Отчёт Африка web1 cover - roscongress.org...ции в 2018 г. — 10,9%5) экономический рост целесообразнее оценивать по изменению

Москва, октябрь 2019 г.

Подготовлено специальнок Экономическому форуму

«Россия — Африка»

Время действовать

Информационно-аналитический дайджест

«Россия — Африка: долгосрочное торгово-экономическое партнёрство»

РОССИЯ — АФРИКА: ДОЛГОСРОЧНОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО 1

АФРИКА

Под Африкой в данном докладе понимается группа из 54 стран африканского континента, объединённых в пять регионов в соответствии с официальными статистическими данными ООН. Список стран и регионов приведён в Приложении к докладу.

СевернаяАфрика

ВосточнаяАфрика

ЮжнаяАфрика

ЦентральнаяАфрика

ЗападнаяАфрика

Гвинея

Марокко

Алжир

Тунис

Ливия Египет

Кабо-Верде Мавритания МалиНигер

Чад Судан Эритрея

Эфиопия

Джибути

Сомал

и

СенегалГамбия

БуркинаФасоГвинея-

Бисау

Сьерра-Леоне

Либерия

Кот-д’Ивуар

ГанаТого

Бенин

Нигерия

Камерун

Центральноафриканская Республика

УгандаКения

Сан-Томеи Принсипи

Экваториальная Гвинея

Габон

Респ

убли

ка К

онго

Демократическая

Республика

Конго

Руанда

Танзания

Бурунди

Ангола

ЗамбияМалави

Мозамбик

Намибия

Ботсвана

Зимбабве

Южно-Африканская

Республика

Свазиленд

Лесото

Мад

агас

кар

Коморы

Маврикий

(неопределенный статус)

ЗападнаяСахара

ЮжныйСудан

Майотта(Фр.)

Реюньон(Фр.)

Остров Святой Елены(Брит.)

Остров Вознесения(Брит.)

Канарские острова(Исп.)

Мадейра(Порт.)

РОССИЯ — АФРИКА: ДОЛГОСРОЧНОЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО2

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:

ITC — The International Trade Centre

ВА — Восточная Африка

ВВП — валовой внутренний продукт

ВТО — Всемирная торговая организация

ЕАЭС — Евразийский экономический союз

ЗА — Западная Африка

ООН — Организация Объединённых Наций

ПИИ — прямые иностранные инвестиции

СА — Северная Африка

ФТС — Федеральная таможенная служба России

ЦА — Центральная Африка

ЮА — Южная Африка

В докладе «Россия — Африка: долгосрочное торгово-экономическое партнёрство» представ-лены положение Африки в мировой экономике, текущее состояние российско-африканских торговых отношений, а также основные векторы их развития.

Экономический анализ в докладе проводится в трёх географических измерениях. Для представления Африки как единого континента со свойственными ему экономическими особенностями в расчёт принимаются данные в совокупности по всем африканским стра-нам. С целью позиционирования особенностей отдельных регионов Африки представлена информация в региональном разрезе. Наконец, для того чтобы обратить внимание читателя на какие-либо особенности той или иной африканской экономики, приводится количественная или качественная информация по отдельным странам.


СОДЕРЖАНИЕ

Резюме 4

Введение 5

1. Африка в мировой экономике 6

1.1. Экономический курс Африканского континента 6

1.2. Макроэкономические показатели 6

1.3. Условия ведения бизнеса 8

1.4. Прямые иностранные инвестиции 9

1.5. Африка в международной торговле 12

1.6. Африка и экономическая интеграция 14

2. Торговые отношения России и стран Африки 15

2.1. Анализ взаимной торговли 15

2.2. Россия: экспорт товаров 16

2.3. Россия: экспорт услуг 21

2.4. Россия: импорт товаров 23

2.5. Значимость российского рынка для Африки 26

2.6. Экономическая интеграция России с африканскими странами 27

Заключение 29

Приложение. Перечень стран и регионов Африки 30


РЕЗЮМЕ

1. Африка продолжает увеличивать свою привлекательность в сфере торговли и инвестиций. Страны региона всё больше вовлекаются в международную торговлю и интеграцию, нара-щивают объёмы ВВП и проводят регуляторные реформы, облегчающие ведение бизнеса. При том что в регионе происходит замедление роста ВВП и ПИИ, ожидается, что их темпы роста останутся выше, чем у других развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой.

2. Как по объёмам экспорта и импорта, так и по объёмам ПИИ в Африке лидирует Северная Африка. Самые низкие показатели по экспорту — у Восточной Африки, по импорту — у Центральной Африки. В торговле с Россией наибольший абсолютный рост в 2018 году по сравнению с 2014 годом по экспорту России в Африку зафиксирован в Северной Африке, по импорту России из Африки — в Центральной Африке.

3. В российско-африканском товарообороте преобладает российский экспорт (85,6%), и его доля продолжает расти. Данный рост опережает средние темпы роста среди всех африкан-ских торговых партнёров. Если эта тенденция продолжится, Россия может в скором време-ни увеличить свою долю в общем импорте Африки. Сегодня она невелика и составляет около 3%.

4. Наибольший рост показывают экспорт из России зерна, топлива, судов и плавсредств; потенциал для роста имеют механическое оборудование и техника, компьютеры, элек-трические устройства, аппаратура связи, автотехника. Сложившаяся из данных расчётов товарная структура экспорта России в Африку становится одним из факторов, стимулирую-щих развитие высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов российской экономики.

5. Экспорт России недостаточно диверсифицирован. К примеру, у третьего по величине импортёра российских товаров — Марокко — две крупнейшие товарные группы занимают 80% всего экспорта в эту страну. Африка импортирует преимущественно несырьевые товары. Доля таких товаров в импорте из России меньше, чем из всех стран в целом. Доля товаров верхнего передела из России разнится ещё больше по сравнению со среднемиро-вым показателем.

6. В секторе услуг особо актуальным представляется экспорт услуг образования, тем более у Африки сейчас в этом направлении отмечается повышенный интерес.

7. Импорт России из Африки составляет значительно меньшую часть общего товарооборота (14,4%). Однако его темпы роста опережают средние темпы роста импорта среди всех африканских торговых партнёров. Наибольший рост показывают импорт России из Африки руд и продуктов неорганической химии, перспективными представляются поставки драго-ценных металлов и камней, а также меди.

8. Для стран Африки Россия является одним из ключевых импортёров, и ее значимость продолжает увеличиваться. В то же время, экспортные поставки из Африки в Россию недо-статочно развиты в сравнении с поставками в ряд других стран, однако их рост остается выше среднего показателя среди всех африканских торговых партнеров.

9. России необходимо увеличивать ПИИ в Африку; сейчас её доля является наименьшей среди стран БРИКС. Индикаторами принятия решений по инвестированию могут служить темпы роста ВВП и условия ведения бизнеса в африканских странах. Основные доли всех мировых ПИИ в Африку приходятся на телекоммуникации, медиа и технологии, а также на секторы производства потребительских товаров, розничной торговли и транспортных услуг.

10. Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом, в случае успешного заверше-ния переговоров, обещает открыть для России как члена ЕАЭС не только рынок Египта для развития и диверсификации торговли, но и рынки других стран, с которыми у Египта действуют торговые соглашения. Кроме этого, с Египтом у России активно строится диалог и в сфере промышленного сотрудничества. Данный опыт можно будет распространить на возможные переговоры по либерализации торговли и промышленной интеграции с другими странами.


ВВЕДЕНИЕ

1 https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-aeo-2019-english-version2 https://roscongress.org/news/russian-president-sends-message-to-participants-in-first-russiaafrica-economic-forum/

Влияние стран Африки в экономической мировой системе с каждым годом продолжает усиливаться. По расчётам Африкан-ского банка развития, рост совокупного ВВП стран африканского континента в реальном выражении составит 4,0% в 2019 году и 4,1% в 2020 году. При том что темпы роста ВВП в Африке всё же будут ниже, чем в Китае и Индии, они превысят средний пока-затель других развивающихся стран и стран с формирующейся рыночной экономикой1.

