1. ภาพรวมของอตสาหกรรมอาหารของสงคโปร สงคโปร ตงอยในใจกลางของภมภาคทวปเอเชยตะวนออกเฉยงใต ซงเปน Gateway สประเทศตางๆในโลก สงคโปรเปนหนงในประเทศทมพนทขนาดเลกทสดในเอเชย และมประชากร 5.47 ลานคน (ป 2558) ประเทศสงคโปรมการจ ากดพนทใหท าการเกตตรเพยงรอยละ ของประเทศ จงท าใหสงคโปรเปนหนงในผน าเขาอาหารสทธ โดยทวไป สงคโปรน าเขาสนคาเกตตร อาหารแปรรป และเครองดมมลคาประมาณ ปละ 12 พนลานเหรยญสหรฐฯ ท าใหสงคโปรเปนประเทศทมการบรโภคอาหารตอหวสงทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต สงคโปรเปนประเทศทพงพาการน าเขาอาหารและเครองดมจากตางประเทศมากกวารอยละ 90 อาหารทสงคโปรผลตได ไดแก ผลตผกไดรอยละ 9 ของปรมาณการบรโภคของประเทศ ผลตปลาไดรอยละ 8 ของปรมาณการบรโภคของประเทศ และผลตไขไกไดรอยละ 26 ของปรมาณการบรโภคของประเทศ ตลาดอาหารและเครองดมของสงคโปร สามารถใหค าจ ากดไดวา สงคโปรเปนตลาดเลกทเศรตฐกจมประสทธภาพ และเปนตลาดอาหารททนสมยทสดในเอเชยตะวนออกเฉยงใต มซพพลายเชนอาหารและเครองดมแบบงายๆ ไมซบซอน พลเมองของสงคโปร มเพยง 5.47 ลานคน ประกอบดวยคนตางชาตทมาท างานในสงคโปรสวนหนง จงท าใหอาหารในสงคโปรไดรบอทธพลจากอาหารอนเตอรเนชนแนลทผสมผสานกบอาหารสงคโปรเอง อตสาหกรรมอาหารของสงคโปรมสดสวนรอยละ 0.7 ของ GDP ในป 2556 ผลผลตของอตสาหกรรมอาหารของสงคโปรมมลคาเพม 2.8 พนลานเหรยญสงคโปร 1 โดยมโรงงานผลตในประเทศเพยง 844 โรงงาน อตสาหกรรมอาหารของสงคโปรไดมการลงทนดานการวจยและพฒนาในล าดบแรกๆ และขยายการผลตสนคา แปรรปและบรรจภณฑเพอใหสนคามคณภาพดพรอมกบม shelf-life ยาวขน การสรางชอเสยงของอาหารทดในดานการรกตามาตรฐานอาหารสงในเรองคณภาพและความปลอดภยของอาหาร โรงงานผลตของสงคโปรสวนใหญจะมมาตรฐาน Hazard และใบรบรอง Critical Control Points (HACCP) ซงท าใหอาหารจากสงคโปรสามารถแขงขนในตลาดโลกได อตสาหกรรมอาหารและเครองดมของสงคโปร คาดวา จะเตบโตได เนองจากมอตราการบรโภคตอคนขยายตว การเพมขนของการเขาสตลาดแรงงานของผหญง การเพมขนของผมรายไดระดบกลาง และการเพมของคนมรายได

1 Spring Singapore : http://www.spring.gov.sg/Developing-Industries/FM/Pages/food-manufacturing.aspx

2

สงคโปรเปนตลาดทนาสนใจมากส าหรบผสงออกจากประเทศตางๆทวโลก ดวยเหตผลหลายประการ ดงน 1. สงคโปรมฐานผบรโภคทนาสนใจ โดยเปนประเทศทเศรตฐกจแขงแกรงทสดในบรรดาสมาชกสมาคมประชาชาตแหงเอเชยตะวนออกเฉยงใต (Association of Southeast Asian Nations) หรอ ASEAN และ เปนประเทศทร ารวยเปนอนดบ ของโลก ประชากรจ านวนมากเปนผบรโภคทมรายไดปานกลางทมชวตทสะดวกสบายและมแรงบนดาลใจในการใชชวตทมคณภาพ สงคโปรเปนกลมผบรโภคทชอบการเปลยนแปลงและนยมบรโภคอาหารทน าเขาจากตาง ประเทศ อกทงยงมกลมผบรโภคระดบบนสดทมรายไดสง ทงทเปนชาวสงคโปรและชาวตางชาตทเขามาพ านกอาศยในสงคโปร ซงมรายไดประมาณปละกวา 150,000 เหรยญสหรฐฯ และมอทธพลตอการซออาหารและเครองดม รวมทงถงรานคาปลกหรอซปเปอรมารเกตจงน าเขาสนคาอาหารจากตางประเทศ เพอตอบสนองความตองการของผบรโภค โดยมการน าเขาและจ าหนายสนคาอาหารและเครองดมระดบพรเมยม นอกจากน เชฟทมชอเสยงระดบโลกเขามาตงรานอาหารหรในสงคโปร เพอทจะไดรองรบการใหบรการกบผบรโภคระดบสงตองการทเพมขน 2. สงคโปรมนกทองเทยวจ านวนมากทเดนทางมาเยอน ยงชวยเพมความตองการสนคาอาหารและเครองดมใหมากขนดวย ในป 2557 สงคโปรดงดดนกทองเทยวมากกวา 15 ลานคน ซงมากพอๆกบจ านวนนกทองเทยวซงเดนทางเยอนสถานททองเทยวทมชอเสยงอนๆในเอเชย เชน ประเทศไทย 3. สงคโปรเปนหนงของตลาดทมการคาเปดเสรมากทสดในโลก ซงในป 2557 ธนาคารโลก (World Bank) ไดจดอนดบ ความสะดวกในการท าธรกจ “Ease of Doing Business” ในประเทศตางๆจ านวน 189 ประเทศ โดยจดใหสงคโปรเปนประเทศอนดบ 1 ของโลก ดวยคะแนน 88.27 ทมความสะดวกในการท าธรกจ ซงน าหนานวซแลนด ฮองกง เดนมารค เกาหลใต นอรเวย สหรฐฯ และสหราชอาณาจกร ทงน ประเทศไทยตดอนดบท 26 ดวยคะแนน 75.27 ส าหรบภาตาทใชท าธรกจในสงคโปร คอ ภาตาองกฤต จงไมมความจ าเปนมากนกทจะตองเปลยนฉลากสนคาถาฉลากสนคานนมขอมลภาตาองกฤตอยแลว หนวยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA) ของสงคโปร เปนผมอ านาจในการก ากบดแล ควบคมและตรวจสอบการน าเขาสนคาอาหารและเครองดมเขาไปจ าหนายในประเทศสงคโปร ซงมขอก าหนด/กฎ/ระเบยบการน าเขาทเนนความ ส าคญในดานสขอนามยเปนสวนใหญ โดยผผลตและผสงออกจากตางประเทศไมควรทจะกงวล หากการผลตเปนไปตามมาตรฐานสขอนามยของสงคโปร โดยเฉพาะมาตรฐานทางจลชววทยา (microbiological standards) ทเกยวของกบเนอสตว 4. สงคโปรไมไดผลตอาหารจ านวนมากเนองจากทดนและทรพยากรทมจ ากด สงคโปรมการน าเขาอาหารกวารอยละ 90 ของผลตภณฑอาหารทผลตเองในประเทศ อตสาหกรรมอาหารและเครองดมของสงคโปร

3

คาดวา จะเตบโตอยางตอเนอง ในอนาคตอนใกล แมวาจะเตบโตในอตราทชาลง ทส าคญคอ การคาปลกอาหารซงถอเปนรอยละ 40 ของการคาปลกรวมในประเทศสงคโปรนนคาดวา จะเตบโตขนจากการทประชากรในประเทศมรายไดสงขน และการทมนกทองเทยวเขามาในประเทศเพมขน ถงแมวาจะมเหตผลมากมายในเชงบวกทท าใหบรตทสงออกในตางประเทศสนใจตลาดสงคโปร แตกยงมความทาทายบางอยางทจะตองพจารณา เนองจากสงคโปรเปนตลาดเปด การแขงขนในประเทศจงคอนขางสง ในอกมมหนงผสงออกจากตางประเทศตางมองหาโอกาสในเอเชยมากขนจากการทตลาดในประเทศของผสงออกนนเรมชะลอตวลงจากวกฤตเศรตฐกจโลก แตการแขงขนยงคงมาจากซพพลายเออรในระดบภมภาคเอเชย ซงรวมถงบรตทขามชาต เชน เนสทเล ทมฐานการผลตของตวเองในประเทศไทย ในท านองเดยวกนกบในหลายๆประเทศ การจ าหนายผลตภณฑอาหารและเครองดมสวนมากจะอยภายใตซปเปอรมารเกตและไฮเปอรมารเกต ซงผสงออกมกจะอยในฐานะทสามารถก าหนดเงอนไขแกผสงออกและผจดจ าหนาย เชน ราคาสนคา ก าหนดระดบคาใชจายในการวางสนคา และคาใชจายในการท าสงเสรมการขาย

นอกจากน ผจดจ าหนาย (Distributors) เลอกเจาะจงสนคาสงออกบางประเภททอยในเทรนดความสนใจของผบรโภค ผจดจ าหนายคาดหวงทจะใหซพพลายเออรสนบสนนพวกเขาในดานการโฆตณาและการจดท าโปรโมชน และตองการทจะท างานรวมกบซพพลายเออรทมองตลาดในระยะยาวและเตรยมใจทจะทมเททงในดานการเงนและทรพยากรทจ าเปนเพอสนบสนนผจดจ าหนาย

หนวยงานดแลดานอาหารของสงคโปร Agri-Food & Veterinary Singapore (AVA) ไดเปดเผยขอมลการบรโภคอาหารของคนสงคโปรในป 2554 วา คนสงคโปรบรโภคอาหารโดยเฉลยตอคนตอป ดงน ผก 95 กโลกรม ผลไม 66 กโลกรม ไก 33 กโลกรม เนอหม 19 กโลกรม เนอวว 5 กโลกรม เปด 3 กโลกรม แกะ 2 กโลกรม ไขไก 308 ฟอง ส าหรบผกทน าเขามาก ไดแก มนฝรง หอมหวใหญ และกะหล าปล ผลไมทน าเขามาก ไดแก แตงโม กลวย สม

สงคโปรตองพงพาการน าเขาสนคาอาหารเพอการบรโภคภายในประเทศ โดยม AVA เปนหนวยงานตรวจสอบการน าเขาอาหาร ท าให AVA ตองตรวจสอบอยางเขมงวดเพราะตองใหอาหารทน าเขาปลอดภยตอการบรโภคของผบรโภค และยงตองดแลใหมอาหารเพยงพอบรโภคดวย ดงนน สงททาทายส าหรบ AVA คอ การตรวจสอบอาหารทน าเขาใหปลอดภยส าหรบผบรโภคและปองกนอนตรายทอาจจะเกดขน เชน การเกดโรคระบาดในประเทศทผลต ปญหาของผลผลตทเกดจากประเทศเพอนบานทอาจจะไมไดมาตรฐาน อนตรายจากสถานการณของประเทศทน าเขาอาหาร เชน การหยดงานประทวงหรอปดของทาเรอของประเทศทสงคโปรน าเขาอาหาร จะท าใหสงอาหารมาสงคโปรไมได

4

การผลต สงคโปรมการผลตสนคาอาหารนอยมาก เนองจากมพนทจ ากดทงในการท าเกตตรกรรมและการจดตงโรงงานผลต อยางไรกด สงคโปรสามารถผลตไดดงน

1. ผกใบเขยว สามารถผลตไดประมาณปละ 20,000 ตน โดยมฟารมปลกผกจ านวนกวา 60 แหง รวมพนทประมาณ 700 ไร ปลกผกใบเขยว (เชน ผกกวางตง ผกคะนา ผกบง ผกกาดหอม ผกช และ aromatic herbs : basil, chives, oregano, thyme) และถวงอก ซงรอยละ 80 จะปลกโดยใชดน และทเหลอปลกโดยใชระบบ hydroponic มตาขายปกคลมเพอใหไดผลผลตปรมาณมากและมคณภาพด โดยแตละฟารมสามารถเกบผกจ าหนายไดประมาณวนละ 500 กโลกรม – 5 ตน ฟารมผกส าคญๆ ไดแก Kok Fah Technology, Quan FA Vegetarian Farm, Oh Chin Huat Hydroponic Farm, Tropical Aeroponics Pte. Ltd., Yili Vegeterian & Trading Pte. Ltd., Wong Joon Tay’s Farm, Wong Koh Fah & Kwee Tay’s Farm

2. ไขไก สามารถผลตไดประมาณปละ 70 ลานฟอง โดยฟารมไขไกมจ านวน 5 แหง รวมพนทประมาณ 560 ไร มผลผลตรวมวนละ 1.1 ลานฟอง คดเปนรอยละ 0 ของจ านวนการบรโภคตอวนประมาณ ลานฟอง ฟารมไขไก ไดแก N& N Poultry Farm, Seng Choon Farm Pte. Ltd, Keng Hong Layer Farm, Chew’s Agriculture Pte. Ltd. และ Malaysian Feedmills Farms Pte. Ltd.

3. ปลา/กง ซงมฟารมรวมประมาณ 40 ฟารม มการผลตโดยเปนฟารมปลาตามชายฝงทะเล ทเลยงปลา Groupers, Seabass, Snappers, Milkfish, Green Mussels, Shrimp, Mangrove Crabs และมฟารมเลยงปลาน าจด ไดแก Snakeheads, Tilapia, Catfishes, Carps, Cyprinid ซงปรมาณการผลตในประเทศรวมประมาณ รอยละ 8 ของการบรโภครวมประมาณ 54,000 ตน/ป ฟารมปลา/กง ไดแก Chang Jiang Fisheries Farm, Ho Li Tropical Fish Farm, Kua Hua Lim (S) Pte. Ltd., Lucky Fish Farm Pte. Ltd., Minwatt Fisheries Pte. Ltd., Swee Chioh Fishery Pte. Ltd., Southern Fish Farms 4. สนคาออรแกนกทผลตในสงคโปร คอ ผก โดยมฟารม 4 ฟารม คอ Green Valley Farms, Fire Flies Health Farm, Green Circle และ Quan Fa Organic Farm ผลผลตจากฟารมเหลาน สวนใหญเปนผกอากาศรอนชน เชน คะนา ผกกาดฮองเต บวบ แตงกวา กระเจยบเขยว ซงผลผลตดงกลาวจะสงขายใหกบรานสนคาเพอสขภาพและซปเปอรมารเกต อาท ซปเปอรมารเกต FairPrice finest และ Cold Storage ในสงคโปร ในสวนของการแปรรปสนคาออรแกนก สนคาทเดนชดคอ การผลตเตาหออรแกนก โดยการน าเขาถวหลองจากตางประเทศเขามาผลตในสงคโปร 5. อาหารส าเรจรป มโรงงานผลตอาหารหลายประเภท ประมาณ 844 แหง สามารถสรางมลคาเพมไดถง 2,828 ลานเหรยญสงคโปร และสงผลสการเตบโตของเศรตฐกจรอยละ 0.7 โรงงานผลตอาหารมระบบการผลตทถกสขอนามยและใชเทคโนโลยชนสง รวมถงมการคนควาวจย เพอใหการผลตสนคามการพฒนา นอกจากน ยงใชระบบ Hazard และ Critical Control Points (HACCP เพอสรางความมนใจใหแกผบรโภคอกดวย

5

โรงงานผลตอาหารในสงคโปรซงมหลายประเภท อาท เครองปรงรส ซอสปรงอาหาร อาหารพรอมทาน อาหารแหง อาหารแปรรป อาหาแชแขง น ามนปรงอาหาร อาหารเพอสขภาพ ไอศครม เครองดม ชา น าผลไม ขนมปงกรอบ ผลตภณฑนม ขนม/ของขบเคยว ผลตภณฑถว เครองเทศ ผลตภณฑถวเหลอง บะหมส าเรจรป อาหารเจ ผลตภณฑจาก Wheatgrass โรงงานผลตอาหารทส าคญ ไดแก Chun Cheng Fishery, Ha Li Fa Pte. Ltd., Seawaves Frozen Food Pte. Ltd., Jumbo Group of Restaurants, Polar Puffs & Cakes Pte. Ltd., Chye Choon Foods Pte. Ltd., Gan Hup Lee (1999) Pte. Ltd., OWL International Pte. Ltd., Gold Kili Trading Enterprise, Asian Home Gourment (CPL) Pte. Ltd., Bachun Food Industries Pte. Ltd., Amoy Canning Corp (S) Ltd., Seng Hua Hng Foodstuff Pte. Ltd., Hiap Giap Food Manufacture Pte. Ltd.

ขนาดของตลาด

1. ขนาดตลาด

เนองจากประเทศสงคโปรไมไดมการผลตอาหารเองมากนก ผลตภณฑอาหารในประเทศจงมาจากการน าเขามากกวารอยละ 90 ประเทศสงคโปรเปนหนงในผน าเขาทใหญทสดในทวปเอเชยทน าเขาผลตภณฑทางการเกตตร และผลตภณฑอาหารทผานการแปรรป ในป 2554 สงคโปรน าเขาผลตภณฑการเกตตร ผลตภณฑอาหารแปรรป และเครองดมมมลคารวมกนสงถง 12.1 พนลานเหรยญสหรฐฯ ความจรงแลวประเทศสงคโปรนน มการบรโภคอาหารสงสดในภมภาคตะวนออกเฉยงใต ถาเปรยบเทยบจากการบรโภคตอคน จากการทมอตราการเจรญเตบโตของการบรโภคตอคนสง อตสาหกรรมอาหารและเครองดมของสงคโปรนนคาดหวงวาจะเตบโตขนมากกวาน การน าเขาของสงคโปรมความหลากหลายมาก โดยเหตผลหลกมาจากการทการผลตในประเทศมไมมากนก รวมถงการน าเขาเพอใชในการสงออกตอ (re-export) ไปยงประเทศตางๆในภมภาคเอเชยดวย

สถตการน าเขาสนคาเกษตร สนคาแปรรป และเครองดมของสงคโปร

ป 2549-2554 (ป 2006-2011) หนวย US$ ‘000

ทมา : Food And Beverage Market Singapore, Switzerland Global Enterprise, June 2013

6

การน าเขาเครองดมเปนสนคาหลกในตลาด เนองจากผน าเขาใชสงคโปรเปนศนยกลางส าหรบการสงออกตอ (re-export) อาท เครองดมแอลกอฮอล เชน สรา วสก คอนยค วอดกาและอนๆ การสงออกตอยงมแนวโนมสงในสนคาประเภทเนอสตว สตวปก และเครองในแชแขง ผกและผลไมสดและแหง ขนม ผลตภณฑกระปอง เบยรและน าอดลม และน าผลไม กลมของผลตภณฑอนๆ ทมการบรโภคจ านวนมากในสงคโปร เชน อาหารแชเยน อาท นมและเนอสตว ผลไมและผกสด และอาหารแชแขงบางชนด

สดสวนการน าเขาสนคาอาหาร ในป 2554

ทมา : Food And Beverage Market Singapore, Switzerland Global Enterprise, June 2013 2 การจดจ าหนาย

การคาปลกอาหารคดเปนรอยละ 40 ของมลคาการคาปลกในสงคโปร ซงสดสวนนจะมแนวโนมทจะเพมขนจากการทประชากรมรายไดเพมมากขน และมนกทองเทยวเพมมากขน คารโบไฮเดรตเปนวตถดบหลกของอาหารของสงคโปร จงท าใหผลตภณฑจ าพวกขนมปง และซเรยลเปนผลตภณฑทมคนซอมากทสดในป 2554 โดยคดเปนรอยละ 21 ของมลคาการซอขาย เนอสตวและอาหารทะเลซงสนคาในประเภทน คดเปนรอยละ 17 ของมลคาการซอขาย ในขณะทสนคาจ าพวกผก คดเปนรอยละ 13 และผลตภณฑจากนม คดเปนรอยละ 11 ของการใชจายดานอาหารทงหมด

ตามรายงานอตสาหกรรมการคาในป 2554 สงคโปรมรานคาปลก 4 กลมหลก ไดแก ซปเปอรมารเกต ไฮเปอรมารเกต หางสรรพสนคา รานสะดวกซอและรานคาแบบดงเดม (provision shops) ประมาณ ,000 แหงในสงคโปรทจ าหนายผลตภณฑการเกตตร อาหารแปรรป และเครองดม และสงคโปรยงมรานคาอก

7

1,300 แหงทจ าหนายอาหารพเศต (specialty food) และเครองดม โดยมยอดขาย 9.1 พนลานเหรยญสหรฐฯ และการจางงานประมาณ 38,000 อตรา

ซปเปอรมารเกตและไฮเปอรมารเกตมสวนแบงการตลาดถงรอยละ 80 โดยเปนรานสะดวกซอ

และรานคาแบบดงเดมมสวนแบงตลาดรวมกนประมาณรอยละ 19 สวนตลาดสด รานของช า และรานจ าหนายของแหงคดเปนรอยละ 3 ซงสวนใหญตลาดสดขายเนอสดและผลตผลการเกตตร สวนรานคาสะดวกซอและรานคาแบบดงเดมทตงอยในละแวกใกลเคยงกบทอยอาศยของประชาชน และรานขายของแหง จะขายสวนผสมปรงอาหารเอเชยแบบดงเดม เชน เครองปรงรส ซอสปรงรสและเครองเทศ

จากการทสงคโปรอยในยคดจตอล ท าใหการซอขายออนไลนเปนทนยม โดยมการส ารวจเมอป

2554 สงคโปรมสถตการซอสนคาอาหารออนไลนเพยงรอยละ 6 ของผซอสนคาออนไลนทสงซออาหาร เนองจากซปเปอรมารเกตหลกๆ เชน NTUC FairPrice และ Cold Storage เปดเกอบตลอดทงวน และการเดนทางไปยงซปเปอรมารเกตเหลานคอนขางสะดวก ท าใหการสงซอผานอนเทอรเนตเรมไดรบความนยมมาก เนองจากผบรโภคไมตองเดนทางและสนคาจะสงใหถงบาน ทงน กวารอยละ 80 ของประชากรสงคโปรมอนเทอรเนตใช และ 9 ใน 10 คน ใชสมารฟโฟน ดงนนการขายของออนไลนจงเปนชองทางทจะขยายตวเพมขน

ไดในอนาคต 3 ความทาทาย

ปจจบนตลาดคาปลกของสงคโปรไดรบการพฒนาและเตบโตอยางเตมทแลว ท าใหการขยายตวอยในอตราทต ากวาในชวงทศวรรตทผานมา ในสวนของการเจรญเตบโตของตลาดซปเปอรมารเกต/ไฮเปอรมารเกต คาดวาจะมการจ าหนายทเปนไปอยางชาๆ โดยรานคาปลกอาจจ าเปนตองมการใหสวนลดเพอดงดดผบรโภค การลงทนยงมแนวโนมทจะใหความส าคญมากขนในการพฒนาหรอปรบปรงรปลกตณรานคาทมอยแลวใหดดทนสมยมากขน

สนคาอาหารหลกในชวตประจ าวน เชน ขาว น าตาล เปนตลาดทออนไหวและอมตวมาก ดงนน

หากไมไดรบการสนบสนนในการจดกจกรรมสงเสรมการขาย กตองเผชญกบปญหาการขายสนคาไมคลองตว เนองจากผบรโภคในปจจบนหนไปรบประทานอาหารประเภทอนๆแทน ส าหรบการเปดตวผลตภณฑใหม จะมคาใชจายในการท าการตลาดและจดจ าหนายมอตราทสง ดงนน บรตทจ าเปนตองจดสรรงบประมาณส าหรบสงเสรมการตลาดเพอรกตาสวนแบงตลาด ขยายตลาด และต าแหนงทดส าหรบการวางสนคาในซปเปอรมารเกต

การเปลยนแปลงทเกดขนทวโลกในสวนของราคาสนคาโภคภณฑและคาใชจายในการขนสงสนคาม

ผลกระทบ โดยตรงตอยอดขายอาหาร และคนสงคโปรสวนใหญจะคอนขางมความออนไหวตอราคาสนคา โดยเฉพาะอยางยงในชวงระยะเวลาทเศรตฐกจตกต า และมความไมแนนอน นอกจากนยงมปญหาอนๆอกซงรวม

8

ไปถงความไมแนนอนของเศรตฐกจโลกและการชะลอตวทางเศรตฐกจทเกดขนในยโรปและสหรฐฯ การชะลอตวของการสงออก ราคาอาหารทเพมสงขน คาเงนของสหรฐฯทแขงขน และการปรบคาเงนเพอลดอตราเงนเฟอในประเทศ

ความเชอมนผบรโภคในสงคโปร แบงระดบตงแตเปนกลางและเพมระดบมากขนไปในทางลบ

ผคาปลกมการรายงานความเชอมนผบรโภคในป 2555 ทมระดบต า ซงเปนผลมาจากภาวะเศรตฐกจทชะลอตวลง แหลงการคาแสดงความเหนวา การขาดความเชอมนของผบรโภคมผลใหผบรโภคจ านวนมากเรมมสวนรวมในการตอรองราคา และการแสวงหาชองทางการซอสนคาราคาต า แนวโนมนไดรบการสนบสนนจากการส ารวจครงลาสดของ Nielsen ในเรองซอของออนไลนในสงคโปร ซงเผยใหเหนวาเกอบรอยละ 60 ของผซอของออนไลนในสงคโปรก าลงมองหาสนคาราคาถก ซงตวเลขนสงกวาคาเฉลยของภมภาคเอเชยแปซฟกทมอยประมาณสงกวารอยละ 40 ผคาปลกแสดงความเหนวา ในสนคาบางประเภท ยอดขายทสงจะเกดขนกตอเมอมการท าโปรโมชนลดราคา และในหลายกรณทมเพยงแบรนดทมการสงเสรมการขายในปรมาณสงถงจะมยอดขายทด

สงคโปรเปนประเทศทมขนาดเลก มการแขงขนในประเทศสง ประชาชนมการใชวถชวตอยางเรงรบ ตองแขงกบเวลา อาหารส าเรจรปจงไดกาวขนมาเปนตวเลอกส าคญในการด าเนนชวตของคนสงคโปร ประชาชนสวนมากนยมรบประทานอาหารนอกบาน และมกจะซออาหารส าเรจรปมาทาน ประกอบกบชาวสงคโปรสวนมากมรายไดและก าลงซอสง สงผลใหคนจ านวนมากนยมบรโภคสนคาทมคณภาพจากตางประเทศ โดยค านงถงคณภาพและความทนสมยของสนคาเปนส าคญ ตารางแสดงการบรโภคอาหารและเครองดมในสงคโปร ป 2014 BMI CAGR Forecasts to 2019

Product Percentage (%) CAGR to 2019

food consumption +1.9% +2.1%

Alcoholic drinks sales growth +6.3% +6.7% Soft drink sales growth +3.2% +2.1%

Total mass grocery retail sales +2.4% +3.0% Source : BMI Industry View-Singapore-2014

จากตารางจะเหนไดวาการบรโภคอาหารของชาวสงคโปรนนมปรมาณเพมมากขน และมการคาดการณวาแนวโนมการบรโภคอาหารจะมปรมาณเพมขนจากหลายๆปจจย ซงความตองการดงกลาวไดเปนปจจยส าคญในการขบเคลอนการน าเขาสนคาดานอาหารมากขน แตทวาการน าเขาสนคาดงกลาวอาจกอใหเกดการแขงขนทางดานอาหารในตลาดทสงขนเชนเดยวกน ทงนทางผผลตเองตองมการปรบตว และพฒนาสนคาใหมคณภาพมากขนทงการเปนมตรตอสงแวดลอมดตอสขภาพ สอดคลองกบคนรนใหม เพอใหใหผบรโภครสกถงความ

