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El mercado del vino tranquilo en Reino Unido

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres

2

El mercado del vino tranquilo en Reino Unido

Esta nota ha sido actualizada por Begoa Lpez en base al estudio del ao 2007 de Marta Azpilicueta bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Co-mercial de la Embajada de Espaa en Londres.

Septiembre de 2008. N

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EL MERCADO DEL VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO.

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Londres. 3

NDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitacin del sector 6 2. Clasificacin arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamao del mercado 7 2. Produccin local 11 3. Ventas 13 4. Competidores 28 Supermercados 29 Cadenas independientes 30 5. Vinos de marca blanca Vs.vinos de marca 31

IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 34 1. El producto 34 2. El consumidor 38

V. PRECIOS Y SU FORMACIN 43 VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL 48 VII. DISTRIBUCIN 50 VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 55

IX. ANEXOS 58 1. Empresas 58 2. Ferias 59 3. Publicaciones del sector 60 4. Asociaciones 60 5. Otras direcciones de inters 61 6. Transportistas recomendados por la WSTA 62



CONCLUSIONES*

Con cerca de 900 millones de litros importados cada ao, el Reino Unido es uno de los prin-cipales mercados de vino del mundo y es adems, el principal destino de las exportaciones espaolas. Este mercado recibe un 17.6% del total de dichas exportaciones. Segn cifras de la Federacin Espaola del Vino, en el 2007 las exportaciones a este pas crecieron un 9% en valor y un 5,5% en volumen. La produccin nacional es casi inexistente, por lo que tiene que importar de los distintos pa-ses productores, lo que provoca una fuerte competencia. Los mrgenes de la distribucin, as como los elevados impuestos que gravan el alcohol, tienen como consecuencia unos eleva-dos precios de venta. Los datos de Nielsen (una de las consultoras ms importantes de Reino Unido) muestran un mercado bastante saturado en el que las ventas de vino tranquilo se incrementaron en un 5% en el 2007. A pesar de que ha disminuido ligeramente su cuota, en Reino Unido el vino blanco es el ms consumido con el 46,1% del mercado. Un hecho interesante a tener en cuenta desde el punto de vista del marketing, es que en el Reino Unido las mujeres consumen ms vino que los hombres y adems, son responsables de ms de la mitad de la compra de vino, mostrando una clara preferencia por el blanco. El vino tinto representa el 42,7% de las ventas de vino britnicas, disminuyendo su cuota un 1% respecto al ao anterior. Las disminuciones en las cuotas de vino tinto y blanco han repercutido favorablemente en el aumento de ventas de vino rosado, que cuenta con el 10,9% del volumen total de vino vendi-do en este pas. En los ltimos dos aos, el inters del mercado britnico por este tipo de vino ha crecido exponencialmente, dando como resultado un incremento del 22% en el volumen de sus ventas en el periodo 2007-2008.

*

Para simplificar la lectura utilizaremos los trminos Importacin y exportacin tanto para intercambios de bienes con terceros pases como para intercambio de bienes con pases miembros de la Unin Europea (siendo rigurosos, los intercambios de bie-nes entre pases miembros deberan denominarse Adquisiciones o Introducciones y Entregas o Expediciones).



A pesar de los datos sobre la buena evolucin del vino rosado, las exportaciones espaolas siguen siendo mayoritariamente de vino tinto, si bien hay que puntualizar, que tanto las ven-tas como la imagen del vino blanco espaol, han mejorado notablemente en los dos ltimos aos. No cabe la menor duda de que el mercado britnico busca vinos blancos y rosados de alta calidad, lo que representa tanto un reto, como una gran oportunidad para Espaa. En la actualidad, el precio medio del vino espaol se sita en 4,03 libras (3,81 libras en el 2007). A pesar de este importante aumento, el precio sigue siendo inferior al precio medio de venta en el Reino Unido que asciende a 4,08 libras. En cuanto al vino tinto espaol presenta un precio de 4,25 libras, por encima de la media del vino tinto, que es de 4,22 libras por bote-lla.

Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol es una preocupacin creciente y por esta ra-zn, el Gobierno britnico est poniendo en marcha medidas para frenar el consumo espe-cialmente entre el segmento ms joven de la poblacin. Entre estas medidas, se encuentran la regulacin de la publicidad relacionada con el consumo de alcohol, y el incremento de los impuestos, que en marzo del 2008 sufrieron una importante subida, con un 10% de aumento respecto al ao 2007. En conclusin, en vinos el Reino Unido es el gran escaparate del mundo. Se trata de un mer-cado maduro y exigente donde la competencia de todos los pases es atroz. An as, en es-tos momentos, Espaa est considerada como uno de los pases con mayor potencial. Para desarrollar ese potencial, hay que intensificar los esfuerzos en el desarrollo de nuevas mar-cas, en la introduccin de nuevos vinos blancos y rosados, y en la promocin de denomina-ciones de origen menos conocidas.

Todos los datos y previsiones que se presentan en este estudio estarn sujetos a la evolucin que presente la economa en estos difciles momentos de crisis econmica y financiera que se estn viviendo y que afectar a todas las exportaciones y ventas del 2009.



I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIN DEL SECTOR La presente nota sectorial contiene un anlisis del mercado britnico de los vinos tranquilos: tintos, rosados y blancos. En este mercado el vino se distribuye a travs de dos canales que se rigen por sus correspondientes Regulatory Acts:

Off-Trade o canal detallista. Este canal est compuesto por todos los puntos de venta en los que se permite la venta de alcohol para su consumo fuera del establecimiento en el que es vendido, como son las grandes cadenas detallistas, las tiendas especiali-zadas y las cadenas independientes. Este sector domina el mercado vincola del Re-ino Unido tanto en valor como en volumen. Desde mayo 2007 hasta mayo de 2008, el 84% de las ventas de vino tranquilo se realizaron a travs de este canal, de las cuales el 69 % tuvieron lugar en las grandes cadenas detallistas, segn datos de Nielsen.

On-Trade o sector en el que se permite la venta de alcohol en el mismo estableci-miento en el que se consume, como pubs, bares, restaurantes y hoteles. Es un canal muy fragmentado, con unos 133.000 establecimientos, aproximadamente el triple que los del Off-Trade. Representa el 16% del total de las ventas de vino tranquilo en volu-men de acuerdo a las estadsticas de Nielsen.

2. CLASIFICACIN ARANCELARIA Pertenecen al grupo de vinos tranquilos las partidas comprendidas entre la 2204.21.10 y 2204.21.85, ambas incluidas. El estudio, sin embargo, est basado en datos de ventas obte-nidos de Nielsen. Estas cifras, a pesar de que solo son estimaciones de datos proporciona-das por los distribuidores e importadores, son las utilizadas por todos los operadores del mer-cado para realizar sus valoraciones y sus estrategias. Hay que mencionar que Nielsen no contabiliza las importaciones directas, de hacerlo as, las cifras de Espaa seran mucho ms elevadas y la posicin en el ranking que Nielsen establece en sptimo lugar para Espaa, se-ra mucho mejor.



II. OFERTA 1. TAMAO DEL MERCADO

Reino Unido tiene una poblacin de 61 millones de personas. Adems, el nmero de habitan-tes sigue creciendo a la vez que la expectativa de vida se alarga y la poblacin envejece. Debido a la disminucin de las tasas de natalidad y de mortalidad, Nielsen prev que en el 2050, un 60% de la poblacin ser mayor de 50 aos. Este envejecimiento de la poblacin afecta positivamente al consumo de bebidas alcohlicas. Durante el ao 2007, el 92% de los hogares compraron alcohol. Adems, cada hogar gasta ms de 350 libras al ao en esta par-tida. En el grfico, se muestra la cuota de mercado de las bebidas alcohlicas ms consumidas en el Reino Unido, en trminos de valor y volumen.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, marzo 2008.

Cuota de mercado por valor y volumen. 2008.

26,4

37

22,2

4,9 3,2

53,3

10,3

24,3

5,71,6 4,24,3

0

10

20

30

40

50

60

Cerv

eza

Vino

Sidra

Espir

ituos

os

Vino

espu

mos

o

Otros

%ValorVolumen



En la tabla, vemos que en el Reino Unido, la cerveza es la bebida alcohlica ms consumida, con una cuota de volumen superior al 50%. El vino ocupa el segundo lugar en el consumo de bebidas alcohlicas con casi el 25% de la cuota del mercado en trminos de volumen. Si analizamos este mercado por valor, el vino tiene la mayor cuota con el 37,7%, seguido de la cerveza con el 26,4% y las bebidas espirituosas con el 22,2% del valor del mercado. Debido a la insignificante produccin de vino en el Reino Unido, es uno de los principales im-portadores de vino del mundo, con unos volmenes de ventas de 846 millones de litros valo-rados en unos 4.320 millones de libras. El mercado britnico ha estado en continuo crecimiento desde los aos 60 en los que el con-sumo de vino por persona y ao era de 5 botellas frente a la media de 36 que existe hoy en da. En los ltimos aos se haba experimentado un estancamiento, sin embargo las ltimas cifras de Nielsen, reflejan un incremento de las ventas de un 3% en volumen y un 5% en va-lor. Este aumento del valor es debido a la subida de los precios medios por botella que han pasado de 3.97 en 2007 a 4.08 en 2008. En la tabla que figura a continuacin se han recogido los datos de ventas de vino tranquilo en el mercado britnico as como las ventas de vino espaol, en el sector Off-Trade.

VENTAS DE VINO TRANQUILO EN REINO UNIDO EN EL SECTOR OFF-TRADE

Volumen 2007* Volumen 2008*

Ventas totales 848.780 863.167

Tinto 371.076 369.303

Rosado 77.208 93.830

Blanco 398.340 397.847

Ventas de vino espaol en R.U. 58.181 59.694

Cuota de mercado del vino espaol 6,8% 6,9%

Cuota vino tinto espaol 5% 5%

Cuota vino rosado espaol 0,3% 0,4%

Cuota vino blanco espaol 1,6% 1,5%

Fuente: AC Nielsen, Julio 2008. * Volumen expresado en miles de litros.