Для достижения намеченных целей африканским странам будет необходимо продолжать комплексно и планомерно разре-шать существующие экономические, торговые и социальные проблемы региона. Основными вызовами, стоящими сегодня перед африканским обществом, остаются голод, болезни, недо-статок образования, неразвитость инфраструктуры, зависимость от экспорта сырья, влияние иностранных монополий.

Укрепление торгово-экономических связей с другими мировыми странами является инструментом для преодоления вызовов, стоящих перед африканскими государствами, а следовательно, и одним из основных драйверов развития экономик Африки. Этим определяются возрастающие усилия правительств африканских стран по выстраиванию долгосрочных торгово- экономических взаимоотношений с внешними партнёрами.

Российская Федерация, со своей стороны, в последние годы заметно усилила свой интерес к африканскому континенту. В своём обращении к участникам предстоящего в октябре первого Экономического форума «Россия — Африка» Президент Россий-ской Федерации Владимир Путин отметил особую важность прогресса в сотрудничестве между странами и положительный опыт развития совместных проектов2.

В процессе укрепления экономических связей с африканскими странами Россия, как и все остальные партнёры, должна учиты-вать весь комплекс новейших трендов развития Африки, среди которых передача полномочий странами наднациональным организациям (Африканскому союзу и другим региональным объединениям), развитие человеческого капитала и инфра-структуры при сохранении окружающей среды, формирование рынка информационно-коммуникационных технологий, развитие больших данных, искусственного интеллекта и других технологий будущего и другие не менее значимые тенденции.


1. АФРИКА В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

1.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС АФРИКАНСКОГО КОНТИНЕНТА

3 https://www.afdb.org/en/high5s4 https://www.afdb.org/en/about-us/mission-strategy/afdbs-strategy5 https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-aeo-2019-english-version6 https://data.worldbank.org/indicator/ny.gdp.mktp.cd

Африканский банк развития (главный панафриканский институт развития, членами которого являются все страны Африки и миссии которого заключаются в содействии экономическому развитию и индустриализации африканских стран) в 2015 году изложил пять приоритетов развития организации3 (High 5s) вплоть до 2025 года.

Приоритеты развития, определенные на основе Десятилетней стратегии Банка на 2013–2022 гг.4, отражают стремления всего Африканского континента и включают энерге-тику, агробизнес, индустриализацию, интеграцию и повышение качества жизни населения Африки. Именно в рамках данных областей африканским властям, бизнесу и обществу пред-стоит к 2025 году достичь или максимально приблизиться к намеченным целям, включающим обеспечение дополнительных 150 млн человек достаточным количеством еды и выработку 162 ГВт электроэнергии, а также выполнить поставленные задачи по созданию региональной инфраструктуры, обеспечению доступа людей к воде, улучшению санитарных условий, совер-шенствованию системы здравоохранения и т. д.

1.2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Ввиду относительно высокой инфляции в африканском регионе (средний показатель инфля-ции в 2018 г. — 10,9%5) экономический рост целесообразнее оценивать по изменению ВВП в его реальном выражении. Так, рост реального ВВП в регионе в 2018 году (в ценах 2010 г.), по данным Всемирного банка6, составил около 3,2%, что примерно соответствует показателю 2017 года (3,1%) и выше показателя 2016 года (1,7%).

Рис. 1. Рост реального ВВП (в ценах 2010 г.) в Африке по регионам в 2014–2018 гг., %

0

1

2

3

4

5

6

7

3,2Африкав целом

3,2Африкав целом

7,0

3,7

3,6

0,9

0,7

ЗА

СА

ВА

ЦА

ЮА

2014 2015 2016 2017 2018

Источник: построено ITI по данным Всемирного банка


Согласно данным Всемирного банка, крупнейшими африкански-ми странами по объёму реального ВВП остаются Нигерия (469,4 млрд долл. в 2018 г.), Южно-Африканская Республика (429,9 млрд долл.) и Египет (286,1 млрд долл.), а крупнейшими регионами — Северная Африка (31,8% от общего реального ВВП Африки) и Западная Африка (27,0%)7.

Лидерами по темпам роста ВВП в 2018 г. являлись Руанда (8,7%), Гвинея (8,7%), Ливия (7,8%) и Кот-д’Ивуар (7,4%). Наименьший рост за рассматриваемый период показали экономики Эквато-риальной Гвинеи, Судана, Анголы и Намибии. Темпы роста ВВП, помимо прочего, влияют и на возможности привлечения ПИИ, о чём подробнее будет изложено далее в докладе.

ВВП на душу населения в реальном выражении в ценах 2010 года во всех африканских странах кроме Сейшельских островов оказался ниже среднемирового уровня в 13 665 долл. Среди лидеров по этому показателю такие страны, как уже упомянутые Сейшелы (14 385 долл.), Экваториальная Гвинея (10 602 долл.), Маврикий (10 579 долл.) и Габон (9 077 долл.). Для сравнения, в России этот показатель составляет 11 729 долл.

При том что на сегодняшний день у большинства африканских экономик сохраняется зависимость от добычи сырья и его экспорта, ведущие институты развития Африки добиваются увеличения вклада в ВВП промышленной продукции. Так, Африканский банк развития в рамках своей миссии по индустри-ализации африканских стран поставил целью увеличение доли промышленной продукции в ВВП к 2025 году на 130% (по сравне-нию с 2015 г.)8.

7 Анализ данных по ВВП приводится без учёта отсутствующих у Всемирного банка показателей по Джибути, Сомали, Эритрее и Южному Судану (все страны — Восточная Африка). 8 https://www.afdb.org/en/the-high-5/industrialize-africa


1.3. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

9 https://russian.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf10 Африка к югу от Сахары включает в себя все африканские регионы кроме Северной Африки.

Степень сложности условий ведения бизнеса в той или иной стране, подразумевающих правовое регулирование бизнеса и защиту прав собственности, количественно оценивается Всемирным банком на основе индекса ведения бизнеса (Doing Business). При расчете данного индекса осуществляется оценка существующего регулирования учреждения компаний на территории страны, получения разрешений на строительство, регистрации собственности, получения кредитов, защиты миноритарных инвесторов, налогообложения и других сфер экономической деятельности, связанных с ведением бизнеса в данной стране. В зависимости от значения индекса составляется мировой рейтинг лёгкости ведения бизнеса.

Табл. 1. Пять лучших и пять худших африканских стран в рейтинге ведения бизнеса в 2019 г.

№ Страна Позиция в рейтинге Изменение позиции в 2019 г. по сравн. с 2018 г.

1 Маврикий 20 +52 Руанда 29 +123 Марокко 60 +94 Кения 61 +195 Тунис 80 +8

50 ДРК 184 -251 Южный Судан 185 +252 Ливия 186 -153 Эритрея 189 054 Сомали 190 0

В 2019 году лучшими среди стран Африки в рейтинге ведения бизнеса стали Маврикий, Руанда и Марокко, которые заметно улучшили свои позиции. Для сравнения, Россия заняла в данном рейтинге 31-ю строчку. В число стран с наиболее впечатляющими улучшениями по условиям ведения бизнеса вошли Джибути, Того, Кения, Кот-д’Ивуар и Руанда9.

Африка к югу от Сахары10 провела треть всех регуляторных реформ (а именно 107) и превзош-ла свой же прошлогодний рекорд (83 реформы) среди макрорегионов. Однако при этом страны Африки к югу от Сахары по-прежнему уступают другим мировым странам по всем областям исследования условий ведения бизнеса. Значительный разрыв по сравнению с лучшими странами по данным показателям зафиксирован в степени сложности условий ведения международной торговли и подключения к системе электроснабжения, а наибольшая разница по сравнению с лидерами наблюдалась в регулировании вопросов разрешения неплатёжеспособности компаний. Меньшие сложности были выявлены Всемирным банком в регулировании учреждения компаний в Африке.