9

คมคาของสนคา อกทงผผลตยงตองพฒนาสนคาของตนใหมเอกลกตณเพอทจะเขาสตลาดของสงคโปรได โดยปจจยและแนวโนมของการบรโภคอาหารของชาวสงคโปรมดงน

โครงสรางอาหารส าเรจรปในสงคโปร

ประเทศสงคโปรเปนประเทศททนสมย มธรกจขามชาตเขามาตงอยมากมาย และท าใหมคนตางชาตยายมาท างาน จงท าใหสงคโปรมความเปนอนเตอรเนชนแนล ซงน ามาถ งอาหารดวย ส าหรบสนคาอาหารส าเรจรปในสงคโปร แบงไดตามประเภทสนคา ดงน

1) อาหารแปรรปแชแขง

2) อาหารแปรรปแชเยน

3) อาหารแหงแปรรป

4) อาหารพรอมทาน

5) อาหารกระปอง/อาหารทผานกระบวนการถนอมอาหาร

6) อาหารประเภทเสน

7) ของหวานและของขบเคยว

8) ซอสปรงรสและเครองปรงอาหาร

1) อาหารแปรรปแชแขง ในป 2557 อตราการเตบโตของสนคาในกลมอาหารแปรรปแชงแขงของสงคโปร มการขยายตวรอย

ละ 2 ตามปรมาณโดยจะอยท 10,400 ตน และเพมขนรอยละ ตามมลคาคดเปน 105 ลานเหรยญสงคโปร คานยมในการบรโภคอาหารแชแขงทมมากขนเรอยๆในเกอบทกรายการ สวนใหญมาจากความเรงรบในการใชชวตประจ าวน การท างานหนก ท าใหความตองการความสะดวกสบาย หรอตองการบรโภคอาหารตางประเทศ Euro Monitor ไดคาดการณการขยายตวของอาหารแปรรปแชงแขงในป 2562จะมมลคายอดขายสนคามอตราการเตบโตเฉลยตอป (CAGR) จะอยทรอยละ 2 คดเปน 11 ลานเหรยญสงคโปรและปรมาณยอดขายสนคาขยายตวจะอยทรอยละ 2 เชนกน คดเปนยอดรวมถง 11,500 ตน ทงนอาหารแชแขงพรอมทาน (Frozen Ready Food) นาจะเปนตวชโรงทสามารถเพมมลคาการตลาดไดมากทสด

ภาพ ตวอยางสนคาอาหารแปรรปแชแขงทวางจ าหนายในสงคโปร

10

แผนภม แสดงมลคายอดขายอาหารแปรรปแชแขงป 2552-2557 (2009-2014)

ทมา Euromonitor International

แผนภม แสดงสดสวนยอดขายสนคาอาหารแปรรปแชงแขงประเภทตางในสงคโปร ป 2557

ทมา Euromonitor International

ในป 2557 จากสถต ปรากฎวา สนคาไกแปรรปแชแขงมสดสวนการจ าหนายในตลาดสงคโปรมากทสดมสดสวนมากถงรอยละ 35 รองลงมาไดแก สนคาปลา/อาหารทะเลแปรรปแชแขง มสดสวนรอยละ 33 อาหารแชแขงพรอมทานกลายเปนอาหารทสามารถตอบสนองตอไลฟสไตลของหนมสาววยท างานไดเปนอยางด เพราะคนกลมนไมมเวลาท าอาหารเองใชเวลาอยนอกบานเสยเปนสวนใหญ และน าเอาปจจยดานราคามาใชเปนกลยทธในการขยายตลาด อกทงยงมการท าการตลาดเชงรกอยางตอเนอง มการสรางความหลากหลายในกลมสนคาอาหารประเภทน โดยอาศยการน าเขาทมากขนจากทวทกมมโลก มการปรงแตงสรางสรรครสชาตให

11

หลากหลายและเหมาะสมกบผบรโภคทกกลมทกชาต โดยปรบปรงจากสตรตนต ารบ ทงหมดนลวนแลวแตเปนปจจยสงเสรมใหเกดการเตบโตเพมขนอยางรวดเรวในการบรโภคอาหารพรอมทาน แชแขงทงสน

สนคาไกแปรรปแชแขงถอเปนสนคาหมวดใหญทสดทขายไดในทองตลาดในป 2557 ทงในเชง

ปรมาณและมลคา สบเนองมาจากความนยมในการบรโภคเนอสตวตางๆของคนในสงคโปร ทยดถอตามศาสนาทตนเองนบถอดวยเปนหลก อยางเชน ชาวพทธและชาวฮนดไมนยมบรโภคเนอวว ในขณะทชาวมสลมกจะไมบรโภคเนอหม สนคาอาหารสตวปกจงเปนตวเลอกทดและเหมาะสมทสดท สามารถตอบสนองตอผบรโภคทกกลมไดเปนอยางด นอกจากนสนคาในหมวดเหลานยงมการจดท ารสชาตและรปแบบใหมความหลากหลายมากยงขน โดยเฉพาะสนคาประเภทไสกรอกทมยอดขายสงสดมสวนแบงทางการตลาดอยท 40% ตามมาดวยไกนกเกต 6% และเบอรเกอร 10% อาหารทะเล/ปลาแชแขงกเปนกลมสนคาทมยอดขายมากเปนอนดบ 2 ในหมวดอาหารแปรรปแชแขง ตามมาดวยผกแปรรปแชแขง นอกจากนกยงมอาหารจ าพวกของทานเลน เชน ตมซ า ซาลาเปา เกยวซาและปอเปยะ ทก าลงไดรบความนยมเปนอยางมาก

ทงน สนคาจากไทยอยางเกยวซา (CP Chicken Gyoza with Sesame Sauce) ของบรตท เจรญโภคภณฑ จ ากด (CP) นบเปนสนคาทมรสชาตถกปากชาวสงคโปรในเวลานเปนอยางยง

อาหารไกแปรรปแชแขงทก าลงเปนทนยมในสงคโปร

ผผลตอาหารแปรรปแชแชงทส าคญในสงคโปร มดงน

1. บรตท Ben Foods (S) Pte Ltd. เปนบรตทผจดจ าหนายอาหารแชแขงอนดบ 1 ของสงคโปร

สนคาสวนใหญเปนสนคาทวางจ าหนายภายใตแบรนด Farmland โดยจะเนนขายสนคาจ าพวกเนอแดงแปรรป

และมนฝรงแชแขง มสวนแบงทางการตลาดถง 9%

2. บรตท CS Tay Foods Pte. Ltd. ซงมยอดขายสนคาสตวปกแปรรปแชแขงเปนอนดบ 1

3. บรตทเจรญโภคภณฑอนเตอรเทรด หรอ CP ซงมยอดขายเตบโตมากทสดในชวงเวลา 2- ปท

ผานมา สนคาหลกจะเปนอาหาร แชแขง โดยเฉพาะไกแปรรปแชแขง (มยอดขายสงเปนอนดบท 2) โดยใชกลยทธ

น าเสนอสนคาใหมเขาสตลาดในหลากหลายรายการ และการท าการสงเสรมการตลาดอยางมาก ท าใหไดรบการ

ตอบรบเปนอยางด จงประสบความส าเรจเปนอยางมาก

12

4. บรตท Thong Siek Food Industry Pte., Ltd. มสวนแบงการตลาดอยทประมาณ 6% สนคา

สวนใหญเปนอาหารทะเล/ปลาแปรรปแชแขง มผลตภณฑประเภทลกชนปลาทเปนตวเดนในการสรางยอดขาย

และเปนทนยมในทองตลาด ซงมหลากหลายรสชาตใหเลอก เชน ลกชนปลารสแซลมอน รสเหด ภายใตแบรนด

Dodo

ราคาสนคาอาหารแปรรปแชแขงอาจมการปรบตวลงมา เนองมาจากการแขงขนทางการตลาดทมมากขน อกทงความนยมอาหารทน าเขามาจากประเทศทางตะวนตก กเรมเขามามบทบาทมากขน มอทธพลทงตอชาวสงคโปรในกลมวยรน วยท างาน และชาวตางชาตจากหลากหลายประเทศทวโลกทเขามาท างานและอาศยอยในสงคโปร รสชาตอาหารและรปแบบทเปนแบบเฉพาะของชาวเอเชยนน จงมเพยงกลมผสงอายทยงคงนยมบรโภคอย ท าใหตราสนคาทมาจากตางประเทศนนมยอดขายเพมขนอยางรวดเรว ผประกอบการในประเทศจงตองมการปรบกลยทธ ทงในเรองของการลดราคา การสรางสรรครสชาตใหมๆเพอใหใกลเคยงกบรสชาตทเปนทนยมอยางประเทศในแถบยโรปและอเมรกา เปนตน ดงนนปรมาณการจ าหนายสนคาในกลมนนาจะมจ านวนเพมมากขน แตจะสวนทางกบมลคาโดยรวมทอาจจะคงทหรอขยบตวเพมขนไมมากนก

แนวโนมของอาหารแปรรปแชแขง ตวเลขอตราการเตบโตทงจ านวนยอดขายและมลคาคาปลกของสนคาอาหารแปรรปแชแขงในป

2557 นน พบวามการขยบตวเพมขนมาจากป 2556 เลกนอย สวนทเพมขนน มาจากการใชชวตในรปแบบของสงคมเมองทวนวายของชาวสงคโปร จงท าใหตองหนมาพงพาอาหารทสะดวกและรวดเรวในการบรโภค บวกกบสนคาอาหารแปรรปแชแขงมอายการเกบทยาวนานขน การเกบรกตารสชาตโดยยงคงสภาพความสดไวไดด และยงเลงเหนความส าคญและใหความใสใจในเรองของสขภาพมากขนดวยเชนกน เพอตอบโจทยอาหารของคนรกสขภาพทมเพมมากขนในยคปจจบนน เนองจากคณคาสารอาหาร ความสดใหม ยอมดกวาอาหารส าเรจรปทบรรจในกระปอง นอกจากนยงมการท าการตลาดและจดโปรโมชนสนคาใหมอยเสมอ ยงเปนปจจยสงเสรมยอดขายในตลาดใหเพมขนไดอยางรวดเรว

Euromonitor ไดคาดการณอตราการขยายตวของอาหารแปรรปแชแขงนน อาจเพมขนนอยกวา

คาอตราการเตบโตเฉลย (CAGR) ทประมาณการไวจนถงป 2562 เลกนอย แตคาทไดจะเปนตวเลขทแทจรงเพราะยงคงตองมการประเมนกนในการแขงขนกนกบสนคาสดแปรรป (Fresh Processed Foods) และสนคาแปรรปแชเยน (Chilled Processed Foods) ดวย โดยสนคาทงสองชนดนมภาพลกตณทเปนสนคาทดตอสขภาพมากกวาสนคาแปรรปแชแขง และยงท าตลาดโดยการใชกลยทธดานราคาเพอสามารถท าใหผบรโภคทกกลมสามารถเขาถงได โดยเฉพาะอยางยงกลมคนทเรมมรายไดสงขน อาหารสดแปรรปและอาหารแชเยนจงเปนตวแปรทดทจะตอบสนองกลมคนเหลานอยางแนนอนในอนาคต

13

2) อาหารแปรรปแชเยน ตลาดอาหารแปรรปแชเยนในสงคโปรมการเตบโตอยางตอเนองดวยมลคาตลาด 79.67 ลาน ดอล

ลารสงคโปรในป 2557 เพมขนจากป 2556 รอยละ 1.41 เปนผลจากรายไดทเพมขนของชาวสงคโปรและการปรบปรงชองทางการจดจ าหนายสนคา ท าใหอาหารแปรรปแชเยนมราคาไมแพงและสามารถเขาถงผบรโภคไดงาย นอกจากน ดวยวถชวตทเรงรบของชาวสงคโปรกยงสงเสรมใหอาหารทมความสะดวกในการรบประทานเปนทนยมในตลาด และเปนทรกนดในกลมผบรโภควา สนคาอาหารแชเยนนนมคณประโยชนมากกวาอาหารกระปองและอาหารแชแขง แตทวาการเตบโตในตลาดเรมเขาใกลจดอมตว ท าใหผลประกอบการในสงคโปรเรมชะลอตวลง สงผลใหตลาดมการแขงขนสงขน ตลาดอาหารแปรรปแชเยนถกผลกดนจากความตองการสนคาทมคณภาพสงขน (Higher-end) และมระดบหรหรา (Luxury) อาท ปลาแซลมอนลมควน แฮมอบ และหอยแมลงภ ซงสวนใหญแลวผบรโภคจะซอในโอกาสพเศตหรอเทศกาลทส าคญ ในขณะทอาหารแปรรปแชเยนทมราคาไมแพง อาท ลกชนปลาและไสกรอก กยงมความตองการ แตอยในระดบต า เพราะทวไปแลวผบรโภคจะเลอกบรโภคอาหารแชแขงมากกวา เนองจากมราคาถกและมอายการเกบรกตาทนานกวา

ตารางแสดงมลคาการจ าหนายอาหารแปรรปแชเยน ป 2555 - 2557 หนวย : ลานดอลลารสงคโปร

รายการสนคา 2555 2556 2557 การเปลยนแปลง

57/56 (%)

เนอสตวแปรรปแชเยน 46.58 47.05 47.4 0.80

ปลา/อาหารทะเลแชเยน 2 .75 24.01 24.52 2.14 เสนกวยเตยวแชเยน .94 4.01 4.01 1.50

อาหารพรอมทานแชเยน 2.0 2.08 2.15 .40 อนๆ 1.45 1.48 1.56 5.41

รวม 77.75 78.62 79.67 2.71 ทมา Euromonitor International

ในป 2557 อาหารกลมพรอมทานแชเยน (Chilled Ready Meals) เปนสนคาทมการเตบโตในตลาดเพมขนมากทสด โดยเพมขนรอยละ .40 และสนคาในกลมเนอสตวแปรรปแชเยน (Chilled Processed Meat) และกลมปลา/อาหารทะเลแชเยน (Chilled Fish/Seafood) กยงคงเปนกลมทมปรมาณการบรโภคมากทสดสองอนดบแรกในตลาดอาหารแปรรปแชเยน ดวยมลคาตลาด 47.4 และ 24.52 ลานดอลลารสงคโปร ตามล าดบ

14

ไสกรอกเปนสนคาทไดรบความนยมมากทสดในตลาดเนอสตวแปรรปแชเยนดวยสวนแบงตลาดในป 2557 สงสดรอยละ 42.50 ตามมาดวย แฮม และ เบคอน ทครองสวนแบงตลาดรอยละ 5.00 และ 16.50 ตามล าดบ อยางไรกตามเบคอนเปนสนคาทมการเตบโตลดลงอยางตอเนอง จากการรกตาสขภาพและการรบรถงผลกระทบจากการรบประทานทเพมขนของชาวสงคโปร แตกจะยงมการบรโภคเบคอนในโอกาสพเศตตางๆ

นอกจากน ยงมสนคาผลไมตดแตงแชเยน (Packed Fresh Cut Fruits) ในสงคโปร มวาง

จ าหนายอยในซปเปอรมารเกตและไฮเปอรมารเกต แตกยงคงมความตองการในตลาดต า เนองจากผบรโภคนยมทานผลไมสดมากกวา เพราะไมเพยงแคมราคาถกและมตวเลอกใหเลอกมากเทานน แตยงมคณประโยชนมากกวาดวย

บรตท Auric Pacific Food Ind Pte Ltd. เปนเจาตลาดสนคาอาหารแปรรปแชเยน โดยครองสวนแบงตลาดอยทรอยละ 15.48 ซงจ าหนายเนอสตวแปรรปแชเยนเปนหลก ภายใตตราสนคา Gourmet ทมการจ าหนายสนคาโดยทวไปในสงคโปรดวยราคาทสามารถแขงขนได รองลงมาเปนบรตท Thong Siek Food Industry Pte Ltd. ทมสวนแบงตลาดเปนอนดบสองดวยอตรารอยละ 12.28 และเปนผน าในสนคาปลา/อาหารปลาทะเลแชเยน อาท ลกชนปลา เกยว ทอดมน ภายใตตราสนคา Dodo ซงเปนตราสนคาทมชอเสยในเรองนวตกรรม และบรตท Smithfield Foods Inc. มาเปนอนดบสาม ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 9.76 โดยจ าหนายเนอสตวแปรรปแชเยนภายใตตราสนคา John Morrell นอกจากนยงมบรตททมชอเสยงในอาหาร แปรรปแชเยน อาท บรตท Wan Fong Foodstuffs Pte Ltd., บรตท Johnsonville Sausage LLC., บรตท NTUC FairPrice Co-operative Pte Ltd. และบรตท Hanwell Holdings Ltd.

สวนแบงตลาดของอาหารแปรรปแชเยน ป 2557 ตามผผลต ป 2557

ทมา Euromonitor International

15

ดวยตลาดอาหารแปรรปแชเยนทมการแขงขนสง ท าใหตราสนคาทองถนพยายามแยงสวนแบงตลาดโดยเฉพาะในสนคาเนอสตวแปรรปแชเยน และปลา/อาหารทะเลแชเยน ซงเปนสองกลมทมการบรโภคมากทสด โดยใชกลยทธดานตางๆ อาท ตราสนคา Gourmet, House of Gourmet และ Segar ใชกลยทธดานราคาโดยวางจ าหนายสนคาดวยราคาถกกวาตราสนคาระดบสากล ทงน ตราสนคาทองถนจะไดประโยชนจากการรถงรสนยมและความชอบของชาวสงคโปร ซงเปนประโยชนตอการพฒนาสนคาใหม

แมวาตราสนคาระดบสากลจะไดรบประโยชนจากการปรบปรงชองทางการจดจ าหนาย การเพมขนของรายไดชาวสงคโปร และสนคาดมคณภาพเหนอกวาสนคานทองถนในหลายๆกลม แตตราสนคาระดบสากลกยงมราคาทสงกวา โดยกลมตราสนคาระดบสากลมตราสนคา John Morrell และ Johnsonville ทมสวนแบงทางการตลาดในอนดบสองและสในตลาดเนอสตวแปรรปแชเยน นอกจากนตราสนคาระดบสากลยงมความแกรงในกลมสนคาปลาและอาหารทะเลรมควนแชเยน (Chilled smoked fish/seafood) ดวยสวนแบงตลาดรวมของตราสนคา Fassler และ Seasmoke ในหมวดหมเฉพาะประเภท (Niche Category) ทสงถงรอยละ 68

ทงน สนคาอาหารแปรรปแชเยนในตราสนคาระดบมาตรฐาน (Standard) หรอ ตราสนคาท

จ าหนายในราคาระดบกลาง (Mid-Priced Brands) กยงคงไดรบความนยมต าในตลาด สวนตราสนคาเฉพาะราย (Private Label) มสวนแบงตลาดอยทรอยละ 15 โดยมผเลนหลกในกลมสนคาเนอแปรรปแชเยน และกลมปลา/อาหารทะเลแชเยน คอ FairPrice และ First Choice ซงเปนสองตราสนคาทประสบความส าเรจมากทสดในตราสนคาเฉพาะราย (Private Label) และมสวนแบงตลาดโดยอยในล าดบท 6 และ 10 ในสนคาอาหารแปรรป แชเยน

จากสถานการณปจจบนทผบรโภคมรายไดเพมขนนน ท าใหมการใสใจและเลอกสรรสนคาทม

คณภาพและราคาเพมสงขนตามไปดวย โดยจะเหนไดจากสนคาทเปนตราสนคาเฉพาะราย (Private label) อยางเชน ตราสนคาจากกลมบรตท Fairprice นนมยอดขายรวมในหมวดอาหารแปรรปแชแขงลดลง ทงนมาจากการทผบรโภคไดเปลยนแปลงพฤตกรรมการบรโภค ไปเลอกอาหารแบรนดดงเดมของตางประเทศมากกวา

ภาพ แสดงสนคา Private Label ของ FairPrice Supermarket

16

3) อาหารแหงแปรรป ตลาดอาหารแหงแปรรปในสงคโปรมการเตบโตอยางตอเนอง จากความตองการทเพมมากขนในแตละป โดยในป 2557 มการเพมขนรอยละ 2.71 แตมการเพมขนในอตราทลดลงจากป 2556 ทเพมขนรอยละ 2.85 เนองจากการเพมขนของความอมตวในกลมสนคาขาว ซงเปนกลมทมบทบาทส าคญในตลาดอาหารแหงแปรรป อยางไรกด ขาวยงคงเปนสงทตองมอยตดบานชาวสงคโปร ท าใหมนใจไดวา อาหารแหงแปรรปจะมการเตบโตไปในทางทดขน นอกจากนการทชาวสงคโปรมวถชวตทเรงรบ โดยเฉพาะในกลมวยหนมสาวนน กจะยงท าใหมความตองการในอาหารทมความสะดวกและงายตอการรบประทานมากขน อาหารแหงทไดรบความนยม อาท เสนพาสตา ของหวาน อาหารพรอมทานแบบแหง บะหมกงส าเรจรป และซปกงส าเรจรป

ตารางแสดงมลคาการจ าหนายอาหารแหงในสงคโปร ป 2555 – 2557

หนวย : ลานดอลลารสงคโปร

รายการสนคา 2555 2556 2557 การเปลยนแปลง

57/56 (%)

ขาว 316.32 321.06 325.24 1. 0

บะหมกงส าเรจรป 76.28 82.88 89.57 8.07 เสนพาสตา 10.28 10.59 11.01 4.00

เสนกวยเตยว 8.85 9.07 9.29 2.40

ซปกงส าเรจรป 4.29 4. 5 4.46 2.50 อนๆ 4.67 4.72 4.81 1.91

รวม 420.70 432.67 444.38 2.71 ทมา Euromonitor International

ชาวสงคโปรมความสนใจในสนคาขาวเพอสขภาพเพมมากขน สวนหนงเปนเพราะอทธพลจากการมสนคาตวเลอกในตลาดมาก (Consumer Choice) และการรบรถงความเสยงของสนคาทใชสารก าจดศตรพชและสารเคมอนๆในการผลตขาวทไมใชสายพนธออรแกนก ท าใหผบรโภคเปลยนมาเลอกรบประทานขาวประเภทอน อาท ขาวกลอง (Brown Rice) ขาวผสม (Mixed Rice) ขาวพนธออรแกนก (Organic Varieties Rice) และขาวทควบคมน าตาล (Low Glycemic Index Rice) แทนขาวขาวเพมขน โดยเฉพาะผบรโภคระดบกลาง – ต า จะนยมรบประทานขาวกลอง (Brown Rice) และขาวผสม (Mixed Rice) เปนสวนใหญ ทงน ความนยมในสนคาเพอสขภาพทเพมขน กลบท าใหเกดการบรโภคขาวขาวลดลงมากกวาทจะหนไปบรโภคขาวกลอง (Brown Rice) และขาวผสม (Mixed Rice) หรอขาวควบคมน าตาล (Low GI Rice) โดยผบรโภคหนไปบรโภคอาหารทมความสะดวกในการรบประทานมากกวาขาว อาท เสนพาสตา และบะหมกงส าเรจรป

17

สนคาขาวในสงคโปรสวนใหญน าเขามาจากประเทศไทยและเวยดนาม ซงในขณะเดยวกนเรมมการน าเขาขาวมากขนจากอนเดย เนองจากขาวไทยมตนทนสงขนและความนยมในขาวบาสมาต (Basmati) และอาหารอนเดยมเพมขน นอกจากนสงคโปรยงมจ านวนชาวอนเดยทมาใชชวตและท างานในสงคโปรเพมขน ในขณะทขาวไทยไดรบความนยมนอยลงเนองจากราคาสง จงมผลใหผบรโภคเลอกทจะเปลยนไปบรโภคสนคาอนทดแทน อาท เสนพาสตา ทงน ความไมแนนอนในเศรตฐกจของสงคโปรท าใหผบรโภคบางรายพยายามทจะประหยดเงนดวยการซอสนคาทเปนตราสนคาเฉพาะราย (Private Label) อาท FairPrice, Giant, Sheng Siong ท าใหตราสนคาเฉพาะรายมสวนแบงการตลาดเพมขน ในขณะทตราสนคาอนๆกลบลดลง

สนคาสวนผสมท าขนมส าเรจรป (Dessert Mixes) ในสงคโปรมการเตบโตทเพมขนอยางตอเนอง

จากการมรายไดเพมขนของชาวสงคโปรและการทรายการท าอาหารและขนมในสงคโปรไดรบความนยมเพมมากขน ท าใหชาวสงคโปรนยมท าของหวานหลงจากทานอาหารมอหลก และจากวถชวตทเรงรบท าใหเกดความตองการในสนคาสวนผสมท าขนมส าเรจรปทชวยลดเวลาและขนตอนในการจดเตรยมเพมมากขน อาท กอนเคก แพนเคก พดดง คกก โดยสนคาทมความแปลกใหมกจะยงท าใหไดรบความนยม โดยเฉพาะในวยหนมสาวและครอบครวทมเดกเลก

สวนแบงอาหารแหงแปรรป ป 2557

ทมา Euromonitor International

บรตท Hanwell Holdings Ltd. เปนบรตทผจ าหนายสนคาขาวภายใตตราสนคา Royal Umbrella และเปนผน าในตลาดอาหารแหงแปรรปในสงคโปรโดยครองสวนแบงการตลาดในป 2557 รอยละ 15.26 ตามดวย บรตท Teng Seng Produce Pte Ltd. ซงมสวนแบงการตลาดมาเปนอนดบ 2 คอรอยละ 14.89 โดยจ าหนายขาวภายใตตราสนคา Songhe และบรตท NTUC FairPrice Co-operative Pte Ltd. เปนบรตทท

18

จ าหนายอาหารแหงโดยเฉพาะขาวภายใตตราสนคา FairPrice และเปนบรตททประสบความส าเรจมากทสดในการเปนตราสนคาเฉพาะราย (Private Label) ดวยการครองสวนแบงทางการตลาดเปนอนดบ อยทรอยละ 11.44

นอกจากนยงมบรตททโดดเดน อาท บรตท Nissin Foods (Asia) Pte Ltd. ซงเปนบรตททจด

จ าหนายบะหมกงส าเรจรปทงแบบซองและแบบถวยภายใตตราสนคา Myojo และ Nissin และเปนบรตททมสวนแบงการตลาดเพมขนมากทสดในป 2556 ทงนยงมบรตทอนๆทนาสนใจ อาท บรตท Ng Nam Bee Marketing Pte Ltd. บรตท Chip Seng Impex Pte Ltd. บรตท Nestle Singapore Pte Ltd. และบรตท Nong Shim Co Ltd.

