1. ACTIVITATEA SOCEP S.A

1

RAPORT ANUAL

conform Regulament CNVM nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar 2009

DATA RAPORTULUI : 21.04.2010 SOCIETATEA EMITENTĂ : SOCEP SA SEDIUL SOCIAL : CONSTANŢA, INCINTA PORT Dana 34 TELEFON/FAX : 0241/693856; 0241/693759 COD UNIC ÎNREGISTRARE : RO 1870767 NR.ORDINE în REG.COM. : J 13/643/1991 PIAŢA DE TRANZACŢIONARE : B.V.B. Cat.I, simbol SOCP CAPITAL SOCIAL : 34.342.574,4 lei împărţit în 343.425.744 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei/acţiune 1. ACTIVITATEA SOCEP S.A. 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ a) ACTIVITATEA DE BAZĂ constă în efectuarea de servicii portuare, respectiv: încărcări, descărcări, depozitări, expedieri mărfuri generale şi containere şi a altor operaţiuni conexe transporturilor navale. Aceste servicii sunt definite ca "manipulări" şi au cod CAEN "5224". b) DATA ÎNFIINŢĂRII SOCIETĂŢII este 01.02.1991 în baza H.G.nr.19/1991 prin care s-a divizat fosta întreprindere de exploatare portuară a Ministerului Transporturilor. În urma divizării au rezultat mai multe societăţi comerciale cu capital social integral de stat printre care şi SOCEP SA. În anul 1996 SOCEP SA s-a privatizat integral, 60% prin programul de privatizare în masă (cupoane atribuite gratuit cetăţenilor români) şi 40% prin cumpărarea acţiunilor de la stat de către Asociaţia Salariaţilor. În prezent Asociaţia s-a desfiinţat, acţiunile fiind distribuite nominal membrilor asociaţiei. c) FUZIUNI, FILIALE, REORGANIZĂRI: Societatea nu are filiale şi nu aparţine vreunui grup de întreprinderi. De asemenea, nu deţine participaţii la alte societăţii cu drept de control. d) ACHIZIŢII SAU ÎNSTRĂINĂRI DE ACTIVE: În ultimii trei ani a achiziţionat sau a înstrăinat active corporale după cum urmează: - lei -

anul Achiziţii Înstrăinări /casări 2009 4.089.203 7.388 2008 4.081.456 104.650 2007 1.395.822 166.763

2

Achiziţiile se referă în special la utilaje specifice operării mărfurilor vrac, respectiv bauxită: graifer de minereu, buncăr, grinzi pod containere, benzi transportoare, autoîncărcătoare, instalaţie electrică de alimentare benzi. Ieşirile se referă la utilaje casate valorificate prin dezmembrare sau vânzare. Şi în continuare politica de achiziţii are în vedere utilaje noi de manipulat mărfuri pe măsura casării celor a căror durată de exploatare expiră. 1.1.1. ELEMENTE DE EVALUARE GENERALĂ

Principalele elemente de evaluare generală în ultimii trei ani se prezintă astfel:

Nr.crt. Elemente U.M. 2009 2008 2007 1. capital social lei 34.342.574 34.342.574 34.342.574 2. trafic portuar (fără containere) mii to 1.496 1.049 1.074 3. număr containere mii TEU 40 232 202 4. % piaţa deţinută % ≈ 5 ≈ 5 ≈ 5 5. număr mediu salariaţi pers. 477 626 626 6. cifra afaceri lei 45.841.662 58.818.012 44.018.316 7. total venituri lei 50.038.333 62.466.502 47.779.217 8. total cheltuieli lei 47.591.414 53.341.909 43.977.401 9. profit lei 2.446.919 9.124.593 3.801.816 10. lichiditate lei 24.003.252 18.652.856 16.772.227 Evoluţia oscilantă a elementelor de evaluare generală are mai multe cauze, printre care determinante sunt cursul de schimb şi traficul de mărfuri generale şi de containere. Cursul de schimb este impredictibil, deprecierea constantă a leului fiind urmată de apreciere bruscă, etc. Deşi traficul la mărfuri generale a înregistrat o creştere substanţială, comparativ cu anii precedenţi, nu s-a putut compensa pierderea dramatică înregistrată la containere.

Pentru anul 2010 apreciem că elementele de evaluare generală vor fi fi influenţate de aceiaşi factori. 1.1.2. EVALUAREA NIVELULUI TEHNIC SERVICII PRESTATE ŞI PIAŢA DE DESFACERE Principalele servicii prestate de SOCEP S.A. sunt: - manipulări mărfuri, respectiv încărcări/descărcări mărfuri solide vrac sau ambalate, inclusiv containere; - depozitări mărfuri; - alte servicii. Piaţa de desfacere (vânzare) a acestor servicii se limitează la piaţa internă, respectiv raza Portului Constanţa şi Constanţa Sud Agigea. Evoluţia ponderii acestor servicii în cifra de afaceri în ultimii trei ani se prezintă astfel:

SERVICII 2009 2008 2007 lei % lei % lei % 1. manipulări 33.882.028 73,9 50.198.022 85,3 38.264.724 87,0 2. depozitări 11.345.630 24,7 7.991.212 13,6 5.211.417 11,8 3. alte servicii 614.004 1,3 628.778 1,1 542.175 1,2 TOTAL 45.841.662 100,0 58.818.012 100,0 44.018.316 100,00

Deşi cifra de afaceri variază, ponderea principalelor servicii în cifra de afaceri s-a

redus şi reflectă variaţia traficului de mărfuri prin Portul Constanţa.

3

Menţionăm că cifra de afaceri a fost influenţată şi de fluctuaţia monedei naţionale faţă de Euro şi USD în ultimii ani. Această fluctuaţie pare că va continua şi în anii următori, fără a şti însă marjele.

Din acest motiv nu putem estima o evoluţie sigură pe termen scurt sau mediu, a cifrei de afaceri. Chiar în aceste condiţii, având în vedere că SOCEP S.A. dispune de capacităţi de exploatare bine dotate şi întreţinute, considerăm că vom reuşi menţinerea unei cote de piaţă a serviciilor portuare de aproximativ 5%. Facem această apreciere ţinând cont şi de existenţa unei puternice concurenţe pe piaţa serviciilor portuare unde îşi desfăşoară activitatea peste cincizeci de operatori portuari. In acest moment nu exista produse noi avute in vedere pentru care sa se afecteze un volum substantial de active in viitorul exercitiu financiar.

Precizăm că în actuala fază a crizei economice globale orice previziuni au o probabilitate scăzută de realizare. 1.1.3. APROVIZIONAREA TEHNICO – MATERIALĂ Serviciile de exploatare portuară prestate de SOCEP S.A. implică aprovizionări de utilităţi (energie electrică, termică, apă, comunicaţii), combustibili, piese de schimb şi materiale consumabile diverse. Pentru utilităţi sursele de aprovizionare sunt asigurate în mod centralizat de Administraţia Portului şi sunt livrate în baza contractelor economice încheiate, în cantităţile solicitate. Pentru combustibili şi materiale diverse sursele de aprovizionare sunt asigurate atât de pe platforma portuară cât şi de pe piaţa Municipiului Constanţa. Pentru anumite loturi de piese de schimb sursele de aprovizionare sunt asigurate prin reprezentanţii constructorilor de utilaje. Preţurile de aprovizionare sunt de regulă variabile, dificil de menţinut constante pe durate lungi de timp, selecţia de oferte fiind utilizate de regulă. 1.1.4 EVALUAREA ACTIVITATII DE VANZARE

Activitatea societatii consta in prestari servicii (manipulari, depozitari), si nu in vanzarea de produse.

In momentul de fata, in Portul C-ta exista aproximativ 50 de operatori portuari, principalii competitori fiind SC CHIMPEX SA, SC ROMTRANS SA si Constanta South Container Terminal. Ponderea de piata este de 5% din volumul marfurilor derulate in Portul Constanta

In acest moment nu suntem dependenti de un anumit client, a carui pierdere sa aiba un impact negativ major asupra veniturilor societatii. 1.1.5. FORŢA DE MUNCĂ ANGAJATĂ Numărul de salariaţi pe categorii de meserii şi grad de instruire este dimensionat în funcţie de volumul de activitate, tehnologiile de lucru utilizate şi alte criterii specifice activităţii de exploatare portuară.

Evoluţia principalelor categorii de salariaţi în ultimii trei ani a fost următoarea:

Categorie / meserie 2009 2008 2007 1.Docheri, conducători utilaje 274 357 353 2.Operatori dană, gestionari 98 132 137 3.Auxiliari, întreţinere 59 82 78

4

4. Conducere, funcţionari 46 55 58 TOTAL: 477 626 626 Evoluţia descendentă este urmarea implicită a evoluţiei traficului de mărfuri prin Portul Constanţa, dar şi măsurilor de restructurare.

Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de peste 90%, relaţiile conducerii administrative cu angajaţii şi sindicatele nefiind de natură conflictuală în măsura în care se respectă clauzele contractului colectiv de muncă negociat anual între administraţie şi sindicat. 1.1.6. IMPACTUL ACTIVITĂŢII SOCEP S.A. ASUPRA MEDIULUI Din acest punct de vedere activitatea SOCEP S.A. este controlată de organele specializate ale instituţiilor statului şi sunt respectate normele legale în domeniu. Societatea isi desfasoara activitatea numai pe baza avizelor si autorizatiilor obtinute de la autoritatea de mediu, astfel incat legislatia privind protectia mediului inconjurator este respectata,firma nefiind sanctionata de catre autoritatea de mediu, neexistand nici un litigiu in acest sens.

1.1.7 ACTIVITATEA DE CERCETARE SI DEZVOLTARE Datorita specificului activitatii societatii, in exercitiul financiar al anului 2009 nu au

fost alocate cheltuieli pentru activitatea de cercetare si dezvoltare, si nici in anul 2010 nu sunt preconizate astfel de cheltuieli.

1.1.8 ACTIVITATEA PRIVIND MANAGEMETUL RISCULUI Pana in acest moment activitatea societatii nu a fost supusa unei evaluari privind

managemetul riscului, nu exista politici si obiective privind managementul riscului.

1.1.9. ELEMENTE DE PERSPECTIVĂ ALE ACTIVITĂŢII SOCEP S.A. Tendinţele fluctuante ale traficului portuar şi cifrei de afaceri manifestate în ultimii trei ani vor fi prezente în cursul anului 2010 în sensul reducerii pe fondul actualei crize economice. Menţinerea unor tarife de referinţă în Euro şi USD va influenţa cifra de afaceri în condiţiile evoluţiei imprevizibile a cursurilor valutare. Menţionăm că trecerea la tarife în lei nu se poate face cu mare uşurinţă întrucât partenerii noştri de afaceri solicită comparabilitatea acestora cu tarifele externe. Cheltuielile de capital care urmează a fi programate în anii următori vor avea în vedere în special înlocuirea utilajelor învechite cu altele noi sau modernizarea celor existente care vor asigura menţinerea capacităţilor de exploatare portuară la standarde competitive. Estimam ca nu sunt in acest moment evenimente, tranzactii, schimbari economice care sa afecteze semnificativ veniturile din activitatea de baza.

2. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCEP S.A. Principalele active corporale deţinute de SOCEP S.A. sunt reprezentate de construcţii şi utilaje portuare amplasate pe MOL-urile II, III şi rădăcinile acestor MOL-uri din Portul Constanţa Nord şi ocupă aproximativ 330 mii m.p. din domeniul public al portului.

Construcţiile au următoarele destinaţii şi suprafeţe:

5

- administrative ............................ 4.100 m.p. din care în proprietate ….......... 4.100 m.p. - magazii depozitare .................. 72.000 m.p. din care în proprietate ............ 43.000 m.p. - platforme depozitare ............. 195.000 m.p. din care în proprietate …....... 106.900 m.p. - ateliere reparaţii ........................ 4.100 m.p. din care în proprietate ............... 4.100 m.p. - platforme tehnologice .............. 57.900 m.p. din care în proprietate ............ 12.300 m.p. Construcţiile care nu sunt în proprietatea SOCEP S.A. sunt închiriate până în anul 2021 de la Administraţia Portului. Utilajele de exploatare portuară includ: poduri containere, macarale cheu, macarale auto, autostovuitoare, tractoare şi alte utilaje specifice. Întregul parc de utilaje este în proprietatea SOCEP SA. Gradul mediu de uzură al activelor corporale pe grupe de imobilizări la 31.12.2009 se prezintă astfel: - construcţii : ≈ 40% - utilaje portuare : ≈ 50% La stabilirea gradului mediu de uzură s-au utilizat valorile de intrare şi amortizate înregistrate în evidenţa contabilă. La data prezentei nu există potenţiale probleme legate de proprietăţile SOCEP S.A.