...


1.4. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

11 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf12 https://africainvestmentforum.com/13 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf

Объём ПИИ в Африку по данным FDI Intelligence и Ernst & Young11 продолжил снижаться и в 2018 году составил 75,5 млрд долл. Африке пока не удалось восстановиться до уровня 2014 года, и объём ПИИ остаётся ниже пятилетнего среднего уровня. Однако, исходя из сред-невзвешенного показателя, включающего данные о количестве инвестиционных проектов, количестве созданных рабочих мест и объёме привлечённого капитала, в целом ПИИ остаются стабильными. Положительным является тот факт, что количество созданных рабочих мест при участии ПИИ достигло пятилетнего максимума — 170 тысяч.

Нисходящая тенденция привлечённого капитала представляет собой долгосрочную проблему для Африки, поскольку ПИИ имеют решающее значение для ускорения индустриализации и устойчивого развития. Чтобы переломить этот тренд, Африканский банк развития учредил Африканский инвестиционный форум в качестве платформы для содействия разработке инвестпроектов и их финансированию. В 2019 году форум пройдёт в ноябре в Южно-Африкан-ской Республике12.

Табл. 2. Крупнейшие страны — инвесторы в Африку за период 2014–2018 гг.

№ Страна Объём инвестирован-ного капитала, млрд долл.

Количество инвестиционных проектов

Количество созданных рабочих мест, тыс. ед.

1 Китай 72,2 259 1372 Франция 34,2 329 583 США 30,9 463 624 ОАЭ 25,3 189 395 Великобритания 17,8 286 416 ЮАР 10,2 199 217 Германия 6,9 180 328 Швейцария 6,4 143 139 Индия 5,4 134 3010 Испания 4,4 119 14

Источник: построено ITI по данным FDI Intelligence

Китай, Франция и США являются крупнейшими инвесторами в Африке по объёму инвестиро-ванного капитала за 2014–2018 гг. Доли стран БРИКС, в свою очередь, в общем привлечённом Африкой капитале сильно разнятся. Китай и Индия отличаются среди других стран объедине-ния относительно большим присутствием в инвестиционных проектах, в то время как Россия и Бразилия — пока наименьшим. Доли развитых и развивающихся стран среди всех инвесто-ров в страны Африки в цифрах привлечённого капитала примерно одинаковы — 53% и 47% соответственно13.


Рис. 2. Топ-10 стран Африки по привлечённым прямым иностран-ным инвестициям (ПИИ) в 2018 г.

Египет

Алжир

Нигерия

Эфиопия

Зимбабве

ЮАР

Марокко

Кения

Мозамбик

Кот-д'Ивуар

12

9

8

7

6

5

5

2

2

2

91

18

65

29

18

110

71

64

30

15

Объём ПИИ, млрд долл. Кол-во инвестпроектов


В 2018 году крупнейшими по объёму привлечённых средств получателями ПИИ в Африке были Египет, Алжир и Нигерия, а по количеству профинансированных инвестпроектов — Южно-Аф-риканская Республика, Египет и Марокко. В то время как ЮАР получила финансирование 110 проектов, Египет привлёк более чем вдвое больший объём капитала. Среди регионов в привлечении иностранных инвестиций лидирует Северная Африка.

Рис. 3. Крупнейшие по количеству инвестпроектов сектора экономики в Африке в 2018 г.

Телекоммуникации, медиа и технологии

Потребительские товары и розничная торговля

Транспорт

Промышленные товары

Строительство и недвижимость

Финансовые услуги

Автобусные перевозки

Возобновляемые исотчники энергии

Науки о жизни

133

125

93

88

66

60

58

19

13



Услуги, включающие розничную торговлю, финансы, теле-коммуникации, медиа и технологии, бизнес-услуги и досуг, остаются в центре внимания иностранных инвесторов. Несмотря на то, что Африка несколько отстаёт с точки зрения техниче-ской зрелости от средних мировых показателей, тем не менее, к примеру, направление облачной обработки данных здесь неуклонно расширяется. В развитие сектора услуг в целом за 2014–2018 гг. было инвестировано меньше, чем в произ-водство товаров (92 млрд долл.), однако в секторе услуг было создано больше рабочих мест (2,5 млн) и запущено больше проектов (77% от общего числа инвестпроектов)14.

На телекоммуникации, медиа и технологии приходится растущая и крупнейшая среди прочих доля ПИИ. В тройку крупнейших также входят сектор потребительских товаров и розничной торговли и транспортные услуги. С другой стороны, ПИИ в финансовые услуги в долгосрочной перспективе будут снижаться по причине сочетания факторов замедления роста ВВП и уже сделанных значительных инвестиций в данную сферу.

Для оценки эффективности привлечения ПИИ был проведён сравнительный анализ объёма привлечённых ПИИ с ростом ВВП и показателями Всемирного банка по лёгкости ведения бизнеса по всем африканским странам15.

Выяснилось, что, во-первых, существует прочная связь между притоком ПИИ и ростом ВВП. У крупных африканских экономик с замедляющимся ростом ВВП (ЮАР, Ангола и Нигерия) показа-тели ПИИ намного ниже, чем у крупных экономик, ожидающих более высокого роста ВВП (Египет и Марокко). Среди экономик среднего размера наблюдается такая же зависимость: Эфиопия, Кения и Кот-д’Ивуар с перспективами относительно высокого роста также превосходят другие страны по объёму привлечённых ПИИ. Мозамбик, Руанда, Кот-д’Ивуар, Уганда, Кения и Марокко были выделены как страны с самой высокой долей ПИИ по отно-шению к размеру их ВВП.

Во-вторых, на привлечение ПИИ влияют условия ведения бизне-са в той или иной африканской стране. Судан, Ангола, Танзания и Нигерия привлекли пропорционально намного меньше прямых иностранных инвестиций, имея при этом низкие показатели Всемирного банка по лёгкости ведения бизнеса. Тем не менее, страны с высокими темпами роста ВВП, но, согласно Всемирно-му банку, сложные для ведения бизнеса продолжают привлекать инвестиции в крупные добывающие проекты, а также в некото-рые ключевые секторы экономики.

14 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf15 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africa-attractiveness-2019/$FILE/ey-africa-attractiveness-2019.pdf


1.5. АФРИКА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

16 https://www.trademap.org/Index.aspx17 Рассчитано ITI по данным ITC.

На сегодняшний день Африка остаётся нетто-импортёром. По данным ITC16, в 2018 году 54 африканские страны экспортировали товаров на сумму 497,2 млрд долл., а импортировали — на 573,4 млрд долл.

Табл. 3. Крупнейшие африканские страны-экспортёры в 2018 году

№ Страна Экспорт в 2018 г., млрд долл.

Изменение экспорта по сравн. с 2017 г., %

Доля в общем экспорте Африки в 2018 г., %

1 Южно-Африканская Республика

94,4 +7,0 19,0

2 Нигерия 52,9 +29,9 10,63 Ангола 42,0 +20,7 8,54 Алжир 41,6 +18,3 8,45 Ливия 30,7 +57,4 6,26 Египет 29,4 +13,3 5,97 Марокко 29,3 +14,5 5,98 Гана 17,1 +19,1 3,49 Тунис 16,0 +12,6 3,210 Кот-д’Ивуар 11,8 -5,9 2,4

Источник: построено ITI по данным ITC

В 2018 году больше остальных африканских стран экспортировали Южно-Африканская Республика, Нигерия и Ангола. Из десятки крупнейших африканских экспортёров заметнее всего экспорт вырос у Ливии (на 57,4%). Среди регионов наибольшие показатели по экспорту у Северной Африки (151,0 млрд долл.) и Южной Африки (111,7 млрд долл.), наименьший — у Восточной Африки (44,6 млрд долл.).

