“ LA COMPETENCIA DEL SIGLO XXI NO SE DARÁ ENTRE EMPRESAS DE DIFERENTES PAISES, LA COMPETENCIA ESTARÁ DADA ENTRE CADENAS DE DIFERENTES PAISES ”

(MICHAEL PORTER) UNIV. HARVARD

CONTENIDO

SECCIÓN I

SECCIÓN II

SECCIÓN III

PANORAMA MUNDIAL

PANORAMA REGIONAL

PANORAMA NACIONAL

TITULO DEL 1ER CONTENIDO

ALGUNOS HECHOS DESTACADOS

UE: ADIÓS A LAS CUOTAS LÁCTEASLa era de las cuotas europeas de producción de leche termina este 1 de abril. Se introdujeron en 1984, cuando la producción superaba con mucho la demanda. El objetivo era acabar con las montañas de leche y mantequilla en Europa. Tras tres décadas, el mercado determinará cuánta leche se produce en la UE. Y se espera que la abolición de las cuotas permita que los productores europeos abastezcan la creciente demanda de Asia y África. Algunos ganaderos temen que se genere volatilidad en los precios

El sector lácteo europeo abre un nuevo capítulo de su historia este 1 de abril, fecha en la que quedan abolidas las cuotas de producción. El objetivo es dar a los productores europeos de leche más flexibilidad para responder a la creciente demanda de, sobre todo, el mercado mundial.

Italia: crearán un fondo de inversiones para ayudar al sector lácteo sin cuotasLa Nueva España. 16-04-15 - El Ministerio de Agricultura italiano ha presentado un paquete de seis medidas para ayudar al sector lácteo a adaptarse a un futuro sin cuotas. Las medidas, recogidas en el plan extraordinario para la leche italiana, prevén, entre otras propuestas, la creación de un fondo de inversiones para fomentar la calidad Leer más UE: Parlamento europeo aprueba reparto de leche y fruta en escuelasDW, Alemania. 14-04-15 - La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde al nuevo programa de reparto de leche y fruta en las escuelas de la Unión Europea (UE) con el objetivo de impulsar el consumo de alimentos sanos entre los niños y combatir la obesidad infantil. Los diputados respaldaron los planes de unir Leer

FUSIONES Y ADQUISICIONES GLOBALES EN EL PASADO

Adquirió Pfizer Nutrition (sueros) para fortalecerse

en nutrición infantil en mercados emergentes.

Adquirió Parmalat para expandirse en el mercado global/ mercados emergentes.

Adquirió DCI y Mornighstar en USA, Warmambool Cheese & Butter (nuevas categorías y presencia mundial).

Consolidó Dairycrest en UK y MUH en Alemania.

Invirtió en la compra de Milkaut en Argentina.

Instaló JV con A Ware en Holanda e invirtió en producción en China.

Adquirió Wimm-Bill-Dann en Rusia. Una de las empresas más grandes productora de leche de Rusia

Adquirió Yoplait

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE

( Mill. de Lts. )

FUENTE : FAO

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL ( Lts./Hab/Año)

FUENTE: IDF World Dairy Situation Report 2013

FLUJO DEL COMERCIO MUNDIAL

Escenario de crecimiento del

comercio internacional 2013-2020

FUENTE: RABOBANK

TITUTLO DE LA SECCION 2

En 20 años la participación de América Latina en el contexto de la producción mundial de leche aumentó un 50%

Evolución1992 – 10%de la leche del mundo2012 –15% de la leche del mundo

LA PRODUCCIÓN DE AMERICA LATINA

1,600,00 3,000

1,400,00 2,5001,200,00

2,0001,000,00

800,00 1,500

600,00 1,000400,00

500200,00

0 0

FUENTE: FEPALE

Can

tid

ad d

e p

rod

uct

ore

s

Pro

du

cció

n d

iari

a (l

t)

Cantidad de productores Producción diaria

PERFIL DE LOS PRODUCTORES DE AMERICA LATINA

PAIS 2011 2012 2013 2014

BRASIL 32.246 32.454 33.362 35968

ARGENTINA 11.206 11.815 11.038

MÉXICO 10.886 11.037 11.020 11.130

COLOMBIA 6.284 6.483 6.640

CHILE 2.630 2.660 2.700 2.693

VENEZUELA 2.380 2.400 2.450

URUGUAY 2.057 2.100 2.212 2.294

PARAGUAY 512 555 604 657

FUENTE : FEPALE – 2.013 FAO ( 2014ª )

PRODUCCIÓN DE LECHE

CONSUMO DE LECHE POR PAÍS

FUENTE : Observatorio FEPALE 2013

Lts: / Hab / Año

Rango de consumo mínimo recomendado

Rango de consumo mínimo recomendado

CONSUMO APARENTE PROMEDIO DE CONSUMO LÁCTEO

FUENTE : FEPALE

Lts./Hab/Año

PARTICIPACIÓN DE LA LECHE INFORMAL EN ELCOMERCIO LÁCTEO

LECHE INFORMAL100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

-

FUENTE: FEPALE

PO

RC

EN

TA

JE

CANTIDAD DE INDUSTRIAS POR PAISES

CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA EN COOPERATIVAS ( % )