ในสนคาสวนผสมท าขนมส าเรจรป (Dessert Mixes) มสองตราสนคาทส าคญ คอ Hollyfarms

(บรตท Sing Long Foodstuff Trading Co Pte Ltd.) และ Red Man (บรตท Phoon Huat & Co Pte Ltd.) ซงเปนตราสนคาเฉพาะราย (Private Label) ของสนคาสวนผสมท าขนมส าเรจรป ซงผบรโภคมความภกดในสองตราสนคานมาก โดยครองสวนแบงทางการตลาดในตลาดสวนผสมท าขนมส าเรจรปอยในสองอนดบแรกอยทรอยละ 8 และ 5 ตามล าดบ จ าหนายสนคา อาท ผงเยลล และสวนผสมท าขนมส าเรจรปรสทเรยน คกก และแผนแพนเคก นอกจากนยงมตราสนคา Betty Crocker (บรตท Pinedale Trading Pte Ltd) ทมสนคาหลากหลาย เชน Double Chocolate Chunk Cookie Mix และ Ultimate Fudge Premium Brownie Mix โดยรวมถงสนคาตวเลอกเพอสขภาพ เชน Gluten-Free Cake Mix และมตราสนคาอนทไดรบความนยมในสงคโปร อาท Jello, White Wings, Krusteaz และ Tortally

4) อาหารพรอมทาน

ป 2557 ตลาดสนคาอาหารพรอมทานมมลคา 5 .04 ลานดอลลารสงคโปร โดยเตบโตจากป 2556 รอยละ .11 แตทวาตลาดจะมการเตบโตขนในอตราทลดลง เนองจากการอมตวของตลาดอาหารพรอมทาน และการตระหนกถงสขภาพของชาวสงคโปรทมมากขน อยางไรกตาม การด าเนนชวตทเรงรบของชาวสงคโปรท าใหมนใจไดวาอาหารพรอมทานทมความสะดวกในการรบประทานและมยอดขายเพมขน โดยเฉพาะในวยผใหญทไมคอยมเวลา ตองท างานในระยะทยาวนาน อยางไรกด ยอดขายสนคากจะถกกระตนจากความสนใจทเพมขนของผบรโภคในชนดและความหลากหลายของเมนอาหารนานาชาต

19

ตารางแสดงมลคาการจ าหนายอาหารแปรรปแชเยน ป 2555 – 2557

หนวย : ลานดอลลารสงคโปร

รายการสนคา 2555 2556 2557 การเปลยนแปลง

57/56 (%)

อาหารกระปอง 41.74 42.57 4 .85 .00

อาหารพรอมทานแบบแหง 2.9 .01 .12 .70 พซซาแชแขง 2.15 2.20 2.28 .50

อาหารพรอมทานแชเยน 2.0 2.08 2.15 .40 อาหารพรอมทานแชแขง 1.54 1.58 1.65 4.00

รวม 50. 7 51.44 5 .04 .11 ทมา Euromonitor International

อาหารพรอมทานแชเยนเปนกลมอาหารทมการเตบโตมากในป 2557 ทงในปรมาณการซอขายทเพมขนทมากทสดรอยละ 2.8 และมอตราการเตบโตในมลคาตลาดทเพมขนรอยละ .40 เนองจากความตองการทเกดขนเรอยๆในสนคาและความสะดวกในการจดเตรยมทใชเวลานอยกวาสนคาอาหารแชแขง นอกจากน อาหารพรอมทานแชเยนนน มคณประโยชนตอสขภาพมากกวาอาหารกระปองและอาหารพรอมทานแบบแหง ทงน สนคาดตอสขภาพและสนคาทมหลากหลายรสชาตจะเปนทนยมในตลาด อาหารพรอมทานแชแขงเปนกลมอาหารทมมลคาการเตบโตเพมขนสงสดอยรอยละ 4 เนองจากการเพมขนของรายไดชาวสงคโปร และการเปลยนรปแบบการบรโภคสนคาโดยหนมาบรโภคสนคาทมความซบซอนในการผลตและมราคาสง อาท บะหมน าเกยวกงของตราสนคาซพ ทงน ผบรโภคจะนยมอาหารแชแขงทผสมสวนผสมทสงผลดตอสขภาพ มรสชาตทแปลกใหม และมอายการเกบรกตานาน ตารางแสดงสดสวนตลาดในการจ าหนายสนคามงสวรตและสนคาทไมใชมงสวรต ป 2557

ทมา Euromonitor International

กลมตลาดสนคา สนคามงสวรต (%) สนคาทไมใชมงสรต (%)

อาหารกระปอง 8.90 91.10 อาหารพรอมทานแชเยน .00 97.00

อาหารพรอมทานแชแขง 5.50 94.00

20

ในป 2557 สนคาในกลมมงสวรตมสวนแบงตลาดรอยละ 9 ในกลมอาหารกระปอง ซงมากกวากลมอาหารพรอมทานแชเยนและกลมอาหารพรอมทานแชแขงทมสวนแบงรอยละ .00 และ 5.50 ตามล าดบเนองจากบรรจภณฑทเปนโลหะ จะเกบรกตาสนคาทเปนผกและสนคาทไมใชเนอสตวไดดกวาบรรจภณฑของอาหารพรอมทานแชเยนและอาหารพรอมทานแชแขง

สวนแบงอาหารพรอมทาน ป 2557

ทมา Euromonitor International

บรตท Xiaman Jiahua Import & Export Trading Co Ltd. เปนบรตทผน าในตลาดอาหาร

พรอมทาน ดวยสวนแบงตลาดรอยละ 16.04 จ าหนายอาหารกระปองซงเปนกลมทมบทบาทส าคญในตลาดเปนสนคาหลก ภายใตตราสนคา Narcissus และแขงขนกบตราสนคา Ayam ของบรตท Clouet Trading Pte Ltd. ตราสนคา Yoe’s ของบรตท Yoe Hiap Seng Ltd. และตราสนคา Amocan ของบรตท Amoy Canning Corp (Singapore) Ltd. ซงมสวนแบงตลาดอยในล าดบท 2, และ 4 ในตลาดอาหารพรอมทาน โดยทงหมดจ าหนายสนคาอาหารกระปองในกลมเนอสตวกระปอง และปลา/อาหารทะเลกระปอง

นอกจากน ยงมบรตททมชอเสยงในตลาดอาหารพรอมทาน อาท บรตท Nestle Singapore

Pte Ltd. ซงเปนบรตททมความส าคญในตลาดอาหารพรอมทานแบบแหงดวยสวนแบงตลาดรอยละ 56 ภายใตตราสนคา Maggi บรตท Oteker International (Asia) Ltd. เปนผน าในตลาดพซซาแชแขงดวยสวนแบงตลาดรอยละ 49 ภายใตตราสนคา Dr Oetker บรตท Country Foods Pte Ltd. ทเปนผน าตลาดอาหารพรอมทานแชเยนดวยสวนแบงตลาดทรอยละ 7 ภายใตตราสนคา Quick Bites

21

5) อาหารกระปอง/อาหารทผานกระบวนการถนอมอาหาร (Canned/Preserved food) อาหารกระปอง/อาหารทผานกระบวนการถนอมอาหาร นบเปนสนคายอดนยมในตลาดสงคโปร

เนองจาก เปนอาหารทสามารถตอบสนองตอรสนยมทหลากหลายสไตลของชาวสงคโปรไดเปนอยางดโดยเฉพาะกลมผทมความเรงรบในการท างาน ผทไมคอยมเวลาในการท าอาหาร หรอแมกระทงกลมทอยในวยเรมท างาน ยอดจ าหนายสนคาเชงปรมาณนน การเจรญเตบโตในป 2557 อยทรอยละ 2 คดเปน 20,000 ตน และมยอดขายเชงมลคาอยทรอยละ คดเปน 125 ลานเหรยญสงคโปร มซปกระปองเปนตวหลกในการสรางยอดขาย โดยในป 2557 ราคาเฉลยของสนคาหมวดนเพมสงขนจากปกอนหนารอยละ 1 จากปจจยดานราคาวตถดบและคาการผลตทเพมมากขนเปนตวแปรหลกทส าคญ

ภาพ ผลตภณฑอาหารกระปองทเปนทนยมในสงคโปร

แผนภมแสดงปรมาณและมลคาการจ าหนายอาหารกระปอง ป 2552-2557

ทมา Euromonitor International แนวโนม

อตราการเจรญเตบโตของอาหารกระปองในป 2557 นนสงกวาป 2556 เพยงเลกนอย โดยจะเปนการเตบโตในเชงมลคา แตในเชงปรมาณนนแทบจะไมมการเปลยนแปลง ทงนเนองมาจากการแขงขนกนในตลาดทเพมมากขน จากทงอาหารสด อาหารแปรรปแชแขงและอาหารแชเยน ซงอาหารเหลานนอกจากจะใหคณคาอาหารทางโภชนาการทมากกวาแลว ในปจจบนยงมการปรบราคาลงมาเพอใหคนทกกลมสามารถซอสนคาได บวกกบมการเพมความหลากหลายของอาหารทงในเรองของรสชาตและรปแบบ เพอเปนการเจาะตลาดให

22

เขาถงผบรโภคทกกลมทกวยไดมากขนอกดวย แตอาหารกระปองกยงคงไดเปรยบในเรองของราคาทถกกวา ไมวาจะเปนผลไม ผก อาหารทะเล/ปลาบรรจกระปอง ความหลากหลายในตวสนคาทมมากกวาอาหารสด มอายการเกบทยาวนานกวา และสนคามการบรรจในภาชนะอยางเรยบรอย ท าใหสนคายงคงเปนทนยมในกลมผทไมมเวลาไปเดนซอเลอกหาอาหารมากนก กลมทเนนในเรองของความสะดวก และกลมผมรายไดต า นอกจากน ในกลมคนจน ซงนยมอาหารกระปองเปนอยางมาก เนองจากสามารถใชเปนเครองเซนไหวในเทศกาลตางๆไดตลอดป

ตารางแสดง ยอดขายอาหารกระปองประเภทตางๆ ป 2552-2557 (หนวย : พนเหรยญสงคโปร)

ทมา Euromonitor International

จากตารางขางตน แสดงใหเหนวา อาหารกระปองประเภทซปนน มอตราการเตบโตเพมขนอยางรวดเรวถง 20.11% ในป 2557 เมอเทยบกบป 2552 ซงเปนอตราการขยายตวทมากทสดของอาหารในหมวดน และล าดบท 2 คออาหารกระปองประเภทถว ซงมการเตบโต 15.81% ในป 2557 เมอเทยบกบป 2552

ซปกระปองนบเปนสนคาทมยอดขายดเตบโตมากขนทสด เนองจากวฒนธรรมทางสงคมทเปลยนไปท าใหผบรโภคหนมารบประทานทมความสะดวกรวดเรวและงายตอการน ามาบรโภค สามารถตอบสนองตอความเรงรบในชวงเชา หรอเปนแมกระทงของวางทานเลนในแบบฉบบของสงคมเมอง และทส าคญตองมราคาทเหมาะสมจงจะสามารถตอบโจทยผบรโภคชาวสงคโปรไดเปนอยางด การทจะชวยกระตนสรางยอดขายของสนคาในหมวดนคอ การจดหาสนคาทดตอสขภาพของผบรโภคใหมากขน พรอมกนนนกควรจะน าแบรนดสนคาทมาจากตางประเทศเขามาจ าหนาย เพอท าใหเกดความหลากหลายและเปนตวสงเสรมใหเกดยอดขายเพมมากขนในอนาคตได

สนคาอาหารกระปองทมการเตบรวดเรวเปนอนดบ 2 คอ ผลตภณฑทท าจากถวบรรจกระปอง

เพราะสามารถน าไปปรงอาหารไดหลากหลาย ทงเมนทองถนและเมนตางประเทศ เปนสนคาทพรอมทานไดเลย ไมตองเสยเวลาในการปรง อกสนคาหนงทเปนทนยมคอ ผลไมกระปองทขายดไมแพกบสนคาตวอนในกลมและท ายอดขายไดสงขนมากอยางรวดเรว ทงนเพราะเทรนดการใสใจเรองของสขภาพเขามามบทบาทมากขน ผลไมกระปองจงเปนตวเลอกทดเพราะสามารถน าไปดดแปลงท าอาหารได ทงเปนสวนผสมในอาหารคาว ทานเปนสลด

Value (SGD '000) ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557อาหารพรอมทานกระปอง 38,492.74 39,647.52 40,757.65 41,735.83 42,570.55 43,847.67 ปลา/อาหารทะเลแปรรปกระปฮง 29,990.54 31,040.21 31,971.42 32,770.70 33,426.12 34,428.90 เนอสตวและผลตภณฑจากเนอสตว

บรรจกระปอง10,383.38 10,798.72 11,014.69 11,212.96 11,392.36 11,722.74

ซปกระปอง 8,430.93 8,719.40 9,871.15 9,642.29 9,831.21 10,126.14 ผลไมกระปอง 6,312.77 6,502.15 6,664.71 6,811.33 6,933.94 7,141.95 ถวกระปอง 2,701.99 2,796.56 2,880.45 2,958.23 3,029.12 3,129.08

23

เปนของหวานไดหรอแมกระทงทานแบบผลไมสด ตวสนคาเองกมทงแบบตดตกแตงแลว ปอกเปลอกหรอหนเปนชนขนาดพอดค า นอกจากน ยงมทงในรปแบบของการบดละเอยด (Puree) อกดวย สวนอาหารประเภทปลา/อาหารทะเลกระปอง ซงนบเปนสนคาทมปรมาณการสงซอมากทสดในกลมน มการเตบโตในดานมลคาการคาเปนอยางมาก เนองจากอาหารประเภทนเปนตวเลอกทดใหแกผบรโภค เพราะมราคาถกกวาปลา/อาหารทะเลสดเปนอยางมาก แตอาจจะสญเสยผบรโภคในกลมทมรายไดเพมขนหรอผทหนมาใสใจอาหารเพอสขภาพมากขน เพราะกลมคนเหลานจะหนไปเลอกซอหารทมคณภาพสงขนแทนโดยยอมจายราคาทสงกวา

ราคาของสนคาในกลมนไมนาจะมการเปลยนแปลงมากนก เนองจากคแขงในตลาดอยางเชน

อาหารสด อาหารแชเยนหรอแมแตกระทงอาหารแชแขงทไดมการปรบราคาลงมา ท าใหสนคาอาหารกระปองนนตองมการพลกแพลงการตลาด โดยอาจตองใชกลยทธในดานราคาเพอใหเกดแรงจงใจในการซอ หรอมการปรบขนาดบรรจภณฑใหเลกลง

ชองทางทางการตลาด ซปเปอรมารเกตจะเปนแหลงใหญทจ าหนายสนคาอาหารกระปอง โดยม

สวนแบงมลคาการขายอยท 59% ตามมาดวยรานขายของช าทวไป 14% และไฮเปอรมารเกตอก 1 % ซงทางซปเปอร มารเกตและไฮเปอรมารเกตน สามารถตอบโจทยในเรองของราคาสนคาทถกกวา มสนคาอาหารกระปองหลากหลายชนดใหเลอกสรรมากกวา แตอยางไรกตาม รานขายของช าทวไปเหลาน กเปนรานทขายอาหารกระปองไดมากแหลงหนง เพราะถงแมจะมอาหารกระปองใหเลอกไมมากเทาซปเปอรมารเกต แตกลบเปนสวนหนงทมสวนแบงทางการตลาดมาก เพราะทางรานเองไมไดน าสนคาอาหารสด อาหารแชเยนหรอ อาหารแชแขงเขามาเปนคแขงกนเองภายในราน เนนขายอาหารกระปองเปนหลก รานคาเหลานจงเปนชองทางขยายตลาดสนคาอาหารกระปองไดดเชนกน

สวนแบงการตลาดของสนคาอาหารปองตามตราสนคา (Brands)

ทมา Euromonitor International คแขงทางการตลาด บรตท Clouet Trading เปนบรตททมยอดสวนแบงทางการตลาดสงทสดถง 20% ในหมวด

สนคาอาหารกระปอง สวนใหญมการจ าหนายภายใตแบรนด Ayam ซงเปนแบรนดทมชอเสยงและเปนทรจกดในสงคโปร สนคาทจ าหนายจะเปนผลตภณฑประเภทปลา/อาหารทะเลกระปอง นอกจากน ยงมอาหารพรอมทาน

24

และถวกระปองทมยอดขายของบรตทมากเปนอนดบ 2 และ ตามล าดบ โดยทางบรตทไดมการจดท าโปรโมชนและท าการขยายตลาดอยางหนกหนวง บวกกบการใชกลยทธในการสรางกระแสใหสนคามความนาสนใจมากยงขน อยางเชน ลาสด ไดมการออกแคมเปญการลดเกลอในอาหารกระปอง เพอเปนการเนนและตอกย าถงการเปนอาหารเพอสขภาพมากยงขน

บรตททมยอดขายเปนอนดบ 2 คอบรตท Goh Joo Hin Pte. Ltd. มสวนแบงการตลาดอยท

1 % สนคาสวนใหญจ าหนายภายใตแบรนด New Moon, Mili และ Maling ซงเปนแบรนดทขายดและ เปนทนยมในสงคโปร ผกและเนอสตวบรรจกระปองถอเปนสนคาทสรางยอดขายใหแกบรตท นอกจากนยงมสนคาจ าพวกถว ปลา/อาหารทะเล และผลไมกระปองรวมจ าหนายอยดวย หนงในกลยทธดานการตลาดทท าใหตราสนคาเปนทรจกใน วงกวางคอ การจดจ าหนายสนคาเปนเซทในชวงเทศกาล เพอใหไดเปนทงของฝากและของขวญแกคนในครอบครว ญาตและพนธมตรทางธรกจ ล าดบถดมาจะเปน บรตท Xiamen Jiahua Import & Export Trading Co. Ltd. สนคาหลกจะเปนอาหารพรอมทานกระปองภายใตแบรนด Narcissus มสวนแบงทางการตลาดคดเปน 10%

สวนในดานพฤตกรรมการบรโภค สวนใหญแลวหากผบรโภคตองการสนคาทมคณภาพสง มกจะเลอกสนคาจาก แบรนดทมาจากตางประเทศ แตหากเปนสนคาในระดบมาตรฐานหรอสนคาทมราคาปานกลาง จะนยมบรโภคตราสนคาในประเทศมากทสด

โอกาส สบเนองจากปญหาของอาหารกระปองทตองเผชญคแขงอยางอาหารสด อาหารแชเยนและ

อาหารแชแขงนน ท าใหเกดการแขงขนกนในตลาดมากขน ดงนนกลยทธดานราคาจงเปนยทธวธทสามารถชวยน าพาตลาดอาหารกระปองใหอยรอดไปได โดยการหนมาใหความสนใจในกลมผบรโภคทมรายไดต า นอกจากนบรตทผผลตจะตองหนมาลงทนในดานนวตกรรมทสอดคลองกบสขภาพมากยงขนดวย อยางเชน การผลตอาหารใหมคณภาพมากยงขน วตถดบตองน ามากจากธรรมชาตทงหมด หรอแมกระทงการลดระดบปรมาณเกลอในอาหารกระปอง ทงหมดนจะเปนตวชวยสงเสรมใหสนคาอาหารกระปองใหยงคงครองตลาดไดตอไป

6) อาหารประเภทเสน มลคาการคาปลกของสนคาประเภทเสน คาดการณวา จะมการเตบโตเพมขนประมาณปละรอย

ละ 4 โดยชาวสงคโปรจะใหความสนใจแกสนคาทมคณภาพสงขน มความสะดวกสบายและมรสชาตทหลากหลายมากขน บรตทผผลตตางๆพยายามแขงขนกนในเรองของนวตกรรมสนคา เชน บรตททผลตบะหมกงส าเรจรปประเภทซองและถวย พยายามแขงขนกนทรสชาตทหลากหลาย อกทงหลายๆบรตทพยามใหความเขาใจแกผบรโภควา บะหมส าเรจรปนนเปนอาหารทดตอสขภาพ โดยการน าเสนอผลตภณฑใหมทเนนสขภาพมากขนเชน มไขมนและโซเดยมในระดบต า และไดมการเพมวตามนและแรธาตเขาไปในสนคาอกดวย

25

การพฒนาเศรตฐกจไดสงผลใหประชาชนมชวโมงการท างานทยาวนานและมวถชวตทเรงรบขน บะหมกงส าเรจรปแบบซองและแบบถวยจงเปนสนคาทไดรบความนยมมากทสด เนองจากมความสะดวกสบาย โดยประชาชนจะใหความสนใจกบสนคาใหมทมรสชาตแปลกใหม มการโฆตณาดงดดใจ ทงนบรตทตางๆไดพฒนาสนคาของตนขนมาใหมคณภาพสงขน เชนการเพมคณคาทางโภชนาการ หรอการปรบปรงสนคาใหมรสชาตและเนนใหเสนบะหมมความคลายคลงกบเสนบะหมแหงและบะหมแชเยนมากขน อกทงสามารถเตรยมการไดงายกวาตวอยางเชน บะหม Maggi Mi Goreng ภายใตแบรนด Nestle และบะหม Laksa La Mian ภายใตแบรนด Prima Taste

บะหม Maggi Mi Goreng บะหม Laksa La Mian Kyushu บะหม Black Japanese Ramen

รสชาตทไดรบความนยมมากทสดส าหรบบะหมกงส าเรจรปแบบซองและแบบถวยคอ รสไก

ตามมาดวย รสอาหารทะเล รสตมย า รสแกงกระหร และรสลกซา ชาวสงคโปรไดมความสนใจในรสชาตทแปลกใหมจากตางประเทศมากขน โดยเฉพาะรสชาตทมาจากประเทศใกลเคยงอยางญปน เกาหล และมาเลเซย จากเหตผลทวาชาวสงคโปรไปทองเทยวประเทศเหลานอยเสมอๆ และจากการทสงคมของชาวญปน เกาหลใต และมาเลเซยทอพยพเขามาอยในประเทศสงคโปรนมมากขน โดยบะหม Kyushu Black Japanese Ramen ภายใตแบรนด นสชน เปนบะหมกงส าเรจรปทมแนวโนมไดรบความนยมสงในชวงหลงมาน

ทางดานเสนบะหมแหงและบะหมแชเยน ยงคงมการพฒนาขนในป 2558 ทงจ านวนการคาปลก

และอตรามลคาการเตบโต แตทวาการพฒนานอาจจะชากวาบะหมกงส าเรจรปแบบซองและแบบถวย เนองจากเสนบะหมแหงและบะหมแชเยนนน ถกจ ากดชองทางการจ าหนายอยเพยงแคในซปเปอรมารเกต รานขายของช า และตามรานคาทองถนเทานน ซงแตกตางกบบะหมกงส าเรจรปทมการกระจายตวของสนคาในหลายๆชองทางมากกวา อกทงเสนบะหมแหงและบะหมแชเยนนน ไมสะดวกในการปรงและไมไดมรสชาตทหลากหลาย และยง มการพฒนาสนคาและการโฆตณาสนคาในระดบต า จงท าใหสนคาประเภทนไดรบความนยมทนอยกวาบะหมกงส าเรจรป

นอกจากน ในชวงปทผานมาชาวสงคโปรวยหนมสาวไดหนไปนยมรบประทานอาหารแบบ

ตะวนตกมากขน เชน การรบประทานซเรยล และขนมปงเปนมอเชา จากทเคยรบประทานบะหมแบบดงเดมเปน

26

อาหารหลก สงผลใหสนคาประเภทเสนบะหมแหงและบะหมแชเยนไดรบผลกระทบมากทสด อยางไรกด ยงคงไดรบความนยมจากลกคาหลกคอ ผสงอายทยงคงยงคงนยมรบประทานบะหมแบบดงเดมอย

เสนบะหมแหง บะหมแชเยน ชองทางการขายในซปเปอรมารเกต ยงคงอยเหนอรานคาปลกดวยสวนแบงการตลาดถงรอยละ

5 . 0 ตามมาดวยรานขายของช าทมรอยละ 20. 6 ไฮเปอรมารเกตรอยละ 11.60 และรานคาสะดวกซอรอยละ 10.20 ทงน การทรานขายของช าตองเสยสวนแบงการตลาดใหซปเปอรมารเกต ไฮเปอรมารเกตและรานสะดวกซอนน เพราะผประกอบการแบบลกโซดงกลาว มความสามารถในการน าเขาสนคาจ านวนมากและไดราคาทเหมาะสมอกทงมการเสนอประเภทสนคาทกวางขวางกวา และราคาขายปลกทสามารถแขงขนไดในตลาด

ชองทางการจดจ าหนายอาหารประเภทเสน

ในป 2557 บรตททมสวนแบงตลาดสง 5 อนดบแรก ไดแก อนดบ 1 คอ บรตท Nissin Food (Asia)

มสวนแบงตลาดมากถงรอยละ 47.81 จากสนคาและรสชาตทหลากหลายภายใตแบรนด Myojo และแบรนด Nissin โดยบรตทเปนผน าในสนคาบะหมกงส าเรจรปแบบซองและแบบถวย สวนอนดบ 2 คอ บรตท Nestle Singaporeภายใตแบรนด Maggi มสวนแบงตลาดรอยละ 9.49 ตามมาดวยอนดบ คอ บรตท Nong Shim มสวนแบงตลาดรอยละ 8.14 อนดบ 4 และ 5 คอ บรตท Tat Hui Foods และบรตท Uni-President Enterprises ซงมสวนแบง

Convenience Stores

10%

Forecourt Retailers

3%

Hypermarkets

12%

Supermarkets

53%

Traditional Grocery Retailers

20%

Internet Reatailing

2%

Distribution of Noodles 2557

ทมา Euromonitor International

27

ตลาดรอยละ 7.95 และ 4.51 ตามล าดบ ทงน บรตทเหลาน เนนสนคาประเภทบะหมกงส าเรจรปเปนสนคาหลก รองลงมาคอ เสนบะหมแชเยน

สดสวนการจ าหนายของบรษทเสนหม บะหมในสงคโปร

ทมา Euromonitor International อนง สาเหตส าคญทบรตท Nissin เปนผน าสนคาบะหมกงส าเรจรปแบบซองนน เนองจากบรตท

Nissin มการลงทนดานการพฒนาสนคาใหม และมกจกรรมทางการตลาดอยางตอเนอง เชนเดยวกนกบบรตท Nestle ทมการพฒนาสนคาควบคไปกบการพฒนาการกระจายสนคา การออกสนคาใหม และการจดโปรโมชนแคมเปญตางๆ ทงนการชะลอตวของการเตบโตของสนคาประเภทเสนอาจเกดขนได เนองจากธรกจนมการเตบโตเตมทแลว หรออาจไดรบผลกระทบจากการแขงขนของอาหารหลกดงเดม เชน สนคาประเภทขาว พาสตา ขนมปง เนองจากรสนยมของชาวสงคโปรจะเปลยนกลบไปเชนในอดต จงอาจท าใหความตองการสนคาประเภทเสนทเคยเปนอาหารหลกลดลง แตอยางไรกตามผบรโภคสวนมากยงคงนยมทานบะหมอยเนองจากมความสะดวก

7) ของหวานและขนมขบเคยว การเตบโตของสนคาของหวานและอาหารขบเคยวในป 2557 มการเตบโตเพมขนกวาป 2556

รอยละ และรอยละ 5 ตามล าดบ เนองมาจากรายไดทเพมขนของประชากร และวถชวตทวนวายขนในปจจบน ไดสงผลใหชาวสงคโปรมแนวโนมรบประทานขนมระหวางมออาหารปกตมากขน ทงนการบรโภคทเพมขนน อาจมปจจยกระตนอนๆประกอบ ทงทเปนแบรนดสนคาใหมๆและรสชาตทแตกตางจากเดม ซงชวยดงดดความสนใจของผบรโภค อกทงการใชสอจ าพวกโซเชยลมเดยตางๆ ไดเขามามอทธพลในการพจารณาเลอกซอสนคาของผบรโภคในสนคาประเภทนดวย ดงเชน ทวตเตอร เฟสบค อนสตาแกรม ทผใชสอเหลานจะคอยอพเดทสนคาใหมๆใหกบเพอนๆ ครอบครว หรอคนรจก ท าใหยอดขายสนคาประเภทนมปรมาณเพมขน

Super coffee mix

People's Bee hoon Factory

Saga Foodstuffs

NTUC Fairprice

Hanwell Holding

Uni-President Enterprises

Tat Hui Foods

Nong Shim

Nestle Singapore

Nissin Foods (Asia)Company Shares of Noodles 2557 (Top10)

28

กราฟแสดงปรมาณการขายสนคาของหวานและขนมขบเคยว ป 2557

ทมา Euromonitor International

สนคาทไดรบความนยมมากทสดในหมวดหมนคอ สนคาประเภทถว โดยมการขบเคลอนมากทสด

ในป 2557 ตามมาดวยอาหารขบเคยว มนฝรงทอด ทอรทลาร (แผนแปงอบกรอบจากขาวโพด) ขาวโพดคว ผลไมอบแหง และสนคาอนๆ โดยถวถอเปนสนคาทไดรบความนยมมาอยางยาวนาน เนองจากเปนสนคาทสามารถน าเสนอออกมาไดหลากหลายตวเลอก ทงชนด รสชาต และรปแบบบรรจภณฑตางๆ ในขณะเดยวกนถวกเปนตวเลอกทดตอสขภาพ ทอดมไปดวยแรธาตตางๆทงแคลเซยม ฟอสฟอรส เหลก รวมถงวตามนอนๆทส าคญ อกทงยงไดรบความนยมในทกๆเชอชาตทอาศยในประเทศสงคโปร