3. PIAŢA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCEP S.A. Valorile mobiliare emise de SOCEP S.A. în număr de 343.425.744 acţiuni nominative dematerializate cu valoarea nominală de 0,10 lei sunt tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, categoria I, simbol "socp", începând cu luna Octombrie 2005. Societatea nu are filiale şi nu face parte din vreun grup de societăţi. În ultimii trei ani societatea a plătit următoarele dividende brute pentru anul anterior: - 2007 : - - 2008 : 0,0147 lei/acţiune - 2009 : - Politica SOCEP cu privire la dividende a fost, de regulă, distribuirea către acţionari a 50% din profitul net în fiecare an. Pentru anul 2009 nu s-au distribuit dividende, acţionarii hotărând ca profitul de repartizat să fie reportat. SOCEP nu intenţionează să emită obligaţiuni sau să-şi achiziţioneze propriile acţiuni. SOCEP nu are filiale, si nici nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta. 4. CONDUCEREA SOCEP S.A. Actualul Consiliu de Administraţie a fost desemnat în luna octombrie 2009, ca urmare a retragerii preşedintelui şi vicepreşedintelui din C.A. anterior: - LINTEŞ DANIEL - administrator provizoriu şi preşedinte C.A., vârsta 48 ani,

inginer, vechime în funcţii de conducere 5 ani. Nu deţine acţiuni SOCEP:

- CARAPITI DUMITRU - administrator si secretar CA, vârsta 44 ani, jurist, vechime în funcţii de conducere peste 15 ani, nu deţine acţiuni SOCEP;

- GRASU STELIAN - administrator, vârsta 36 ani, economist, vechime în funcţii de conducere peste 10 ani, nu deţine acţiuni SOCEP.

- SAMARA ALEXANDRU - administrator, vârsta 32 ani, jurist, vechime în funcţii de conducere sub 5 ani, deţine acţiuni SOCEP 0,38% din capitalul social;

6

- CICIO STERE - administrator provizoriu, vârsta 33 ani, jurist. Deţine 8.370 acţiuni SOCEP.

Membrii Consiliului de Administraţie nu au fost şi nu sunt implicaţi în litigii sau proceduri administrative. Conducerea societăţii a fost delegată de Consiliul de Administraţie:

- LINTEŞ DANIEL - DIRECTOR GENERAL

Directorul îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat încheiat conform prevederilor legale. 5. SITUAŢIA FINANCIAR – CONTABILĂ Situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2009 sunt anexate. Ele au fost auditate de firma de audit financiar, "AUDIT" SRL CONSTANŢA conform raportului anexat.

a) Elemente de bilanţ - lei -

INDICATORI 2009 2008 2007 A. active totale din care:

94.655.570 92.151.226 64.239.155

- active imobilizate 62.601.736 64.469.664 38.493.252 - stocuri 920.996 1.340.746 1.557.412 - creanţe 6.921.503 7.429.876 7.221.136 - casa şi conturi bancare 24.003.252 18.652.856 16.772.227 - cheltuieli în avans 105.083 258.084 195.128 - investiţii pe termen scurt 103.000 - - B. pasive totale din care:

94.655.570 92.151.226 64.239.155

- capitaluri proprii 89.439.658 87.433.445 58.685.935 - datorii totale 4.658.090 4.716.861 5.178.220 - alte provizioane 202.000 - 375.000 - venituri în avans 355.822 920 -

b) Contul de profit şi pierderi - lei -

INDICATORI 2009 2008 2007 1.Cifra afaceri 45.841.662 58.818.012 44.018.316 2.Venituri totale 50.038.333 62.466.502 47.779.217 3.Cheltuieli totale 47.591.414 53.341.909 43.977.401 4. Profit brut 2.446.919 9.124.593 3.801.816

Dintre activele cu pondere de cel puţin 10% din total active fac parte construcţiile (49,3%) şi mijloacele de transport (36,0%), iar ca element de cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete (cifră afaceri) face parte cheltuiala cu personalul (55,7%) şi cheltuiala cu pretsaţiile externe (24,1%).

Creşterea activelor imobilizate s-a realizat prin includerea în patrimoniu a diferenţelor favorabile din reevaluare imobilizări corporale la data de 31.12.2008.

c) Fluxuri de trezorerie - lei -

7

Nr. crt. INDICATORI 2009 2008 2007

I. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE 1.1. Încasări de la clienţi 53.190.302 63.702.089 47.838.396 1.2. Plăţi către furnizori şi angajaţi 45.711.216 53.688.241 42.589.762 1.3. Dobânzi plătite - - - 1.4. Impozit pe profit plătit 703.927 1.534.338 387.854 TREZORERIE NETĂ ACTIV. EXPLOATARE 6.775.159 8.479.510 4.860.780 II. ACTIVITATEA DE INVESTIŢIE 2.1. Plăţi pentru achiziţii imobilizări corp. 3.914.689 3.307.206 1.646.502 2.2. Încasări din vânzare imobilizări corp. - 82.048 - 2.3. Dobânzi încasate 2.516.684 843.371 511.117 2.4. Dividende încasate - 3.000 3.000 TREZORERIE NETĂ ACTIVIT. INVESTIŢIE - 1.398.005 - 2.378.787 - 1.132.385 III. ACTIVITATEA DE FINANŢARE 3.1. Rambursare împrumuturi - - - 3.2. Dividende plătite 26.758 4.220.094 19.297 TREZORERIE NETĂ ACTIVIT. FINANŢARE - 26.758 - 4.220.094 - 19.297 IV. CREŞTERE NETĂ A TREZORERIEI 5.350.396 1.880.629 3.709.098 V. TREZORERIE LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI 18.652.856 16.772.227 13.063.129 VI. TREZORERIE LA SFÂRŞITUL PERIOADEI 24.003.252 18.652.856 16.772.227

6. ANEXE

a) Situaţiile financiare anuale b) Raportul Consiliului de Administraţie c) Raportul Auditorilor

DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, Daniel Linteş Adriana Nicolae

Entitatea

Tip situatie financiara : BL

Localitate

Bloc Ap. TelefonScaraNr.Strada

SectorJudet

Numar din registrul comertului Cod unic de inregistrare

Forma de proprietate

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

Ad

resa

F10 - pag. 1 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti

BILANT

la data de 31.12.2009

Formular 10 - lei -

Denumirea elementuluiNr.

rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZ RI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02

3. Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare ialte imobiliz ri necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908) 03

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933) 05

TOTAL (rd.01 la 05) 06

II. IMOBILIZ RI CORPORALE

1. Terenuri i construc ii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 07

2. Instala ii tehnice i ma ini (ct. 213 - 2813 - 2913) 08

3. Alte instala ii, utilaje i mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914) 09

4. Avansuri i imobiliz ri corporale în curs de execu ie (ct. 231 + 232 - 2931) 10

TOTAL (rd. 07 la 10) 11

III. IMOBILIZ RI FINANCIARE

1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct. 261 - 2961) 12

2. Împrumuturi acordate entit ilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964) 13

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14

4. Împrumuturi acordate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15

5. Investi ii de inute ca imobiliz ri (ct. 265 - 2963) 16

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*) 17

TOTAL (rd. 12 la 17) 18

S.C. SOCEP S.A.

CONSTANTA

0241602282INCINTA PORT DANA 34

Constanta

J13/643/1991 1870767

34--Societati comerciale pe actiuni

5224 Manipul ri

655,588 617,342

655,588 617,342

46,559,551 43,737,883

16,813,338 17,861,542

119,278 136,417

149,124 33,767

63,641,291 61,769,609

91,385 91,385

81,400 123,400

172,785 214,785

F10 - pag. 2


rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A B 1 2

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime i materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 20

2. Produc ia în curs de execu ie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952) 21

3. Produse finite i m rfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 22

4. Avansuri pentru cump r ri de stocuri (ct. 4091) 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24

II. CREAN E (Sumele care urmeaz s fie încasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Crean e comerciale 26) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

25

2. Sume de încasat de la entit ile afiliate (ct. 451 - 495*) 26

3. Sume de încasat de la entit ile de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*) 27

4. Alte crean e (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187) 28

5. Capital subscris i nev rsat (ct. 456 - 495*) 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30

III. INVESTI II PE TERMEN SCURT

1. Ac iuni de inute la entit ile afiliate (ct. 501 - 591) 31

2. Alte investi ii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114) 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA I CONTURI LA B NCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 34

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD DE PÂN LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37

2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 38

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40

5. Efecte de comer de pl tit (ct. 403 + 405) 41

6. Sume datorate entit ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451) 42

7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453) 43

64,469,664 62,601,736

914,956 652,312

388,972 227,632

36,818 34,052

7,000

1,340,746 920,996

7,064,711 6,524,118

365,165 397,385

7,429,876 6,921,503

103,000

103,000

18,652,856 24,003,252

27,423,478 31,948,751

258,084 105,083

360,374 629,538

F10 - pag. 3


rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A B 1 2

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44

TOTAL (rd. 37 la 44) 45

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62) 46

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46) 47

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PL TITE ÎNTR-O PERIOAD MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obliga iuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obliga iuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48

2. Sume datorate institu iilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198) 49

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51

5. Efecte de comer de pl tit (ct. 403 + 405) 52

6. Sume datorate entit ilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451) 53

7. Sume datorate entit ilor de care compania este legat în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453) 54

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigur rile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55

TOTAL (rd. 48 la 55) 56

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii i obliga ii similare (ct. 1515) 57

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 27) + 1514 + 1518) 59

TOTAL (rd. 57 la 59) 60

I. VENITURI ÎN AVANS

1. Subven ii pentru investi ii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138) 61

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) 62

TOTAL (rd. 61 + 62) 63

J. CAPITAL I REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris v rsat (ct. 1012) 64

2. Capital subscris nev rsat (ct. 1011) 65

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 66

TOTAL (rd. 64 la 66) 67

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 68

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 69

2,180,612 1,890,391

2,540,986 2,519,929

25,139,656 29,531,579

89,609,320 92,133,315

2,175,875 2,138,161

2,175,875 2,138,161

202,000

202,000

353,496

920 2,326

920 355,822

34,342,574 34,342,574

34,342,574 34,342,574

28,766,361 28,766,361

F10 - pag. 4


rd.

Sold la

01.01.2009

Sold la

31.12.2009

A B 1 2

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 70

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 71

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 72

4. Alte rezerve (ct. 1068) 73

TOTAL (rd. 70 la 73) 74

Ac iuni proprii (ct. 109) 75

Câ tiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 76

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 77

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT( ) SOLD C (ct. 117) 78

SOLD D (ct. 117) 79

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCI IULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121) 80

SOLD D (ct. 121) 81

Repartizarea profitului (ct. 129) 82

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82) 83

Patrimoniul public (ct. 1016) 84

CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84) 85

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 26) Sumele înscrise la acest rând i preluate din conturile 2675 la 2679 reprezint crean ele aferente contractelor de leasing financiar i altor contracte asimilate, precum i alte crean e imobilizate, scadente într-o perioad mai mic de 12 luni. 27) Acest cont apare la entit ile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 94/2001, precum i la cele care aplic prevederile pct. 92 (3) din Reglement rile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunit ilor Economice Europene,

parte component a Reglement rilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modific rile i complet rile

ulterioare.

Suma de control F10 : 1413654593 / 3214012694

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele si prenumele Numele si prenumele

Semnatura _________________________________ Semnatura _________________________________

Stampila unitatii Calitatea

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

3,955,065 4,012,325

246,102 246,102

14,358,523 14,400,523

18,559,690 18,658,950

5,812,816

1,415,492

7,613,707 1,916,217

0 0

433,395 57,260

87,433,445 89,439,658

87,433,445 89,439,658

LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

FormularVALIDAT

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31.12.2009

Formular 20 - lei -

Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilor rd.

financiar financiar2008 2009

A B 1 2

1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 58,818,012 45,841,662

Productia vanduta (d.701 +702+703+704+705+706+708) 02 58,755,365 45,803,159

Venituri din vanzarea rnarfurilortct. 707) 03 62,647 38,503

Venituri din dobanzl inregistrate de entltatile al carer obiect de activitate 1104constituie leasingul (d.766)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (d.7411) 05

2. Varlatla stocurilor de prod use finite ~i a productlei in curs de executie (ct.711)

Sold C 06

Sold D 07 272,849 161,340

3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii ~i capitalizata08 160,125 34,916

(d.721 + 722)

4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758) 09 1,520,454 1,492,254

VENITURIDIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 60,225,742 47,207,492

5. a) Cheltuieli cu materiile prime ~i materialele consumabile (ct.601+602-7412) 11 5,832,506 3,402,046

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 12 404,225 254,230

b) Alte cheltuieli externe (cu energie ~i apa)(d.605-7413) 13 1,080,409 846,270

c) Cheltuieli privind rnarfurile (ct.607) 14 117,376 27,338

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: 15 31,465,773 25,516,554

a) 5alarii ~i indernnizatii (ct.641+642-7414) 16 23,955,718 19,557,431

b) Cheltuieli cu aslqurartle ~i protectia social a (ct.645-741 5) 17 7,510,055 5,959,123

7.a) Ajustar! de valoare privind irnobillzarile corporale ~i necorporale (rd. 19-20) 18 3,445,194 5,883,415

a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813) 19 3,445,194 5,883,415

a.2)Venituri (d.7813) 20

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) 21 2,163 60,719

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 22 2,163 60,810

b.2) Venituri (ct.754+7814) 23 91

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) 24 8,848,273 11,976,593

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611 +612+613+614+621 +622+623+624 25 7,602,953 11,051,043+625+626+627+628-7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe ~i varserntnte asimilate (ct.635) 26 639,597 645,282

8.3. Cheltuieli cu despaqubirt, donatii ~i activele cedate (ct.658) 27 605,723 280,268

Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al carer obiect 28de adivitate 11 constituie leasingul (d.666)

Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31) 29 1,466,930 -712,904

F20 - pag. 2

Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilor

rd.financiar financiar

2008 2009

A B 1 2- Cheltuieli (ct.6812) 30 1,920,632 593,393

- Venituri (ct.7812) 31 453,702 1,306,297

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+ 18+21+24+29) 32 52,662,849 47,254,261

