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1. MENSAJE
Conforme a los análisis económicos internacionales como nacionales, se confirma una lenta recuperación económica durante el cuarto trimestre del año, identificando algunos riegos por la evolución que ha tenido la economía de los Estados Unidos de Norteamérica. Los planes y proyectos de construcción de infraestructura anunciados por el Gobierno Federal han tenido importantes retrasos y en general, la construcción en nuestro país requiere de un importante impulso, por parte de sus principales actores, para iniciar un proceso de recuperación.
En lo que respecta a nuestro sector, se continua participando en los organismos encargados de la construcción de vivienda e impulsando el uso de los productos electrosoldados en la autoconstrucción.
Estamos iniciando una etapa con mayor contacto con las universidades y CANACERO, para promover el uso de los productos de la ANTAAC , aprovechando la buena disposición que hemos encontrado.
El programa de capacitación que se lleva a cabo para los asociados
ha tenido una muy buena respuesta y les hacemos una atenta invitación para que participen en nuestro próximo curso en línea “Alambre y Torón de Acero para Elementos de Concreto Presforzado”, que se impartirá por especialistas italianos el jueves 30 de septiembre a las 10 horas.
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2. MERCADO INTERNACIONAL
COMPETITIVIDAD MUNDIAL
COMPETITIVIDAD FINANCIERA MUNDIAL
SEPTIEMBRE, 2010
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
2
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LAS IMPORTACIONES NORTEAMERICANAS POR
PAÍS DE ORIGEN
FUENTE:GEA
CICLO ECONÓMICO MÉXICO – ESTADOS UNIDOS
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
SEPTIEMBRE, 2010
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CICLO INDUSTRIAL PRIMER SEMESTRE MÉXICO – ESTADOS UNIDOS
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
INICIOS DE CASAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN EUA
FUENTE:GEA
SEPTIEMBRE, 2010
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PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN
SEPTIEMBRE, 2010
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.
SEPTIEMBRE, 2010
5
Los datos del mes de septiembre de 2010 son estimaciones. 1- Shredded - $/ton. Libre a bordo – Rotterdam. 2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo – East Coast Port. 3 – HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete – Asia del Este. 4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado doméstico 5 - Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.
Nota:
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
Nota: Los datos del mes de septiembre de 2010 son estimaciones.
PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CHATARRA SEPTIEMBRE 2010
PRECIOS INTERNACIONALES DEL CHATARRA JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2010.
SEPTIEMBRE, 2010
6
1- Shredded - $/ton. Libre a bordo – Rotterdam. 2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo – East Coast Port. 3 – HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete – Asia del Este. 4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado doméstico
Nota: Los datos del mes de septiembre de 2010 son estimaciones. El porcentaje de variación mensual de Estados Unidos.
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TIPO PRODUCTO
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN
FUENTE: CRU Metal Monitor
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3. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBÓN, JULIO 2010
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES JULIO 2010 ALAMBRÓN ALTO CARBÓN
NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen A1 (definitiva), y K1 (retorno de mercancía y desistimiento) y V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBÓN, JULIO 2010
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES JULIO 2010 ALAMBRÓN ALTO CARBÓN
NOTAS: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
SEPTIEMBRE, 2010
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IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBÓN, JULIO 2010
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES JULIO 2010 ALAMBRÓN BAJO CARBÓN
Nota: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
SEPTIEMBRE, 2010
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EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBÓN, JULIO 2010
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES JULIO 2010 ALAMBRÓN BAJO CARBÓN
Nota: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
SEPTIEMBRE, 2010