ถวอบเกลอ หรอถวอบน าผงแบบดงเดม ไดถกพฒนาสนคาใหมรสชาตใหมๆ ในปจจบนผบรโภคสามารถเลอกสรรถวทมหลากหลายรสชาตมากขน อยางเชน รสชาตสะเตะ อบเชย ทรามส ในขณะเดยวกนบรตทตางๆไดพยายามขยายการผลตถวแบบธรรมดา ใหมชนดทหลากหลายมากขน เชน แมคคาเดเมย เมดมะมวงหมพานต ถวพตาชโอ อกทงยงมการใชรปแบบบรรจภณฑนานาชนด เพอความสะดวกตอการบรโภคในหลายๆโอกาสดวย

1032.87

334.37

383.76

734.21

1600.21

1770.66

2402.9

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Other

Fruit Snack

Popcorn

Totilla/Corn Chips

Chips/Crisps

Extruded Snacks

Nuts

Sales of Sweet and savoury snacks by category 2014

(Tonnes)

29

ถวรสสะเตะ แมคคาเดเมย เมดมะมวงหมพานต

ทงน ชาวสงคโปรมความตระหนกถงสขภาพมากขน ถวอาจไมไดเปนอาหารทานเลนอกตอไป ประชาชนบางสวนไดน าถวมาผสมกบอาหารหลกอนๆ เพอสรางคณประโยชนตอสขภาพ อกทงถวยงไดรบความนยมจากนกกฬาและผทชอบออกก าลงกาย หรอเลนกฬาเปนประจ า เนองจากเปนอาหารทใหพลงงานสง เพอตอบโจทยนบางบรตทไดมการพฒนาสนคาเพอสขภาพขน ดงเชน ถวทผานกระบวนการอบแบบธรรมชาต นอกจากนความตระหนกถงสขภาพทมากขนของชาวสงคโปร ไดท าใหการบรโภคผลไมอบแหงในปทผานมาเพมขนเชนก น โดยสนคาทไดรบความนยมไดแก มะมวง และลกเกดอบแหง ทผลตในรปแบบบรรจภณฑทสะดวกตอการบรโภคแบบตอครง

มนฝรงทอดกรอบ และขนมขบเคยวแบบซอง กไดรบความนยมเชนกนและไดรบความนยม

เพมขนจากการทบรตทตางๆพยายามพฒนาสนคาใหเปนสนคาเพอสขภาพมากขน อยางการลดไขมนและโซเดยม อกทงยงพฒนาสนคาและรสชาตใหมๆ เพอดงดดผบรโภค ดงเชน วฒนธรรมญปนและเกาหลไดเขามามอทธพลตอรสนยมของ ชาวสงคโปร แบรนด Lay’s จงไดออกสนคามนฝรงทอดรสชาตสาหรายควช จนเปนทนยมอยางมากในปจจบน สวนรสชาตทไดรบความนยมมากทสดในขนมขบเคยว คอ รสเนย

ทอรทลลา มการเตบโตชากวาสนคาประเภทมนฝรงทอด เนองจากขนมประเภทน ประชาชนจะ

ไมนยมทานเปนประจ าวน แตจะเลอกซอในโอกาสพเศตมากกวา เชน เมอมปารต หรอเมอผบรโภคอยากท ามากจรงๆจงคอยซอ สวนทางดานปอบคอรนแบบซองทตองใชไมโครเวฟกอนรบประทานนน ยงมความนยมทต าอย เนองจากผบรโภคไมไดรบความสะดวกสบาย แตปอบคอรนภายใตแบรนด Garrett’s นน จะไดรบความนยมมากตาม โรงภาพยนตร และตามรานคาตางๆ

ทงน ซปเปอรมารเกตเปนชองทางในการกระจายสนคาทส าคญส าหรบของหวานและอาหารขบ

เคยวดวยสวนแบงทางการตลาดรอยละ 40.7 ตามมาดวยรานขายของช ารอยละ 25.8 รานสะดวกซอรอยละ 17.8 และไฮเปอรมารเกตรอยละ 8.9 ดงกราฟแสดงสดสวนชองทางการจดจ าหนายในป 2557 ดงน

30

ชองทางการจดจ าหนายสนคาสแนก ป 2557

ทมา Euromonitor International

อนง PepsiCo เปนผน าในสนคาประเภทน ดวยสวนแบงการตลาดในป 2556 ถงรอยละ 15 ภายใต

แบรนด Lay’s, Ruffles, Doritos, Tostitos และ Cheetos โดยสนคาทไดรบความนยมมากทสดส าหรบแบรนดนคอ มนฝรงทอดและทอรทลลา สวนบรตททเปนผน าในสนคาประเภทนอนดบท 2 คอ Kraft Foods ทมสวนแบงทางการตลาดรอยละ 12 และอนดบท บรตท Seng Hua Hng รอยละ 10

แบรนด Lay's และ Ruffles เปนสองแบรนดทไดรบความนยมทสดในป 2556 ดวยสวนแบง

ตลาดทงหมดถงรอยละ 45 ทงคมาในรปแบบบรรจภณฑขนาดใหญทน าเสนอรสชาตสไตลอเมรกนอยางบารบคว ครมเปรยว และหวหอมเปนตน ในขณะท The Ruffles จะเนนสนคาเพอสขภาพลดไขมน

แบรนด Doritos และ Tostitos จะเนนสนคาทมความแตกตางในรสชาต โดยจะเนนสนคา

คณภาพ และเนนรสชาตแบบแมกซกนแทๆ สวนแบรนด Cheetos นน ผบรโภคมองวา สนคาจะมความคมคากบ

0.31

0.49

1

2

3

8.9

17.8

25.8

40.07

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Non Grocery Reatailers

Vending

Internet Retailing

Forecourt Reatailers

Health And Beauty Reatails

Hypermarket

Convenience Stores

Tradition Grocery Retails

Supermarket

Distribution of Sweet and Savoury Snacks 2557 (%)

31

ราคาเมอเปรยบเทยบกบแบรนดอน โดยมสนคาทไดรบความนยมมากทสดกคอ ขนมขบเคยวรสชส ทางดานม นฝรงทอดทมเอกลกตณเฉพาะตวยหอ Pringle ทมขอไดเปรยบจากการเปนแบรนดระดบโลก และมบรรจภณฑทเปนเอกลกตณเฉพาะ โดยจะแตกตางจากขนมขบเคยวมนฝรงประเภทอนทใชถงพลาสตก และแบรนดนยงมการเพมยอดขายดวยการจดโปรโมชนบอยครงอกดวย

หากพดถงถวแลวนน แบรนด Camel ไดน าเสนอสนคาถวหลากหลายชนด ประกอบกบแบรนด

Camel ไดมชอเสยงในเรองของคณภาพมาอยางยาวนาน ท าใหมฐานลกคาประจ าจ านวนมาก โดยมคแขงทใกลเคยงคอ แบรนด Tong garden นอกจากน ยงมอกหลายแบรนดทมแนวโนมผลตสนคาถวแบบพรเมยมมากขน โดยจะเนนสนคาออรแกนคและเนนรสชาตพเศตเฉพาะทสามารถดงดดผบรโภค

สวนแบรนด Sun Sweet ไดเปนผน าในสนคาผลไมอบแหง ดวยสวนแบงทางการตลาดรอยละ

20 โดยสนคาทไดรบความนยมมากทสดคอ ลกพรนและลกเกดธรรมชาต โดยสวนมากจะพบเหนในรปแบบของการจดโปรโมชนสนคาราคาพเศตทมาในรปแบบบรรจภณฑขนาดใหญ อกทงแบรนด Sun Sweet เปน แบรนดนานาชาตทมคณภาพสง จงท าใหแบรนด Sun Sweet ไดรบความนยมมากจากลกคาประจ าเชนกน

8) ซอสปรงรสและเครองปรงอาหาร ตวอยางผลตภณฑซอสปรงรสทวางจ าหนายในสงคโปร

จากสภาวะแวดลอมในปจจบนสงผลใหพฤตกรรมการบรโภคอาหารของชาวสงคโปรเปลยนไป โดยนยมรบประทานอาหารนอกบานกนมากขน ซงไปทานทแหลงขายอาหารตางๆ อยางเชน ศนยอาหารทองถน (Hawker Centre) รานอาหาร รานอาหารจานดวนหรอแมกระทงรานคาอาหาร/บธขายอาหารทมอยทวไปตามแหลงทอยอาศยหรอทท างาน ท าใหตวเลขคาปลกสนคาจ าพวกซอสปรงรส/เครองปรงรสนนเพมขนเลกนอยจากป 2556 อยางไรกตามในกลมของผทมรายไดสงนนกมการเปลยนแปลง โดยหนมาบร โภคเครองปรงรสทมราคาและคณภาพสงขนตามไปดวย

32

แผนภม : แสดงปรมาณสนคาเครองปรงรสตางๆและน าสลด ตามกลมสนคา ป 2556-2557

ทมา Euromonitor International

แผนภม : แสดงมลคาจ าหนายสนคาเครองปรงรสตางๆและน าสลด ตามกลมสนคา ป 2556-2557

ทมา Euromonitor International

สนคาซอสท าอาหารชนดขวดประเภทตางๆจดเปนสนคาทมยอดขายสงสดในป 2557 ทงน

เพราะซอสปรงรส/เครองปรงรสตางๆน มสวนชวยท าใหประหยดเวลาในการเตรยมอาหารทบานเปนอยางมาก ทงอาหารทองถนหรอแมกระทงอาหารนานาชาต เนองจากสวนผสมตางๆทลงตวท าใหรสชาตอาหารมความอรอยเหมอนกบการเตรยมผสมเครองปรงของเชฟชนน า และซอสปรงรสส าเรจรปตางๆทมวางจ าหนายอยในขณะน กมความหลากหลาย ทงในเรองทใชปรงเมนอาหารและรสชาตทมาจากตางประเทศ อยางเชน ซอสพรกไทยด า

33

(Black pepper) นนเปนรสชาตทนยมอนดบ 1 ในป 2557 ดวยสวนแบงการตลาดถง 22% รส Sweet & Sour มสวนแบงทางการตลาด 19% ทงน เพราะความหลากหลายเชอชาตของผทอยอาศยในสงคโปร ท าใหความตองการในอาหารจากหลากหลายประเทศทวโลกยงคงมมากขน โดยเฉพาะอยางงานเลยงสงสรรคตางๆเปนตน สวนรสชาตทองถนทขายดกจะเปนรสหมแดง (Char Siu) ขาวมนไก (Chicken Rice) ปผดพรก (Chili Crab) และกงเผา (Grilled Prawn) เปนตน โดยรสชาตเหลานยงคงเปนทชนชอบของผทคนเคยกบอาหารแบบดงเดม อยางไรกด ซอสปรงรส อยางซอสถวเหลองและซอสพรกนน กยงคงครองความเปน 1 ในการเปนตวชโรงหรอเครองปรงรส ในการท าอาหาร อกทงยงสามารถใชเปนเครองปรงรสบนโตะอาหาร ไมวาจะใชเปนน าจมหรอใชเหยาะอาหารไดอกดวย

ซอสปรงรสอาหารส าเรจรปตางๆทเปนทนยมในสงคโปร

สนคา Pasta sauce นบเปนสนคาทมยอดขายดเปนอนดบ 2 ในป 2557 เนองจากความนยมในการบรโภคอาหารสไตลตะวนตกของชาวสงคโปรทมมากขน และเปนสนคาทใหความสะดวกและรวดเรวในการปรงอาหารประเภทเสนของชาวตะวนตกไดเปนอยางด ดวยกระแสนยมในเรองของการรกสขภาพ กเปนตวกระตนหนงในการปรบปรงอาหารจ าพวกเครองปรงรสดวยเชนกน โดยจะเนนผลตซอสปรงรสแบบลดไขมนและเกลอ นอกจากน หนวยงานของสงคโปรกไดออกมาสงเสรมนโยบายการจดท าตราสญลกตณเพอสขภาพ “Healthier Choice” แตกยงไมไดรบการตอบรบทดสกเทาไหร ทงนเพราะผบรโภคยงคงเลอกทจะซอซอสปรงรสทเปนแบบฉบบดงเดมมากกวา ดวยเหตผลทวา ถงแมจะซอซอสปรงรสทลดปรมาณไขมนและเกลอลงมาแลว แตหากน ามาปรงอาหาร กยงคงตองใชในปรมาณทมากขนกวาปกต จงจะไดรสชาตอาหารทอรอย ดงนนจงไมมประโยชนในการทจะเลอกใชผลตภณฑเพอสขภาพกบเครองปรงรสเหลาน อกเหตผลหนงกคอ ผบรโภคสวนมากยงยดถอในตราสนคาซอสปรงรสทใชอยแตดงเดม และไมคอยนยมเปลยนไปใชตราอนเพยงเพราะวามเครองปรงรสทดตอสขภาพโดยมไขมนหรอเกลอนอยเพยงแคนน แตเครองปรงรสทเนนในเรองสขภาพจะจ าหนายไดดในกลมของน าสลดและมายองเนส เพราะเปนสนคาทนยมในกลมผรกสขภาพอยแลว โดยมการคาดการณวา สนคาในกลมนจะสามารถขยายตวเพมขนไดถงรอยละ 4

34

ผผลตทส าคญ 1. บรตท Woh Hup เปนบรตททมสวนแบงทางการตลาดมากทสดอยท 9% โดยมสนคาหลก

เปนพวกซอสปรงรสอาหาร นอกจากนยงเปนผจ าหนายอนดบ 2 ในสนคาประเภทซอสหอยนางรมและซอสถวเหลอง

2. บรตท Heinz Singapore Pte., Ltd. และบรตท Nestle มสวนแบงทางการตลาดอยในอนดบ 2 และ ตามล าดบ

นอกจากน ยงมบรตทอนๆ ไดแก Lee Kum Kee Co., Ltd., Tai Hua Food Industries

Pte., Ltd., Chuen Cheong Food Industries Pte., Ltd., Kraft Foods (S) Pte.,Ltd. และ Sin Hwa Dee Foodstuff Industries Pte., Ltd.

ทงน บรตท Simplot Australia Pte. Ltd. ผจ าหนายสนคาแบรนด “Leggo” เปนบรตททม

การเตบโตเรวทสดในป 2556 เนองจากมจดเดนในสนคาคอ White pasta sauce ในขณะทบรตทอนๆในกลมสวนใหญจะจ าหนายเพยง Red pasta sauce เทานน

ภาพ : ซอสส าเรจรปส าหรบพาสตาแบรนด “Leggo”

ในปทผานมาผผลตทงหลายตางกไดพยายามน าเสนอสนคาในรปแบบใหมใหม โดยการออกแบบ

บรรจภณฑทตางออกไปจากเดม เพอใหงายตอการใชงานและมรสชาตดมากยงขน ทงนกเพอทจะสนองตอกลมลกคาทเนนความสะดวกสบายในการปรงอาหารเปนหลก นอกจากนยงดดแปลงรสชาตใหมความหลากหลายมากยงขนอยางเชน บรตท Chuen ผผลตซอสปรงรสแบรนด Tiger ไดสรางสรรครสชาตใหมอยางเชน รสบคกตเต (Bak Kut Teh) ซงเปนรสชาตของอาหารขนชอในสงคโปร นอกจากนในบางบรตทยงมการดดแปลงซอสปรงรสใหเขาถงลกคากลมวยเยาวไดมากขน โดยการปรบรสชาตใหออนลงท าใหสนคาถกกระจายมากขนอกดวย

35

ภาพ : ซอสปรงรสส าเรจรป ส าหรบท า ขาวมนไก และ Bak Kut Teh

บรตทผผลตซอสปรงรสในประเทศยงคงเปนฐานทมนคงของกลมสนคาประเภทน โดยยงคงคมสวนแบงการตลาดทใหญทสดไวได เวนแตสนคาจ าพวกซอสส าหรบพาสตา น าสลดและมายองเนสเทานน ทสวนใหญจะนยมบรโภคจากแบรนดทน าเขามาจากตางประเทศ สวนผลตภณฑสวนใหญทมาจากแบรนดโดยเฉพาะ (Private Brand) นนยงคงไมคอยไดรบความนยมมากนก เพราะผบรโภคสวนใหญ ยงคงเชอใจและมนใจในบรตท/แบรนดสนคาทเปนผผลตซอสดงเดม อยางของบรตท Woh Hup และ Lee Kum Kee มากกวา

โดยรวมแลวซอสปรงรสทวไป ผบรโภคสวนใหญยงคงพจารณาในเรองของรสชาตและความ

สะดวกในการปรงอาหารมากทสด แตส าหรบในผลตภณฑจ าพวกน าสลดและเครองปรงรสบนโตะอาหารนน อาจมปจจยในเรองของการรกตาสขภาพเขามาเกยวของดวยบาง

โอกาส เนองดวยปจจบนความนยมในการทานอาหารนอกบานหรอการซออาหารเขามาทานทบานนน ม

อตราเพมสงมากขน เพราะการซมซบรปแบบของความเปนเมองทตองท างานหลายๆชวโมงในแตละวน ท าใหสนคาจ าพวกซอสปรงรสตางๆมอตรายอดขายสงขนไมมากนก อยางไรกด ยงมปจจยบวกในเรองของเศรตฐกจทเรมจะดขน ท าใหผบรโภคเรมมรายไดมากขน รวมถงการใสใจในการรกตาสขภาพเพมมากขน จงหนมาเลอกซอสนคาทมคณภาพสงและวตถดบทเสรมเพมสขภาพ เชน ออรแกนก ซงสงเหลานอาจเปนปจจยชวยสนบสนนใหยอดขายสนคาซอสและผลตภณฑเครองปรงรสตางๆในสงคโปรใหเตบโตขนไดตอไป

36

แบรนด TASTY Singapore : Quality Foods, International Standards หนวยงานดานการคาของสงคโปร International Enterprise (IE) Singapore มการสงเสรมสนคาอาหารตางๆทผลตในสงคโปร โดยรวมมอกบ Restaurant Association of Singapore, Singapore Food Manufacturers Association และ Singapore Manufacturers Federation ซงไดรบการสนบสนนจาก SPRING Singapore จดใหสนคาอาหารของสงคโปรไดรบตราสญลกษณ TASTY Singapore ทเปนการแสดงวา สนคาอาหารของสงคโปรมความหลากหลาย ผสมผสานดวยวฒนธรรมตางๆ มรสชาตอรอย ใชนวตกรรมในการพฒนาและผลตใหสนคามคณภาพสง ถกสขอนามย ปลอดภยแกผบรโภค

สญลกษณบนบรรจภณฑ

ตราสญลกษณของ TASTY Singapore เปนการสรางความเชอมนในระดบสงใหแกผบรโภควา สนคาผลตจากบรษทในสงคโปรเชอถอได ทงการจดเตรยม การผลต รวมถงการบรรจภณฑ เปนไปดวยความสด สะอาด ถกตองตามหลกสขอนามย ใชเทคโนโลยทนสมยดเยยม รวมถงมนวตกรรมและรกษโลก

(ทมา : International Enterprise Singapore, SPRING Singapore, SFMA, SMa) สนคาทไดรบตราสญลกษณ TASTY Singapore เปนตวแทนสรางชอเสยงแกสงคโปรใหเปนแหลงผลตสนคาอาหารทดมคณภาพ สนคาตางๆทไดรบตราสญลกษณน มความมงมนในการสรางแบรนดใหไดผลส าเรจและขยายธรกจไปยงตลาดทวโลก ไมวาจะเปนผผลตอาหารส าเรจรป หรอผใหบรการดานภตตาคาร ซงแตละบรษทมยทธศาสตรส าคญคอ สนคาสามารถแขงแขงไดในระดบนานาชาต เนองจากเปนการรวมกนของรสชาตดเยยมและเทคโนโลยทนสมย สนคาภายใต TASTY Singapore ท าใหสงคโปรเปนหนงในการเปนผผลตสนคาอาหารระดบโลก โดยมโครงสรางพนฐานทางการบรการดเดน ตงแตการจดสถานทของภตตาคาร พอครวฝมอเยยม รวมถงการผลต มาตรฐานนานาชาตและการเลอกใชวสดทมคณภาพด สงผลให TASTY Singapore ไดรบความเชอถอในเวทนานาชาต มชอเสยงเปนทนยม และผผลตสามารถขยายตลาดไปสทวโลกไดในระดบทด ทงน ผประกอบการทไดรบตรา TASTY Singapore ไดเขารวมงาน ThaiFex – World Food ของประเทศไทยดวย

37

การสมครขอรบตราสญลกษณ TASTY Singapore แบงออกเปน 2 ประเภท ดงน

Category 1: With Singapore-based Manufacturing Facilities -บรษทจดทะเบยนและจดตงอยในสงคโปร ด าเนนกจการ F&B -โรงงานในสงคโปร ตองไดมาตรฐานของ Agri-food and Veterinary Authority (AVA) เกรด B

และมประกาศนยบตร HACCP Category 2: With Overseas-bases Manufacturing Facilities

-บรษทจดทะเบยนและจดตงอยในสงคโปร ด าเนนกจการ F&B

-มชาวสงคโปรถอหนอยางนอย 51% -โรงงานผลตสนคาในตางประเทศ จะตองมประกาศนยบตร ISO 9001 2000 และ HACCP

หรอ โรงงานในตางประเทศทไดรบสญญาการผลตสนคา จะตองมประกาศนยบตร ISO 22000 คาธรรมเนยม คาสมครเปน Co-branding – New Brand Ambassador เปนเงน 500 เหรยญสงคโปร (จายครงแรกครงเดยว) และคาสมาชกเปนเงน 200 เหรยญสงคโปร/แบรนด

ผผลตสนคาอาหารของสงคโปรภายใตแบรนด TASTY Singapore

ผผลตสนคาอาหารของสงคโปร ภายใตแบรนด TASTY Singapore แบงเปนประเภทสนคาตางๆ อาท Frozen Favorites, Food Services, Hearty Staples, Instant Refreshment, Instant Sizzle, Quick Fix ซงนอกจากจ าหนายสนคาในสงคโปรแลว ยงสงออกไปจ าหนายตางประเทศดวย ไดแก

บรษทผผลต ภาพสนคา แบรนด / สนคา ประเทศทสงออก Chun Cheng Fishery (Frozen Favorites)

“Silversea” Tuna Premium Steaks, Swordfish Premium Steaks

บราซล อยปต ยโรป ญปน เกาหลใต สหรฐฯ สหราชอาณาจกร ตรก สาธารณรฐอาหรบอมเรตส

Ha Li Fa Pte. Ltd. (Frozen Favorites)

“BoBo” Premium White Fish Ball, Chicken Cheese Meatball, Premium Fishcake, Chicken Cheese Sausages, Ready to eat Sausages

ออสเตรเลย จน ดไบ ญปน เมยนมาร มาเลเซย ฟลปปนส ไทย เวยดนาม

Seawaves Frozen Food Pte. Ltd. (Frozen Favorites)

“Seawaves” Frozen Food Products : Cuttlefish Ball, Prawn Ball, Mexico Baby Abalone, Korean Dumpling

ประเทศตางๆทวโลก

38

บรษทผผลต ภาพสนคา แบรนด / สนคา ประเทศทสงออก Jumbo Group of Restaurants (Food Services)

“Jumbo” Singapore Chili Crab Paste, Black Pepper Crab Spice “NG AH SIO” Bak Kut Teh Spice

ญปน

Polar Puffs & Cakes Pte. Ltd. (Food Services)

“Polar” Puffs & Cakes Frozen Pastries

ประเทศตางๆในภมภาคเอเชย

Chye Choon Foods Pte. Ltd. (Hearty Staples)

“Peacock” Fragrant Rice, Brown Rice Vermicelli, Rice Noodles

ออสเตรเลย แคนาดา จน ยโรป ฮองกง อนโดนเชย ญปน นวซแลนด ฟลปปนส รสเซย ไตหวน ไทย สหราชอาณาจกร สหรฐฯ เวยดนาม ตะวนออกกลาง

Gan Hup Lee (1999) Pte.Ltd. (Hearty Staples)

“Yamie” Ready-To-Eat Premix Rice, Porridge Chicken

ออสเตรเลย แคนาดา จน ฮอลแลนด ตะวนออกกลาง นวซแลนด ไทย ไตหวน

OWL International Pte. Ltd. (Instant Refreshment)

“OWL” Kopitiam Roast, Nanyang White Coffee

แอฟรกา เอเชยตะวนออก อนโดจน ตะวนออกกลาง Oceania สหรฐฯ

Asian Home Gourmet (CPL) Pte. Ltd. (Instant Sizzle)

“Asian Home Gourmet” Spice Paste (Thai, Indian, Chinese, Indonesian, Korean, Japanese, Singaporean, Vietnamese)

บราซล อนเดย สาธารณรฐอาหรบอ-มเรตส

39

บรษทผผลต ภาพสนคา แบรนด / สนคา ประเทศทสงออก Gold Kili Trading Enterprise (Instant Refreshment)

“Gold Kili” Instant Ginger Drink, Double Shot White Coffee & Milk Tea, 2-in-1 Kopi O

ออสเตรเลย นวซแลนดแคนาดา ฝรงเศส สหรฐฯ รสเซย สหราชอาณาจกร สวสเซอรแลนด เยอรมนเนเธอรแลนด นอรเวย เดนมารค อยปต มองโกเลย ซดาน เคนยา ไนจเรย บรไน กมพชา จน ญปน ฮองกง ไตหวน มาเลเซย อนโดนเชย

Asian Home Gourmet (CPL) Pte. Ltd. (Instant Sizzle)

“Asian Home Gourmet” Spice Paste (Thai, Indian, Chinese, Indonesian, Korean, Japanese, Singaporean, Vietnamese)

บราซล อนเดย สาธารณรฐอาหรบอ-มเรตส

Bachun Food Industries Pte. Ltd. (Instant Sizzle)

“Ong’s” Asian Sauces and Marinades : Traditional Soy Sauce, Oyster Sauce, Savoury Barbecue Sauce, Teriyaki Sauce

ออสเตรเลย ยโรป อนเดย อนโดนเชย นวซแลนด แอฟรกาใต ศรลงกา สหรฐฯ

Amoy Canning Corp (S) Ltd. (Quick Fix)

“Amocan” Sauces, Curry mixes, Condiments, Soups, Canned Drink, Traditional meat and seafood dishes in cans

อนโดนเชย มาเลเซย ยโรป ตะวนออกกลาง ประเทศตางๆในเอเชย

Seng Hua Hng Foodstuff Pte. Ltd. (Quick Fix)

“Camel” Quality nuts and snacks

เอเชย ตะวนออกกลาง ยโรป แอฟรกา Pacific Islands

-------------------------------------------

40

2. กฎระเบยบ หนวยงานทรบผดชอบเกยวกบความปลอดภยของอาหาร

Agri-Foods & Veterinary Authority เปนหนวยงานทก ากบดแลตรวจสอบการน าเขาอาหารทกชนดทน าเขามาจ าหนายในสงคโปรเพอสขอนามยของผบรโภค รวมถงท าการตรวจสอบสนคาอาหารทกประเภท รวมสนคาออรแกนกเพอน าเขามาจ าหนายในสงคโปร ซง AVA จะใชขอก าหนดทเนนความส าคญกบความปลอดภยของอาหารเปนหลก

องคประกอบของระบบความปลอดภยในอาหารท AVA ใหความส าคญ จะหมายรวมถงเรองตางๆดงตอไปน

มการพจารณาถงระบบการผลต ณ แหลงผลต มการประเมนความเสยงและจดใหมความปลอดภยในดานอาหาร และมาตรฐานในการ

ตดฉลากอาหาร ระบบการตดแทกในสนคา ตงแตการผลตเรมตน เพอหาแหลงทมาและเพออ านวยความ

สะดวกในการเรยกคนกลบ มการตรวจสอบกระบวนการตงแตแรกเรมในดานการผลตตลอดจนตรวจสอบสนคา

อาหารแปรรป ทมการน าเขามายงสงคโปร มการตรวจสอบสตว ทงกอนถกฆาตายและหลง ณ โรงฆาสตว ตรวจสอบและใหการรบรองในฟารมเลยงสตวตางๆ โรงฆาสตว โรงงานอาหารแปรรป