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 10-32) 33 7,562,893 0

- Pierdere (rd. 32-10) 34 0 46,769

9. Venituri din interese de participare (ct.761 1+ 76 13) 35 3,000

- din care, veniturile obtinute de la entitatlle afiliate 36

10. Venituri din alte investltli ~i imprumuturi care fac parte din activele imobilizate37(ct.763)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 38

11. Venituri din dobanzl (ct.766) 39 1,131,967 2,406,781

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate 40

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 41 1,105,793 424,060

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) 42 2,240,760 2,830,841

12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare ~i investitiile detinute ca active43 -2,071

circulante (rd. 44-45)

- Cheltuieli (ct.686) 44

- Venituri (ct.786) 45 2,071

13. Cheltuieli privind dobanzlle (ct.666-7418) 46

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate 47

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 681,131 337,153

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) 49 679,060 337,153

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 42-49) 50 1,561,700 2,493,688

- Pierdere (rd. 49-42) 51 0 0

14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 10+42-32-49) 52 9,124,593 2,446,919

- Pierdere (rd. 32+49-10-42) 53 0 0

15. Venituri extraordinare (ct.771) 54

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 55

17. PROFITULSAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 54-55) 56 0 0

- Pierdere (rd. 55-54) 57 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) 58 62,466,502 50,038,333

CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) 59 53,341,909 47,591,414

F20 - pag. 3

Nr. Exercitiul ExercitiulDenumirea indicatorilor rd.

financiar financiar2008 2009

A B 1 2

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 58-59) 60 9,124,593 2,446,919

- Pierdere (rd. 59-58) 61 0 0

18. Impozitul pe profit (ct.691) 62 1,510,886 530,702

19. Alte impozite neprezentate Ia elementele de mai sus (ct.698) 63

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 60-61-62-63) 64 7,613,707 1,916,217

- Pierdere (rd. 61+62+63-60) 65 0 0

Suma de control F20: 883697073/3214012694



ILiNTES DANIEL NICOLAE ADRIANA

1 Pc:_Semnatura __ ---=~_..=. _Stampila unitatii

Calitatea

Semnatura --------'CL..f------

13-ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

FormularVAL/OAT


1

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

NOTE EXPLICATIVE

LA SITUAŢIILE FINANCIARE ÎNTOCMITE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31.12.2009 1. UNITATEA RAPORTOARE Situaţiile financiare sunt prezentate de societatea comercială “SOCEP” S.A.

Constanţa care are următoarele date de identificare: - sediul social: Constanţa, Incinta Port dana 34; - număr ordine la Registrul Comerţului: J 13/643/1991; - cod unic de înregistrare: RO 1870767; - activitatea principală: manipulări, cod CAEN 5224; - capital social: 34.342.574,40 lei, împărţit în 343.425.744 acţiuni nominative dematerializate cu valoare nominală de 0,10 lei; - forma juridică: societate pe acţiuni cotată la Bursa de Valori Bucureşti,

categoria I, simbol “SOCP”; - forma de proprietate: capital privat deţinut de persoane fizice şi juridice; Situaţiile prezentate cuprind rezultatele financiare înregistrate de SOCEP S.A. la data

de 31.12.2009.

2. BAZA PREZENTĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE Societatea întocmeşte evidenţa contabilă în moneda naţională “Leu” şi elaborează

situaţiile financiare în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi OMF nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Considerăm că situaţiile financiare încheiate la 31.12.2009 prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, fluxurilor de trezorerie şi modificărilor capitalurilor proprii.

3. POLITICI CONTABILE

3.1. Investiţii financiare În anul 2009 valoarea titlurilor de participare a SOCEP S.A. la alte societăţi s-a

majorat cu suma de 42.000 lei, prin majorarea capitalului societăţii ROCOMBI S.A., cota de participare rămânând neschimbată. Societatea nu a achiziţionat titluri de participare la alte societăţi. SOCEP S.A. nu aparţine niciunui grup de societăţi.

Societăţile în care SOCEP S.A. deţine participări sunt prezentate în nota nr. 4.3.

2

3.2. Numerar şi echivalente de numerar În situaţiile financiare numerarul şi echivalentele de numerar cuprind numerarul din

casă, din bănci şi depozite bancare pe termen scurt. Disponibilităţile în valută sunt prezentate în situaţiile financiare la cursul de schimb din ultima zi a anului.

3.3. Creanţe comerciale Societatea înregistrează creanţele comerciale la valoarea realizabilă din momentul

efectuării prestaţiilor şi emiterii facturilor. Creanţele comerciale includ şi taxa pe valoarea adăugată.

3.4. Stocuri Valoarea stocurilor de materiale consumabile este determinată potrivit metodei

costului mediu ponderat, iar valoarea bunurilor din producţia internă reţinute pentru consumul propriu include costurile directe şi indirecte aferente. Pentru anumite stocuri vechi sau cu mişcări lente se înregistrează ajustări pentru depreciere.

3.5. Terenuri şi mijloace fixe Imobilizările corporale reprezentate de terenuri şi mijloace fixe sunt înregistrate iniţial

la cost de achiziţie sau de construire şi ulterior sunt reevaluate în baza reglementărilor legale în vigoare ţinând cont de inflaţie, utilitatea bunurilor şi preţul pieţei, diferenţele din reevaluare fiind înregistrate ca rezerve.

Amortizarea mijloacelor fixe este calculată conform metodei liniare pe parcursul duratei normale de utilizare.

Mijloacele fixe prezentate în situaţiile financiare au fost reclasificate în baza prevederilor legale în vigoare, respectiv H.G. 964/1998 şi 2139/2004 din punct de vedere al duratei normale de utilizare.

Perioadele de amortizare care aproximează durata utilă de viaţă a imobilizărilor corporale deţinute de SOCEP S.A. sunt următoarele:

- clădiri şi construcţii speciale 10 – 60 ani; - mijloace de transport 5 – 15 ani; - calculatoare şi echipamente periferice 3 ani. Reparaţiile şi întreţinerea sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere în exerciţiul

financiar în care s-au efectuat. Valoarea modernizărilor este inclusă în valoarea activelor şi se amortizează în perioada de viaţă rămasă a respectivelor active.

Toate celelalte costuri generate de exploatarea şi funcţionarea imobilizărilor corporale deţinute în proprietate, concesionate sau închiriate sunt trecute pe costuri. Terenurile nu sunt amortizate şi se consideră că au o durată de viaţă nelimitată.

Profitul sau pierderea din vânzarea imobilizărilor corporale se determină prin compararea valorii de vânzare cu valoarea contabilă neamortizată la care se adaugă costurile ocazionate de vânzare.

3.6. Active necorporale Sunt reprezentate de licenţe programe operare pe calculator, amortizabile în 1-3 ani,

concesiune teren amortizabilă în perioada de concesionare şi sunt evaluate la costul istoric.

3.7. Datorii comerciale şi alte datorii Obligaţiile comerciale şi de altă natură sunt prezentate şi recunoscute la costul din

momentul facturării sau înregistrării în evidenţa contabilă conform normelor legale în vigoare.

3

3.8. Tranzacţii în valută Activele şi pasivele monetare în valută deţinute în bănci la 31.12.2009 sunt evaluate la

cursul de schimb din ultima zi lucrătoare a anului. Tranzacţiile în valută sunt contabilizate la cursul de schimb valabil la data tranzacţiei, iar câştigurile sau pierderile rezultând din aceste tranzacţii sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere ca venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar. Datoria în valută privind concesiunea terenului din Zona Sud Agigea este evaluată la cursul de schimb din ultima zi lucrătoare a anului.

3.9. Provizioane de risc şi cheltuieli Sunt constituite şi recunoscute atunci când se întrevede o obligaţie legală prezentă ca

rezultat al unor evenimente trecute şi este probabil ca pentru lichidarea acestei obligaţii să fie necesară o ieşire de resurse, iar suma respectivă poate fi evaluată în mod credibil.

De regulă societatea constituie ajustări pentru clienţi incerţi după ce s-au epuizat toate căile de recuperare a creanţei pe cale amiabilă.

3.10. Recunoaşterea veniturilor Veniturile societăţii provin din prestări servicii, sunt evaluate şi recunoscute la

valoarea justă din momentul efectuării şi facturării serviciilor. Veniturile din vânzări de bunuri sunt recunoscute în momentul emiterii facturii, iar

veniturile din producţia internă se înregistrează în momentul predării la magazie pe baza notelor de predare şi a devizelor de evaluare la cost efectiv.

Veniturile din dobânzi la disponibilul din conturi bancare sunt recunoscute ca venituri financiare în momentul înregistrării în extrasele de cont, iar veniturile din participaţii sunt recunoscute şi înregistrate în momentul încasării, în măsura în care nu pot fi determinate la sfârşitul anului.

Veniturile şi cheltuielile încasate, respectiv plătite, în monedă străină se înregistrează în lei la cursul de schimb din data operaţiunii, iar diferenţa de curs faţă de momentul încasării/plăţii efective se recunoaşte ca venit/cheltuială financiară.

3.11. Beneficiile salariaţilor Societatea, în cursul normal al afacerilor, face plăţi către statul român în numele

salariaţilor săi care sunt membri ai planului de pensii de stat. Societatea nu are un plan propriu de pensii şi nu are obligaţii faţă de salariaţi după pensionarea acestora.

Societatea suportă costuri privind salariaţii pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă provocată de boli obişnuite. Pentru accidentele de muncă şi boli profesionale nu are obligaţii, acestea fiind asigurate conform legii prin plata unei contribuţii.

3.12. Rezultatul pe acţiune

Este determinat prin raportarea profitului net atribuibil acţionarilor la numărul de acţiuni. 3.13. Valoarea justă a instrumentelor financiare Instrumentele financiare includ numerar şi echivalente de numerar, creanţe

comerciale şi alte creanţe, datorii comerciale şi alte datorii, şi sunt prezentate la valoarea de înregistrare sau reevaluată conform normelor legale.

Metodele specifice de recunoaştere adoptate, dacă sunt, se vor prezenta în notele explicative pentru fiecare categorie în parte.

4. ACTIVE IMOBILIZATE

Sunt reprezentate după cum urmează:

4

- lei - VALOAREA BRUTĂ ELEMENTE

IMOBILIZĂRI SOLD INIŢIAL CREŞTERI REDUCERI

SOLD FINAL

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 931.541 17.226 8.613 940.154

1.1. Licenţe, programe 159.421 8.613 - 168.034 1.2. Concesiuni 772.120 - - 772.120 1.3. Avans imob. în curs - 8.613 8.613 - II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 78.479.285 7.612.974 3.655.129 82.437.130

2.1 Terenuri 74.607 - - 74.607 2.2. Construcţii 46.624.744 - - 46.624.744 2.3. Inst. Maşini 31.442.680 4.049.411 5.116 35.486.975 2.4. Alte inst. 188.130 31.179 2.272 217.037 2.5. Avans imob. 149.124 3.532.384 3.647.741 33.767 III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 172.785 42.000 - 214.785

TOTAL 79.583.611 7.672.200 3.663.742 83.592.069

- lei -

AJUSTĂRI DE VALOARE ELEMENTE IMOBILIZĂRI SOLD

INIŢIAL AMORTIZĂRI REDUCERI SOLD FINAL

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 275.953 46.859 - 322.812

1.1. Licenţe, programe 104.267 31.417 - 135.684 1.2 Concesiuni 171.686 15.442 - 187.128 II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 14.837.994 5.836.556 7.029 20.667.521

2.1 Terenuri - - - - 2.2. Construcţii 139.800 2.821.668 - 2.961.468 2.3. Inst. Maşini 14.629.342 3.000.848 4.757 17.625.433 2.4. Alte inst. 68.852 14.040 2.272 80.620 2.5. Avans imob. - - - - III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE - - - -

TOTAL 15.113.947 5.883.415 7.029 20.990.333 4.1. Active corporale imobilizate Imobilizările corporale au fost iniţial înregistrate la cost istoric sau valoare de aport şi ulterior

reevaluate (pentru cele existente la data reglementării legale) în baza H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98, H.G. 403/2000 şi H.G. 1553/2004. Studiul şi raportul de reevaluare începând cu H.G. 983/98 au fost întocmite de evaluatori independenţi. Diferenţele din reevaluare în sumă de 13.874.888 lei s-au înregistrat în contabilitate şi au fost încorporate în capitalul social, în anul 2003, în baza Hotărârii AGA din data de 01.04.2003, în conformitate cu prevederile Legii 31/1991 şi O.U.G. 28/2002, modificată prin Legea 525/2002. Începând cu 31.12.2005, conform prevederilor O.M.F. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, subsecţiunea 7.9.2 pct. 205, alin.3 „Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribuibil” coroborate cu prevederile subsecţiunii 7.2.5.1 pct. 111, alin.8 „Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuită, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă căştig efectiv realizat”, diferenţele din reevaluarea construcţiilor s-au înregistrat în bilanţ ca rezerve din reevaluare fără a fi încorporate în capitalul social.

5

Ultima reevaluare a construcţiilor conform normelor legale în vigoare a fost efectuată de evaluatori externi la data de 31.12.2008.

Intrările şi ieşirile de imobilizări corporale s-au înscris în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie şi includ avansurile şi imobilizările în curs.

