B GIO DC V O TOTRNG I HC KINH T TP.HCMTRN TH T HINNNG Lc CNH TRANH CA CCNGN HNG TMCP TI TP.HCMTRONG THI K HI NHP KINH TQUC TLUN VN THC s KINH TTP. H CH MINH - NM 2008B GIO DC V O TOTRNG I HC KINH T TP.HCMTRN TH T HINNNG Lc CNH TRANH CA CCNGN HNG TMCP TI TP.HCMTRONG THI K HI NHP KINH TQUC TCHUYN NGNH :KINH T TI CHNH - NGN HNGM S:60.31.12LUN VN THC s KINH TNGI HNG DN KHOA HC :PGS.TS S NH THNHTP. H CH MINH - NM 2008

MUC LUC Trang ph ba Li cam oan Mc lcDanh mc cc k hiu, cc ch vit tt Danh mc cc bng, biu M uCHNG1:TNG QUAN V HOT NG CA NHTMTrang1.1 Hot ng knh doanh ca NHTM1.1.1 Khi nim v NHTM11.1.2 Cc nghip v ca NHTM11.2 Tc ng hi nhp kinh t quc t i vi ngnh NH Vit Nam1.2.1. Cc cam kt hi nhp quc t trong lnh vc NH61.2.2. Cnh tranh trong iu kin hi nhp111.3 Nng lc cnh tranh ca cc NHTM trong bi cnh hi nhp1.3.1. Nng lc canh tranh ca cc NHTM v cc chin lc cnh tranh131.3.2. Cc tiu ch nh gi nng lc cnh tranh ca NHTM141.4. Thc tin kinh nghim Trung Quc v hi nhp quc t trong lnh vcngn hng v bi hc kinh nghim i vi Vit Nam15Kt lun chng 1Chng 2: THC TRNG NNG Lc CNH TRANH CA CC NHTMCP TI TPHCM TRONG THI K HI NHP2.1. c im knh t x hi ca TPHCM19 2.2. Khai lc h thng NHTMCP TPHCM 202.2.1. S hnh thnh v pht trin ca cc NHTMCP TPHCM 20

Nng lc cnh tranh ca cc NHTMCP trong thi k hi nhp

.2.3.1. Nng lcti chnh212.3.2. Nng lc cng ngh302.3.3. Nhn lc322.3.4. Nng lc qun l vc cu t chc322.3.5. Mc a dng hasn phm v dch v, pht trin mng li332.3.6. Thng hiu362.4 Vn dung m hnh SWOT xc inh u th canh tranh ca NHTMCP2.4.1. Nhngli th382.4.2. Nhng kh khn402.4.3. Nhng c hi412.4.4. Nhng thch thc43Nhn xt 2.5. D bo xu hng pht trin ca cc NHTMCP trong thi gian ti2.5.1. Tip tc u t hin i ha v a dng ha sn phm, hot ng dch vtng nhanh452.5.2. S chuyn bit ha ngy cng su sc, chn li i ring trn nhng phnkhc th trng nht nh462.5.3. Cng c, gia tng mng li v cnh tranh ngun nhn lc cht lng cao462.5.4. Va hp tc va cnh tranh vi nhau v y mnh cc hp tc chin lc472.5.5. Tng nhanh tin trnh quc t ha v nhanh chng gia nhp ln sng ton cu ha, thu htngoi lc v vn ra cc nc trong khu vc47

Kt lun chng 2Chng 3: CC NH HNG V GII PHP NNG CAO NNG Lc CNH TRANH CA CC NHTMCP TI TPHCM TRONG THI K HI NHP3.1. nh hng pht trin h thng cc TCTD n nm 2010 v nh hng n nm 2020.3.1.1. nh hng pht trin ngnh ngn hng493.1.2. nh hng pht trin cc NHTMCP513.2. Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP ti TPHCM trong thi k hi nhp3.2.1. Tng nng lc ti chnh 523.2.2. Hin i ha cng ngh ngn hng553.2.3. a dng ha cc sn phm dch v, pht trin mng li hot ng bn vng

563.2.4. o to pht trin ngun nhn lc573.2.5. Tng cng lin kt gia cc ngn hng trong nc vi nhau583.2.6. Lin doanh lin kt vi cc ngn hng nc ngoi613.2.7. Xy dng chin lc kinh doanh trong di hn633.3. Gii php h tr t pha NHNH3.3.1. Hon thin h thng php lut v ngn hng643.3.2. Nng cao nng lc NHNN v iu hnh chnh sch tin t653.3.3. Nng cao nng lc NHNN v thanh tra, gim st ngn hng663.4. Gii php h tr t chnh quyn Thnh ph67

Kt lun chong 3KT LUNTi liu tham kho Ph lc

DANH MUC CC CHVIT TT

AFAS: Hip nh khung v dch v cc nc ASEAN (ASEAN Framwork, Agreement on Services)

AMCs: Cng ty qun l ti sn

ASEAN: Hip hi cc nc ng Nam (Association of Southeast Asian Nations)

ATM: My rt tin t ng (Automatic Teller Machine)

BTA: Hip nh thng mi song phng (Bilateral Trade Agreement)

NHNN: Ngn hng Nh nc

NHNNg: Ngn hng nc ngoi

NHTM: Ngn hng thng mi

NHTMCP: Ngn hng thng mi c phn

NHTMQD: Ngn hng thng mi quc doanh

NHTMNN: Ngn hng thng mi Nh nc

NHVN: Ngn hng Vit Nam

SWOT: im Mnh, im Yu, C Hi, Thch Thc

WTO(Strength, Weak, Opportunity, Threat) : T chc thng mi th gii (World Trade Organization)

DANH MC CC BNG BIU, s TrangBng 2.1 : Mc vn php nh p dng cho cc TCTD n nm 2008 v 201022Bng 2.2: Kt qu kinh doanh ca mt s NHTMCP trong giai on 2004-200629Bng 2.3: Mt s nhng ng dng ngn hng li core banking30Bng 3.1 :Mt s ch tiu v hot ng ngn hng giai on n nm 2010 50Bng 3.2 Mc tiu pht trin ca cc NHTMCP trong giai on mi51S 2.1 : Vn iu l ca mt s NHTMCP23S 2.2 : Mc tng trng huy ng vn ca mt s NHTMCP TPHCM 25S 2.3: Tng trng tn dng ca mt s NHTMCP27S 2.4: Mng li im giao dch trn ton quc ca mt s NHTMCP TPHCM36

CHNG1: TNG QUAN V HOT NG CA NHTMVN1.1. Hot ng knh doanh ca Ngn hng thong mi1.1.1. Khi nim v Ngn hng tho'ng miHot ng ngn hng l mt hot ng ra i t rt lu trn th gii v ang c mt trong hu ht cc hot ng ca nn kinh t x hi. Theo Lut cc t chc tn dng s 02/1997/QH10 nh ngha th Ngn hng l loi hnh t chc c thc hin ton b hot ng ngn hng v cc hot ng knh doanh khc c lin quan Ngn hng l mt loi nh ch ti chnh trung gian m qua cc ngun tin nhn ri trong x hi c tp trung li v chnh cc ngun vn ny s c s dng nhm h tr ti chnh cho cc thnh phn kinh t trong x hi vi mc li sut cao hon. Ngoi ra, thng qua hot ng ca mnh cc ngn hng cn cung cp cc dch v, sn phm ngn hng a dng ph hp nhu cu ca cc thnh phn kinh t trong x hi, t to ra li nhun cho ngn hng. Ni mt cch ngn gn, NHTM th hin trn cc kha cnh : Ngn hng thng mi l mt loi hnh doanh nghip; Ngn hng thng mi hot ng v li nhun; Ngn hng thng mi l mt doanh nghip c bit:+ Hng ha quan trng ca ngn hng l tin t do Nh nc s dng qun l nn kinh t;+ Vn t c ca ngn hng chim t trng nh trong tng ngun vn;+ Chu s chi phi mnh ca chnh sch ca Nh nc;+ Ngn hng thng mi l mt trung gian ti chnh.1.1.2. Cc nghip v ca Ngn hng thong mi1.1.2.1. Nghip v huy ng vnNgn hng hot ng vi vai tr l ngi ng ra tp trung, huy ng cc ngun vn trong ton x hi sau s dng cung cp tn dng cho cc i tng khch hng c nhu cu sn xut kinh doanh, tiu dng. y l hot ng rt quan trng ca ngn hng thng mi bng hot ng tp trung hng ho kinh doanh cho minh. Cn i vi x hi, th hot ng ny s gip tp trung cc ngun lc phn tn trong x hi thnh cc ngun lc mnh m phc v cho nhu cu phttrin ca quc gia.Huy ng vn ca NHTM thng qua cc hnh thc:Tin gi khng k hn ca n v, c nhn.Tin gi tit kim khng k hn.Tin gi tit kim c k hn.Tin pht hnh k phiu, tri phiu.Cc khon tin gi khc.i vi tin gi c nhn v n v, ngoi li sut th an ton l yu t c bn thu ht ngun tin ny. i vi tin gi tit kim, tin pht hnh k phiu, tri phiu th li sut l yu t quyt nh v ngi gi tit kim hay mua k phiu u nhm mc ch kim li. m bo khong cch an ton trong hot ng ngn hng, trong mi tng quan gia vn t c v vn huy ng, nu chnh lch cng ln th h s an ton ca ngn hng s cng thp. V vy, m bo mc an ton ti thiu, cn c quy nh gii hn gia vn t c v vn huy ng1.1.2.2. Hot ng cho vayy l hot ng mang li ngun h tr ti chnh cho cc thnh phn trong nn kinh t. Nh hot ng ny m cc khch hng ca ngn hng c th tho mn nhu cu tiu dng ca mnh, chuyn cc tng kinh doanh thnh hin thc, m rng quy m kinh doanh cng vi s gia tng ti sn cho quc gia.Cho vay phc v sn xut kinh doanh: cho vay ngn hn phc v cc nhu cu d tr hng tn kho, ti tr cho cc khon phi thu..., cho vay trung di hn ti tr cho vic mua sm my mc - thit b, xy nh xng ...Hot ng chit khu thng phiu v giy t c gi: l vic ngn hng mua li thng phiu v giy t c gi ca khch hng, y l thng phiu cn trong thi gian hiu lc. Khch hng s nhn c s tin chit khu sau khi ngn hng tr li sut chit khu (c th c ph chit khu).Cho vay tiu dng: cho vay tiu dng l cc khon cho vay nhm ti tr cho nhu cu chi tiu ca c nhn v h gia nh. y l ngun ti chnh quan ng xy dng, sa cha v mua nh , mua dng gia nh v phng tin i li.. .bn cnh nhng nhu cu v gio dc, y t v du lch... cng c cc ngn hng ti tr.Trc y, cc ngn hng thng khng quan tm nhiu n hot ng cung cp sn phm cho vay tiu dng v quan nim y hot ng mang tnh nh l khng mang li nhiu li nhun cho ngn hng. Tuy nhin, hin nay cc ngn hng ang trau chut sn phm cho vay tiu dng ca mnh cc sn phm ny l cc sn phm phc v s ng, mang li li nhun cao cho ngn hng vi mc phn tn ri ro d chp nhn. Cc sn phm cho vay tiu dng c qun l, trnh by mt cch chuyn nghip s mang li mt hnh nh p cho ngn hng.Thng qua hot ng cp tn dng, ngn hng thng mi c th thu c li nhun t phn chnh lch gia (li sut, ph cho vay) vi (li sut huy ng cng cc chi ph khc). Tuy nhin, hot ng cp tn dng cng l mt trong nhng hot ng cha ng nhiu ri ro nht cho ngn hng khi m ngn hng phi giao quyn s dng hng ho c bit ca mnh (l tin) cho khch hng s dng. Mc d trong hot ng cp tn dng cc ngn hng thng mi u c cc quy nh v thm nh v nh gi khch hng c nhu cu tn dng, ri ro vn xy ra thng xuyn do cc nh gi sai lm ca ngn hng v khch hng hoc do cc bin ng ca nn kinh t hoc do cn b ngn hng c tiu cc trong hot ng cp tn dng...T nguyn tc chung ca vic qun l ti sn c, trong hot ng tn dng, c th thu c li nhun cao th cc ngn hng cn cung cp cc khon tn dng c mc li sut c th b p chi ph vn v cc chi ph khc v ngoi ra, cc khon cp tn dng phi c hon tr y v ng hn.1.1.2.3. Nghip v thanh tonNghip v thanh ton l vic cung ng cc dch v thanh ton nh cung ng cc phng tin thanh ton, thc hin giao dch thanh ton trong nc v quc t, thc hin thu h, chi h v cc loi dch v khc do Ngn hng Nh nc quy nh ca cc t chc cung ng dch v thanh ton theo yu cu ca ngi s dng dch v thanh ton.Cc dch v thanh ton bao gm:Cung ng phng tin thanh ton Dch v thanh ton trong nc Dch v thanh ton quc t Dch v thu h, chi hDch v thanh ton khc do Ngn hng Nh nc quy nh.Nghip v thanh ton quc tKhch hng khi tham gia qu trnh mua bn vi cc i tc nc ngoi thng thng s s dng cc dch v thanh ton quc t ca ngn hng nh cc bo lnh ca ngn hng c th mua hng tr chm t bn hng nc ngoi, ngn hng cng tham gia rt nhiu vo cc hot ng thanh ton ca cc cc doanh nghip nhm mang li cc tin ch an ton thun tin cho khch hng ca mnh nh cc