Si analizamos las cifras de exportacin espaolas por pases de los ltimos aos, Reino Uni-do se sita en primer lugar en valor. Estos datos indican que los consumidores en Reino Unido buscan vinos de mejor calidad. As lo podemos comprobar en la siguiente tabla:

Fuente: D.G.A./ICEX.

Principales destinos de las exportaciones de vino espaolas

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

REINOUNIDO

ALEMANIA ESTADOSUNIDOS

FRANCIA SUIZA ITALIA PAISESBAJOS

RUSIA BELGICA SUECIA

(miles de Euros)

2005 2006 2007



A continuacin se muestra la tabla con todas las cifras en miles de euros de las exportacio-nes espaolas de vino desde el 2004 hasta el 2007. Como se ve, Reino Unido es el principal destino de nuestras exportaciones con un porcentaje del 17,6%, seguido de cerca por Ale-mania y Estados Unidos.

EXPORTACIONES ESPAOLAS DE TODOS LOS VINOS P.A. 2204 Miles de Euros

PAIS 2.004 2.005 2.006 2.007 2006/2004 %s/Total

REINO UNIDO 279.977 268.771 282.471 305.681 0,9 17,6

ALEMANIA 310.019 298.948 273.587 294.926 -11,8 17

ESTADOS UNIDOS 145.721 159.231 182.503 200.926 25,2 11,4

FRANCIA 129.767 120.066 95.884 105.624 -26,1 6

SUIZA 72.055 78.149 82.158 98.395 14 5,1

ITALIA 54.168 33.784 27.021 78.523 -50,1 1,7

PAISES BAJOS 74.085 74.816 77.878 77.486 5,1 4,9

RUSIA 15.493 25.770 62.202 61.137 301,5 3,9

BELGICA 32.616 37.252 49.314 57.959 51,2 3,1

SUECIA 52.155 49.178 53.179 54.347 2 3,3

DINAMARCA 48.956 47.438 41.826 -14,6 2,6

CANADA 26.983 33.939 40.233 49,1 2,5

MEXICO 25.095 29.033 35.110 39,9 2,2

PORTUGAL 56.929 44.764 33.967 -40,3 2,1

JAPON 29.631 31.074 32.855 10,9 2

TOTAL MUNDO 1.540.867 1.548.214 1.605.146 4,17 100

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de ICEX.



2. PRODUCCIN LOCAL

En el mercado del vino de Reino Unido se puede diferenciar entre: British wine: Vino elaborado en Reino Unido a partir de mosto de uva concentrado,

importado de otros pases y considerado como producto industrial. English and Welsh wine: Vino producido y elaborado en Reino Unido con uvas lo-

cales.

En el ao 2007 se produjeron en Reino Unido ms de un milln de botellas de vino blanco y casi 300.000 botellas de vino tinto. Es decir, 7.751 hectolitros de vino blanco y 2.197 hectoli-tros de vino tinto. En los ltimos aos estas cifras han ido en aumento, debido a la profesio-nalidad del sector.

Ao Vino blanco* Vino Tinto* N Botellas Blanco N Botellas tinto

2000 12.748 1.465 1.699.848 195.453 2001 14.243 1.574 1.899.067 209.867 2002 8.034 1.349 1.071.281 179.996 2003 11.665 2.838 1.555.333 378.400 2004 16.140 2.931 2.152.000 390.800 2005 10.427 2.379 1.390.267 317.200 2006 20.184 5.083 2.691.200 677.733 2007 7.751 2.197 1.033.467 292.933

* Produccin en hectolitros.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de English Wine Producers.

Como se observa, el vino blanco representa la mayora de la produccin local. La produccin media de los ltimos 5 aos ha sido de 13.233 hectolitros de vino blanco y 2.838 hectolitros de vino tinto. A pesar de estas cifras, las ventas de vinos ingleses no llegan al 1% del total del vino vendido en Reino Unido por lo tanto, no puede ser considerado como un pas productor de vino, sino como un gran importador.



Las principales reas de produccin del Reino Unido son la zona del sudeste de Inglaterra y Gales. Las variedades de uva que ms se cultivan son: Mller-Thurgau, Reichensteiner, Bac-chus, Pinot Noir, Chardonnay y Sauvignon Blanc. En la actualidad hay 383 viedos, ocupando 922 hectreas. La estructura de la produccin es de viedos de pequeo tamao (aproximadamente 2,50 hectreas cada uno).

Ao N viedos N Bodegas Total hectreas 2000 363 106 857 2001 350 105 835,7 2002 333 114 812 2003 333 109 773 2004 339 106 761 2005 350 793 2006 362 102 923 2007 383 98 992

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de English wine producers.



3. VENTAS

3.1 OFF-TRADE

3.1.1 Generalidades La siguiente tabla muestra la evolucin de las ventas de vino tranquilo en el sector Off-Trade en volumen. Se puede observar que las ventas totales han aumentado. Sin embargo lo que se refiere a pases como son Francia y Espaa estas cifras que solo reflejan los volmenes comercializados por el sector detallista y no incluyen las fuertes importaciones directas espe-cialmente espaolas, no reflejan la realidad ya que ambos pases realmente ocupan posicio-nes superiores. Las cifras reflejan que los vinos del Nuevo Mundo siguen teniendo una elevada presencia en el mercado britnico. En la ltima dcada, los vinos de Australia, principal proveedor de Reino Unido, han desbancado a otros vinos de mucha tradicin como son los de Francia. Estados Unidos Sudfrica y Chile y Espaa siguen ganado cuota en volumen

VENTAS DE VINO POR PASES SEGN VOLUMEN

Volumen 2007* Cuota Volumen 2008* Cuota

Total 848.780 100% 863.167 100%

AUSTRALIA 191.767 22,50% 188.657 21,80%

USA 133.703 15,80% 140.301 16,31%

FRANCIA 141.675 16,62% 133.559 15,47%

ITALY 98.353 11,63% 108.902 12,61%

SUDFRICA 70.551 8,37% 76.952 8,91% CHILE 60.346 7,09% 66.035 7,63%

ESPAA 58.181 6,85% 59.694 6,91% ALEMANIA 44.733 5,28% 39.008 4,52%

NUEVA ZELANDA 16.114 1,88% 17.568 2,03%

ARGENTINA 12.324 1,48% 12.038 1,43%

PORTUGAL 7.639 0,90% 7.601 0,88%

HUNGRA 5.811 0,70% 5.375 0,64% BULGARIA 2.733 0,32% 2.678 0,31%

RUMANA 972 0,12% 1.119 0,13%

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen.

*Volumen expresado en miles de litros



El siguiente grfico muestra el volumen de ventas de una forma ms visual. Vemos como Australia es el pas con mayor cuota de mercado junto Estados Unidos y Francia. Sin embar-go, Australia en el 2007 ha disminuido su cuota de ventas por diversas razones que antes le favorecan tales como su estrategia de promocionar pocas marcas, problemas con la cose-cha o prdida de imagen, lo que ha resultado en una disminucin del volumen de sus expor-taciones. Francia ha pesar de la fuerte inversin que est haciendo en el mercado sigue sin conseguir los resultados esperados por el mercado.


Ventas en el sector Off-Trade por pases.(Volumen)

0

5

10

15

20

25

AUST

RALIA

USA

FRAN

CIA

ITALY

SUD

FRICA

CHILE

ESPA

A

ALEM

ANIA

NUEV

A ZEL

ANDA

ARGE

NTINA

PORT

UGAL

HUNG

RA

BULG

ARIA

RUMA

NA

%

20072008



A continuacin se ofrecen los datos de las ventas de vino en el Reino Unido en valor. Segn esta tabla Espaa tiene un 6,8% de la cuota de mercado. El valor de las ventas espa-olas ha aumentado en un 8% para llegar a los 321 millones de libras. Destaca el crecimiento que ha obtenido Nueva Zelanda, Italia y Chile, aumentando su valor en un 16%, 15% y 13% respectivamente. Por otra parte, los pases que han perdido valor en sus ventas han sido: Australia, Alemania, Bulgaria, Hungra y Francia.

VENTAS DE VINO POR PASES SEGN VALOR Valor 2007* Cuota Valor 2008* Cuota

TOTAL 4496 100% 4717 100% AUSTRALIA 1.091 24,3 % 1.103 23,4%

EE.UU. 727 16,2 % 774 16,4 % FRANCIA 799 17,8 % 788 16,7 %

ITALIA 472 10,5 % 541 11,5 % SUDFRICA 358 8,0 % 388 8,2 %

CHILE 305 6,8 % 343 7,3 % ESPAA 297 6,6 % 321 6,8 %

ALEMANIA 159 3,5 % 147 3,1 % NUEVA ZELANDA 131 2,9 % 153 3,2 %

ARGENTINA 61 1,4 % 63 1,3 % PORTUGAL 35 0,8 % 35 0,7 % HUNGRA 27 0,6 % 27 0,6 %

BULGARIA 12 0,3 % 11 0,2 % RUMANA 4 0,1 % 5 0,1 %


*Valor expresado en millones de libras.



El siguiente grfico nos ofrece los mismos datos anteriores pero de una forma ms visual.


Por otra parte, analizando el tipo de vino segn su color, vemos como los mayores volme-nes de ventas son para los vinos blancos con un 46% del mercado, seguido muy de cerca del vino tinto. El vino rosado tan slo cuenta con el 11% del mercado.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08.

Cuota de mercado por tipo de vino

43%

11%

46%

Tinto

Rosado

Blanco

VENTAS EN EL OFF-TRADE POR VALOR

0

5

10

15

20

25

30

AUST

RALIA

EE.UU

.

FRAN

CIAITA

LIA

SUD

FRICA

CHILE

ESPA

A

ALEM

ANIA

NUEV

A ZEL

ANDA

ARGE

NTINA

PORT

UGAL

HUNG

RA

BULG

ARIA

RUMA

NA

%

20072008



A pesar de la reducida cuota del rosado, el consumo de este vino, est experimentando un fuerte aumento durante los ltimos aos, creciendo un 22% en volumen el ltimo ao, para pasar de 77.211 litros vendidos en el 2007 a los 93.834 litros en el 2008.


