Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Обзор рынка
Третий квартал 2018
Out-of-Home рекламы
1. Итоги 3 квартала 2018
2. По всем уголкам Out-of-Home: DOOH
Главные темы
в наружке
ИтогиOut-of-Home3 квартал 2018 г.
Доля Out-of-Home выросла с 10% до 14%
за последние 4 года
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
мл
н г
рн
, б
ез
учета
нал
ого
в
Динамика медиарынка
в деньгахРаспределение по долям
4 1645 676
7 3299 162
2 355
3 140
4 344
9 540
1 320
1 150
1 355
1 637
952
1 240
2 691
3 330
2015 2016 2017 F2018
Кинотеатры
Радио
ООН
Пресса
Интернет
ТВ
+50%
+40%
9 119
16 240
24 293
11 641+28%
46% 49% 45%38%
26%27%
27% 39%
14% 10%8%
7%
10% 11% 17% 14%
3% 3% 3% 2%
2015 2016 2017 F2018
2015 2016 2017 F2018
Реклама в кинотеатрах Indoor реклама
Реклама на транспорте Щитовая наружная реклама
Суммарный рост медиаканалов
в Out-Of-Home составит 24% в 2018
Источник: ВРК (http://www.adcoalition.org.ua/)
+31%
В 2018 году инвестиции в щитовую наружную рекламу прогнозируемо вырастут на 25%, в рекламу на
транспорте и внутреннюю (indoor) рекламу – по 17%, в кинотеатры – на 15%
+24%
976
1 275
2 732
3 376
Скорее технический
рост
84%85%
83%
84%
11%
12%
4%
4%
мл
н г
рн
,
без
учета
нал
ого
в
7
16
4
8
7
12
53
0
5
10
15
20
0
20
40
60
80
1002013 2018 Доверие к рекламе 2013 Доверие к рекламе 2018
Высокий потенциал охвата широкой
аудитории и высокий уровень доверия
Источник: MMI Украина ' 2013/1 + 2013/2, 2018/1 + 2018/2, ЦА: все 12-65, города 50К+, фильтр для тренда - Украина (исключен Крым), география
для метро – Киев, Доверие к рекламе в ТРЦ – Доверие к рекламе на месте продаж; экспертная оценка UMG и Posterscope Ukraine
Поте
нц
иа
л о
хвата
, %
До
ве
ри
е к
ре
кла
ме
, %
Высокий потенциал охвата ООН подкреплен ростом доверия к данному медиа. В 2018 уровень доверия к
ООН (включая рекламу в метро, уровень доверия к которой за последние 5 лет вырос на 30%) – на
втором месте после ТВ
Распределение по топ-6 городам
6х3 – базовый охватообразующий формат
Источник: Doors Consulting, количество плоскостей, сентябрь 2018
67% 68%50%
67% 62% 62% 66%
17% 11%
11%
17%17% 19% 16%
9% 13%
22%
6% 14% 8% 7%
7% 8% 12% 10% 7% 11% 11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Украина Киев Харьков Одесса Днепр Львов Запорожье
биллборды/призмы сити-лайты скроллы/бэклайты другие
При планировании рекламных кампаний необходимо учитывать особенности размещения
форматов (зонирование городов, концепции размещения наружной рекламы)
рекламоносителей в каждом городе. Преимущественно в центральных районах
присутствует только сити-формат, а в спальных − биллборды
География и операторы
Источник: Doors Consultings, сентябрь 2018, экспертная оценка Posterscope
29%
8%
9%
6% 7%
Количество подрядчиковХХ
28
10
4227
48
4059
8
27
19
22
1523
16
50
28
44
15
3041
41
39
Киев
Днепр
Одесса
Харьков
Львов
Х% SOV щитовой наружки
-
-
В 3 квартале 2018 г. наблюдается перераспределение количества плоскостей по стране: в Киеве –
увеличение на 2 п.п. в сравнении с предыдущим кварталом
31%
32%
16%
40%
28%
8%
19%
30%
22%
28%
16%
Динамика, %
380
293
136
138
61
54
49
51
46
49
503
340
191
176
66
65
64
63
59
57
ТОРГОВЛЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
АВТОТРАНСПОРТ
СРЕДСТВА …
СВЯЗЬ
МЕДИЦИНА
СПОРТ
РЕСТОРАНЫ И …
ФИНАНСЫ
Топ категорий по инвестициям, млн грн, NET
янв-сен 2017
янв-сен 2018
Топ-10 категорий Все категории показывают положительную динамику.