Menţionăm că la data raportării imobilizările corporale sunt libere de orice sarcină. 4.2. Active necorporale imobilizate Activele necorporale sunt prezentate la costul istoric, iar amortizarea se calculează liniar pe

durata a 3 ani pentru licenţe şi 50 ani pentru concesiune. 4.3. Imobilizări financiare La data bilanţului societatea deţine titluri de participare la următoarele societăţi comerciale: - TRANSOCEP TERMINAL S.A., persoană juridică română cu sediul în Constanţa,

Incinta port dana 34, număr înregistrare la Registrul Comerţului J 13/605/1996, cod unic de înregistrare/CIF RO 8258448, obiect principal de activitate: prestări servicii; deţinere 22,22%, respectiv 91.385 lei. La data de 31.12.2008, ultimul an pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale, societatea înregistrează capital social subscris şi vărsat în sumă de 411.233 lei şi rezerve în sumă de 853.977 lei. Profitul brut realizat este în sumă de 104.821 lei, iar profitul net în sumă de 88.888 lei. Adunarea Generală a Acţionarilor TRANSOCEP TERMINAL S.A. va avea loc pe data de 23.04.2010;

- ROCOMBI S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, număr înregistrare la Registrul Comerţului J 40/5722/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9616528, obiect principal de activitate: prestări servicii transport; deţinere 4,29%, respectiv 45.000 lei.

- ROFERSPED S.A., persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, str. Abrud nr. 126, număr înregistrare la Registrul Comerţului J 40/7568/1997, cod unic de înregistrare/CIF RO 9825567, obiect principal de activitate: prestări servicii transport; deţinere 12%, respectiv 78.400 lei.

În anul 2009, valoarea titlurilor de participare la S.C. ROCOMBI S.A. s-a majorat cu suma de 42.000 lei datorită majorării capitalului societăţii prin încorporarea rezervelor, cota de participare a SOCEP S.A. rămânând neschimbată.

În anul 2009 SOCEP S.A. nu a realizat venituri din dividende de la societăţile asociate, întrucât profitul anului 2008 nu s-a repartizat pe dividende.

5. PROVIZIOANE Situaţia provizioanelor se prezintă astfel: - lei -

Nr. crt.

EXPLICAŢII SOLD

INIŢIAL MAJORĂRI DIMINUĂRI

SOLD FINAL

1. Riscuri şi cheltuieli - 202.000 - 202.000 2. Depreciere stocuri 343.666 193.911 111.729 425.848 3. Depreciere creanţe 1.987.318 197.482 1.194.568 990.232 4. Depreciere titluri participare - - - - TOTAL 2.330.984 593.393 1.306.297 1.618.080

Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli în valoare de 202.000 lei reprezintă suma estimată a

se plăti ca premii din profit salariaţilor conform C.C.M. Suma urmează a fi aprobată de A.G.A. iar plata se va efectua conform deciziei ce va fi luată de Consiliul de Administraţie.

6

Ajustările pentru depreciere stocuri şi creanţe s-au constituit preventiv pentru anumite stocuri de piese cu mişcare lentă dar strict necesare şi creanţe neîncasate cu o vechime mai mare de 1 an precum şi cele aflate în litigiu. Aceste ajustări sunt prezentate în bilanţ prin diminuarea valorii stocurilor şi creanţelor la care se referă.

6. DISTRIBUŢIA PROFITULUI În conformitate cu Hotărârea A.G.A., profitul net realizat în anul 2009 s-a repartizat pe

următoarele destinaţii: - lei -

Nr. crt. DESTINAŢIA PROFITULUI SUMA

1.916.217 Profit net de repartizat - rezerva legală - acoperire pierdere reportată din retratare sit. fin. IAS 29 - profit nerepartizat

57.260 35.109

1.823.848

Pierderea reportată din retratarea situaţiilor financiare conform IAS 29 provine din retratarea

situaţiilor financiare aferente anului 2000 conform O.M.F. 94/2001, respectiv diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate în urma evaluării datoriilor în valută (concesiune Zona Sud Agigea) înregistrate ca urmare a retratării în contul REZULTATUL REPORTAT şi care în exerciţiul 2009 s-au realizat ca elemente de cheltuieli afectând profitul de repartizat.

7. NUMERAR ŞI ECHIVALENTE DE NUMERAR Conform politicilor contabile expuse la nota 3, numerarul şi echivalentele de numerar sunt

prezentate la valoarea de înregistrare sau reevaluată (valută) la cursul de schimb valabil în 31.12.2009, respectiv 4,2282 lei/Euro şi 2,9361 lei/USD.

Numerarul şi echivalentele prezentate în situaţiile financiare sunt următoarele: - lei -

Nr.crt. EXPLICAŢII 31.12.2009 31.12.2008 1. Numerar în casă şi disponibilităţi bancă 934.370 345.098 2. Depozite pe termen scurt 23.067.888 18.303.001 3. Alte valori 994 2.383 TOTAL 24.003.252 18.652.856

Disponibilităţile au fost plasate în depozite la bănci pe termen scurt în scopul diminuării

riscului valutar. 8. CREANŢE La 31.12.2009 creanţele sunt prezentate la valoarea netă, după scăderea ajustărilor pentru

deprecierea creanţelor comerciale şi includ şi taxe şi impozite de recuperat. Ponderea

7

importantă, în total, o deţin creanţele comerciale, sume care se recuperează conform scadenţelor între 15 – 45 zile.

Situaţia creanţelor este următoarea: - lei -

Nr.crt. EXPLICAŢII 31.12.2009 31.12.2008 1. Creanţe comerciale 7.496.766 9.034.445 2. Taxe şi impozite de recuperat 58.252 - 3. Debitori diverşi 356.717 382.749 4. Ajustări - creanţe în litigiu - 990.232 - 1.987.318 TOTAL 6.921.503 7.429.876

În anul 2009 s-au constituit ajustări pentru deprecierea creanţelor aflate în litigiu în sumă de

197.482 lei şi s-au anulat prin încasare 1.194.568 lei. Creanţele comerciale s-au diminuat ca urmare a micşorării cifrei de afaceri. În ceea ce priveşte creanţele de la părţile afiliate, acestea provin exclusiv din tranzacţii

comerciale, suma de încasat de la S.C. CASA DE EXPEDIŢII PHOENIX S.A. CONSTANŢA fiind de 59.088 lei.

9. STOCURI Stocurile deţinute la 31.12.2009 sunt compuse în majoritate din materiale consumabile şi

sunt prezentate la costul mediu ponderat, astfel:

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Materiale consumabile 1.078.160 1.258.623 2. Producţia în curs 227.632 388.972 3. Mărfuri 34.052 36.817 4. Avansuri furnizori 7.000 - 5. Ajustări depreciere - 425.848 - 343.666 TOTAL 920.996 1.340.746

Facem precizarea că în stocurile de materiale există şi anumite stocuri de piese care au o mişcare lentă, achiziţionate în anii anteriori, pentru care am considerat că este necesară constituirea de ajustări pentru depreciere. În anul 2009 am constituit ajustări în sumă de 193.911 lei şi am anulat prin preluarea la venituri ajustări în sumă de 111.729 lei.

Stocurile la data bilanţului reflectă fidel politica contabilă a societăţii descrisă la Nota 3 pct.3.4.

10. ACŢIUNI COMUNE În anul 2009 societatea nu a emis noi acţiuni. Numărul total de acţiuni cu o valoare nominală

de 0,10 lei sunt în întregime comune şi fiecare acţiune oferă un vot. La 31.12.2009 situaţia acţiunilor este următoarea: - număr acţiuni 343.425.744 acţiuni - capital social 34.342.574,4 lei Capitalul social a fost integral vărsat şi încorporează şi diferenţele din reevaluările legale

efectuate în baza H.G. 26/92, H.G. 500/94, H.G. 983/98 şi 403/00.

8

11. REZERVE La 31.12.2009 rezervele societăţii sunt următoarele:

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Rezerva legală 4.012.325 3.955.065

2. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 246.102 246.102

3. Repartizări din profitul net pentru rezerve 10.047.519 10.047.519 4. Reduceri fiscale şi diferenţe curs valutar 4.311.004 4.311.004 5. Majorare capital ROCOMBI S.A. 42.000 - TOTAL 18.658.950 18.559.690

1. Rezerva legală în valoare de 4.012.325 lei – reprezintă fondul de rezervă determinat prin

aplicarea procentului de 5% asupra diferenţei dintre profitul brut contabil realizat şi veniturile neimpozabile fiscal, calculată anual până va atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat conform prevederilor legale.

2. Diferenţele din reevaluarea clădirilor efectuată în baza H.G. 1553/2004, la 31.12.2008, în sumă de 2.832.161 lei, evidenţiate în contul de rezerve din reevaluare până la realizarea surplusului aferent diferenţelor din reevaluare, au fost diminuate în 2006 cu surplusul realizat prin vânzarea unui imobil, respectiv cu suma de 246.102 lei trecută la rezerve conform punctului 111 al. 3 din Reglementările contabile aprobate cu Ordinul MFP 1752/2005.

3. Repartizări din profitul net la rezerve în sumă de 10.047.519 lei – provine din repartizarea conform prevederilor legale a unei părţi din profitul net la surse proprii de finanţare în perioada 2001-2005.

4. Reduceri fiscale şi diferenţe de curs valutar în sumă de 4.311.004 lei – provin din: - 3.858.117 lei – reduceri fiscale conform H.G.402/2000 şi Legii 189/2001 - 452.887 lei – sumă aferentă diferenţelor de curs valutar rezultată din evaluarea disponibilităţilor băneşti în devize calculată conform deciziei nr.3/2002 a Ministerului Finanţelor Publice.

5. Majorare capital ROCOMBI S.A. BUCUREŞTI în valoare de 42.000 lei – înregistrată la rezerve urmare a majorării capitalului societăţii ROCOMBI S.A. prin încorporarea rezervelor, prezentată în Nota 4 pct.4.3.

În anul 2008 s-au înregistrat diferenţe favorabile din reevaluarea construcţiilor existente în patrimoniul societăţii la 31.12.2008 în sumă de 26.180.302 lei, astfel că rezervele din reevaluare totale sunt de 28.766.361 lei.

În anul 2009 nu s-au înregistrat diminuări ale rezervelor din reevaluare.

12. ÎMPRUMUTURI PE TERMEN LUNG În anul 2009 nu au fost contractate împrumuturi bancare interne sau externe pe termen

lung. Ca împrumut pe termen lung asimilat este înregistrată concesiunea terenului în suprafaţă de

4.000 mp în Incinta Port, în baza contractului nr. 94/1997 în valoare de 987 mii USD, încheiat pe o perioadă de 50 ani. Concesiunea expiră în anul 2047.

Suma înregistrată ca împrumut asimilat la 31.12.2009 este de 2.196.133 lei şi este raportată după cum urmează:

- datorie care trebuie plătită într-o perioadă de până la un an = 57.973 lei - datorie care trebuie plătită într-o perioadă mai mare de un an = 2.138.160 lei.

9

13. DATORII, INCLUSIV IMPOZITE ŞI TAXE Situaţia datoriilor, inclusiv impozite şi taxe este următoarea: - lei -

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Datorii comerciale 629.538 360.374 2. Datorii financiare - - 3. Concesiune 2.196.133 2.175.875 4. Alte datorii 1.832.419 2.180.612 TOTAL 4.658.090 4.716.861

Impozitele şi taxele incluse în alte datorii cu scadenţă în prima lună a anului următor se

prezintă astfel: - lei -

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Impozit pe profit, TVA 254.740 411.792 2. Impozit pe salarii 199.940 249.870 3. Alte impozite şi taxe locale 3.732 4.711 4. Contribuţii sociale 698.851 765.155 TOTAL 1.157.263 1.431.528

La 31.12.2009 societatea nu înregistrează datorii restante pentru care ar trebui să

plătească dobânzi sau majorări de întârziere şi nu a depus garanţii, nu a gajat, respectiv ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea vreunui terţ..

14. CHELTUIALA CU IMPOZITUL PE PROFIT Cheltuiala cu impozitul pe profit este curentă, societatea neavând înregistrate cheltuieli cu

impozitul amânat. Cota de impozit pe profit este de 16% potrivit legislaţiei în vigoare şi se aplică la o bază de

calcul stabilită conform Legii 571/2003, astfel: - lei -

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Profit contabil 2.446.919 9.124.593 2. Sume neimpozabile - 1.394.731 - 925.845 3. Sume nedeductibile + 2.327.199 2.327.416 4. Profit impozabil 3.379.387 10.526.164 5. Impozit pe profit calculat cu 16% 540.702 1.684.186 6. Sponsorizări - 10.000 - 173.300 TOTAL IMPOZIT PE PROFIT 530.702 1.510.886

Cota reală de impozit pe profit a fost de 21,69% şi este aferentă activităţii curente.

Diferenţa dintre profitul impozabil şi cel contabil este justificată prin următoarele elemente: a) Sume neimpozabile:

57.260 lei - rezerva legala de 5%; 91 lei - venituri din creanţe reactivate; 1.301.632 lei - diminuări de ajustări nedeductibile; 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor.

10

b) Sume nedeductibile (impozabile): 10.000 lei - sponsorizări;

453.687 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări etc. nedeductibile; 593.393 lei - ajustări creanţe litigii şi depreciere stocuri;

1.269.480 lei – cheltuieli amortizare aferente rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe după 01.01.2004; 639 lei – elemente similare veniturilor. Impozitul pe profit afectează integral profitul obţinut din activitatea curentă.