ทงในและตางประเทศ สงเกตและเฝาระวงอนตรายทเกดขนโดยตรงทงจากอาหารสดและอาหารแปรรป มการสงตรวจสอบในหองแลป เพอการควบคมและวเคราะหหาเชอโรค/สงปนเปอนทาง

เคม ในการปศสตว ในอาหารแชแขง อาหารแชเยน ปลาสดและปลาแชเยน ผก ผลไม ไขตลอดจนอาหารแปรรปตางๆ

มการจดการสงเสรมสนคาภาคการเกษตรและอตสาหกรรมขนาดเลก และสรางระบบตรวจสอบในดานความปลอดภยของอาหาร

สรางความรวมมอกนกบองคกรในตางประเทศ มการตรวจสอบอยางใกลชดในสถานการณโลก ทเกยวกบการพฒนาดานความปลอดภย

ของอาหารและภาวะภยคกคาม

หนวยงาน AVA ไดพยายามจดสรรใหมจดหาอาหารอยางเพยงพอตอการบรโภคในประเทศ โดยจดใหมการกระจายแหลงทมาของอาหาร ทงนเพอไมใหเกดความเสยงตอการขาดแคลนอาหาร โดยมนโยบายดงตอไปน

(1) มการอนมตและผลตอาหารใหมเพอการน าเขาจากหนวยงานเฉพาะ (2) มสวนรวมในพนธกจกจทางการคา เพอมองหาแหลงอาหารใหมอยเสมอ

41

(3) มการท างานและประสานงานรวมกนกบหนวยงานเฉพาะ อยางเชน หนวยงานธรกจอ Agri-food ของ AVA ทดแลดานการหาแหลงจ าหนายอาหาร

ทงน ฟารมสตวในสงคโปรนนถอวามขนาดเลกมากเมอเทยบแหลงผลตอนๆ อยางเชน ผก ปลา

และไข โดยหนวยงาน AVA ไดพยายามทจะเพมประสทธภาพการผลตจากแหลงผลตในประเทศ ดวยการจดสรรระบบปฏบตการทดในดานการปศศตวและการผลตอาหารทมความปลอดภยมากยงขน

(รายละเอยดดเพมเตมท AVA : www.ava.gov.sg)

Health Promotion Board (HPB : www.hpb.gov.sg) ภายใตกระทรวงสาธารณสขสงคโปร

หนวยงาน HPB ก าหนดใหมโปรแกรม Healthy Choice Symbol (HCS) โดยใช Logo บนบรรจ

ภณฑใหเหมาะสมกบประเภทสนคาแตละชนด ซงบรษทผผลต/ผน าเขาสามารถยนขอ Logo ตอ Health Promotion Board โดย Logo ม 3 ประเภท คอ Healthier Choice, Healthier Snack และ Healthier Ingredient เพอบงชสนคาทมคณภาพเหมาะสมกบการบรโภคเพอสขภาพ ซงเปนการสรางความเชอมนใหผบรโภคสามารถตดสนใจเลอกซอสนคาไดทนทเมอเหน Logo ดงกลาวบนบรรจภณฑของสนคาตางๆ ทงน Logo ทมค าก ากบแตกตางกน แสดงถงกลมประเภทสนคาตางกน ดงน

(Ministry of Health : MOH, www.moh.gov.sg) จดตงขนเมอป 2544 มหนาทดแลสงเสรมสขภาพประชากรและควบคมการเกดโรคตางๆในสงคโปร

สนคาทม Logo “Healthier Choice” แสดงวา สวนผสมของสนคาเหลานนมไขมนต าและเปนไขมนประเภท Saturated มโซเดยมและน าตาลในระดบต า รวมถงในบางตวสนคาจะใหใยสารอาหารในระดบสง ถงปจจบนมสนคาเครองดม Cereals, Dairy Products, Egg & Egg Products, Fat & Oils, Fruit & Vegetables, Legumes/Nuts and Seeds, Meat & Poultry, Seafood และอนๆ รวมกนมากกวา 60 ประเภท กวา 2,000 รายการ ทไดรบอนญาตใหใช Logo นบนบรรจภณฑ อาท

42

Asian Story bird’s Nest Drink, Ayam Brand Barley Instant Original, Milo Powder, Nescafe Gold, Pokka Apple Tea, Yeo’s Lychee Drink, Giant Instant Oats, Bonjour Soft Wholemeal Bread, Meiji Natural Low Fat Yoghurt, Marigold HL Milk, Cold Storage Essential Farm Fresh Eggs, Prime choice Sunflower Oil, Linda Salad Oil, Aero Vending Apple Juice, Sunkist Orange Juice Drink, Eng Ee Grounded Peanut, Hara Tau Kwa, Terveys Prime Pork Hotdog, JoseFood Ice Pop Strawberry Flavour, CLOUD Instant Soya Dessert-Lychee Flavour, Fish bay White Fish Loin เปนตน

Oishi Crispy Potato, Double Decker Comtos Chilli, JoseFood Corn Crunch Sour Cream & Onion, Juz Snack Shrimp Crackers Chilli, Sun Q tiger Corn Snack, Batak House Brand Chilli Tapioca Chips, Yes Natural Organic Brown Rice rings Chocolate Flavour, Supreme Ice Cream – Black Sesame, Uzumaki Ice Cream - Blueberry, Mr Bean Soya Ice Cream, Ah Pong’s Ice Cream – Cookies and Cream เปนตน

Linda Canola Oil, Knife Cooking Oil – Food Service Pack, Chief Healthier Blend Cooking Oil, Red Maple Hokkien Noodles (1 kg), Red Maple Hokkien Noodles (3 kg), Red Maple Mee Kia (1 kg), Red Maple Mee Kia (3 kg), Red Maple Mee Poh (1 kg), Red Maple Mee Poh (3 kg), Red Maple Kway Teow (1 kg), Red Maple Kway Teow (3 kg) และ Maggi Chef’s Secret (1 kg)

สนคาทม Logo “Healthier Snack” จะครอบคลมสนคาประเภทของขบเคยวกรอบและไอศครม ซงจะตองบรรจในหอขนาดเลกและงายในการ เสรฟ สนคาสวนใหญจะมไขมนต า ใชไขมนทเปน Saturated มโซเดยมและน าตาลในระดบต า

ปจจบนน มสนคาของขบเคยวกรอบและไอศครม รวมกน 188 รายการ ทไดรบอนญาตใหใช Logo นบนบรรจภณฑ อาท

สนคาทม Logo “Healthier Ingredient” จะครอบคลมสนคาเครองปรงส าหรบการบรการดานอาหาร ไดแก น ามน เกลอ เสนบะหมเหลอง เสนกวยเตยว เสนหม Brown Rice และหวน าซป ถงปจจบนมสนคาดงกลาว รวมกน 12 รายการ ทไดรบอนญาตใหใช Logo นบนบรรจภณฑ คอ

43

ภาพตวอยางสนคาเพอสขภาพทไดรบอนญาตใหใช Logo ของ Health Promotion Board (HPB)

ทมาภาพ : Google.com.sg

นอกเหนอจากการพจารณาอนญาตใหใช Logo ทง 3 ประเภทขางตนแลว Health Promotion Board (HPB) ยงมโครงการประชาสมพนธและแนะน าใหผบรโภคในสงคโปรใสใจในการรบประทานอาหารทมคณภาพ มประโยชนทางโภชนาการ และถกสขอนามยเพอสงเสรมสขภาพอกดวย อาท

การประชาสมพนธใหผบรโภคหนมารบประทาน Wholegrain Foods ซง HPB รวมกบกลมอตสาหกรรมและสถาบนการศกษาตางๆในการประชาสมพนธและใหความรแกผบรโภคใหหนมารบประทานอาหารประเภท Wholegrain Foods อาท Wholemeal Bread, Oats and Brown Rice อยางนอย 1 สวนตอวน เพอปองกนไมใหเปนโรคเบาหวาน ทงน การประชาสมพนธดงกลาว ไดผลเปนอยางด ซงจากสถตป 2553 แสดงถงการเพมขนในอตรา 27.0% ของผบรโภคทหนมารบประทานอาหารประเภททมประโยชนตอสขภาพ เมอเทยบกบอตรา 8.4% ในป 2547 อนง HPB ไดรวมกบศนยอาหารทวไป และซปเปอรมารเกต จดใหผบรโภคสามารถเลอกซอสนคาอาหารประเภททมประโยชนตอสขภาพมากขน

44

ฉลากสนคา หนวยงานทควบคมดแลฉลากสนคา คอ Food Control Division (FCD : www.fcd.gov.sg)

ภายใต Agri-Food & Veterinary Authority (AVA : www.ava.gov.sg) ภายใต Ministry of National Development (MND : www.mnd.gov.sg) ซงระเบยบทส าคญทผผลต/ผน าเขาตองถอปฏบต คอ Labelling Requirement of The Sale of Food Act, Wholesome Meat & Fish (Import, Export and Transhipment) Rules and the Food Regulations www.ava.gov.sg/Legislation/ListOfLegislation)

ฉลากสนคา หมายถง รายละอยดการบอกลกษณะทประกอบดวยค าพด รปภาพ และแผนภาพ/แผนผงทปรากฎบนบรรจภณฑอาหาร ฉลากสนคาจะบอกแกผบรโภคถง ลกษณะ ของทอยภายใน ปรมาณ และคณภาพของสนคาอาหารใ และยงใหทราบถงขอมลแหลงผลตอาหารดวย

(www.ava.gov.sg/.../labelling.../labelling-guidelines-for-food-importers)

The Singapore Food Regulations ก าหนดใหผลตภณฑอาหารทมการบรรจภณฑเพอจ าหนายในสงคโปรจ าตองแสดงรายละเอยดสนคาบนบรรจภณฑตามระเบยบทก าหนด โดยระเบยบฉลากสนคาทวไปจะตองปรากฎขอมลพนฐานตามขอก าหนดของ Food Regulations ซงตองพมพเปนภาษาองกฤษ ขนาดตวอกษรสงไมนอยกวา 3 mm. พรอมมรายละเอยดทเกยวของ ดงน

- ชอหรอลกษณะของสนคาซงเปนชอตามปรกตหรอลกษณะเพยงพอทระบถงลกษณะสนคา

- ระบรายการเครองปรงใหครบถวน โดยเรยงตามล าดบสดสวนจากมากไปนอย หากมการใชสอาหาร “Tartrazine” จะตองระบในรายการเครองปรงวา “tartrazine” หรอ “colour (102)” หรอ “colour (FD&C Yellow#5)”

- น าหนกสทธของสนคาในบรรจภณฑ ซงตองบอกเปนหนวยการวดน าหนก เชน Ml, litres

หรอ g, kg หรอหนวยวดอนๆ โดยพมพลงบนฉลากสนคาเพอระบปรมาณสนคา และสามารถใชค าวา “Net” ได

- ชอและทอยของผผลตหรอผน าเขา ผบรรจภณฑ หรอผจ าหนายในประเทศ จะตองพมพบนฉลากสนคาอยางชดเจน หากเปนสนคาทน าเขา ฉลากสนคาจะตองระบชอและทอยของผน าเขาทองถน ผจดจ าหนายหรอเอเยนต พรอมหมายเลขโทรศพท โทรสาร ทงน ไมสามารถระบทอยทเปนตไปรษณยบนฉลากสนคา

โปรแกรม “My Healthy Plate” ซงหนวยงาน HPB ประชาสมพนธใหผบรโภคในสงคโปรสรางนสยในการรบประทานอาหารเพอสขภาพ โดยใช Logo “My Healthy Plate” ใหความรถงประเภทอาหารและสดสวนในการเลอกรบประทานอาหารในแตละมอ อาท ผก-ผลไม ใหมสดสวนครงหนงของจาน Brown Rice & Wholemeal Bread ใหมสดสวนเปน ¼ ของจาน และเนอสตวและอนๆใหมสดสวน ¼ ของจาน รวมถงการเลอกน าดม การเลอกใชน ามนในการปรงอาหาร และการออกก าลงกายดวย

45

- แหลงทมาของสนคา โดยระบชอประเทศผผลตส าหรบสนคาทน าเขา ไมสามารถระบเพยงชอเมอง หรอจงหวดเทานน

- การลงวนทผลตและวนทหมดอายของสนคา Prepacked จะตองท าเปนตวนน หรอ ตตราประทบลงบนสวนใดสวนหนงของบรรจภณฑ ซงตามระบบปฏบต จะลงไวดานบนหรอดานลางของบรรจภณฑ และ ตอง ใชตวอกษรภาษาองกฤษสงไมนอยกวา 3 มลลเมตร และแสดงค าพดอยางใดอยางหนง ดงน

USE BY : dd/mm/yy

SELL BY: dd/mm/yy

EXPIRY DATE: dd/mm/yy

BEST BEFORE: dd/mm/yy

ตวอยางแสดงวนผลตและวนหมดอายของสนคา

- หากสนคาอาหารเปนอาหารดบ (Raw Product) จ าเปนตองระบวนทท าการบรรจบนบรรจภณฑอยางชดแจง โดยแสดงค าพดอยางใดอยางหนง ดงน

PACKING DATE : dd/mm/yy PACKED ON : dd/mm/yy PKD : dd/mm/yy - หากสนคาจ าเปนตองเกบรกษาในสถานทเฉพาะ จะตองระบการเกบรกษาใหชดเจนบนบรรจภณฑ เชน

46

- บารโคด (Bar Code) / European Article Number or International Article Number (EAN) 13 barcode ตวอยาง ดงน

- สามารถระบ Halal Logo หรอค าวา "Halal" บนฉลากสนคาได

ทงน มระเบยบเพมเตมเกยวกบฉลากสนคาส าหรบสนคาบางประเภท นอกจากจะตองระบรายละเอยดตาม The Food Regulations ขางตนแลว จ าเปนตองระบขอมลอนๆเพมเตมอก สรปไดดงน

1. Date-marking of Expiry Date โดยถอปฏบตตาม Environment’s Food Regulation-Third Schedule, Date Marking of Prepacked Food, Regulation 10 (Second Schedule) คอ ตองระบวนหมดอายและวธการเกบรกษาอยางชดแจง ใหเปนอกษรตวนนหรอตตราประทบลงบนบรรจภณฑใหเหนอยางชดเจน ดวยอกษรทสงไมนอยกวา 3 mm ทงน ค าวา BEST BEFORE อาจใชค าทมความหมายคลายกน อาท USE BY, SELL BY EXPIRY DATE

Store in a cool, dry place

47

ตวอยางค าพดทแสดงบนบรรจภณฑสนคาเขมงวด

รายการสนคาเขมงวดในเรองขอมลบนฉลาก 19 ชนด ดงน

1) ครมประเภทตางๆ : Cream, reduced cream, light cream, whipped cream and sour cream excluding sterilized canned cream

2) นมสดและเครองดมนม : Cultured milk and cultured milk drink 3) นมและเครองดมนมพาสเจอรไรต : Pasteurized milk and pasteurized milk drink 4) โยเกรตและผลตภณฑ : Yoghurt, low-fat yoghurt, fat reduced yoghurt, non-fat

yoghurt and yoghurt products 5) น าผลไมพาสเจอรไรตและเครองดมน าผลไมพาสเจอรไรต : Pasteurized fruit juice and

pasteurized fruit juice drink 6) น าผกพาสเจอรไรตและเครองดมน าผกพาสเจอรไรต : Pasteurized vegetable juice

and pasteurized vegetable juice drink 7) เตาหประเภทตางๆ : Tofu, “tauhu” or “doufu”, a soya beancurd product made

of basically soya beans, water and a coagulant, including “egg tofu”, “Taukua” or “daugan”, and the soft soya beancurd dessert known as “tauhui”, “tofa”, or “douhua”, but excluding the oil fried tofu in the form of a pouch known as “taupok”, and the dried beancurd stick

8) อาหารทตองเกบในสถานทเฉพาะ : Food which is stored or required to be stored at a chilling temperature to maintain or prolong its durable life, but excluding raw fruits and vegetables

9) Vitaminizsd fruit juice and vitaminised fruit juice drink 10) Vitaminised vegetable juice and vitaminised vegetable juice drink 11) นมเหลวและผลตภณฑนมเหลว : Liquid milk and liquid milk products ยกเวน นม

ขนอนๆ : excluding condensed milk, sweetened condensed milk, evaporated milk and canned sterilized milk and milk products

12) แปงผสมอาหาร : Flour 13) น าสลด : Salad dressing 14) มายองเนส : Mayonnaise 15) องนแหง : Raisins and sultanas

BEST BEFORE : 31 Dec 15. Store in a cool, dry place

48

16) ชอคโกแลตผสมผลไมและถว : Chocolate, milk chocolate and chocolate confectionery in which the characteristic ingredient is chocolate of cocoa, with or without the addition of fruits and nuts

17) อาหารเชาทเปนธญพช : Breakfast-cereal with or without fruit and nuts except in cans

18) อาหารส าหรบทารก : Infants’ food 19) น ามนปรงอาหาร : Edible cooking oils

ทงน หากสนคาอาหารมสวนผสมของ Tree Nuts จะตองแสดงขอความระบใหชดเจน ดงน

Although all care is taken to prevent potential cross contamination by

allergens, this product is made on equipment used for making goods

containing tree nuts

Caution : Product may contain walnut husk or shell

2. อาหารทผสมดวยสารผสมทท าใหเกดรสหวาน ซงตองแสดงถงสดสวนทผสม ทไมเกนระดบอนญาตใหใช โดยแสดงไวบนฉลากสนคา ซงสารผสมรสหวาน ไดแก Acesulfame-K, Saccharin เปนตน

3. อาหารตามโภชนาการส าหรบผมปญหาสขภาพ ไดแก สนคาอาหารไมผสมน าตาล มแคลอรต า

ส าหรบผเปนโรคเบาหวาน ซงอาหารเหลาน จ าเปนตองแสดงขอมลชดเจนบนฉลากสนคา

4. ฉลากสนคาโภชนาการ ซงอยในรปแบบของ Nutrition Facts Panel (NIP) ซงรวมถง Energy,

Protein, Fat, Carbohydrate ในอาหาร ตวอยางเชน

ตวอยาง Nutrition Fact Panel (NIP) บนฉลากสนคา

49

N u t r i t i o n F a c t s Serving Size 1 cup (228g) Serving Per Container 2 Amount per serving Calories 250 Calories from Fat 110 % Daily Value* Total Fat 12 g 18% Saturated Fat 3g 15% Trans Fat 1.5g Cholesterol 30mg 10% Sodium 470 mg 20% Dietary Fiber 0g 0% Sugars 5g Protein 5g Vitamin A 4% Vitamin C 2% Calcium 20% Iron 4% *Percent Daily Values are based on a 2}000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on Your calorie needs Calories 2,000 2,500 Total Fat Less than 65g 80g Sat Fat Less than 20g 25g Cholesterol Less than 300mg 300mg Sodium Less than 2,400mg 2,400mg Total Carbohydrate 300g 375g Dietary Fiber 25g 30g

5. สวนผสมพเศตในอาหาร เชน Royal Jelly, Aspartame จะตองแสดงขอมลเตอนไวบนฉลากสนคา เชน

ขอหามบนฉลากสนคาและหามในการโฆษณาประชาสมพนธ

1. หามระบผลดทไดรบจากสนคาอาหารทงในดานวตามนและเกลอแร โดยตวอยางค าพดทไมสามารถใชได เชน

“200ml of this orange juice contains 15mg of Vitamin C”

Warning : This products may not be suitable for asthma and allergy sufferers

50

2. ประโยชนทางโภชนาการ จะระบไดในรปแบบของขอมลทางโภชนาการ ซงเปนไปตาม Nutrition Facts Panel (NIP) ขางตน แตหามใชค าพดดงตอไปนระบบนฉลากสนคา

3. หามการอางองวา อาหารสามารถปองกนและรกตาโรคตางๆได ตวอยางค าพดทหาม

ระบบนฉลากสนคา

4. หามระบวา อาหารชวยพฒนาสขภาพและสงเสรมรางกายหรอชวยใหมพลงเพมขน ตวอยางค าพดทหามระบบนฉลากสนคา

หลกเกณฑในการอางองการใชสารอาหารทสามารถระบไวบนฉลากสนคา ซงสรปดงน 1. การอางเกยวกบสารอาหารทจ าเปน และมสดสวนแนะน าตามความส าคญของสารอาหาร

2. มตวอยางทางวทยาศาสตรทไดรบการยอมรบอยางเปดเผยในเรองฟงกชนทสารอาหาร

เปนประโยชนตอรางกาย

3. การอางองเปนการชวยใหสาธารณชนมความเขาใจขอมลอยางถกตอง และท าใหทราบถง

ความส าคญของอาหารในภาพรวมเพอการบประทานเปนประจ าทกวน

4. สารอาหารโดยเฉพาะทอางถงจะตองมปรมาณทเปนไปตามขอก าหนดของ Food

regulations หรอขอก าหนดการแนะน าสารอาหารจากหนวยงานทรบใบรบรองจาก Health Promotion Board

และสนคาจะตองระบสารอาหารในฉลากสนคาอยางชดเจนดวย

“Source of Energy”, “Source of Protein”, “Low in Calories” หรอ “Sugar Free”

"effective in preventing or curing cancer."; "lower the blood pressure"

"A runner can run faster after consuming the food."

51

รายการสารอาหารทไดรบการยอมรบและสามารถระบไวบนฉลากสนคาได สรปดงน

ท รายการ

1 Macronutrients : Protein, Lactose, Dietary Fibre 2 Vitamins and minerals : Vitamin A, B (B1, B2, B3, B6, B12), Vitamin C,

Vitamin D3, Vitamin E

Calcium 4 Iodine

5 Iron 6 Folate (for pregnant women)

7 Vitamin K and vitamin D work synergistically on bone metabolism 8 Magnesium 9 Zinc 10 Other nutrients : Probiotics, Prebiotics, Inulin, Oligofructose,

ทมา : www.ava.gov.sg/.../labelling-guidelines-for-food-importers-manufacture)

ในสวนอาหารและเครองปรงทรบประทานแลวจะท าใหเกดปญหาใหเกดความรสกไวเกนไป

(Hypersensitivity) จะตองระบชอสนคาและเครองปรงบนฉลากสนคาอยางชดเจน ซงรายการสนคาและเครองปรง ดงน

No. Group Ingredients

(i) Cereals containing gluten Wheat, rye, barley, oats, spelt, their hybridised strains and their products.

(ii) Crustacean and crustacean products

Crayfish, prawns, shrimps, lobsters, crabs and their products.

(iii) Eggs and egg products Eggs from laying hen, duck, turkey, quail, goose, gull, guinea fowl and their products.

(iv) Fish and fish products Molluscs such as oysters, clams, scallops and their products.

(v) Peanuts, soybeans and their products

Peanuts, which may be declared using “groundnuts” or similar terms, and soybeans, which may be declared using terms such as “soya” or “soy”.

(vi) Milk and milk products (including lactose)

Milk from cows, buffaloes, goats and their products.

(vii) Tree nuts and nut products Almond, hazelnut, walnut, cashew nut, pecan nut, Brazil nut, pistachio nut, macadamia nut and their products.

52

ขอก าหนดสขอนามยในการน าเขาและจ าหนายสนคาอาหารของสงคโปร สรปสาระดงน

1. สนคาอาหารไมควรมสวนผสมของ Heavy metals เชน Arsenic, Lead and Copper ในสดสวนทเกนก าหนด (ตามขอก าหนด Sale of Food Acts, Tenth Schedule, www.ava.gov.sg/docs/default-source/legislation/sale-of-food-act/food-regulations.pdf?sfvrsn=0) ตวอยางเชน

หนวย : parts per million (ppm)

สนคา Arsenic (As) Lead (Pb) Copper (Cu)

-Beverages

Ale, beer, cider, perry, porter, stout 0.2 0.2 7

Brandy, gin, rum, whisky and other alcoholic liquor and Chinese wine exceeding 40.0% v/v alcohol at 20°C

0.2 0.2 5

Wine, Chinese wine, liqueur, alcoholic cordial or cocktail

0.2 0.2 7

Fruit and vegetable juice, not including lime and lemon juice

0.2 0. 2

Lime and lemon juice 0.2 1 2

-Other Food

Baking powder, Cream of Tartar 2 2 0

Canned fish and meat, meat extract and hydrolysed protein

1 2 20

Caramel 5 5 0

Coffee beans 1 2 0

Fresh fruits and vegetables 1 1 0

2. ไมสามารถน าเขา จ าหนาย โฆตณา ผลต และจดสงสนคา Seaweed ทมสวนผสมของ

inorganic arsenic เกน 2 ppm 3. สนคาปลาและผลตภณฑ และสนคาอาหารอนๆ ไมควรมสวนผสมของสาร Mercury ในปรมาณ

เกน 0.5 ppm

(viii) Sulphites in concentrates of 10mg/kg or more

Sulphites directly added and/or carried over from food ingredients at a total concentration of 10mg/kg or more (calculated in terms of total sulphur dioxide).

