CIFRAS DE LA INDUSTRIADiciembre 20191

13,34714,618

6,4587,482 7,461 8,107

13,919

15,589

27,265

30,207

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL T. VIDA y S.S. TOTAL

Fuente: Fasecolda

Primas emitidasAcumulado enero – diciembre

10%

16%9%

12%

11%

3.0%

10.7% 10.7%

15.8%

-2.6%

5.8%4.9% 4.7%

1.6%

6.7%

4.0% 6.6% 4.0%

4.9%

4.4%

3.1%2.0%

1.8%

3.0%

3.1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

VAR REAL* VAR PIB**

Fuente: Fasecolda

Crecimiento de las primas

2009 – 2019

• Descontando la inflación anual al corte del mes de cada período

• ** PIB 2019: estimación BANREP

380,7

71

416,7

31

455,8

68

522,0

37

502,6

80

525,9

45

545,4

49

561,8

05

586,4

31

611,5

05

2.26 2.28

2.40

2.64

2.49

2.67 2.76

2.82 2.77

2.84

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Densidad COPPrecios constantes

Penetración

Fuente: Fasecolda - DANE

Densidad y penetración

2009 – 2019

52% 51% 50% 48%

98%103%

63% 63%

56% 56%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100

Fuente: Fasecolda

Siniestralidad cuenta compañía

Acumulado enero – diciembre

3,060 3,294 1,706 1,936

711 808

2,417 2,744

5,476 6,038

1,847 2,193

1,250 1,539

173 196

1,423 1,735

3,270

3,928

494535

831 849

831849

1,325

1,383

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL T. VIDA y S.S. TOTAL

GASTOS GENERALES COMISIONES DE INTERMEDIACIÓN OTROS COSTOS DTOS

Fuente: Fasecolda

Comisiones y gastos generales

Acumulado enero – diciembre

11%

18%

8%

14%

13%

4%

20%

10%

12.0%11.3% 11.7% 12.2%

13.4%12.2%

15.1%15.8% 15.4%

16.1%13.9% 13.4% 13.3% 13.6% 14.1% 14.2%

23.3%

25.6%26.2%

27.0%

4.8% 4.9%4.2%

3.1% 3.1% 3.4% 3.9% 4.3% 4.3% 4.3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DAÑOS PERSONAS RIESGOS LABORALES

% Comisiones / Primas emitidas

2009 – 2019

Fuente: Fasecolda

21.1% 21.0% 21.7%

22.8% 22.9%21.6%

18.5% 18.5% 18.5%17.7%

28.9% 28.5%

30.7%32.2%

33.7%

31.3%

21.7%20.5%

19.7% 19.7%

18.1%17.3%

15.8%

10.9% 11.6%10.1%

9.0% 8.9% 9.5% 10.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DAÑOS PERSONAS SEGURIDAD SOCIAL

% Gastos generales / Primas emitidas

2009 – 2019

Fuente: Fasecolda

33.1% 32.4%33.4% 35.0%

36.3%33.9% 33.6% 34.3% 33.9% 33.8%

42.8% 41.9% 44.0%

45.8%

47.7%

45.5% 45.0% 46.1% 45.9% 46.7%

21.3%20.1%

18.1%

12.4% 13.5%12.1% 11.0% 11.0% 11.8% 12.4%

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

DAÑOS PERSONAS SEGURIDAD SOCIAL

% Comisiones y gastos / Primas emitidas

2009 – 2019

Fuente: Fasecolda

-303

-554

105 15

-1,636

-2,108

-1,834

-2,647

-591

-1,074

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100Fuente: Fasecolda

Resultado técnico

Acumulado enero – diciembre

53% 52% 49% 47%97% 103% 63% 64% 58% 58%

39%39% 32% 34%

32% 32% 35%36%

35% 36%

11%14% 17% 19%

3%4%

11%13%

10% 12%

-3% -5%

2%

0% -32% -39% -9% -12% -3% -5%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL TOTAL TOTAL SIN P. LEY 100

