Аудитория российского Интернета.TNS Web Index: полгода после старта

22/03/2007

Руслан Тагиев

TNS Gallup Media

1.4 1.4

0.60.8

1.3

2.2

3.9

6.5

5.0

2.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

65% 31% 34%

2006 vs. 2005: +29%

Объем рынка рекламы в России (млрд. USD)

Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies)

29% 29%

Объем рынка рекламы в России (млрд. USD)

1.4 1.40.6 0.8

1.3

2.2

3.9

6.5

7.7

9.0

10.0

11.1

5.0

2.9

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

29% 11%65% 31% 34% 18% 17% 12%

Прогноз

Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies)

29%

Мировой рекламный рынок

№ п/п

СтранаОбъем рынка рекламы (млрд. USD)

1991 1996 2001 2005

1 США 82,2 104,9 147,2 168,0

2 Япония 37,2 37,7 38,9 38,7

3 Германия 14,3 18,2 20,8 19,0

4 Великобритания 8,9 12,3 16,6 18,7

5 Франция 8,0 8,4 10,9 11,5

6 Италия 5,0 5,8 8,8 10,0

7 Китай 0,3 2,5 5,1 9,7

8 Южная Корея 2,0 4,5 5,3 7,6

9 Испания 5,3 4,1 6,2 6,9

10 Канада 3,7 4,2 5,6 6,5

11 Австралия 3,0 3,9 4,9 6,1

12 РОССИЯ* … 1,0 1,5 5,0

13 Бразилия 2,5 6,0 4,0 4,2

14 Нидерланды 2,3 3,2 4,3 3,9

15 Мексика 1,8 3,6 3,6

17 Польша 0,6 2,5 3,3

18 Бельгия 1,0 1,3 2,0 3,1

19 Греция 0,3 1,0 2,1 2,9

20 Швейцария 2,4 2,5 3,1 2,8

Sources: Zenith/Optimedia – Advertising expenditures forecast, * - RACA

Структура российского рекламного рынка

Прогноз на 2010

Magazines 10.0%

Ad.editions4.5%

Internet4.9%

TV 56.6%

Radio

5.2%

Newspapers4.2%

Outdoor 13.3%

Sources: 2006 – RACA (Russian Association of Communication Agencies); 2010 – Video International

2006

Ad.editions 10.4%

Internet1.2%

TV 46.5%

Radio6.0%

Newspapers5.8%

Magazines 11.6%

Outdoor18.2%

Top-15 рекламодателей российского рынка 2005-2006 (SOV - share of voice,%)

Source: TNS Gallup AdFact, 2006

2.1%

2.0%

1.9%

1.8%

1.7%

1.6%

1.5%

1.3%

1.3%

1.9%

2.4%

2.1%

1.9%

1.4%

1.5%

1.1%

1.5%

1.5%

2.2%

2.3%

2.4%

3.0%

3.1%

7.0%

2.1%

2.4%

2.2%

3.3%

3.2%

6.9%Procter & Gamble

L'Oreal

Unilever

Henkel Group

Mars-Russia

Wimm-Bill-Dann

Вымпелком

Nestle

Danone

МТС

Coca-Cola

Reckitt Benckiser

Балтика

Pepsi Co

Wrigley's

2006

2005

Структура рекламного бюджета top-10 рекламодателей в 2006 г.

Source: TNS Gallup AdFact, 2006

ТВ Радио Пресса Outdoor

Procter & Gamble 95.2% 0.1% 4.2% 0.4%

L`Oreal 86.7% - 12.6% 0.7%

Unilever 98.1% 0.2% 1.5% 0.2%

Henkel Group 98.4% 0.1% 1.2% 0.3%

Mars 97.6% 0.1% 1.8% 0.5%

Wimm-Bill-Dann 98.8% 0.2% 0.7% 0.4%

Вымпелком 84.1% 7.3% 4.8% 3.9%

Nestle 98.1% 0.1% 1.2% 0.6%

Danone 99.0% 0.1% 0.7% 0.1%

МТС 84.4% 6.8% 4.0% 4.8%

Медиа исследования как инструмент медиапланирования

Индустриальные измерения аудитории СМИ в России

Измерение аудитории телеканалов (TV Index)

Москва - с 1995 г., Россия - с 1998 г.

выборка: панель домохозяйств

технология: people-meters

размер выборки: 2800 семей, в том числе Москва - 300 семей

Измерение аудитории изданий (National Readership Survey)

Москва - с 1997 г., Россия - с 2000 г.

метод: опрос (телефонный в Москве, личные интервью - в др. точках)

размер выборки: более 100 тыс. интервью в течение года

Измерение аудитории радиостанций (Radio Index)

Москва - с 1999 г., Россия - с 2002 г.