53

4. สนคาอาหารทวไป ไมควรมสวนผสมของสาร Tin เกน 250 ppm 5. สารผสม Selenium ไมควรมในอาหารเกน 1 ppm 6. สารผสม Cadmium ในสนคา Molluscs ไมควรเกน 1 ppm ในสนคา Seaweed ไมควรเกน

2 ppm และสนคาอาหารอนๆ ไมควรเกน 0.2 ppm 7. สารผสม Antimony ไมควรเกน 1 ppm 8. หามการน าเขาสนคา Milk เนอสตวและผลตภณฑทมสวนผสมของสารตกคาง Antibiotic

(เคมภณฑทผลตจาก Chemical Synthesis หรอ Micro-organism) 9. หามน าเขา จ าหนาย โฆตณา ผลต และจดสงสนคาเนอสตวและอาหารทผสมเนอสตวซงมสวน

ผลมของสาร Oestrogen ตกคางอย ดงตอไปน

(ก) diethylstibestrol (3, 4-bis(p-hydroxyphenyl)-3-hexene);

(ข) hexoestrol (3, 4-bis(p-hydroxyphenyl)-n-hexane);

(ค) dienoestrol (3, 4-bis(p-hydroxyphenyl)-2, 4-hexadiene)

10. สนคาอาหารตองไมมสวนผสมของสาร Aflatoxins หรอ Mycotoxins แตอยางใด

11. สารปนเปอน Microbiological มขอก าหนดในสารดงตอไปน

-อาหารส าเรจรปพรอมรบประทาน สารปนเปอนของ Escherichia coli ตองไมเกน 20 ตอ gm หรอตอ ml ทงในกรณทเปนอาหารประเภทน า หรอเปน pathogenic microorganism

-รายการสนคาอาหารในชองท 1 ซงปรากฎอยท Eleventh Schedule จะตองเปนไปตามมาตรฐาน Microbiological ทบงชไวในชองท 2 และ ของรายการอยางเครงครด ดงน

MICROBIOLOGICAL STANDARD FOR FOOD

Column 1 Column 2 Column 3 Type of Food Total Count at

37°C for 48 hours Coliform Count

Milk powder (including full-cream, half cream, skimmed milk and infant formula)

not more than 100,000 per gram not more than 50 per gram

Buttermilk powder not more than 200,000 per gram not more than 50 per gram Pasteurised milk not more than 100,000 per

millilitre not more than 50 per millilitre

Ice-cream not more than 50,000 per gram not more than 10 per gram

Cooked crab meat, prawns and shrimps not more than 500,000 per gram Molluscs, ready for consumption not more than 500,000 per gram Edible gelatin not more than 100,000 per gram Fish, ready for consumption not more than 100,000 per gram Pastry not more than 100,000 per gram Meat, ready for consumption not more than 1 x 1 million per

gram

54

Any solid food ready for consumption not specified above

not more than 100,000 per gram

Any liquid food ready for consumption not specified above

not more than 100,000 per millilitre

-อตราการวดเชอราในสนคาผลตภณฑมะเขอเทศจะตองมสดสวนของ positive fields ท ไมเกน

รอยละ 20 หากเปนน ามะเขอเทศ และไมเกนรอยละ 40 หากเปนผลตภณฑอนๆจากมะเขอเทศ รวมถง Ketchup, Puree และ Paste

-สดสวนของ Microscopic fields จะตองไดรบการตรวจสอบใหเปนไปตามกรรมวธทก าหนดโดย Association of Official Agricultural Chemists ของสหรฐฯ

12. สนคา Abalone/Shellfish ภายใต Wholesome Meat & Fish (Import, Export and Transhipment) Rules ซงสนคาจะตองเขยนชออยางชดเจนบนบรรจภณฑใหถกตองกบสนคาทอยในบรรจภณฑ เชน “Abalone” commonly refers to molluscs of the genus Haliotis, it should not be used for other genus of shellfish ซงส าหรบอาหารทะเล จะตองมขอความ ดงน

- รายละเอยดของสนคา - แหลงทมาของสนคา - แบรนดของสนคา (ถาม) - ชอและหมายเลขโรงงานผลต/แปรรป และวนเดอนปทผลต/แปรรป - ชอและหมายเลขโรงงานผลต/แปรรป และวนเดอนปทท าการบรรจภณฑ - หมายเลขชดและสถานทท าการบรรจกระปอง และรหสการบรรจกระปอง - น าหนกสทธของสนคาทบรรจในแตละหนวยบรรจภณฑพนฐานและดานนอกของหบ บรรจ

ภณฑ

ขอมลเพมเตมไดท www.ava.gov.sg/FoodSector/FoodLabelingAdvertisement

การละเมดฉลากสนคา

หากมการละเมดดวยการลบ ขดฆาวนทผลตและวนทหมดอายบนฉบากสนคาและบรรจภณฑ หรอการจ าหนายสนคาทหมดอาย หรอจ าหนายสนคาทเกบรกตาในสถานททไมสมควร ผกระท าผดครงแรก จะไดรบโทตปรบไมเกน 5,000 ดอลลารสงคโปร ส าหรบความผดครงตอๆไป ลงโทตปรบไมเกน 10,000 ดอลลารสงคโปร หรอจ าคกไมเกน เดอน หรอทงจ าและปรบ ภายใต Wholesome Meat & Fish (Import, Export and Transhipment) Rules และ AVA สามารถสงหามจ าหนายสนคาทผดกฎดงกลาว หรอสงใหท าลายไดดวย ซง AVA จะเกบคาใชจายในการท าลายสนคานนๆจากผน าเขาทเกยวของ

55

กระบวนการน าเขา การน าเขาสนคาสนคาทกประเภท รวมถงสนคาอาหารน าเขามาจ าหนายในสงคโปร ซงผน าเขาจะตองเปนบรตททมคณสมบตดงน

1. ไดรบการจดทะเบยนบรตทไวกบหนวยงาน Accounting & Corporate Regulatory Authority (ACRA : www.acra.gov.sg)

2. ไดรบใบอนญาตการน าเขา (Import License) จากหนวยงาน International Enterprise Singapore (IE Singapore : www.iesingapore.gov.sg)

3. ไดรบหนงสออนญาตในการน าเขาสนคา (Import Permit) ในแตละครงของการน าเขาจากหนวยงาน Agri-Foods & Veterinary Authority (AVA : www.ava.gov.sg) ทเปนหนวยงานก ากบดแลตรวจสอบการน าเขาสนคาอาหารทกชนดทน าเขามาจ าหนายในสงคโปรเพอสขอนามยของผบรโภคในประเทศ

4. ไดลงทะเบยนเพอน าเขาสนคาในแตละครงตอหนวยงานสงคโปร Department of Customs (www.customs.gov.sg) เพอสามารถยนขออนมตน าเขาสนคาและจายภาตสนคาและบรการ (GST : 7%) ภาตอนๆและคาธรรมเนยมทเกยวของ โดยจายทางอนเตอรเนท

----------------------------------

56

3. การคาระหวางประเทศ สงคโปรตองพงพาการน าเขาสนคาอาหาร/เครองดมเปนส าคญ นอกจากเพอการบรโภคภายใน

ประเทศแลว ยงน าสนคาทน าเขาเหลานสวนหนงไปสงออกตอ (Re-export) อกดวย ทงน สงคโปรมความสามารถ

ในการผลตสนคาอาหารส าเรจรป/เครองดมไดหลายประเภท และมการสงออกไปยงตางประเทศทวโลกดวย

ในดานการคาระหวางประเทศสนคาอาหารและเครองดมของสงคโปร โดยมขอมลสรปไดดงน

การคารวม การน าเขาและสงออกในสนคาอาหารและเครองดมของสงคโปร

ในป 2557 การคารวมในสนคาอาหารและเครองดมของสงคโปรมมลคา 22,529. ลานเหรยญ

สหรฐฯ เพมขนจากป 2556 รอยละ 5.04 โดยสงคโปรสงออกมลคา 9,768.09 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากป

2556 รอยละ 8.52 และน าเขามลคา 12,761.24 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากป 2556 รอยละ 2.5 ซงเหนได

วา ชวงป 2555-2557 ตลาดสนคาอาหารและเครองดมของสงคโปรมการเตบโตอยางตอเนอง

ส าหรบชวงเดอนมกราคม-มถนายน 2558 การคารวมฯมมลคา 10,142. 0 ลานเหรยญสหรฐฯ ม

อตราลดลงจากชวงมกราคม-มถนายน 2557 รอยละ 7.11 โดยมกราคม-มถนายน 58 มการสงออกมลคา 4,458.86

ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากมกราคม-มถนายน 57 รอยละ 5. 0 สวนการน าเขามกราคม-มถนายน 58 มมลคา

5,68 .44 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากมกราคม-มถนายน 57 รอยละ 8.49

การคารวม การน าเขาและสงออกของสงคโปรในสนคาอาหารและเครองดม ป 2555 – 2558 (มค.-มย)

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

รายการ 2555 2556 2557 เตบโต (%)

57/56

ม.ค. – ม.ย. (2557)

ม.ค. – ม.ย. (2558)

เตบโต (%)

58/57

การคารวม 20,266.11 21,448.16 22,529.33 5.04 10,919.02 10,142.30 -7.11

การสงออก 8,205.62 9,001.39 9,768.09 8.52 4,708.49 4,458.86 -5.30

การน าเขา 12,060.49 12,446.77 12,761.24 2.53 6,210.53 5,683.44 -8.49

ดลการคา -3,854.87 -3,445.38 -2,993.15 13.13 -1,205.04 -1,224.58 1.62

ทมา : World Trade Atlas

57

การสงออก

สงคโปรสงออกสนคาอาหารและเครองดมไปยงประเทศตางๆทวโลก โดยประเทศคคาสงออกท

ส าคญ อาท มาเลเซย ออสเตรเลย ไทย สวสเซอรแลนด เยอรมน สหรฐอเมรกา อนเดย อนโดนเซย บราซล

จน เปนตน

สนคาอาหาร 10 อนดบแรกทสงคโปรสงออกไปยงโลก ป 2556-2558 (มค.-มย) ดงน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

อนดบท/ HS

รายการ 2556 2557 เพม/ลด(%)

57/56

2557 มค-มย

2558 มค-มย

เพม-ลด (%)

58/57มค-มย

1 HS 2106

อาหารปรงแตง อาท โปรตน เตาหแหง น าเชอมปรงกลนหรอแตงส ครมเทยม

1,089.86 1,580.97 45.06 789.49 717.45 -9.13

2 HS 0402

นมและครมทท าใหเขมขน หรอเตมน าตาล หรอสารท าใหหวานอนๆ

268.49 250.72 -6.62 133.78 84.10 -37.14

HS 2103

ซอสและของปรงแตงทใชส าหรบท าซอส ของผสมทใชปรงรส

129.00 125.23 -3.01 59.90 64.61 7.85

4 HS 1605

สตวน าจ าพวกครสตาเซย 40.99 57.1 28.25 22.41 46.94 109.22

5 HS 1006

ขาว 69.62 82.60 15.71 32.60 41.89 28.47

6 HS 2008

ผลไม ลกนท และสวนอนทบรโภคไดของพช

0.29 1.00 71 29.42 35.08 19.23

7 HS 1604

ปลาทปรงแตงหรอท าไวไมใหเสย 29.08 26.06 -11.58 13.04 14.78 13.28

8 HS 0405

เนย ไขมนและน ามนอนๆทไดจากนม 40.66 44.61 8.85 21.57 14.57 -32.47

9 HS 0306

สตวน าจ าพวกครสตาเซย จะเอาเปลอกออกหรอไมกตาม

29.69 21.9 -35.38 11.97 13.76 14.88

10 HS 0404

หางนม (เวย) จะท าใหเขมขน หรอเตมน าตาล หรอสารท าใหหวานอนๆ

11.79 29.19 147.58 13.69 10.86 -20.66

ทมา : World Trade Atlas

58

กราฟแสดงการสงออกสนคาอาหาร 10 อนดบแรกของสงคโปร ป 2555-2558 (มค.-มย) ตาม HS code

การน าเขา

สงคโปรน าเขาสนคาอาหารและเครองดมจากประเทศตางๆทวโลก ประเทศคคาน าเขาทส าคญ อาท มาเลเซย สหรฐฯ อนโดนเซย จน ญปน ไทย ไตหวน ออสเตรเลย สหราชอาณาจกร อนเดย ฝรงเศส เกาหลใต เวยดนาม ฮองกง ฟลปปนส สนคาอาหาร 10 อนดบแรกทสงคโปรน าเขาจากโลก ป 2556-2558 (มค.-มย.) ดงน

59 หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ อนดบท/

HS รายการ 2556 2557 เพม/ลด

(%) 57/56

2557 มค-มย

2558 มค-มย

เพม/ลด (%)

58/57มค-มย

1 HS 2106

อาหารปรงแตง อาท โปรตน เตาหแหง น าเชอมปรงกลนหรอแตงส ครมเทยม

477.00 47 .29 -0.78 250.63 2 5.27 -6.1

2 HS 0402

นมและครมทท าใหเขมขน หรอเตมน าตาล หรอสารท าใหหวานอนๆ

669.97 6 7.95 -5.01 330.34 218.29 - .92

HS 1006

ขาว 09.28 22.56 -20.99 153.61 140.09 -8.8

4 HS 020

เนอสกร สด แชเยน หรอแชเยนจนแขง

240.5 281. 14.50 129.13 1 .65 .49

5 HS 0207

เนอและสวนอนทบรโภคไดของสตวปกเลยง

280. 1 267.92 -4.62 119.12 119.1 0

6 HS 1605

สตวน าจ าพวกครสตาเซย โมลลสกและสตวน าทไมมกระดกสนหลง

188. 8 21 . 7 11.71 76.73 102.72 .86

7 HS 0 06

สตวน าจ าพวกครสตาเซย จะเอาเปลอกออกหรอไมกตาม

18 .15 194.24 5.70 90.70 85.64 -5.59

8 HS 0709

พชผกอนๆ สดหรอแชแขง 167.08 175. 9 4.73 85.92 84.76 -1. 5

9 HS 1602

เนอสตวสวนอน หรอสตวทปรงแตงหรอท าไวไมใหเสย

1 8.07 142.50 3.10 66.48 68.1 2.47

10 HS 2008

ผลไม ลกนท และสวนอนทบรโภคไดของพช

12 .74 125.66 1.52 57.23 64.58 12.84

ทมา : World Trade Atlas

กราฟแสดงการน าเขาสนคาอาหาร 10 อนดบแรกของสงคโปร ป 2555-2558 (มค.-มย) ตาม HS code

60

การน าเขาสนคาอาหารจากไทย

สงคโปรน าเขาสนคาอาหารจากไทย 10 อนดบแรก ป 2555-2558 (มค.-มย.) ดงน

หนวย : ลานเหรยญสหรฐฯ

อนดบท/ HS

รายการ 2556 2557 เพม-ลด (%) 57/56

2557 มค-มย

2558 มค-มย

เพม-ลด(%)

58/57 มค-มย

1 HS 1006

ขาว 1 5.17 1 5.74

0.41 65.09 55.74 -14. 6

2 HS 1602

เนอสตวสวนอน หรอสตวทปรงแตงหรอท าไวไมใหเสย

66.90 66. 7 -0.79 2.18 .80 4.90

HS 0401

นมและครมทไมท าใหเขมขน และไมเตมน าเตมน าตาล

5.21 5.44 0.66 17.56 19.00 8.40

4 HS 1604

ปลาทปรงแตงหรอท าไวไมใหเสย คารเวยและของทใชแทนคารเวยทท าจากไขปลา

20.76 18.99 -9. 1 8.96 7.84 -12.62

5 HS 2008

ผลไม ลกนท และสวนอนทบรโภคไดของพช

14.57 15.49 5.96 6. 2 5.87 -7.21

6 HS 2106

อาหารปรงแตง อาท โปรตน เตาหแหง น าเชอมปรงกลนหรอแตงส ครมเทยม

14.47 14.19 -1.94 6.14 6.06 -1. 1

7 HS 1605

สตวน าจ าพวกครสตาเซย โมลลสกและสตวน าทไมมกระดกสนหลง

14.12 16. 9 1 .80 6.59 6.94 5. 5

8 HS 0709

พชผกอนๆ สดหรอแชแขง 1 .71 14.26 .80 6.78 7.05 .78

9 HS 1905

ขนมปง เพสทร เคก บสกตและขนมจ าพวกเบเกอรอนๆ จะมโกโกหรอไมกตาม

12.92 10.79 -19.74 5.25 5.90 12.29

10 HS 0 02

ปลา สดหรอแชเยน ไมรวมถงเนอปลาแบบฟลเล และเนอปลาแบบอน ตามประเภท 0 .04

9.21 8.95 -2.90 4.58 .8 -16.46

ทมา : World Trade Atlas

61

4. แนวโนมและพฤตกรรมผบรโภค 4.1 แนวโนมภาพรวมอาหารส าเรจรปในสงคโปร

สงคโปรเปนประเทศทมขนาดเลก มการแขงขนในประเทศสง ประชาชนมการใชวถชวตอยางเรงรบ ตองแขงกบเวลา อาหารส าเรจรปจงไดกาวขนมาเปนตวเลอกส าคญในการด าเนนชวตของคนสงคโปร ประชาชนสวนมากนยมรบประทานอาหารนอกบาน และมกจะซออาหารส าเรจรปมารบประทาน ประกอบกบชาว-สงคโปรสวนมากมรายไดและก าลงซอสง โดยในป 2557 รายได Gross National Income (GNI) ตอหวเปนเงน 69,168 เหรยญสงคโปร (www.wingstat.gov.sg) สงผลใหผบรโภคสวนใหญในสงคโปรนยมบรโภคสนคาทมคณภาพจากตางประเทศ โดยค านงถงสขอนามยและความทนสมยของสนคาเปนส าคญ

การบรโภคอาหารของชาวสงคโปรนน มปรมาณเพมมากขน โดยในป 2557 เพมขนจากป 2556 รอยละ 1.9 และคาดการณวา แนวโนมการบรโภคอาหารจะมปรมาณเพมขนตอไป โดยคาดการณจากป 2558-2559 จะมอตราเพมขนรอยละ .2 ตอป อกทงไดคาดการณจากป 2559-2562 จะมอตราเพมขน รอยละ 2.1 ตอป (BMI Industry View-Singapore 2014) โดยมเหตผลจากหลายๆปจจย ซงความตองการดงกลาวไดเปนปจจยส าคญในการขบเคลอนการน าเขาสนคาอาหารมากขน ทงน การน าเขาสนคาอาหารมากขน อาจกอใหเกดการแขงขนทางการคาทสงขนเชนเดยวกน ซงผผลตเองตองมการปรบตวและพฒนาสนคาใหมคณภาพไดมาตรฐานอยตลอดเวลา รวมถงผลตสนคาใหเปนมตรตอสงแวดลอม ถกสขอนามย ใหสอดคลองกบเทรนดของคนรนใหม เพอใหผบรโภครสกถงความคมคาในการเลอกซอสนคานนๆ อกทงผผลตยงตองพฒนาสนคาของตนใหมเอกลกตณเพอทจะใหสนคาเปนทนยมและสรางสดสวนตลาดใหสงขนในสงคโปร

ทงน BMI Industry บรตททท าการส ารวจความตองการสนคาตางๆ ไดส ารวจการเตบโตในป 2557 และคาดการณการเตบโตจนถงป 2562 ในดานการบรโภคสนคาอาหาร เครองดม และสนคาในชวตประจ าวน ดงน

สนคา 2557 (%) CAGR to 2559 (%) CAGR to 2562 (%) food consumption +1.9% + .2% +2.1%

Alcoholic drinks sales growth +6.3% +6.5% +6.7% Soft drink sales growth +3.2% +3.5% +2.1%

Total mass grocery retail sales +2.4% +2.8% +3.0% Source: BMI Industry View-Singapore-2014 (www.store.bmiresearch.com/singapore-food-drink-report.html)

หมายเหต : CAGR (Compound Annual Growth Rate = อตราการเตบโตเฉลยตอป)

62

ปจจยและแนวโนมของการบรโภคอาหารของชาวสงคโปร สรปไดดงน

ผบรโภคนยมบรโภคอาหารเพอสขภาพ (Healthy food)

ปจจบนผบรโภคชาวสงคโปรใหความส าคญตอสขภาพมากขน เปนผลท าใหสนคาอาหารเพอสขภาพในตลาดสงคโปรขยายตวเพมขนอยางตอเนอง จะเหนไดวา ในยคทผบรโภคถกโอบลอมไปดวยพตภยจากสารเคมตกคาง อนตรายทแทรกซมอยในสนคาอาหาร จงท าใหผบรโภคในสงคโปรมแนวโนมซ อสนคาเพอสขภาพ

(Healthy Food) สนคาออรแกนก (Organic) และกลมสนคาทปรบปรงสตรเพอสขภาพเพมขน นอกจากน ผบรโภคในสงคโปรใหความสนใจกบการเลอกซออาหารทมประโยชนตอสขภาพ โดยพจารณาเรองสารอาหารเปนหลก อกทง ยงใหความส าคญกบสารอาหารทปองกนโรคหรอเสรมสขภาพอกดวย แนวโนมการจ าหนายสนคาเพอสขภาพจะขยายตวเพมขนตอไป โดยในระหวางป 2558-2560 การจ าหนายผานซปเปอรมารเกตจะมมลคามากขนกวาการจ าหนายผานรานคาเลกๆทวไป เนองจากซปเปอรมารเกตม

ความสามารถจดหาสนคาหลากหลายประเภทมาจ าหนาย นอกจากน ผบรโภคนยมทจะเลอกซอสนคาฯ ณ ซปเปอรมารเกต เพราะมความสะดวกสบาย และสามารถซอสนคาอนๆไดในเวลาเดยวกน ในสวนของรานคาใหบรการดานอาหารทมเมนอาหารเพอสขภาพ จะยงคงมการขบเคลอนทมการขยายตว อาท รานคาทเสรฟขาวออรแกนกหรอ Brown Rice นอกเหนอไปจากขาวขาว ทงน จากรายงานขาวของหนงสอพมพ The Straits Times ฉบบวนท 1 สงหาคม 2557 หวขอ “Whole grain foods more

popular now” ระบวา ปจจบนผบรโภคในสงคโปรใหความนยมและหนมารบประทานอาหารทมผลตจากหรอมสวนผสมของ Whole Grain เพมมากขน ในสดสวนทมากกวา 1 ใน 4 คน จะรบประทานอาหารประเภท Whole Grains อยางนอย 1 สวน/วน ซงเปนอตราทสงกวา 10 ปทผานมา ทมเพยง 1 ใน 12 คนเทานน (ขอมลจาก Health Promotion Board, Singapore) ทงน อาหารทมการรบประทานเพมมากขน คอ Whole grain breads ส าหรบ Brown Rice มสวนแบงตลาดถง % ของตลาดขาวในสงคโปร และไดรบความนยมเพมขน

อยางรวดเรว โดยการจ าหนายเพมขนถง 18% ตอป

อนง Health Promotion Board (HPB) สงคโปร สงเสรมและใหความรดานการรบประทานอาหาร

Whole Grains ซงเปนการชวยใหผบรโภคมสขภาพแขงแรง ไมใหเกดโรคหวใจวาย โรคมะเรงและโรคเบาหวาน

คาดการณมลคาการจ าหนายสนคาเพอสขภาพ ในป 2560 จะขยายตวเพมขน 1.6% เมอเทยบกบอตราในป 2555 สนคาเพอสขภาพ 5 กลม มแนวโนมจะขยายตวเพมขนอยางตอเนองทกป ระหวางป 2558-2560 ตามตารางขางลางน

63

การคาดการณการจ าหนายสนคาเพอสขภาพ 5 กลม ป 2558-2560

กลมสนคา มลคา : ลานเหรยญสงคโปร ขยายตว % 2560/2555 2558 2559 2560

Health and Wellness (HW) 1,245.6 1,262.8 1,277.5 1.6 1. Better For You (BFY) 120.8 120.8 120.6 0.2 2. Food Intolerance 23.6 24.8 25.8 5.8 3. Fortified/Functional (FF) 694.3 706.7 717.5 2.0 4. Naturally Healthy (NH) 396.3 399.8 402.8 1.1 5. Organic 10.7 10.7 10.8 0.9

ทมา : Euromonitor International

การคาดการณการจ าหนายสนคาเพอสขภาพ โดยแยกเปน 2 ประเภทส าคญ ระหวางป 2558-2560

ประเภทสนคา มลคา : ลานเหรยญสงคโปร ขยายตว % 2560/2555 2558 2559 2560

Health and Wellness (HW) 1,245.6 1,262.8 1,277.5 1.6 1. HW Beverages 515.9 520.3 524.4 0.9 2. HW Packaged Food 729.7 742.5 753.1 2.1

ทมา : Euromonitor International

อยางไรกด ผบรโภคในสงคโปรยงไมมความเขาใจในค าจ ากดความของ “สนคาเพอสขภาพ”

อยางถองแท โดยเฉพาะความแตกตางระหวางสนคากลมผลตภณฑจากธรรมชาต (Natural Healthy : NH) และ

สนคากลมอาหารออรแกนก แตกไดสนใจในการบรโภคสนคาเพอสขภาพ อยางไรกตาม ชาวสงคโปรมแนวโนม

นยมบรโภคสนคากลมอาหารออรแกนกเพมขน

--------------------------------------------

64

5. ผมความส าคญในตลาด

จดจ าหนายสนคาอาหารส าเรจรป/พรอมรบประทานในสงคโปรนน มการมงเนนทซปเปอรมารเกตและไฮเปอรมารเกต ในขณะทชองทางเลอกอนๆ เชน ตลาดสด ตลาดสนคาอาหารแหง/แปรรป รานคาของครอบครว รานสะดวกซอและมนมารท รวมถงรานอาหารและเครองดมเฉพาะประเภท ไมสามารถรองรบผลตภณฑทน าเขา แมจะเปนสนคาทมาจากแหลงน าเขาในภมภาคกตาม เนองจากมคาใชจายสง ดงนน กลยทธทจะสรางศกยภาพธรกจในสงคโปร คอ การเนนในการสรางกลมผบรโภคขนาดใหญและการถอสวนแบงตลาดในระยะยาว

ทงน ผสงออกจากประเทศตางๆทวโลก จงจ าเปนตองสงผลตภณฑภายใตแบรนดของตนผาน

ชองทางการคาปลกหลกทส าคญในสงคโปร คอ ซปเปอรมารเกตและไฮเปอรมารเกต ซงเปนชองทางทจะท าใหประสบความส าเรจ สามารถเขาถงผบรโภคในสงคโปรไดมากทสด อกทงเปนชองทางการจดจ าหนายทมนคงทง ในปจจบนและในอนาคต เนองจากผประกอบการซปเปอรมารเกตทส าคญน มการบรหารจดการทแนชดในการสงเสรมและผลกดนสนคาเขาสกลมลกคาเปาหมายทงในระดบต า-กลาง-สง เนนการขายสนคาทเหมาะกบฤดกาล ทงทเปนสนคาชนดพเศต สนคาระดบพรเมยม สนคาออรแกนค/ปลอดสารพต และสนคาทเหมาะสมและเปนทนยมของผบรโภคเฉพาะกลม รวมถงสนคาทเปนทตองการของชาวตางชาตทยายเขามาพ านกอยในสงคโปร

อยางไรกตาม การตดสนใจซอสนคาของผบรโภคนน ยงคงยดถอหลกเรองราคาเปนส าคญอนดบ

แรกในการพจารณาเลอกซอสนคา ดงนน การก าหนดราคาขายสนคานน โดยหลกๆแลวจะขนอยกบลกตณะตามธรรมชาตของผบรโภค อาท ผบรโภคจะพจารณา/ตดสนใจอยางรวดเรวและไมคอยเกยงราคาตอสนคาทมความจ าเปนในชวตประจ าวน แตในการซอสนคาฟมเฟอย/สนคาหรหรา ผบรโภคจะตองใชเวลาพจารณานานกวากอนทจะตดสนใจซอ

ผทมความส าคญในตลาด

ผมความส าคญในตลาดสงคโปร จ าแนกไดเปน ประเภท คอ ซปเปอรมารเกตใหญ รานคา

ทวไป และการจ าหนาย Online ดงน

1. ซปเปอรมารเกตทครองตลาดคาปลกอาหาร ม บรตท ในป 2558 ไดแก (1) FairPrice Group (2) กลมบรตท Dairy Farm และ ( ) Sheng Siong โดยสรปสาระส าคญ ดงน

65

(1) FairPrice Group www.fairprice.com.sg

กลมบรตทซปเปอรมารเกต FairPrice ซงมการบรหารงานโดย NTUC FairPrice Co-operative

Ltd. กอตงขนในป 2516 ดวยพนธกจทางสงคมทหวงจะชวยประชาชนในเรองคาใชจายดานการครองชพใหเปนไป

อยางเหมาะสม จงไดมการจดหาแหลงสนคาทมราคาถกเพอจ าหนายใหแกผบรโภคทมรายไดนอยถงปานกลาง โดย

แรกเรมนน FairPrice ไดมงเปาไปทผบรโภคทมรายไดนอย-ปานกลาง แตในขณะน FairPrice ไดขยายจากราน

ซปเปอรมารเกตธรรมดา เปนรานคาปลกทใหญทสดในประเทศดวยจ านวนเครอขายมากกวา 2 0 แหง ทวสงคโปร

โดยประกอบไปดวยซปเปอรมารเกตภายใตชอ FairPrice Supermarket, FairPrice Xtra, FairPrice Xpress และ

รานสะดวกซอ Cheer

ในขณะนซปเปอรมารเกต FairPrice ถอวามผใชบรการมากและหนาแนนทสดจากผบรโภคใน

กลมของผมรายไดระดบต า-กลาง และเมอไมกปทผานมาน ไดขยายเครอขายออกไปยงกลมผบรโภคทมก าลงซอ

สง ดวยการเปดตว FairPrice Finest ซงเปนซปเปอรมารเกตทจ าหนายสนคาทมคณภาพสงกวาซปเปอรมารเกต

อนๆในกลมบรตท

(2) Dairy Farm Group (www.dairyfarmgroup.com/Our-Company/Our-Offices)

กลมบรตท Diary Farm Group มส านกงานใหญอยทฮองกง กลมลกคาหลกจะเปนผทมรายไดสงรวมถงผมรายไดนอย-กลาง โดยบรตทฯมการจดสรรรานคาใหเหมาะสมตามฐานะทางการเงนของผบรโภค ซงรานคาตางๆในกลมมดงตอไปน

• Cold Storage กอตงขนในป 2446 โดย Dairy Farm International Holdings ถอเปนซปเปอรมาร