hnh thc thanh ton DP, DA, LC..., thng qua vic tham gia ny, cc ngn hng cng thu uc cc loi ph t khch hng v nng cao uy tn ca mnh i vi cc i tc nc ngoi.1.1.2.4. Nghip v kinh doanh ngoi ty l hot ng mua bn cc loi ngoi t nhm phc v cho mc tiu thu li nhun t s chnh lch, bin ng gi c ca cc loi ngoi t v mc tiu phc v cho nhu cu mua bn cc loi ngoi t ca khch hng thanh ton nc ngoi hoc chuyn i ngoi t thu c thnh ni t mua nguyn vt liu trong nc.Hot ng kinh doanh chnh lch li sut ca cc ngun vn l cc hot ng ngy cng c cc ngn hng quan tm v n mang li li nhun rt ln nu ngn hng c bin php, nguyn tc an ton chun mc trong vic qun l cc loi gapping trong loi hot ng kinh doanh ny.1.1.2.5. Nghip v bo lnhy l mt hnh thc cp tn dng cho khch hng c thc hin thng qua cc cam kt ca ngn hng bng vn bn v vic sn sng thc hin ngha v ti chnh thay cho khch hng ca mnh khi cc khch hng ny khng thc hin ng cc ngha v cam kt vi cc i tc.Hot ng bo lnh c cp di cc dng:Bo lnh u thuBo lnh thc hin hp ngBo lnh bo hnhBo lnh nhn hngBo lnh thanh tonTn dng th...Hin nay, hu ht cc ngn hng thc hin xem xt vic cung cp cc bo lnh cho khch hng tng t nh xem xt mt khon cho vay v cc khon bo lnh ny cng c tnh vo tng hn mc tn dng ri ro ca khch hng khi giao dch vi ngn hng.1.1.2.6. Hot ng cung cp dch v ti chnh khcTrong giai on trc y, li nhun t cc hot ng cp tn dng ca cc ngn hng thng chim khon 2/3 tng li nhun ca ngn hng. Tuy nhin, trong thi gian gn t l ny c thay i theo xu hng gim t trng ca li nhun t hot ng cp tn dng v gia tng t trng li nhun t cc hot ng dch v trong tng li nhun ca ngn hng. Mc d hot ng cp tn dng l hot ng truyn thng ca cc ngn hng thomg mi nhng do hot ng ny cha ng nhiu ri ro cng nh cc hot ng phng chng ri ro tn dng phc tp, tn km nn cc ngn hng thng mi ang c xu hng a ra ngy cng nhiu cc sn phm dch v ngn hng khc nhm ti a ho kh nng thu ph t khch hng. Cc sn phm dch v ngn hng c th k n bao gm:- Th ATMDch v kiu hiDch v qun l ngn quDch v t vn ti chnhDch v y thcQun l vt c gi v cho thu t st Dch v mi gii nh t...Cc sn phm dch v ngn hng ang ngy c cng hon thin vi nhng c tnh thun tin, hu ch, trnh by p cho khch hng d s dng, d chn la...Ngoi chc nng to ra li nhun cho ngn hng, cc sn phm dch v ca ngn hng nu c qun l v qung b tt s l nn tng tt nht nng cao thng hiu ca ngn hng.1.1.2.7. Hot ng thu mua ti chnh:Hot ng cho thu mua ti chnh l mt giao dch gia cng ty cho thu ti chnh c thnh lp bi ngn hng (bn s hu ti sn) v khch hng (bn s dng ti sn), trong cng ty cho thu ti chnh chuyn giao ti sn cho khch hng s dng trong mt thi gian nht nh v khch hng phi tr tin thu mua cho cng ty cho thu ti chnh, trong thi gian ny khch hng c php tnh khu hao ti sn v a vo chi ph hot ng. Sau thi gian ny nu mun, khch hng s c cng ty cho thu ti chnh chuyn quyn s hu ca ti sn ny vi mc chi ph hp l. cc nc, hot ng ny ang c din ra rt mnh. Ti Vit Nam, hot ng ny ang ngy cng khng nh v tr quan trng ca mnh trong vic h tr tch cc cho hot ng kinh doanh ca cc doanh nghip.1.1.2.8. Nghip v u tTrong nghip v ny cc ngn hng kinh doanh thu li nhun bng cch:Gp vn vo cc doanh nghip: ngn hng trc tip gp vn vo cc doanh nghip v cng tham gia iu hnh sn xut kinh doanh cng doanh nghip.Mua c phiu ca cc cng ty c phn: hot ng ny s cng ngy cng mnh m khi m cc quy nh v hot ng ca th trng chng khon ngy cng r rng, si ng v thng tin minh bch.Nhn xt:Hin nay, hot ng ca cc ngn hng thng mi l rt a dng, p ng c hu ht cc nhu cu ca cc khch hng lin quan n ti chnh. Cc ngn hng thng mi phi khng ngng nghin cu pht trin cc sn phm dch v ca mnh cng nh phi c phng php qun l hiu qu cc sn phm ca mnh nhm t li nhun cao nht cng vi mc ri ro thp nht.Cc ngn thng mi Vit Nam cn kh l non tr mc d c nhng bc chuyn mnh ng ghi nhn nhng so cc ngn hng nc ngoi th cc ngn hng ca chng ta cn km xa v mt s lng, cht lng sn phm v kh nng trin khai v qun l ngn hng hiu qu, an ton.Kinh t Vit Nam ang n con ng hi nhp ti chnh vi cc li ch, ri ro v thch thc, cc ngn hng thng mi cn phi iu chnh cch nhn ca mnh i vi vic r sot v xy dng li mt h thng qun l cc hot ng ngn hng m bo pht huy ti a cc li ch m vic hi nhp ti chnh mang li ng thi gim thiu, vt qua cc ri ro, thch thc.1.2. Tc ng hi nhp knh t quc t i vi ngnh ngn hng Vit Nam1.2.1. Cc cam kt hi nhp quc t trong lnh vc ngn hngVit Nam v ang hi nhp vo nn kinh t khu vc v th gii m c th l gia nhp v tham gia ngy cng ton din v c hiu qu hn vo cc t chc a phng nh ASEAN, APEC, WTO, Hip nh Thng mi Vit-M. H thng ngn hng l mt b phn nm trong qu trnh hi nhp chung ca ton b nn kinh t vo cc th ch kinh t quc t nhm khai thc c hiu qu cc tim nng ca khu vc v th gii1.2.1.1. Hip nh thng mi Vit Nam-Hoa KHip nh thng mi song phng Vit Nam - Hoa K (BTA) c hiu lc t 11/12/2001. Ni dung chnh ca BTAbao gm cc qui nh v nguyn tc gim st hot ng thng mi gia 2 quc gia. Cc ph lc BTA lit k nhng cam kt v t do ha thng mi (i vi hng ha v dch v) trong ph lc G c trnh by l trnh ca Vit Nam thc hin cam kt c th v dch v. Trong s tm ngnh

dch v c cp trong danh sch, cc dch v v ti chnh ngn hng c qui nh kh c th (gm c iu kin, hn ch v thi gian thc hin) v vic m ca th trng theo 4 hnh thc cung cp dch v (cung cp xuyn bin gii, tiu th ti nc ngoi, hin din thng mi hay hin din th nhn). Thc t ny cho thy nhng cam kt v quyt tm ca Chnh ph trong vic theo ui tin trnh t do ha trong lnh vc dch v ngn hng v ti chnh.C th hn, trong BTA, chnh ph Vit Nam tha thun vic tun th nhng nguyn tc v quy nh p dng chung c cp trong chng 3, ng thi thc hin cc cam kt v tip cn th trng v i x quc gia, ngha l cc ngn hng v cc t chc tn dng ca Hoa K s c hng nhng c hi th trng tt hn ong ngnh ti chnh Vit Nam. Nhng im ng lu nht trong cc qui nh c th hin di y:i x ti hu quc: theo nguyn tc ny (thc cht c qui nh theo h thng thng mi a phng WTO), Vit Nam s ci cch v iu kin dnh cho hng ha v dch v t Hoa K i x khng km u i hn cho cc quc gia lng ging nhm p ng s trao i trong phm vi cc dch v cn bin, ni m sn xut tiu dng din ra ti ch; v Vit Nam cng dnh cc thnh vin nh Hip nh t do ha thng mi dch v m Vit Nam k kt.i x quc gia v tip cn th trng: y khng phi l nhng nguyn tc p dng chung. Ging nh trong hip nh GATS, Hip nh khung v dch v phc tho nhng ngha v c iu kin ch dnh cho nhng ngnh cam kt, v d vi cc hot ng v khu vc cp n trong l trnh thc hin; trong , mi thnh vin u a ra nhng hn ch c th v vic h mun duy tr nguyn tc tip cn th trng cng nh nhng iu kin m theo h sn sng cho php hng ch i x quc gia. Trong khi thc hin cam kt tip cn th trng theo BTA, Vit Nam cam kt s i x khng km u i hn nhng iu khon, hn ch v qui nh tha thun v chi tit trong l trnh cho nhng dch v v nh cung cp t Hoa K. Nhng iu kin v bin php hn ch trn c th phn bit (v d c th p dng vi nc ngoi) hay khng phn bit (v d p dng cho i tng trong nc nhng c nh hng bi mc qui nh trn i vi dch v). Su bin php hn ch ny l:+ Hn ch v s lng nh cung cp dch v+ Hn ch v tng gi tr giao dch+ Hn ch v tng s cc giao dch hoc s lng u ra ca dch v + Hn ch v tng s th nhn c thu + Hn ch v s tham gia vn ca nc ngoi+ Hn ch hay i hi phi tun theo hnh thc thc th php l nht nh cung cp dch v.Cc cam kt c th trong hip nh BTA ca Chnh ph Vit Nam i vi cc t chc ti chnh Hoa K c tm tt nh sau:Cc nh cung cp dch v ti chnh Hoa K c php cung cp dch v ti chnh ti Vit Nam theo cc hnh thc php l sau:(1) . Chi nhnh NH Hoa K;(2) . Ngn hng lin doanh Vit Nam - Hoa K;(3) . Cng ty thu mua ti chnh 100% vn Hoa K;(4) . Cng ty thu mua ti chnh lin doanh Vit Nam - Hoa K.Trong vng 3 nm k t khi Hip nh c hiu lc, hnh thc php l duy nht thng qua l cc nh cung cp dch v ti chinh Hoa K khc (ngoi ngn hng v cng ty thu mua ti chnh) c th cung cp cc dch v ti chnh ti Vit Nam l lin doanh vi i tc Vit Nam. Sau thi gian , hn ch ny s c bi b.Sau 9 nm k t khi Hip nh c hiu lc, cc ngn hng Hoa K c php thnh lp NH con 100% vn Hoa K ti Vit Nam (t thng 12/2010).Vit Nam cho php cc NH Hoa K c nm gi vn s hu trong cc NH Vit Nam c c phn ha, tng ng vi mc cho php ca cc nh u t Vit Nam theo thi gian, tng bc cho php cc lin doanh tng dn ln mc nm gi vn t 30% n 49% thc hin trc 2010.Thng 12 nm 2004, cc chi nhnh NH Hoa K c php:(1) . Nhn m bo cho vay bng gi tr quyn s dng t do cc doanh nghip cvn u t nc ngoi nm gi.(2) . Tip nhn v s dng gi tr quyn s dng t m bo cho khon vay trongtrng hp khng thanh ton n.(3) . c tip cn cc dch v ti chit khu, hon i v hp ng k hn ca NHnh nc v quan trng hn l c hng quyn y ngn hng trong nc.Xut pht t nhng cam kt trong khun kh BTA, Vit Nam cng phi tun th cc iu khon trong ph lc ca Hip nh chung v Thng mi, Dch v ti chnh (GATS) v thc hin c th cc cam kt sau:(1) . Thnh lp cng ty con ca mt cng ty cho thu ti chnh hoc mt cng tycho thu ti chnh phi ngn hng hot ng Vit Nam c php t cc chi nhnh v vn phng i din bt k ni u ti Vit Nam vi cc iu kin t chc hot ng t 2 nm ln v c t l n qu hn di 5%; v(2) . Vit Nam s cho php cc NH Hoa K c cung cp cp dch v nh nhn tin gi bng ng ni t, th tn dng, my tr tin t ng v cc sn phm dch v khc.1.2.1.2. Hip nh thng mi t do cc nc ASEAN (AFTA)Hip nh thng mi t do cc nc ASEAN yu cu Vit Nam cam kt vo l trnh ct gim thu quan n nm 2006. Vic ct gim thu s tng cng cc hot ng thng mi quc t, cc dng u t nc ngoi bn trong khu vc, cc dch v h tr ti chnh nh trao i ngoi hi v thanh ton quc t.Trong khi tc ng ti ngn hng ca AFTA l gin tip, cc quc gia ASEAN thng qua mt hip nh khung v thng mi (AFAS) vo thng 12 nm 1995. AFAS a ra cho cc quc gia thnh vin ASEAN nhm ci thin lin tc tip cn th trng v m bo i x quc gia cng bng i vi cc nh cung cp dch v. Tt c cc nguyn tc ca AFAS u nht qun vi cc qui nh quc t v thng mi v dch v nh trong hip nh chung v thng mi dch v (GATS) ca t chc thng mi th gii WTO. Trn thc t, vic t do ha thng mi dch v trong khun kh AFAS l trc tip hng ti nhng cam kt cao hn c cam kt cc thnh vin cam kt theo GATS, hay cn cn c bit n l nguyn tc GATS +. Theo hip nh ny, cc nc ASEAN s thng lng v t do ha dch v lin vng trong mt s ngnh bao gm vin thng, du lch, dch v ti chnh, xy dng v vn ti bin. Thm vo tt c cc nc thng nht v:Xa b ng k cc bin php phn bit i x hin ti v cc hn ch v gia nhp th trng trong s cc nc thnh vin; vCm ban hnh thm v ban hnh mi cc bin php phn bit i x v cc hn ch v gia nhp th trng trong mt khung thi gian hp l.1.2.1.3. Hip nh chung v thng mi dch v (GATS) v t chc thng mi th gii WTOQuyt nh vo WTO ng ngha chng ta cam kt thc hin cc nguyn tc t do ha mu dch c bn ca WTO, ca h thng thng mi a phng - mt b phn then cht ca lut thng mi quc t ni chung.Cc nguyn tc c bn l:(1) . Khng phn bit i x, c c th ha trong cc quy nh v ch i ng ti hu quc (MFN) v i x quc gia;(2) . Ch bo h cc ngnh sn xut ong nc bng thu quan;(3) . Thu quan gim dn v b khng ch (rng buc) trn thng qua thnglng;(4) . Quyn t v ong cc tnh hung khn cp;(5) . i x c bit v khc bit vi cc nc ang pht trin v trong qu trnhchuyn i;(6) . Cng khai v minh bch ha cc lut l, chnh sch, th tc c lin quan tithng mi;(7) . Gii quyt cc tranh chp theo cc nguyn tc v c ch ca WTO;Cc cam kt gia nhp WTO ca Vit Nam trong lnh vc ti chnh NH bao gm cc hn ch v tip cn th trng v cc hn ch v i x quc gia, cc ni dung cam kt v c xoay quanh yu cu ch yu sau y:(1) . Trong cam kt m ca th trng dch v ngn hng, tr khi c quy nh cth trong danh mc cam kt, cc thnh vin s khng ban hnh thm hay p dng cc bin php c nu di y, d quy m vng hay n ton lnh th:Hn ch s lng nh cung cp dch v ngn hng.Hn ch v tng gi tr cc giao dch v dch v ngn hng hay ti snHn ch v tng s cc hot ng tc nghip hay tng s lng dch v ngn hngHn ch tng s ngi c tuyn dng trong lnh vc c th hay mt nh cung cp dch v c php tuyn dngCc bin php hn ch hay yu cu phi mang mt hnh thc php nhn c th hay lin doanhHn ch vic tham gia gp vn ca bn nc ngoi.(2) . Mi thnh vin s dnh cho dch v i ng hay nh cung cp dch v ngnhng ca bt k mt thnh vin no khc s i ng khng km phn thun li hn.(3) . Tr khi gp tnh hung phi bo v cn cn thanh ton, mt nc thnh vin skhng p dng hn ch v thanh ton v chuyn tin quc t(4) . Mi nc thnh vin cho php ngi cung cp dch v NH ca cc nc thnhvin khc c a ra cc dch v NH mi trn lnh th nc .(5) . Mi nc thnh vin cho php ngi cung cp dch v NH tip cn h thngthanh ton b tr v tip cn cc th thc cp vn v ti cp vn.(6) . Mi nc thnh vin cho php ngi cung cp dch v NH ca bt k ncthnh vin no quyn c thnh lp v m rng hot ng trong lnh th nc mnh.(7) . Cc nc thnh vin cam kt, trong trng hp nht nh, tr cp c th gybin dng dch v thng mi.(8) . Mi thnh vin khng tr li chm tr khi c yu cu bt k ca thnh vinno khc v nhng thng tin c th.K t ngy 1/4/2007 cc t chc tn dng nc ngoi s c php thnh lp cc NH 100% vn nc ngoi ti Vit Nam. Mt trong cc iu kin then cht m mt chi nhnh ca mt ngn hng thng mi nc ngoi ti Vit Nam l ngn hng m phi c tng ti sn trn 20 t la M vo cui nm trc thi im np n xin m chi nhanh; iu kin then cht thnh lp mt ngn hng lin doanh hay mt NH 100% vn nc ngoi l ngn hng m phi c tng ti sn trn 10 t la M vo cui nm trc thi im np n xin m ngn hng. iu kin then cht thnh lp mt cng ty ti chnh 100% vn nc ngoi, mt cng ty ti chnh lin doanh, mt cng ty cho thu ti chnh 100% vn nc ngoi hoc mt cng ty ti chnh lin doanh l t chc tn dng nc ngoi c tng ti sn n 10 t la M vo cui nm trc thi im np n.Tm li, cc cam kt hi nhp quc t t ra cho dch v Ngn hng - Ti chnh mt th thch ln, l khng ch phi ch ng, m phi trc tip sng ngay trong mi trng cnh tranh quc t vi thch thc nhiu hn thun li dnh cho nhng ngnh i tin phong. bo m hi nhp kinh t quc t thnh cng trong lnh vc Ngn hng, ngnh NHVN, c bit l cc NHTM cn to lp v pht huy nhng nhn t quan trng chnh l nng lc kinh doanh, v pht huy ti a nhng thun li, khc phc mi kh khn, th thch trong qu trnh hi nhp.1.2.2. Cnh tranh ngn hng trong iu kin hi nhpI.2.2.I. Cc lnh vc cnh tranh thi im hin ti, Vit Nam hu ht cc ngn hng nc ngoi ang tp trung vo mt s dch v nh huy ng vn v cho vay trong phn ln l bn bun, ti tr thng mi bao gm m ti khon ni v ngoi t, chuyn tin bng in, th tn dng, ngoi hi, hn mc tn dng, hip nh khung ti tr thng mi, ti tr ti chnh cho xut nhp khu, ti tr d n... i tng khch hng ca chi nhnh ngn hng nc ngoi ch yu l cc doanh nghip sn xut, ch bin c vn u t nc ngoi, cc cng ty ln ca Vit Nam c kt qu hot ng tt v ph hp vi k hoch kinh doanh ca ngn hng nc ngoi.

