제1부 증권의 발행조건에 관한 사항

가. 모집에 관한 일반사항

가-1. 모집개요

(단위 : 원)종류 수량 단위당액면가액 단위당모집가액 모집총액 청약기간 납입기일

보통 1,000 3,000 51,000 51,000,0002016.06.24~2016.07.29

2016.08.23

가-2. 모집가액 결정방법

모집가액 결정방법 당사 자체적인 평가를 통하여 모집가액 결정

결정 절차 2016.06.14. 이사회 진행

결정 관여자 공동대표 윤상훈, 공동대표 김진아, 이사 이인규

관여 방식 이사회

가-3. 모집절차

구 분 모집일자청약기간 2016.06.24. ~ 2016.07.29.배정일자 2016.08.08.

구 분 청약방법청약방식 크라우드펀딩을 통한 온라인소액공모

청약절차온라인수액투자증개업자인 위크라우드 홈페이지를 통한

청약(www.wicrowd.co.kr)

청약단위 10주

청약한도일반투자자 200만원, 소득요건투자자 1,000만원

전문투자자 및 연고자 투자제한 없음청약증거금 청약목표금액의 80% 달성 미만 시 공모 취소

청약유의사항청약금액이 총 모집가액의 80%에 미달하는 경우 공모가

취소될 수 있습니다

구 분 배정방법주요기준 선착순 배정방식

청약배정방법 선착순 배정방식

나. 모집되는 증권의 권리내용

- 주식의 종류 : 기명식 보통주

- 주주의 의결권은 1주당 1개

- 양도제한 : 無- 신주의 배당기산일 : 동사 정관 제9조의1

제 16 조 【신주의 배당기산일】

회사가 유상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의

배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된

것으로 본다.

- 주식의 의결권 : 동사 정관 제23조, 제24조

제 23 조 【의결권의 불통일행사】

① 주주의 의결권은 1주마다 1개로 한다. 주주는 대리인으로 하여금 의결권을 행사

할 수 있다. 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면을

의장에게 제출하여야 한다.

② 주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한

주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.

제 24 조 【주주총회 의사록】

주주총회 의사록에는 의사의 경과 요령과 결과를 기재하고 의장과 출석한 이사가

기명날인 도는 서명하여 본점과 지점에 비치한다.

다. 모집되는 증권의 취득에 따른 투자위험요소

사업위험

1. 당사의 필링티비사업의 비지니스모델은 단말기를 무료로 배포하고 광고

및 부과사업으로 수익이 발생을 하는 모델입니다. 모바일광고시장의 성

장과 영상광고시장이 매년 급성장을 하고 있으며 모바일매체 및 영상매

체가 늘어나고 있습니다. 광고수익을 높이기 위해서는 매체의 보급이 우

선 필수적이며 원활한 광고수익을 위해서는 1,000점포 5,000개 단말기의

보급이 필요하며 이를 위해서 하드웨어의 생산비용이 필요합니다. 하드

웨어의 생산을 위한 자금확보 및 생산파트너사의 투자환경이 필요합니

다. 이에대해서 충분히 검토하시고 투자판단에 임하시기 바랍니다.

2. 스마트폰의 충전기라 배터리의 사용빈도에 따라서 배터리의 수명이 짧아

질 수 있는 위험이 있으며 교환주기를 고려해서 교환 및 수리가 발생 할

수 있습니다.

회사위험

1. 당사는 설립 후 지속적인 기술 개발에 따른 일본에 수출을 통해 매출을

발생하였으나 당사의 운영비를 충당하는 데에는 매출의 실현이 높지 않

습니다. 하지만 당사의 높은 기술력과 시장성을 토대로 신용보증기금으

로부터 퍼스트팽귄에 선정되어서 개발 및 운영에 대한 비용을 충당하여

영위 중입니다.

2. ‘주식회사 외부감사에 관한 법률’에 의한 외부감사 대상에 해당하지 않으

므로 당사의 재무제표는 외부감사인의 회계감사를 받지 않은 재무제표입

니다.

기타 투자위험

1. 본 건 온라인소액공모를 통해 취득한 동사의 주식가치는 하락할 수 있으

며, 상기 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는

안 되며, 투자자 여러분의 독자적인 판단에 의하여야 함을 유의하시기

바랍니다.