15. VENITURI Societatea realizează peste 99% din cifra de afaceri din prestări servicii portuare efectuate

în terminale de mărfuri generale şi containere. Structura veniturilor totale la 31.12.2009 se prezintă după cum urmează: - lei -

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Venituri din prestări servicii 44.336.099 57.257.477 2. Venituri din chirii 1.455.168 1.397.513 3. Venituri din vânzări mărfuri şi alte venituri 1.416.225 1.570.752 4. Venituri financiare 2.830.841 2.240.760 TOTAL 50.038.333 62.466.502

Pe sectoare (terminale), cifra de afaceri se prezintă astfel:

Nr.crt. DENUMIRE 31.12.2009 31.12.2008 1. Mărfuri generale 30.433.449 28.251.664 2. Containere 15.408.213 30.566.348 TOTAL 45.841.662 58.818.012

Reducerea traficului de mărfuri generale şi containere a condus la reducerea cifrei de afaceri.

16. CHELTUIELI DE EXPLOATARE ŞI FINANCIARE Pe elemente situaţia se prezintă astfel: - lei -

Nr.crt. ELEMENTE CHELTUIELI 31.12.2009 31.12.2008 I. Cheltuieli exploatare 1.1. Salarii personal 19.557.431 23.955.718 1.2. Asigurări sociale 5.959.123 7.510.055 1.3. Amortizări imobilizări 5.883.415 3.445.194 1.4. Ajustări provizioane - 712.904 1.466.930 1.5. Ajustări active circulante 60.719 2.163 1.6. Utilităţi 846.270 1.080.409 1.7. Materiale 3.656.276 6.236.731 1.8. Costul mărfurilor vândute 27.338 117.376 1.9. Servicii terţi 11.051.043 7.602.953 1.10. Alte cheltuieli, impozite şi taxe, active cedate 925.550 1.245.320

Total cheltuieli exploatare 47.254.261 52.662.849 II. Cheltuieli financiare 2.1. Diferenţe curs valutar 337.153 681.131 2.2. Dobânzi bancare - - 2.3. Alte cheltuieli financiare - - 2.071

Total cheltuieli financiare 337.153 630.726

11

Faţă de anul 2008, costurile au scăzut ca urmare a reducerii activităţii. Creşterile înregistrate la cheltuielile cu amortizarea şi impozitele locale sunt urmarea

reevaluării construcţiilor iar creşterea costurilor prestaţiilor externe este urmarea creşterii cursului Euro pentru unele prestaţii.

Reducerea cheltuielilor cu salariile şi asigurările sociale a fost determinată de reducerea numărului mediu de personal prin reducerea activităţii în special în Terminalul de Containere.

Soldurile intermediare de gestiune, comparativ cu anul precedent, se prezintă astfel: - în lei -

INDICATORI 2009 2008 VARIAŢIE

± 2009/2008

% Venituri totale 50.038.333 62.466.502 -12.428.169 80,1 Cheltuieli totale 47.591.414 53.341.909 -5.750.495 89,2 Profit brut din care

2.446.919 9.124.593 -6.677.674 26,8

Profit din exploatare -46.769 7.562.893 -7.609.662 - Profit financiar 2.493.688 1.561.700 +931.988 159,7 Profit impozabil 2.446.919 9.124.593 -6.677.674 26,8 Profit net 1.916.217 7.613.707 -5.697.490 25,2

Cauzele principale ale pierderii din exploatare sunt: - nerealizarea veniturilor ca urmare a scăderii volumului prestărilor de servicii; - depăşirea cheltuielilor şi ca urmare a executării sentinţei civile nr.793/23.06.2009, cu

suma de 761.371 lei la care se adaugă cheltuielile accesorii în sumă de aproximativ 250.000 lei, reprezentând prima de participare la profit a salariaţilor;

- cheltuiala cu amortizarea ca urmare a diferenţelor din reevaluarea construcţiilor, care nu se regăseşte în tarifele de prestări, aliniate la nivelul celorlalţi operatori portuari.

17. INFORMAŢII PRIVIND SALARIAŢII, ADMINISTRATORII ŞI DIRECTORII Conducerea societăţii a fost asigurată până la data de 01.07.2009, de un Consiliu de

Administraţie format din cinci membri, aleşi în A.G.A. din 23.09.2008, 1. MUSĂLOIU ION - PREŞEDINTE 2. RUSALI ANDREI - VICEPREŞEDINTE 3. CARAPITI DUMITRU - ADMINISTRATOR-SECRETAR 4. GRASU STELIAN - ADMINISTRATOR 5. SAMARA ALEXANDRU - ADMINISTRATOR

şi delegată următorilor directori: Director General – IANCA CRISTIAN Director Economic – MUSĂLOIU ION.

Directorii au funcţionat în baza contractului de mandat încheiat în conformitate cu Decizia C.A. nr.1/25.09.2008 şi au fost numiţi pe o perioadă de patru ani.

În perioada 01.07.2009 – 28.10.2009, Consiliul de Administraţie a fost constituit din trei membri, respectiv CARAPITI DUMITRU, SAMARA ALEXANDRU şi GRASU STELIAN, urmare demisiilor preşedintelui şi vicepreşedintelui C.A. – Musăloiu Ion şi Rusali Andrei. În această perioadă conducerea societăţii a fost delegată Directorului General IANCA CRISTIAN până la data de 21.09.2009 şi Directorului General provizoriu LINTEŞ DANIEL.

La data de 28.10.2009 prin Decizia C.A. nr.22, au fost numiţi administratori provizorii: LINTEŞ DANIEL cu funcţia de preşedinte C.A. având şi funcţia de director general şi CICIO STERE.

12

Aceştia funcţionează în baza contractului de mandat încheiat în conformitate cu Decizia sus-amintită fiind numiţi până la prima Adunare Generală a Acţionarilor. Nivelul de remunerare a fost stabilit prin aceeaşi decizie. De asemenea, ei mai beneficiază de o indemnizaţie brută lunară, tichete de masă, prime şi indemnizaţii de concediu, diurnă de deplasare şi alte drepturi.

Restul administratorilor beneficiază de o remuneraţie fixă lunară, diurnă şi cheltuieli de deplasare.

Numărul mediu de salariaţi înregistraţi în anul 2009 a fost de 477 persoane, din care 51 personal tehnic, de specialitate şi administrativ şi 426 muncitori specializaţi în servicii portuare.

Drepturile salariale sunt stabilite şi acordate în baza contractului colectiv şi individual de muncă ce se negociază anual. Costurile înregistrate în anul 2009 cu forţa de muncă au fost următoarele:

- lei -

Nr.crt. DENUMIRE 2009 2008

1. Salarii directe, inclusiv tichete 19.557.431 23.955.718 2. Cheltuieli cu asigurările sociale 5.959.123 7.510.055

TOTAL 25.516.554 31.465.773 Numărul mediu de salariaţi, pe categorii, realizat în anul 2009 se prezintă după cum urmează: - persoane -

2009 2008

Docheri 136 166

Conducători utilaje 138 191

Expeditori, stivatori 74 87

Lucrători gestionari 24 41

Personal întreţinere 46 61

Personal auxiliar 13 21

TESA şi maiştri 46 55

TOTAL 477 626 Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activităţii, fapt

care a condus atât la creşterea timpului nelucrat şi plăţi cu 75% la muncitorii direct productivi cât şi la plecarea unor salariaţi în special prin pensionare sau la cerere.

Salariile directe includ şi administratorii, respectiv: - lei -

Nr.crt. DENUMIRE 2009 2008

1. Salarii directe administratori 321.801 943.416

2. Asigurări sociale administratori 88.820 261.024

TOTAL 410.621 1.204.440

Societatea nu are obligaţii faţă de administratori sau salariaţi după pensionarea acestora.

13

În cazul concedierilor societatea are obligaţia plăţii unei compensaţii care se negociază cu organizaţia sindicală conform C.C.M.,compensaţii care în anul 2009 sunt în valoare de 2.154.590 lei şi evidenţiate în cheltuielile cu salariile şi fondurile speciale.

Nu s-au înregistrat avansuri sau credite acordate directorilor şi administratorilor în cursul exerciţiului financiar 2009.

Societatea nu a încheiat acte juridice cu administratorii, angajaţii, acţionarii care deţin controlul sau cu persoanele implicate cu aceştia, in cursul anului 2009, cu excepţia tranzacţiilor prezentate în Nota 19..

18. PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI U.M. 2009 2008

1. Lichiditate curentă Active curente Datorii curente - 12,68 10,79

2. Lichiditate imediată Active curente – stocuri Datorii curente - 12,31 10,26

3. Viteza de rotaţie a debitelor – clienţi

Sold mediu clienţi x 365 Cifra de afaceri Zile 65,70 44,16

4. Viteza de rotaţie a creditelor-furnizori

Sold mediu furnizori x 365 Achiziţii de bunuri Zile 51,30 33,03

5. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Cifra de afaceri Active imobilizate - 0,73 0,91

6. Viteza de rotaţie a activelor totale

Cifra de afaceri Active totale - 0,48 0,64

7. Rata rentabilităţii capitalului angajat

Profit brut x 100 Capital angajat

% 2,67 10,18

8. Marja brută din vânzări Profit brut din vânzări x 100 Cifra de afaceri % - 12,86

9. Gradul de îndatorare

Capital împrumutat Capital angajat - 0,02 0,02

10. Câştig pe acţiune (EPS) Profit net Nr. acţiuni emise Lei 0,0056 0,0222

11. Valoarea contabilă pe acţiune (PER)

Capitaluri proprii Nr. acţiuni emise

Lei 0,2604 0,2546

12. Dividend pe acţiune Dividende Nr. acţiuni emise Lei - -

13. Raportul preţ/câştig Preţ de piaţă Câştig pe acţiune - 26,79 7,21

19. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANŢULUI ŞI ALTE INFORMAŢII Nu sunt evenimente semnificative ulterioare bilanţului care să afecteze rezultatele

prezentate. Onorariul achitat firmei de audit financiar a fost de 7.000 Euro (29.972 lei) pentru auditarea

situaţiilor financiare ale anului 2008, sumă inclusă în costurile anului 2009. Pentru auditarea situaţiilor financiare 2009, suma prevăzută în contract pentru serviciile de

audit este 7.000 Euro şi se va include în costuri la data emiterii facturii. În anul 2009 nu au fost achitate alte onorarii pentru servicii de consultanţă fiscală sau alte

servicii decât cele de audit. Pentru anul 2009 nu am identificat active sau datorii contingente care să fie menţionate în

prezentele note explicative şi nici alte aspecte semnificative care să impună prezentarea lor în mod distinct.

14

Precizăm că SOCEP S.A. are societăţi afiliate cu care a avut relaţii contractuale în anul 2009.

Societăţi afiliate SOCEP S.A. provin din: - participaţii (societăţi asociate): TRANSOCEP TERMINAL S.A., ROFERSPED S.A. şi

ROCOMBI S.A. – prezentate în Nota 4 pct.4.3. - din deţinerea direct sau indirect a unei ponderi în puterea de vot a societăţii raportoare,

fapt care le conferă o influenţă semnificativă, în sensul IAS 24. În cazul nostru, acţionarii semnificativi de la CASA DE EXPEDIŢII PHOENIX S.A. sunt şi acţionari semnificativi ai S.C. GRUP DD S.A. care deţine 31,58% din capitalul social al SOCEP S.A.

SOCEP S.A. a avut în anul 2009 relaţii contractuale/tranzacţii cu părţile afiliate CASA DE EXPEDIŢII PHOENIX S.A. (parte afiliată prin intermediul acţionarului semnificativ GRUPUL DD S.A.) şi TRANSOCEP TERMINAL S.A. Valoarea tranzacţiilor cu părţi afiliate în anul 2009 este nesemnificativă, cuantumul acestora în calitate de client şi de furnizor prezentându-se astfel:

- S.C. TRANSOCEP TERMINAL S.A.: - în calitate de furnizor a livrat servicii în sumă de 1.142.297 lei, reprezintă închiriere

utilaje; - în calitate de cumpărător, valoarea tranzacţiilor derulate în sumă de 22.015 lei - reprezintă închiriere spaţiu birouri; - S.C. CASA DE EXPEDIŢII PHOENIX S.A.:

- în calitate de furnizor a livrat servicii în sumă de 79.605 lei, reprezentând închirieri de utilaje şi forţă de muncă;

- în calitate de cumpărător, valoarea tranzacţiilor derulate în sumă de 297.911 lei –reprezintă prestări servicii portuare.

Apreciem că situaţiile financiare întocmite la data de 31.12.2009 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei, modificărilor capitalurilor proprii şi fluxurilor de trezorerie ale SOCEP S.A. Constanţa.

DIRECTOR GENERAL, ŞEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE, Daniel Linteş Adriana Nicolae

DATE INFORMATIVE

la data de 31.12.2009- lei -Formular 30

F30 - pag. 1

I. Date privind rezultatul inregistratNr.

rd.Nr.unitati Sume

A B 1 2

Unitati care au inregistrat profit 01

Unitati care au inregistrat pierdere 02

II Date privind platile restanteNr.

rd.