Trong iu kin hi nhp, cc ngn hng nc ngoi cng s pht trin cc loi hnh dch v ni trn. Tuy nhin, vic m rng cho vay i vi doanh nghip trong nc ca cc ngn hng nc ngoi khng d dng. Hin t doanh nghip c Nh nc v t nhn c nng lc ti chnh mnh, thng tin v doanh nghip khng tin cy, h thng php l lin quan n cc quan h tn dng cha thng nht, ng b... V vy, mt s CNNHNg ch tip cn doanh nghip trong nc thng qua thc hin cc khon cho vay ng ti tr cng cc NH ni a.Trong iu kin , khi Vit Nam gia nhp T chc Thomg mi Th gii (WTO), cnh tranh s c bit khc lit dch v bn l. Thi gian ti cc NH ny s gii thiu cc sn phm khc nh cho vay tiu dng, th tn dng, cho vay th chp hng ti khch hng c nhn (ngi nc ngoi ang sng v lm vic ti VN, ngi VN c thu nhp cao),.. .v dch v ngn hng bn l v dnh cho c nhn, hin c mt s ngn hng nc ngoi hot ng ngn hng bn l Vit Nam nh ANZ v HSBC. Standard Charter Bank chnh thc thnh ngn hng 100% vn nc ngoi ti Vit Nam vo thng 5 nm 2007 v ang chun b pht trin hot ng bn l bn cnh pht trin cc dch v truyn thng ca mnh. Trong tng lai, Citibank chc chn s trin khai hot ng ny Vit Nam v c th cn mt s ngn hng khc na cng s tham gia v khu vc ny s thnh khu vc cnh tranh khc lit nht trong c trung v di hn. Khu vc th, nht l mt s thnh ph ln nh TPHCM, H Ni s l a bn hot ng ca cc ngn hng nc ngoi v lm cho cnh anh trong hot ng ngn hng y gia tng hn na. C ANZ, HSBC v Citibank cng u l nhng ngn hng ni ting trong khu vc chu v hot ng bn l. Cc NHNNg c bit quan tm n hot ng bn l v h nh gi rt cao tim nng th trng gn 85 triu dn ca VN.Ngoi ra , cc NHNNg cng s trin khai cung cp cc sn phm hin i nh gip cc doanh nghip Vit Nam tip cn th trng vn quc t, thc hin cc giao dch hon i (li sut, hon i cc ng tin) v cc cng c phi sinh khc gip khch hng gim ri ro trong hot ng ti chnh, tn dng ngn hng.I.2.2.2. i tng cnh tranhNgn hng nc ngoi c uy tn, trnh qun l tt, li c li th ln v vn v cng ngh, cch thc tip th rt bi bn v th ngay khi xm nhp th trng VN h c th thu ht khch hng. Hin c 35 chi nhnh ngn hng nc ngoi ang hot ng Vit Nam vi s vn ti thiu 15 triu USD/chi nhnh. Nhiu nm qua th phn ca h chim hn 10% v h phn u nng cao cht lng, hiu qu nhiu hn l bnh trng. Trong thi gian sp ti cng vi l trnh g b gii hn hnh thc php l ngn hng, nhiu ngn hng 100% vn nc ngoi s xut hin Vit Nam.M ca th trng dch v ngn hng theo cam kt song phng v a phng s lm tng s lng i th cnh tranh c tim lc v ti chnh, cng ngh, trnh qun l v gia tng cc sp lc cnh tranh trn th trng ni a do ni lng cc hn ch cho cc chi nhnh ngn hng nc ngoi.Ngoi cc chi nhnh do ngn hng s hu 100% vn, cc ngn hng ny cn c th m rng phm v hot ng thng qua vic mua c phn ca cc ngn hng, nh ch ti chnh ni a. Cc ngn hng cha hoc khng trc tip tham gia vo hot ng bn l cng c th tham gia vo th trng bng vic tham gia vn vo cc ngn hng ni a.1.3. Nng c cnh tranh ca cc NHTM trong bi cnh hi nhp1.3.1. Nng lc canh tranh ca cc NHTM v cc chin lc canh tranh1.3.1.1. Khi nim nng lc canh tranh ca cc NHTMNng lc canh tranh ca 1 NH l kh nng NH to ra, duy tr v pht trin nhng li th nhm duy tr v m rng th phn, t c mc li nhun cao hn trung bnh ca ngnh v lin tc tng, ng thi m bo s hot ng an ton v lnh mnh, c kh nng chng v vt qua nhng bin ng ca mi trng kinh doanh.Nh vy, t trong bi cnh hi nhp kinh t quc t th nng lc cnh tranh khng ch t trong phm vi mt quc gia m trong s tng quan vi cc yu t cnh tranh t cc quc gia khc mc khc lit hn.1.3.1.2. Cc chin lc cnh tranh ca cc NHTM Chin lc chi ph thp nhtMc tiu ca chin lc ny l NH t n chi ph thp nht so vi i th khc bng cch to ra sn phm, dch v vi chi ph thp nht.Chin lc khc bit ha sn phm dich vMc tiu ca chin lc khc bit ha sn phm dich v l nhm t ti li th cnh tranh thng qua vic to ra sn phm dch v duy nht c o vi nhng c im m khch hng nh gi cao, nhn bit s khc bit v sn sng tr gi cao cho s khc bit , tha mn nhu cu ca khch hng bng cch m i th cnh tranh khng th.Chin lc tp trungMc tiu l p ng nhu cu cho mt phn khc th trng no c xy dng thng qua yu t a l, i tng khch hng hoc tnh cht sn phm dchv bng chi ph thp nht hoc bng s khc bit ha.Cc chin lc cnh tranh ni trn c tc ng tng h ln nhau. e to ra c nng lc cnh tranh cho mnh, mt ngn hng cn c chin lc khc bit ha sn phm nhng ng thi trn c s chi ph thp so vi i th cnh tranh; chin lc tp trung cn c h tr bng chi ph thp nht hoc bng s khc bit ha,...1.3.2. Cc tiu ch nh gi nng lc cnh tranh ca NHTMTrong iu kin hin nay, s cnh tranh trong hot ng kinh doanh ca cc ngn hng thng mi tr nn v cng gay gt, cc ngn hng lun mun nng cao hiu qu kinh doanh t c mc ch ti a ha li nhun. Vic nh gi kh nng cnh tranh da vo phn tch trn cc phng din sau:1.3.2.1. Nng lc ti chnhNng lc ti chnh ca mt ngn hng trc ht th hin quy m vn t c ca ngn hng . Trong , vn iu l th hin nng lc v sc mnh trong cuc ua cnh tranh ca cc NHTM bi vi n th hin lng tin v s chc chn i vi khch hng, l tm chn m bo cho mi ngn hng chng c nhng ri ro trong hot ng ca mnh cng nh chng trc nhng bin ng ca mi trng kinh doanh. Hn na, vn iu l cng ln cng th hin sc mnh v ti chnh v mc u t vo cng ngh ca ngn hng, kh nng m rng mng li, pht trin cc sn phm dch v,...Quy m vn:Theo Quyt nh s 06/2008/Q-NHNN ngy 12/03/2008, NHTMCP c vn t c phi m bo cc iu kin nh vn iu l khng thp hn mc vn php nh, t l an ton vn ti thiu phi t mc ti thiu l 8% v s dng vn iu l theo ng quy nh ca Ngn hng nh nc.Vn huy ng: Kh nng huy ng t nhng ngun khc nhau.Ti sn c v cht lng tn dng:Theo Quyt nh s 06/2008/Q-NHNN ngy 12/03/2008, NHTMCP t ch tiu cht lng cc khon cho vay v ng trc cho khch hng v cc khon vay cho t chc tn dng khc phi m bo t l n xu nh hn hoc bng 3%, tun th nhng quy nh ca Ngn hng nh nc, ng thi phn loi, trch lp v s dng d phng x l ri ro tn dng.1.3.2.2. Nng lc qun tr Ngun nhn lc: chnh l ngun lao ng m bo v s lng v cht lng. Nhn vinngn hng khng nhng gii nghip v chuyn mn, c kh nng ng dng cng ngh vo hot ng, c kh nng s dng ngoi ng thnh tho, m cn kh nng ng x giao tip linh hot v lm ch c cng vic,...Nng lc qun l v c cu t chc: l s lng v cht lng ca ban qun l, ban iu hnh ca ngn hng m bo cho ngn hng t li nhun, an ton v n nh. Ban lnh o phi c tm nhn chin lc, bit nh gi ng khch hng, c kh nng nghip v sng to, c kh nng ra quyt nh nhanh chng, khch l nhn vin lm vic v lun hng ti nhng gii php mi tch cc.Nng lc cng ngh:Cng ngh l v cng quan trng trong vic qun l cc mi quan h vi khch hng v xc nh ng nng lc hot ng ca ngn hng. Nng lc cng ngh th hin qua kh nng u t, ng dng cng ngh vo hot ng ngn hng.Mng li knh doanh:Th hin qua mng li cc im giao dch v cht lng hot ng ca cc im giao dch ny. Tnh hp l c th hin l thu ht c nhiu khch hng v m rng doanh s kinh doanh.I.3.2.3. Kt qu kinh doanh: kt qu kinh doanh c nh gi qua li nhun trc thu hoc sau thu. ng thi, n cng c nh gi qua c cu li nhun.Trong s cc tiu ch nh gi nng lc cnh tranh, nng lc ti chnh c xem l yu t quan trng nht, c tnh quyt nh v chi phi n cc tiu ch cn li.1.4. Thc tin knh nghim Trung Quc v hi nhp quc t trong lnh vc ngn hng1.4.1. Thc trng lnh vc NH Trung Quc hu WTOSau khi gia nhp WTO, Trung Quc c 5 nm chuyn i v Chnh ph Trung Quc cam kt nh sau:Cc ngn hng nc ngoi (NHNNg) c php thc hin tt c cc hnh thc giao dch ngoi hi vi khch hng nc ngoi ngay khi gia nhp.Trong vng 1 nm sau khi gia nhp WTO, cc NHNNg s c php thc hin tt c cc hnh thc giao dch ngoi hi vi khch hng Trung Quc ti cc thnh ph c ch nh. Danh sch nhng thnh ph ny c Chnh ph Trung Quc m rng thm 4 thnh ph mi nm.Trong vng 2 nm sau khi gia nhp WTO, cc NHNNg c php cho doanh nghip vay bng bn t.5 nm sau khi gia nhp WTO, cc NHNNg c php quan h vi khch hng c nhn Trung Quc.NH nc ngoi c php thnh lp lin doanh ngay khi gia nhp.Trong vng 5 nm sau khi gia nhp WTO, pha nc ngoi c php s hu ton phn i vi cc ngn hng Trung Quc.Sau khi Trung Quc gia nhp WTO, mt cu hi c t ra l liu s kin ny c em li ng lc thay i th ch trong khu vc ngn hng ca nc ny hay khng? K t khi gia nhp WTO, khu vc ngn hng ca Trung Quc khng d b thn tnh bi cc i th nc ngoi bi Chnh ph c nhng phn hi ng hng v c nhng bc i thn trng. Hi nhp tr thnh ng lc cho khu vc ti chnh ca Trung Quc trong vic ci cch th ch c cu m khng em li nhng cuc khng hong trm trng.Hin nay, Trung Quc l mt trong nhng nn kinh t tin t ho nht trn th gii. Cui nm 2000 tn dng ngn hng bng 117% GDP. Li sut do Chnh ph quy nh v cc ngn hng t gp ri ro v gi. Chin lc trung hn ca Trung Quc l pht trin cc th ch ti chnh lnh mnh khng b tn thng bi ln sng cnh tranh nc ngoi v pht in th trng lin ngn hng to iu kin cho t do ho li sut v qun l ri ro.1.4.2. Cc bin php tng kh nng cnh tranhTrung Quc tp trung vo ci cch h thng ti chnh, ngn hng:Trung Quc a ra mt s ci cch khu vc ngn hng nh pht hnh tri phiu c bit tng cng vn cho nhng ngn hng ln nhm nng t l an ton vn ti thiu trung bnh t 4,4% ln 8% ng theo Lut Ngn hng Thng mi. Ngoi ra, Trung Quc thnh lp cc cng ty qun l ti sn x l n xu ca nhng NHTM ln. S gim st ti chnh cc ngn hng cng c cng c. Cui nm 1998 Trung Quc a ra cc tiu chun k ton quc t cho cc ngn hng.Mt phn trong chng trnh ci cch h thng ngn hng l ci cch li sut nhm a cc mc li sut v st vi cung cu th trng tng kh nng cnh tranh v nng cao cht lng ti sn ca cc ngn hng. Cc hn ch i vi vic cho vay bng ngoi t c loi b ngay lp tc v t l tin gi ngoi t tng ln. Theo k hoch bc tip theo l t do ho li sut cho vay bng bn t. S ni lng cc hn ch v li sut tin gi bng bn t l bc cui cng.M ca cho th trng ti chnhQu trnh ny cho php ngn hng nc ngoi xm nhp vo th trng Trung Quc: Quan im ca Trung Quc l: m ca t t, khng qu thi phng li ch

