МХБ: СҮҮ | 1

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИГЧ

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 30

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

MХБ: СҮҮ | 2

1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай

2. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай

3. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

4. Ногдол ашгийн талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай

КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ

MХБ: СҮҮ | 3

► 1958 онд Сүүний үйлдвэр нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан

► 1992 онд хувьчлагдаж МХБ дээр Хувьцаат Компани болон бүртгэгдсэн

► 2006 онд Менежментийн хувьчлалаар 100% хувьд шилжсэн

► 2016 онд тетрапак асептик шугамыг нээн, сүү, тарагны үйлдвэрлэлийг автоматжуулж, экспортод бүтээгдэхүүн гаргах боломжийг бүрдүүлсэн

► 2017 онд ISO 9001:2015 стандартыг үйлдвэрт нэвтрүүлсэн

Чанарын удирлагын лаборатори ISO 17025

стандартыг нэвтрүүлсэн

ISO 9001:2008

батламжийг SAI

GLOBAL-аас авав

Пьюрпак савлагаатай

“Миний Монголын Сүү”-г

зах зээлд нэвтрүүлэв

2006 он 2011 он

2015 он 2014-2016

2000 он

Хүнсний салбарын оны

онцлох

ТОП-100 аж ахуйн нэг

2017 ОНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

MХБ: СҮҮ | 4

Сүү ХК43%

АПУ ХК28%

ТЭСО ХХК3%

Витафит ХХК19%

Монфрэш ХХК2%

Импорт4%

Бусад1%

► Нийт 409 ажилтан

► Эмэгтэй-193

► Эрэгтэй-216

► Гүйцэтгэх удирдлага 13

► Эмэгтэй-7

► Эрэгтэй-6

► Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн өсөлт +12%

+16% Борлуулалтын орлого ₮48.2 тэрбум

+383% Цэвэр ашиг ₮2.5 тэрбум

2017 онд тараасан ногдол ашиг ₮3.44 тэрбум

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛХувьцаа

MХБ: СҮҮ | 5

-

50

100

150

200

250

300

350

1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017 9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017

Ханшийн өөрчлөлтСүүлийн жил +101% 5 жил +223%

39%

33%

22%

6%

Д.ЖАМЪЯН

Д.ГАНБААТАР

Б.ТҮВШИНТӨГС

БУСАД

► Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

182 171 173

447

833

2013 2014 2015 2016 2017

Арилжааны үнийн дүн сая төгрөгөөр

-6%69% 2% 158% 86%

ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛСүү Бонд

MХБ: СҮҮ | 6

Үнэт цаасны төрөл: Хувьцаагаар баталгаажсан бонд

Нэрлэсэн үнэ: ₮100,000

Ширхэг: 60,000

Татан төвлөрүүлсэн дүн: ₮6.0 тэрбум

Хугацаа: 12 сар

ЗЭЭЛИЙН ДАХИН САНХҮҮЖИЛТ

MХБ: СҮҮ | 7

Зээлдүүлэгч:- International Finance Corporation /IFC/,

- Belgian Investment Company for Developing Countries SA /BIO/,

- Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique

/Proparco/

Зээлийн хэмжээ: 6.0 сая ам.доллар

Хугацаа: 8 жил /96 сар/

Гадаад зээлийг эргэн төлснөөр:

Тогтмол ногдол ашиг тарааж эхлэх боломжтой

Гадаад валютын ханшийн зөрүүний алдагдлыг

бууруулах

Стратегийн томоохон хөрөнгө оруулагчид

компанид хөрөнгө оруулах боломжийг бүрдүүлэх

7,102 7,837

10,366 10,216

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2013 2014 2015 2016

Цалин ЭлэгдэлМаркетинг Албан томилолтБусад ү/а зардал ХүүГадаад валютын гарз Нийт

