Молочная отрасль РоссииМолочная отрасль РоссииSOSSOSТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Октябрь 2011

2

Рынок молока в России

• Рынок молочной продукции оценивается в $ 23 млрд.

• Сегмент молочного детского питания - $ 0,4 млрд.

• Россия является крупнейшим импортером сыра (40% от общего объема сыра или> 300 000 тонн в 2010 г.)

Фактическое состояниеФактическое состояние

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значения в отношении:Молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) - не менее 90%

(Выдержка из Доктрины продовольственной безопасности РФ)

Дефицит молока в России обусловлен снижением поголовья скота и очень умеренного роста надоев

3.9

2007

3.8

+4%

2009

4.1

2008

Надой молока в России на одну корову, тыс. кг

40%

2010

3,491

2009

3,573

2008

3,670

2007

3,712

-2%

2011

3,454

Поголовье молочного стада, млн. голов

Source: Ministry of Agriculture, Russia; DEFRA, Estonian statistical dept.

2009

6.96.86.8

АнглияЭстонияГерманияРоссия

3

Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС

Умеренный рост надоев для крупных хозяйств, и 40% разрыв с ЕС Падение поголовья КРС, 2%Падение поголовья КРС, 2%

Цены на сырое молоко в России самые высокие в Европе, при этом волатильность модели схожа с общемировой

Source: WBD. RSPMO, LTO Nederland International milk price comparison

RUR/kg

17

16

15

14

13

12

11

10

9

001/1101/1001/0801/07

Стоимость сырого молока '07-1140

EUR/100 kg

01/07

30

35

25

20

001/08 01/10

Среднемесячная Новая Зеландия

Среднемесячная ЕС

Среднемесячная США

Россия

Стоимость сырого молока '07-11

4

Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США

Динамика цен на рынках ЕС, Новой Зеландии и США

Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России

Схожая динамика изменений цены на сырое молоко в России

5Источник: РСПМО

Динамика цен на сырое молоко в РФруб. за тонну 2006 - 2011 гг.

9229

6017 58575543 5169

4783

4310 41174433

49245608

63556767

11400

10240

11436

6854 69706936

6942

6851 6734

6605 6756

7418

11400

10400

10650109101067010490

9900

10210

1235611850 12407

11800 112001073089618700

850083899020

9720104201040110400

177001707016800

16000

1126812070

1190011578

1180011500

11980

13500

3300

5300

7300

9300

11300

13300

15300

17300

19300

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

2006 2007 2008 2009 2010

За последние пять лет в России произошел За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молокодвукратный рост цен на сырое молокоЗа последние пять лет в России произошел За последние пять лет в России произошел двукратный рост цен на сырое молокодвукратный рост цен на сырое молоко

СОКАРЩЕНИЕСОКАРЩЕНИЕПРОИЗВОДСТВАПРОИЗВОДСТВА

НИЗКИЙ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ УРОВЕНЬ

ПОКУПАТЕЛЬНОЙПОКУПАТЕЛЬНОЙСПОСОБНОСТИСПОСОБНОСТИ

СОКРАЩЕНИЕСОКРАЩЕНИЕПОТРЕБЛЕНИЯПОТРЕБЛЕНИЯ

УХУДШЕНИЕУХУДШЕНИЕФИНАНСОВОГОФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯПОЛОЖЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯПРЕДПРИЯТИЯ

СОКРАЩЕНИЕСОКРАЩЕНИЕЗАКУПОКЗАКУПОК

С/Х СЫРЬЯС/Х СЫРЬЯ

СОКРАЩЕНИЕ СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТРАБОЧИХ МЕСТ

6

Санкт-Петербург

Москва

Source: AC Nielsen

Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых

вырос в 2008 - 2010 годах

Молочные продукты - одна из немногих категорий, объем продаж которых

вырос в 2008 - 2010 годах

92

89

80

160

94

104

127

140

132

148

84

95

97

97

Kefir

Milk

Beer

Ice tea

Kvass

CSD

Juices

Tea

Coffee

Sp. yoghurt

Dr. yoghurt

Candy bars

Chocolate

Gum

2008 level

Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного

рынка и его игроков

Прямая зависимость между объемом потребления, состоянием молочного

рынка и его игроков

Предложения в проект программы развития сельского хозяйства РФ

7

Предлагаемые меры господдержки:Предлагаемые меры господдержки:

1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых  сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».  Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока.2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период.Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства:•По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; •Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; •Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории.Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий.