ca vic cnh tranh vi Ngn hng nc ngoi, do , Trung Qc ch ng a ra cc ro cn i vi cc nh cung cp dch v nc ngoi bo m an ton cho cc h thng ngn hng v kinh t pht trin bn vng. Cc ro cn l:a ra yu cu v t l an ton vn cao: h s an ton vn l 8% cho cc khon vay bng Nhn dn t, ph hp vi thng l quc t, tuy nhin, tng s vn ny phi c tnh ring cp chi nhnh nhm hn ch kh nng cho vay bng Nhn dn t ca cc ngn hng nc ngoiHn ch li sut tin gi ngoi t. Cho n nay, cc ngn hng nc ngoi vn khng c t n nh li sut tin gi ngoi t, mc d Trung Quc th ni li sut, song vn hn ch n li sut tin gi.Thc hin chnh sch t gi thn hng, cha t do ha ti khon vn. Hin nay, Trung Quc vn thc hin chnh sch t gi neo, cha th ni. Cc qui nh v giao dch vn cha c ni lng, Trung Quc cho rng hai vn ny ch c gii quyt sau khi c th trng ti chnh vng mnhTp trung pht trin th trng cc cng c phi sinh trong nc nhm hn ch cc bin ng t gi khi d b ch t gi neo.Thit lp quy ch bo m an ton hi nhp quc t v m ca dch v ngn hngCc quy nh ca Trung Quc cho thy cn thit c mt quy ch bo m an ton hi nhp quc t v m ca dch v ngn hng. Cc quy ch cn ph hp cc mc tiu ca chnh sch tin t.Trung Quc thc hin ci cch thn ng, chc chn, tng bc, khng gy ra khng hong. y cng l mt trong nhng thnh cng ca Trung Quc trong qu trnh ci cch.Cn tn trng theo nhng quy lut mang tnh ph binTh d in hnh y l quy lut kinh t th trng, nguyn tc ny m bo:Nng cao sc cnh tranh ca tng ngn hng ni ring v h thng ngn hng ni chung ginh nhiu thun li hn trn thng trng th gii.Thc y tin trnh hon thin h thng, c ch php lut r rng minh bch, ph hp vi cc thng l chung.M rng hp tc i ngoi su rng v ton din nhiu tng, nhiu lnh vc. 1.4.3. Bi hc kinh nghim i vi VNi vi Vit Nam, yu cu hi nhp quc t v m ca cnh tranh v dch v ngn hng ti rt gn, do cn y nhanh cc ci cch ngn hng hn na. Thun li ca chng ta l c th tng kt tip thu kinh nghim qu bu ca cc nc i trc vn dng, song kh khn cng rt ln v xut pht im ca chng ta qu thp, kh nng cnh tranh ca cc ngn hng hn ch, nu nh khng ni l yu km, s chun b c s vt cht, c s php l ca c Ngn hng Nh nc v ngn hng thng mi trong nc cha tht tt. Tuy nhin, chng ta chp nhn cnh tranh, khng a ra cc ro cn bt hp l nhm bo h s yu km ca mt vi ngn hng, v rng ng lc ca hi nhp v cnh tranh l nhm t c hiu qu cao hn, c th l: Phi xy dng mt mi trng php l ngn hng trong nc hp dn trong c ch chnh sch nht qun, cng tc thanh tra gim st an ton, ch bo co kim ton minh bch, to sn chi bnh ng cho tt c cc ngn hng. Phi nng cao nng lc cnh tranh cc ngn hng. Do , s hu nh ncchi phi trong cc ngn hng cn c nm gi mc ph hp sao cho khng nh hng ti mc canh tranh ca h thng ngn hng.Trc nhng c hi v thch thc khi hi nhp vo nn kinh t th gii, qu nh ci cch ngn hng ca Vit Nam cn tun th theo cc nguyn tc: pht huy th mnh v khc phc nhng nhc im va hi nhp kinh t quc t thnh cng, va gp phn thc hin thng li cc mc tiu ca chin lc pht trin kinh t x hi; chp nhn cnh tranh v m ca; tn ng quy lut th trng pht trin hot ng ngn hng theo nguyn tc an ton, hiu qu, bnh ng v cng c liKt lun chng 1Trong chng 1, nhng l lun c bn v hot ng ca mt NHTM cng nh vn v nng lc cnh tranh ca NH trong iu kin hi nhp c cp n. Lun vn cng nu ln nhng thnh tu hi nhp quc t ca Vit Nam trong lnh vc ti chnh ngn hng, phn tch nhng cam kt, l trnh m ca lnh vc ti chnh NH trong tin trnh hi nhp, c th hin trong Hip nh thng mi Vit - M, Hip nh thng mi t do cc nc ASEAN, Hip nh chung v thng mi dch v (GATS) v t chc thng mi th gii WTO. Ngoi ra, lun vn cng th hin thc trng ca lnh vc ti chnh NH Trung Quc nh mt nc i trc trong tin trnh gia nhp WTO v bi hc kinh nghim i vi Vit Nam.Chng 2: THC TRNG NNG Lc CNH TRANH CA CC NHTMCP TI TPHCM TRONG THI K HI NHP2.1. c im knh t x hi TPHCM Thnh ph H Ch Minh c xem l trung tm kinh t vn ha x hi nng ng nht ca min Nam Vit Nam. TPHCM c v tr a l thun li, l ca ng giao thng ni lin trc tip vi cc nc trong khu vc v th gii. y l li th rt ln ca TPHCM so vi cc thnh ph khc ca c nc trong vic pht trin thng mi quc t. T l tng trng GDP ca TPHCM tng i cao, s dch chuyn c cu kinh t din ra ng hng trong khu vc cng nghip, xy dng, khu vc dch v lun chim t trng rt cao (98%) trong c cu GDP ca TPHCM. Trong s pht trin ny, so vi khu vc kinh t nh nc, u t nc ngoi th khu vc kinh t t nhn ngy cng chim t ng cao hn. vn u t x hi trn a bn tng nhanh c v quy m v t trng p ng nhu cu ngy cng cao ca nn kinh t. Tin quan trng tng quy m vn u t x hi chnh l s n nh kinh t v m, cc chnh sch ph hp trong vic to lp nn tng kch thch hot ng u t trn a bn. TPHCM c nhiu c gng trong vic huy ng cc ngun lc cho pht trin c s h tng k thut, ph hp cho s pht trin kinh t x hi. v ngun nhn lc, nhn chung TPHCM c mt lc lng lao ng tr, c nng lc, c trnh tng i cao. Tuy nhin, lao ng trong lnh vc dch v ni chung ngnh ti chnh ni ring chim mt t l thp, cha hon ton cht lng cao pht trin TPHCM thnh mt trung tm ti chnh. Do , TPHCM cn phi chun b cung cp lc lng lao ng cho ph hp c v s lng v cht lng ca mt trung tm ti chnh.So vi mt s thnh ph ln trong nc, TPHCM vt tri hn v tim lc pht trin kinh t ca c nc. Theo s liu thng k nm 2003, GDP ca TPHCM cao gp 2,5 ln GDP ca H Ni, gp 7 ln so vi Hi Phng; thu NSNN gp 2,5 ln ca H Ni,...Khng ch c nh gi l trung tm trung tm kinh t vn ha x hi nng ng, TPHCM cn c nhiu li th tim nng kinh t-ti chnh pht trin thnh trung tm ti chnh c tm c trong khu vc hn so vi H Ni, nh l: C cng bin quc t ni lin trc tip vi cc nc trong khu vc; c bao bc, t trong vng giu tim nng kinh t v nng ng nht cnc m vn d tng c mnh danh l hn ngc vin ng; C mng li ngn hng thng mi c phn nng ng, hot ng rngkhp c nc;- C li th v quy m kinh t - ti chnh: chim 20% GDP, 30% tng thu ngn sch, 26% s doanh nghip v doanh thu ca cc doanh nghip (gp 1,5 ln H Ni), 30% tng d n vay v vn huy ng ca ngn hng c nc,...2.2. Khai lc h thng NHTMCP TPHCM2.2.1. S hnh thnh v pht trin ca cc NHTMCP TPHCMGiai oan trc khi c Php lnh Ngn hng (trc nm 1990)Ngh quyt Trung ng 3 (kho VI), Quyt nh 218/HDBT (1987) v Ngh nh 52/HDBT ngy 26/03/1988 ca Hi ng B Trng ch o ch trng chuyn hot ng ngn hng t c ch bao cp sang c ch hch ton kinh doanh XHCN. Thc hin ch trong , ngn hng nh nc c tch ra v thnh lp cc ngn hng chuyn doanh, tng bc va nghin cu va lm.Ti TPHCM, cng vi vic xy dng cc ngn hng chuyn doanh nh NH Ngoi Thng, NH Cng Thng, NH Nng Nghip v PTNT, NH u T v Pht Trin th Nh nc th im xy dng m hnh NHTMCP. u tin l Sacombank (1987), tip n l Eximbank (1988). l bc khi u i mi t chc v hot ng ca h thng ngn hng trn a bn TPHCM, hnh thnh mng li ngn hng thc hin c ch hch ton kinh doanh, tch khi h thng ngn hng mt cp.Giai on t kh c Php lnh Ngn hng (1990-1998)Thng 5/1990, Php lnh NHNN, Php lnh NH, HTXTD v cng ty ti chnh ra i to hnh lang php l u tin cho hot ng kinh doanh ngn hng, nh du bc ngot trong tin trinh i mi ca h thng NHVN. T hnh thnh h thng NH 2 cp, phn nh chc nng qun l ca NHNN v chc nng kinh doanh tin t ca NHTM. Trong giai on ny c s sp xp, chn chnh mt s HTXTD, hnh thnh nhiu NHTMCP.Giai on t khi c Lut cc TCTD (c hiu lc t 01/10/1998)Lut cc TCTD v cc vn bn di lut c ban hnh to hnh lang php l cao hn cho hot ng ca cc TCTD. y l thi gian phn nh r nht m hnh hot ng ca cc NHTMCP: nhng NH no hot ng hiu qu, an ton, c nh hng v mc tiu pht trin th tch ra vn ln, nhng NH no cn kh khn v ti chnh, hot ng yu km th chn chnh, cng c, gii th, sp nhp. Chng hn, NHTMCP i Nam sp nhp NHTMCP Phng Nam, NHTMCP M Kng gii th,....Sau 17 nm xy dng v pht trin, n nay h thng NHTMCP ti TPHCM tht s ln mnh, khng nh c vai tr to ln ca mnh trong nn kinh t v i ln khng ngng, c v tr quan trng v to c lng tin i vi cng chng.2.3. Nng lc cnh tranh ca cc NHTMCP trong thi k hi nhp2.3.1. Nng lc ti chnh2.3.1.1. Quy m vnCc NHTMCP thi gian va qua, tip tc nng cao nng lc hot ng v kh nng cnh tranh, cc NHTMCP lin tc tng nng lc ti chnh thng qua vic tng vn iu l. Theo s liu thng k ca NHNNN, tnh n cui nm 2006, tng vn iu l ca cc NHTMCP trn a bn t 13.033 t ng, tng 88,5% so vi nm 2005. Hiu qu hot ng, uy tn v nhng tn hiu tng trng trong cc hot ng dch v l nhng yu t thun li to iu kin cho cc NHTMCP thc hin cc phng n tng hiu qu, t ng theo k hoch ra. y l c s quan trng cc NHTM khng ch pht trin cc hot ng dch v, pht trin cng ngh m cn m rng kh nng khai thc v s dng vn. vic tng vn iu l ca cc NHTMCP c thn trng, cht ch theo ch o ca Th tng Chnh ph, Ngn hng Nh nc a ra cc quy nh cht ch, c th hn trong vic xem xt chp thun tng vn iu l ca cc NHTMCP trong nm ti chnh 2007, bao gm: ni dung phng n tng vn; ni dung, thi im, hnh thc cng khai thng tin v k hoch tng vn v nh t, th tc, thm quyn xem xt vic tng vn iu l ca cc NHTMCP.Theo ngh nh N141/2006/ND-CP ngy 22/11/2006, vn php nh c p dng n nm 2008 v 2010 nh sau :

Bng 2.1: Mc vn php nh p dng cho cc TCTD n nm 2008 v 2010n v: t ngLoi hnh TCTDrMc vn php nh p dng

n nm 2008n nm 2010

NHTMNN3.0003.000

NHTMCP1.0003.000

NH Lin doanh1.0003.000

NH 100% vn nc ngoi1.0003.000

CNNHNN15 Triu USD15 Triu USD

NH chnh sch5.0005.000

NH u t3.0003.000

NH Pht in5.0005.000

Ngun : N141/2006/ND-CP ngy 22/11/2006S 2.1: Vn iu l ca mt s NHTMCP

Ngun: bo co thng nin ca cc NHC th thy l vn iu l ca cc NHTMCP tng rt nhanh qua cc nm, c bit l u nm 2007. in hnh l Sacombank vi mc tng gp 9 ln t 500 t ng ln n 4500 t ng t nm 2003 n thng 2 nm 2007. Ngn hng c mc tng nhanh k n l ACB bank vi mc tng t di 500 t n hn 2500 t ng,....C nhiu nguyn nhn to nn cn st tng vn ca cc NHTMCP.Th nht, vn ch s hu cc cc NH nc ta thp hn nhiu so vi NH cc nc trong khu vc v th gii.

Th hai, tng vn dn m bo t l vn iu l ti thiu ( N 141/2006/ N v t l an ton ti thiu gia vn ch s hu v ti sn c ri ro (Q 457/2005/N-NHNN)Th ba, cc NH mun m rng tn dng th phi tng vn ch s hu (cho vay mt khch hng khng vt qu 15% vn t c).Th t, theo quyt nh 888/2005/ Q-NHNN th mt trong nhng iu kin m chi nhnh ca t chc tn dng l s vn iu l mi chi nhnh bnh qun l 20 t ng.Th nm, cc NH ang hng ti m hnh a nng vi ch trng thnh lp nhiu cng ty trc thuc.Th su, cc NH mun u t v hin i ha c s vt cht, trang thit b, con ngi v cng ngh.Khng th ph nhn l khi NHTMCP c mc tng vn iu l cao hn mc tng chung ca th trng nhng xt v qui m th vn cn thp. iu ny dn n kh nng cung ng vn cho nn kinh t cn nh b v phn tn. in hnh l Sacombank, c vn iu l n cui thng 12 nm 2006 ch t trn 2000 t ng, c qui m cho vay i 1 khch hng ch khong 300 t ng (tng ng vi mc qui nh 15% vn iu l).

2.3.I.2. Huy ng vnS 2.2 : Mc tng trng huy ng vn ca mt s NHTMCP TPHCMNgun: bo co thng nin ca cc NHC th thy l vn huy ng ca cc NHTMCP tng nhanh v kh n nh trong nhng nm gn y. Nh Ngn hng VIB tng rt mnh t nm 2003 n nm 2005 mc d mc tng c gim nm 2006. Ngn hng ACB tng lin tc qua cc nm,... Huy ng vn tng nhanh l nh vo cc chnh sch huy ng vn rt linh hot vi nhiu hnh thc tit kim, cc chng trnh khuyn mi,.. .Ngoi ra, mng li hot ng rng, s hiu bit khch hng v s tin cy nht nh c c ni khch hng i vi cc NHTMCP cng l nhng yu t lm tng kh nng huy ng.Mt iu ng ch l ngun vn huy ng ca cc NHTMCP ch yu t khu vc dn c, xut pht t cc nguyn nhn sau y

Th nht l ngi dn c thu nhp ngy cng ci thin. Nhiu gia nh, nhiu ngi c iu kin tch lu, ngun tit kim bng tin ln hn. Thc t ny khng ch thy qua knh tin gi ngn hng, m cn thy mt lng vn khng nh ca ngi dn u t mua chng khon, mua c phiu trn th trng OTC, mua c phiu ca cc doanh nghip nh nc c phn ho, mua bo him nhn th,... Nhng knh ngn hng vn l ni thu ht vn trong dn ln nhtTh hai l, trong cc knh dnh v tit kim: mua vng, ct tr ngoi t trong nh v gi ng Vit Nam ti ngn hng, th knh u t vo tin gi ngn hng l s la chn ti u v minh bch hn c.Th ba l, sau hn 20 nm i mi t nc, gn 18 nm i mi hot ng ngn hng, ngi dn thc s c lng tin khi gi tin vo ngn hng, thay cho dnh di nhiu hnh thc khc nhau ti nh hay trong dn c. H thng ngn hng ngy cng vng mnh. Cc khon tin gi ca dn c hon y c gc v li, k c mt s qu tn dng nhn dn hay mt s NHTMCP ngng hot ng, phi thanh l trong cc nm cui thp nin 90.Th t l dch v ngn hng hin i v tin ch pht trin mnh m. Cc loi hnh tin gi a dng, nh: tin gi bc thang, tin gi vi li sut lu tin, tin gi ngn hn,... to s thun tin la chn cho khch hng, nht l khch hng cha d tnh chnh xc c thi im phi s dng tin ong tng lai gn. Dch v cho khch hng vay vn cm c bng chnh s tit kim ca khch hng, c gii quyt ngay tc thi c ng o khch hng bit n, la chn. Bi v thay cho rt ra trc hn chu thit v li sut, th nay khch hng cm c chnh s tit kim vay vn ti ngn hng mnh gi vi li sut u i, hay cm c vay ti ngn hng khc.Th nm l li sut tin gi hp dn v c iu chnh linh hot theo din bin ca th trng. c bit li sut tin gi USD ca cc ngn hng thng mi nc ta thng xuyn c iu chnh tng theo xu hng tng ln ca li sut USD trn th trng quc t, vi mc tng khong 0,5% - 0,55%/nm trong 8 thng u nm 2006.Nh , khi cc NHTMCP t mc tng trng huy ng bnh qun cao gp 2,6 ln tc chung ca ton ngnh NH Vit Nam.