En la encuesta que la revista Off Licence News (a partir de ahora la denominaremos OLN) realiz a los principales distribuidores en Reino Unido, el 64% considera que el crecimiento de vino rosado seguir siendo muy alto en los prximos aos. El 30% opina que seguir cre-ciendo pero que ya est acercndose a su mximo y se trata de un mercado casi maduro. La mayora de las empresas britnicas importadoras estn realizando unos mayores esfuer-zos en la promocin de los vinos rosados, que suponen una esperanza para el aumento de las ventas en un mercado tan maduro como el britnico1. En la misma encuesta de OLN, el vino blanco result ser el mejor vendido para el 47% de los encuestados frente al 34% del ao 2007. Asimismo, el 55% de los vinos vendidos corres-ponden a vinos europeos, siendo el vino del pas mejor vendido, el francs para el 24%, se-guido por el espaol y el de Sudfrica para el 12% de los importadores encuestados.

1 Off Licence News, 11/07/2008.

Evolucin cuota de mercado por color.

0

10

20

30

40

50

60

2006 2007 2008

Tinto Rosado Blanco



3.1.2 Ventas de vino A continuacin se muestra una tabla con la cuota de ventas de los 3 ltimos aos segn la banda del precio de cada botella. Los vinos ms vendidos son los que se encuentran entre 3,01 libras y 4 libras por botella. Como se observa, ms del 80% de los vinos vendidos en Re-ino Unido tiene un precio inferior a las 5 libras.

Cuota de ventas de vino segn la bandas de precios Precios 2006 2007 2008

Hasta 3 23,2 20,7 16,8 3.01 - 4 41,9 42,5 42,7 4.01 - 5 21,9 22,1 23,2 5.01 - 6 7,6 8,6 9,9 6.01 - 7 2,6 3,0 3,6 7.01 - 8 1,3 1,4 1,8 8.01 - 9 0,6 0,6 0,8 9.01 -10 0,4 0,5 0,6 Ms de 10,01 0,5 0,5 0,7


A continuacin, pasamos a ver cules son los vinos ms vendidos por pas, y segn su franja de precios. Para los vinos espaoles, los ms vendidos son los ms baratos con precio infe-rior a las 5 libras por botella. Cuota de ventas por pases y bandas de precios.

Precios Francia Australia Chile Italia Nueva

Zelanda Sudfrica EE.UU Espaa Alemania Portugal

Hasta 3 16,2% 7,0% 16,6% 26,5% 0,6% 23,7% 5,9% 30,2% 56,4% 56,6%

3.01 - 4 36,4% 44,9% 52,2% 41,6% 1,7% 52,0% 51,9% 27,8% 29,1% 20,7%

4.01 - 5 21,0% 27,1% 19,4% 21,7% 13,4% 15,8% 30,2% 24,2% 11,7% 17,9%

5.01 - 6 10,8% 13,6% 7,4% 6,2% 35,4% 5,7% 9,4% 8,5% 1,7% 3,5%

6.01 - 7 5,6% 4,5% 3,0% 1,5% 23,7% 1,3% 1,5% 4,6% 0,8% 0,6%

7.01 - 8 3,7% 1,6% 0,9% 1,2% 13,6% 0,8% 0,7% 2,0% 0,2% 0,3%

8.01 - 9 1,9% 0,7% 0,2% 0,4% 5,9% 0,3% 0,1% 0,9% 0,0% 0,2%

9.01 -10 1,7% 0,3% 0,1% 0,4% 3,2% 0,1% 0,2% 0,7% 0,0% 0,1%

Ms de 10 2,5% 0,3% 0,1% 0,5% 2,5% 0,3% 0,1% 1,0% 0,1% 0,2% Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08.



3.1.3 Ventas de vino tinto.

Las ventas de vino tinto, en volumen, representan el 42,7% de las ventas totales de vino en Reino Unido. El pas con un mayor volumen de ventas de vino tinto es Australia, con el 11,8% sobre la cuo-ta total de vino tinto (42,7%). Es decir, ms del 25% de las ventas de vino tinto, proceden de Australia. Por otra parte, el pas que ms crecimiento ha experimentado en el ltimo ao es Nueva Zelanda, con un 22% de aumento en sus ventas en el ltimo perodo. Espaa, tiene el 5% del 42,7% de cuota que tiene el de vino tinto vendido en Reino Unido, obteniendo un crecimiento de un 2% respecto al ao anterior. De esta forma, el vino tinto es-paol representa el 11,7% del vino tinto vendido en Reino Unido.


Cuota de vino tinto(en volumen)

0,8

8,0

3,2

0,2

4,05,0 5,2

0,8

3,9

12,3

8,7

3,0

0,2 0,1

3,75,0 5,4

11,8

3,8

0,10

2

4

6

8

10

12

14

ARGE

NTINA

AUST

RALIA

CHILE

FRAN

CIAITA

LIA

NUEV

A ZEL

ANDA

PORT

UGAL

SUD

FRICA

ESPA

AEE

.UU

.

%

2007 2008



A continuacin, el grfico nos presenta los precios medios del vino tinto vendido en Reino Unido segn su banda de precios. Como se muestra, Espaa supera las 4 libras, siendo el precio medio de una botella de vino tinto espaol de 4,25libras. La mayora de los vinos tintos oscilan alrededor de las 4 libras con un precio medio de 4,22libras. La excepcin es Nueva Zelanda, que supera las 7 libras, con un precio medio de 7,71libras/botella.


Precio medio del vino tinto por pas

0123456789

SUDA

FRICA

CHILE

ITALIA

ARGE

NTINA

EE.UU

.

ESPA

A

FRAN

CIA

AUST

RALIA

PORT

UGAL

NUEV

A ZEL

ANDA

200620072008



3.2.3 Ventas de vino blanco

Las ventas totales de vino blanco representan un 46,1% del volumen total de vino vendido en Reino Unido. Al igual que para el caso del vino tinto, el pas que ms volumen de vino blanco vende es Australia, siendo un 20% de las ventas totales de vino blanco procedente de este pas. Por otro lado, Chile es el pas que ms crecimiento ha tenido en el ltimo perodo, con un aumento en su cuota del 20%. Espaa tiene el 1,5% del 46,1% de cuota que tiene el de vino blanco vendido en Reino Uni-do, obteniendo un ligero crecimiento de 2% respecto al ao anterior. As, las ventas de vino blanco espaol representan un 3,3% del vino blanco vendido.


Cuota de vino blanco(en volumen)

0,6

9,3

6,3

8,3

1,8

4,3

1,5

5,75,9

1,6

4,3

0,1

1,6

7,96,8

9,6

2,8

0,60,1

3,4

0

2

4

6

8

10

12

ARGE

NTINA

AUST

RALIA

CHILE

FRAN

CIAITA

LIA

NUEV

A ZEL

ANDA

PORT

UGAL

SUD

FRICA

ESPA

AEE

.UU

.

%

2007 2008



En el grfico se presentan los precios medios del vino blanco vendido en Reino Unido segn su banda de precios. Espaa tiene un precio medio de 3,42libras, por debajo de la media de 4,02 libras por botella. El pas con el vino ms caro, como en el caso del vino tinto, es Nueva Zelanda, seguido por Francia y Australia.


Precio del vino blanco por pases.

0

1

2

3

4

5

6

7

ESPA

A

PORT

UGAL

ITALIA

SUDA

FRICA

CHILE

ARGE

NTINA

EE.UU

.

AUST

RALIA

FRAN

CIA

NUEV

A ZEL

ANDA

200620072008



3.1.4 Ventas de vino rosado

El vino rosado representa un 10,9% del volumen total de vino vendido en Reino Unido. En esta ocasin, es Estados Unidos el pas de donde procede casi el 50% del vino rosado vendido en Reino Unido, con una cuota de mercado del 5,4% sobre el 10,9% de cuota de es-te tipo de vino. Los pases con un espectacular crecimiento de rosado en el ltimo perodo son Italia y Sud-frica, con un 63% y 60% de aumento respectivamente. Espaa tiene un 0,4% de cuota sobre el 10,9% de la cuota total del rosado. As, las ventas de rosado espaol representan un 3,6% del vino rosado vendido en Reino Unido.


Cuota de vino rosado(en volumen)

0,1

0,61,1 1,2

0,70,4

5,4

0,00,40,6

1,10,7 0,7 0,4 0,3

4,5

0,5 0,7

0

1

2

3

4

5

6

ARGE

NTINA

AUST

RALIA

CHILE

FRAN

CIAITA

LIA

PORT

UGAL

SUD

FRICA

ESPA

AEE

.UU

.

%

2007 2008



El siguiente grfico muestra los precios medios del vino rosado vendido en Reino Unido se-gn su banda de precios. Espaa tiene un precio medio de 3,66 libras, inferior al precio medio de 3,95 libras por botella. Australia es el pas con el precio ms elevado, ya que la botella de rosado alcanza las 4,58 li-bras.


Precio del vino rosado por pases.

0

1

2

3

4

5

6

7

ITALY

PORT

UGAL

SPAIN

CHILE

SOUT

H AFR

ICA

FRAN

CE

ARGE

NTINA US

A

AUST

RALIA

200620072008



3.2. ON-TRADE

3.2.1 Generalidades. Es importante destacar que dentro del sector On-Trade (sector HORECA) hay 3 subsectores muy diferentes: Los restaurantes, los pubs y el food service o catering. El consumo en el sector de restauracin es mayoritariamente de vinos tintos, mientras que en los pubs se consumen ms los blancos y rosados. Desde mayo de 2007 hasta mayo de 2008, las ventas de vino tranquilo en el sector On-Trade experimentaron un mayor crecimiento que en el Off-Trade, con una subida del 4 %. A diferencia del Off-Trade, donde Australia domina el mercado, el sector On-Trade est lide-rado por Francia. Los vinos del Viejo Mundo siguen siendo los que concentran las mayores ventas, aunque en los ltimos aos han ido reduciendo su cuota. Espaa se sita como el segundo pas que ha obtenido una mayor tasa de incremento interanual, con un 9,3% de aumento, pasando del 4,3% al 4,7% en el On-Trade. El pas que ha obtenido un mayor aumento en la cuota es Estados Unidos, con un crecimien-to del 13% para alcanzar el 10,1% del mercado.