Основной драйвер – Торговля, а по динамике – Развлечения
Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-сен 2018, корректировка Posterscope Ukraine
Весь рынок
Торговля
Недвижимость
Развлечения
Автотранспорт
СМИ
Связь
Медицина
Спорт
Рестораны и досуг
Финансы
2 1681 657
31%
24%
97%
32%
39%
24%
21%
16%
47%
Динамика, %
27
15
19
17
17
12
12
9
34
30
29
26
24
23
21
15
14
14
SPORT LIFE
ЭПИЦЕНТР
ПОРОШЕНКО ПЕТР
METRO CASH&CARRY
SAMSUNG
ТИМОШЕНКО ЮЛИЯ
VODAFONE
TOYOTA
СИЛЬПО
КОМФОРТ ТАУН
Топ рекламодателей по инвестициям, млн грн, NET
янв-сен 2017янв-сен 2018
Топ-10 TM рекламодателей Эпицентр и Комфорт Таун демонстрируют
наибольший рост
Источник: Doors Consulting, янв-июн 2017 – янв-сен 2018, корректировка Posterscope Ukraine
ВЕСЬ РЫНОК
SPORT LIFE
ЭПИЦЕНТР
ПЕТР ПОРОШЕНКО
METRO
SAMSUNG
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО
VODAFONE
TOYOTA
СИЛЬПО
КОМФОРТ ТАУН
2 1681 657
2 из топ-10 рекламодателей – политика
Outdoor-рынок. Итоги 2018 г.
Источник: ВРК, Doors Consultings, экспертная оценка Posterscope Ukraine, Kwendi
VALUE
высокий спрос рост цен уменьшение инвентаря диджитализация
PRICE
Ожидаемый рост цен в
2018 г.
60%
SOLD OUT
Ожидаемый уровень
заполняемости
86%
При стабильной экономической и политической ситуации прогнозируется
рост ВВП, что повлечет рост Outdoor медиарынка на
24% в грн
DOOH
Развитие цифровой
наружной рекламы
(установка видеоситилайтов
и видеобордов)
Количество инвентаря снижается:
Киев – до 50% от оставшегося
количества (по состоянию на
01.01.2018),
Украина – до 5-10%
DOOHПо всем уголкамнаружной рекламы
DOOH в Украине имеет
потенциал для роста
Источники: WARC, Эспар Аналитик, Posterscope Ukraine
97%84% 78%
60% 54% 52%
3%16% 22%
40% 46% 48%
Стандартный OOH Digital OOH
Дол
я и
нве
сти
ци
й в
ОО
H
I. Форматы: уличные видеоформаты
Видеоборды
География: вся Украина
Медиафасады
География:
Киев, Одесса, Днепр
Мобильные видеоэкраны
География: Киев
≈100
9
3
2
1
5
2
3
134+6
15
4
1
4
3
5 1
3
2
3
I. Видеоборды и Медиафасады
Количество в 2019
Источник: 007 Project Group, РТМ Украина, Posterscope Ukraine
∑ >200
диджитальных
панелей!
DOOH-DNP-форматы «РТМ Диджитал» в Киеве
Новые Digital Network Panel позволяют размещать цифровое рекламное сообщение в
рекламном блоке с адаптивным плейлистом в реальном времени на всех плоскостях
сети.
1. DNP бульвар Шевченко (32 75” дисплеев Ultra HD) - цифровая медиагалерея
2. NEW. DNP KYIV CITYBOARD 3,2х2,24 154” – цифровая сеть современных видеобордов
«Digital Network Panel (DNP) – новый способ трансляции рекламного
контента и новое понимание рекламной поверхности в outdoor. Будучи
пионерами только зарождающегося рынка цифровой наружной рекламы,
мы совершенствовали свой продукт, и сегодня видим, как он пользуется
заслуженной популярностью у рекламодателей. У «РТМ Диджитал»
амбициозные планы по созданию цифровых сетей в Киеве и других
городах Украины в самое ближайшее время. Диджитал открывает
новые возможности в наружной рекламе, и мы с уверенностью
предлагаем рынку свои DNP для воплощения Ваших Больших идей!»,
- Олег Невельчук, Генеральный директор Группы компаний "РТМ-Украина"
II. Форматы: Digital Indoor
Коммуникация с обеспеченной ЦА
Видеоэкраны в бизнес-центрах
География: Киев
Видеостойки в аэропортах
География: Киев, Харьков, Одесса, Львов
Wi-Fi бары
География: Киев, Харьков, Одесса
Широкие
возможности
таргетинга
Коммуникация
в личном
устройстве ЦА
3-7 сек.
контакта с
рекламным
сообщением
Отсутствие
бот-трафика
III. Форматы: Digital Transport
Коммуникация с широкой ЦА
Видеоэкраны в наземном
общественном транспорте
География: Киев
NEW 24” мониторы в вагонах
столичного метро
География: Киев, ожидаем Харьков
Контент для DOOH
1. Электронный постер. Статическое изображение.
2. Анимированный постер. В сюжете «оживают» некоторые
элементы (логотип, номера телефонов, главные имиджи – gif-анимация)
3. Стандартный видеоролик продолжительностью 10-20+ сек
(без звука)
REALIZING
OUT-OF-HOME