Total,

din care:

Pentru

activitatea

curenta

Pentru

activitatea de

investitii

A B 1=2+3 2 3

Plati restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care: 03

Furnizori restan i – total (rd. 05 la 07), din care: 04

- peste 30 de zile 05

- peste 90 de zile 06

- peste 1 an 07

Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.09 la 13), din care: 08

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate 09

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 10

- Contribu ia pentru pensia suplimentar 11

- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 12

- Alte datorii sociale 13

Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri 14

Obligatii restante fata de alti creditori 15

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 17

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21), din care: 18

- restante dupa 30 de zile 19

- restante dupa 90 de zile 20

- restante dupa 1 an 21

Dobanzi restante 22

III. Numar mediu de salariatiNr.

rd.31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2

Numar mediu de salariati 23

1 1,916,217

0 0

626 477

F30 - pag. 2

IV. Plati de dobanzi si redeventeNr.

rd.Sume (lei)

A B 1

Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 24

- impozitul datorat la bugetul de stat 25

Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 26


Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 28


V. Tichete de masaNr.

rd.Sume (lei)

A B 1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor 30

VI. Cheltuieli de inovare **)Nr.

rd.31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

Cheltuieli de inovare **) – total (rd. 32 la 34), din care: 31

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 32

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei 33

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 34

VII. Alte informa iiNr.

rd.31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

Imobiliz ri financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: 35

Ac iuni de inute la entit ile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate i obliga iuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care: 36

- ac iuni cotate 37

- ac iuni necotate 38

- p r i sociale 39

- obliga iuni 40

- ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 41

Crean e imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care: 42

- crean e imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute (din ct. 267) 43

- crean e imobilizate în valut (din ct. 267) 44

Crean e comerciale, avansuri acordate furnizorilor i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 45

Crean e în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 46

Crean e în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 47

Alte crean e (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 48

Dobânzi de încasat (ct. 5187) 49

Investi ii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) (rd. 51 la 55), din care: 50

873,729

172,785 214,785

172,785 214,785

172,785 214,785

9,034,445 7,496,766

983 249

58,252

313,628 245,232

326,222 216,319

F30 - pag. 3

Nr.

rd.31.12. 2008 31.12. 2009

A B 1 2

- ac iuni cotate 51


- p r i sociale 53

- obliga iuni 54

- ac iuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) 55

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 56

Casa în lei i în valut (rd. 58 + 59), din care: 57

- în lei (ct. 5311) 58

- în valut (ct. 5314) 59

Conturi curente la b nci în lei i în valut (rd. 61 + 62), din care: 60

- în lei (ct. 5121) 61

- în valut (ct. 5124) 62

Alte conturi curente la b nci i acreditive (rd. 64 + 65), din care: 63

- sume în curs de decontare, acreditive i alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411) 64

- sume în curs de decontare i acreditive în valut (ct. 5125 + 5412) 65

Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: 66

- Împrumuturi din emisiuni de obliga iuni i dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:

67

- în lei 68

- în valut 69

- Credite bancare interne pe termen scurt i dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: 70

- în lei 71

- în valut 72

- Credite bancare externe pe termen scurt i dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 + 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care: 73

- în lei 74

- în valut 75

- Credite bancare pe termen lung i dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care: 76

- în lei 77

- în valut 78

- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 81), din care: 79

- în lei 80

- în valut 81

- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 82

- Alte împrumuturi i dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 84 + 85), din care: 83

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursulunei valute 84

- în valut 85

103,000

2,374 5,308

332 4,862

2,042 446

18,648,098 23,996,950

18,522,578 17,727,203

125,520 6,269,747

4,717,781 4,660,416

2,175,875 2,196,133

2,175,875 2,196,133

F30 - pag. 4

Nr.

rd.31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2

- Datorii comerciale, avansuri primite de la clien i i alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) 86

- Datorii în leg tur cu personalul i conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281) 87

- Datorii în leg tur cu bugetul asigur rilor sociale i bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) 88

- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509) 89

- Dobânzi de pl tit (ct. 5186) 90

Capital subscris v rsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 91

- ac iuni cotate 92


- p r i sociale 94

VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr.

rd.31.12.2008 31.12. 2009

A B 1 2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 95

Suma de control F30 : 267553014 / 3214012694

*) Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. **) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004



Semnatura _________________________________ Semnatura _________________________________



360,374 629,538

462,423 436,482

1,437,198 1,157,263

281,911 241,000

34,342,574 34,342,574

34,342,574 34,342,574

LINTES DANIEL NICOLAE ADRIANA

13--ALTA PERSOANA IMPUTERNICITA, POTRIVIT LEGII

FormularVALIDAT

Formular 40 (pag.1-2)

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2009-lei -

Elemente de imobilizari Nr. Valori bruterd.

Sold initial Cresteri Reduceri Sold final

Total Din care: (coI.5=1 +2-3)

dezmembrarisi casari

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si01 Xcheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 931,541 8,613 X 940,154

Avansuri si imobilizari03 8,613 8,613 X 0necorporale in curs

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 931,541 17,226 8,613 X 940,154

Imobilizari corporale

Terenuri 05 74,607 X 74,607

Constructii 06 46,624,744 46,624,744

Instalatii tehnice si masini 07 31,442,680 4,049,411 5,116 3,910 35,486,975

Alte instalatii , utilaje si mobilier 08 188,130 31,179 2,272 2,272 217,037

Avansuri si imobilizari corpora Ie09 149,124 3,532,384 3,647,741 X 33,767

in curs

TOTAL(rd. 051a 09) 10 78,479,285 7,612,974 3,655,129 6,182 82,437,130

Imobilizari financiare 11 172,785 42,000 X 214,785

ACTIVEIMOBILIZATE-TOTAL12 79,583,611 7,672,200 3,663,742 6,182 83,592,069

(rd.04+10+11)

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei-

Nr. Amortizare in cursulAmortizare aferenta Amortizare la

Elemente de imobilizarird.

Sold initialanului

imobilizarilor scoase sfarsitul anuluidin evidenta (coI.9=6+ 7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire si13

cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 14 275,953 46,859 322,812

TOTAL(rd.13 +14) 15 275,953 46,859 322,812

Imobilizari corpora Ie

Terenuri 16

Constructii 17 139,800 2,821,668 2,961,468

Instalatii tehnice si masini 18 14,629,342 3,000,848 4,757 17,625,433

Alte instalatii ,utilaje si mobilier 19 68,852 14,040 2,272 80,620

TOTAL(rd.16Ia 19) 20 14,837,994 5,836,556 7,029 20,667,521

AMORTIZARI- TOTAL(rd.15 +20) 21 15,113,947 5,883,415 7,029 20,990,333

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lel-

Elemente de imobilizari Nr. Sold initial Ajustari constituite Ajustari Sold finalrd. in cursul anului reluate la venituri (col. 13=10+11-12)

A 8 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire sl cheltuieli22

de dezvoltare

Alte imobilizari 23

Avansurl 5i imobilizari necorporale in24

curs

TOTAL (rd.22Ia 24) 25

Imobilizari corporale

Terenuri 26

Constructii 27

Instalatii tehnice si masini 28

Alte instalatii, utilaje si mobilier 29

Avansurl 5i imobilizari corporale in30curs

TOTAL (rd. 261a 30) 31

Imobilizari financiare 32

AJUSTARIPENTRUDEPRECIERE-33

TOTAL (rd.25+31+32)

Suma de control F40: 649108014/3214012694



IUNTESDANIEL NICOLAEADRIANA


~/"~Semnatura _ Semnatura -----+1+-------

13--ALTA PERSOANA IMPUT RNICITA, POTRIVIT LEGH

Nr.de inregistrare in orqanisrnul profesional:

FormularVALIDAT

Vers.1.01

SITUATIAFLUXURILOR DE TREZORERIE

LA DATA DE 31.12.2009

Denumirea elementului Exercitiul financiarPrecedent Curent

A 1 2FLUXURl DE TREZORERlE DIN ACTIVITA TI DEEXPLOATARE-- Incasari de la clienti 63.702.089 53.190.302-- Plati catre fumizori si angajati 53.688.241 45.711.216-- Dobanzi platite-- Impozit pe profit platit 1.534.338 703.927-- Incasari din asigurarea Impotriva cutremurelorTREZORERlA NETA DIN ACTIVITATI DE 8.479.5]0 6.775.159EXPLOATAREFLUXURl DE TREZORERIE DIN ACTIVIT ATI DEINVESTITIE-- Plati pentru achizitionarea de actiuni-- Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale 3.307.206 3.914.689-- Incasari din vanzarea de imobilizari corporale 82.048 *-- Dobanzi incasate 843.371 2.516.684-- Dividende incasate 3.000 *TREZORERIA NET A DIN ACTIVITATI DE -2.378.787 -1.398.005INVESTITIEFLUXURl DE TREZORERlE DIN ACTIVITATI DEFINANTARE-- Incasari din emisiunea de actiuni-- Incasari din imprumuturi pe termen lung-- Rambursarea unor sume imprumutate-- Dividende platite 4.220.094 26.758TREZORERlA NET A DIN ACTIVITA TI DE -4.220.094 -26.758FINANTARECRESTEREA NET A A TREZORERIEI Sl 1.880.629 5.350.396ECHIV ALENTELOR DE TREZORERlETREZORERIE SI ECRrV ALENTE DE TREZORERIE 16.772.227 18.652.856LA lNCEPUTUL EXERCITIULUI FINANCIARTREZORERIE SI ECHIV ALENTE DE TREZORERlE 18.652.856 24.003.252LA SFARSITUL EXERCITIULUI FINANCIAR

-- in lei --

ADMINISTRA TOR, TOCMJT,

umele si prenumele Numele si prenumele

LrNTES DANIEL

Sernnatura Xt ~NICOLAE ADRIANA

Calitatea

SEF SERV.FIN.-CONT.

Sernnatura

Judetul. CONSTANTA..... 111 31 Forma de proprietate ..PRIVATA..Persoana juridica SOCEP S.A. , Activitatea preponderentaAdresa: localitatea CONSTANTA. , (denumirea grupei CAEN)Str. INCINTA PORT,DANA 34 Nr. --- bl. ..--- MANIPULARI MARFURISc --- Ap --- Sectorul. --- ,Telefon :0241602238 Fax:0241693759 ,Numarul din registrul comertului/cod unic deinregistrare J13/643/1991

Codul grupei CAEN............ ... 5 1212141

1.1.1 1118171 01

716171

Codul fiscal

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIUla data de 31 decembrie 2009

- lei-Element al capitalului propriu Sold la Cresteri Reduceri Sold la

1 ianuarie Total, din care Prin transfer Total, din care Prin transfer 31 decembrie0 1 2 3 4 5 6

Capital subscris 34.342.574 - - - - 34.342.574Patimoniul regiei - - - - - -Prime de capital - - - - - -Rezerve din reevaluare 28.766.361 - - - - 28.766.361Rezerve legale 3.955.065 57.260 - - - 4.012.325Rezerve statutare sau contractuale - - - - - -Rezerve reprezentand surplusul realizatdin reserve din reevaluare 246.102 - - - - 246.102Alte rezerve 14.358.523 42.000 - - - 14.400.523Actiuni proprii - - - - - -Castiguri legate de instrumentele decanitaluri procrii - - - - - -Pierderi legate de instrumentele decapitaluri proprii - - - - - -Rezultatul raportat sold C 9.576 7.192.560 - - 7.202.136reprezentand profit nerepatizatsau oierderea neacooerita sold D - - - - - -Rezultatul reportat provenit din sold C - - - - - -adoptareapentru prima data a sold DIAS ,mai putin IAS 29 1.425.068 - - 35.748 - 1.389.320

Rezultatul reportat provenit din sold C - - - - - -corectarea erorilor contabile sold D - - - - - -Re.zultatul reportat proven it din sold Ctrecerea la aplicarea - - - - - -Reglementarilor contabile conf. sold DDirectiva a IV a a C.E.E. - - - - -Profitul sau pirderea sold C 7.613.707 51.382.700 - 57.080.190 - 1.916.217exercitiului financiar sold D - - - - - -Repartizarea profitului 433.395 7.237.572 - 7.613.707 - 57.260Total caoitaluri oroorf 87.433.445 51.436.948 - 49.430.735 - 89.439.658



LlNTES DANIEL NICOLAE ADRIANA

Semnatura Calitatea

SEF SERV.FIN.-CONTAB.

Semnatura

1

F 01 Rev.0 PO 13-01

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA 31 DECEMBRIE 2009

Sinteza rezultatelor economico-financiare înregistrate de SOCEP S.A. la 31.12.2009, se prezintă astfel:

I. INDICATORI FIZICI

INDICATORI U.M. Realizat 31.12.2009 %

31.12.2008 Program Realizat % 2009/2008

1. Trafic portuar mii to 2.885 1.500 1.820 121,3 63,1 2. Manipulări mărfuri " 3.288 1.700 2.327 136,9 70,8 3. Număr mediu salariaţi pers. 626 600 477 79,5 76,2 4. Grad mecanizare % 97,3 85 97,6 114,8 100,3 5. Coef.utiliz.tehnică % 40,3 40 35,3 88,3 87,6 Structura traficului realizat pe grupe de mărfuri, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează: - mii to -

GRUPE MĂRFURI 2008 2009 +/- % I. MĂRFURI VRAC, total din care: 699 1.021 + 322 146,1 1.1. Chimice, alumină 246 575 + 329 233,7 1.2. Cereale, zahăr 310 381 + 71 122,9 1.3. Alte mărfuri 143 65 - 78 45,5 II. MĂRFURI GENERALE, total din care: 350 368 + 18 105,1 2.1. Laminate 150 218 + 68 145,3 2.2. Chimice 70 106 + 36 151,4 2.3. Alte mărfuri 130 44 - 86 33,8

TOTAL SECŢIA MĂRFURI GENERALE 1.049 1.389 + 340 132,4 III. BAUXITĂ - 107 - - IV. CONTAINERE 1.836 324 - 1.512 17,6

TOTAL TRAFIC SOCEP 2.885 1.820 -1.065 63,1 Traficul portuar a înregistrat o scădere faţă de anul precedent, cu 36,9%, respectiv cu 1.065 mii tone mărfuri. Traficul containerizat a reprezentat 17,8% din total trafic, iar numărul de containere realizat a fost de 40.475 TEU faţă de 232.008 TEU realizat în 2008.