라. 자금의 사용 목적

- 오라인소액공모를 통한 모집 자금 사용내역

구 분 상세내용

운영비용 0.1억

개발비용 0.1억

인건비 0.3억

총 사용비용 0.51억

총 모집금액 0.51억

추가자금 조달 계획

- ‘C’사와의 제조/생산투자계약을 통한 2,000세트이상 단말기생산 확보

- 일본의 ‘H’투자자 한국의 ‘W’사 및 ‘S’ 투자사와 협의 중

- 2016년 매출 달성을 위한 자금 사용 계획

구 분 상세내용

제조원가 15억

인건비 3억

영업/마케팅비 3억

소계 21억

목표매출 30억 (국내20억/해외10억)

제2부 온라인소액증권발행인의 재무상태, 사업계획서 등

에 관한 사항

가. 회사의 개요

가-1. 회사의 개요

명칭 주식회사 필링티비

대표이사 윤상훈, 김세라

설립일자 2014.10.11

주소 서울특별시 서초구 강남대로 359,1901호(서초동, 대우도씨에빛2)

주요사업 feelingTV(필링티비)의 IoT광고미디어 플랫폼사업

임직원수 11명

가-2. 회사의 연혁

2014.10 주식회사 스마트원인터내셔널 법인 설립

2015.01 자본금 증자 (3억6천만원) 북이십일 3억원 투자

2015.04 일본 500세트수출료(미용실 250세트, 커피숍/레스토랑등 250세트)

2015.06 2015 Creative Startup Korea 스타트업 선정 (코엑스전시관)

2015.07 신규버전 Ver2.0 디자인 및 개발 시작

2015.09 주식회사 종근당과 MOU 체결

한국산업자원부 인문융합형 신제품 공동연구기획 참여 선정

2015.10 국내 본격 서비스를 위해서 사무실 이전

인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan사와 MOU체결

코트라주관China Accelerator’s Day 참가 선정

KT olleh GiGA IoT Alliance 선정

KT 창조경제혁신센터 KT IoT 협력업체 선정

동국대학교 차세대미디어센터와 소프트웨어개발 및 장비사용 협력

2015.11 경주시, 동국대, 경북문화컨텐츠진흥원등 지역특성화 스마트미디어

산업 활성화의 공동협력 양해각서 체결

2015.12 제4회 스마트미디어 이노베이션 대상 우수상 수상

캐논코리아비즈니스솔루션사 매매계약체결

2016.02 신규버전 Ver2.0 국내 커피숍 170세트, 병원30세트 설치 운영

feelingTV앱 정식버전 출시 (안드로이드)

광고랩사 메조미디어사(CJ), 인크로스(SK) 매체계약체결

2016.04 엔제리너스 커피숍, 모스버거, 병원 등 200점포 설치 운영

2016.06 신용보증기금 퍼스트펭귄기업 선정(보증기금 5억원)

2016.06 주식회사 필링티비로 사명변경

feelingTV앱 정식버전 출시 (iOS)

현대자동차 블루핸즈 설치, 공차 설치2015.04 일본 전파인증(TELEC)

2015.08 디자인등록 제30-0806514 (외 등록 7건 / 일본 / 중국)

2015.12 국립전파연구원 (무선기기 적합인증) 2건 (KC인증)

2016.01 상표등록 제40-1156011(feelingTV) (외 등록 7건 / 일본)

2016.05 기술특허등록 제10-1621321호

가-3. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016.06.20) (단위 : 원)

발행일자 발행형태발행(감소)한 주식의 내용

종류 수량 주당액면가액 주당발행가액 비고

2014.10.11 회사설립 보통주 10,000 3,000 3,000

2014.12.23 증자 보통주 20,000 3,000 3,000

2015.01.31 증자 보통주 27,000 3,000 42,857

2015.10.31 증자 보통주119,999 3,000 3,000

가-4. 주식의 총수

(기준일 : 2016.06.20) (단위 : 주)

구분주식의 종류

비고의결권 무의결권 합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수 10,000,000 10,000,000

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 119,999 119,999

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수

1. 감자

2. 이익소각

3. 상환주식의 상환

4. 기타

Ⅳ. 발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 119,999 119,999

Ⅴ. 자기주식수

Ⅵ. 유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 119,999 119,999

가-5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.03.14) (단위 : 주)

구분 주식의 종류 주식수

발행주식 총수(A) 보통주 119,999

의결권 없는 주식수(B)

정관에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(C)

기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)

정관 등에 의하여 의결권이 부활된 주식수(E)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 119,999

가-6. 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음.

가-7. 공모자금 사용내역

- 해당사항 없음.