Ventas en el sector On-trade por pases

0

5

10

15

20

25

30

FRAN

CIAITA

LIA

AUST

RALIA

ESTA

DOS U

NIDOS

CHILE

S.AFR

ICA

ESPA

A

ALEM

ANIA

ARGE

NTINA

NUEV

A ZEL

ANDA

OTRO

S

PORT

UGAL

%

20072008



Espaa, ha ido ganando cuota de mercado lentamente, situndose como 7 proveedor de vi-no tranquilo en el sector On-Trade, subiendo un puesto respecto al 2007 y obteniendo un 4,7% de las ventas totales. En la siguiente tabla, podemos observar las cuotas de ventas de los principales proveedores de Reino Unido.

CUOTA DE VENTAS DE VINO TRANQUILO POR PASES EN EL SECTOR ON-TRADE Pases 2007 2008

FRANCIA 26,8 27,1

ITALIA 20,7 20,4

AUSTRALIA 15,7 14,3

ESTADOS UNIDOS 8,9 10,1

CHILE 8,1 8,3

SUDFRICA 5,9 5,7 ESPAA 4,3 4,7

ALEMANIA 5,4 4,4

ARGENTINA 2,0 2,2

NUEVA ZELANDA 1,6 1,7

OTROS 0,1 0,7

PORTUGAL 0,3 0,3




Analizando el mercado On-Trade en funcin del color del vino, al igual que en el Off-Trade, la mayora de las ventas son de vino blanco, seguidas de cerca por el tinto. El rosado apenas alcanza el 8 % del total de las ventas.


En la siguiente tabla podemos ver la evolucin de los 3 ltimos aos. El vino rosado, a pesar de su baja cuota de mercado, est creciendo fuertemente en los lti-mos aos, con un incremento del 33% en el perodo 2007-08, por lo que las expectativas pa-ra el rosado son muy positivas.


Evolucin cuota de mercado por color.

38,3 36,5 36,8

3,8 5,8 7,9

57,9 57,7 55,3

010

20304050

6070

2006 2007 2008

Porc

enta

je

Tinto Rosado Blanco

Cuota de mercado por tipo de vino

37%

8% 55%

Tinto

Rosado

Blanco



4. COMPETIDORES Respecto a las marcas competidoras con las espaolas, primero analizaremos las marcas del total del Off-Trade, en segundo lugar las marcas de los grandes detallistas (multiple grocers) y por ltimo, las de las cadenas independientes (multiple specialists). Total Off-Trade: La venta de vino espaol ha experimentado una mejora en los ltimos aos. Sin embargo, los vinos del Nuevo Mundo estn obteniendo unos crecimientos en las ventas mucho mayores que los vinos del Viejo Mundo, como refleja la siguiente tabla, que muestra las marcas ms vendidas en el Reino Unido a travs del canal Off-Trade. Los 10 primeros puestos se encuentran ocupados por marcas procedentes de Australia, Es-tados Unidos y Sudfrica.

Posicin (ao

anterior) Marca Origen % Evolucin

1 (1) Hardys Australia 8 2 (3) Blossom Hill EEUU 9 3 (2) Gallo EEUU 3 4 (4) Jacobs Creek Australia 6 5 (6) Stowells Varios 10 6 (7) Wolf Blass Australia 14 7 (9) Lindemans Australia 2 8 (5) Echo Falls EEUU 27 9 (8) Kumala Sudfrica -6

10 (10) Banrock Station Australia 4

19 (21) Campo Viejo Espaa (Rioja) 16 28 (40) Berberana Espaa (Rioja) 54 29 (30) Torres Espaa (Catalua) 12 45 (-) Castillo de San Lorenzo Espaa (Rioja) 92

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de OLN, julio 08.

Respecto a las marcas espaolas, Campo Viejo es la ms vendida en la posicin 19 de la clasificacin. Berberana ocupa el puesto 28, Torres el 29 y Castillo de San Lorenzo el 45. To-das ellas han mejorado su posicin respecto al 20072.

2 OLN, 11/07/08.



A pesar de que los vinos del Nuevo Mundo tienen la mayor parte del mercado del Off-Trade, en el top 50 tambin hay ms vinos franceses e italianos que el ao pasado. Espaa, Portu-gal y Alemania tienen el mismo nmero de marcas que durante el 2007.

Grandes cadenas detallistas (Multiple grocers) Las ventas de vino en las cadenas detallistas han experimentado un crecimiento del 6%, por lo que dicho aumento ha sido superior a la media del Off-Trade (5%). Si analizamos los pases que cuentan con mayor representacin de marcas en el Reino Uni-do, los pases del Nuevo Mundo obtienen los 10 primeros puestos del ranking de los 50 vinos ms vendidos en los supermercados. Adems, la gran mayora de los vinos en este sector proceden del Nuevo Mundo. Asimismo, 38 de las 50 primeras marcas, aumentaron su tasa de ventas. Respecto a los vinos espaoles, son 5 los que aparecen entre los 50 ms vendidos: Campo Viejo, Berberana, Castillo de San Lorenzo, Torres y Marqus de Len. La siguiente muestra las marcas ms vendidas. Hardys es lder en ventas, seguido por Gallo. Posicin (ao


1 (1) Hardys Australia 12 2 (3) Gallo EEUU 6 3 (2) Blossom Hill EEUU 14 4 (4) Jacobs Creek Australia 5 5 (8) Wolf Blass Australia 13 6 (7) Stowells Sudfrica 32 7 (9) Lindemans Varios Australia 11 8 (8) Banrock Station Australia 4 9 (6) Kumala Sudfrica -5

10 (12) Concha y Toro Chile 64

20 (21) Campo Viejo Espaa (Rioja) 12 29 (-) Berberana Espaa (Rioja) 75 33 (-) Castillo de San Lorenzo Espaa(Rioja) 92

43 (43) Torres Espaa (Catalua) 8 50 (48) Marqus de Len Espaa 6




Cadenas independientes (Multiple specialists) Las cadenas independientes como Majestic, Oddbins o Thresher, representan algo ms del 10% de las ventas totales del Off-trade. En el ltimo ao, las ventas en estas cadenas no han sido positivas, ya que descendieron en un 3%, sin embargo tradicionalmente ese sigue sien-do un segmento de gran inters para el vino espaol de calidad 7 de las 10 primeras marcas comercializadas en estas cadenas, redujeron su crecimiento, y slo la mitad de las 50 primeras marcas obtuvieron tasas de crecimiento. Campo Viejo se sita en el 13 puesto, Torres en 16, Faustino en el 29, Marqus de la Concordia en el 39, Berberana en el 41 y Marqus de Grin en el puesto 49. Todas las marcas espaolas que aparecen en esta clasificacin aumentaron sus ventas, con la excep-cin de Faustino.

Posicin (ao


1 (1) Gallo Australia -13 2 (2) Blossom Hill EEUU -14 3 (3) Fiordaliso EEUU -12 4 (4) Hardys Australia -10 5 (5) Jacobs Creek Australia -20 6 (7) Wolf Blass Sudfrica 1 7 (6) Stowells Varios Australia -34 8 (16) First Cape Australia 102 9 (8) Montana Sudfrica -9

10 (23) Echo Falls Chile 133

13 (11) Campo Viejo Espaa (Rioja) 17 16 (17) Torres Espaa (Catalua) 14 29 (22) Faustino Espaa (Rioja) -23 39 (44) Marqus de la Concordia Espaa( Rioja) 4 41 (48) Berberana Espaa (Rioja) 33 49 (-) Marqus de Grin Espaa 20




5. VINOS DE MARCA BLANCA VS VINOS DE MARCA.

En los ltimos aos la marca blanca (Own-label) ha ido perdiendo cuota de mercado a favor de los vinos de marca (Brand-label). Mientras que en el 2006, el porcentaje de marca blanca era de un 24,4%, en la actualidad es de un 22,4%. La tendencia es a que cada vez hay ms vinos de marca.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08. *Datos expresados en porcentajes.

Vinos de marca Vs. Marca blancaCuota de mercado.

24,4 23,6

75,6 77,676,4

22,4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006

2007

2008

% Vino de marcaVino de marca blanca



En la siguiente tabla podemos ver las ventas de Off-Trade en el Reino Unido. La evolucin es positiva para los vinos de marca, mientras que los vinos de marca blanca presentan una ten-dencia en descenso, perdiendo en el ltimo ao un 1,2% de cuota.

VENTAS DE VINO TRANQUILO EN EL SECTOR OFF-TRADE.

Tipo de vino Volumen* 07 Valor** 07 Volumen* 08 Valor** 08 Vino de marca 651.156,10 3.601 669.169,90 3.811 Marca blanca 201.018,30 921 192.483,10 918 Total 852.174,40 4.521 861.654 4.729 Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08. * Volumen expresado en miles de litros. ** Valor en millones de libras.

A continuacin se muestran los precios para los vinos de marca, que son muy superiores a los vinos de marca blanca.

PRECIO MEDIO DE LAS BOTELLAS DE VINO DE MARCA Y DE MARCA BLANCA. Precio por botella* (75cl)

2006 2007 2008 Vino de marca 4,06 4,14 4,27 Marca blanca 3,33 3,43 3,57 Precio medio 3,88 3,98 4,11

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08. *Precio en libras.



Respecto al vino espaol, los vinos de marca presentan un volumen de ventas muy superio-res a los vinos de marca blanca. La marca blanca presenta una tendencia decreciente en los ltimos aos.

VENTAS DE VINO ESPAOL EN EL SECTOR OFF-TRADE.

Volumen*06 Volumen*07 Volumen*08 Vino de marca 50.220 48.879 49.896 Marca blanca 10.377 9.873 9.108

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen, julio 08. * Volumen expresado en miles de litros.

En el siguiente grfico se muestra la evolucin en la tendencia de los vinos con y sin marca. En el perodo 2007-08, del 6,9% de cuota de mercado que tiene Espaa en el mercado brit-nico, el 5,8% corresponde a vinos de marca, mientras que el 1,1% corresponde a marca blanca de los distribuidores.