метод: одно-недельные дневниковые панели (Москва), личное интервью (в др. точках)

размер выборки: 1800 респондентов ежемесячно в Москве, около 80 тыс.интервью в регионах в течение года

Измерение аудитории Интернета - проект TNS Web Index

2 источника данных

Off-line опрос

объем аудитории Интернета в целом

структура аудитории Интернета в целом

- демография- место доступа (дом/работа/...)- способ соединения- ...и др.

Панель пользователей Интернета

объемы аудитории сайтов

структура аудитории сайтов (демография)

пересечение аудиторий сайтов

Off-line опрос

Москва

Телефонный опрос (CATI)

Не менее 3,000 респондентов ежемесячно

Возраст респондентов: 12 лет и старше

Россия (исследование Фонда «Общественное Мнение»)

Личные интервью

Около 18 тыс. респондентов за «волну»

Выборка репрезентирует население России 18 лет и старше

Темы опроса

Использование Интернета (Penetration)

Параметры использования Интернета: - место, - частота, - тип соединения, - количество компьютеров и т.д.Социально-демографические характеристики

Панель пользователей Интернета

Основные параметры:

Москва

2000 респондентов

12-54 года

Рекрутирование:

репрезентативная выборка жителей Москвы - пользователей Интернета

телефонный опрос

Техническая нагрузка на респондента:

установка промежуточной домашней страницы на всех постоянных компьютерах (дома и на работе)

Система вознаграждения:

подарки каждые полгода участия (выбор по каталогу)

Счетчик как технология, обеспечивающая работу панели

Панелисты устанавливают в браузер домашняя страница исследования.

При проходе через нее обновляется cookie с id панелиста.

Затем выполняется автоматическая переадресация на желаемую страницу

База данных счетчика содержит все id всех посетителей данного сайта

База данных счетчика

Когда панелист приходит на сайт, где установлен счетчик, id панелиста сохраняется в базе данных по этому сайту

База данных счетчика

панелисты

Результаты измерения.Аудитория Интернета в целом

8%9%

10%11%

12% 12%13%

14%15%

16%

18% 18%19% 19%

23%21%

21%20%

17%16%16%

14%

9%8%

19%

15%

12%11%

10%

13%

23%

25%

21.9млн.ч.

21.4млн.ч.20.6

млн.ч.

20.1млн.ч.17.5

млн.ч.16.1млн.ч.15.5

млн.ч.14.2млн.ч.13.7

млн.ч.13.4

млн.ч.12млн.ч.11.6

млн.ч.9.9

млн.ч.9

млн.ч.8.9

млн.ч.7.7млн.ч.6.5

млн.ч.

23.9млн.ч.

21%

8%7%

6%

26.3млн.ч.

26млн.ч.24.3

млн.ч.23.8

млн.ч.21.7млн.ч.20.9

млн.ч.18.9млн.ч.17.6

млн.ч.17.3

млн.ч.16.9млн.ч.14.9

млн.ч.14.6млн.ч.13.1

млн.ч.12.1млн.ч.11.5

млн.ч.9.6млн.ч.8.7

млн.ч.

28млн.ч.

Осень2002

Зима2002-2003

Весна2003

Лето2003

Осень2003

Зима2003-2004

Весна2004

Лето2004

Осень2004

Зима2004-2005

Весна2005

Лето2005

Осень2005

Зима2005-2006

Весна2006

Лето2006

Осень2006

Зима2006-2007

Данные Фонда “Общественное мнение”:

Аудитория Интернета в России (Население 18+)

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете»

Аудитория за 6 месяцев

Аудитория за месяц

Рост аудитории Интернета в России за 2006 год: 19%

Ежемесячная аудитория Интернета в Москве. (Monthly Reach; население 12+)

34.9% 34.6%37.5% 37.2%

35.5%37.7%

42.9% 43.1%44.6%

45.7%

40.5%

37.0%35.9%36.5%34.9%

37.2%4358 т.ч.

4078 т.ч.

3855 т.ч.

3379 т.ч.3536 т.ч.

3573 т.ч.3539 т.ч.3420 т.ч.

3469 т.ч.3315 т.ч.

3288 т.ч.3319 т.ч.3520 т.ч. 3590 т.ч.

4098 т.ч.4256 т.ч.