RESULTADO TÉCNICO COMISIONES NETAS GASTOS SINIESTROS

Fuente: Fasecolda

Análisis combinado*

Acumulado enero – diciembre

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

Fuente: Fasecolda

Producto de inversiones

Acumulado enero – diciembre

648 752

2,444

3,010 3,092

3,762

184312

326

599 509

911

-42 -8 -9

84

-51

76

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA TOTAL

INSTRUMENTOS DEUDA INSTRUMENTOS PATRIMONIO RESULTADO FINANCIERO OTROS

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

GENERALES VIDA S. SOCIAL T. VIDA y S.S. TOTAL

Fuente: Fasecolda

Resultado Neto

Acumulado enero – diciembre

-7.3% -7.5% -7.8%

-6.1%

-8.0% -8.2%

-10.0%

-7.5%

-6.1% -6.7%

11.1%

3.2%

7.0%

3.1%

5.9%4.9%

6.8% 6.9%6.2%

7.4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MARGEN TÉCNICO MARGEN NETO

Fuente: Fasecolda

Márgenes técnico y neto de utilidad(Utilidad / Primas emitidas)

Fuente: Fasecolda

Rentabilidad del Patrimonio - ROE

(Utilidad Neta / Patrimonio)

*ROE Bancos al mes de noviembre /19

23.0%

6.5%

14.4%

7.0%

13.5%

12.7%

17.8% 17.9%

15.3%

18.2%

16.7%16.3%

15.1%

13.6%

11.6%

15.1%

15.9%

11.9%11.4%

12.0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL SEGUROS ROE BANCOS*

4.7%

1.4%

3.1%

1.4%

2.5% 2.4%

3.1% 3.1%

2.6%

3.0%

2.2%

2.1%

2.1%

1.8%

1.6%

2.0% 2.0%

1.2%

1.5%1.6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL SEGUROS ROA BANCOS*

Fuente: Fasecolda

Rentabilidad del Activo - ROA

(Utilidad Neta / Activo)

*ROA Bancos al mes de noviembre /19

Información por ramos

12,265

7,540

5,430

2,031

13,406

8,694

5,842

2,264

Daños Personas Previs. y R. Labor. Rentas

Miles de millones de pesos

2018

2019

Fuente: Fasecolda

Primas emitidas por grupos de ramos

Acumulado enero – diciembre

9%

11%

15%

8%

Fuente: Fasecolda

Primas y siniestralidad

Daños

1,271

312

577

734

833

1,250

1,948

2,822

3,659

13,406

1,065

292

497

682

782

1,060

1,831

2,570

3,485

12,265

19%

7%

16%

8%

7%

18%

6%

10%

5%

9%

Otros daños

Transporte

Desempleo

Ingenieria

Cumplimiento

R. Civil

Incendio y

aliadas

S.O.A.T

Automóviles

TOT. DAÑOS

PRIMAS EMITIDAS

2018

2019

Var 18-19

37%

37%

17%

54%

78%

44%

37%

73%

64%

57%

36%

41%

14%

71%

60%

52%

43%

77%

62%

57%

SINIESTRALIDAD

Fuente: Fasecolda

Índice combinado*

Daños

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

59% 59% 62% 64%76% 75%

60% 55% 53% 48%63%

72%

31% 31% 24% 23%

18% 19%66%

67%

37% 41%

58%

63%14% 15% 16% 17%

12% 13%

-1%

5%

9% 10%

10%

14%

-4% -5% -2%-3%

-5% -6%

-24% -27%

2% 1%

-30%

-49%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL DAÑOS Automóviles S.O.A.T Incendio y aliadas R. Civil Cumplimiento

Siniestros Gastos Comisiones Márgen Técnico

Fuente: Fasecolda

Márgenes* técnico y financieroDaños

* Calculados sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

-4% -5%-2% -3%

-5% -6%

-24%-27%

2% 1%

-30%

-49%

7% 9%5% 5% 6% 8%

24%

31%

11% 11%15%

19%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL DAÑOS Automóviles S.O.A.T Incendio y aliadas R. Civil Cumplimiento