나. 사업의 내용, 그 밖의 사업계획에 관한 사항

나-1. 사업의 개요 및 사업계획

◆feelingTV(필링티비)의 IoT미디어 플랫폼

필링티비는 커피숍, 패스트푸드, 병원등 방문고객을 타겟팅한 충전기능이 있는

포터블사이니지<feelingTV>의 하드웨어에 장착되어 있는 통신기능(비콘, NFC, Wi-fi)을

통해 모바일 필링티비앱과의 연동을 가능하게 해서 IoT미디어 플랫폼입니다. 커피숍등

방문고객이 충전을 위해서는 필수적으로 앱을 다운로드 받아야하며, 앱 소지고객에게

필링북등 다양한 서비스를 제공하고, 고객의 행동정보를 수집 및 분석하고, 광고주에게

마케팅계획을 수립하게 만들 수 있습니다. 다음 그림은 기술개발의 개념도입니다.

◆feelingTV는 보조배터리와 5인치 LCD가 내장된 멀티미디어 디바이스

◆feelingTV 마스코트인 행운의캐릭터 <황금부리>는 젊은 고객에게 친숙함을 주는

영상서비스의 도우미

◆무료충전하는 동안 스마트폰 사용자에게 강제 노출되는 타겟형 광고

◆feelingTV는 일본에 500세트, 국내 250세트서비스 시작

동경시내 신쥬쿠, 긴자, 시부야등 도심 500여 곳에서 설치 운영

◆서울시내 강남, 신촌, 대학가 중심 250여 곳에서 설치 운영

<엔제리너스 전국 890점포 설치 예정>

◆feelingTV앱은 고객이 충전하는 동안 한권의 북서비스

전세계최초 디지털사이니지와 연동된 모바일플랫폼

◆비콘기술을 적용한 feelingTV App은 Google, iOS용으로 다양한

모바일서비스를 제공

◆스마트원이 개발한 미디어 관리시스템(MMS)으로 광고주에게 빅데이터를 통한

리포트 제공및 타겟팅 광고가 가능

◆feelingTV는 O2O마케팅에 최적화된 광고플랫폼

◆하드웨어인 필링티비 단말기는 캐논코리아비즈니스솔루션사에 OEM으로 생산을

하고 있으며 소프트웨어(관리시스템, 앱)는 자사에서 개발하고 있습니다.

개발 : 캐논코리아비즈니스솔루션, (주)솔루팜

제조/생산 : 중국(심천)

◆국내외 시장현황

- 모바일광고 시장은 높은 잠재력을 기반으로 지속적인 성장을 예상 - 2014년 광고시장은 모바일 광고시장 8,329억원, 약 74%성장, 노출형 광고시장

6,765억원, 약 5%성장, 동영상 광고시장 910억원으로 지속적인 성장이 예상됨. - 디지털사이니지 광고시장은 2014년 1조원 (전년비 110%)로 지속적으로 성장을

하고 있으며 2020년은 2조원을 예측한다. - 로이터는 모바일을 포함한 디지털 동영상 광고 시장이 오는 2019년 150억달러

(약 17조2350억원)에 이를 것으로 전망했다. (단위 : 억원)

◆국내·외 주요시장 경쟁사

◆필링티비의 주요상품

feelingTV는 하드웨어 무료로 제공 설치점포용 기본광고료 월단위 지급

필링티비의 주요상품은 스필러(Story feeller=CPV+CPB)

와이파이를 통한 점포의 유동인구(신규, 재방문) 분석 툴

feelingTV + Event상품 (충전케이블의 광고로고)

◆필링티비 사이니지광고 및 앱광고의 타겟광고 샘플예시

필링티비가 설치된 엔젤리너스 서울 부산 커피숍 130개

필링티비가 설치된 할리스 및 가로수길 커피숍

필링티비가 설치된 모스버거 강남역점, 센트럴점, 잠실점, 강남구청점, 건대점

필링티비가 설치된 강남 로앤산부인과, 리즈산부인과, 봄산부인과

필링티비가 설치된 마법천자문 테마파크, 가로수길 미용실

◆국내광고 고객사 및 파트너

◆파트너사

◆미래창조과학부 추최 한국방송광고진흥공사장상 스마트광고 분야 수상 /

대화하는 IoT미디어 feelingTV

나-3. 생산 및 설비

- 생산 및 관련 설비를 현재 보유하고 있지 않으며 파트너사인 캐논코리아비즈니스

솔루션즈사에서 생산 및 설비를 준비중에 있음.