2.3.I.3. Ti sn c v cht lng tn dng ca NHTMCP trn a bn TPHCM Ti sn cS 2.3: Tng trng tn dng ca mt s NHTMCP trn a bn TPHCMTng trng tn dng- ACB

mSacombank

EIB

K-Techcombank

-EAB

- VIB

Ngun: bo co thng nin ca cc NHa s cc NHTMCP c mc tng trng tn dng tng lin tc qua cc nm, in hnh nh ACB tng mnh v lin tc t mc tng trng 26% nm 2004 n 79% nm 2006, VIB tng mnh vo nm 2005 vi mc tng 126% so vi 2004 tuy c gim cn 84% vo nm k tip,... Tn dng tng nhanh mt phn l nh vo iu kin kinh t v m n nh, cc doanh nghip lm n hiu qu, nhu cu vn pht trin kinh t ln, hiu qu kinh doanh cao, ...Cho vay l hot ng kinh doanh ch cht to ra li nhun trong kinh doanh tin t, hot ng cho vay lun lun chim t 60% n hn 80% ti sn c ca cc NH. Trong thc t, lng cho vay ca cc NHTMCP tng rt nhanh v loi hnh cho

vay cng tr nn v cng a dng bi ch c li sut thu c t cho vay mi b ni cc chi ph tin gi, chi ph d tr, chi ph kinh doanh v qun l, chi ph vn tri ni, chi ph thu cc loi v chi ph ri ro u t.Theo tiu chun quc t, y ban Basel, th t l an ton vn ca cc ngn hng thng mi l 8% v t l n xu khng qu 3-5% so vi tng d n. T l ny cng bt buc i vi cc NHTM Vit Nam. Mt l do khng km phn quan trng khin cc nh u t nc ngoi quan tm n c phiu ca cc ngn hng c phn v hu ht cc ngn hng ny u c tnh trng ti chnh tt, vn iu l t chun mc ti thiu theo thng l quc t l 8%.Cht lng tn dng NHTMCP TPHCM :v cht lng hot ng, cc NHTMCP thc hin nhiu gii php hu hiu gim thp tnh trng n xu. Thc hin Quyt nh s 149/Q - TTg, ngy 5-10-2001, ca Th tng Chnh ph, ph duyt n c cu li tnh hnh ti chnh, x l n tn ng ca cc ngn hng thng mi, cc NHTMCP thc hin nhiu gii php hu hiu gim thp tnh trng n xu. n nay hu ht cc NHTMCP c t l n xu kh thp, tnh n ht nm 2005 bnh qun ch l 2,0% trong tng d n v tnh n ht thng 8-2006, t l ny vn c kim. N xu l ch tiu quan ng nh gi cht lng hot ng ca mt ngn hng thng mi. Kh nng sinh li v an ton ln cng l l do khin c phiu ca cc NHTMCP lun trong tnh trng "st" gi trn th trng chng khon, c bit l th trng giao dch phi tp trung (OTC).Tuy nhin c mt thc t khng th ph nhn l khng ch ring cc NHTMCP m hu ht cc ngn hng thng mi l tnh trng n tn ng vn cn rt ln v cc phng php x l ti sn m bo, x l n tn ng m bo t l n xu vn cn l mt cn l mt du chm hi ln, c bit l trong bi cnh hi nhp quc t.2.3.I.4. Mc sinh liNhng nm gn y l ma bi thu ca cc NHTM, nh s tng trng mnh m v huy ng vn v cho vay. i vi khi cc NHTMCP, mc d tng ti sn ch bng % tng ti sn ca khi NHTMNN, ngun huy ng v d n tn dng cng ch bng % ca khi NHTMNN nhng li nhun th bng V2 li nhun ca khi NHTMNN. iu ny chng t m hnh hot ng ca cc NHTMCP kh hiu qu, pht huy tt mi ngun lc.Bng 2.2: Kt qu kinh doanh ca mt s NHTMCP trong giai on 2004-2006n v: t ngNHrLi nhun sau thuxp hng tc tng 2004-2006

Tng'05/'04Nm2006Tng'06/'05ROEROA

ACB44%50569%12

Techcombank167%25624%24

EAB36%18787%37

VBBank22%113105%49

MB38%21194%56

Sacombank58%40774%61

Habubank64%185147%73

MSBNa79147%88

OCB156%103106%95

SCB120%111236%1010

EIB498%25898%1111

Ngun: bo co thng nin ca cc NHa s cc NHTMCP t mc tng li nhun bnh qun hn 50%/nm, dn u l ACB, Sacombank, Eximbank, ring SCB t tc rt ln (nm 2006 t gp 2 ln nm 2005). Theo nhng s liu ti chnh mi cng b, mc tng trng li nhun ca ACB v Sacombank c xp vo hng rt cao so vi ngnh ti chnh cc nc trong khu vc. Mt s NH khc t li nhun thp nhng tc tng kh cao nh SCB, OCB. Nh , khi kt thc nm ti chnh, cc NHTMCP chia c tc cho c ng rt cao.Trong c cu thu nhp v li nhun ny, phn ln l thu t tn dng (75,5% tng thu nhp). Tuy nhin, mt xu hng rt r rang l thu nhp t dch v v hot ng u t kinh doanh khc ang tng vi tc rt nhanh (88%/nm).2.3.2. Nng lc cng nghC th ni cng ngh hin i l yu t quyt nh sc cnh tranh. Nng lc cng ngh i i vi kh nng pht trin mng li v a dng ha, pht trin sn phm dch v. Ngoi ra, trong cng tc qun tr ngn hng, cng ngh thng tin l yu t quan trng trong vic hon thin v a ra cc sn phm c tnh t ph cao trn th trng. Ke n, yu cu tp trung v chia s thng tin mnh m trong hot ng hng ngy ca ngn hng l yu cu tt yu cho cng tc qun l ri ro hiu qu v yu cu ny ch c thc hin tt nht khi cng ngh thng tin c p dng mt cch trit nht. Thc t trn th gii chng minh vic xy dng cc quy trnh qun l ri ro vi cc chun mc quc t ch c th thc hin mt cch tt nht trn nn tng cng ngh hin i.S pht trin v quy m i lin vi hin i ha cng ngh ngn hng. Hu ht cc NHTMCP v ang trin khai cc chng trnh phn mm qun l, phn mm k ton v thanh ton, phn mm giao dch,... hin i ca cc hng ni ting trn th gii v do cc hng c uy tn cung cp v lp t.Trong nhng nm gn y, c bit l trong nm 2006, hng lot cc NHTMCP y mnh cng tc u t vo trang b thit b h thng cng ngh thng tin theo hng ngy cng hin i ho. Trong d n ngn hng li hay cn gi l core banking c xem l cng ngh tin tin nht kt ni ton h thng 1 NH c th kim sot hot ng ca cc chi nhnh, cc phng giao dch, ng thi cng cho php khch hng m ti khon mt ni nhng s dng c nhiu ni, c cc NH hon thnh trin khai v ng dng v cng hiu qu.Bng 2.3: Mt s nhng ng dng ngn hng li core banking**Tn NHChi DhThi gian trin khaii tc thc hin

ACB2 triu USD2 nmUnisys

Sacombank3,2 triu USD1 nmTemenos

Techcombank2 triu USD2 nmTemenos

EAB2,7 triu USD1 nmI-Flex

EIB2,6 triu USD2 nmHuyndai

VIB3 triu USD1 nmOracle

Ngun : T kho st ca tc giDch v th ni chung v dch v th ATM mang m nt ca du n cng ngh hin i, n khng th pht trin c nu nh khng u t pht trin, ng dng cng ngh hin i. Nhng li ch ca dch v ny mang li cho NH nh:Chc nng ca th nh gi, rt tin, chuyn tin, thanh ton dch v,.. .s gip thu ht ngun vn tin gi thanh ton, to iu kin cho cc NHTM m rng v tng trng vn huy ng t nn kinh tTo iu kin thc y hot ng thanh ton NH pht trinGin tip qung co, tip th hnh nh p v NH, khng nh uy tn, thng hiu ca NH.Tng thu nhp cho NH thng qua thu ph s dng dch vXut pht t nhng li ch kinh t trn m dch v ny mang li cng nh tim nng th trng l rt ln nn n nay cng c nhiu NH pht trin dch v ny. Dn u v dch v th hin nay trong khi NHTMCP vn thuc v Ngn hng ng . Ngn hng ny n nay c 700 my ATM ang c a vo s dng, d kin n ht nm 2007 s tng ln 1.000 my ATM vi 2,0 triu th ATM c pht hnh cho ng o cc khch hng khc nhau ong c nc. Ngn hng ng ang hp tc vi cc n v cung ng dch v, thc hin dch v thu tin in, nc sch qua h thng ATM hoc chuyn khon qua ngn hng trn a bn Tp.HCM v tnh Bnh Dng. Hin nay h thng my ATM ca NHTMCP ng kt ni thanh ton c vi mt s ngn hng thng mi khc nh: NHTMCP Nh H Ni, Ngn hng Pht trin nh BSCL. Mng ny kt ni vi mng lin kt th ln nht VNBC ca Trung Quc; Hin nay Techcombank ang tham gia trong lin minh th ca VietcombankNHTMCP K Thng Vit Nam; VP Bank cng tham gia lin minh th ATM do Vietcombank ch . Lin minh ny hin c ti 19 ngn hng thng mi thnh vin, hot ng c hiu qu nht ti Vit Nam, ang chim trn 70% th phn th. Theo cc loi th do VP Bank pht hnh c s dng trong hn 3.000 my ATM ca Vietcombank v 500 my ATM ca cc ngn hng thng mi khc hin nay trong lin minh.Ngoi ra, Techcombank tr thnh ngn hng thng mi u tin ca Vit Nam chnh thc a vo s dng dch v Internet Banking i vi khch hng. Vi sn phm F@st i - Bank, khch hng truy cp qua Internet v thc hin cc dch v v ti khon ca mnh nh: chuyn khon thanh ton tin cho cc ti khon trong h thng Techcombank, ti khon ti ngn hng khc, cp nht giao dch ti khon... Ke n, Techcombank trong 6 thng u k kt v trin khai mt lot tha thun hp tc v cung ng dch v, nh hp tc vi FPT v thanh ton cc v ph Internet ADSL; hp tc vi VTC Intecom cung cp dch v nhn tin np tin mua

game qua in thoi di ng v thanh ton tin mua hng ha ti a ch; hp tc vi Tng cng ty bo him Bo Minh v thanh ton ph bo him;...Tuy nhin, mc d cc NHTMCP coi trng v u t nhiu vo cng ngh thng tin nhng trn thc t s lng cc ngn hng c cc chng trnh tin hc hin i cng cn hn ch. Cc chng nh ny vn cha hot ng mt cch hon ho. V khi so snh vi cc NHNNg, cc NHTMCP vn cn thua km v trnh cng ngh cng nh kh nng ng dng.2.3.3. Nhn lcM rng mng li, pht trin quy m, tng s lng nhn vin phi i cng vi nng cao cht lng ngun nhn lc. Cc NHTMCP nc ta hin nay rt coi trng vic tuyn dng nhn vin mi c cht lng, loi tr c vic nhn ngi vo lm vic theo quan h.Cng tc o to nhn vin nghip v theo hng chuyn su sao cho ngun nhn lc c cht lng p ng c yu cu cnh tranh cng c cc NH quan tm ng mc. Trong iu kin cnh tranh mi nh hin nay, cc ngn hng ni a ang c gng hnh ng l tng cng i ng nhn lc thng qua ci thin cc ch lng thng, tr cp cho nhn vin gi chn nhn vin c v tm kim nhng chuyn vin gii. Trong s , mt hnh thc thu ht v gi chn nhn ti rt ph bin v hu hiu l bn u i c phn cho nhn vin.Ngoi ra, vic xy dng vn ha doanh nghip cng c mt s NHTMCP c bit coi trng. Vn ha doanh nghip l mt nhn t phi vt cht c nh hng quyt nh n hiu qu kinh doanh. Vn ha doanh nghip c th hin bng thi , tc phong, bng dn ch v bng nh hng kinh doanh ca mt ngn hng thng qua k thut tc nghip khi giao dch vi mi khch hng tin gi, tin vay, khch hng dch v khc nh ATM, bng trang phc,...l tng ha mi cc mi quan h trong nn kinh doanh hin i.Ni chung NHTMCP c mt lc lng lao ng v lng v cht, m bo cho ngn hng hot ng tt. Tuy nhin, trong iu kin cnh tranh trc thm hi nhp, vn v ngun nhn lc cht lng cn phi lun c coi trng hn na.2.3.4. Nng lc qun l v c cu t chcKh nng qun l v iu hnh ca cc ngn hng thng mi l mt cu hi ln cho cc nh qun l Nh nc. Cc ngn hng thng mi Vit Nam tht s lng tng trong cng tc qun l v iu hnh sao cho ngn hng c th m bo li nhun, an ton v n nh khi m sc p tng trng ang rt mnh trong tin trnh hi nhp ti chnh. Mt s ngn hng phi tm bin php t vn t cc t chc t vn ti chnh quc t (nhng t c hiu qu thp v cc chuyn gia t vn khng c ci nhn thc t i vi nn kinh t Vit Nam nn hu nh khng chun b cc bc chuyn tip cho cng tc ti c cu ngn hng), hoc phi s dng bin php bn c phn cho cc t chc ti chnh, NHNHg c chuyn giao cc phng php qun l iu hnh kinh doanh ngn hng (Ngn hng TMCP Chu, Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn).v c cu t chc, cc ngn hng thng mi hin nay c nhng bc ci thin ng ghi nhn trong c cu t chc vn hnh, c bit l cc NHTMCP (ngn hng ACB, Ngn hng Si Gn Thng Tn, Ngn hng Quc Te, Ngn hng Techcombank). Tuy vy, cc c cu t chc mi ca cc ngn hng tht s vn cn nm trong giai on th nghim, trin khai v iu chnh. Trn thc t l cc hot ng qun l ri ro ca cc ngn hng ny cn rt thiu n nh v thng sut trong thng tin, c bit l trong hot ng tn dng.2.3.5. Mc a dng ho sn phm v dch v, pht trin mng li2.3.5.I. Mc a dng ha sn phm v dch vH thng NHTMCP Vit Nam ang bc vo cuc cnh anh mi v pht trin dch v vi mc tiu em n nhiu tin ch, da trn cng ngh ngn hng hin i, nhm gia tng vic thu ht khch hng, gim thiu ri ro trong kinh doanh. Nh tim lc ti chnh ngy cng mnh, cc ngn hng c phn khng ngng u t pht trin cc sn phm, dch v cng ngh hin i, gia tng tin ch cho khch hng.Chin lc trong cuc ua mi v cnh tranh dch v c cc NHTMCP a ra l tm s phn khc th trng, tn cng vo th trng ngch, a ra sn phm dch v c o vi s lin kt ca cc i tc c nhiu li th v khch hng, mng li v cng ngh. S kin ng ch nht l mi y NHTMCP Cc doanh nghip ngoi quc doanh - VP Bank va tung ra th trng hai sn phm th l VPBank Platinum v EMV MasterCard vi hai hnh thc th ghi n v th tn dng. Vi sn phm th ny, VPBank l ngn hng thng mi u tin ti Vit Nam pht hnh th Chip theo chun EMV quc t. y l ngn hng thng mi u tin tung ra th trng Vit Nam sn phm th Platinum, hng cao cp nht n th gii.Cc ngn hng ni a lin tc tm cch a dng ho cc sn phm dch v bng cch hp tc pht trin vi cc NHNHg; Citibank kt hp vi NHTMCP ng v pht trin dch v ngn hng bn l v chuyn kiu hi; Hp tc v lin kt th gia VNBC Vit Nam vi China Union Pay, mt lin kt th ln nht v duy nht ca Trung Quc, cc ngn hng trong nc cng ang nm bt nhu cu ca khch hng a ra cc dch v chuyn tin nhanh. Ngn hng ACB kt hp vi Western Union, ngn hng Cng thng cung cp dch v kiu hi qua my rt tin t ng v hp tc vi Wells-Fargo. Ngn hng ng vi chng trnh chuyn tin kiu hi MoneyGram, Techcombank lin kt vi t chc th quc t Visa cho ra i Techcombank Visa, V.V..Th trung th Ngn hng pht trin mnh v si ng. c tnh n nm 2006 trong c nc cc ngn hng thng mi Vit Nam pht hnh t khong 3,8 -4,0 triu th cc loi, tng ng vi n l h thng my rt tin t ng ATM c cc ngn hng thng mi trang b cng tng ln nhanh. Nm 2002 cc ngn hng thng mi trong c nc mi a vo vn hnh khong 200 my ATM, nm 2003 khong 320 my ATM v n cui nm 2004 c khong gn 500 my ATM, ht nm 2005 l 1.800 my v n ht thng 12-2006 khong trn 3500 my. D bo n gia nm 2007, trong c nc s c n 5000 my ATM c cc NHTM a vo vn hnhNHTMCP chu - ACB c quy m ln nht trong khi ngn hng c phn thc hin chin lc a dng ho cc dch v mi v c tnh ni bt. Trong 7 thng u nm 2007, ACB a sn giao dch vng vo hot ng; tng thi hn cho khch hng vay vn mua nh v nn nh t 10 nm ln n 15 nm; thnh lp Cng ty cho thu ti chnh ACBL; a dch v ng k v lm th tc vay vn qua mng Internet, dch v lm th tc cho vay vn trong vng 24 gi, khch hng khng phi n ngn hng...Trong khi , NHTMCP Si Gn - Thng tn (Sacombank) pht trin dch v theo hng thnh lp cc cng ty chuyn kinh doanh trong mt s lnh vc dch v. Hin ti Sacombank ang c hai cng ty: Cng ty Leasing v Cng ty Chng khon Sacombank hot ng rt c hiu qu. Mi y, Sacombank thnh lp Cng ty Vng bc qu, d kin i vo hot ng cui nm 2007. Sacombank cn cng vi cc n v: Cng ty a c Sacombank, Cng ty Ton Thnh Pht, Cng ty Thnh Thnh Cng... thnh lp Cng ty c phn u t Si Gn Thng Tn, vi s vn iu l 300 t ng. Ngn hng Nh nc cng chp thun cho Sacombank cng vi Ngn hng ANZ thnh lpCng ty Lin doanh Th, da trn s hp tc trc gia hai ngn hng v dch v th. Cng ty ny d kin i vo hot ng cui nm 2007. Sacombank hin c s vn iu l ln nht, ti 4.400 t ng v c mng li rng nht trong khi NHTMCP, vi gn 180 chi nhnh v phng giao dch trong c nc. Ngn hng Nh nc cng chp thun cho Sacombank m vn phng i din ti Trung Quc v ang xc tin m vn phng i din ti Campuchia.Tuy cha th so snh ngay nhng n lc ny ca cc NHVN vi nhng nc pht trin trong khu vc, nhng vi nhng g ang din ra, ngi Vit Nam gi y hon ton c th tin tng vo trin vng pht trin mnh m ong lnh vc ngn hng, c bit l vic pht trin cc loi th tn dng v thanh ton quc t.2.3.5.2. Pht trin mng lie thc hin chin lc tip tc i mi, c cu li ton din cc hot ng, nng cao nng lc cnh tranh trc yu cu hi nhp, h thng NHTMCP phi m rng mng li, chim lnh th phn. C th thy m rng mng li hot ng l vic lm cp thit v quan trng i vi h thng NH trong nc, gip cc NH pht huy th mnh trong thi im hin ti. Phn ln cc im giao dch mi ca cc ngn hng ny c trang b c s h tng khang trang v hin i, sn sng rng ca n tip khch hng. thu ht khch hng n giao dch, hu ht cc NH u c chnh sch khuyn mi nh tng qu cho khch hng giao dch u tin, min ph pht hnh th hoc ph giao dch... Nhiu NH cn t chc cc chng nh gy qu t thin, trao nh tnh thng, nh tnh ngha cho a phng nhn dp n m chi nhnh hot ng. Theo quan im ca cc NH, sc mnh gip h thng th cc NH nc ngoi l mng li giao dch v s am hiu khch hng bn x. S c mt ca h ti cc tnh thnh s lm cho chic bnh th phn ca ngnh NH ln ln, pht huy s trng i su i st khch hng, thu ht c ngun vn nhn ri kh ln trong dn chng quay tr li phc v nhu cu vn, dch v NH ti a bn .Mng li hot ng ca cc ngn hng thng mi c c cu li v tip tc pht trin nhanh. Thc hin Quyt nh 888/2005/Q- NHNN ca Thng c NHNN, cc NHTM b tr li cc chi nhnh cp 2, chuyn s ng ln thnh chi nhnh cp 1 trc thuc tr s chnh, cc chi nhnh khng iu kin chuyn xung thnh phng giao dch. Tt c cc NHTM u m rng nhanh phng giao dch v chi nhnh cc khu vc tim nng, c bit l cc NHTMCP th c tc pht trin mng li rt nhanh. c tnh mng li hot ng ca cc NHTM n ht thng 12-2006 tng gp 1,3 ln nm 2004, trong ring cc NHTMCPtng gp 2 ln.