2

Din structura pe grupe de mărfuri rezultă că în timp ce traficul de mărfuri generale a crescut cu 46,1%, traficul de mărfuri containerizate a scăzut cu 82,4%. Din total trafic, 45,7%, respectiv 832 mii tone au fost mărfuri exportate, în scădere faţă de anul precedent cu 583 mii tone mărfuri.

Starea tehnică şi gradul de utilizare a parcului de utilaje pe grupe, comparativ

cu aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

C.S.T. C.U.T.

2008 2009 2008 2009 1. Tractoare 95,5 98,0 52,1 32,9 2. Stivuitoare containere 93,6 95,4 61,0 33,6 3. Stivuitoare mărfuri generale 91,2 95,9 35,8 44,3 4. Macarale auto 97,3 97,9 27,2 17,9 5. Macarale cheu 96,9 97,2 25,1 34,3 6. Poduri containere 96,5 99,5 41,8 12,9 7. Alte utilaje 86,9 96,7 30,0 47,2 TOTAL 94,3 97,1 40,3 35,3 Coeficientul de stare tehnică (CST) s-a menţinut la un nivel corespunzător, preocuparea pentru efectuare la termen şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii fiind constantă, iar coeficientul de utilizare tehnică a înregistrat o scădere semnificativă ca urmare a reducerii traficului portuar. II. REPARAŢII ŞI INVESTIŢII Programul de reparaţii şi investiţii s-a realizat astfel: - lei -

2009 EXPLICAŢII

REALIZAT

2008 PROGRAMAT REALIZAT % %

‘09/’08 I. TOTAL REPARAŢII 2.560.298 3.000.000 2.079.862 69,3 81,2 1.1 Utilaje 1.2. Construcţii

1.960.926 599.372

2.300.000 700.000

1.840.650 239.212

80,0 34,2

93,9 39,9

II. TOTAL INVESTIŢII 3.314.002 4.940.700 3.540.997 71,7 106,8 2.1. Imobilizări corporale 2.2. Imobilizări necorporale

3.295.615 18.387

4.914.900 25.800

3.532.384 8.613

71,9 33,4

107,2 46,8

III. INVESTIŢII PUSE ÎN FUNCŢIUNE 4.081.456 4.940.700 4.089.203 82,8 100,2 3.1. Imobilizări corporale 3.2. Imobilizări necorporale

4.063.069 18.387

4.914.900 25.800

4.080.590 8.613

83,0 33,4

100,4 46,8

Programul de reparaţii nu s-a realizat în principal din cauza neintroducerii în

reparaţii a unor utilaje din motive obiective. Ponderea reparaţiilor efectuate în regie a fost de 75,3%.

3

Datorită evoluţiei nefavorabile a traficului de mărfuri generale şi containere, din programul de investiţii aprobat s-a renunţat la realizarea unor investiţii, cum ar fi: stivuitor reachstacker de manipulat containere goale, spreder pod container, buncăr mărfuri vrac, cântar auto, autoturisme, sistem exhaustare, centrală termică vestiar, centrală telefonică sediu.

Prin reducerea traficului de containere, spaţii importante de depozitare în interiorul Terminalului de Containere au devenit disponibile, fapt ce a făcut posibilă operarea în aceste spaţii a mărfurilor vrac, respectiv bauxită, în vederea compensării scăderii de trafic de containere. Pentru aceasta a fost necesară achiziţionarea de echipamente noi care alături de cele deja existente va conduce la realizarea în bune condiţii a noii activităţi. Astfel s-au achiziţionat 3 buc. graifere pentru minereu, 3 buncăre, 2 buc. grindă pod container, 9 buc. benzi transportoare, 3 buc. autoîncărcătoare, instalaţie electrică alimentare benzi transportoare, toate în valoare de 2.144.615 lei.

De asemenea, în acest an au fost puse în funcţiune: stivuitor KALMAR 45 tf în valoare de 950.606 lei, transportoare mobile în valoare de 131.570 lei, compresor aer – 3.486 lei, licenţe şi echipament IT în valoare de 13.163 lei şi instalaţia frigorifică Magazia 3 în sumă de 432.850 lei preluată cu titlu gratuit de la locator BANCORP SRL Bucureşti, conform contractului de închiriere.

III. RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE La 31.12.2009 structura realizată a salariaţilor, a salariului mediu de bază şi a câştigului mediu brut, se prezintă astfel:

- lei - Nr. mediu Salariu mediu brut 2008 2009 % 2008 2009 % Docheri 166 136 81,9 2.906 2.821 97,1 Conducători utilaje 191 138 72,3 3.365 3.121 92,7 Expeditori, stivatori 87 74 85,1 3.024 2.873 95,0 Lucrători comerciali 45 24 53,3 1.966 2.170 110,4 Întreţinere, reparaţii 61 46 75,4 2.597 2.753 106,0 Auxiliari 21 13 61,9 1.950 1.850 94,9 TESA şi maiştri 55 46 83,6 3.056 3.124 102,2 TOTAL 626 477 76,2 2.946 2.928 99,4 Reducerea numărului mediu de personal este urmarea directă a reducerii activităţii în Terminalul de Containere, fapt ce a condus la plecarea unor salariaţi în special prin pensionare sau la cerere. Pentru aceştia s-au acordat compensaţii în valoare de 2.154.590 lei. IV. INDICATORI FINANCIARI ŞI DE EFICIENŢĂ Situaţia indicatorilor financiari şi de eficienţă comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2008, se prezintă după cum urmează:

4

2009

INDICATORI

U.M

. Realizat

2008 Program Realizat % %

’09/’08

I. VENITURI TOTALE Lei 62.466.502 46.000.000 50.038.333 108,8 80,1

1.1. Exploatare 1.2. Financiare 1.3. Extraordinare

“ “ “

60.225.742 2.240.760

-

46.000.000 - -

47.207.492 2.830.841

-

102,6 - -

78,4 126,3

- II. CHELTUIELI TOTALE “ 53.341.909 44.000.000 47.591.414 108,16 89,2

2.1. Exploatare 2.2. Financiare 2.3. Extraordinare

“ “ “

52.662.849 679.060

-

44.000.000 - -

47.254.261 337.153

-

107,4 - -

89,7 49,6

- III. PROFIT BRUT “ 9.124.593 2.000.000 2.446.919 122,3 26,8

3.1. Exploatare 3.2. Financiar 3.3. Extraordinare

“ “ “

7.562.893 1.561.700

-

2.000.000 - -

- 46.769 2.493.688

-

- - -

- 159,7

- IV. PROFIT NET “ 7.613.707 1.680.000 1.916.217 114,1 25,2 V. CIFRA DE AFACERI “ 58.818.012 46.000.000 45.841.662 99,7 77,9 VI. RATA PROFITULUI % 15,5 4,3 5,3 123,3 34,2

VII. PRODUCTIV. MUNCII lei/om 93.958 76.667 96.104 125,4 102,3

VIII. % SALARII - în chelt.expl. - în venit expl.

% %

45,5 39,8

43,2 41,3

41,4 41,4

95,8 100,2

91,0 104,0

IX. % CH. PERSONAL IN CH.EXPL. % 59,7 56,6 54,0 95,4 90,5

Situaţia cheltuielilor de exploatare comparativ cu programul B.V.C. şi aceeaşi perioadă a anului precedent, se prezintă astfel:

- lei - 2009 %

DENUMIRE CHELTUIELI Realizat

2008 Program Realizat % ‘09/’08 1. Materiale consumabile 2.217.448 1.900.000 1.802.989 94,9 81,3 2. Combustibil 4.019.283 2.620.000 1.853.287 70,7 46,1 3. Energie şi apă 1.080.409 925.000 846.270 91,5 78,3 4. Costul mărfurilor 117.376 - 27.338 - 23,3 5. Tichete masă 1.084.043 1.100.000 873.729 79,4 80,6 6. Salarii 22.871.675 17.900.000 18.683.702 104,4 81,7 7. Asigurări sociale 7.510.055 5.900.000 5.959.123 101,0 79,3 8. Amortizări imobiliz.corp. 3.445.194 5.600.000 5.883.415 105,1 170,8 9. Chelt.prestaţii externe 7.602.953 7.400.000 11.051.043 149,3 132,2 10.Impozite şi taxe 639.597 655.000 645.282 98,5 100,9 11.Alte chelt., proviz.şi ajust. 2.074.816 - - 371.917 - - TOTAL 52.662.849 44.000.000 47.254.261 107,4 89,7

Scăderea drastică a veniturilor din manipularea containerelor a fost parţial compensată de veniturile din traficul suplimentar de mărfuri vrac – bauxită şi de creşterea cursului la Euro şi USD.

De asemenea în venituri au fost incluse sume importante din facturarea unor drepturi de dispatch (sume cuvenite pentru operarea înainte de termen a navelor), respectiv 902.273 lei.

Menţionăm că în veniturile financiare s-au inclus şi diferenţe de curs valutar aferente reevaluării disponibilităţilor şi creanţelor în valută existente în sold la 31.12.2009 în sumă de 83.443 lei şi dobânzi de încasat în sumă de 216.319 lei aferente depozitelor la

5

bănci care expiră în anul 2010. Concomitent s-au înregistrat şi cheltuieli financiare în sumă de 195.806 lei reprezentând diferenţe de curs valutar aferente reevaluării disponibilităţilor şi datoriilor în valută existente în sold la 31.12.2009.

Încadrarea în costurile de exploatare programate prin B.V.C. este relativ corespunzătoare, variaţiile înregistrate reflectând modificarea structurii traficului şi modificarea preţurilor şi tarifelor la achiziţii.

În cheltuielile cu salariile şi asigurările sociale a fost inclusă şi suma de 2.154.590 lei reprezentând plăţi compensatorii acordate salariaţilor la plecarea din societate ca urmare a programului de restructurare a personalului.

Creşterile înregistrate la amortizări şi impozite locale au fost determinate de reevaluarea construcţiilor la 31.12.2008. De asemenea s-au constituit provizioane incluse în costuri în sumă de 395.911 lei, după cum urmează: 202.000 lei - prime participare la profit a salariaţilor; 193.911 lei - stocuri de piese cu mişcare lentă. În momentul lichidării stocurilor şi plăţii primelor, provizioanele vor fi preluate la venituri.

Situaţia indicatorilor din exploatare pe activităţile principale se prezintă astfel: - lei –

ACTIVITĂŢI VENITURI CHELTUIELI PROFIT

I. SECŢIA MĂRFURI GENERALE 29.645.603 32.742.777 - 3.097.174 1.1. Manipulări mărfuri generale 18.160.235 24.112.272 - 5.952.037 1.2. Manipulări mărfuri vrac T.S.T. 5.324.296 4.236.726 1.087.570 1.3. Manipulări mărfuri vrac U.S.A. 779.821 597.177 182.644 1.4. Depozitări mărfuri generale 5.381.251 3.796.602 1.584.649 II. SECŢIA CONTAINERE 14.993.090 14.632.132 360.958 2.1. Manipulări containere 9.213.677 13.233.654 - 4.019.977 2.2. Utilizare platforme 5.779.413 1.398.478 4.380.935 III. ZONA SUD 462.540 188.659 273.881 IV. ALTE ACTIVITĂŢI 2.106.259 - 309.307 2.415.566 V. TOTAL GENERAL 47.207.492 47.254.261 - 46.769

Evoluţia cifrei de afaceri şi a profitului pe activităţi se prezintă astfel: - lei -

CIFRA DE AFACERI PROFIT EXPLOATARE SECŢII /

ACTIVITĂŢI 2008 2009 % 2008 2009 % TOTAL SOCEP 58.818.012 45.841.662 77,9 7.562.893 - 46.769 - - MANIPULĂRI 50.198.022 33.882.028 67,5 3.862.074 - 8.427.919 - - DEPOZITĂRI 7.991.212 11.345.630 142,0 3.950.742 5.965.584 - - ALTE SERVICII 628.778 614.004 97,7 - 249.923 2.415.566 - SECŢIA MĂRFURI GEN. 28.251.664 30.433.449 107,7 - 200.031 - 644.501 - - MANIPULĂRI 22.594.918 24.231.624 109,3 - 1.573.415 - 4.681.823 - - DEPOZITĂRI 5.141.451 5.387.628 104,8 1.727.169 1.584.649 - - ALTE SERVICII 515.295 351.657 68,2 - 353.785 2.178.792 - - ZONA SUD - 462.540 - - 273.881 - SECŢIA CONTAINERE 30.566.348 15.408.213 50,4 7.762.924 597.732 - - MANIPULĂRI 27.603.104 9.187.864 33,3 5.435.489 - 4.019.977 - - DEPOZITĂRI 2.849.761 5.958.002 138,9 2.223.573 4.380.935 - - ALTE SERVICII 113.483 262.347 231,18 103.862 236.774 -

6

Scăderile faţă de anul 2008 sunt evidente şi sunt urmarea reducerii traficului portuar.