В разрезе товарных групп ТН ВЭД (два знака) Африка более всего экспортирует17:

• из сырьевых товаров: топливо (42,9% от общего экспорта), драгоценные металлы и камни (10,6%), руды (4,7%), медь (3,3%), чёрные металлы (1,8%);

• из несырьевой продукции: автотехнику (3,2%), электрические устройства и аппаратуру связи (2,7%), фрукты и орехи (2,2%), какао и продукты из него (1,9%), механическое оборудование, технику и компьютеры (1,6%).


Табл. 4. Крупнейшие африканские страны-импортёры в 2018 году

№ Страна Импорт в 2018 г., млрд долл.

Изменение импорта по сравн. с 2017 г., %

Доля в общем импорте Африки в 2018 г., %

1 Южно-Африканская Республика

93,4 12,5 16,3

2 Египет 81,0 22,1 14,13 Марокко 51,3 13,7 8,94 Алжир 48,8 6,0 8,55 Нигерия 36,5 26,1 6,46 Тунис 20,9 1,2 3,67 Кения 17,4 4,1 3,08 Ангола 16,4 6,0 2,99 Ливия 12,8 37,4 2,210 Гана 11,9 -6,6 2,1


На десятку крупнейших африканских стран-импортёров приходится 68% всего африканского импорта, а на лидирующую тройку — почти 40%. Крупнейшими странами-импортёрами являются Южно-Африканская Республика, Египет и Марокко. В региональном разрезе самые большие значения по импорту в 2018 году были у Северной Африки (222,7 млрд долл.) и Запад-ной Африки (114,1 млрд долл.), самые низкие — у Центральной Африки (36,3 млрд долл.).

Импорт Африки в разрезе товарных групп ТН ВЭД (два знака) представлен прежде всего18:

18 Рассчитано ITI по данным ITC.19 Неклассифицированные товары не относятся ни к сырьевой, ни к несырьевой продукции.20 https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/

• из несырьевой продукции: механическим оборудованием, техникой и компьютерами (10,6% от общего импорта), электрическими устройствами и аппаратурой связи (7,7%), автотех-никой (7,3%), пластмассами и изделиями из них (3,8%), зерном (3,8%), фармацевтической продукцией (2,7%), изделиями из чёрных металлов (2,5%);

• из сырьевых товаров: топливом (16,8%), чёрными металлами (2,9%);

• неклассифицированными товарами19 (2,8%).

Авторы доклада оценили долю несырьевых неэнергетических товаров в импорте Африки из всех мировых стран, а также степени передела указанных товаров. Данный расчёт произ-водился на уровне товарных субпозиций ТН ВЭД (шесть знаков) на основе классификации20 сырьевых и несырьевых товаров, базирующейся на методике национального проекта России «Международная кооперация и экспорт» с учётом разработок Российского экспортного центра на основе российского и зарубежного опыта подобных классификаций.

Таким образом, доля несырьевых неэнергетических товаров в импорте Африки из всех миро-вых стран в 2018 году составила 78% (годом ранее — 81,7%). Отдельно среди несырьевых неэнергетических товаров доля продукции верхнего передела составила 62,8%, среднего — 22,8%, а нижнего — 14,4%. В итоге расчёты показали, что несырьевые неэнергетические товары верхнего передела составляют почти половину (48,9%) общего импорта Африки.


1.6. АФРИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

21 https://www.afdb.org/en/the-high-5/integrate-africa22 «Жёсткая» инфраструктура — инфраструктура в традиционном понимании (здания, сооружения, дороги, аэропорты), «мягкая» инфраструктура — меры и инструменты для либерализации торговли товарами и услугами.23 http://rtais.wto.org/UI/publicPreDefRepByCountry.aspx

Текущий достаточно низкий уровень интеграции африканских реги-ональных рынков послужил причиной того, что Африканский банк развития включил стимулирование внутриконтинентальной торгов-ли в перечень приоритетов развития Африки до 2025 года. Доля внутренней торговли на Африканском континенте в общем торговом обороте остаётся самой низкой в мире — приблизительно 15% (в Европейском Союзе она составляет 70%, в Азии — 60%)21. Поми-мо этого, наблюдается ограниченная интеграция региональных рынков в сферах инфраструктурных услуг, особенно в энергетике, водоснабжении и санитарии.

Представители Африканского банка развития, выдвигая свои инициативы для экономического развития, подчёркивают их нацеленность как на «жёсткую», так и на «мягкую» инфра-структуру22. Данными инициативами, среди прочих, являются: Африканская континентальная зона свободной торговли (AfCFTA), Комплексная программа развития сельского хозяйства в Африке (CAADP), Программа развития инфраструктуры в Афри-ке (PIDA), Повестка в области увеличения внутриафриканской торговли.

В целом, на сегодняшний день на территории Африки кроме упомянутых выше действуют такие крупнейшие интеграционные объединения, как Большая арабская зона свободной торговли (GAFTA) (из африканских стран участниками являются Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Судан и Тунис); Экономическое сообще-ство стран Западной Африки (ECOWAS) (Бенин, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Кот-д’Ивуар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сьер-ра-Леоне, Того); Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA) (Ангола, Бурунди, Коморские острова, ДРК, Джибути, Египет, Эритрея, Эфиопия, Кения, Мадагаскар, Малави, Маври-кий, Намибия, Руанда, Сейшельские острова, Судан, Эсватини, Замбия, Зимбабве); Южноафриканский таможенный союз (SACU) (Ботсвана, Лесото, Намибия, Эсватини, ЮАР). Все они различа-ются степенью интеграции, однако преследуют одинаковые цели, заключающиеся в получении выгоды от упрощения внешней торговли.

По данным ВТО23, на сегодняшний день у африканских стран в совокупности действуют 52 соглашения о зоне свободной торговли, в том числе с такими объединениями, как Европейский Союз, Европейская ассоциация свободной торговли, МЕРКОСУР (Общий рынок стран Южной Америки). По количеству действую-щих региональных торговых соглашений среди всех африканских стран лидируют Египет (9 соглашений), Марокко (8) и Тунис (7).


2. ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И АФРИКИ

2.1. АНАЛИЗ ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ

По данным ФТС, торговый оборот России и Африки в 2018 году увеличился на 17% по сравне-нию с годом ранее и составил 20,4 млрд долл. Однако темпы роста замедлились и впервые за три года опустились ниже двадцатипроцентной отметки. На данное замедление в большей степени повлияло снижение темпов роста экспорта России в Африку, поскольку Россия оста-ётся нетто-экспортёром. Так, чистый экспорт (экспорт за вычетом импорта) увеличился за 5 лет на 10,1 млрд долл.: с 4,4 млрд долл. в 2013 г. до 14,5 млрд долл. в 2018 г. Экспорт России в Африку растёт и в относительном выражении: в 2018 г. его доля в товарообороте составила 85,6% по сравнению с 72,2% в 2013 г.

Рис. 4. Товарооборот между Россией и Африкой по крупнейшим товарным группам в 2018 г., млн долл.

4 486

4 072

3 010

1 358

944

706

474

466

457

413Руды

Продукты неорганической химии

Масла и жиры

Автотехника

Фрукты и орехи

Суда и плавсредства

Черные металлы

Топливо

Зерно

Неклассифицированные товары

Экспорт ВсегоИмпорт

Источник: построено ITI по данным ФТС

Крупнейшими товарными группами ТН ВЭД в товарообороте России и Африки являются а) неклассифицированные товары, б) зерно и в) топливо, по которым у России превалирующий чистый экспорт. В десятку крупнейших товарных групп по торговому обороту входят только две группы, по которым Россия является нетто-импортёром: а) фрукты и орехи и б) руды.