S 2.4: Mng li im giao dch trn ton quc ca mt s NHTMCP TPHCMNgun: t kho st ca tc giS lng im giao dch trn phm vi ton quc, ca cc NHTMCP ti TPHCM tng vi tc rt nhanh. Trong s , Sacombank l ngn hng dn u vi mc tng t 75 im giao dch nm 2003 ln n 163 im giao dch vo nm 2006, k n l ACB t 40 n 80 im giao dch. Eximbank tip tc pht trin mnh mng li, n nay c tng s 37 chi nhnh v phng giao dch ong ton quc. Trong 6 thng u nm 2007 VIB khai tromg trn 10 chi nhnh v phng giao dch, d kin n ht nm 2007 VIB s c tng s trn 80 im giao dch trn ton quc. Techcombank cng tip tc pht trin mnh mng li, n ht thng 6/2007 c 101 chi nhnh v phng giao dch trong c nc.2.3.6. Thng hiuMt thng hiu ni tin em n cho khch hng s tin tng, hi lng i vi cc sn phm, dch v ngn hng; khng nh s pht trin bn vng ca NH trong h thng NHVN, gp phn tng li th cnh tranh trong qu trnh hi nhp.

Xy dng thng hiu l qu trnh la chn v kt hp cc thuc tnh hu hnh cng nh v hnh vi mc ch khc bit ha sn phm, dch v hoc tp on mt cch thc th v, c ngha v hp dn. Qung b, pht trin thng hiu ca cc ngn hng thng mi c th c thc hin qua nhiu knh nh thng quapht trin mng li, a dng ha cc dch v sn phm,Trong gii thngcng l yu t quan trng gp phn qung b cho thng hiu ca cc ngn hng; ng thi, n cng thc y cc ngn hng n lc hn t c cc chun mc cao ca ngnh ti chnh. Tuy nhin, cc gii thng hin nay cha c tuyn truyn rng ri, kh nng truyn thng ra ngoi ca bn thn cc ngn hng cn hn ch, thc t cho thy gii thng cha t l thun vi s tin tng ca khch hng.Trong iu kin hi nhp, mt s gii thng do cc tp ch ti chnh ni ting ca nc ngoi xt tng thng c nh gi cao v tnh khch quan, trung thc ca n. K c cc ngn hng ca cc nc khc cng lun xem trng gii thng ny. T nm 1995, Vietcombank c gii thng Ngn hng tt nht ti Vit Nam do Tp ch Asia Money trao tng; tip l Habubank nhn gii Ngn hng xut sc nht nm 2006 t Tp ch The Banker; Sacombank cng khng thua km, c Tp ch Euromoney trao tng gii thng Ngn hng tt nht Vit Nam 2007; Ngn hng TMCP Si Gn Thng Tn (Sacombank) vinh d l Ngn hng duy nht Vit Nam trong nm 2007 c Bank of America trao tng gii thng Excellent Payment Bank 2007; ngy 14/4/2007, VPBank chnh thc c trao danh hiu Nhn hiu ni ting Quc gia 2007 do Hi S hu Tr tu Vit Nam, Cc S hu Tr tu, Vin S hu Tr tu phi hp t chc ... Ngy 28 thng 8 nm 2007, ti Nha Trang, Citi - mt nh cung cp cc dch v thanh ton ngn hng t chc l trao gii thng Thanh ton Quc t Cht lng cao nm 2007 cho cc NHVN t cht lng xut sc trong lnh vc thanh ton quc t. Tt c 13 ngn hng ot gii u t hn 90% lnh chun, mt s tin b r rt so vi ch 6 ngn hng ot gii Ngn hng Thc hin Xut sc Nghip v Thanh ton Quc t nm 2005, nhng ngn hng c gii thng nm nay bao gm: Ngn hng Ngoi thng Vit Nam (Vietcombank) Ngn hng u t v Pht in Vit nam (BIDV) Ngn hng Nng nghip v Pht trin Nng thn Vit Nam (Agribank) NHTMCP Chu (ACB) NHTMCP Si Gn Thng Tn (Sacombank) NHTMCP ng (ng Bank) NHTMCP Quc t(VIB) Ngn hng Thng mic phn K ing(Techcombank) NHTMCP Nh H Ni (Habubank) NHTMCP Qun i (MB) NHTMCP Cc Doanh nghip Ngoi Quc doanh (VP Bank) NHTMCP Phng Nam (Phng Nam Bank) NHTMCP Phng ng (Oricombank)ng Charly Madan, Tng Gim c Citi Vit Nam cho bit: Vic s lng cc ngn hng trong nc ot gii tng hng nm l minh chng r rng nht v s tin b vt bc v chuyn mn c hai khi ngn hng nh nc v ngn hng c phn ti Vit Nam. S tin b r rt v mt nng lc c bit trong lnh vc thanh ton quc t s gip cng c thm kh nng cnh tranh ca cc NHVN trn th trng v gip h t tin hi nhp vo mi trng ti chnh quc t, c bit trong bi cnh Vit Nam va gia nhp t chc Thng mi th gii WTO.Vic c trao gii theo tiu ch ca nc ngoi cho thy, cc ngn hng trong nc ang ngy cng ln mnh, hi nhp vi th gii v tip cn c cc tiu chun hot ng ti chnh quc t. Tuy nhin, cc gii thng c ngha hn khi xt trong tng quan gia cc ngn hng trong nc vi nhau, v gii thng c la chn ring trong tng quc gia v cc NHVN vn cn non tr so vi cc ngn hng trn th gii.2.4. Vn dng m hnh SWOT xc nh u th cnh tranh ca NHTMCP ti TPHCMVit Nam thnh vin ca WTO, mi trng kinh doanh ca cc ngn hng trong nc c s thay i ln, bi chng ta phi thc hin nhng cam kt quc t theo l trnh k kt. v s c nhiu NHNHg c php hot ng ti th trng Vit Nam trn c s cnh tranh bnh ng vi cc ngn hng trong nc. Vi s thay i , nhn di gc a chiu, ngnh NHVN cng c hng nhiu c hi cng nh thch thc i vi h thng NHVN. Tn dng nhng li th sn c cng nh c hi c c t hi nhp, vt qua nhng thch thc v kh khn, ngnh ngn hng v ang lm g thnh cng trong "sn chi" mi ny?2.4.1. Nhng li th2.4.1.1. Mng liTrc ht, im mnh ca cc ngn hng trong nc l mng li. Cc NHTM trong nc c mt mng li rng khp thng qua cc chi nhnh v s giao dch. Cc NH nc ngoi c hn ch v mng li hot ng, nn kh nng tip cn khch hng kh hn cc NHTMCP. Cn cc NHTMQD hin nay tuy c phm vi hot ng rng nhng mc linh hot km hn, nn hiu qu cnh tranh khng bng cc NHTMCP.2.4.1.2. Mi quan h khch hng truyn thngTh hai, cc ngn hng trong nc thit lp c mi quan h vi cc h thng cc khch hng. Mi ngn hng c h thng khch hng truyn thng chm sc v rng buc bi nhiu mi quan h t nhiu nm. Cc NHTMCP gn khch hng hn v do hiu khch hng hn. iu ny c bit th hin hiu qu ca nghip v ngn hng bn l, ca kh nng huy ng vn t nhiu ngun, ca hiu qu tn dng trung v ngn hn m i tng l cc doanh nghip va v nh vn chim mt t trng rt ln trong c cu tn dng ca cc NH. S hiu bit v khch hng bn a cng l mt li th ln gip cc ngn hng c th pht trin tt mng li giao dch.2.4.1.3. Ngun nhn lc miTh ba, nh vo chin lc thu ht, o to pht trin nhn lc m thi im hin ti cc NHTMCP s hu c mt lc lng lao ng tng i v lng v m bo v cht trong c lc lng nhn s ch cht ln nhn s tc nghip. Chin lc thu ht nhn s c th c th hin qua ch lng bng, c hi thng tin thng thong, linh hot hn so vi cc NHTMQD; chnh sch bn c phn u i cho nhn vin c th ni l kh nng thu ht ngun nhn lc, ngay c t cc NHNHg vn c xem l NH c ch lng hp dn nht.2.4.1.4. Mi trng knh t v m n nhTh t, mi trng kinh t v m n nh v nim tin ca cng chng vo NHTMCP ngy cng c nng cao. S tng trng kinh t mnh m v chc chn trong nhng nm qua, lm pht thp v mi trng php l thun li cho vic kinh doanh to cho cc NH thc hin chc nng trung gian ti chnh mt cch n nh. Nh s n nh v m, cc NHTMCP c th huy ng ngy cng tng t cc thnh phn kinh t v c nhn phc v cho vay tiu dng, thng mi, u t, to li nhun v m rng mng li hot ng. Nh , cc NHTMCP c th huy ng vn d dng hn cc nm trc, gp phn lm tng s vng mnh v an ton ca h thng, nng cao nng lc canh tranh.2.4.2. Nhng kh khn2.4.2.1. Nng lc ti chnhNng lc ti chnh ca cc NHTMCP vn cn non km hn so vi khu vc v quc t. Vn (vn iu l) tuy tng mnh so vi trc y nhung vn cn b so vi khu vc v th gii. Kh nng huy ng vn trong ni b nn kinh t thp, nht l vn trung di hn v tit kim ni a, hu ht cc NHTM cha c chin lc kinh doanh hp l c th vn ra th trng quc t. Theo d on ca VAFI - Hip hi cc nh u t Ti chnh Vit Nam, quy m trng bnh ca h thng ngn hng thng mi Vit Nam 5 nm ti ch vo khong 100 triu USD/ ngn hng, y l khong cch rt xa so vi mc trng bnh 1-2 t USD/ngn hng cc nc trong khu vc. Ngoi ra, h thng k ton kim ton ngn hng vn cha minh bch, an ninh ti chnh trong ngn hng cn cha hnh thnh r nt. Nhng hn ch ny i hi cc NH phi nhn thy r v c nhng chin lc v gii php c th.2.4.2.2. Vn cng nghCng ngh hin i l yu t cn thit cho vic m rng pht trin mng li, pht in sn phm dch v cng nh cng tc bo mt thng tin NH. Mc d cc NHTMCP coi trng v u t nhiu vo cng ngh thng tin nhng n thc t s lng cc ngn hng c cc chng trnh tin hc hin i cng cn hn ch. Cc chng trnh ny vn cha hot ng mt cch hon ho, c bit l cc ngn hng ny vn cha ch trng trong vic s dng cc tin b ca h thng tin hc mi vo cng tc phng chng ri ro tn dng. Trong khi cc NHNNg vt kh xa trnh cng ngh ngn hng vi h thng my mc thit b cng nh nhng ng dng cng ngh thng tin trong nghip v ngn hng.2.4.2.2. Kh nng a dng ha dch vKh nng a dng ha dch v ca cc NHTMCP vn cha th so snh vi NHNNg . Cc NHNHg c th mnh v cung cp dch v, trong khi cc ngn hng ni a ch yu hot ng trong lnh vc tn dng. Theo HSBC, doanh thu t thanh ton quc t chim 1/3 tng doanh thu ca ngn hng ny, khch hng l cc cng ty Vit Nam cch y 3 nm ch chim 3%, nay chim 50% n tng s khch hng ca HSBC, d on 3 nm na tng ln 70%. Cc NHTMCP ang n lc pht trin lnh vc dch v nhng vic ng dng cc sn phm dch v mi nh cc nghip v phi sinh, kinh doanh ngoi hi,... vn cn km hn cc NHNNg.2.4.2.3. Tm l hng ngoi ca khch hngy l mt kh khn mi m cc NH cn phi ch . l trong mt cuc kho st gn y ca Chng trnh pht trin Lin hp quc (UNDP) phi hp vi B Ke hoch u t a ra con s bt ng, l 42% doanh nghip v 50% dn chng c hi u tr li rng h s la chn vay cc ngn hng nc ngoi hn l cc ngn hng ni a khi m chng ta m ca ti chnh. V kt qu ca mt cuc kho st khc th 50% doanh nghip v 62% dn chng c hi cho rng h s la chn ngn hng nc ngoi gi tin. L do l cc ngn hng ny c tnh chuyn nghip cao hn, th tc n gin hn, dch v tt hn v mc tin cy cao hn.iu ny tht bt ng v c th ni l mt kh khn tim n i vi cc NHTM Vit Nam ni chung, cng nh i vi cc NHTMCP ni ring v trong bi cnh cnh tranh hin nay, ngn hng no nm c tin gi trong tay thi NH s chim c u th.2.4.3. Nhng c hi2.4.3.1. Nhng c hi cho ngnh ngn hng ni chungHi nhp quc t m ra c hi trao i, hp tc quc t trong lnh vc ngn hng, nng cao nng lc v hiu qu ong iu hnh v thc thi chnh sch tin t; i mi c ch kim sot tin t, li sut, t gi trn c s th trng, to ng lc thc y s pht trin ca th trng tin t; p dng cc thng l tt nht trong qun tr ngn hng, cc chun mc v thng tin bo co ti chnh, cc tiu ch trong phng nga ri ro v an ton hot ng ngn hng.Gia nhp WTO s to nn nhiu c hi phi hp chnh sch, ao i thng tin v lin kt hnh ng gia Ngn hng Nh nc v cc NHTW, cc t chc ti chnh a phng, qua nng cao s an ton trong hot ng ca h thng NHVN v kh nng i ph vi nhng bin ng ca th trng ti chnh, tin t trong v ngoi nc.2.4.3.2. Nhng c hi dnh cho cc NHTMCP Sn chi bnh ngHi nhp quc t vi vic gia nhp WTO s thc y cnh tranh v k lut th trng trong hot ng ngn hng, cc NHTMCP s phi hot ng theo nguyn tc th trng. Cnh anh gia cc ngn hng s thc y hiu qu khng ch trong huy ng, phn b cc ngun vn m cn hiu qu kinh doanh ca mi ngn hng. M ca th trng ti chnh trong nc buc cc NHTMCP phi chuyn mn ha su hn cc nghip v ngn hng, nng cao hiu qu s dng ngun vn, nhanh chng tip cn v pht trin cc dch v ngn hng mi. Qua , khai thc v p dng hiu qu hn u th ca cc loi hnh ngn hng nhm m rng th phn trn