Үйл ажиллагааны зардлын задаргаа

► Биофит Зеро тараг | чихэргүй, тослоггүй,

маракуйя жимстэй, 500г

► Биофит BB-12 тараг | хар чавгатай, бифидо

бактеритай, 500г

► Гүзээлзгэнэтэй Амтлаг тараг | финпак

савлагаа, 1л

► Амин уураг | шилэн савлагаа, 100г

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТОрганик хэрэглээг дэмжигч

MХБ: СҮҮ | 8

► Сүү, Тарагны борлуулалт 24 хувиар өссөн

БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛБорлуулалтын мөнгөн дүн

MХБ: СҮҮ | 9

37

,36

6

2,9

27

3,1

68

46

,43

0

3,3

64

3,1

72

M I L K , Y O G U R T C U R D , D R I E D C U R D I C E C R E A M

2016 2017

Төлөвлөгөөний Биелэлт 93%

01,000,000,0002,000,000,0003,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0006,000,000,000

1 с

ар

3 с

ар

5 с

ар

7 с

ар

9 с

ар

11

сар

1 с

ар

3 с

ар

5 с

ар

7 с

ар

9 с

ар

11

сар

1 с

ар

3 с

ар

5 с

ар

7 с

ар

9 с

ар

11

сар

2015 он 2016 он 2017 он

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Шууд бус/Сүү Бэлтгэн Нийлүүлэгчид

MХБ: СҮҮ | 10

► Нийт 30 гаруй чиглэлийн 2500 гаруй малчид фермерүүдэд 11.7ТЭРБУМ төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө оруулалт

► 4-н шинэ чиглэл нээсэн

► Хивэг тэжээл, бидон нийлүүлэх

► Банкны зээлийн баталгаа

► Мэргэжлийн экспертүүдийн үнэ төлбөргүй сургалт

► Сугалаат хөтөлбөрүүд

► Хөргөлттэй тасгуудад ажлын байр

Сүү Бэлтгэлийн Сүлжээ

4.96.7

8.9 9.5 9.6

11.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2012 2013 2014 2015 2016 2017

NIMCO 570BCP

► АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн

► Пьюрпак бүтээгдэхүүн савлах

тоног төхөөрөмж

► Нийт дүн ₮1.2 ТЭРБУМ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

MХБ: СҮҮ | 11

AML-18

► Зайрмагны аяга үйлдвэрлэх

тоног төхөөрөмж

► Итали улсад үйлдвэрлэгдсэн

► Нийт дүн: ₮397 САЯ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

MХБ: СҮҮ | 12

Цөцгийн тос

► Литва улсад үйлдвэрлэгдсэн

► Жигдрүүлэгч, зүсэгч машинууд

► Нийт дүн: ₮147 САЯ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

MХБ: СҮҮ | 13

MITSUBISHI FUSO - 10ш

► Япон Улсад үйлдвэрлэгдсэн

► Даац: 2300кг

► Багтаамж: 4,214л

► Нийт дүн: ₮970 САЯ

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТБорлуулалтын өсөлтийг дэмжих

MХБ: СҮҮ | 14

► Оффис засвар

► Хөргөлттэй тасгийн засвар

► Борлуулалтын ачилтын талбайн

засвар

► Аарцны шинэ холигч машин

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТХөрөнгийн насжилтыг уртасгах бусад ажлууд

MХБ: СҮҮ | 15

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Шууд бус/Мөнгөн дүнгээр

MХБ: СҮҮ | 16

Сүүлийн 5 жил САЯ төгрөгөөр /Өссөн дүнгээр/

Ногдол ашиг, 4,472 , 6%

Төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж, 5,151 ,

7%

Санхүүжилтийн зардал, 18,982 ,

25%

Сүү бэлтгэл, 46,278 ,

62%

- - -

3,440

1,032 1,260 904 669 1,080 1,238

3,565 3,413

4,618 4,399

2,987

6,676

8,857 9,493 9,560

11,693

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2013 2014 2015 2016 2017

Ногдол ашиг Төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж Санхүүжилтийн зардал Сүү бэлтгэл

БОГИНО, ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТКомпанийн 60 жилийн ойг угтах 2018 оны төлөвлөгөө

MХБ: СҮҮ | 17

► “Нэг Бүс Нэг Зам” хөтөлбөрт суурилсан экспортын зах зээл рүү чиглэсэн ISO22000 стандартыг үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх

► Бэлтгэлийн сүүний хэмжээг 17 сая литрт хүргэх

► Ажилчид, сүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэд компанийн хувьцааг эзэмшүүлэх

► Борлуулалтыг 20 хувиар өсгөж сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх

► Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

MХБ: СҮҮ | 18