2.2. РОССИЯ: ЭКСПОРТ ТОВАРОВ

По данным ФТС, в 2018 году Россия экспортировала в страны Африки товаров на сумму 17,5 млрд долл. При этом экспорт России в Африку в 2018 году демонстрировал меньшие темпы роста по сравнению с предыдущим периодом, замедлившись до 18,1%.

Рис. 5. Динамика экспорта России в Африку, 2014–2018 гг.

2014 2015 2016 2017 2018

Объем экспорта,млрд долл.

Темпы ростаэкспорта, %

9,4 8,8

11,4

14,8

17,5

+30,6

-6,2

+29,9 +29,6+18,1


Рис. 6. Структура экспорта России в страны Африки в динамике за 2014–2018 гг., млн долл.

Египет

Алжир

МароккоНигерияТунисСенегалСудан

Остальные

2014 2015 2016 2017 2018



Египет, Алжир и Марокко (все представляют Северную Африку) остаются крупнейшими африканскими странами по стоимости закупленных у России товаров. На эту тройку приходится 73,7% всего российского экспорта в Африку, а на семёрку крупнейших, включающую также Нигерию, Тунис, Сенегал и Судан, — 87,9%. Наибольший рост в абсолютном выражении в 2018 г. по сравне-нию с 2014 г. показали экспортные поставки в Алжир (3,9 млрд долл.), Египет (2,2 млрд долл.) и Сенегал (0,5 млрд долл.).

Среди африканских регионов, куда направляются экспортные поставки из России, с явным преимуществом лидирует Север-ная Африка (81,8% всего экспорта России в Африку). Далее с большим отрывом следуют Западная Африка и Восточная Африка. Однако в 2018 г. по сравнению с 2014 г. наибольший рост в относительном выражении был зафиксирован по Западной Африке и Центральной Африке. Южная Африка остаётся наиме-нее привлекательным регионом для российских экспортёров, во многом по причине более затратной транспортировки това-ров, обусловленной географическим положением стран данного региона: в 2018 г. туда было экспортировано всего 1,8% от обще-го экспорта в Африку, а рост в 2018 г. по сравнению с 2014 г. составил лишь 8,2%. В абсолютных цифрах наибольший рост за этот период у Северной Африки — 6,6 млрд долл.


Рис. 7. Товарная структура экспорта России в Африку в динамике, 2014–2018 гг., млн дол.

Неклассифицированныетовары

Зерно

Топливо



Масла и жирыДревесинаи продукция деревообработкиАвтотехникаМеханическое оборудованиеи техника, компьютерыЭлектрические устройства,аппаратура связи

Прочее

2014 2015 2016 2017 2018


В 2018 году крупнейшими товарными группами экспорта России в Африку стали а) некласси-фицированные товары (4,5 млрд долл.), б) зерно (4,1 млрд долл.), в) топливо (3,0 млрд долл.) и г) чёрные металлы (1,3 млрд долл.). На данные четыре группы пришлось 73,6% экспорта России в Африку.


Среди десяти крупнейших по стоимости экспортированных товаров наибольший абсолютный рост в годовом выражении в 2018 г. показали а) зерно (наибольший вклад в рост внёс Египет), б) топливо (Египет), в) суда и плавсредства (Алжир). Эти товары пользуются популярностью у африканских покупателей, и их поставки в Африку могут быть и дальше масштабированы. Отрицательный рост за этот период показали а) неклассифици-рованные товары (наибольший спад у Алжира), б) автотехника (у Египта), в) масла и жиры (у Египта). На данные группы товаров следует обратить особое внимание с целью определения причин сокращения поставок или же выявления возможного интереса со стороны африканских стран, ранее их не закупавших.

В дополнение, авторы доклада выявили товарные груп-пы, по которым отмечается потенциал для роста поставок из России в Африку ввиду того, что в импорте Африки из всех стран они занимают большую долю, чем в импорте из России. По данным ITC, это: а) механическое оборудование и техника, компьютеры (10,6% импорта из всех стран), б) электрические устройства, аппаратура связи (7,7%), в) автотехника (7,3%), г) пластмассы и изделия из них (3,8%), д) фармацевтическая продукция (2,7%), е) cуда и плавсредства (2%), ж) оптика, прибо-ры, медицинская техника (1,5%). Вместе с этим, согласно ФТС, по cудам и плавсредствам уже в 2018 году было замечено крат-ное (в 190 раз) увеличение.

Сложившаяся из данных расчётов товарная структура экспорта из России в Африку становится одним из факторов, стиму-лирующих развитие высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов российской экономики.

Кроме этого, Африка становится своего рода «рынком будущего» для поставок российского зерна и сельхозтехники. Это направ-ление представляется перспективным, учитывая стремление африканских стран к полному искоренению проблемы голода и более продуктивному освоению большого количества неосво-енной земли, всё ещё присутствующей на континенте24.

24 https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-rossiya-mozhet-predlozhit-afrike/


Рис. 8. Структура экспорта России в Африку в целом и по трём основным африканским партнёрам в 2018 гг., %

1,3% Прочие товары 0,8%

100%

25,5%

23,3%

17,2%

7,6%

5,4%

2,7%

2,3%

2,2%

1,9%

1,8%

10,1%

Неклассифи-цированныетовары

Африка в целом

Зерно

Топливо




Древесина и продукция деревообработки


Механическое оборудование и техника,компьютеры Электрические устройства,аппаратура связиПрочие товары

100%

28,5%

26,6%

10,7%

10,5%

5,3%

3,7%

3,3%

2,5%

1,6%

1,2%

6,1%


Египет

Зерно

Топливо


Древесина и продукция деревообработки

Медь


Электрические устройства, аппаратура связи

Механическое оборудование и техника,компьютеры

Оптика, приборы, медицинская техника

Прочие товары

100%

47,5%

19,6%

7,5%

6,2%

5,7%

4,2%

3,0%

2,5%

2,1%

0,4%


Алжир

Судаи плавсредства

Топливо



Механическое оборудование и техника, компьютеры


Оптика, приборы, медицинская техника


Продукты органической химии

100%

62,0%

18,0%

11,2%

2,1%

2,0%

1,3%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

Всего

Марокко

Всего

Всего Всего

Топливо


Зерно


Удобрения


Бумага и картон

Пластмассы и изделия из них

Нерудное минеральное сырье

Фармацевтическая продукция



Стоит отметить, что экспорт России по трём основным африканским партнёрам слабо дивер-сифицирован, а у Марокко две крупнейшие товарные группы составляют 80% всего экспорта в эту страну.


Рис. 9. Структура импортированных странами Африки товаров из России по категориям и переделам, 2018 г.

Несырьевыенеэнергетические

Неклассифицированные

Несырьевыеэнергетические

Сырьевые

Нижнийпередел

Среднийпередел

Верхнийпередел

70,2 57,521,8

17,2

17,2

12,6

3,5

Источник: построено ITI по данным ITC на основе классификации сырьевых и несырьевых товаров, базирующейся на методике национального проекта России «Международная кооперация и экспорт» с учётом разработок Российского экспортного центра

Расчёты авторов доклада на основе описанной выше методики показали, что доля категории несырьевых неэнергетических товаров, поставленных из России в Африку в 2018 г., сократи-лась до 57,5% (годом ранее она составляла 78,6%). Отчасти на это снижение оказал влияние рост доли неклассифицированных товаров с 3,6% в 2017 г. до 21,8% в 2018 г. Отдельно среди несырьевых неэнергетических товаров доля продукции верхнего передела составила 12,6%, среднего — 17,2%, а нижнего — 70,2%. Таким образом, доля несырьевых неэнергетических товаров верхнего передела в импорте Африки из России составила лишь 7,2% (по сравнению с 48,9% из всех стран в целом).