th trng ti chnh trong nc v quc t. Ni cch khc, Cc NHVN c tham gia vo mt sn chi kinh doanh binh ng v mang tnh chuyn nghip cao. S cnh tranh gia cc ngn hng din ra ngy cng khc lit, c bit l sau nm 2010. S can thip ca Nh nc vo hot ng kinh doanh ca cc ngn hng s ngy cng gim v s bo h s khng cn na. Cc ngn hng tn ti bng chnh "i chn v khi c" ca mnh. Nh nc ch yu ch qun l tm v m thng qua c ch chnh sch. Chnh bi cnh s to ra cho cc NHVN s nng ng trong hot ng kinh doanh v c th ni bt buc phi nng ng kinh doanh hiu qu. ng thi y cng l c hi cc ngn hng th hin nng lc v trnh ca mnh.Lin kt vi NHNNgM ca th trng dch v ngn hng theo cc cam kt song phng v a phng s l iu kin tt thu ht u t trc tip vo lnh vc ti chnh, ng thi cc cng ngh ngn hng, cc k nng qun l tin tin c cc ngn hng trong nc tip thu thng qua s lin kt hp tc kinh doanh. S tham gia iu hnh, qun tr cc nh u t nc ngoi ti cc ngn hng trong nc l yu t quan trng ci thin nhanh chng trnh qun tr kinh doanh cc ngn hng trong nc.Cc ngn hng trong nc c nhiu c hi hn nhn c s h tr v t vn, o to bi dng kin thc mi t cc ngn hng v cc t chc ti chnh nc ngoi. Cc ngn hng ong nc s c iu kin tt hn tng cng v kh nng phng nga v x l ri ro nh p dng cng ngh ngn hng, k nng qun tr v pht trin sn phm mi.Bn cnh , nh c tin trnh hi nhp mnh m, cc NHVN s c c hi hc hi kinh nghim, trnh cng ngh, qun l t cc NHNHg thng c nh gi l mnh v ti chnh, cng ngh v qun tr iu hnh. S c xt trong hot ng kinh doanh cng l c hi cc NHVN nng mnh ln mt tm cao mi.C hi m rng th trng ni a, sn phm dch vHn th na, khi Vit Nam l thnh vin ca WTO, ngnh ngn hng cng pht trin theo cc ngnh dch v khc. Nhn vo s pht trin ca h thng ngn hng ca mt quc gia ngi ta c th nh gi c s pht trin kinh t ca quc gia . S pht trin kinh t v ngn hng lun lun lin quan vi nhau. Ngn hng l nhm ngnh dch v c nh gi l c tc ng nhiu nht khi Vit Nam gia nhp WTO v tt nhin s tc ng ny mang yu t tch cc tc l theo chiu hng pht trin. Cc giao dch thng mi s tng ln nhanh chng. Cc nh u t nc ngoi s n Vit Nam ngy cng nhiu hn. Nhn thc ca ngi dn v vic s dng dch v ngn hng s thay i. Theo ngun ca ngn hng th gii (WB), s ti khon c nhn m ti cc ngn hng tng ln thnh chng, s ti khon c nhn hin nay l hon 6.000 ti khon. Tuy nhin, con s ny chim t l rt nh so vi hon 80 triu dn Vit Nam. Trong tong lai con s ny s ln hon rt nhiu. Tt c nhng yu t to ra c hi m rng th trng, m rng sn phm dch v cho ngnh ngn hng.M rng th trng nc ngoiKhng ch l th trng trong nc, s hi nhp cn to ra cho cc NHTMCP Vit Nam c hi m rng th trng ra nc ngoi theo quy nh ca cc cam kt quc t. S hi nhp to iu kin thun li cho cc t chc tn dng trong nc m rng hot ng ra th trng nc ngoi thng qua cc hnh thc cung cp dch v trong khun kh WTO, c bit l hin din thng mi v cung cp qua bin gii.2.4.4. Nhng thch thc2.4.4.I. i vi Ngn hng Nh ncH thng php lut ngn hng cn thiu, cha ng b v mt s im cha ph hp vi thng l quc t. H thng chnh sch, php lut ngn hng cn c phn bit i x gia cc loi hnh t chc tn dng, gia cc nhm ngn hng, gia ngn hng trong nc v NHNHg, to nn s cnh tranh thiu lnh mnh. Nhng iu t ra thch thc sa i nhm to mi trng kinh doanh bnh ng thng thong theo nguyn tc khng phn bit i x ca WTO.H thng php lut ca Vit Nam cn cha ng nhiu hn ch mang tnh nh lng p dng i vi cc TCTD trong nc v c nhng im cha ph hp vi quy nh ca GATS v Hip nh thng mi Vit - M. C cu t chc ca NHNN cha p ng c yu cu hot ng c hiu lc ca mt h thng c qun l tp trung thng nht.Hi nhp quc t s lm tng cc giao dch vn, cc lung chu chuyn vn s rt phc tp lm tng kh nng ri ro h thng ngn hng. Trong khi , cc cng c ch yu ca chnh sch tin t cha c i mi kp thi, nng lc iu hnh chnh sch tin t cng nh gim st hot ng ngn hng ca NHNN vn cn hn ch, s phi hp gia cc b, ngnh lin quan trong qun l v m cha c cht ch lm cho cng tc qun l km hiu qu.2A.4.2. i vi cc ngn hng thng miS ln mnh v nng lc ti chnh ca cc NHNNgGia nhp WTO ng ngha vi s gia tng p lc cnh tranh t pha cc NHNHg vi nng lc ti chnh tt hn, cng ngh, trnh qun l v h thng sn phm a dng, c cht lng cao hn v c th p ng nhu cu a dng ca khch hng. Hi nhp ng ngha vi vic xa b hon ton hng ro bo h t pha Nh nc. Tt cc c ngn hng trong v ngoi nc u tham gia trn mt sn chi kinh doanh bnh ng. Cc NHNHg thng mnh v vn, cng ngh tin tin, sn phm dch v a dng trong khi ngn hng chng ta tim lc vn vn cn nh b, sn phm dch v n iu, ch yu l nhng sn phm dch v truyn thng, trnh qun tr cn nhiu bt cp. Trong qu trnh hi nhp, li th tm tng s thuc vo nhm NHNHg v sc p cnh tranh s ngy cng ln i vi cc NHTM trong nc.Cc NHTM Vit Nam s gp kh khn rt ln do ng thi phi hng cc hot ng ra th trng bn ngoi v ng thi phi cnh tranh vi cc NHNHg tham gia vo th trng Vit Nam. Trong khi , Vit Nam mi ch cp n mt vi ni dung ca chnh sch cnh tranh, cha c chnh sch thng nht qun l c hiu qu hot ng cnh anh trong lnh vc ngn hng v hu nh cha ch n vic nghin cu xy dng chnh sch nh nc i vi cnh anh ngn hng. Cc ngn hng cha ch trng pht trin cc sn phm v dch v mi, cng ngh cha c coi l cng c hng u nng sc cnh tranh, dch v cung cp vi th cn ngho nn, thiu an ton.ng thi, h thng ngn hng ng trc kh khn trong vic chuyn i sang p dng cc chun mc v an ton theo thng l quc t nh t l an ton vn ti thiu, trch lp d phng ri ro, phn loi n theo chun mc k ton quc t.S xm nhp ngy cng su rng ca NHNNgS xm nhp ca cc NHNNg v Vit Nam c thc hin qua 2 hnh thc, l u t trc tip vo Vit Nam thng qua thnh lp cc chi nhnh ngn hng 100% vn nc ngoi, thnh lp chi nhnh NH nc ngoi ti Vit Nam,... v k n l u t gin tip di hnh thc mua c phn cc NH trong nc, tr thnh nhng i tc, c ng chin lc ca cc NH trong nc.Hnh thc u t trc tip s m bo cho cc NHNNg c c s pht trin bn vng trong di hn nh vo nhng cam kt m ca ca ngnh ti chnh ngn hng Vit Nam. Nh , cc NHNNg c th thm nhp su hn vo cc lnh vc cung cp sn phm dch v ngn hng, c bit l t sau nm 2010.Vic gp Vn mua c phn ca cc NHNNg vo Vit Nam hin nay vn cn mc b khng ch nh t l s hu c phn ti a ca mt t chc nc ngoi l 10% tng s c phn, v tt c c ng nc ngoi s hu khng qu 30%; gii hn 10% c nng ln 15% i vi i tc chin lc v l 20% nu c s ng ca Th Tng Chnh Ph. Hin ti vi nhng gii hn trn, cc i tc nc ngoi vn cha th kim sot c cc NH trong nc. Nhng iu ny c kh nng thay i khi m chng c g b t sau nm 2010. Khi cc gii hn khi gia nhp WTO c g b hon ton, nguy c c th xy ra l cc NHNNg s l ngi thn tnh chi ph cc NH trong nc v thnh nhng ng ch tht s ca mt s NH thng mi trong nc hin nay; bi hc Coca-cola vn cn v kh nng b thn tnh hon ton c th xy nu nu khng c bin php phng nga t xa.Nhn xt:Qua vic phn tch hin trng nng lc cnh tranh ca cc NHTMCP cng nh qua vic phn tch m hnh SWOT, th c th khng nh l khi cc NHTMCP sn sng cho hi nhp kinh t quc t vi nhng l trnh cam kt hay cha? C th ni rng cc NHTMCP vn cn ang giai on u cho cuc hi nhp, cuc cnh tranh khc lit vi cc NHNNg mi thc s din ra t nm 2010. i vi mt s nhng NHTMCP ln nh ACB, Sacombank, Eximbank, Techcombank, vpbank, v gn y c VIB bank th khng th ph nhn rng h c mt s chun b kh tt n u hi nhp thng qua vic tng nng lc ti chnh, tng nng lc cng ngh, nhn s, pht trin mng li,... cng vi iu kin kinh t v m n nh hin nay, hot ng kinh doanh ca cc ngn hng kh vng vng. Tuy nhin, trong tng quan so snh vi NHNNg v mt nng lc ti chnh cng nh nhng kinh nghim kinh doanh trn trng quc t,... ni chi n cc NHTMCP c quy m nh m ngay c cc NHTMCP c quy m kh ln k trn cng khng th so snh c. Ngoi ra, liu cc NHTMCP c th vt qua c nhng ro cn khi m iu kin kinh t v m c th thay i trong tng lai khng,.. .Vy, c th ni l chng ta cha th khng nh v t th sn sng bc vo hi nhp ca cc NHTMCP, m khi ngn hng ny cn phi n lc nhiu hn na t n iu .2.5. D bo xu hng pht trin ca cc NHTMCP trong thi gian tiXut pht t yu t nng lc ni ti ca cc NHTMCP cng nh nhng p lc cnh tranh t yu t hi nhp quc t, cc NHTMCP c xu hng tip tc pht trin cc hot ng ca mnh trong thi gian ti.2.5.1. Tip tc u t hin i ha v a dng ha sn phm, hot ng dch v tng nhanh