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IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, JULIO 2010
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES JULIO 2010
OTROS ALAMBRÓNES
Nota: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
SEPTIEMBRE, 2010
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, JULIO 2010
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES JULIO 2010 OTROS ALAMBRÓNES
Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
SEPTIEMBRE, 2010
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, JULIO 2010
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES CHATARRA JULIO 2010
Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes A1 (definitiva), A3 (regularización de mercancía), F3 (extracción de deposito fiscal para la ind. automotriz), F4 (cambio de régimen de temporal a definitivo), F5 (Cambio de regimen de temp. a def. por maquila o Pitex), H1 (retorno de mercancía en su mismo estado), IN (temporal IMMEX), K1 (retorno de mercancía y desistimiento), P1 (reexpedición de mercancía), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex) y V9 (transferencia de mercancías por donación). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
SEPTIEMBRE, 2010
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, JULIO 2010
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES JULIO 2010 DE CHATARRA
Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo los regímenes V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex) y V9 (transferencia de mercancías por donación). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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IMPORTACIONES POR REGLA OCTAVA ALAMBRÓN Y ALAMBRE, JULIO 2010
En el mes de julio de 2010 no se reportó importación de alambrón ni de alambre a través de Regla octava.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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IMPORTACIONES DE MAQUINARIA JULIO 2010
EMPRESA FECHA PAÍS DE ORIGEN
VALORADUANA $ DESCRIPCIÓN
ACEROMEX, S.A. DE C.V. 07/07/2010 DEU 2,337,255LINEA DE TREFILADO PARA EL DIAMETRO ACABADO
DE 1,65 MM COMPLETA CON ACCESORIOS DE INSTALACION
ACEROMEX, S.A. DE C.V. 07/07/2010 DEU 4,674,096LINEA DE TREFILADO PARA EL DIAMETRO ACABADO
DE 1,65 MM COMPLETA CON ACCESORIOS DE INSTALACION
ACEROS TURIA, S.A. DE C.V. 08/07/2010
BEL
7,461,282
LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA MODELO EVGGD6 AÐO 1992
USADA COMPLETA CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIE
ARMASEL SA DE CV 07/07/2010
ESP
2,734,789
LINEA CONTINUA PARA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA CON ACCESORIOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO MARCA:SCHLATTER, SERIE:GS1.9368.6006
ARMASEL, S.A. DE C.V. 30/07/2010 ITA 3,163,177 LINEA DE LAMINACION EN FRIOARMASEL, S.A. DE C.V. 14/07/2010 BEL 2,113,132 MAQUINA PARA EL TRABAJO DEL ALAMBRE DESARMADA.ARMASEL, S.A. DE C.V. 30/07/2010 ITA 124,946 MAQUINA TREFILADORA
BAUMANN SPRINGS LEON, S. DE R. L. DE C. V. 09/07/2010 CHE 1,112,243 MAQUINAS PARA LA FABRICACION DE ENREJADOSCOLCHONES WENDY, S.A.C.V. 14/07/2010 USA 10,214,057 SISTEMA PARA ELABORAR MUELLES DE ALAMBRE PARA COLCHONES
ESPARZA TORIZ REBECA 28/07/2010 ITA 177,871 MAQUINAS PARA FABRICAR CLAVOSFABRICA DE ASAS METALICAS DE LOS ALTOS,
S.A. DE CV 16/07/2010 USA 148,079 MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE USADA
INDUSTRIAS DK, S.A. DE C.V. 28/07/2010
CHN
1,249,335
MAQUINAS PARA LA ELABORACION DE RESORTES DE ALAMBRE PARA COLCHONES, COMPLETAS CON SUS ACCESORIOS NORMALES PARA SU
BUEN FUNCIONAMIENTOINDUSTRIAS EAM, S.A. DE C.V. 21/07/2010 USA 53,234 LAMINADORA DE ALAMBRE USADA
LUX GOLD, S.A. DE C.V. 05/07/2010 ITA 55,563 MAQUINA TREFILADORA CON SUS PARTES Y ACCESORIOS
NACIONAL DE COBRE, S.A. DE C.V. 30/07/2010DEU
6,435,344
MAQUINA ESTIRADORA DE ALAMBRE, COMPLETA, CON TODAS SUS PARTES Y ACCESORIOS DE TRABAJO,
MARCA: NIEHOFF. MERCANCIA DE ORIGEN (DEU).NOVEDADES MELANIE, S.A. DE C.V. 17/07/2010 HKG 19,549 MAQUINAS PARA TRABAJAR ALAMBRE.
SANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 29/07/2010 USA 156,012MAQUINA PARA CORTAR Y PEGAR INSULADOR,
MAQUINA PARA TRABAJAR CABLESANMINA-SCI SYSTEMS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 29/07/2010 JPN 98,646 MAQUINA PARA DESINSULAR CABLE
SEALY MATTRESS COMPANY MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 15/07/2010 SWE 300,215
MAQUINA PARA TRABAJAR ALAMBRE (USADA C0N SUS PARTES Y ACCESORIOS DESENSAMBLADA).
TERMICEL MEXICANA, S.A. DE C.V. 26/07/2010 USA 94,871MAQUINA CORTADORA DE ALAMBRE, CON ACCESORIOS PROPIOS Y SU SOFTWARE PARA SU FUNCIONAMIENTO.
Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información Estadística de SHCP
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4. MERCADO NACIONAL
CICLO ECONÓMICO DE MÉXICO
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
PRODUCTO INTERNO BRUTO INDUSTRIAL (Var. % anual)
FUENTE:GEA
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR SECTOR JUNIO 2010 Y 2009
(Var. %
SÍNTESIS DE INDICADORESDE PRODUCCIÓN 2009 - 2010
FUENTE: GEA
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INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS POR SECTOR
2009, 1ER SEMESTRE 2010 (Var % anual)
FUENTE:GEA
INDUSTRIAS METÁLICAS BÁSICAS POR SECTRO 2009 - 2010
FUENTE:GEA
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CICLO INDUSTRIAL DE LA CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN VARIACIÓN % ACUMULADA HASTA JUNIO DE 2010
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
SEPTIEMBRE, 2010
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CONSTRUCCIÓN TOTAL
CONSTRUCCIÓN PRIVADA
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
SEPTIEMBRE, 2010
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CONSTRUCCIÓN PÚBLICA
EMPRESAS DE LAS CONSTRUCCIÓN ACTIVAS HASTA MAYO DE 2010
FUENTE: LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL MÉXICO INFORMAL. ITESM-ESTADO DE MÉXICO
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5. NOTICIAS DEL SECTOR
LIGERA CAÍDA DE LOS ENVÍOS DE CORRUGADO Y ALAMBRÓN DE MÉXICO EN EL PRIMER SEMESTRE
Aunque lo peor de la crisis parece haber quedado atrás para gran parte de Latinoamérica, la demanda mexicana de largos ligeros disminuyó ligeramente en el primer semestre de 2010. Las cifras publicadas por la oficina de estadísticas del país muestran una caída de los envíos nacionales de corrugado y alambrón. Al parecer, algunos participantes del mercado han aumentado su cuota en el mismo. Siderúrgica San Luis, radicada en la ciudad de San Luis Potosí (centro de México), está produciendo a más del 90% de su capacidad, es decir, introduciendo más de 600.000 toneladas anuales de corrugado en el mercado mexicano. La planta, bajo control del grupo nacional Simec, ha aumentado la producción desde que el grupo la adquiriera en 2008. No obstante, otras plantas de producción del país estuvieron o paradas, u operando solo a niveles bajos en los primeros seis meses del año. No se pudieron confirmar todos los detalles antes del cierre de la edición, pero informaciones aparecidas con anterioridad en Steel Business Briefing apuntan a que entre estas plantas se cuentan algunas de ArcelorMittal. Los envíos de corrugado y alambrón alcanzaron los 1,54 millones de toneladas en el periodo de enero a junio, una ligera bajada respecto a los 1,6 millones de toneladas enviados en el mismo periodo de 2009. No obstante, esta cifra representa una bajada de aproximadamente el 25% desde los 2,05 millones de toneladas enviados en el primer semestre de 2008
SBB 07.09.10
DEMANDA DE ACERO CRECERÁ 35% AL 2014
El consumo mundial de acero terminado bordeará los 1.260Mt este año, un alza cercana a 15% frente a los 1.090Mt del año pasado, anticipó la consultora especialista en acero MEPS International. La firma proyecta una demanda mundial de 1.480Mt al 2014, lo que equivale a un incremento de 35% respecto del 2009. En Sudamérica, la demanda debería crecer de los 33Mt del 2009 a 51Mt al 2014. Las estimaciones asumen que se evitará una desaceleración en el modesto crecimiento económico. Una gran parte del crecimiento de la demanda de acero provendrá de China, India, Sudamérica y el Medio Oriente, a pesar de que se anticipa que el aumento del consumo observado durante la última década no volverá a repetirse, según la consultora.