2.3. РОССИЯ: ЭКСПОРТ УСЛУГ

Для Африки принципиальным представляется долгосрочное сотрудничество с теми внешними партнёрами, которые гото-вы делиться новыми решениями и технологиями, содействуя при этом развитию промышленности и человеческого капитала на Африканском континенте.

И здесь у России есть что предложить. Африканским партнёрам могут быть предоставлены экспертиза в строительстве атомных электростанций, гидроэлектростанций, заводов в сфере лёгкой промышленности и переработки сельскохозяйственного сырья, а также других объектов инфраструктуры; технологии в сфере нефтепереработки и строительства трубопроводов; экспертиза по развитию космической отрасли, в частности по запуску спут-ников африканских стран и т. д.

Среди всех экспортируемых из России в Африку услуг особое место занимают образовательные услуги.


Африка значительно отстаёт от других континентов по созда-нию добавленной стоимости, её доля в мировом производстве составляет всего 1,9%25. Для того чтобы полностью раскрыть свой потенциал, африканские страны должны приступить к осуществлению смелой программы, основанной на инвестици-ях в индустриальные преобразования и развитие человеческого капитала.

Развитие человеческого капитала осуществляется во многом благодаря импорту странами Африки образовательных услуг, проще говоря, — обучению африканских студентов за рубежом. Количество таких студентов неуклонно растёт, и сегодня 408 тысяч студентов-африканцев обучаются в зарубежных странах за пределами Африки. Оценочный объём рынка зарубежного высшего образования для африканских студентов, обучающихся за пределами континента, составляет 12,6 млрд долл. На первом месте в мировом рейтинге по числу африканских студентов находится Франция (102 тыс. человек), далее следуют Китай (50 тыс.) и США (44 тыс.).

Доля России на образовательном рынке Африки среди всех стран, включая африканские, пока составляет около 4% (порядка 20 тыс. человек) по количеству обучающихся студентов и менее 1,5% в стоимостном выражении, что радикально не соответ-ствует потенциалу российско-африканского сотрудничества в образовательной сфере26.

Уже сейчас африканцы демонстрируют растущий интерес к российскому образованию, а также изучению русского языка. В 2019 году от граждан африканских стран было получено почти 30 тыс. заявок на обучение в российских вузах27.

Для наращивания экспорта образовательных услуг России требуется решить системные проблемы российско-африкан-ского сотрудничества в сфере образования, среди которых неупорядоченность отбора кандидатов на получение российских стипендий, несоответствие спектра предлагаемых специаль-ностей актуальным потребностям, недостаточный маркетинг платного российского образования и др.28

25 https://www.afdb.org/en/the-high-5/industrialize-africa26 http://duma.gov.ru/media/files/e2SgJ0Aq8cFHwxD5zXN8HiQD0ctEiar5.pdf27 http://rs.gov.ru/ru/news/4861028 http://duma.gov.ru/media/files/e2SgJ0Aq8cFHwxD5zXN8HiQD0ctEiar5.pdf


2.4. РОССИЯ: ИМПОРТ ТОВАРОВ

По результатам 2018 года, согласно данным ФТС, Россия импортировала из стран Африки товаров на 2,9 млрд долл. Рост импорта из Африки стабилизировался, и, хотя он всё же отста-ет по темпам от роста экспорта России в Африку, он второй год подряд поднимается выше 10%.

Рис. 10. Динамика импорта России из Африки, 2014–2018 гг.

2,8

2,3 2,42,6

2,9

2014 2015 2016 2017 2018

Объем импорта,млрд долл.

Темпы ростаимпорта, %

+2,0

-16,8

+0,8

+12,1 +11,1


Рис. 11. Структура импорта России из стран Африки в динамике за 2014–2018 гг., млн долл.

ЮАР

Марокко

Египет

Кот-д'ИвуарТунисКенияГабон

Остальные

2014 2015 2016 2017 2018



Крупнейшими африканскими странами по стоимости поставленных из них в Россию това-ров в 2018 году стали Южно-Африканская Республика, Марокко и Египет. На них пришлось 63,2% всего российского импорта из Африки, а на семёрку крупнейших, включающую также Кот-д’Ивуар, Тунис, Кению и Габон, — 82,4%. В 2018 г. по сравнению с 2014 г. больше всего выросли абсолютные показатели импорта из Габона, ЮАР и Гвинеи — по всем рост был поряд-ка 0,1 млрд долл.

Страны Северной Африки занимают первое место по объёму импортируемых Россией товаров, в 2018 году этот регион занял долю в 41,6% от общего импорта из Африки. Приме-чательно, что за ним следует Южная Африка (26,8% общего импорта из Африки). Среди всех регионов сильно выделяется Центральная Африка: в то время как в других регионах в 2018 г. в относительном выражении был зафиксирован либо незначительный, либо и вовсе отрица-тельный рост по сравнению с 2014 г., в Центральной Африке наблюдался рост более чем в 15 раз по сравнению с 2014 годом. В абсолютном выражении именно в Центральной Африке был наибольший рост за вышеуказанный период — на 0,14 млрд долл.; далее следует Южная Африка — на 0,09 млрд долл.

Рис. 12. Товарная структура импорта России из Африки в дина-мике, 2014–2018 гг., млн дол.


Руды

Овощи, клубнеплодыи зернобобовые

Какао и продукты из него

Продукты неорганическойхимииТабакОдежда швейнаяКофе, чай, пряностиАвтотехникаЭлектрические устройства,аппаратура связи

Прочее

2014 2015 2016 2017 2018


Основными товарными группами, импортированными Россией из стран Африки в 2018 году, стали а) фрукты и орехи (0,7 млрд долл.), б) руды (0,4 млрд долл.), в) овощи, клубнеплоды и зернобобовые (0,3 млрд долл.), г) какао и продукты из него (0,3 млрд долл.), д) продукты неорганической химии (0,2 млрд долл.), е) табак (0,2 млрд долл.). Указанные товары составили 69,3% российского импорта из Африки.


В 2018 году более других в абсолютном выражении выросли поставки а) руд (наиболь-ший вклад в рост внесли поставки из ЮАР) и б) продуктов неорганической химии (ЮАР). На указанные товары у российских покупателей сейчас отмечается повышенный спрос, поэтому компании-поставщики из других африканских стран могут принять это в расчёт. В то же время сократился объём поставок африканских а) табака и б) овощей, клубнеплодов и зернобобовых.

Рис. 13. Структура импорта России из Африки в целом и по трём основным африканским партнёрам в 2018 гг., %

100%

24,0%

12,0%

11,1%

10,3%

6,4%

5,5%

5,0%

3,6%

2,8%

2,0%

17,3%

Африка в целом


Руды


Какао и продукты из него


Табак

Одежда швейная

Кофе, чай, пряности




100%

30,6%

29,6%

12,9%

7,4%

4,4%

3,6%

2,8%

2,4%

0,9%

0,7%

4,7%

ЮАР

Руды





Вода, напитки, спирт

Плодоовощная продукция

Механическое оборудование и техника,компьютеры

Прочие химические продукты

Драгоценные металлы и камни


100%

35,3%

24,5%

14,0%

4,3%

4,0%

3,6%

3,3%

2,2%

2,2%

1,6%

5,0%

Марокко

Фрукты и орехиОвощи, клубнеплодыи зернобобовые


Одежда трикотажная


Обувь

Неклассифицированные товары

Рыба и морепродукты

Медь



100%

44,9%

32,5%

4,8%

3,7%

2,9%

1,7%

1,3%

0,8%

0,7%

0,7%

6,0%

Египет



Фруктыи орехи


Электрические устройства,аппаратура связи


Фармацевтическая продукция

Одежда трикотажная

Моющие средства и смазочные материалы

Маслосемена

Нерудное минеральное сырье

Текстильные напольные покрытия



У трёх основных африканских стран-импортёров две крупнейшие товарные группы составили не менее 60% всех поставок в Россию.