เกตทเกาแกทสดของสงคโปร ใหญเปนอนดบ 2 รองจาก FairPrice Supermarket เหมาะส าหรบลกคาทมรายไดปานกลางขนไป มสาขา 48 แหง ตงอยทวสงคโปร อาท Orchard Turn, Great World City, 313 Somerset, Plaza Singapura, Novena Square Shopping Mall, Heartland Mall, HarbourFront Cenrtre, Changi Business Park Central, Stadium Walk, AnchorPoint, West Coast Plaza, Funan Centre เปนตน นอกจากน ยงใหบรการ Cold Storage Online อกดวย (www.coldstorage.com.sg)

66

• The Market Place ซปเปอรมารเกตระดบพรเมยม เรมด าเนนธรกจในป 2518 โดยจะเนนเฉพาะลกคาในกลมผมรายไดสงเปนหลก มสาขา 6 แหง ไดแก Jasons The Gourment Grocer, La Tanglin Boulangerie, Tanglin Market Place, Paragon Market Place, Jasons Market Place และ Market Place @ One-north (www.marketplacebyjasons.com/)

• Giant Hypermarket เปนไฮเปอรมารเกตคาปลกทด าเนนกจการในสงคโปรและประเทศอนๆ อาท มาเลเซย บรไน อนโดนเซย เวยดนาม สาธารณรฐอาหรบอมเรตส และจน ส าหรบในสงคโปรมสาขา 5 แหง ณ Turf Club, Jurong East, VivoCity, Choa Chu Kang และ Sembawang จ าหนายสนคาหลากหลายประเภท อาท อาหารสด/แหง/แชเยน/แชแขง ขาว ผก/ผลไม ของใชในครวเรอนและสนคาทวไป ใหแกลกคาทใหความส าคญดานความคมคาในการซอสนคา จงเปนรานทนยมในกลมคนทมรายไดนอยถงปานกลาง (www.giantsingapore.com.sg/)

• Three-Sixty Gourmet Supermarket มเพยงแหงเดยวในสงคโปร เปนซปเปอรมารเกตคาปลกทตงอยในหาง Ion Orchard ซงเปนยานท าเลทองของสงคโปร เนนใหบรการผบรโภคในกลมทมก าลงซอสงและมรสนยมสง โดยสนคาทวางจ าหนายจะเปนสนคาระดบชนน าจากทวทกมมโลก โดยเฉพาะสนคาพรเมยมจากสหรฐฯและยโรป อกทงแบรนดสนคาในระดบ High-end (www.threesixtyhk.com)

(3) Sheng Siong (www.shengsiong.com.sg) ซปเปอรมารเกต Sheng Siong กอตงขนในป 2528 โดยพนอง คน เรมตนจากรานขายหมทอยหนา

รานขายของช า แตในปจจบน Sheng Siong เปนซปเปอรมารเกตทมขนาดใหญเปนอนดบ ของประเทศ มการจด

ทะเบยนอยในตลาดหลกทรพยของสงคโปร มการเปดใหบรการกวา 25 สาขา ทวสงคโปร โดยมสถานทตง อาท

Chin Swee Road, Serangoon Road, McNair Road, Jalan Berseh, Ghim Moh Link, Toa Payoh Lorong

7, Upper Thomson, Geylang Road, Clementi Avenue, Yishun Street 81, Teban Gardens Road,

Jurong West, New Upper Changi Road, Pasir Ris Street 21, Woodlands เปนตน

ลกคากลมเปาหมายของ Sheng Siong จะเปนกลมผบรโภคทมรายไดนอย สนคาทวางจ าหนายจะเปน

สนคาทมาจากประเทศเพอนบานในเอเชยตะวนออกเฉยงใตและจน ซงจะแตกตางจาก FairPrice และ Cold

Storage อยางไรกด เพอใหสอดคลองกบกลยทธและการแขงขนในปจจบนทตองการใหผบรโภคสามารถซอสนคา

จากหลากหลายแหลงทวโลกได จงไดมการรวมตวกนในการขนสงสนคาทงจากบรตทคาปลกในเครอ หรอจาก

ตวแทนน าเขาสนคาในประเทศ เพอใหไดสนคาทมราคาเหมาะสมไวจ าหนายท Sheng Siong

67

2. รานคา/ซปเปอรมารเกตรายอนๆ

นอกจากบรตทยกตใหญแลว ยงมรานคา/ซปเปอรมารเกตอนๆอกทจ าหนายสนคาในสงคโปร ไดแก

Prime Supermarket มสาขาอยทงหมด 19 แหง กระจายอยทวสงคโปร เปนซปเปอร- มาร

เกตขนาดเลก โดยสนคาทวางจ าหนายนนจะไมคอยมความหลากหลายมากนก เนนใหบรการ

ลกคาทมรายไดต า-ปานกลาง

http://www.primesupermarket.com/

Isetan Supermarket มสาขา 4 แหง เปนซปเปอรมารเกตทใหบรการลกคากลมทมรายไดปาน

กลาง-สง โดยเฉพาะกลมลกคาชาวญปนทพ านกอาศยในสงคโปร สนคาสวนใหญเปนสนคาท

น าเขาจากญปน

https://www.isetan.com.sg/Singapore

Meidi-Ya Supermarket มเพยงแหงเดยว เปนซปเปอรมารเกตทใหบรการลกคากลมทมรายได

ปานกลางขนไป โดยเฉพาะกลมลกคาชาวญปนทพ านกอาศยอยในสงคโปร

http://www.meidi-ya.com.sg/en/

Mustafa มเพยงแหงเดยว เปนซปเปอรมารเกตขนาดใหญตงอยทเขต Little India จ าหนาย

สนคาทน าเขาจากหลากหลายประเทศทวโลก สนคาสวนใหญจากอนเดย ซงจ าหนายในราคา

ยอมเยา

http://www.mustafa.com.sg/

68

3. การจ าหนาย Online

อกชองทางหนงในการจ าหนายสนคาทมบทบาทส าคญตอการคาธรกจอาหารส าเรจรป คอ การจ าหนาย E-

commerce ทาง Online ซง บรตทยกตใหญคาปลกขางตนเปดใหบรการผบรโภคเขาไปเลอกชมและสงซอ

สนคาทางออนไลนไดดวย โดยจะมบรการจดสงโดยตรงถงบาน ดวยมลคาการสงซอขนต าเปนไปตามทแตละบรตท

จะก าหนด โดยสรปดงน

1. FairPrice Supermarket ใหบรการสงซอทาง Online ทเวปไซต www.fairprice.com.sg โดย

บรการสงสนคาฟรถงบานทวสงคโปร ดวยมลคาการสงซอขนต า 150 เหรยญสงคโปร

2. Cold Storage ใหบรการสงซอทาง Online ทเวปไซต www.coldstorage.com.sg โดยบรการสง

สนคาถงบานทวเกาะสงคโปรและเกาะเซนโตซา ยกเวนเกาะจรง ซงเรยกเกบคาธรรมเนยมสงสนคา 7 เหรยญ

สงคโปร/ครง ส าหรบมลคาการสงซอสนคาตงแต 60 เหรยญสงคโปรขนไป และเรยกเกบคาธรรมเนยมสงสนคา 12

เหรยญสงคโปร/ครง ส าหรบมลคาการสงซอทต ากวา 60 เหรยญสงคโปร

. Sheng Siong ใหบรการสงซอทาง Online ทเวปไซต www.allforyou.com.sg ซงไมมการเรยกเกบ

คาธรรมเนยมการสงสนคาหากมลคาการสงซอสนคา 70 เหรยญสงคโปรขนไป แตหากการสงซอมมลคาต ากวา 70

เหรยญสงคโปร ผสงซอจะตองจายคาธรรมเนยมการสงสนคา 7 เหรยญสงคโปร/ครง

อนง เวปไซดอนๆทจ าหนายสนคาอาหารออนไลน ไดแก

1. เวปไซต Redmart Online ใหบรการสงซอสนคาทเวปไซต www.redmart.com.sg ซง Redmart

ไมมหนารานขายสนคา ใหบรการในการสงของถงบานทวสงคโปร โดยไมคดคาธรรมเนยมหากการสงซอม มลคา 0

เหรยญสงคโปรขนไปในการสงซอครงแรก และส าหรบครงตอๆไป ถาการสงซอมมลคา 49 เหรยญ-สงคโปรขนไป

หากมลคาการสงซอต ากวาน จะคดคาธรรมเนยมการสงสนคา 7 เหรยญสงคโปร/ครง

2. เวปไซต Prime Online เปนรานคาขายสนคาอาหาร ใหบรการสงซอสนคาทาง Online ทเวปไซต

www.primeonline.com.sg ใหบรการสงสนคาถงบานทวสงคโปร โดยเรยกเกบคาธรรมเนยมการสงสนคา 6.50

เหรยญสงคโปร/ครง หากมลคาการสงซอต ากวา 50 เหรยญสงคโปร ทงน ไมคดคาธรรมเนยมการสงสนคาหาก

มลคาการสงซอทมากกวา

3. เวปไซต Orderonline ใหบรการสงซอสนคาทาง Online ทเวปไซต www.orderonline.sg ใหบรการ

สงสนคาถงบาน โดยไมเรยกเกบคาธรรมเนยมการสงสนคาหากการซอมลคาขนต า 50 เหรยญ-สงคโปร หากมลคา

การสงซอต ากวาน จะคดคาธรรมเนยมการสงสนคา 8 เหรยญสงคโปร/ครง

69

4. เวปไซต Rakuten Singapore ใหบรการสงซอสนคาทาง Online ทเวปไซต www.rakuten.com.sg

ใหบรการสงสนคาถงบาน โดยไมเรยกเกบคาธรรมเนยม ทงน มลคาขนต าในการสงซอสนคาเปนไปตามกรณ

ตวอยางสนคาอาหารทจ าหนาย Online

70

แนวโนมของอตสาหกรรมอาหาร

ผบรโภคในสงคโปรมการพฒนาการรบรรสชาตอาหารจนมความซบซอนมากขน ผผลตอาหารและเครองดมจงจ าเปนตองตอบสนองความตองการเหลานและสรางผลตภณฑใหมๆมากขน ในอตราทเรวขน การพฒนานมผลกระทบตอทกภาคสวน ทอยในหวงโซอปทาน ตงแตผผลตสวนผสมและสารเตมแตง การบรรจภณฑ เครองจกร และผผลตอปกรณ นอกจากน สงคโปรยงตองเผชญกบปญหาอนๆทมลกตณะเฉพาะของอาหารในสงคโปร และอตสาหกรรมเครองดม โดยมแนวโนมทส าคญ 2 ประการ คอ แหลงอาหาร และความปลอดภยและคณภาพของอาหาร

1. แหลงอาหาร

ดวยสภาพอากาศทเปลยนไป สถานการณความรนแรงของสภาพอากาศไดสงผลกระทบตอการพฒนาทยงยนของผลตภณฑการเกตตร และความมนคงทางแหลงอาหาร โดยแหลงอาหารของสงคโปรนนสวนใหญไดมาจากการน าเขา จงจ าเปนตองท าใหแนใจวา ทรพยากรอาหารจะมเพยงพอทงในชวงเวลาปกตและชวงเวลาวกฤต ซงประเดนนถอเปนประเดนส าคญทประเทศก าลงเผชญ องคความรและเทคโนโลยตางๆทจะท าใหเกดการรบรองความปลอดภย การมแหลงอาหารทยงยน และรวมถงการดแลตรวจสอบอาหารทงทน าเขาและผลตภายในประเทศ จงเปนสงทจ าเปนตอสภาพความเปนอยและความเจรญรงเรองของประเทศสงคโปร ในปจจบนนน ประเทศสงคโปรมการผลตไขไกประมาณรอยละ 23 ผกใบเขยวรอยละ 7 และปลารอยละ 4 ของการบรโภคทงหมด แตประเทศสงคโปรกยงสนใจทจะผลกดนขอบเขตทางเทคโนโลยเพอเพมปรมาณการผลตอาหารภายในประเทศ และในขณะเดยวกนกจ าเปนตองหาแนวทางบรรลเปาหมายภายใตทรพยากรทมจ ากด โดยเฉพาะทรพยากรดนและน า 2. ความปลอดภยและคณภาพของอาหาร

2.1 การใช “นาโนเทคโนโลย” ทในปจจบนเปนเทคโนโลยทแพรหลาย สรางผลระดบสงตอภาคเศรตฐกจ เชน การดแลสขภาพ เครองส าอาง สงทอ อตสาหกรรมยานยนต และอตสาหกรรมการบนและอวกาศ ประโยชนของนาโนเทคโนโลยไดรบการยอมรบในวงกวางและเรมมการผลตสนคาอปโภคบรโภคทมสวนประกอบเปนอนภาคนาโน (nanoparticles) มากขนในอตสาหกรรมอาหาร มสารเคมทแปลกใหมและคณสมบตทางกายภาพทท าใหวศวกรรมนาโนสามารถน ามาใชประโยชนกบการผลตบรรจภณฑอาหาร แมวาอาจมผลขางเคยงตอสขอนามย

2.2 จะมการบรโภคอาหารทค านงถงสขภาพจะท าใหเกดปญหาสขภาพมากขน เชน อาหาร Functional foods (อาหารทใหประโยชนตอสขภาพทมสารอาหารทเหมาะแกความตองการพนฐาน) อาจเปนกญแจส าคญในการลดความเสยงของโรคเบาหวาร โรคคอเลสเตอรอลสง หรอโรคเรอรงบางอยาง วตถประสงคในการบรโภคคอ การบรโภครวมกนกบอาหารปกต ซงจะมสวนประกอบชวยเสรมสรางสขภาพและลดความเสยงของการเกดโรคบางชนด อตราการเตบโตของ Functional foods คาดวา จะเตบโตรอยละ 8 - 20 ตอป

71

ในขณะทการเจรญเตบโตของอตสาหกรรมอาหารในภาพรวมอยในอตรารอยละ 1 - 4 ตอป ทงน ในป 2556 ตลาด Functional foods ทวโลก มมลคาสงถง 90.5 พนลานเหรยญสหรฐฯ

อยางไรกตามตลาด Functional foods ในปจจบนสวนมากเปนผลตภณฑทมผสมสวนของสารทางชวภาพ (bioactive ingredients) เชน วตามนและแรธาตตางๆ และสารอาหาร ซงผลตภณฑเหลานยงขาดการพฒนาผานนวตกรรมทางเทคโนโลย และยงขาดการวธการปองกนทเหมาะสม สงผลใหมผลตภณฑในตลาด แมวาจะมความคลายกนมาก แตมคณภาพทแตกตางกนอยางมาก ขาดประสทธภาพตอผลทางสขภาพ (proven efficacy for substantiation of health claims ) ซงมความจ าเปนตอมวธทางในการควบคมอยางมศกยภาพ

2.3 มาตรฐานความปลอดภยของอาหารในสงคโปร ซงสงคโปรจ าเปนตองมระบบตรวจสอบและตดตามเพอใหสนคาไดระดบมาตรฐานและปลอดภยตอการบรโภค เนองจากสงคโปรน าเขาสนคาอาหารจากแหลงผลตทวโลก สนคาทไดเกดปญหาในปจจบน อาท Spongiform Encephalopathy (BSE) เชอ Salmonella ทปนเปอนมากบเนยถว (peanut butter) และการเจอปนอาหารเพอก าไรทางเศรตฐกจ

3. แนวโนมรปแบบอตสาหกรรมอาหารและเครองดมในสงคโปร แนวโนมรปแบบอตสาหกรรมอาหารและเครองดมในสงคโปรทผบรโภคตองการ เชน

3.1 สนคาควรบรรจหอขนาดเลก เพอใชงานหรอบรโภคไดสะดวกและจะไดก าหนดราคาได าส าหรบผ มรายไดนอย เชน บสก น าผลไมบรรจขวดขนาดเลก เปนน

3.2 คณคาของอาหารเปนสงทผบรโภคพจารณา เชน จะองมเกลอ า (low salt) มไขมนไมอมว า (low trans) น าาลนอย (less sugar)

3.3 บรรจภณฑมน าหนกเบา ซงจะใชว ถดบในการผลบรรจภณฑนอย ลดนทน และชวยคมครองสงแวดลอม

3.4 เนนสนคาทมนว กรรม ผผลองเสนอสนคาใหมๆ ทมนว กรรม หรอบรรจภณฑใหมๆ เชน น าผลไมผสมเบอร หรอคอลาเจน เปนน

3.5 บรรจภณฑใชไดสะดวก เชน งายอการเปดและปด ผลภณฑทนอความรอน ไมเสยงาย

มไมจ าเปนองแช เยน บรรจภณฑอาหารปลอดภยส าหรบการอนดวยไมโครเวฟ

3.6 อาหารองมคณภาพและปลอดภยส าหรบการบรโภค เปนไปามกฎหมายและความองการของผบรโภค เชน เครองจกรองลางสะอาด ปราศจากแบคทเรย องมการทดสอบอาหารในหองแลปทมประสทธภาพ

3.7 ผลสนคาามความพอใจของผบรโภคหรอามความองการของลาด เชน มการเปลยนรปลกษณ รสชา ผลสนคาใหรสชาคงเดม เปนน อาหารทผลไดคณภาพพรเมยมหรอมรปลกษณแบบโฮมเมดจะเปนทองการของผบรโภค ใชว ถดบคณภาพดในการผลบรรจภณฑ

72

3.8 การบรการดานอาหาร คนสงคโปรใชชวแบบคนในเมองใหญ มอ ราการวางงาน า มรายไดสงขน มความองการการบรโภคสง ใชน ามนในการปรงอาหารนอยลง ใชสนคาอปโภคบรโภคและเครองครวแบบด

3.9 อาหารเพอสขภาพ (Healthy food) ในสงคโปรมแนวโนมไดรบความนยมเพมขน เนองจาก

ประชาชนหนมาใหความส าคญกบการดแลสขภาพมากขน ประกอบกบรฐบาลสงคโปรมนโยบาย สงเสรมให

ประชาชนรกตาและใสใจสขภาพมากขน จงท าใหกระแสความนยมอาหารเพอสขภาพในสงคโปรมแนวโนม

ขยายตว มการน าอาหารเพอสขภาพมาจดจ าหนายตามทองตลาดมากขน ทงนอาหารดงกลาวจะไดรบความนยม

ในหมชาวสงคโปรผทมรายไดและมระดบการศกตาสงเปนพเศต โดยประชาชนกลมนจะหนมานยมบรโภคอาหาร

เพอสขภาพกนมากขน และใหความส าคญกบคณภาพของสนคามากกวาราคา

3.10 อาหารฮาลาลจะไดรบความนยมมากขน เนองจากนกทองเทยวกลมใหญของสงคโปรอยาง

อนโดนเซยและมาเลเซย ซงเปนนกทองเทยวทเดนทางมาสงคโปรมากทสดเปนอนดบท 1 และ 3 หรอปละ

ประมาณ 3.0 ลานคน และ 1.2 ลานคนตามล าดบ ซงนบถอศาสนาอสลาม ผผลตอาหารส าเรจรปจงจ าเปนตอง

ศกตาพฤตกรรมและมความเขาใจรสนยมของกลมนกทองเทยวเชนกน ภตตาคารหรอศนยอาหารจงมอาหารฮาลา

ลบรการมากขน รานอาหารทไมใชฮาลาลจะไมมเมนเนอหมใหบรการเพอรองรบนกทองเทยวทเปนมสลม

นอกจากนผบรโภคชาวสงคโปรจ านวนมากมพฤตกรรมออนไหวตอกระแสนยม และแฟชนใน

ตลาดโลกสง โดยเฉพาะในกลมวยรนและวยท างานซงเปนประชากรสวนมากของประเทศ อาหารแนวคดใหม

(Idea food) ทมความเปนเอกลกตณเฉพาะตว และมความแปลกใหม เชน รานน าผลไมจากเกาหลทมเมนน า

ผลไมอน ทโฆตณาวาจะไดคณคาทางสารอาหารและเอนไซมมากกวาปกต หรอแมกระทงกวยเตยวเรอของไทยท

น าเสนอรสชาตทแตกตางมปรมาณทนอย ใชถวยเลก ราคาถก กไดรบความสนใจเชนกน

น าผลไมอน กวยเตยวเรอ

------------------------------------------------

73

6. การแขงขน สนคาอาหารส าเรจรปในตลาดสงคโปร มระดบการแขงขนสงมาก เนองจากสงคโปรน าเขาสนคาจากประเทศแหลงผลตทวโลก ท าใหตลาดเปนของผบรโภคทจะเลอกซอสนคาไดตรงตามความประสงค ทงในดานคณภาพ รปแบบ และราคา ซงขอมลดานการแขงขนในสงคโปรน ขอยกตวอยางเปนอาหารรายประเภท โดยมขอมลประเทศหลกทสงออกสนคาและสวนแบงตลาด จดแขงของการน าเขา และความไดเปรยบ/เสยเปรยบ สรปสาระดงน

ประเภทอาหาร

ประเทศหลกทสงออกสนคาและสวนแบงตลาด

จดแขงของการน าเขา ความไดเปรยบ/เสยเปรยบ

โยเกรต มาเลเซย 8% ออสเตรเลย 2 % ไทย 15% สวสเซอรแลนด 9% เยอรมน 7% สหรฐอเมรกา 6%

แบรนดทน าเขาหลกคอ Alive, Yoplait, Bulla, Meiji และ Emmi สวนโยเกรตจากสหรฐฯนนสวนมากจะเปนสนคาเฉพาะกลม

แบรนดโยเกรต Marigold มการปรบปรงรสชาตใหถกปากชาวสงคโปร เพอแขงขนกบแบรนดอนๆทน าเขา

เครองดมประเภทนม

ออสเตรเลย 42% ไทย 31% อนโดนเซย 11% นวซแลนด 5% อนเดย 2% สหรฐอเมรกา 0.3%

แบรนดทน าเขาหลก คอ Farmhouse, Marigold, Pura, Meiji และ Greenfields สวนผคาปลกจะน าเขาเครองดมนมจากประเทศออสเตรเลย

บรตททองถนเปนผแขงขนทแขงแกรงดวยภาพลกตณแบรนดทด อกทงมสนคาทน าเขาจากตางประเทศ เชน แบรนด Magnolia, Daisy Farmhouse, Marigold

ไอศครม มาเลเซย 52% ไทย 19% ฝรงเศส 5% สหรฐอเมรกา 4% อนโดนเซย 3% ออสเตรเลย 3%

แบรนดทมฐานผลตเดยวกนจากไทยและมาเลเซยอยาง Wall’s, Nestle, Fraser & Neave ตางแขงขนกนมสนคาทแปลกใหมเพอแยงตลาดมวลชน อกทงยงไดขยายไปสตลาดสนคาคณภาพสง ทตองแขงขนกบ Haagen-Dazs, Ben & jerry’s

ผจ าหนายในประเทศสงคโปรมจ านวนนอยเมอเทยบกบการน าเขาสนคา

หนอไมฝรงสด ไทย 44% สหรฐอเมรกา 29% ออสเตรเลย 15% เปร 8%

สนคาจากไทยมเปาหมายทจะเนนตลาดมวลชน แตสนคาจากสหรฐฯจะเนนตลาดสนคาทมคณภาพสงประจ าฤดกาล

ตองพงพาสนคาน าเขาเพยงประการเดยว

74

ประเภทอาหาร

ประเทศหลกทสงออกสนคาและสวนแบงตลาด

จดแขงของการน าเขา ความไดเปรยบ/เสยเปรยบ

เนอสตวและสตวปกแปรรป

ไทย 47% จน 22% มาเลเซย 15% สหรฐอเมรกา 6% บราซล 3%

ตลาดนถกควบคมโดยประเภทของอาหารแชแขง เนอไกส าเรจรป สนคาอาหารกระปองจากไทย (รวมถงสนคาแชแขงจากบรตทเจรญโภคภณฑ)

การลงทนในการผลตเนอสตวแปรรปทงแบบบรรจภณฑกระปอง และเนอสตวแชแขงนนมการเตบโตขน ทงนสนคาดงกลาวจะมคณภาพมากกวาสนคาน าเขา

น าตาลและลกกวาด

มาเลเซย 28% จน 18% สหรฐอเมรกา 9% อนโดนเซย 7% ไทย 6% ไตหวน 5% เยอรมน 4%

ตลาดนน าเขาสนคาหลกทง แบรนดของมาเลเซย ประเทศในอาเซยน และจน สนคาคณภาพสงบางแบรนดน าเขาจากเยอรมนและญปน โดยทกแบรนดจะมการสนบสนนแบรนดของตนผานการแจกจายสนคาอยางกวางขวาง และมการโฆตณาและมการสงเสรมการขายเปนครงคราว

สงคโปรไมใชผผลตรายหลก ทางดานน าตาลและลกกวาด แตกมจดแขงในสวนการจ าหนายของหวาน หรอสมนไพร

คกก (บสกตหวาน)

มาเลเซย 42% อนโดนเซย 13% จน 7% ไทย 6% องกฤต 6% สหรฐอเมรกา 4%

มาเลเซยเปนตลาดทแขงแกรงดวยแบรนดและสนคาทหลากหลาย แบรนดคาปลกน าเขาไดแก Kraft, Munchy’s, Perfct Foods สวนแบรนดจากยโรปทมสหราชอณาจกรเปนสวนแบงหลกคอ McVities, Burtons, Fox’s และ Walkers

สงคโปรมผผลตบสกตขนาดใหญอยาง Khong Guan ทมลกคาเปนชาวสงคโปรดงเดม สวนผผลตหลกอกหนงรายคอ Meiji Seika ทตตลาดบสกตของเดก

อาหารเชาจ าพวกซเรยล

จน 40% สหรฐอเมรกา 16% ฟลปปนส 13% มาเลเซย 11% ไทย 6% องกฤต 3%

แบรนดส าคญในตลาดนไดแก Quaker, Nestle, Kellogg’s และ Post

สงคโปรไมมการผลตอาหารเชาซเรยล พงพาการน าเขา

อาหารวาง มาเลเซย 65% สหรฐอเมรกา 15% ไทย 13%

ในตลาดนแบรนดตางๆจะมการแขงขนกนดวยความสามารถใน การแจกจาย ขนมขบเคยวจะม สวนแบงในตลาดถง 75% ของ การขาย ซงแบรนดหรอบรตทไดแก Kraft Food, Mamee Douvle Decker, URC, Pringles, Calbee และ Frito-Lay

ตลาดอาหารวางสวนมากจะอยภายใตแบรนดของสงคโปรทปจจบนหนมาผลตในประเทศเพอนบานเชนมาเลเซย

75

ประเภทอาหาร

ประเทศหลกทสงออกสนคาและสวนแบงตลาด

จดแขงของการน าเขา ความไดเปรยบและเสยเปรยบ

ผกแชแขง สหรฐอเมรกา 41% ไทย 28% จน 9% ญปน 3% เบลเยยม 3%

ประเทศไทยเปนผแขงขนในตลาดทเนนเอกลกตณในเรองของถวลนเตาแชแขง สวนทางดาน แบรนดหรในซปเปอรมารเกต นนไดแก Simplot, Embrog และ Watties

ปจจบนสงคโปรไมมการผลตผกแชแขง ตองพงพาการน าเขา

น าผลไม มาเลเซย 27% อนโดนเซย 16% สหรฐอเมรกา 14% จน 7% เกาหลใต 4%

สหรฐฯเปนผน าในเรองของ น าผลไมแพคปลกทมคณภาพสง เปนแบรนดทมงคงและครอบคลมสนคาอยางครบวงจร

สงคโปรมอตสาหกรรมทแขงแกรงรวมถงอตสาหกรรมน าผลไม เชน แบรนด Fraser & Neave, Malaysia Dairy Industries และPokka Singapore ทมการแขงขนกนเพอสวนแบงตลาดอยางแขงขน

ผกกระปอง จน 26% สหรฐอเมรกา 19% ไทย 16% มาเลเซย 14% อตาล 8% สเปน 4%

จนและไทยเนนผกทองถนบรรจกระปอง สวนสหรฐฯจะมความสมพนธทดระหวางผน าเขาและผจดสงสนคา ทางดานมาเลเซยนนเปนผจดหาถวกระปองรายหลก