Vino de marca espaol Vs. marca blanca espaola

1,3 1,2

5,7 5,86,1

1,1

0

1

2

3

4

56

7

2006

2007

2008

%

Vino de marca Marca blanca



IV. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El anlisis cualitativo de la demanda puede realizarse desde dos perspectivas: las caracters-ticas propias del producto y el comportamiento del consumidor.

1. EL PRODUCTO 1.1 ENVASE Predominan las botellas de cristal de 75cl, llegando a representar el 87% del valor de las ven-tas. El siguiente formato ms vendido es la caja de 3 litros, con el 8,5% de las ventas. Es inte-resante el crecimiento de los envases de plstico, as como las latas pero su posicionamiento en el mercado se sita en los puntos de ventas menos prestigiosos. Por otra parte, la botella de cristal de 1 litro y la lata de 250 ml, han experimentado un des-censo en el crecimiento de las ventas.

Formato Ventas (millones ) Crecimiento anual Botella 75cl. 2.800 5,7%

Caja 3L 273 3,9% Botella 1,5L 58 27,8% Botella 25cl 50 20,6% Botella 1L 6,5 -6,9%

Garrafa 75cl 5,3 4,0% Botella 37,5cl 3,9 1,0%

Lata 25cl 2 -8,9% Bot.plstico 75cl 2 322,5%

"Bag in box" 1,4 - Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Nielsen ScanTrack.Junio 08.



1.2 ETIQUETA Y CONTRA-ETIQUETA Adems de tener en cuenta los requisitos legales detallados en el punto IV. Condiciones de acceso al mercado, es muy importante cuidar el aspecto tanto de la etiqueta como de la contra-etiqueta, puesto que es la tarjeta de presentacin del vino. Es recomendable el uso de nombres fciles de pronunciar por los consumidores y es necesa-ria la utilizacin del ingls para cualquier tipo de explicacin en la etiqueta y contra-etiqueta. Se recomienda tambin la revisin de la etiqueta por parte de una persona conocedora del mercado y del idioma para evitar problemas derivados de malas interpretaciones. Los consumidores britnicos muestran las siguientes preferencias en cuanto al etiquetado de los vinos:

- Sin anglicismos, si el vino es espaol prefieren un nombre que suene espaol. - Textura gruesa en el papel de la etiqueta. - Escritura itlica. - Relieve en las letras de la marca de la etiqueta.

La oferta presente en este mercado es muy amplia y variada, por lo que es conveniente mos-trar al consumidor slo la informacin que realmente le interesa y hacer lo posible por crear una etiqueta sencilla. Para ello, se debe definir cual es el pblico objetivo y en funcin de sus necesidades proceder a su diseo. Los consumidores exigentes, interesados en vinos exclu-sivos y selectos, necesitarn disponer de ms informacin; pero a la mayora de los consumi-dores les bastar con conocer las variedades de uva, la regin y el ao de la cosecha.

1.3 CIERRE El sistema de sellado de las botellas de vino presenta muchas variedades: corcho natural, ta-pn de rosca, corcho sinttico, cierres de plstico e incluso vidrio. Sin embargo el sistema que presenta mejor acogida entre los consumidores como sustituto del tradicional corcho, es el tapn de rosca o screwcap. Las claves de su xito son su diseo, que permite conservar las propiedades organolpticas del vino y su indudable comodidad. En una encuesta realiza-da por la publicacin Off Licence News (OLN) en 2008, el 67 % de los importadores de vinos en el Reino Unido consideran que el uso del tapn de rosca seguir en aumento en el prxi-mo ao, ya que los consumidores cada vez lo van aceptando ms y ms, en detrimento de los cierres sintticos, de acuerdo al 20% de los distribuidores.



En el siguiente grfico, se observan los datos extrados de la encuesta de OLN respecto a los cierres de los vinos. El tapn de rosca es el tipo de cierre que tiene una mayor aceptacin du-rante los ltimos aos y presenta una evolucin creciente en los ltimos 3 aos. El corcho es el cierre con un mayor porcentaje de descenso en su utilizacin.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Off Licence News

A pesar de que el corcho natural sigue predominando en Reino Unido, en los ltimos aos ha cambiado la tendencia del sector y parece que otras alternativas lideradas por el tapn de rosca, pueden acabar imponindose, principalmente en los vinos blancos y jvenes. Es por ello que no sera una sorpresa si una cadena detallista o un importador exigen o recomiendan el uso de un sistema de cierre diferente al corcho natural para satisfacer las necesidades de los consumidores britnicos. Hasta hace poco tiempo, el tapn de rosca se asociaba a vinos de bajo precio y no era bien aceptado por los consumidores, especialmente en los pases del Viejo Mundo. Esta idea ha ido cambiando en los ltimos aos y hoy en da, las bodegas australianas, neozelandesas, sudafricanas, chilenas y unas pocas norteamericanas, estn utilizando este sistema que est dando muy buenos resultados en mercados como el britnico. Las bodegas europeas se muestran ms reticentes al uso de este cierre. Adems, el tapn de rosca no es muy usado para vinos tintos y de alta gama.

Tipos de cierres de vinos. Tendencias.

47

31

42

2127

24

49

22

37

0

10

20

30

40

50

60

Corcho Tapn de rosca Plstico

% 2006 2007 2008



1.4 VINOS ECOLGICOS Y DE COMERCIO JUSTO

La mayora de los distribuidores y minoristas de productos agroalimentarios ha introducido una gama de productos ecolgicos en los ltimos aos, alcanzando los 20,7 millones de li-bras en 2007 de ventas en el mercado britnico. La demanda de bebidas ecolgicas a diferencia de la de otros tipos de productos ecolgicos, como son los frescos, es todava relativamente pequea, con un 2% de la cuota del mercado, aunque la diversidad de marcas, tipos de vino y suministradores ha incrementado en los lti-mos aos.

En el Reino Unido, la British Soil Association es la encargada de certificar los vinos ecolgi-cos. Para ms informacin se puede consultar su Web: www.soilassociation.org El vino calificado como de comercio justo (Fairtrade) tuvo un valor estimado de 5,68 millones de libras en el 2006, lo que representa un 68% de crecimiento respecto al ao anterior3. A pesar de no representar un alto volumen, el vino de comercio justo tiene buenas perspectivas ya que se espera un crecimiento anual del 46%. Se pronostica que el vino de comercio justo tendr una cuota del 3% dentro del total del mercado del vino en el 20124.

3 Harpers, 22 /06/07

4 Erhmans.



2. EL CONSUMIDOR

2.1 TENDENCIAS GENERALES De acuerdo con un estudio de WSTA (The Wine and Spirit Trade Association) publicado en Harpers el 12/09/08, el 43% de los consumidores de vino afirman beber ahora ms que hace 3 aos. Adems, el 31% beben vino durante las comidas con mayor frecuencia. Las previsiones de consumo de vino de los prximos aos segn un informe de Key Note son las siguientes:

2009 2010 2011

Valor (millones li-bras)

12.725 13.000 13.500

% Cambio 7,8% 2,2% 3,8%

Por lo que se puede sacar de los datos, se entiende que el consumo de vino seguir crecien-do pero con un menor ritmo en los prximos aos.

2.2 CLASIFICACIN DEL CONSUMIDOR De los 40 millones de personas adultas que habitan Reino Unido, aproximadamente un tercio son consumidores de vino. La media de consumo es de 32 botellas de 75 cl. por persona y ao.

2.3 CONSUMO POR GNERO Las mujeres son el segmento clave entre los compradores de vino britnicos ya que compran el 55% del vino vendido en Reino Unido. El 69% de los consumidores de vino blanco corres-ponde a las mujeres. El vino tinto es consumido en el mismo porcentaje tanto por hombres como por mujeres.



2.4 CONSUMO POR EDAD

Las personas de entre 35 y 65 aos de edad son los consumidores ms habituales y, actual-mente este grupo es el principal responsable del incremento que han experimentado las ven-tas de vino en este pas.

Consumo por gnero, edad y tipo de vino en el Reino Unido

Tinto Blanco

Hombres 18-34 7% 7% Mujeres 18-34 8% 16% Hombres 35+ 49% 29% Mujeres 35+ 37% 49% Total 100% 100%

Fuente: TNS AlcoVision 2007

2.5 CONSUMO POR TIPO DE VINO

De acuerdo con un estudio realizado por TNS AlcoVision, la tendencia de consumo en fun-cin del tipo de vino es la siguiente:

Los hombres, entre 18 y 34 aos consumen un 7% del vino blanco y otro 7% del vino tinto. Este consumo se ha reducido si lo comparamos con las cifras del 2004, que eran 8% y 9% respectivamente. Los hombres mayores de 35 aos consumen un 29 % del vino blanco y un 49 % del vino tinto.

Las mujeres entre 18 y 34 aos consumen el doble de vino blanco que de tinto. As la cuota de vino blanco consumida por las mujeres es del 16 %, mientras que de vino tinto es del 8 %. Las mujeres mayores de 35 aos consumen un 49 % del vino blanco y un 37 % del vino tinto. Las principales ocasiones en las que se consume vino en el Reino Unido son:

1. Para tomar una bebida: 30%

2. Bebida habitual para una cena o comida: 28%

3. Reuniones con amigos en casa: 18%

4. Para terminar la noche: 9%

5. Para una celebracin: 4%



Las variedades de uva son el factor ms importante para el 74% de los consumidores a la hora de elegir el vino. La popularidad de determinadas variedades viene marcada por las mo-das. El consumo de vino rosado est experimentando un fuerte crecimiento debido al aumento del consumo por jvenes mujeres que lo consideran vinos ligeros de beber. El vino rosado ha mostrado un 60% de incremento en el n de consumidores en los ltimos 3 aos.

El contenido en alcohol aparentemente no es un criterio muy tenido en cuenta por el con-sumidor britnico a la hora de hacer la seleccin, al contrario de lo que ocurre con las varie-dades de uva. No obstante, segn la encuesta de la revista OLN a profesionales del sector, el 80% de los encuestados, afirman que hay una demanda creciente por los vinos de baja gra-duacin, y el 39% de los distribuidores han aadido vinos de esta gama.