- 현재까지 하드웨어는 캐논코리아비즈니스솔루션즈사의 OEM중국공장에서 생산을

하고 있으며, 광고수익 등 국내설치점, 해외판매가 늘어 남에 따라 국내에서 생산

및 설비 인프라를 구축할 예정임.

- 하드웨어 이외의 소프트웨어(미디어관리시스템, 필링티비앱), 영상콘텐츠는 자사에

서 기획, 개발을 하고 있음.

나-4. 매출

(단위 : 천원)

나-5. 경영상의 주요계약 등

① 계약상대방

하드웨어 공급 및 A/S

- 캐논코리아비즈니스솔루션즈 주식회사

광고대행파트너

- 주식회사 매조미디어 (CJ계열)

- 주식회사 인크로스 (SK계열)

광고주

- 제이더블유중외제약 주식회사

- 주식회사 엑세스서울

설치점 (설치신청서)

- 주식회사 롯데리아

- 주식회사 현대자동차 블루핸즈

- 주식회사 모스버거코리아

- 주식회사 공차

비콘솔루션

- 주식회사 케이티

- 주식회사 조이코퍼레이션

<해외>

일본 smartone Inc.

인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan사와 MOU체결

② 계약의 목적 및 내용

하드웨어 공급 및 A/S

- 필링티비 단말기 하드웨어 공급

- 8월 이후 단말기 생산에 관한 투자 검토

광고대행파트너

- 모바일 광고대행을 통한 필링티비의 매체에 광고 게제 (SDK)

- 필링티비용 전용 모바일 광고상품 개발

광고주

- 필링티비 설치점에 광고게제 (병원/엔제리너스 등)

설치점 (설치신청서)

NO 권리 특허(출원)번호 특허내용 국가1 기술특허(등록) 등록번호 제 1621321호 /

10-2015-0136043

충전기능이 있는 멀티미디어 단말 및 이의

제어방법, 멀티미디어 단말을 제어하는 휴대용

단말 및 그 제어방법, 및 이를 수행하는

어플리케이션

한국

2 기술특허 10-2015-0044371 충전장치 한국3 기술특허 10-2015-0136041 충전기능이 있는 멀티미디어 단말을 이용한

광고 방법 및 그 시스템

한국

4 기술특허 10-2015-0022426 충전장치및 이를 구비하는 충전시스템 한국

5 기술특허 10-2014-0068135 광고노출후 충전서비스제공 시스템 한국

6 기술특허 10-2014-0099777 디스플렝를 구비한 충전시스템 및 이를 이용한

광고노출방법

한국

- 필링티비 설치점으로 필링티비를 고객에 서비스

- 점포용 자체광고를 시작광고에 제안중 (점포당 월 6만원)

비콘솔루션

- 부과사업으로 필링티비의 고객 (점포 / 광고주)에게 비콘서비스 수익

- 비콘솔루션 임대사용

<해외>

일본 smartone Inc.

인도네시아 PT. Inko Teknologi Selatan사와 MOU체결

나-6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

① 지식재산권 보유 현황

구분특허 실용신안 디자인 상표

출원 등록 출원 등록 출원 등록 출원 등록국내 6 1 0 0 6 6 5 5

해외 0 0 0 0 9 7 2 2

합계 7 1 0 0 15 13 7 7

② 특허 및 실용시안 리스트

③ 디자인 리스트

NO 권리 특허(출원)번호 특허내용 국가1 디자인(등록) 등록번호제30-0806514 /

30-2014-0060529

무선전화기용 배터리 충전기 한국

2 디자인(등록) 30-2015-0037844 충전기능이 있는 멀티미디어단말기 한국

3 디자인(등록) 30-2015-0038247 충전기능이 있는 멀티미디어단말기 거치대A 한국,중

국,일본,

미국(출)4 디자인(등록) 등록번호 제 30-0849091 /

30-2015-0038458

충전기능이 있는 멀티미디어단말기 거치대B 한국,일

본5 디자인(등록) 등록 제 1532179호 무선전화기용 배터리 충전기 일본6 디자인(등록) 등록번호

ZL2015302817328/201530281

7328

Multi-media device with re-charging function 중국,미

국(출)