Márgen Técnico % R. Financiero

Fuente: Fasecolda

Índice combinado*Daños (2)

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

73%56%

14% 17% 22% 20%42% 37% 36% 33%

89% 80%

64%

63%

33% 26%29% 34%

36%34%

59%45%

75%

46%

-10% -8%

40% 43% 28% 29%

13%14%

9%

14%

-31%-18%

-27% -11%

13% 15%21% 18%

8%15%

-4%

8%

-33%

-9%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ingenieria Desempleo Sustracción Transporte Hogar Otros daños

Siniestros Gastos Comisiones Márgen Técnico

Fuente: Fasecolda

Márgenes técnico y financieroDaños (2)

* Calculados sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

-27%

-11%

13%15%

21%18%

8%

15%

-4%

8%

-33%

-9%

10% 11%

3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4%

19%

14%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Ingenieria Desempleo Sustracción Transporte Hogar Otros daños

Márgen Técnico % R. Financiero

Fuente: Fasecolda

Primas y siniestralidad

Personas

69

188

1,106

1,197

1,983

4,151

8,694

57

173

1,047

1,017

1,543

3,703

7,540

20%

9%

6%

18%

29%

12%

15%

0% 40%

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

Otros personas

Educativo

Vida Individual

Acc. Personales

Salud

Colec. y Vida Grupo

TOTAL PERSONAS

PRIMAS EMITIDAS

2018

2019

Var 18-19

33%

123%

23%

27%

74%

36%

45%

38%

113%

22%

31%

73%

38%

45%

SINIESTRALIDAD

Fuente: Fasecolda

Índice combinado

Personas

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

45% 44%37% 35%

73% 73%

31% 27% 21% 23%

39% 35%

22% 23%

19% 21%

18% 17%

24%24% 39% 39%

56%

36%

26% 27%

34% 36%

11% 12%

30% 32%23%

27%

16%

22%

3% 1%11% 8%

-1% -2%

15% 17% 2%

-8% -12%

8%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL PERSONAS Colec. y Vida Grupo Salud Acc. Personales Vida Individual Otros personas

Siniestros Gastos Comisiones Márgen Técnico

Fuente: Fasecolda

Márgenes* técnico y financieroPersonas

* Calculados sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

3%

1%

11%

8%

-1%-2%

15%17%

2%

-8%

-12%

8%8%9%

3% 3% 3% 4%

6% 6%

14%

16%

6% 6%

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL PERSONAS Colec. y Vida Grupo Salud Acc. Personales Vida Individual Otros personas

Márgen Técnico % R. Financiero

Fuente: Fasecolda

Primas y siniestralidad

Previsionales y Riesgos laborales

1,631

4,211

5,842

1,587

3,843

5,430

3%

10%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

0 2,000 4,000 6,000

Previsional

R. Laborales

TOTAL PREVIS. Y R. LAB.

PRIMAS EMITIDAS

2018

2019

Var 18-19

101%

65%

74%

98%

63%

72%

SINIESTRALIDAD

Fuente: Fasecolda

Índice combinadoPrevisionales y Riesgos laborales

* Calculado sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

72% 74%63% 65%

96% 100%

29% 29%36% 35%

9%10%3% 3% 4% 4%

-4% -6% -4% -5%-4% -9%

2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL PREVIS. Y R. LAB. R. Laborales Previsional

Siniestros Gastos Comisiones Márgen Técnico

Fuente: Fasecolda

Márgenes* técnico y financieroPersonas

* Calculados sobre las primas devengadas netas de contratos no proporcionales

-4%

-6%

-4%-5%

-4%

-9%

13%

17%

14%

16%

11%

18%

2018 2019 2018 2019 2018 2019

TOTAL PREVIS. Y R. LAB. R. Laborales Previsional

Márgen Técnico % R. Financiero

Fuente: Fasecolda

Primas rentas

211

-9

3

58

2,000

42

34

13

44

1,898

-500 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

BEPS

Pens. Voluntarias

Conmutacion Pens.

Rentas Voluntarias

Rentas Vitalicias

PRIMAS EMITIDAS

2018

2019