A medida que los consumidores se interesan ms por los vinos y conforme las normativas eu-ropeas cambian, la categora de vinos de baja graduacin se convierte en un segmento con un potencial de crecimiento elevado.

2.6 AUMENTO DE GASTO PERSONAL

Segn la encuesta de gasto familiar realizada por la Oficina Nacional de Estadstica las fami-lias britnicas destinan un porcentaje cada vez mayor al ocio, convirtindose en el tercer componente ms importante del gasto de las familias5. Esta tendencia favorece la demanda de este tipo de bienes, que se consideran de lujo y que se asocian a situaciones de recreo. Sin embargo, las dificultades econmicas por las que atraviesa el pas en estos momentos, pueden afectar al anlisis anterior.

2.7 BINGE DRINKING O CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL Debido a la creciente sensibilizacin en los ltimos aos de la sociedad britnica en torno al problema del binge drinking o consumo excesivo de alcohol que afecta en especial a los ms jvenes, el gobierno britnico ha tomado medidas para frenar la tendencia. A su publica-cin en el 2004 del Libro Blanco sobre la salud, dnde se pretenda fomentar un consumo responsable, le han seguido diferentes iniciativas:

Introduccin en 2005, de un cdigo ms estricto para la promocin de bebidas alcoh-licas, prohibiendo la publicidad del alcohol relacionado con conceptos tales como la popularidad o autoestima, conductas antisociales, consumo en solitario, incremento de la fuerza, consumo irresponsable o cualidades teraputicas. A raz de estos cam-bios, el Reino Unido tiene ahora una de las normas ms estrictas de publicidad de al-cohol en Europa.

5 National Statistics.



Presentacin en mayo de 2007 de una nueva iniciativa que afectar al etiquetado de las bebidas alcohlicas, en el que se pretende reflejar las indicaciones para un con-sumo responsable. El Gobierno ha lanzado esta iniciativa con acuerdo de la propia in-dustria, con la intencin de que para finales del 2008 todas las etiquetas de las bebi-das alcohlicas incluyan la informacin de las cantidades de unidades alcohlicas as como las cantidades diarias recomendadas.

Publicacin de la nueva estrategia contra el alcohol, que se centra en animar a los consumidores a beber con moderacin. El trabajo ha sido llevado a cabo por el Minis-terio del Interior y el Ministerio de Sanidad.

El objetivo de estas iniciativas es el disminuir el consumo excesivo de bebidas alcohli-cas.

Por otro lado, The Alcohol Health Alliance, AHA (Asociacin de Medicina Britnica), ha pedi-do que se prohba todo tipo de publicidad relacionada con las bebidas alcohlicas debido a los crecientes niveles de consumo irresponsable. En muchas ocasiones, se seala como cul-pable al sector detallista por los descuentos en precio que ofrece. Otras sugerencias por par-te de esta Asociacin para atacar el problema son advertencias de riesgo para la salud, cam-bios en el etiquetado, acciones para detener la violencia causada por la bebida y un incre-mento del 10% en los impuestos indirectos. El gobierno britnico, se enfrenta por un lado a la presin social y a la accin de lobby ejerci-da por la AHA y por otro lado, a la industria de bebidas alcohlicas. Conciliar las propuestas de ambas, supondr un desgaste para el que debe estar preparado.

2.8 ENTERTAINING El britnico es muy amigo de recibir en casa a amigos y conocidos invitndoles a comer o ce-nar o simplemente a tomar una copa, especialmente durante el fin de semana, es lo que se conoce en terminologa anglosajona como Entertaining Durante los ltimos aos las ventas de bebidas alcohlicas para consumir en casa ha ido qui-tando peso al consumo en bares y discotecas en el Reino Unido. Adems con la nueva prohibicin del fumar en los locales pblicos la tendencia a las reuniones o fiestas en las vi-viendas est aumentando. A pesar de ello, el ambiente sin humo puede favorecer el concepto de eating-out, lo que supone una oportunidad mas para los vinos.



2.8 INTERS POR EL TURISMO MEDITERRNEO

El Reino Unido en 2007 fue el primer mercado de turismo internacional para Espaa, segn los datos del Instituto de Estudios Tursticos en su informe de Movimientos Tursticos en Fronteras (Frontur). Se recibieron 16,1 millones de turistas britnicos en el ao 2006, lo que supone un 27,7% de las visitas que recibe nuestro pas. Slo en el mes de julio de 2007 acudieron a Espaa un to-tal de 2 millones de turistas britnicos (el 25,8% del total de turistas), lo que ha supuesto un incremento del 0,9% respecto al mismo mes del ao anterior. La mayor parte de estos turis-tas (el 30,4%) tuvo como destino principal las islas Baleares, seguido de Andaluca, con el 19%.

Es evidente que esto supone una gran oportunidad para dar a conocer nuestros vinos, nues-tra gastronoma y nuestra cultura, que debemos transformarla en una ventaja competitiva en un mercado como el britnico. Un artculo publicado en la revista Wine & Spirit en julio del 2006 destacaba la importancia de la degustacin de un vino de una regin especfica en su propio entorno y la influencia que esto mismo supone en la futura intencin de compra de los consumidores.



V. PRECIOS Y SU FORMACIN 1. PRECIOS MEDIOS

La siguiente tabla muestra los precios medios por botella de vino tranquilo en el canal Off-Trade del Reino Unido. El precio medio de la botella de vino espaol (4,02) es ligeramente inferior a la media (4,08), aunque el crecimiento mostrado es sensiblemente superior. Lo ms destacable es la superioridad de los precios de Nueva Zelanda (6,44) respecto a la media, a diferencia de los precios del resto de los pases que oscilan en su mayora alrededor de las 4, salvo los vinos alemanes cuyo precio es inferior a las 3.


Precio medios por botella de 75cl en Off-Trade

0

1

2

3

4

5

6

7

ALEM

ANIA

ITALIA

SUD

FRICA

CHILE

ARGE

NTINA

ESPA

A

PREC

IO ME

DIOEE

UU

AUST

RALIA

FRAN

CIA

NUEV

A ZEL

ANDA

20072008



La tabla nos muestra los precios medios de vino de cada pas.


Pases 2007 2008

ALEMANIA 2,66 2,80

ITALIA 3,60 3,69

SUDFRICA 3,80 3,78

CHILE 3,82 3,85

ARGENTINA 3,72 3,89

ESPAA 3,81 4,02

EEUU 4,07 4,13

AUSTRALIA 4,28 4,36

FRANCIA 4,22 4,40

NUEVA ZELANDA 6,09 6,44

Precio medio 3,97 4,08



2. FORMACIN DEL PRECIO Para la formacin del precio de venta al pblico hay que tener en cuenta, adems de los cos-tes propios de la elaboracin de vino, el coste del transporte, los mrgenes de intermediarios y los impuestos, tanto los impuestos especiales que gravan las bebidas alcohlicas como el IVA.

Mrgenes Generalmente se aplican dos mrgenes: el del agente o importador y el del minorista. En la tabla de formacin del precio que aparece a continuacin hemos aplicado un margen de intermediario (agente/importador) del 25% sobre el precio incluyendo el impuesto sobre alco-hol. Y un margen del 40% para el minorista. Los mrgenes medios en funcin del tipo de establecimiento son: Grandes cadenas (36%), cadenas independientes (33%), pequeas tiendas especializadas (33%) y mayoristas (22%).

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Off Licence News, 11/07/08.

En el sector On-Trade, los mrgenes pueden alcanzar el 200% 300% de margen por bote-lla, pero varan mucho en funcin del agente y del establecimiento de que se trate.

Mrgenes de beneficio

36% 31%22%

34% 34%41%

25%33%

0%5%

10%15%20%25%30%35%40%45%

Superm

ercado

s

Caden

as

indepe

ndien

tes

Tineda

s espe

cializa

das

Distrib

uidore

s

20072008



Impuestos La regulacin de los impuestos est basada en The Alcoholic Liquor Duties Act 1979 con sus enmiendas correspondientes. Para la venta de los vinos se aplican dos tipos de impuestos:

-El Impuesto sobre el valor aadido, que en el Reino Unido es del 17,5%. Se aplica sobre el precio del vino una vez aadidos los impuestos especiales. -Los impuestos especiales sobre el vino, que se obtienen de acuerdo a la graduacin alcohlica y el volumen. Las revisiones de los impuestos especiales se realizan a fina-les de marzo.

TABLA TASAS DE ALCOHOL EN REINO UNIDO 2008

TIPO DE VINO Precio por Hectolitro Precio por botella (75cl.) Vino entre 1.2% y 4% abv. 59,87 0,45

Vino entre 4% y 5.5% abv. 82,32 0,62

Vino entre 5.5% y 15% abv. 194,28 1,46

Vino entre 15% y 22% abv. 259,02 1,94 Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Customs & Excise 2008

La evolucin experimentada en los ltimos aos en las tasas del vino tranquilo, ha segui-do una tendencia ascendente desde el ao 2002, con un incremento medio aproximado de 0,034 por botella/ao. Sin embargo, en el ao 2008 el aumento de la tasa ha sido muy superior con un incremento de 0,13, es decir, un 10% de incremento.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos obtenidos de HM Revenue & Customs.

Evolucin tasas de alcohol. Vino tranquilo(75cl) 5,5-15%abv.

1,16 1,161,161,19

1,221,26

1,291,33

1,46

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

1,45

1,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Ejemplo de formacin de precios Para el ejemplo de la tabla que aparece a continuacin hemos elegido un vino tranquilo cuyo precio en bodega s de 1,90 y con una graduacin del 12% de alcohol por litro, por lo que el impuesto especfico por botella correspondera a 1,46. As observamos cmo se aaden los diferentes conceptos al coste inicial.

Conceptos Precio botella (75cl) Precio caja (12bot) Precio Ex-Works (en euros) 1,90 22,80 Precio Ex-Works (en libras)* 1,53 18,39

+ Transporte (estimado) 0,18 2,16 + Impuestos Especiales 1,46 17,52

Precio (incl. Transporte + impuestos especiales) 3,17 38,07 + Margen importador (25% estimado) 0,79 9,48

Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ margen import.) 3,96 47,55 + Margen minorista (40% estimado) 1,58 18,96

Precio (incl. Transp.+ imp. espec.+ marg import.+marg. minor.) 5,54 66,51 + IVA (17,5%) 0,97 11,64

PVP 6,51 78,15 Fuente: Elaboracin Ofecomes Londres *Tipo de cambio: 1,24euros/libra

NOTA: En muchos casos se fija el margen una vez aadidos los impuestos.



