Panam'
a e/cl!si#idad es m!. rele#ante en ambos mercados
istas de "recios en dólares %%P o al menos C
$rendas
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Ti%s @ Es#ra#e=ia de En#rada 9 $rendas de es#ir
(n Centroamrica !r e/isten 3 mercados
di*erentes
-sesora le+al al momento de entrar almercado
-ccesorios totalmente in*l!enciados "or lamoda, .a no conser#adores
9allas -mericanas en Panam'
ondeo de "recios
-com"a:amiento al distrib!idor-"o.os de mar;etin+, P
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Ase='ra"ien#! del $a=!
9ener !na solicit!d de crdito del im"ortador 0!e indi0!e )
>?mero de ced!la @!rdica9odos los datos de contactoirmada "or el re"resentante le+alPara Panam') Contrato de s!ministro 0!e di+a) A"resta mrito
e@ec!ti#oB . el monto
Co"ia de la "ersonera 0!e indi0!e 0!e la com"a:a
realmente e/iste . 0!in es el re"resentante le+al
Garantizar el monto con !na letra de cambio$ (n Panam'
re+istrarla ante notario
9odos los doc!mentos deben ser ori+inales, no sir#en ni
*otoco"ias ni esc'ner
act!ra, "ara 0!e sea tit!lo e@ec!ti#o debe estar *irmado "or
el re"resentante le+al o !na "ersona a!torizada "or escrito
a *act!ra "rescribe en !n a:o . el "a+are "rescribe en 4
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Canales de is#rib'i*n
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$er)il del Merad! - L!=s#ia
C!ne#i,idad Area :D ,'el!s; CR 18 $A 164
C!ne#i,idad Terres#re !n C!l!"bia in#err'"%ida %!r el arin Carre#era!n !%!sii*n $ana"ea
C!ne#i,idad Terres#re !n #!da A"ria Cen#ral @ del N!r#e
$'er#!s> Caribe CR 2 5 $A 6 $ai)i! CR 45 $A 1
C!s#! de i"%!r#ai*n :S %!r !n#ened!r;> CR 1105 $A 65 NIC 1220
Tie"%! %ara i"%!r#ar :as;> CR 165 $A 5 NIC 23
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O%!r#'nidades
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$rendas de es#ir
R!%a %ara "'&er :R!%a In#eri!r5 as'al5 e&e'#i,a5 ,es#id!s de ba!; @
ni)!r"es
Ta"a! del Merad!> CR 5& MD $A 2838 M
$r!,eed!res
CR> Cina, (stados Enidos, Panam', Colombia$A> Cina, (stados Enidos, ndia
C!l!"bia e.%!r#a>
C!s#a Ria> 46 M$ana"+> 17 M
$ar#ii%ai*n>
C!s#a Ria> 7,7
$ana"+> &,6
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$rendas de es#ir
Costa Rica es !n mercado mad!ro$ >icos en n!e#os
cat'lo+os . en los tradicionales "ara n!e#as marcas$
Cat'lo+os demandan) Ro"a interior . b'sicos de ro"a
cas!al Feans, bl!sas, "i@ameria . ro"a de"orti#a
b'sica
enta "or catalo+o, e/i+e AcrticosB
a ro"a interior es com"rada en con@!nto brasier .
"ant. ti"o tan+a, cacetero o ilo
%emanda mo#ida "or colores b'sicos) =lancos,
>e+ros =ei+e$ in embar+o a. es"acio "ara "rod!ctos
con dise:o . moda
R!%a %ara "'&er :R!%a In#eri!r5 as'al5 e&e'#i,a5 ,es#id!s de ba!; @
ni)!r"es
En#rada> is#rib'id!r "a@!ris#aes%eialiad!, bo!ti0!es
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$rendas de es#ir
os rellenos solo en brasiers es"ecializados) "!s !"
erano >o#iembre Marzo$ %emanda de #estidos de
ba:o) bi;inis, enteros, tri;inis$ os ilos no son com!nes
(n "romedio, las m!@eres ticas . "aname:as tienen 7
#estidos de ba:o
(n in#ierno CR abril no#iembre demanda de ) @ac;ets,
s!teres . b!*andas
os accesorios en in#ierno si+!en los colores . tendencias
del momento
P!ntos de #enta estrat+icos "ara cons!midor *inal) Centros
Comerciales Malls o Plazas
Moda @o#en si+!e tendencias de almacenes como Iara .