Ноя'05

Дек'05

Янв'06

Фев'06

Мар'06

Апр'06

Май'06

Июн'06

Июл'06

Авг'06

Сен'06

Окт'06

Ноя'06

Дек'06

Янв'07

Фев'07

Рост аудитории Интернета в Москве за 2006 год: 28%

21

50

38

24

13

4

41

27

22

12

3

2

16

19

50

Все 18+

Муж. 18-24

Муж. 25-34

Муж. 35-44

Муж. 45-54

Муж. 55+

Жен. 18-24

Жен. 25-34

Жен. 35-44

Жен. 45-54

Жен. 55+

образование неп. среднее

среднее общее, ПТУ

среднее специальное

высшее, незаконченноевысшее

Данные Фонда “Общественное мнение”:

Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Россия(Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Зима ‘06-07)

21

28

14

53

46

26

11

64

2

11

12

8

13

40

Все 18+

работают

не работают

руководители

специалисты

служащие

рабочие

учащиеся

пенсионеры

безработные

домохозяйки

доход* < среднего

средний доход

доход > среднего

* Задавался вопрос о доходе на одного члена семьи в месяц (в рублях):

«ниже среднего» - менее 2500; «средний» - 2500-4000; «выше среднего» - более 4000

Проект «Интернет в России / Россия в Интернете»

46

80

82

70

59

46

14

68

74

57

48

28

6

25

37

52

Все 12+

Муж. 12-17

Муж. 18-24

Муж. 25-34

Муж. 35-44

Муж. 45-54

Муж. 55+

Жен. 12-17

Жен. 18-24

Жен. 25-34

Жен. 35-44

Жен. 45-54

Жен. 55+

1 человек в семье

2 человека в семье

3+ человек в семье

Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Москва(Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Февраль ‘07)

46

56

34

73

71

54

29

77

6

36

40

13

41

68

Все 12+

работают

не работают

руководители

специалисты

служащие

рабочие

учащиеся

пенсионеры

безработные

домохозяйки

доход < среднего

средний доход

доход > среднего

Под «доходом» в данном случае подразумевается самооценка материального положения семьи. Подробнее см. заметки к слайду.

Основной тип соединения, Москва(% от Monthly Reach дома / на работе, 12+)

2929

2829

2624

2119

222020

161616

1313

7174

77747777

818180

8483

22111

1111

11

1

45

322

3333232222

3

7069

706667ноябрь 2005 г.

декабрь 2005 г.январь 2006 г.

февраль 2006 г.март 2006 г.

апрель 2006 г.май 2006 г.

июнь 2006 г.июль 2006 г.

август 2006 г.сентябрь 2006 г.

октябрь 2006 г.ноябрь 2006 г.

декабрь 2006 г.январь 2007 г.

февраль 2007 г.

Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают

ДО

МА

978

78

66

76

566

4344

8282

818285838385

8486

82

2111

10

11

11

11

913

91010

121111121010

1110

1210

13

8381

8383

80

ноябрь 2005 г.декабрь 2005 г.январь 2006 г.

февраль 2006 г.март 2006 г.

апрель 2006 г.май 2006 г.

июнь 2006 г.июль 2006 г.

август 2006 г.сентябрь 2006 г.

октябрь 2006 г.ноябрь 2006 г.

декабрь 2006 г.январь 2007 г.

февраль 2007 г.

Dial-up Широкополосная связь GPRS не знают

НА

РА

БО

ТЕ

Распределение аудитории Интернета по возрастным группам (Февраль 2007, Москва, 12-54, будние дни, тыс.чел.)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

06:0

0-07

:00

07:0

0-08

:00

08:0

0-09

:00

09:0

0-10

:00

10:0

0-11

:00

11:0

0-12

:00

12:0

0-13

:00

13:0

0-14

:00

14:0

0-15

:00

15:0

0-16

:00

16:0

0-17

:00

17:0

0-18

:00

18:0

0-19

:00

19:0

0-20

:00

20:0

0-21

:00

21:0

0-22

:00

22:0

0-23

:00

23:0

0-24

:00

00:0

0-01

:00

01:0

0-02

:00

02:0

0-03

:00

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

средние значения аудитории часа

Off-line vs. On-line

Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs. Аудитории радиостанций в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

06:0

0-07

:00

07:0

0-08

:00

08:0

0-09

:00

09:0

0-10

:00

10:0

0-11

:00

11:0

0-12

:00

12:0

0-13

:00

13:0

0-14

:00

14:0

0-15

:00

15:0

0-16

:00

16:0

0-17

:00

17:0

0-18

:00

18:0

0-19

:00

19:0

0-20

:00

20:0

0-21

:00

21:0

0-22

:00

22:0

0-23

:00

23:0

0-24

:00

00:0

0-01

:00

01:0

0-02

:00

02:0

0-03

:00

Средние значения аудитории часа в будние дни. Интернет: Февраль ’07; Радио: Дек’06-Фев’07

Поиск на Yandex.ru

Почта на Mail.ru

Авторадио

Русское Радио

Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs. Аудитории телеканалов в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