VI. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL Los vinos tranquilos espaoles ms conocidos y vendidos en el Reino Unido son los vinos de Rioja. Existen otras regiones que tambin tienen elevadas ventas como son se observa en el siguiente grfico que muestra el porcentaje de ventas de vino espaol por regiones. As, tras Rioja, est La Mancha, Valencia y Peneds. A esto hay que aadir el xito que otras denomi-naciones menos conocidas tales como Ras Baixas, Rueda, Ribera del Duero, Calatayud, Campo de Borja, Montsant y Jumilla como ejemplo, han obtenido en los ltimos tres aos.

Fuente: The Drinks Business, Abril 08.



Las grandes promociones de precios realizadas por los vinos de Rioja han ayudado al incre-mento de las ventas, sin embargo, a largo plazo esta estrategia puede afectar negativamente en la mente de los consumidores. Un estudio realizado por Drinks Insight en diciembre de 2006 seala las siguientes percep-ciones del vino espaol en los consumidores britnicos:

Buena relacin calidad-precio Precios medios bajos Polarizacin entre los caros Rioja y los vinos de mesa de calidad media. Conocimiento muy limitado de la amplia gama de regiones y vinos de Espaa. Dominan los vinos tintos. Los vinos blancos y rosados procedentes de Espaa no son

muy conocidos frente a los producidos por otros pases vincolas. El vino espaol tiene unos estilos ms accesibles que otros productores del Viejo

Mundo. La estrategia de promocin se encuentra por detrs de las de diversos pases del

Nuevo Mundo.

Espaa debe desarrollar ms su gama de vinos blancos y rosados y centrarse en dar a cono-cer ms D.O. hasta ahora desconocidas para el consumidor britnico pero que estn desper-tando la curiosidad de los expertos en vinos y estn recibiendo muy buenas crticas como hemos indicado anteriormente. Los vinos espaoles deben tener una imagen ms moderna y atractiva para los consumido-res de hoy en da. Para ello es necesario que se hagan vinos de estilo ms moderno, con marcas claras, envasado y etiquetado contemporneo y actividades de marketing efectivas. Las marcas deben tratar de moverse del segmento bajo del mercado, ya que los consumido-res britnicos son cada vez ms sofisticados y buscan la calidad en los vinos. Se debe au-mentar la oferta de vinos por encima de 5. En cualquier caso, existen dos factores que estn favoreciendo la percepcin del producto espaol: El aumento de restaurantes de calidad de tapas espaolas, que cada vez son ms populares, y el gran nmero de turistas britnicos en Espaa.



VII. DISTRIBUCIN La venta de vinos en Reino Unido puede realizarse a travs de dos vas fundamentalmente:

Contacto directo con el distribuidor. A travs de agente o importador.

Si no existe un acuerdo de compra directa con alguno de los principales supermercados, grandes almacenes o tiendas especializadas, la forma de entrada habitual en el Reino Unido es a travs de un agente comercial o un importador. Para entablar contacto con agentes o importadores se puede recurrir a publicaciones espe-cializadas, asociaciones del sector o contactar con el departamento Wines From Spain de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Londres, donde podrn solicitar listados de los mismos.

Para elegir el importador adecuado es necesario tener idea de dnde y cmo se quiere ven-der el vino. Es decir, habra que considerar si la venta se efectuara al sector On-Trade, al sector Off-Trade o a ambos y, por otra parte, en qu segmento de calidad se quiere posicio-nar el vino y a qu tipo de consumidor va dirigido. Por otro lado, es necesario tener en cuenta la influencia que tienen en el sector los compradores de las grandes cadenas de supermer-cados y otros profesionales como son los Master of Wine. En el sector On-Trade, debido a su alto grado de fragmentacin, lo habitual es actuar a tra-vs de un agente o importador. Este canal es el ms adecuado si se producen pequeas can-tidades de vino, ya que en este sector se suele apostar por vinos ms exclusivos que no es frecuente encontrar en el canal de distribucin. Es un canal adecuado para bodegas con poca produccin, marca poco conocida y vinos de calidad. Por el contrario, en el sector Off-Trade se puede trabajar directamente con el importador o distribuidor, sin mediacin de un agente. Lo ms importante a tener en cuenta para el inicio de una negociacin con las grandes cadenas, son los volmenes de produccin y la coheren-cia. Una produccin de ms de 20.000 cajas, deberan ser suficientes para satisfacer las ne-cesidades de las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, estos supermercados ahora ofrecen vinos de mayor calidad en sus tiendas ms selectas, por lo que esta cifra es actualmente mucho ms flexible que antes. Si la produccin es inferior a 7.500 cajas se pue-de tener acceso slo a ciertos supermercados aunque les situar directamente en la esfera de los grandes almacenes y establecimientos independientes.



1. OFF-TRADE La mayor parte de la distribucin en el sector Off-Trade se puede realizar a travs de los su-permercados y de las tiendas especializadas. El 72,3% de las ventas de vino en este sector se realiza a travs de las grandes cadenas de supermercados y esta cuota sigue en aumen-to, en detrimento de las pequeas tiendas e incluso cadenas de tiendas especializadas, como se puede observar en la grfica siguiente.


Cuota de la distribucin(Volumen).

28,4 28,1

71,9 72,371,6

27,7

0102030405060708090

100

2006 2007 2008

%

Cadenas supermercados Cadenas independientes y otros



La siguiente tabla muestra las cuotas de ventas de vino en las principales cadenas detallistas. La cadena con mayor cuota de mercado es Tesco, seguida de Sainsburys. Asimismo, Asda, Morrisons y Marks & Spencers estn aumentando de manera considerable su cuota de mercado. En estos establecimientos suele existir una seccin especializada de vinos en la que generalmente se distribuyen en los lineales en funcin del lugar de proce-dencia.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de TNS Worldpanel Junio08.

Entre las principales cadenas independientes se encuentran: Thresher, Oddbins, Majestic y Wine Cellar. Durante los ltimos aos, la cuota de ventas de estas cadenas se ha ido redu-ciendo por el mayor crecimiento de las ventas a travs de las grandes cadenas de supermer-cados. En este ltimo ao se ha producido un descenso en las ventas de este sector del 3%. Adems, 7 de las 10 primeras marcas vieron disminuir sus ventas. Esto puede deberse al cambio en los hbitos de compra de los consumidores, que cada vez tratan de simplificar y de lograr satisfacer todas sus necesidades en un mismo lugar. Adems, tambin hay un grupo de cooperativas y pequeas tiendas especializadas tales co-mo Berry Bros & Ruddy, Roberson, Jeroboams, Lea and Sandeman, etc. Su nmero se ha ido reduciendo en los ltimos aos. En el ltimo ao, han aumentado su cuota en un 7%, re-presentando un crecimiento en ventas superior a la media del sector Off-trade que creci un 5%.

Cuota de mercado de vino en las grandes cadenas detallistas.

30,1

18,7

9,6

5,74

33,85,2

9,4

20

9,7

33,9

3,5

11,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Tesc

o

Sains

bury

sAs

da

Morr

isons

Disco

unter

s

Waitro

se M&S

2007

2008



Los grandes almacenes tales como Harrods, Selfridges, Harvey & Nichols, Marks & Spencer y Fortnum & Mason poseen una seccin dedicada a los vinos. En este canal no se venden grandes cantidades, sin embargo la presencia de un vino en este tipo de establecimiento, su-pone un escaparate de importancia para las bodegas. Esto es debido a la gran afluencia de pblico que mantienen, as como por la imagen de calidad y prestigio que va asociada a los productos presentes en este tipo de establecimientos. Las tiendas de conveniencia, por otro lado, son muy populares entre los consumidores con poco tiempo para realizar sus compras. En estas tiendas se suelen ofrecer marcas de vino conocidas y una buena seleccin de vinos fros para su consumo inmediato. Por otra parte, es cada vez ms habitual la venta directa, por Internet principalmente. En la actualidad existen empresas como Virgin Wines y Direct Wines que se dedican exclusiva-mente a la venta de vino por Internet y cada vez es ms frecuente que a travs de las pgi-nas Web de bodegas, importadores o distribuidores se ofrezca la opcin de pedido a travs de la pgina. Las propias grandes cadenas se han incorporado a este tipo de ventas. Dentro del grupo catalogado como Otros estn incluidas las lneas areas, que son gran-des demandantes del producto. Las lneas low-cost buscan nuevos servicios a bordo para in-crementar los beneficios, lo que supone una gran oportunidad para la industria de las bebi-das. Las grandes compaas tambin tienen una amplia oferta de bebidas en las clases first/business/club y executive, y por tanto son un segmento muy a tener en cuenta si quere-mos ampliar mercado. Las principales compaas interesadas en la compra de bebidas son: British Airways, Virgin Atlantic, Easy Jet, Ryanair, y la operadora de trenes GNER.



2. ON-TRADE En el sector On-Trade se distinguen tres canales de distribucin: los restaurantes y hoteles, los pubs y las discotecas. La mayor parte de las ventas de vino se realizan a travs de los restaurantes. Sin embargo, durante los ltimos aos se est produciendo un notable creci-miento en el consumo de vinos en los pubs, en los que destaca el consumo por parte de las mujeres y mayoritariamente de vinos ligeros, como son los blancos o rosados.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Mintel, julio 2008.

Cuota de ventas On-trade( Volumen)

42,7 44,9 46,0

8,2 8,3 8,5

49,1 46,8 45,5

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008

Porc

en

taje

Pubs Discotecas Horeca



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Con respecto a la normativa para acceder al mercado, al tratarse de intercambios intracomu-nitarios de bienes, se rige por la legislacin europea. En concreto las regulaciones se basan en la enmiendas del Rgimen Europeo del Vino (CE) 822/87.

