“ANALISIS COMERCIAL Y VISION GENERAL DEL ARÁNDANO EN

CHILE”

JUAN IGNACIO ALLENDE C.

TEMAS DE ANALISIS

1. EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.2. DISTRIBUCIÓN POR MERCADO.

• MERCADO DE JAPÓN.

3. TIPOS DE EMBARQUE.4. ANÁLISIS PRECIO VOLUMEN.5. PROYECCIONES FUTURAS6. FODA

7. CONCLUSIONES GENERALES.

1.-EVOLUCIÓN DEL ARÁNDANO EN CHILE.

ARÁNDANOS RESPECTO DE LA INDUSTRIAMedido en Millones de Dólares Año 2004

Sector Frutícola Arándanos %

Toneladas 2.107.000 10.625 0,5%

Millones US$FOB Chile 1.732,0$ 70,2$ 4,1%

Fuente ASOEX

4.302

6.1165.474

9.468

11.386

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Tone

lada

s

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Temporadas

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN TONELADAS

+ 42%- 10%

+ 73%

+ 20%

Fuente ASOEX

2.165.336

3.224.4543.173.813

5.334.398

6.316.535

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Temporadas

CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIAMEDIDO EN CAJAS

+ 49% - 2%+ 68%

+ 18%

Fuente ASOEX

1,98 1,89 1,72 1,78 1,8

2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO

EVOLUCIÓN DE PARTICIPACIONES POR TEMPORADAMedido en toneladas

Fuente ASOEX

2001-2002

ORIENTE2%

EUROPA6%

U.S.A.92%

2002-2003

U.S.A.89%

EUROPA7%

ORIENTE4%

2004-2005

ORIENTE3%

EUROPA14%

U.S.A.83%

2003-2004

U.S.A.88%

ORIENTE4%

EUROPA8%

U.S.A./CANADA

3.907

5.5854.878

8.322

9.486

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Toneladas

U.S.A./CANADA

USA/CANADAMedido en toneladas

Fuente ASOEX

+ 43%

- 13%

+ 71%

+ 14%

EUROPA

272377 372

779

1.564

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Toneladas

EUROPA

EUROPAMedido en toneladas

Fuente ASOEX

+ 101%- 1%

+ 101%

+ 39%

LEJANO ORIENTE

110

146

216

356

323

0

50

100

150

200

250

300

350

400

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Toneladas

LEJANO ORIENTE

LEJANO ORIENTEMedido en toneladas

Fuente ASOEX

+ 33%

+ 48%

+ 65%

- 9%

Japón

2.- DISTRIBUCIÓN POR MERCADO

1.320

1.5221.299

1.180

1.701

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2000 2001 2002 2003 2004

Toneladas

IMPORTACIONES ARANDANOS JAPONMedido en Toneladas

- 9%

+ 12%

+ 15%

+ 12%

Fuente Aduana de Japón

54.699

89.553

128.753

221.066

196.683

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Cajas

Fuente ASOEX

+ 63%

+ 43%

+ 72%

- 11%

EXPORTACIONES CHILE HACIA JAPONMedido en Cajas

U.S.A40%

AUSTRALIA15%

N.Z6%

CANADÁ23%

CHILE16%

HOLANDA 1%

ARGENTINA 1%CHINA 2%

CHILE 19%

CANADA 17%

AUSTRALIA 16%

N.Z 6%

U.S.A 37%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

Medido en toneladas

IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2003

IMPORTACIÓN ARÁNDANOS JAPÓN 2004

Fuente Aduana de Japón

OFERTA PAÍSES AL MERCADO DE JAPÓNMedido en toneladas Año 2004

Octubre ARGENTINA 13%AUSTRALIA 67%CHILE 5%HOLANDA 2%ITALIA 1%U.S.A 12%

Noviembre ARGENTINA 11%AUSTRALIA 78%CHILE 11%N.Z 0%U.S.A 0%

Diciembre AUSTRALIA 61%CHILE 31%N.Z 7%U.S.A 1%

Enero AUSTRALIA 32%CHILE 48%N.Z 19%

Febrero AUSTRALIA 5%CHILE 71%N.Z 24%

Marzo CHILE 78%N.Z 22%

Abril CHILE 41%N.Z 14%U.S.A 45%

Fuente Aduana de Japón

VOLUMEN IMPORTADO POR JAPON MENSUALMENTE

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Ene Feb M ar Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cajas 1,5 kg

Cajas 1,5 kg 2002 Cajas 1,5 kg 2003 Cajas 1,5 kg 2004

Fuente Aduana de Japón

PRECIO/VOLUMEN MENSUAL

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cajas 1,5 kg

$ 0,00

$ 5,00

$ 10,00

$ 15,00

$ 20,00

$ 25,00

$ 30,00

$ 35,00

$ 40,00Dólares

Cajas 2002 Cajas 2003 Cajas 2004 Precio 2002 Precio 2003 Precio 2004

Fuente Aduana de Japón

PROMOCIONES

PROMOCIONES

PROMOCIONES

JAPON

• Mercado estable y de crecimiento relativamente constante

• Participación de Chile amenazada por otros países (Australia, Nueva Zelanda, Argentina)