Business News Americas 07.09.10
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TERNIUM DE MÉXICO FINALIZA COMPRA DE ACERERA
Monterrey, NL.- Ternium anunció hoy que completó la adquisición del 54 por ciento de la acerera Ferrasa en Colombia y Panamá, por un monto de 74.5 millones de dólares. Ferrasa tiene una participación del 100 por ciento en Sidecaldas, Figuraciones y Perfilamos del Cauca. Ambas sociedades tienen ventas anuales combinadas por aproximadamente 300 mil toneladas, incluyendo una planta productora y laminadora de acero largo. Con la concreción de la operación Ternium incorporará capacidad de producción de acero en Colombia por 140 mil toneladas, fabricación de tubos, perfiles y vigas I, así como la capacidad de procesamiento para productos planos y largos (corte, trefilación, mallas, figurados). “La complementación de productos, el conocimiento industrial que existe actualmente en Ternium permitirá aportar en la optimización y potenciación de las operaciones de Ferrasa y sumar el conocimiento que Ferrasa tiene en la distribución y la logística para estar más cerca del cliente y sus necesidades”, dijo Daniel Novegil, CEO de Ternium. Por otra parte, Julián Eguren, presidente Ejecutivo de Ternium en México, agregó que este paso les permitirá consolidar su participación en el mercado de Colombia, para abastecer este mercado desde su base productiva en Monterrey. Las operaciones de Colombia se integrarán a las de Ternium en México, con importantes oportunidades de complementación de productos, anotó Eguren. Con esta adquisición se estarían incorporando a la oferta de Ternium, en un principio, vigas electrosoldadas, además de completar la gama de largos con ángulos, barras, pletinas y canales.Al mismo tiempo se amplía la actividad en la agregación de valor con trefilación y figuración de varillas y producción de mallas electrosoldadas para la industria de la construcción. Los productos de Ferrasa que hoy no fabrica Ternium serán comercializados en todo el sistema Ternium optimizando así las capacidades de producción de todo el sistema. Antecedentes Desde el 8 de abril, la siderúrgica Ternium llegó a un acuerdo definitivo para adquirir una participación mayoritaria del 54% en Ferrasa Colombia, mediante una inversión de 74.5 millones de dólares. También acordó la adquisición de una participación mayoritaria del 54% en Ferrasa Panamá por 0.5 millones de dólares. Ferrasa es un procesador y distribuidor líder de productos largos y planos. Sidecaldas es una planta productora y laminadora de productos largos alimentada a base de chatarra, con una capacidad anual de 140 mil toneladas de producción y Figuraciones y Perfilamos del Cauca manufacturan tubos de acero soldados, perfiles y vigas.
MOLENIO.COM 25.08.10
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6. ASUNTOS GENERALES
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REPORTE ACERONET
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7. PRÓXIMOS
EVENTOS
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EVENTO FECHA LUGAR INFORMES
“Seminario de Construcción “La Experiencia Británica, Oportunidades
de Negocios”21 de septiembre México, D.F. [email protected]
1a Expo Nacional Industrial para el Desarrollo de Proveedores 22 y 23 de septiembre Toluca, Edo. de Mex. www.canacintraem.org.mx
Alambre y Torón de Acero para Elementos de Concreto Presforzado 30 de septiembre En línea [email protected]
14º Foro ExpoPyme Construcción 7 al 9 de octubre Coatzacoalcos, Veracruz http://www.cmiccoatza.org/exposiciones.htmlcomunicació[email protected]
International Technical Conference 18 al 20 de octubre Monterrey [email protected]
Constructivo. Expo-Foro de Infraestructura y Negocios 20 y 21 de octubre Mexicali, Baja California http://www.cmicbc.com/constructivo.htm
Constrexpo 2010 28 al 30 de octubre Guadalajara, Jalisco http://[email protected]
Expo CAPAC Habitat 2010- Rueda de Negocios 16 al 20 de septiembre Panamá, Pa. http://www.capacexpo.com
Conferencia Internacional de Acero y Materias Primas 27 al 29 de septiembre Dalian, China http://www.ironoreconference.com/en/ehome.asp
Congreso Latinoamericano de Siderurgia ILAFA-51 e ILAFAEXPO
201024 al 26 de octubre Buenos Aires, Argentina http://www.ilafa.org
XXIV Congreso Mundial de Carreteras 26 al 30 de septiembre, 2011 México, D.F. http://www.aipcrmexico2011.org
State of Steel 2011 6 y 7 de diciembre Miami, E. U. A. [email protected]
N A C I O N A L
I N T E R N A C I O N A L
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29
8. SOCIOS
PARTICIPA EN INFOALAMBRE ENVIANDO TUS SUGERENCIAS A ESTA DIRECCIÓN
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30
![Cancionero Confirma 2009[1]](https://img.dokumen.tips/doc/110x75/55cf8efa550346703b97ac33/cancionero-confirma-20091.jpg)