V. FONDURI CONSTITUITE SI UTILIZATE

Pe anul 2009 s-au constituit şi utilizat următoarele fonduri: - lei - Limita legală Constituit Consumat 1. Fond rezervă 57.260 57.260 - 2. Chelt. social-culturale 373.674 181.351 181.351 3. Chelt. sponsorizare 106.140 10.000 10.000 4. Chelt. protocol 23.333 46.938 46.938 5. Chelt. reclamă-publicitate * 18.739 18.739

Fondurile respective s-au constituit şi utilizat conform prevederilor legale şi au fost justificate cu documente aprobate de conducerea societăţii.

VI. OBLIGAŢII FISCALE ŞI ALTE DATORII La 31.12.2009, atât obligaţiile fiscale privind impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitele şi taxele locale, cât şi obligaţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat şi sănătate, contribuţiile la fondul de şomaj şi fondurile speciale, s-au determinat corect şi au fost virate integral la termenele legale. La 31.12.2009 nu sunt înregistrate datorii restante la bănci, furnizori sau alţi creditori. VII. SITUAŢIA PROFITULUI ŞI IMPOZITULUI PE PROFIT La data de 31.12.2009 situaţia se prezintă după cum urmează:

- Profit brut contabil 2.446.919 lei - Sume nedeductibile 2.327.199 lei - Sume neimpozabile 1.394.731 lei - Profit impozabil 3.379.387 lei - Impozit pe profit calculat cu 16% 540.702 lei - Sponsorizări 10.000 lei - Total impozit profit 530.702 lei - Profit net de repartizat 1.916.217 lei

Diferenţa dintre profitul impozabil şi cel contabil este justificată de următoarele elemente:

a) Sume nedeductibile: - 10.000 lei - sponsorizări; - 453.687 lei - alte cheltuieli protocol, ajutoare sociale, deplasări etc., nedeductibile; - 593.393 lei - provizioane creanţe în litigiu, deprecieri stocuri, prime participare salariaţi la profit; - 1.269.480 lei – amortizare aferentă rezervelor din reevaluare mijloace fixe

7

după 01.01.2004; - 639 lei – elemente similare veniturilor.

b) Sume neimpozabile: - 57.260 lei - rezerve legale; - 91 lei - venituri din creanţe reactivate; - 1.301.632 lei - venituri din provizioane nedeductibile; - 35.748 lei - elemente similare cheltuielilor. Profitul net se propune a fi repartizat, ţinând cont de prevederile legale, pe

următoarele destinaţii: - lei -

DESTINAŢIA SUMA Profit net de repartizat: 1.916.217 - rezerve legale - rezultat reportat – acoperire pierdere reportată - profit nerepartizat

57.260 35.109

1.823.848

VIII. ALTE MENŢIUNI

În perioada de raportare au fost respectate prevederile legale în domeniul organizării şi ţinerii la zi a contabilităţii, principiile şi metodele contabile, precum şi normele metodologice de întocmire a situaţiilor financiare cu privire la realitatea datelor înscrise în conturi şi concordanţa acestora cu balanţele de verificare analitice şi bilanţul contabil încheiat la 31.12.2009. Situaţiile financiare anuale au fost întocmite conform standardelor internaţionale de contabilitate aşa cum au fost reglementate prin Ordinul MFP nr.1725/2005 şi au fost auditate de S.C. “AUDIT” SRL Constanţa. În exerciţiul financiar 2009 până la 01.07.2009., activitatea SOCEP S.A. a fost condusă de următorii administratori: - Ion Musăloiu – preşedinte C.A. şi director economic; - Andrei Rusali – administrator, director tehnic; - Dumitru Carapiti – administrator, secretar C.A.; - Alexandru Samara – administrator; - Stelian Grasu – administrator.

Din data de 01.07.2009 până în data de 28.10.2009, C.A. a fost constituit din trei membri, în urma demisiei d-lui Musăloiu Ion şi d-lui Rusali Andrei.

Cu Decizia nr.22/28.10.2009, C.A. a revenit la forma cu 5 membri, respectiv: Daniel Linteş, administrator provizoriu cu funcţia de preşedinte C.A. şi director general, Stere Cicio, administrator provizoriu, Dumitru Carapiti, Alexandru Samara şi Stelian Grasu,. PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, Daniel Linteş

S.C. SOCEP S.A. CONSTANTA

Nr. Ord.Reg.Com. J 13164311991;CUIICIF: R01870767Sediul social: Incinta Port Constanta Dana 34Capital social subscris si varsat 34.342.574,40 LeiTelefon: 0241/693856 - fax: 0241/693759e-mail: [email protected]; www.socep.ro

~ ~F''IV · II

NOTA DE PREZE TAREA PR01ECTULU1 B.V.C. $1

A PROGRAMULU1 DE INVEST1TIIPENTRU ANUL 2010

A. Proiectul Bugetului de Venituri ~i Cheltuieli pentru anul 2010 estestructurat si prezentat In concordanta cu formularele situatiilor financiare anuale aprobateprin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, adaptat la specificul activitatii SOCEP.

Structura pe elemente principale pe total ~i trimestre este prezentata 'in anexa.in conditiile adancirii crizei econornico-financiare globale apreciem ca este

imposibil de estimat cu certitudine care va fi volumul activitatii de exploatare portuara siimplicit nivelul veniturilor ~i cheltuielilor ill anul 2010.

Comparativ cu anul 2009 yom inregistra categoric 0 scadere a traficului de cereale,cu peste 60%.

Cu 0 probabilitate destul de mare putem sa afirmarn ca va creste traficul de produsemetalurgice cu aproximativ 15% - 20%.

Traficul de containere se va mentine la nivelul anului precedent cu 0 corectie de ±10%.

Va spori traficul derulat prin punctul de lucru de la Agigea, dar acesta are 0

pondere redusa In totalul traficului.Pomind de la aceste considerente, pentru anul 2010, propunem aprobarea

urmatorilor indicatori sintetici:

I. Venituri totale 46.000 mii leiVeniturile sunt calculate tinand cont de traficul estimat mai sus de tarifele

negociate pentru anul 2010 si de cursurile de schimb de 4,2 lei/Euro si 3 leilUSD.

II. Cheltuieli totale .din care:

salarii brute, inclusiv tichete de masacontributii socialemateriale piese, combustibil, energiechirii, reparatii, servicii tertiimpozite si taxe localeamortizari si provizioanealte cheltuieli

III. Profit brut .

44.000 mii lei

19.000 mii lei5.800 mii lei4.700 mii lei7.675 mii lei625 mii lei

6.200 mii lei

2.000 mii lei

Fata de realizarile din anul 2009, indicatorii propusi sunt In scadere cu 2,6% pentruvenituri, 6,9% pentru cheltuieli si 18,3% pentru profitul brut.

In anul 2010 se va insista pe reducerea costurilor de exploatare materiale, peoptimizarea cheltuielilor de personal si mentinerea actualilor clienti, precum si castigareaunora noi.

B. Programul de investitii pentru anul 2010 include obiective care vizeazape de 0 parte operarea in conditii imbunatatite a marfurilor derulate prin contracte ferme side valori importante, iar pe de alta parte extinderea capacitatilor de depozitare si operare.

Principalele obiective de investitii sunt:1. Doua macarale second-hand cu capacitatea de ridicare de 20 tone:

350.000 €2. Un autoincarcator frontal cu cupa de 4 m3:

107.000 €3. Un stivuitor cu sarcina de ridicat de 5 tone:

50.000 €

In masura in care activitatea de exploatare normal a va impune necesitatea efectuariisi a altor investitii, Consiliul de Administratie va solicita Adunarii Generale suplimentareaprogramului actual de investitii.

Sumele necesare finantarii Programului de Investitii vor fi asigurate din surseproprn.

PRE~EDINTE CONSILillL DE ADMINISTRA TIE,

D?~~

SC SOCEP SA -SERVo M.E.I.A.PROGRAMUL DE I VESTITII PE TRU ANUL 2010

Pret Pret Perioada de realizare a investitieiNr. DENUMIREA Nr. unitar total Trim I Trimll Trim III Trim IV Observatiicrt. MIJLOCULUI FIX buc. (Euro) (Euro)1 Autoincarcator frontal 1 107.000 107.000 107.000 Operare bauxita

2 Stivuitor 5 t marfuri 1 50.000 50.000 50.000genereale3 Modernizare cabine macara 1 20.000 20.000 20.000

de cheu 6,3 tone4 Macara de cheu de 20 tf 2 175.000 350.000 175.000 175.000 second-hand

TOTAL 527.000

MARFURI GENERALE

Pret Pret Perioada de realizare a investitieiNr. DENUMIREA r. unitar total Trim I Trimll Trim III Trim IV Observatiicrt. MIJLOCULUI FIX buc. (Euro) (Euro)5 Autoturism LOGAN 2 10.000 20.000 10.000 10.000 Va inlocuii 0 parte din

actualele autoturismecare vor f casate

6 Sistem exhaustare atelier 1 5.000 5.000 5.000reparatii

7 Programe informatice, 1 10.000 10.000 2.500 2.500 2.500 2.500licente si echipament hard

8 Diverse investitii 1 80.000 80.000 20.000 20.000 20.000 20.000nenominalizateTOTAL 115.000

ALTE INVESTITll

()~1AR£ OTAL GENERAL INVESTITII 2010 = 642.000 EURO<x,'\,; .bo

~

. \;) ~/-~ c::;:.Q 0 y

~ s·t>-·o~ ~o (j'" \-'v ~{;;x,~f'.~Vo Q~«;.~ ~~

S. CONS'"

Memoriu justificativ privind intocmirea programu.ui de investitiipentru anu. 2010

1) Autoancarcator frontal

Pentru ca activitatea de operare bauxita din cadru terminalului de containere sa se poata desfasurain bune conditii se impune achizitionarea a inca unui incarcator frontal similar cu ultimile douaachizitionate in luna octombrie 2009. In momentul in care se afla sub operare simultan cu nava debauxita 0 alta nava de vracuri, numarul autoancarcatoarelor este insuficient. Rezultatele se vad inrealizarile inregistrate in aceste cazuri.

2) Stivuitor 5 tone marfuri generale

Acest tip de stivuitor este eel mai utilizat in cadrul activitatii de manipulat marfuri generaleacumuland cele mai multe ore de functionare. Din acest motiv trebuie avuta in vedere 0 inlocuiretreptata a acestora, cu atat mai mult cu cat trei dintre acestea au fost puse in functiune in anul 1994avand peste 35.000 ore de functionare fiecare.

3) Modernizare cabin a macara de cheu 6,3 tone

Modemizarea unei astfel de cabine consta in montarea unui automat programabil cu afisorelectronic in cabina si inlocuirea pupitrelor de comanda (controlere).

Prin realizarea acestei modemizari se vor obtine urmatoarele imbunatatiri :-rnonitorizarea electronica a intregului sistem prin utilizarea automatului programabil, localizarea siafisarea electronica a defectatiilor ;-simplificarea si reducerea timpului necesar interventiilor tehnice ;-scaderea ratei defectelor electrice, in special a celor care se pot propaga afectand si altecomponente prin scaderea numarului de contactori utilizati;-siguranta in exploatare prin montarea de controlere cu revenire automata a manetelor de comanda inpozitia neutra (actualele control ere sunt cele originale de la punerea in functiune a macaralelor in anul1979 fara revenire automata in pozitia neutra si care in timp au suferit numeroase reparatii);-cresterea fiabilitatii intregului sistem si reducerea costurilor cu reparatiile;

4) Macara de cheu 20 tone

Se are in vedere achizitionarea a doua astfel de macarale de cheu, pentru a se asigura in continuareoperarea in bune conditii a marfurilor vrac si a marfurilor generale cu greutati mai mari de 6 tone.Acest lucru se impune cu atat mai mult cu cat au crescut cantitatile de marfuri vrac operate, iarechiparea unei astfel de macarale cu un graifer corespunzator conduce la cresteri importante deproductivitate.

5) Autoturism

Se impune inoirea parcului de autoturisme deoarece dintre cele existente un numar de douaautoturisme marca Dacia au fost puse in functiune in perioiada 1993-1996 iar un autoturism marcaVolvo a fost pus in functiune in anul 1999. Toate aceste autoturisme au depasita durata normal a defunctionare care este de 5 ani, au acumulat un numar mare de Km parcursi si prezinta 0 uzura avansatasi sunt amortizate integral.

6) Sistem exhaustare pentru atelierul de reparatii

In cadrul atelierului de reparatii utilaje se efectueaza probe de lucru dupa repararea acestora, probein unna carora, in interiorul atelierului de reparatii, se degaja gaze de ardere provenite de la motoareleacestor utilaje. Pentru evacuarea acestor noxe si creearea unui cadru de lucru sanatos pentru personaluldin cadrul atelierului de reparatii se irnpune realizarea acestui sistem de exhaustare. Montarea acestuiechipament este punct in anexa la CCM.

7) Programe informatice licente si echipament hard

Investitia vizeaza prelungirea licentelor software existente si pentru anul 2010, achizitionarea denoi licente de lucru, precum si achizitionarea de echipamente hardware.

8) Diverse investitii nenominalizate

Pentru aceasta categorie s-a prevazut achizitionarea de diverse categorii de mijloace fixe cu valorirelativ mici si care nu pot fi prevazute, cum ar fi: scule, dispozitive, echipamente electrice, etc.

Documents

1. ACTIVITATEA SOCEP S.A