7 디자인(등록) 등록번호 30-0836651/

30-2015-0039610

포포인형 한국,일

본8 디자인(등록) 등록번호 제 0851841호/

30-2015-0040069

표딱지 한국

9 디자인(등록) 등록번호 제

1621321호/10-2015-0136043

携帯電話機及び無線電子機器用バッテリー充電器 일본

NO 권리 특허(출원)번호 특허내용 국가1 상표(등록) 등록 제

40-1156011/40-2015-005769

6

feelingTV 한국

2 상표(등록) 제40-1174287/40-2015-00582

56

황금부리 한국

3 상표(등록) 제40-1174288/40-2015-00582

57

황금부리 한국

4 상표(등록) 40-2015-0056585/40-2015-00

56586

서있는오리 한국,일

본5 상표(등록) 40-2015-0056587/40-2015-00

56588

앉은오리 한국,일

본

④ 상표 리스트

다. 재무상태에 관한 사항

다-1. 요약재무정보 등에 관한 사항

다-2. 재무제표에 관한 사항

- 3개년도 제무재표 첨부

다-3. 기타 재무상태에 관한 사항

(단위 : 백만원) 사업연도구 분

제1기 제2기

(2014년12월말) (2015년12월말)

[유동자산] ․당좌자산 ․재고자산 [비유동자산] ․투자자산 ․유형자산 ․무형자산 ․기타비유동자산

112112

05.7

00

0.75

1,074763310

33075

12211221

자산총계 118 1,405

[유동부채][비유동부채]

1000

1,2130

부채총계 100 1,213

[자본금] [자본잉여금] [자본조정] [기타포괄손익누계액] [이익잉여금]

300300

-42

3590-10

-166

자본총계 17 191 매출액 영업이익(영업손실) 당기순이익(당기순손실)

0(42)(42)

1,044(126)(124)

- 대손충당금 설정현황 : 해당사항 없음.

- 매출채권잔액 현황 : 해당사항 없음.

- 재고자산 보유현황 : 해당사항 없음.

라. 회계감사인의 감사의견 등

- 해당사항 없음.

마. 회사의 기관에 관한 사항

마-1. 이사회에 관한 사항

- 이사회 구성

회차 일자 안건번호 내용 가부

2016-06차 2016.06.151호 명의개서대리인 선임 : 한국예탁결제원 가결

2호 유상증자 : 발행금액 가결

직위 성명 최종학력 주요경력 비고

의장 윤상훈 동명정보대학교(공학사, 컴퓨터학)

일본 소프트개발, 게임, 사업 등(20년)

대표이사(대주주)

공동대표 김진아 경기대학교(석사, 국어국문)

포포와토슈즈공장의 비밀 소설가

대표이사(주주)

- 이사회 개최 및 의결안건

마-2. 감사에 관한 사항

직위 성명 최종학력 주요경력 비고

감사

- 감사의 독립성 : 비상근 감사, 비주주로서 독립성 보장

- 감사의 역할 :

① 이사회 출석하여 의견 진술

② 이사의 직무 집행을 감사

③ 영업보고 요구 및 회사의 업무와 재산상태 조사

④ 정기주주총회 감사보고서 작성 및 감사록 작성

⑤ 이사의 주주총회 의안 및 서류 조사하여 법령 또는 정관에 위반하거나 현

저하게 부당한 사항이 있는 지 여부에 관하여 주주총회에서 의견 진술

마-3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 해당사항 없음.

바. 대주주에 관한 사항

바-1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.06.20 ) (단위 : 주, %)

성명 관계 주식의 종류

소유주식수 및 지분율

비고기초(2014.10.11.) 기준일(2016.06.20.)

주식수 지분율 주식수 지분율

윤상훈 본인 보통주 6,500 65.0 666,666 55.6

계 보통주 6,500 65.0 666,666 55.6

바-2. 최대주주 변동현황 등

- 해당사항 없음.

사. 임원에 관한 사항

(기준일 : 2016.06.20)

성명 성별출생

년월직위

등기임원

여부

상근

여부

담당

업무

주요

경력

소유주식수 재직

기간

임기

만료일의결권有 의결권無

윤상훈 남 73.12대표

이사등기 상근

경영

총괄66,666 0 18월 2018.10.06

김진아 여 80.08대표

이사등기 상근

콘텐

츠

총괄

11,111 0 18월 2018.10.06

이인규 남 66.01 이사 등기비상

근회계 0 0 8월 2018.10.06

제3부 발행인, 그 대주주 및 임원의 신뢰성 등에 관한 사항

가. 형사 범죄경력

- 해당사항 없음.

나. 소송현황

- 해당사항 없음.