06:00-07:00

07:00-08:00

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-11:00

11:00-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00

14:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

22:00-23:00

23:00-24:00

00:00-01:00

01:00-02:00

Поиск на Яндексе

Почта на Mail.ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС

ДОМАШНИЙ

ТНТ

MTV

МУЗ ТВ

средние значения аудитории часа в будние дни в Феврале 2007 г.«Поиск» - главная страница+результат выдачи; «Почта» - главная страница + внутренние страницы почты

470

278

176

113

98

89

82

58

45

39

28

28

28

26

23

Московский Комсомолец

Комсомольская правда

Метро

Коммерсантъ

Твой день

Известия

Ведомости

Российская газета

Независимая газета

Труд

Газета

The Moscow Times

Бизнес

Время новостей

Новые Известия

Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса (Москва, 18-54)

320

99

95

83

66

53

52

44

22

21

16

15

Vzglyad.ru

Dni.ru

KM.ru

Gazeta.ru

Kp.ru

Pravda.ru

Regnum.ru

Newsru.com

Kommersant.ru

Aif.ru

Expert.ru

Vedomosti.ru

Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07

Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса (Москва, 18-54, будние дни, суточная аудитория)

470320

278176

113999895

898382

66585352

4544

39282828262322211615

Московский КомсомолецVzglyad.ru

Комсомольская правдаМетро

КоммерсантъDni.ru

Твой деньKM.ru

ИзвестияGazeta.ru

ВедомостиKp.ru

Российская газетаPravda.ru

Regnum.ruНезависимая газета

Newsru.comТруд

ГазетаThe Moscow Times

БизнесВремя новостейНовые Известия

Kommersant.ruAif.ru

Expert.ruVedomosti.ru

Информационные Интернет-ресурсы: средняя аудитория буднего дня, тыс.чел.

Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07

Ежедневные издания: средняя аудитория одного номера, тыс.чел. (AIR)

Аудитории Интернет-порталов в Москве(Февраль 2007, Москва, 12-54, аудитория за месяц, тыс.чел.)

2414

2413

1393

967

900

840

836

830

643

484

477

468

461

443

396

369

352

206

202

159

143

134

116

Почта, внутр. стр.

Главная страница

Фото

Видео

Открытки

Новости

Поиск

Афиша & ТВ-программа

Блоги

Погода

Игры

Софт

Ответы

Авто

Каталог

Путешествия

Знакомства

Гороскопы

Рассылки

Чат

Карты

Работа

Леди

2743

2686

1312

1241

1239

1158

1052

1020

780

748

682

546

493

482

370

305

275

Результат поиска

Главная страница

Картинки

Карты & Пробки

Почта

Новости

Маркет

Каталог

Погода

Ya.ru

Словари

ТВ

Афиша

Открытки

Игрушки

Адреса

Поиск по блогам

Яndex Mail.ru

Аудитория портала Яndex в Москве в Феврале – 3 млн. 71 тыс.чел.

Аудитория портала Mail.ru (26 проектов) в Москве в Феврале – 2 млн. 849 тыс.чел.

Новости@Mail.ru

Яndex.Поиск по блогам

Яndex.ИгрушкиЯndex.Афиша

Ответы@Mail.ru

Игры@Mail.ru

Словари@Mail.ru

Блоги@Mail.ru

Женщины 18-24

Мужчины 45-54

Знакомства@Mail.ru

Яndex.Карты и пробки

Софт@Mail.ruАвто@Mail.ru

Яndex.Маркет

Мужчины 25-34

Мужчины 18-24

Мужчины 12-17

Ya.ru

Яndex.Адреса

Яndex.Картинки

Яndex.Открытки

Гороскопы@Mail.ruЖенщины 45-54

Мужчины 35-44

Яndex.ТВ

Женщины 25-34

Женщины 35-44

Афиша&ТВ@Mail.ru

Женщины 12-17

Видео@Mail.ru

Фото@Mail.ru

Яndex.Новости

Путешествия@Mail.ru

Открытки@Mail.ruЯndex.Погода

Погода@Mail.ru

Тематические проекты порталов: целевые группы

Февраль ’07; Correspondance analisys

немного об инерции...

средняя аудитория одного номера журнала в Москве:

50,000 человек

средняя аудитория сайта

за неделю в Москве:

97,000 человек

средняя аудитория одного номера журнала в Москве:

395,000 человек

средняя аудитория сайта

за 2 недели в Москве:

475,000 человек

Основные выводы

Объем аудитории Интернета - больше, чем кажется

23.9 миллионов человек в России

в том числе 4.3 миллиона человек в Москве

Рост аудитории в 2006 году

19% в России

28% в Москве

Аудитория Интернета в Москве в группе 12-45 лет ≈ 70%

спасибо за внимание

www.tns-global.ru