В дополнение, авторы доклада выявили товарные группы, по которым прослеживается текущее увеличение, а также большой потенциал дальнейшего роста поставок из Африки в Россию ввиду того, что в экспорте Африки во все страны они занимают большую долю, чем в экспорте в Россию. Это, по данным ITC, драгоценные металлы и камни (10,6% экспорта во все страны), б) медь (3,3%) и в) автотехника (3,2%). Вместе с этим, согласно ФТС, уже в 2018 году по а) драгоценным металлам и камням и б) меди поставки из Африки в Россию увеличились в 35 и в 9 раз соответственно.


2.5. ЗНАЧИМОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЛЯ АФРИКИ

Для того чтобы сформировать представление о значимости российского рынка для стран Африки, необходим сравнительный анализ торговли Африки с Россией, с одной стороны, и с остальным миром — с другой.

Табл. 5. Основные направления экспорта Африки в 2018 г.

№ Торговый партнёр Экспорт в 2018 г., млрд долл.

Доля в общем экспорте в 2018 г., %

1 Китай 72,3 14,52 Индия 34,6 7,03 Испания 29,8 6,04 Франция 29,7 6,05 США 28,3 5,76 Италия 24,2 4,97 ОАЭ 19,7 4,08 Германия 19,6 3,99 Нидерланды 17,7 3,610 Великобритания 16,4 3,3 41 Россия* 1,8 0,4


*Данные по внешней торговле России в источниках ITC и ФТС могут различаться

Табл. 6. Основные страны — поставщики товаров в Африку в 2018 г.

№ Торговый партнёр Импорт в 2018 г., млрд долл.

Доля в общем импорте в 2018 г., %

1 Китай 91,4 15,92 Франция 29,2 5,13 США 28,2 4,94 Германия 25,8 4,55 Индия 24,9 4,36 ЮАР* 24,5 4,37 Италия 22,0 3,88 Испания 21,0 3,79 ОАЭ 19,1 3,310 Саудовская Аравия 18,1 3,211 Россия** 16,4 2,9


* Согласно ITC, наличие в данном списке ЮАР объясняется реимпортом.

**Данные по внешней торговле России в источниках ITC и ФТС могут различаться.

...


В 2018 году на Китай, страны Европы и Соединённые Штаты Америки пришлась наибольшая доля товарооборота африканских стран. В указанные страны было направлено более 60% африканского экспорта, а из этих стран — более 70% африканского импорта. В то же время на Россию пришлось лишь 0,4% всего африканского экспорта (41-я позиция среди всех стран-партнёров) и 2,9% африканского импорта (11-я позиция).

Из положительных моментов текущего состояния российско-африканских торговых отно-шений можно отметить, что как по экспорту африканских товаров, так и по импорту в Африку своих товаров Россия опережает средние темпы роста показателей среди всех африканских торговых партнёров. Это помогло России переместиться в списке крупнейших импортёров с 17-й позиции в 2017 году на занимаемую в настоящее время 11-ю позицию.

Говоря в целом, для стран Африки Россия является одним из ключевых импортёров и ее значимость продолжает увеличиваться. В то же время, экспортные поставки из Африки в Россию недостаточно развиты в сравнении с поставками в ряд других стран, однако их рост остается выше среднего показателя среди всех африканских торговых партнеров.

29 https://tass.ru/politika/525863130 http://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pereosmyslenie-briks-briks-i-briks/31 Рассчитано ITI по данным ФТС.

2.6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ РОССИИ С АФРИКАНСКИМИ СТРАНАМИ

Для построения диалога с целью торговой интеграции Россия и её африканские партнёры могут задействовать площадки различных форматов. К примеру, сегодня активно разви-ваются межпарламентские связи России и стран Африки, свидетельством чему стала парламентская конференция «Россия — Африка» в июле 2019 г.

Россия стремится выстраивать активное долгосрочное взаимодействие с африканскими странами и в многостороннем формате. В первую очередь речь идёт об укреплении взаи-модействия с Африканским союзом и региональными интеграционными объединениями континента. В июне 2018 года министр иностранных дел России С. В. Лавров во время своего визита в Руанду заявил, что «Россия и Афросоюз работают над политическим рамочным документом, который заложит концептуальные основы сотрудничества на ближайшие годы» 29.

Одной из многосторонних площадок для выстраивания гибкого и многопрофильного сотруд-ничества с Африкой может стать объединение БРИКС в рамках новых форматов широкой сети партнёрств БРИКС+ и БРИКС++ с привлечением Африканского союза и субрегиональных африканских объединений30. Безусловно, Россия, как и другие страны — участницы БРИКС, заинтересована в сотрудничестве с ЮАР, так как это вторая по ВВП крупнейшая экономика на африканском континенте и первая по объёмам экспорта и импорта. ЮАР, с одной стороны, обладает крупными сырьевыми запасами, а с другой — является одним из наиболее развитых финансовых рынков в мире. В настоящее время экономические и торговые отношения между Россией и ЮАР недостаточно развиты по сравнению с другими двусторонними связями стран — участниц блока. Однако уже сейчас они развиваются опережающими темпами, что подтверждается ростом экспорта России в ЮАР на 41% и импорта на 25% в 2018 году31.


Другими площадками для выстраивания диалога могут стать региональные и общеконтинен-тальные интеграционные объединения: Экономическое сообщество стран Западной Африки, Сообщество развития Юга Африки и др. В рамках данных институтов африканская сторона может обеспечить функционирование региональных и континентальных систем принятия решений и разработать механизмы трансграничного правоприменения.

Отдельно стоит отметить текущие активные переговоры по заключению соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом. Как признают обе стороны, будущее торговое соглашение создаст для стран ЕАЭС и Египта новые возможности для развития и диверси-фикации торговли. В случае успешного завершения переговоров Египет может стать первой африканской страной, у которой будет действовать зона свободной торговли с ЕАЭС. Кроме этого, подписание данного соглашения откроет для ЕАЭС и, в частности, для России новые рынки, так как Египет обладает широкой сетью торговых соглашений с арабскими и африкан-скими странами, Евросоюзом и МЕРКОСУР. Как заявил министр промышленности и торговли России Д. В. Мантуров в октябре текущего года, «соглашение между ЕАЭС и Египтом о созда-нии зоны свободной торговли может быть подписано в середине 2020 года»32.

Египет представляется для России также «мостом» в Африку в сфере промышленного сотрудничества. В настоящее время ведётся строительство промышленной инфраструктуры экономической зоны Суэцкого канала. Сразу по завершении этапа девелопмента начнётся заключение резидентских соглашений с российскими компаниями, которым предстоит разместить в Египте производство и поставлять свою продукцию на египетский рынок и далее в страны Африки33. Данные компании представляют различные секторы экономики, а их деятельность связана, в числе прочего, с композитными технологиями, радиоэлектроникой, возобновляемой энергетикой, промышленным инжинирингом.

32 https://tass.ru/ekonomika/698291233 http://www.e-vesti.ru/ru/promyshlennaya-zona-v-egipte-prodvigaetsya-zona-v-latinskoj-amerike-stala-blizhe/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Движение навстречу друг другу России и Африки в сфере торговли, инвестиций, промышлен-ной интеграции проходит опережающими темпами. Это особо актуально в условиях усиления нестабильности мировой экономической системы, торговой напряженности и усложнения прогнозирования мировых событий.

Россия все чаще обращает свое внимание на Африку в качестве рынка сбыта товаров и готова делиться новыми решениями и технологиями для развития промышленности и человеческого капитала. Африка, в свою очередь, выражает доверие к российским партнерам и готова использовать открывающиеся возможности для преодоления вызовов, стоящих перед госу-дарствами и обществом в регионе.