• Curva de precios más estable que otros mercados

3.- TIPOS DE EMBARQUES

TENDENCIA TIPO DE EMBARQUEMedido en toneladas

INDUSTRIA CHILENA

45%

33%

41%

26% 25%

55%

67%

59%

74% 75%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

00-01 01-02 02-03 03-04 04-05

Temporadas

Porc

enta

je

AEREOMARITIMO

Fuente ASOEX

LÓGICA DE EMBARQUE

• Costo• Variedades• Tiempos de tránsito • Manejo post cosecha

Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas

Fuente ASOEX

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Temp 02-03 Temp 03-04 Temp 04-05

Tone

lada

s

AEREOS MARITIMOS

Evolución Tipo de Embarque

Embarques Aéreo v/s MarítimosMedidos en toneladas

Fuente ASOEX

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18Semamas

Toneladas

AEREOS MARITIMOS

Temporada 2004-2005

4.- ANALISIS PRECIO/VOLUMEN

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(2000/2001) (2001/2002) (2002/2003) (2003/2004) (2004/2005)

US$

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Caja

s Ch

ile

FOB MIA CAJAS Chile

PRECIO POR CAJA DE 1,5 KG FOB MIAMI

2.164.152 q 3.234.394 q 3.167.573 q 5.202.257 q 6.209.352 q

US$ 17,55 US$ 16,12 US$ 18,18 US$ 15,13 US$ 16,12

COMPRATIVO ARÀNDANOS PRECIO/VOLUMEN

TEMP 02/03VS 03/04VS 04/05 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

SEMANA

CAJAS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45US$ FOB Miami

VOLUMEN 2004 VOLUMEN 2005 PRECIO 2004 PRECIO 2005

COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB

TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

SEMANAS

CAJAS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45US$ FOB M iami

CHILE 2004 ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005

COMPARATIVO ARANDANOS CHILE ARGENTINA VERSUS US$FOB

TEM 2003/2004 2004/2005 (Elaborado: Dep. Com. VBM)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

40 42 44 46 48 50 52 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

SEMANAS

CAJAS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45US$ FOB Miami

CHILE 2005 ARGENTINA 2005 CHILE 2004ARGENTINA 2004 PRECIO 2004 PRECIO 2005

5.- PROYECCIONES FUTURAS

PROYECCIÓN PRODUCTIVACHILE ARGENTINA

20092008

20072006

20050

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

Semanas

Cajas

Chile 2009 Argentina 2009 Chile 2005 Argentina 2005

6.-FODA INDUSTRIA CHILENA

FORTALEZAS1. Reconocimiento internacional de Chile como proveedor

de fruta, estabilidad y seriedad.2. Período, consistencia y calidad en el abastecimiento con

respecto a los competidores del Hemisferio Sur.3. Logística U.S.A. nuestro principal mercado.4. Infraestructura.5. T.L.C.6. Barreras fitosanitarias y controles.7. Información ASOEX.8. Certificaciones.

DEBILIDADES

1. Ubicación geográfica con respecto a algunos mercados (días de tránsito, costode fletes, etc)

2. U.S.A. Dependientes.

3. Mercado local muy pequeño.

AMENAZASFuturo del Arándano

1. Crecimiento importante de la oferta/desordenada.2. Incorporación de otros países a la producción

(Uruguay, Sudáfrica, etc.)3. Término de las restricciones fitosanitarias de otros

países.4. Costo y/o disponibilidad de fletes.

5. Disponibilidad de mano de obra.

0P0RTUNIDADESFuturo del Arándano

1. Crecimiento de la demanda

2. Incorporación de otros mercados.

3. Industria del congelado.

4. Tendencia alimenticia.

5. Variedades.

7.-CONCLUSIONES

• EL FUERTE AUMENTO DE LA OFERTA DE ARÁNDANOS FRESCOS EN EL MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL HEMISFERIO SUR ES PREOCUPANTE.

• SIN UNA DEBIDA PLANIFICACIÓN EN CUANTO A PROGRAMAS DE VENTA, DISTRIBUCIÓN POR MERCADO, PROMOCIÓN Y LOGÍSTICA, LA INDUSTRIA PODRÍA ENFRENTAR BAJAS DE PRECIO IMPORTANTE.

• EL IMPORTANTE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS PODRÍA CONTINUAR EN EL CORTO PLAZO DADO:– La excelente publicad que tiene el producto en cuanto sus propiedades de

salud.– La incorporación de nuevos mercados y el crecimiento de los actuales.– La planificación comercial que se le esta dando a parte de la oferta del

producto disponible (Programas).

• EN EL MEDIANO PLAZO LAS TASAS DE CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DEBIERAN DISMINUIR Y SER SUPERADAS POR EL AUMENTO EN LA OFERTA CON LA CONSECUENTE DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS.

• EN DEFINITIVA CREEMOS QUE ES MUY IMPORTANTE CONCENTRAR NUESTROS ESFUERZOS EN MEJORAR LA EFICIENCIA DE TODOS LOS INVOLUCRADOS EN LA CADENA, DADO LAS PROBABLES BAJAS EN LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO.

• SOMOS OPTIMISTAS PERO DEBEMOS CUIDAR LA LINDA OPORTUNIDAD QUE NOS PRESENTA HOY ESTA PEQUEÑA GRAN FRUTA, LLAMADA ARÁNDANO.

¡ GRACIAS POR SU ATENCIÓN!