ถงแมวาสงคโปรจะมอตสาหกรรมการผลตสนคาอาหารกระปอง แตกไมไดครอบคลมถงผกกระปอง จงตองพงพาการน าเขา

น าอดลม มาเลเซย 59% ไทย 9% ไตหวน 6% จน 3% นวซแลนด 2% สหรฐอเมรกา 1%

สนคามคณภาพทน าเขาจากมาเลเซย เชน เครองดมรสหวาน น าผลไม เครองดมกฬา น าอดลมของเอเชยทมคณภาพ มการแขงขนทางดานราคา สวนสนคาจากไตหวนเนนผลตสนคาเอเชยทมลกตณะเฉพาะ โดยมสญญาบรรจภณฑกบ Yeo Hiap Seng สวนการน าเขาจากสหรฐฯและประเทศนอกเอเชยกเปนการน าเขาเพอตลาดเลกๆ

สงคโปรมอตสาหกรรมน าอดลมทแขงแกรง ทมผผลตรายส าคญไดแก Coca-Cola, PepsiCo (ใชขวดบรรจภณฑจาก Yeo Hiap Seng) และ Pokka

--------------------------------------------------

76

7. โอกาสของไทย

โอกาสทางการคาของอาหารส าเรจรปไทยในสงคโปร

เนองดวยประเทศสงคโปรสามารถผลตสนคาเกตตรไดเพยงเลกนอย เนองจากสงคโปรมพนทจ ากดส าหรบการเพาะปลกเพยงรอยละ ของพนทประเทศ ซงสนคาเกตตรทสงคโปรผลตได เชน ไขไก ปลา ผก โดยกวารอยละ 90 ของการบรโภคตองน าเขา สนคาตางๆจะตองพงพาการน าเขา โดยเฉพาะสนคาอาหาร โดยสงคโปรจะขาดแคลนอยางมาก หากไมมการน าเขา ทงน สวนใหญ สนคาเกตตรจากไทยผลตไดตามมาตรฐาน ไมคอยมอปสรรคในการสงออกมาสงคโปร อาหารส าเรจรปของไทยเปนสนคาทเปนทนยมอยางสงของชาวสงคโปร โดยสนคาอาหารไทยมโอกาสเปนอยางมาก โดยเฉพาะสนคาอาหารส าเรจรปในตลาดสงคโปร จากเหตผลทวาสนคาไทยมคณภาพไดระดบมาตรฐานนานาชาต เปนทนยมของโลกและของชาวสงคโปร แมวาอาหารบางประเภทจะมราคาสงกวาจากแหลงประเทศผผลตอนๆกตาม ประกอบกบชาวสงคโปรสวนใหญนยมอาหารทท าส าเรจรปแลว เนองจากชาวสงคโปรท างานหนกจงไมคอยมเวลาท ากบขาว หรออาจไปทานขาวนอกบาน ในการน อาหารส าเรจรปของไทยจงมโอกาสทจะเตบโตในสงคโปรเปนอยางมาก สนคาอาหารของไทยทมศกยภาพและมโอกาสในสงคโปร ไดแก

สนคาอาหารทะเล อาหารแชแขง อาหารกระปอง สนคาอาหารเพอสขภาพและสนคาเกษตรอนทรย สนคาขาวหอมมะล ผก-ผลไมสด และผลไมแปรรป สนคาเครองดมแปรรปจากผลไม สนคาเครองปรงรสประเภทตางๆ รวมทงเครองปรงรสส าหรบอาหารไทย สนคาอาหารส าเรจรปพรอมทาน และสแนคของขบเคยวตางๆ

ทงน การคา-ขายกบสงคโปร ผผลต/ผสงออกไทยควรค านงถงและรบทราบในเรองตอไปน

1. สงคโปรไมเรยกเกบภาตศลกากรน าเขา (ยกเวนเรยกเกบภาตสรรพสามตในสนคา 4 รายการ คอ น ามน รถยนต เหลา และบหร) แตภาตทตองเสย คอ ภาตสนคาและบรการ (Goods and Services Tax : GST) รอยละ 7 2. ประชากรสงคโปร เปนการรวมตวของหลายเชอชาต (จน มาเลย อนเดย และอนๆ) ท าใหสนคาตองมหลากหลายประเภท และขนอยกบอปนสยการบรโภคของแตละเชอชาตดวย . ผบรโภคในสงคโปรมก าลงการซออยในระดบสง จากรายงานของกองทนการเงนระหวางประเทศ (International Monetary Fund : IMF) ระบวา ชาวสงคโปรมก าลงซอมากทสดในอาเซยน และขอมลจาก Department of Statistics Singapore (www.singstat.gov.sg/statistics/) รายไดตอหวของประชากรสงคโปรป 2557 อยท 54,588 เหรยญสหรฐฯ/ป (เทยบกบไทย 5,674 เหรยญสหรฐฯ/ป) เพมขนจาก 54,265 เหรยญ

77

สหรฐฯ/ป ในป 2556 และมแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง โดย IMF คาดวาในป 2560 จะอยท 61,2 7 เหรยญสหรฐฯ/ป ดงนน ผประกอบการไทยมโอกาสในการสงออกสนคาอาหาร 4. การสงออกสนคาเพอจ าหนายในตลาดสงคโปร จะไดเพยงส าหรบตลาดจ านวนประมาณ 5.4 ลานคน ซงการขยายตวของตลาดจะอยคงทในแตละป แตหากใชจดแขงของสงคโปรทมศกยภาพ ไดแก ความช านาญดานการคาขาย เครอขายธรกจกบคนสญชาตจนในประเทศตางๆ ศนยกลางส าคญดานการเงน/การธนาคารและการโลจสตกสในการจดการดาน Supply Chain ในระดบมาตรฐานโลก สามารถใชสงคโปรทมการคาอยางเสรใหเปน Gateway ท าธรกจในลกตณะ Trading Hub จดการดานการเงน/ธนาคาร การสอสารและการคมนาคมขนสง และเปนเอเยนตสงออกตอ (Re-export) สนคาทไทยผลตไปสประเทศทสามเพอขยายการสงออกไปยงประเทศนานาชาตและประเทศเพอนบานในภมภาค 5. การตดตอน าเสนอสนคาตอผน าเขาสงคโปร ควรจดท าขอมลรายละเอยดใหครบถวน ไดแก ราคา รายการ/รปแบบสนคา ระยะเวลาสงมอบ เปนตน และตอบขอสอบถามพรอมตดตามผลอยางตอเนอง ปญหาท ผน าเขาสงคโปรไดประสบคอ ผผลตไทยชะลอและใชเวลานานมากในการตอบขอสอบถาม 6. การขยายตลาดของสงคโปร ซงบรตทสงคโปรสวนใหญมหลกการส าคญ ไดแก ควบคมการผลต/สงออกและจดสงสนคาตรงตามก าหนดเวลา ราคาสงออกทสามารถแขงขนได ตดตามความตองการ/การเปลยน แปลงของตลาดอยางสม าเสมอ รกตาระดบคณภาพสนคาโดยใชเทคโนโลยกาวหนาทนสมย และเพมมลคาสงใหแกสนคา เนนการใหบรการอยางด สามารถปรบการผลตไดตามความตองการของลกคา เขารวมในงานแสดงสนคาตางๆ เพอสรางเครอขายนานาชาต สรางแบรนดของตนเอง รวมทงโฆตณาประชาสมพนธและการใหสปอนเซอร และสรางโอกาสในการรวมลงทนในตางประเทศ 7. การสงเสรมของภาครฐอยางตอเนองเพอใหประชากรมสภาพความเปนอยทด มสขภาพแขงแรง พรอมกบมการจดกจกรรมเพอสขภาพเปนประจ าอยางตอเนอง เปนปจจยส าคญทท าใหชาวสงคโปรหนมาเลอกซอสนคาเพอสขภาพโดยเฉพาะเพอใชในการด ารงชวตประจ าวน สนคาส าคญทชาวสงคโปรนยมในชวตประจ าวน ไดแก อาหารและเครองดมเพอสขภาพ ซงผประกอบการไทยสามารถสงออกสนคาดงกลาวสตลาดสงคโปร

8. ประชากรในสงคโปรทเรมมอตราเปลยนแปลงในกลมผสงอายเพมขน จงเปนโอกาสอกทางหนงทผผลตไทยจะพฒนาสนคาและบรการใหมๆเพอชวยยกระดบคณภาพชวตและความเปนอยของผสงอาย โดยเนนใหความส าคญกบคณภาพของสนคาเพอ หรออาหารทท าจากสมนไพรธรรมชาต เพอสงออกสตลาดสงคโปร หรออาจจบมอเปนพนธมตรทางธรกจกบผประกอบการสงคโปร เพอปอนวตถดบหรอขยายชองทางการจดจ าหนายในตลาดสงคโปรใหเพมขนดวย โดยสรป คอ โอกาสทางการคาของอาหารส าเรจรปจากไทยไปยงสงคโปรนนมมาก หากผประกอบการไทยไดศกตาถงพฤตกรรมการบรโภคของชาวสงคโปร รวมทงศกตาถงกฎระเบยบการน าเขาและการน าเสนอสนคาเพอตดตอกบผน าเขาไดดแลว ผผลตไทยจะสามารถสงออกสนคาอาหารส าเรจรปไปยงตลาดสงคโปรไดอกเปนจ านวนมาก

78

อยางไรกตาม แมวาการขยายธรกจในสงคโปรจะมโอกาสมาก แตผประกอบการไทยควรค านงถงอปสรรค

ส าคญบางประการทตองเผชญ คอ การแขงขนทางการคาทคอนขางรนแรง เนองจากสงคโปรน าเขาสนคาจาก

ผผลตทวโลก อกทงคาใชจายในการด าเนนธรกจในสงคโปรมอตราคอนขางสง อาจสงผลใหสนคาจากประเทศไทย

ตองสรางใหผบรโภคในสงคโปรทราบถงคณภาพทไดมาตรฐานและมประโยชนตอสขอนามย ใหสนคาไทยมชอเสยง

เปนทรจกอยางด เพอไมเปนปญหาในดานราคาสนคาในตลาดสงคโปร

ตวอยางสนคาอาหารส าเรจรปของไทยทจ าหนายในสงคโปร

79

80

ตวอยางสนคาอาหารส าเรจรปจากแหลงผลตอนๆทจ าหนายในสงคโปร

-------------------------------

81

8. บทวเคราะหและขอเสนอแนะ

8.1 ความตองการสนคาอาหารและเครองดมในสงคโปร จะอยในกลมสนคาดงตอไปน ผลตภณฑนม ผก-ผลไมสดและผก-ผลไมแปรรป อาหารแชแขง อาหารเพอสขภาพ อาหารเกตตรอนทรยและอาหารเฉพาะกลมผบรโภค เนอสตวปกและเนอแดง อาหารทะเล ของทานเลน/ของขบเคยว ไวนและเบยร อาหารแปรรปอนๆ

(ขอมลจาก Food Export- Midwest กลมสนบสนนดานการเกตตรของรฐบาลสหรฐ)

ทมาภาพ : Bing Image

8.2 ตลาดสงคโปรมความทาทายสง

ความทาทายทส าคญในสงคโปร คอ ตลาดสงคโปรเปนตลาดทมการแขงขนสง ซปเปอรมารเกต

รายใหญและผประกอบการหางสรรพสนคาเปนผควบคมตลาดคาปลกสวนใหญ โดยแบงกลมตลาดคาปลกตาม

รปแบบของราน และกลยทธการขายสนคาทมเปาหมายตางกน อาท การเนนกลมผบรโภคทมรายไดแตกตางกน

จากนอย-กลางจนถงรายไดสง รวมถงกลมชาวตางชาตทเขามาพ านกอยในสงคโปร คาใชจายส าหรบการท าตลาด

และการจดจ าหนายมมลคาสง หากตองการทจะเปดตวผลตภณฑใหม นอกจากน ตองจายคาใชจายสงหากประสงค

ทจะไดต าแหนงทดในการวางสนคา เพอการรกตาสวนแบงตลาดเมอเทยบกบสนคาตวอนๆ

รานคาปลกสวนใหญตองใชผลก าไรเปนตวขบเคลอนธรกจ เนองจากคาใชจายคาเชารานและการ

ด าเนนธรกจมอตราทสงมาก ดงนน ในปจจบน รานคาปลกสวนใหญจ าเปนตองปรบเปลยนการด าเนนการเพอความ

อยรอด โดยปจจยส าคญทปรบเปลยนดงน

● น าสนคาทผลตเปน Private label มาจ าหนายเพมขน

● ท าการซอสนคาโดยตรง ไมผานพอคาคนกลาง/ตวแทนจ าหนาย โดยเฉพาะการซอผลตภณฑ

82

อาหารพเศต เชน ผลตภณฑปลอดสารพต และผลตภณฑทตองใชความเชยวชาณเฉพาะซงเปนทตองการของ

ชาวตางชาตทอาศยอยในสงคโปร 8.3 ความรวมมอระหวางผผลตและผจดหา/จดสงสนคา ผลตภณฑอาหารส าเรจรปชนน าทเคยน าเขาจากประเทศผผลตโดยตรง อาท สหรฐฯ ยโรป ญปน ในขณะนไดปรบเปลยนไป โดยผผลตบรตทขามชาตมโรงงานผลตสนคาฯอยในภมภาคอาเซยน เชน มาเลเซย อนโดนเซย ฟลปปนส และไทย ท าใหเกดความสะดวกในการจดหาสนคาและลดคาใชจายดานการขนสงและโลจสตกสในการน าสนคาเขามาจ าหนายในสงคโปร ผจดหา/จดสงสนคาสามารถรวบรวมสนคาตางๆไดอยางรวดเรว อาท ไอศกรม ชา ขนมทท าจากน าตาล ชอคโกแลต คกก ซเรยล ขนมประเภทตางๆ ซป และเครองดม ทงน ผน าเขาและผจดจ าหนายมความประสงคทจะรวมมอกบผจดหา/จดสงสนคา โดยคาดหวงวา ผจดหา/จดสงสนคาจะชวยสนบสนนในการพฒนาเพอตลาดสงคโปรในมมตางๆ ดงน

● สรางแคมเปญสงเสรมการขายส าหรบความตองการสนคาของผบรโภคทองถน

● พฒนาสนคาและบรรจภณฑทเหมาะสมกบความตองการของผบรโภคทองถน

● จดหา/จดสงผลตภณฑและแบรนดสนคาทมเอกลกตณไดมาตรฐานนานาชาตเพยงพอทสราง ความสามารถในการเจาะตลาดไดอยางรวดเรว

● มความยดหยนในแงของผลตอบแทนและเปาหมายก าไร

● ปรบแผนกลยทธระยะกลางใหเปนกลยทธในระยะยาวและมแผนปฏบตการอยางแขงแกรง เพอทจะสรางตลาดส าหรบสนคานนๆในสงคโปร .

ทมาภาพ : Bing Image

8.4 ผจดหา/จดสงสนคามความส าคญนอยลง ผจดหา/จดสงสนคาในสงคโปรมอ านาจนอยมากในการสงสนคาทตนน าเขาไปจ าหนายในรานคา

ปลก เนองจากผจดหา/จดสงสนคาตองปฏบตตามความตองการและขอก าหนดของรานคาปลก เพอใหสามารถเขาถงพนทคาปลกไดอยางมศกยภาพ นอกจากตองประสบปญหาเรองคาใชจายสงแลว ยงตองประสบปญหาทรานคาปลกขนาดใหญมนโยบายในการน าเขาสนคาเองโดยตรงอกดวย

New Brand

83

8.5 ผลประโยชนจากการเปด AEC กลมประชากรในอาเซยน คาดวา จะเพมขนเปนจ านวน 670 ลานคน ภายในป 256 ซงจะสงผลใหความตองการสนคาอาหารพรอมทานและอาหารประเภทเนอสตวเพมขน โดยคาดวาจะเพมขนรอยละ 5 และ 4 ตามล าดบ (ขอมลจาก Rabobank) เนองจากอตราเฉลยของรายไดสงขนทวภมภาค เปนการสรางโอกาสอยางใหญส าหรบธรกจสนคาอาหารในภมภาค

ขอเสนอแนะ

1. ฉลากสนคาดงดดผบรโภค ฉลากสนคานบเปนปจจยส าคญเพอใหผบรโภคทราบถงลกตณะสนคาและความไดมาตรฐานของสนคา ดงนน จงมความจ าเปนอยางยงทผผลตจะตองใหความส าคญในการบรรจขอมลสนคาใหครบถวนอยางสมบรณและถกตอง นอกจากน ควรผลตใหฉลากสนคามสสรรทสดใส และนาสนใจเมอแรกเหน สงผลใหผบรโภคตดสนใจซอสนคาไดโดยเรว 2. ขอมลเพอเพมความรในตวสนคา ผผลตสามารถพมพขอมลทเกยวกบตวสนคา อาจเรมจากการจดหาวตถดบ กรรมวธการแปรรป รวมถงประโยชนทางดานโภชนาการ หรอแสดงประวตความเปนมาของสนคา ซงขอมลเหลาน สามารถเรยกรองความสนใจจากผบรโภคไดอกประการหนง และจะสงผลตอเนองใหผบรโภคมความจ าทดตอสนคานนๆและเลอกซอสนคาในระยะยาวตอไป อกทง ยงเปนขอมลทผบรโภคจะเลาลอตอคนในครอบครวและเพอนๆใหหนมาซอสนคาไดอกดวย 3. คณภาพของผลตภณฑทไดมาตรฐาน ปจจยเรองคณภาพของผลตภณฑทไดมาตรฐานเปนสงทส าคญทสดในการผลตสนคา ไมวาจะน าไปจ าหนายในสงคโปรหรอในประเทศตางๆทวโลก ผผลตตองมความซอสตยตอตนเองและลกคา ผลตสนคาใหไดมาตรฐานในทกครงทท าการผลต เพอท าใหผบรโภคมความเชอมนและเลอกซอสนคาในระยะยาว 4. การพฒนาผลตภณฑ นองจากพฤตกรรมการบรโภคในสงคโปรมการเปลยนแปลงอยตลอดเวลา จากการทสงคโปรเปนประเทศทน าเขาสนคาจากทวโลก จงท าใหตลาดเปนของผบรโภค ซงจะเลอกซอสนคาทแตกตางและทนสมย ดงนน การพฒนาผลตภณฑจงเปนความส าคญประการหนงทผผลตจะตองท าการพฒนาสนคา โดยก าหนดเวลาใหมการเปลยนแปลงตามกระแสนยม เพอเปนการสรางความสามารถในการแขงขนและใหสนคาเปนทนยมอยตลอดเวลา 5. การสรางแบรนดสนคา ผบรโภคสวนใหญนยมในชอแบรนดสนคา แมวาการท าตลาดแบรนดสนคาใหมจะมความยากล าบากอยางยง แตเปนวธทสามารถท าใหสนคาตดตลาดไดเปนอยางด ดงนน ควรเรมเขาตลาดโดยการประชาสมพนธแบรนดสนคาใหเปนทรจกโดยทวกน ทงน สนคาตองมคณภาพไดมาตรฐานดวย

6. การสงเสรมและประชาสมพนธสนคารวมกบรานคาปลก หรอผานสอตางๆ เปนสงจ าเปน เพอใหผบรโภครจกสนคา ตวอยาง การประชาสมพนธทางสอหนงสอพมพ เพอใหผบรโภคในวงกวางทราบถงสนคา นอกจากน ยงสามารถใหผบรโภคมสวนรวมไดอกดวย จงนบเปนชองทางทดอกทางหนง ทงน ตวอยางการประชาสมพนธสนคาทางสอหนงสอพมพของสนคาแบรนด fischeon ตามภาพขางลางน

84

7. การยนขอใชโลโกผลตภณฑสขอนามย (Healtier Choice Logo) ของสงคโปร ผบรโภคในสงคโปรมความนยมชมชนโปรแกรมของภาครฐ Health Promotion Board (HPB) ทสงเสรมใหสนคามโลโกเพอสขอนามย ซงผบรโภคจะพจารณาเลอกซอสนคาทมโลโกดงกลาวกอน แมวาสนคาประเภทเดยวกนมราคาถกกวาแตไมมโลโกเพอสขอนามย ทงน โลโกทภาครฐสงเสรม คอ Healthier Choice, Healthier Snack และ Healthier Ingredient

8. งานแสดงสนคาอาหารในสงคโปรชวยสงเสรมสนคา สงคโปรไดชอวาเปนประเทศทมการจดงานแสดงสนคาไดอยางมประสทธภาพและไดศกยภาพ ซงการจดงานแสดงสนคาอาหารในสงคโปร อาท (1) Singapore Food Expo (2) Asia Pacific Food Expo (APFE) ซงจดโดย Singapore Food Manufacturers’ Association (SFMA) ( ) Food & Beverage Fair ซงจดโดย Exhibits Inc (A Subsidiary of SPH) โดยทงานแสดงสนคาอาหารดงกลาวน สามารถชวยสงเสรมประชาสมพนธสนคาของผผลตไดเปนอยางดโดยตรงถงผซอและผบรโภคทงในสงคโปรและชาวตางชาตทเขารวมงาน ดงนน การเขารวมงานแสดงสนคาอาหารจงเปนปจจยส าคญทจะเปนตวสงเสรมใหสนคาอาหารของผผลตเปนทรจกแพรหลายตอไป นอกจากน ในงานแสดงสนคา ผผลตตางๆจะไดพบปะและอาจแลกเปลยนความคดเหนซงกนและกน และอาจสงผลตอไปในดานการรวมลงทนในการผลตสนคาตอไปไดอกทางหนงดวย

-------------------------------------------------------

85

9. SWOT

จดแขง (Strength)

1. สงคโปรเปนเมองทา ท าใหสงคโปรเปนศนยกลางของธรกจในการน าเขา/สงออกสนคาอาหาร

2. สงคโปรเปนศนยกลางของอาหารฮาลาล (Halal Hub) ของเอเชยและไดรบการยอมรบจากชาวตางชาต

จงท าใหมนใจไดวา สนคาอาหารของสงคโปรเปนสนคาทมคณภาพและไดมาตรฐาน

3. สนคาอาหารของสงคโปรสวนใหญจะมเครองหมายคณภาพสนคาจากหนวยงานทรบรองคณภาพ

อาท เครองหมาย Healthier Choice ทท าใหผบรโภคเลอกซอมารบประทาน

4. สงคโปรมสถานทจ าหนายอาหารแปรรป/อาหารส าเรจรป กระจายอยทวประเทศ อาท ซปเปอรมารเกต

(Supermarket) ไฮเปอรมารเกต (Hypermarket) รานคาสะดวกซอ รานของช าตามชมชน

จดออน (Weakness)

1. สงคโปรตองน าเขาสนคาอาหารและเครองดมจากตางประเทศเพอการบรโภคในประเทศ

2. เนองจากสงคโปรมวตถดบในประเทศนอย และไมมการเกตตรกรรมและการประมงขนาดใหญใน

สงคโปร ท าใหมวตถดบนอย สามารถผลตสนคาอาหารในสงคโปรไดเพยงเลกนอย

3. ตลาดเลก ประชากรนอย

โอกาส (Opportunities)

1. ชาวสงคโปรมการใชวถชวตอยางเรงรบ ตองท างานแขงกบเวลา ท าใหอาหารส าเรจรปเปนตวเลอกท

ส าคญในการด ารงชวตของชาวสงคโปร นอกจากน ชาวสงคโปรนยมรบประทานอาหารนอกบานและซอ

อาหารส าเรจรปมาทานทบาน อกทง ชาวจนใชอาหารกระปองในการไหวเจาอกดวย 2. การเปดประชาคมเศรตฐกจอาเซยน การขยายตวของอตสาหกรรมการทองเทยว และนโยบายสนบสนน

การทองเทยวของภาครฐสงคโปร ท าใหมนกทองเทยวเพมขน ซงจะสงผลใหเกดความตองการสนคาอาหารและเครองดมเพมมากขน

3. อตราการบรโภคอาหารของชาวสงคโปรมปรมาณเพมมากขน โดยในป 2557 เพมขนรอยละ 1.9 และคาดการณวาในป 2568 จะมการบรโภคอาหารเพมขนรอยละ 2.1 ท าใหมแนวโนมความตองการสนคาอาหารเพมขน

86

4. สงคโปรเปนเมองทา ท าใหสงคโปรเปนศนยกลางการน าเขา/สงออกอาหารทวไป รวมถงอาหารฮาลาล อกทงโครงสรางพนฐานทางธรกจของสงคโปรมความสะดวกในการขนสง จงสามารถขยายการคาเพมขนไดในระดบสง

5. ผบรโภคนยมจบจายซออาหารส าเรจรปในซปเปอรมารเกต อาท NTUC FairPrice, Cold Storage และ Giant มากกวาทจะไปเลอกซอสนคาในตลาดสด

6. ธรกจอาหารเพอสขภาพ (Healthy Food) ในสงคโปรมแนวโนมเพมขน เนองจากชาวสงคโปรใหความส าคญในการดแลสขภาพมากขน โดยใหความส าคญกบคณภาพของสนคามากกวาราคา ดงนน ผผลตควรพงระวงในการผลตสนคาใหมคณภาพในระดบสงไดมาตรฐานสากล

อปสรรค (Threats)

1. การแขงขนทางการคาของสนคาอาหารส าเรจรปอยในระดบสง เนองจากมคแขงขนมาก ทงราย

ดงเดมและรายใหมๆทเขามาในตลาดเพมมากขน 2. ชาวสงคโปรสวนใหญมพฤตกรรมออนไหวตอกระแสนยมรบประทานอาหารทน าเขาจากตางประเทศ

ท าใหสนคาในตลาดสงคโปรมหลากหลายและสงผลใหผบรโภคหนไปซอสนคาตวใหมๆ 3. การขายสนคาผานตวแทนจ าหนายในสงคโปร มขอจ ากดทตองสงสนคาใหเฉพาะรายใดรายหนง

เทานน จงท าใหผประกอบการตองพจารณาเลอกการตดตอการคาอยางรอบคอบ 4. คาใชจายในการด าเนนการสงสนคาผานไปจนถงมอผบรโภคมอตราสงขน ท าใหสนคาจ าหนายปลกม

ราคาสงขนอกประมาณรอยละ 0 นอกจากน ยงมการเกบคาธรรมเนยมในการวางจ าหนายสนคาใหมในซปเปอรมารเกตและคาการเลอกต าแหนงทวางสนคา ท าใหผประกอบการมตนทนสงขนและมผลตอเนองไปถงการก าหนดราคาสนคาปลกสงขน นบเปนความเสยงทจะท าใหความสามารถในการกระจายสนคามอตราลดลง

5. สงคโปรมประชากรทหลากหลายเชอชาต ท าใหผประกอบการตองค านงถงวฒนธรรมในการบรโภคและขอจ ากดในการซอสนคาของชาวสงคโปร ทประกอบดวย ชาวจน ชาวมาเลยมสลม ชาวอนเดย และอนๆ

87

บรรณานกรม 1. Food Control Division : www.fcd.gov.sg 2. Agri-Food & Veterinary Authority : www.ava.gov.sg 3. Ministry of National Development : www.mnd.gov.sg 4. Health Promotion Board : www.hpb.gov.sg 5. Ministry of Health : www.moh.gov.sg 6. Department of Customs, Singapore : www.customs.gov.sg 7. Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) : www.acra.gov.sg 8. International Enterprise Singapore : www.iesingapore.gov.sg 9. Ministry of Trade and Industry Singapore : www.mti.gov.sg 10. Spring Singapore www.spring.gov.sg 11. Euromonitor International : www.euromonitor.com 12. เครดตรปภาพ จาก www.google.com, Bing Image 13. World Trade Atlas 14. Food and Beverage Market Singapore, Switzerland Global Enterprise, June 2013

15. ขอมลจาก Food Export- Midwest กลมสนบสนนดานการเกตตรของรฐบาลสหรฐ 16. Packaged Food, Euromonitor International 17. BMI Industry View-Singapore-2014

--------------------------------------------