Cng ngh hin ai quyt nh sc cnh tranh v u t vo cng ngh l hng u tin s 1 nhm nng cao cht lng dch v v tit kim chi ph, ti a ha kh nng x l v hiu qu qun l nghip v ong hot ng ngn hng. S pht in a dng ha cc dch v NH l tt yu bi cng vi s pht trin ca nn kinh t, nhu cu ca cc khch hng s ngy cng a dng hom, kh tnh hom v ch c bng cch ng dng cng ngh hin i mi c th p ng c nhng nhu cu ny. Theo thng k khng chnh thc, ch ring lnh vc bn l ca cc NH n th gii c ti hom 3.000 dch v trong khi cc NH Vit Nam mi ch p ng c phn rt nh, khong 200 dch v. ng thi, cc NH ny ngy cng chuyn bit ha sn phm ca mnh vi nhng gi sn phm dch v ring cho tng i tng khch hng khc nhau.Hin ti cc NHTMCP ang rt quyt lit i theo hng ny. Techcombank l NH u tin trin khai dch v thanh ton qua mng, ACB trin khai tn dng qua mng internet... chng t nng lc cng ngh v qun tr h thng ca cc NH ny c tin b vt bc.2.5.2. S chuyn bit ha ngy cng su sc, chn li i ring trn nhng phn khc th trng nht nhDo iu kin ngun lc v vn, nhn lc, cng ngh,... ca cc NHTMCP vn cn hn ch so vi cc NHNNg nn nu u t dn tri, khng tp trung c ngun lc th hiu qu cnh tranh s khng cao. Cc NH s phi tp trung hom vo nhng mi nhn chin lc ca mnh va gi vng th phn hoc u th ca mnh trong tng phn khc th trng nht nh. Cc phn khc th trng c th phn theo tnh cht/cp dch v hoc nhm khch hng hoc lnh vc ngnh ngh.Cng vi s pht trin ca nn kinh t l s xut hin ca cc loi NH chuyn bit nh NH thanh ton, NH bn bun/NH u t, ngn hng bn l,... Hin ti mt s NH xc nh rt r hng i chin lc ca mnh nh Seabank hng n l 1 NH u t, Sacombank v vpbank u hng n l mt NH bn l, BIDV v VCB hng n tr thnh tp on ti chnh a nng,... trong i vi cc NHTMCP th mng dch v bn l l ph hp v hp dn hom nhng tnh cnh tranh cng khng km phn gay gt.2.5.3. Cng c, gia tng mng li v cnh tranh ngun nhn lc cht lng caoTrong thi gian qua, nhiu NHTMCP c tc pht trin nhn lc kh cao, t 30% n 70% nh vo chnh sch thu ht, o to pht trin ngun nhn lc trong sc hp dn v ch i ng v c hi thng tin ngy cng c gia tng trong khu vc t nhn ny. Ti y, trong bi cnh th trng lao ng ngy cng hon thin, cnh tranh ngun nhn lc s tip tc gt gao hn v sc ht nhn ti khng ch dng lng hay c phn m s cn l v nh , h tr dch v bo him, chm sc sc khe cht lng cao, phng tin i li, tn dng cho nhn vin, du lch v o to ti nc ngoi, h tr dch v gia nh cho nhn vin,.... Nhng vn ny ang v s tip tc nng bng, l du chm hi ln i vi cc nh qun l NH c th thu ht v gi chn nhn ti.2.5.4. Va hp tc va cnh tranh vi nhau v y mnh cc hp tc chin lcTrong thi gian qua, s hp tc mnh m gia cc NH c th hin rt r qua thanh ton lin ngn hng, chia s thng tin ln nhau, lin kt pht trin dch v nh th trng th ATM,... vi mc ch tng cng sc mnh chng li s canh tranh t cc NHNNg. Trong thi gian sp ti, chun b cho mt cuc canh tranh tht s sau nm 2010, cc NHTMCP s ngy cng tng cng hn na mi lin kt hp tc ny. Tuy nhin, nu lin kt tht s mang li hiu qu th n s gp phn thc y s pht trin ca cc NH, chng tt hn trc nhng c sc ca th trng v ngc li, nu lm khng tt s lm tng tnh ph thuc ln nhau v d dn n s sp dy chuyn khi c c sc ln.2.5.5. Tng nhanh tin trnh quc t ha v nhanh chng gia nhp ln sng ton cu ha, thu ht ngoi lc v von ra cc nc trong khu vc.Hin nay, cc NH Vit nam ang tng cng thu ht ngoi lc nh vn, cng ngh k thut, nhn lc trnh cao,... thng qua vic bn mt phn vn cho cc i tc chin lc nc ngoi, hp tc lin kt vi vi cc hng ln ca nc ngoi nhm m rng quy m, nng cao sc cnh tranh v gia tng gi tr ca mnh th hin qua s hp tc quc t gia Sacombank-ANZ, Eximbank-Sumitomo Mitsui (Nht), Southern Bank-Amcorp Bhd (Malaysia), ACB-Standard Charter, Habubank-Deutche Bank, Vpbank-OCBC, Techcombank-HSBC,...Mt xu hng ln ca cc NHTMCP Vit Nam l s nhanh chng i vo v bc qua giai on quc t ha, tin ti hot ng NH mang mu sc ton cu ha. Ton cu ha s xa nha ranh gii a l v p ng y cc tiu chun hin din thng mi theo quan nim ca WTO. Trong giai on trc mt, cc NH Vit Nam s tin vo th trng Lo, Campuchia v min Nam Trung Quc. S khi sc Lo-Vit bank, Vit-Thi, vn phng i din Sacombank ti Trung Quc,... cng vi tham vng nim yt ti th trng nc ngoi ca ACB, Sacombank,... l du hiu manh nha ca xu hng ny. Trong bi cnh thng mi v u t gia Vit Nam vi cc nc ny ang tng nhanh ng k th hp tc mang tnh ton cu ha l mt bc i hon ton ng n.Kt lun Chng 2Bn cnh th hin nhng khai lc v tnh hnh hot ng kinh doanh ca cc NHTMCP ti TPHCM, chng 2 tp trung nh gi thc trng nng lc cnh tranh ca cc NHTMCP trong qu trnh hi hp quc t. Qua , lun vn cng rt ra nhng li th cng nh yu im ca khi NHTM ny, ng thi cng phn tch nhng c hi v thch thc m hi nhp kinh t quc t mang li. Trong xu th pht trin mi, nh hng pht trin ca khi NHTMCP cng c phn tch su sc c th nh ra nhng hng i ng n.

Chcmg 3: GII PHP NNG CAO NNG Lc CNH TRANH CA CC NHTMCP TI TPHCM TRONG THI K HI NHP3.1. nh hng pht trin h thng cc TCTD n nm 2010 v nh hng n nm 20203.1.1. nh hng pht trin ngnh ngn hngCng vi xu th m ca v hi nhp kinh t quc t ca nn kinh t, h thng ngn hng Vit Nam cng ang tng bc chuyn mnh v i mi. c bit xut pht t nhng cam kt hi nhp kinh t quc t, m bo cho ngnh ngn hng pht trin bn vng v mnh m vi t cch l mt ngnh dch v hng u, ngnh ngn hng xy dng n Pht trin ngnh NHVN n nm 2010 v nh hng n nm 2020 ban hnh km theo quyt nh s 112/2006/Q- TTg ngy 24 thng 5 nm 2006 ca Th tng Chnh Ph. n nu ra nhng mc tiu v nh hng pht trin cho cc TCTD.(1) . Ci cch cn bn, trit v pht trin ton din h thng cc TCTD theo nhhng hin i, hot ng a nng t c trnh pht trin trung bnh tin tin trong khu vc ASEAN, to nn tng n sau nm 2010, xy dng c h thng cc TCTD hin i t trnh tin tin trong khu vc Chu ; p ng y cc chun mc quc t v hot ng ngn hng, c kh nng cnh tranh vi cc ngn hng trong khu vc v trn th gii.(2) . m bo cc TCTD hot ng theo nguyn tc th trng v v mc tiu chyu l li nhun:Tch bch tn dng chnh sch v tn dng thorng mi.Bo m quyn t ch, t chu trch nhim ca TCTD trong kinh doanh.To iu kin cho cc TCTD ong nc nng cao nng lc qun l, trnh nghip v v kh nng cnh tranh.Gn ci cch ngn hng vi ci cch doanh nghip.Bo m quyn kinh doanh ca cc Ngn hng v cc t chc ti chnh nc ngoi theo cc cam kt ca Vit Nam vi quc t.(3) . Phong chm hnh ng ca cc TCTD l An ton - Hiu qu - Pht trinbn vng - Hi nhp quc t".Bng 3.1 Mt s ch v hot ng ngn hng giai on n nm 2010T l lm pht hng nmthp hn tc tng trng kinh t

Tng trng bnh qun tn dng18- 20 %/nm

T l an ton vn n nm 2010khng di 8%/nm

T l n xu/tng d n n nm 2010di 5%

Chun mc gim st ngn hng n nm 2010chun mc quc t (Basel 1).

Ngun: Quyt nh s 112/2006/Q- TTg(4) . Tng cng nng lc th ch (c cu li t chc v hot ng ):Sp xp li t chc b my ca cc NHTM t trung ng n chi nhnh mt cch c hiu qu, p ng nhu cu pht trin ca m hnh t chc NHTM hin i. i mi b my qun l, kinh doanh ph hp vi thng l quc t.M rng quan h i l, hp tc kinh doanh, pht trin sn phm v chuyn giao cng ngh vi cc t chc ti chnh nc ngoi. Xc tin hin din thng mi ca cc NHTM Vit Nam ti cc th trng ti chnh khu vc v quc t.M rng quy m hot ng i i vi tng nng lc t kim a, qun l ri ro, bo m an ton v hiu qu kinh doanh.(5) . Tng cng nng lc ti chnh (c cu li ti chnh):Lnh mnh ha v nhanh chng nng cao nng lc ti chnh ca cc NHTM m bo c nng ti chnhTip tc tng quy m vn iu l, ti sn i i vi nng cao cht lng v kh nng sinh li ca ti sn c.X l trit cc NHTMCP yu km.X l dt im n tn ng ca cc NHTMNN.Bo m duy tr t l an ton vn ti thiu l 8% trong trung hn v 10% trong di hn.c phn ha cc NHTMNN theo nguyn tc thn trng, bo m n nh kinh t - x hi v an ton h thng ngn hng.i mi cn bn c ch qun l i vi cc NHTMNN v cc TCTD khc.Tch cc x l thu hi n tn ng v nng cao cht lng qun tr ri ro ngn nga n xu pht sinh, ng thi tng cng qun l chi ph nhm gim thiu ti a thit hi m bo tnh hnh ti chnh lun lnh mnh.Tng cng tnh cng khai, minh bch trong hot ng ti chnh, ngn hng, c l trnh c th nhm sm thc hin cc tiu chun k ton v nh gi hiu qu hot ng theo thng l quc t, gp phn to lp nim tin cho cc nh u t cc t chc quc t cng nh khch hng.3.1.2. nh hng pht trin cc NHTMCP3.1.2.1. Mc tiu pht trinTng hp cc bo co thng nin nm 2006 v nh hng trong cc cuc hp i hi c ng ca cc NHTMCP, mc tiu pht trin nhm hng n nng cao nng lc cnh tranh trong giai on sp ti ca cc ngn hng bao gm:Bng 3.2 Mc tiu pht trin ca cc NHTMCP trong giai on mi.Mc tng bnh qun vn iu l35-55%/nm

Mc tng trng huy ng vn bnh qun40-45%/nm

Mc tng trng tn dng bnh qun40-50%/nm

T l an ton vn ti thiuKhng di 8%

T trng n xu so vi tng d ndi 5%

ROAtrn 1.35%/nm

ROEtrn 25%/nm

Mng li giao dch pht trin trn ton quc, c bit cc khu vc trng im

Ngn hng li ng dng 100% ti cc im giao dch.

Ngun: Hp i hi c ng mt s NHTMCPCc NHTMCP u xy dng mc tiu pht trin cho ring mnh trong thi gian sp ti, c bit l giai on hu WTO (2010-2011). Mc tiu cc NHTMCP l tip tc gi v th hng u trong ngnh NHVN trong sut 5 nm tip theo cc ch tiu thng qua mc tng trng, ch s ti chnh, cht lng ti sn c, qun l ri ro theo thng l tt nht, cc ch tiu tng trng bn vng, h thng sn phm v knh phn phi a dng, cht lng dch v tt,.... V d nh tng trng i vi ACB l nm

3.1.2.2. ng lc pht trin c th duy h c tc tng trng cao, cc NHTMCP thng da vo cc ng lc chnh sau y:Tip tc xy dng v pht trin cc sn phm ngn hng truyn thng, knh phn phi a dng trn nn cng ngh cao ph hp vi nhu cu ngy cng cao v phc tp ca khch hng. V nhu cu i vi cc sn phm ngn hng truyn thng s vn tng rt cao trong bi cnh th trng ti chnh ngn hng ang cn s khai ca Vit NamHot ng hp nht sp nhp bng vic mua li hoc hp nht vi nh ch ti chnh khc c sn th phn, mng li, c s khch hngThnh lp cc lin minh chin lc trn c s s hu vn thng qua hot ng ngn hng u t ng thi xy dng lin minh vi cc i tc chin lc khc l cc nh ch ti chnh -phi ti chnh c h thng mng li rng, c s h tng tt (nht l CNTT). Bng cch thnh lp mt lin minh chin lc, cac NHTMCP c th thc hin bn cho sn phm, rt ngn thi gian v tit gim chi ph tip cn khch hng v chi ph c hi. y l hot ng c bt u nhng cn c y mnh.i vi cc NHTMCP c tim lc ti chnh ln nh ACB, Sacombank, Eximbank, tng bc chuyn thnh mt tp on ti chnh - u t cung cp cc dch v ti chnh a nng theo m hnh qun tr tin tin vi hot ng ngn hng thng mi l hot ng chnh.3.2. Gii php nng cao nng lc cnh tranh ca NHTMCP ti TPHCM trong thi k hi nhp3.2.1. Tng nng lc ti chnh3.2.1.1. Tng cng vn iu lTuy cc NHTMCP v ang c k hoch tng vn t t c pht trin nh quy m nhng so vi cc ngn hng nc ngoi, cc NHTMCP vn c cc s vn iu l cn nh b so vi yu cu pht trin t li nhun v chun b hi nhp ti chnh. Ngay c cc NHTMCP hng u v vn iu l nh Sacombank, ACB th mc vn iu l ch t mc 4.000 t ng (tng ng gn 200 triu USD) cng khng th so snh vi cc ngn hng nc ngoi khi m s vn ca h ang c duy tr mc nhiu t USD (Ngn hng Mitsubishi UFJ c s vn 1.770 t USD, Ngn hng United Overseas Bank ca Singapore 13,4 t SGD...). R rng y l mt v th rt thp ca cc NHTMCP Vit Nam trn tin trnh hi nhp cng nh phn nh mc chu ng ri ro thp ca cc ngn hng ny.Cc NHTMCP cn gp kh khn vi nng lc ti chnh cn nh b so vi cc NHNNg xut pht t vn iu l thp v kh nng huy ng vn cn b ng. Do o, bn cnh vic y mnh hot ng huy ng vn, cc NHTMCP cn phi tip tc y mnh vic tng vn iu l nng cao kh nng cnh tranh, gim ri ro,.... Trn c s tng vn t c, cc NHTMCP c iu kin thu ht vn, pht trin nhn lc, u t cng ngh hin i, m rng mng li, tng cng c s vt cht, tip thu kinh nghim qun tr iu hnh theo chun mc quc t v thng l ca cc Ngn hng hin i trn th gii. Ngoi ra, vi tim lc ti chnh ln, ngn hng cng c iu kin vt qua nhng bt n ca mi trng kinh doanh.3.2.1.2. Nng cao cht lng tn dngXy dng mt h thng qun l ri ro tn dng nng cao cht lng tn dng, cc NHTMCP cn xy dng ring cho mnh mt h thng qun l ri ro tn dng, ch yu bao gm:Xc lp mc tiu tn dng trong mc ri ro t hot ng tn dng phi o lng c. ng thi, cht lng ca d n tn dng ni bng v ngoi bng c bit coi trng trong hot ng tn dng ca NHTMCP.Xy dng chin lc qun l ri ro tn dngXy dng chnh sch qun l ri ro tn dngXy dng c cu t chc qun l ri ro tn dng c hiu lc bao gm b phn qun l tn dng v b phn kim sot ni b.Thc hin gim st v qun l ri ro, trong bao gm:+ Nhn bit ri ro trong hot ng tn dng v xc nh cc bin php hn ch + o lng ri ro+ Gim st v qun l ri ro trc cho vay, trong coi trng cng tc hoch nh kinh doanh v nghin cu th trng; chc nng thm nh cn c tch bit; cng tc tp trung ph duyt tn dng.Qun l v gim st ri ro tn dng trong v sau cho vay, bao gm:+ Kim a v lu tr h s tn dng+ Kim tra sau cho vay+ o lng mc tp trung/phn tn trong danh mc cc khon cp tn dng Xy dng bin php phng nga t xa Bin php x l n xuN xu cng l yu t phn nh cht lng tn dng. Hin nay tnh trng n xu v vn x l n xu vn lun tht s gian nan i vi cc NHTM Vit Nam ni chung v cc NHTMCP ni ring. Vic x l n xu, lnh mnh ho tnh hnh ti chnh ti cc NHTMCP cng cn phi c c bit quan tmTu vo c im ca tng giao dch, ca tng NH, c th c nhiu phng php khc nhau. Sau y l mt s bin php x lNng cao trnh thm nh ca cn b tn dng, c bit l thm nh t cch ca khch hng v iu ny c nh hng rt ln n thin ch hon tr tin vay ca khch hng.Kim tra cht ch qu trnh trc, trong v sau khi cho vay kp thi c bin php x l nu khch hng s dng vn sai mc ch.Khi khch hng c du hiu pht sinh n xu, phi tm hiu nguyn nhn c gii php thch hp. Thc t c nhng trng hp khch hng bt u gp kh khn nhng c pht hin kp thi, c bin php x l ngay t u nh qun l kho hng, kho nguyn vt liu, phong to ti sn, tin hnh khi kin sm nn kh nng thu hi n rt cao do my mc thit b lc ny cn ang hot ng c gi hn lc b b hoang.Cn phi xy dng h thng thm nh n xu thc y nhanh vic x l n tn ng ti cc ngn hng thng mi.Cui cng, cch x l tt nht l mi cn b tn dng phi tht cn tr