FUENTE : FEPALE - 2013

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

-

Importaciones Exportaciones

FUENTE: FEPALE - 2013

MONTO DE COMERCIO EXTERIOR

Millones de Dólares al 2012(exportaciones + importaciones)

EXPORTACIONES URUGUAYAS EN VALOR FOB – 2.014( % )

FUENTE : INALE - ADUANAS

Apróx. 800.000.000 U$

EXPORTACIONES ARGENTINAS EN VALOR FOB – 2.013 ( % )

FUENTE : INDEC – ADUANAS - AFIP

( Apróx. 1.447.586 mill. U$ )

TITULO DE LA SECCION 3

DATOS GENERALES

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

FUENTE : CAPAINLAC

AñoConsumo per cápita de Leche(litros/año)

2010 85

2011 90

2012 93

2013 110

2014 116

CONSUMO

COMERCIO EXTERIOR( Mill. U$ )

ARGENTINA 1447URUGUAY 800

PARAGUAY 10

FUENTE: CAPAINLAC

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS -

2014

IMPORTACIONES

FUENTE: DNA/SENACSA

2012 2013 2014

Leche entera UHT (lts.) 174.618

218.542 252.832

Leche entera UHT (lts.) 251.592

294.186 633.687

Leche entera en polvo (kg) 1.213.298

539.719 771.457

Leche descremada en polvo (kg) 54.717

263.715 213.807

Leche modificada para bebe (kg) 21.202

- 11.789

Leche Fermentada (lts.) 79.459 74.050 42.012

Yogurt (lts.) 707.298

530.918 544.452

Quesos (kg.) 1.887.778

2.085.887 2.243.331

Manteca (kg.) 67.680 68.255 81.750

Dulce de Leche (kg.) 230.844

197.963 237.659

Otros 696.616

694.951 781.660

Leche Chocolatada (lts.) 95.888 72.692 98.473

Leche Condensada (kg.) 637.181

1.019.453 899.568

Suero Lacteo (lts.) 52.000 26.000 26.000

Suero Lacteo en polvo (lts.) 141.000

110.000 157.500

PRINCIPALES PAÍSES: Argentina Brasil Uruguay

EXPORTACIONES

FUENTE: DNA/SENACSA

Principales Mercados: Bolivia Rep. Dominicana E. Árabes

2012 2013 2014Leche entera UHT (lts.)

1.274.930 2.736.209

877.557

leche entera UHT (lts.) 36.647

30.656 43.569

Leche entera en polvo (kg) 26.005

2.434.059 1.250.009

Yogurt (lts.) 47.751

72.888 69.168

Queso y Requesón (kg) 224.475

351.743 323.117

Manteca (kg.) 368.106

349.540 499.106

Dulce de Leche (kg.) 146.505

155.623 155.350

Otros 34.610

32.919 481.168

Leche Chocolatada (lts.) -

- 354.840

Y.... AHORA QUE HACEMOS???

SEGUIMOS COMO SIEMPRE, O ABORDAMOS EL TREN MUNDIAL???

Unión Europea

Estados Unidos

Oceanía

NUESTROS COMPETIDORES

Indonesia,FilipinasAméricaChina Rusia MalasiaÁfrica

NUESTROS MERCADOS

¿ESTAMOS PREPARADOS COMO CADENA LÁCTEA PARA AFRONTAR LOS NUEVOS ESCENARIOS?

PRECIO PROMEDIO PAGADO A PRODUCTORES SEGÚN PAISIES – REGIONES ( U$)

Fuente : FUNPEL – CIL ( ABR – 2015 )

HISTORICAMENTE PRECIOS MAS ALTOS

pero con más volatilidad

FUENTE:NUÑEZ, RUBEN – FEPALE - 2015

USD 2,928(WMP)

Promedio último8 años

USD 3,676Antes USD 1,841

VOLATILIDAD

RANGO DE PRECIO

REGIÓN / FACTOR

UE - 27 USA NZAUSTRALI

AAMÉRICA LATINA

D. TIERRASBAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO

D. AGUA MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO

COMPETITIVIDAD DE COSTOS BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ALTOCALIDAD DE

LECHEALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO/BAJO

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD

BAJO MEDIO BAJO BAJO ALTOINFRAESTRUCTUR

A ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO

RESTRICCIONES AMBIENTALES BAJO MEDIO

MEDIO MEDIO ALTO

POTENCIAL BAJO MEDIO/ALTO MEDIO MEDIO/BAJO MEDIO/ALTO

POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE

FUENTE: B. MACAYA - C. BERRA - FEPALE

LEY 5264/14 DE “FOMENTO DE LA CADENA

LÁCTEA, FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y

PROMOCIÓN DEL CONSUMO DEL PRODUTO

LÁCTEO

MUUUUUCHAS GRACIAS!!!!