ore#er 21 ambos con "resencia
8/16/2019 1. Oportunidades Comerciales en Centroamerica Sur - Prendas
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$rendas de es#ir - Feansear
Creciente demanda "or @eansJear) Feans .bl!sas
Cla#e 0!e entallen el c!er"o$
-n!ncio AFean ColombianoB es !s!al . de
"resti+io
Moda @o#en si+!e tendencias de almacenes
como Iara . ore#er 21 ambos con"resencia
(#ol!ción M!@er costarricense en ?ltimos a:os$
M's lanzada$ 9rans"arencias solo "ara la
noce
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$rendas de es#ir 9 R!%a H!r"al
estidos *ormales . accesorios secomercializan en =o!ti0!es$ ia@es *rec!entes
mirar tendencias de moda$ Princi"al
com"etidor E-
Re0!ieren los accesorios acom"a:antes
ino solo "ara e#entos en la "la.a$ (/iste
nico en an Fos . zonas t!rsticas$
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$rendas de es#ir 9 R!%a In)an#il
Moda in*antil in*l!enciada "or las tendenciasde ad!ltos, imitación de dise:os a!n0!e condetalles in*antiles
Para las ni:as "redomina la demanda "or#estidos cómodos con estam"ados del
momento
as ro"a con tela li+era se !tiliza en #erano, enin#erno se demandan s!teres . accesorios"ara clima ll!#ioso
>ico de ro"a . accesorios "ara de"ortes$Prendas con bene*icios "rotección E,comodidad . dise:os atracti#os
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$rendas de es#ir ni)!r"es
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Man')a#'ras de C'er!
Man')a#'ras de C'er!> B!ls!s5 bille#eras5 "ale#ines5 !rreas : )a&as;
Ta"a! del Merad!> CR 36 M
$r!,eed!resCR> Cina, (stados Enidos, Panam',Colombia
C!l!"bia e.%!r#a>
C!s#a Ria> 1,4 M
$ar#ii%ai*n>
C!s#a Ria> 3,8
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Man')a#'ras de C'er!
C!ero Colombiano asociado a "rendas
Colombianas
Prod!ctos com"lementarios a la com"ra de
Calzado . Prendas de estir
9endencia) bolso m!lti*!ncional distintasocasiones
G!sto "or bolsos +randes "ara el da a da .
manos libres$ (stilos . estam"ados de
tendencia$
Posicionamiento) Marcas colombianas con
"resencia) Mario Hernandez, elez, =osi
En#rada> %istrib!idor ma.oristaes"ecializado, tiendas es"ecializadas
bo!ti0!es
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Man')a#'ras de C'er!
Por costos, el c!ero sinttico es !na
alternati#a m!. demandada
=illeteras m!@er) alar+adas . m!cos
com"artimientos$ e demandan tanto colorestradicionales como *!ertes . llamati#os$
Hombres ) e@ec!ti#o @o#en . ad!lto ma.or
"rod!cto sencillo . "ractico sin tantos
a"li0!es$ Fó#enes adolescentes . @o#en
ad!lto m's dise:o
a@as correas "oca demanda *emenina$
Pocos "rints . *i+!ras
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Calad!
Ta"a! del Merad!> CR 141 M
$r!,eed!res>
CR> Cina, (stados Enidos, =rasil, ietnam
C!l!"bia e.%!r#a>
C!s#a Ria> 1,5 M
$ar#ii%ai*n>
C!s#a Ria> 1,1
Calad! %ara "'&er> )!r"al5 as'al5 b!#as
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Calad!
Prod!cción nacional m!. limitada a"ro/$ 7
>ico "ara za"atos de noce tacón alto, con
"lata*orma, te/t!ras . colores
9endencias "or 9em"orada)
Ener! 9 Mar!> sandalias, za"atos *rescos . abiertos"ara la "la.a
Abril 9 N!,ie"bre> =otas altas, za"atos cerrados eim"ermeables
T!da #e"%!rada> 9raba@o 9odo ti"o de tacones,colores b'sicos 9ennis, botines, =aletas mercado
@ó#enes
9endencias tem"oradas identi*icadas 6 meses
antici"ación #isitas a *erias) E-, Cina, Colombia$
Com"ras bimens!ales
En#rada> is#rib'id!r "a@!ris#aes%eialiad!, tiendases"ecializadas bo!ti0!es
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#
l,ar! G*"e-Esalan#eire#!r
Cen#r!a"ria S'ra+omezK"roe/"ort$com$co
San F!s-C!s#a Ria
%r!e.%!r#!"!