Укрепление торгово-экономических связей происходит через межведомственные комму-никации, региональные и общеконтинентальные интеграционные объединения, а также посредством заключения региональных торговых соглашений. В целом, по специфике разви-тия отношений России и Африки можно заключить, что стороны нацелены на выстраивание взаимовыгодного партнерства в долгосрочной перспективе.

РО

СС

ИЯ

— А

ФР

ИК

А: Д

ОЛ

ГОС

РО

ЧН

ОЕ

ТОР

ГОВ

О-Э

КО

НО

МИ

ЧЕ

СК

ОЕ

ПА

РТН

ЁР

СТВ

О30

ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ СТРАН И РЕГИОНОВ АФРИКИ.

Страна Регион Население (прогноз на 2019), млн чел.

ВВП (2018), млрд долл.

Рост ВВП

в 2018, %

Экспорт, млн долл.

(2018)

В том числе

в Россию

Импорт, млн долл.

(2018)

В том числе

из России

Алжир СА 43,1 203,4 2,1 41 617,9 10,5 48 823,3 4 801,8Ангола ЦА 31,8 99,5 -2,1 42 022,0 30,1 16 385,6 49,5Бенин ЗА 11,8 10,3 6,9 937,6 0,0 5 565,8 10,2Ботсвана ЮА 2,3 18,1 4,5 6 573,0 0,3 6 169,0 19,5Буркина-Фасо ЗА 20,3 14,0 6,5 3 285,8 0,1 4 300,6 32,2Бурунди ВА 11,5 2,4 1,6 212,9 1,0 437,6 10,4Габон ЦА 2,2 19,2 1,2 6 429,0 112,0 2 129,1 6,6Гамбия ЗА 2,3 1,2 6,6 9,1 0,0 601,4 1,6Гана ЗА 30,4 53,8 6,3 17 099,6 93,2 11 880,5 110,0Гвинея ЗА 12,8 11,7 8,7 6 203,4 77,7 4 398,4 61,2Гвинея-Бисау ЗА 1,9 1,2 3,8 150,1 0,0 341,6 0,0Демократическая Респ. Конго ЦА 86,8 35,2 5,8 11 068,9 0,4 6 994,8 33,1Джибути ВА 1,0 н/д н/д 153,3 0,0 5 528,8 16,9Египет СА 100,4 286,1 5,3 29 384,0 526,7 80 992,3 7 142,1Замбия ВА 17,9 29,0 3,8 9 052,2 6,2 9 461,7 3,7Зимбабве ВА 14,6 19,1 6,2 4 037,2 36,2 6 258,9 9,7Кабо-Верде ЗА 0,5 2,1 5,5 75,3 0,0 814,6 2,4Камерун ЦА 25,9 37,8 3,9 4 540,8 3,3 5 855,8 103,5Кения ВА 52,6 61,8 6,3 6 050,4 124,9 17 376,7 217,4Коморские острова ВА 0,9 1,1 2,8 101,8 0,3 326,5 0,0Конго ЦА 5,4 13,9 1,0 11 071,3 0,3 2 761,9 38,1Кот-д’Ивуар ЗА 25,7 42,4 7,4 11 823,0 190,8 10 974,1 52,8Лесото ЮА 2,1 3,0 1,5 1 276,4 0,2 1 531,7 0,0Либерия ЗА 4,9 2,6 1,2 1 427,6 4,5 9 777,7 4,8Ливия СА 6,8 50,3 7,8 30 679,9 0,0 12 806,3 227,1

РО

СС

ИЯ

— А

ФР

ИК

А: Д

ОЛ

ГОС

РО

ЧН

ОЕ

ТОР

ГОВ

О-Э

КО

НО

МИ

ЧЕ

СК

ОЕ

ПА

РТН

ЁР

СТВ

О31

Маврикий ВА 0,1 13,4 3,8 1 963,9 7,9 5 257,8 4,4Мавритания ЗА 4,5 5,9 3,6 2 184,1 8,1 3 183,2 24,5Мадагаскар ВА 27,0 11,4 5,2 2 998,6 15,7 3 927,2 13,3Малави ВА 18,6 9,4 3,5 1 018,2 74,0 1 481,5 11,5Мали ЗА 19,7 14,8 4,9 2 896,8 0,0 3 771,1 41,1Марокко СА 36,5 122,9 3,0 29 330,3 547,9 51 251,4 929,1Мозамбик ВА 30,4 15,9 3,3 5 160,9 19,4 6 819,2 95,4Намибия ЮА 2,5 14,9 -0,1 7 488,3 0,5 8 288,9 14,4Нигер ЗА 23,3 8,9 5,2 584,5 2,3 1 162,3 0,3Нигерия ЗА 201,0 469,4 1,9 52 913,5 33,2 36 460,2 733,7Руанда ВА 12,6 10,2 8,7 1 004,4 3,6 1 447,8 30,6Сан-Томе и Принсипи ЦА 0,2 0,3 2,7 12,1 0,0 148,3 0,0Сейшельские острова ВА 0,1 1,4 3,6 864,3 0,7 1 894,6 5,7Сенегал ЗА 16,3 24,5 6,8 3 623,4 6,0 8 071,9 559,1Сомали ВА 15,4 н/д н/д 339,9 0,3 3 170,1 5,1Судан СА 42,8 77,6 -2,3 4 035,8 1,1 7 974,4 509,0Сьерра-Леоне ЗА 7,8 3,6 3,7 709,3 0,3 1 063,8 0,7Танзания ВА 58,0 52,3 5,2 3 795,7 42,2 8 510,6 179,2Того ЗА 8,1 5,3 4,9 2 538,3 0,0 11 743,8 196,6Тунис СА 11,7 50,9 2,5 15 993,9 136,6 20 857,6 684,1Уганда ВА 44,3 30,3 6,1 3 087,3 11,4 6 729,4 62,7Центрально-Африканская Респ. ЦА 4,7 1,8 4,3 114,8 0,0 245,6 0,9Чад ЦА 15,9 12,6 2,6 1 667,2 0,0 754,0 1,2Экваториальная Гвинея ЦА 1,4 13,9 -2,9 6 481,6 0,0 1 021,7 34,2Эритрея ВА 3,5 н/д н/д 515,9 0,0 407,2 12,0Эсватини ЮА 1,1 5,5 0,6 1 945,9 1,7 1 755,5 0,0Эфиопия ВА 112,1 62,3 6,8 2 561,6 24,0 9 619,4 85,6Южно-Африканская Республика ЮА 58,6 429,9 0,8 94 421,5 783,9 93 423,9 285,7Южный Судан ВА 11,1 н/д н/д 1 661,7 0,0 467,6 2,8

Источник: построено ITI по данным ООН (население), Всемирного банка (ВВП), ITC (общие экспорт и импорт), ФТС (экспорт и импорт в товароо-бороте с Россией).

Исследовательский центрМеждународная торговля и интеграция (ITI)

+7 (495) [email protected]

Коллектив авторов:

В. Ю. Саламатов, д. э. н., профессор, генеральный директор

Р. М. Губенко, заместитель генерального директора

М. А. Воробьев, директор по аналитике

А. И. Конторин, эксперт

К. А. Манукян, эксперт

Дайджест подготовлен специально к Экономическому форуму «Россия — Африка». Особенностью материала является то, что в основе проведённого в нём анализа лежат самые актуальные на момент его издания данные, интерпретированные авторамис компетенцией и многолетним опытом в области внешней торговли.

Авторы выражают благодарность Советнику Президента Российской Федерации А. А. Кобякову и Директору Фонда Росконгресс А. А. Стуглеву за действенное участие и поддержку в создании серии Информационно-аналитических дайджестовФонда Росконгресс.

Documents

Отчёт Африка web1 cover - roscongress.org...ции в 2018 г. — 10,9%5) экономический рост целесообразнее оценивать по изменению