TRANSPORTE El transporte de vinos dentro de Europa se suele hacer en condiciones Ex Works, lo que sig-nifica que el comprador corre con todos los gastos y todos los riesgos desde que la mercan-ca sale de la bodega. En cualquier caso es recomendable contratar una empresa especializada en el transporte de vinos (Ver Anexo de transportistas recomendados por la WSTA). Estas empresas, adems de manejar las mercancas con las especficas condiciones de transporte, generalmente suelen prestar servicios adicionales, como el almacenaje o la gestin de los impuestos, que facilitan en gran medida la expedicin. Es habitual que el embalaje se haga en pallets, a menos que se acuerde alguna otra forma entre las partes. El plazo de entrega suele ser de aproximadamente cuatro semanas si se trata de transporte europeo, aunque en el caso concreto del comercio con Espaa el tiempo de transporte podra quedar reducido a una semana.

ETIQUETADO La regulacin en este aspecto est basada en el reglamento europeo 1493/99, por el que se establecen los conceptos que deben aparecer en el etiquetado. Para ms informacin se puede consultar el Consejo Regulador de Vinos Britnico, WSB (Wine Standard Board, www.wsb.org.uk), organismo responsable de la aplicacin y cumplimiento en el Reino Unido de las Normas Europeas que regulan el sector del vino y que ofrece indicaciones concretas acerca de lo que debe aparecer en la etiqueta y contra-etiqueta.



Lo que debe estar incluido en la etiqueta para los Vinos de Calidad Producidos en Regio-nes Determinadas (vinos con D.O., vinos con D.O. Ca., vinos de Pagos, vinos de calidad con indicacin geogrfica) es:

El volumen nominal (por ejemplo 75cl). La graduacin alcohlica (por ejemplo 12.5% siempre redondeado en 5 dcimas, o 12%

o 12,5%). Nombre de la regin determinada y del trmino correspondiente (ej: Denominacin de

Origen Cariena) Nombre y direccin del embotellador. Nmero de lote. Volumen nominal.

Graduacin alcohlica (Ej. 11,5% siempre redondeado en 5 dcimas, por ejemplo 11% o 11,5%).

Aviso Contiene Sulfitos. Debe figurar en ingls (Contains sulphites o Contains sul-phur dioxide).

Es opcional incluir la variedad de la uva, la cosecha, la marca y color. El pas de origen. La palabra vino (por ejemplo Vino de Espaa o Spanish Wine, no se permite poner slo

producto de Espaa).

En lo que respecta a Vinos de mesa (vinos de mesa y vinos de la tierra): Pas de Origen. Nombre de la regin determinada, en su caso, y del trmino correspondiente (Ej.: Vino de

la Tierra de Castilla y Len o Vino de Mesa). Nombre y direccin del embotellador. Volumen nominal.

Graduacin alcohlica (Por ejemplo :12.5% siempre redondeado en 5 dcimas, o 12% o 12,5%).

Aviso Contiene Sulfitos. Debe figurar en ingls (Contains sulphites o Contains sulphur dioxide).

Si se trata de vino producido en distintos pases de la UE debe indicarse. Si se trata de un vino de mesa sin identificacin geogrfica slo estar permitido incluir

como informacin opcional la marca y el color del vino. En cambio, en la etiqueta de un vino de la tierra tambin podr figurar la variedad de uva y cosecha.



Respecto al idioma de la etiqueta, se puede escribir en castellano, pero se recomienda su tra-duccin al ingls para facilitar la comprensin por parte del consumidor. Asimismo se debe prestar atencin al tamao y tipo de letra que se utiliza tanto en la etiqueta como en la contra-etiqueta. Esta ltima, tradicionalmente, se suele utilizar para informar de la historia de la bodega, o del momento ms apropiado para el disfrute del vino, as como con que alimentos se puede acompaar. Tambin se recomienda su traduccin al ingls.

CONTROL DE CALIDAD Su regulacin est basada, adems de en el Rgimen europeo de Vinos, en la Ley de Segu-ridad de los Productos Alimenticios de 1990 (1990 Food Safety Act) y en la Ley de Proteccin al consumidor de 1987 (Trading Standards Central 1987). En poco tiempo, estos estndares adquirieron gran prestigio en el sector. Fueron, en su da, y hoy todava son vistos, como punto de referencia de las mejores prcticas dentro de la industria alimentaria. Esto, unido a su uso tambin fuera del Reino Unido, los ha convertido en un estndar global, no solo para evaluar a los proveedores, sino como marco de referencia en el que muchas empresas basan sus programas de evaluacin de proveedores y fabrican sus productos de marca de distribuidor. Muchos minoristas del Reino Unido exigen a sus proveedores la posesin de la certificacin Global Food Standard del BRC. Esta exigencia es prcticamente obligatoria, si lo que se quiere es fabricar la marca de distribuidor de alguno de las grandes cadenas detallistas de Reino Unido. En la Web de BRC Standards, www.brc.org.uk/standards, se dispone de completa informacin al respecto, as como acceso al directorio BRC Global Standards Directory. En dicho directorio, se pueden consultar los alimentos, envases y proveedores certificados por BRC, Organismos de Certificacin y empresas autorizadas para formacin en BRC Global Standards. La consulta del directorio requiere de registro, pero ste es gratuito. Sin embargo, independientemente de la certificacin BRC, algunas grandes cadenas de supermercados pueden exigir sus propias certificaciones o controles.



IX. ANEXOS 1. EMPRESAS A continuacin presentamos las pginas Web relacionadas con la distribucin que pueden resultar de inters.

Supermercados Asda: www.asda.co.uk Morrisons: www.morrisons.co.uk

Sainsburys: www.sainburys.co.uk Somerfield: www.somerfield.co.uk Tesco: www.tesco.co.uk

Waitrose: www.waitrose.co.uk

Grandes Almacenes Selfridges: www.selfridges.com Fortnum and Mason: www.fortnumandmason.com Harrods: www.harrods.com Harvey Nichols: www.harveynichols.co.uk Marks and Spencer: www.marks-and-spencer.co.uk

Minoristas especializados Majestic Wine: www.majestic.co.uk Oddbins: www.oddbins.com Wine Cellar: www.winecellar.co.uk Thresher: www.threshers.co.uk

Direct Wines: www.directwine.co.uk



El departamento de Wines From Spain de la Oficina Comercial de Espaa en Londres le puede proporcionar listados de importadores, distribuidores, agentes, etc. en el Reino Unido. ([email protected]) Para consultar las Ferias que se celebran en Reino Unido se puede acceder a la pgina www.exhibitions.co.uk , all podr delimitar la bsqueda a Catering, Food Processing and Beverages y ah Wines & Spirits para encontrar los eventos del sector vitivincola.

2. FERIAS

Ferias Profesionales: o Wines from Spain Fair (Old Billingsgate, Londres, 12 Marzo 2009)

http://www.winesfromspain.com o London International Wine & Spirits Fair 2009 (ExCel, Londres 12-14 Mayo 2009),

http://www.londonwinefair.com o The Restaurant Show (Olympia, Londres 6-8 octubre 2008)

http://www.therestaurantshow.co.uk/ o Speciality and Fine Food 2009 (Olympia Hall, Londres, Septiembre 2009)

http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/ o IFE 2009 - International Food & Drink Trade Show (ExCel, London 15-18 Marzo

2009)http://www.ife.co.uk o Wine + (Olympia Hall, Londres, 3-4 febrero 2009) www.wineplus.co.uk .

Ferias de Consumidores: o BBC Good Food Show 2008 (Olympia Hall, Londres, 14-16 Noviembre 2008)

http://www.bbcgoodfoodshow.com o The Wine Show (Business Design Centre, Londres, 23-26 Octubre de 2008)

http://www.wineshow.co.uk/ o Ferias Regionales o Counties Shows. En el Reino Unido se celebran ferias regio-

nales entre los meses de junio-septiembre en las que en ocasiones se presentan vi-nos espaoles. Entre ellas destacan: Royal Highland, Great Yorkshire, Chatsworth, etc.



3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Sector Profesional: o Harpers :www.harpers-wine.com o Drinks International: www.drinksint.com o Off Licence News: www.offlicencenews.co.uk o Wine & Spirit International :www.wine-spirit.com o The Drinks Business: www.thedrinksbusiness.com

Sector Consumidor Especializado: o Decanter : www.decanter.com o The World of Fine Wine : www.finewinemag.com

4. ASOCIACIONES

The Wine & Spirit Association International Wine & Spirit Centre 39 - 45 Bermondsey Street London SE1 3XF Tel: + 44 (0)20 7089 3877 Fax: + 44 (0)20 7089 3870 Email: [email protected] Web: www.wsta.co.uk

Wine & Spirit Education Trust Five Kings House, 1 Queen Street Place, London EC4R 1QS Tel: 020 7236 3551 Fax: 020 7329 8712 Email: [email protected] Web: wset.co.uk



The Wine & Dine Society c/o Clare Benson, 96 Ramsden Road London, SW12 8QZ Tel: 020 8673 4439 Fax: 020 8675 5543 Email: [email protected] Web: www.wineanddinesociety.co.uk Association of Wine Educators Administrative Office, 166 Meadvale Road, Ealing London, W5 1LS Tel: 020 8930 0181 Fax: 01494 670200 Email: [email protected] Web: http://www.wineeducators.com

International Wine Clubs Association 34-45 Bermondsey Street London SE1 3XF Tel: 07725 941 447 Web: http://www.internationalwineclubs.com

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

Organismos dependientes del Gobierno Department for Environment Food and Rural Affairs ( Departamento de Medio Ambiente, Alimentacin y Agricultura.). www.defra.gov.uk Trading Standards Central (Organismo que regula la proteccin al consumidor) www.tradingstandards.gov.uk HM Customs & Excise (Departamento de Aduanas e Impuestos de la Corona Britnica) http://www.hmrc.gov.uk Food and Drink Federation (Federacin de Alimentacin y Bebida) www.fdf.org.uk Wine Standard Board (Organismo responsable de la regulacin del Vino) www.wsb.org.uk Food Standard Agency (Organismo responsable de la regulacin de la Alimentacin) www.food.gov.uk



Asociaciones de Comerciantes The British R

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