1. Усовершенствовать механизм бюджетного финансирования, предусмотренного на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, путем изменения схемы распределения средств господдержки для более эффективного их использования. Для чего перенести часть субсидий, выделяемых  сегодня на одну голову КРС, на килограмм сырого молока, качество которого соответствует уровню не ниже Первого сорта в соответствии с ФЗ РФ №88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию».  Предлагаемый размер дотации – 1-3 руб./л сырого молока.2. Для нивелирования высокого (1,5) уровня сезонности в производстве сырого молока в РФ, предусмотреть возможность дифференцированной шкалы дотации на период «высокого» (май-сентябрь включительно) и «низкого» (октябрь-апрель включительно) сезонов производства молока. Предлагаемая разница суммы дотаций от 30% до 40%. Иными словами, сумма финансирования кг молока на период «низкого» сезона (октябрь-апрель включительно) в производстве молока должна быть на 30-40% выше, для стимулирования его производства и нивелирования волатильности цен на рынке в этот период.Выплаты предлагается осуществлять через предприятия-переработчики, которые берут на себя обязательства:•По контролю за качественными и количественными показателями сырого молока, полученного от сельхозтоваропроизводителей; •Гарантируют своевременные денежные выплаты сельхозтоваропроизводителю за полученное молоко; •Гарантируют перечисление части средств, полученных от государства, на продвижение и рекламу молока и молочной продукции как категории.Обратный взаимозачет с переработчиками молока может осуществляться в виде налоговых льгот для предприятий.

Есть ли у российского молочного рынка перспективы?!

8

Потребление

Рынок

Сырье

Отрасль

• Рост значимости современных форм торговли• Ориентация потребителей на инновации• Развитие здорового образа жизни с тенденцией

увеличения потребления продуктов «на ходу»

• Рынок будет расти за счет увеличения ВВП и доходов на душу населения

• Наибольшие перспективы роста у сегментов детского питания и йогуртно-десертной группы

• Стремление к европейскому уровню потребления

• Рост производства• Возрастающее влияние Белоруссии в свете

создания ТС

• Консолидация рынка• Усиление конкуренции

9

Потребление молочной продукции в России отстает от большинства европейских рынков - оставляя место для роста во многих категориях

 0

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 20

 22

 24

 26

 28

50454035302520151050

UK

Portugal

GreeceSerbia

Romania

Belarus

Sweden

Netherlands

Italy

Germany

France

Ukraine

Russia

Poland

YDG consumption / capita (kg)

GDP 1000 US$ Per Capita

HungaryCzech

Bulgaria

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Baby Food consumption, kg/baby1

GDP 1000 US$ Per Capita

50454035302520151050

SpainPortugal

Netherlands

Italy

Greece

Germany

France

RussiaPoland

Hungary

Czech Republic

Belarus

Функциональные молочные продуктыФункциональные молочные продукты Детское питаниеДетское питание

Source: EIU, Euromonitor

Российский молочный рынок большой и растущий с прогнозируемым среднегодовым темпом роста +11%

на 2010-2015 годы

19

4

32

2013

35

28

6

2012

26

5

2011

28

23

5

2010

23

CAGR +11%

2015

42

34

7

2014

38

30

7

Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл.

Российский молочный рынок в стоимостном выражении, в млрд. долл.

Traditional Dairy & Cheese

Yoghurts & desserts

Baby Food

Основные драйверы ростаОсновные драйверы роста

• Рост доходов на душу населения

• Ориентация потребителей на здоровый образ жизни

• Предпочтение “natural” продуктов

• Увеличение потребления «на ходу»

• Тенденция к сложной многофункциональной продукции

• Развитие современных форм торговли

• Развитие региональной дистрибуции

• Инновационные продукты

10

Спасибо за внимание!