Стратегическая диагностика и доктрина развитияkuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/06/K30.-NEZ... · 2017-07-24 · ©LC-AV,2017г

© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни былоформе и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменногоразрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Консорциум Леонтьевский центр – AV Group

Стратегическаядиагностика и доктрина развития

Стратегия развития Краснодарского края

190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]


www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

§ Консорциум Леонтьевский центр –AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г.

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –Стратегия Санкт-Петербурга

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных стратегий

§ 2013-2015 гг. – Стратегия «Татарстан-2030»

§ 2016-н.г. – Стратегия Краснодарского края до 2030 г.

§ 2016-н.г. – Стратегия РСО-Алания до 2030 г.§ 2016-н.г. – Стратегия Республики Адыгея до

2030 г.

§ Мы развиваем стратегическое планирование и объединяем специалистов:

§ Форум Стратегов (www.forumstrategov.ru)

§ Ресурсный центр по стратегическому планированию (www.stratplan.ru)

§ Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ)

§ Открытые инструменты стратегического планирования: AV Galaxy; 7SWOT; Механизм проектных площадок; Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI)

§ Мы помогаем в реализации стратегий и росте конкурентоспособности:

§ Привлечение инвестиций: частных, государственных и государственно-частных. Разработка и сопровождение инвестиционных проектов

§ Сопровождаем развитие бизнеса

§ Проекты накопления и использования человеческого капитала

3

Генплан, СТП

Источник: ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», аналитика AV Group

172-ФЗ Система стратегического планирования (регион и муниципалитеты)

Долгосрочный прогноз

Бюджетный прогноз

Среднесрочный прогноз

Схема территориального планированияСтратегия

План мероприятий по

реализации стратегии

Государственные программы

Мун

ицип

альн

ый

уров

ень

Реги

онал

ьны

йур

овен

ь

ПрогнозыСтратегия

План мероприятий

по реализации стратегии

СтратегияПлан

мероприятий по реализации

стратегии

4

Система управления будущим фокусируется на стимулировании роста конкурентоспособности по ключевым направлениям (AV Competitiveness):§ G1. Рынки (продукты и экономические

комплексы)§ G2. Институты (государственные, частные и

общественные)§ G3. Человеческий капитал§ G4. Инновации и информация§ G5. Природные ресурсы и устойчивое

развитие§ G6. Пространство и реальный капитал§ G7. Инвестиции и финансовый капитал

Источник: © AV Galaxy live.

Система управления будущим (AV Galaxy) – методическая база Стратегии

Конкурентнаясреда (страны)

Рынки

Прост-ранство и реальный капитал

Челове-ческий

капитал

Инвестиции и финансовый

капиталИнституты

Природные ресурсы и

устойчивое развитие

ТатарстанСтратегия

Зоны развития

Экономические комплексы

Меры / проекты

Кластеры

7 рынков факторов развития

Регион в целом

Инновации и информация

© AV Galaxy live

AV Galaxy (Галактика) – «живая» модель динамичного взаимодействия внутренней многоуровневой системы развития региона и внешних рынков, где идет конкуренция за рынки и ресурсы по семи направлениям

Система управления будущим помогает побеждать в глобальной конкуренции за рынки сбыта и притягивать в регион дополнительные факторы развития, направляя усилия на повышение конкурентоспособности и социально-экономическое развитие в приоритетных комплексах и зонах территориального развития, основанное на комплексной системе мер и эффективных проектов.

5

Источники: LC-AV.

Активная фаза проекта 07.11.16 – 15.11.17 и год сопровожденияПлан разработки Стратегии

Доп. этап (16.11.17 – 15.11.18)Участие в согласовании и доработке Стратегии, формировании проекта закона

5 этап (16.09.16 – 15.11.17)Оформление итоговых отчетных материалов

4 этап (16.06.17 – 15.09.17)Механизмы реализации Стратегии. План мероприятий по реализации Стратегии

3 этап (16.03.16 – 15.06.17)Приоритетные направления и задачи социально-экономической политики

2 этап (13.12.16 – 15.03.17)Стратегическая диагностика и доктрина развития

1 этап (07.11.16 – 12.12.16)Социально-экономическая диагностика

6

Стратегические проектные площадки

§ Социальное развитие (развитие человеческого капитала)

§ Пространственное развитие (развитие территории и инфраструктуры)

§ Инвестиционное развитие§ Развитие «умной экономики»

(инновации, модернизация, новые технологии)

§ Институциональное развитие (совершенствование государственной системы управления, развития предпринимательства и механизма государственно-частного партнерства)

§ Развитие агропромышленного комплекса

§ Развитие туризма и курортов

§ Развитие комплекса отраслей промышленности

§ Развитие торгово-транспортно-логистического комплекса

§ Территориальные проектные площадки

kuban.av-web.ruИсточник: LC-AV.

7

Каким становится мир – Эра Умной экономики* – Переменам уже не будет конца! Ключевые глобальные вызовы

Экономический рост: новые рынки и конкуренция§ Рост спроса: расширение рыночных ниш и возможностей

экономического роста.§ Готовность «всего» оперативно изменяться в ответ на

внутренние потребности и внешние вызовы (изменения): быстро меняющиеся потребности, технологии, условия конкуренции и лидерства.

§ Рост спроса на продовольствие (на 35%*), воду (на 40%*) и энергию (на 50%*) к 2030 г.

§ Расцвет Азиатско-тихоокеанского региона. Развитие BRICS+11. Переход мирового лидерства от США к Китаю.

«Живые» системы управления будущим§ Управление: открытость, гибкость и взаимодействие.§ Институты: стимулирование роста

конкурентоспособности по направлениям.§ Культура: базис долгосрочного развития «между

порядком и хаосом».

Человек: развитие и созидание «всю жизнь»§ Рост населения Земли: в развивающихся странах и

падение доли трудоспособного населения в развитых странах.

§ Глобальный рост среднего класса (развитие молодых, миграция, женщины, позднее старение).

§ Человек развивается и созидает «всю жизнь» (самосовершенствование, образование, здоровье).

Данные и скорость созидания§ Информация – потребность – инновация –

производство: «норок больше НЕТ!».§ Производство будущего – это не «вырезание», а

созидание и выращивание (3D-printing из композитовили атомарной пыли) (Apple, Alcoa).

Устойчивость развития и спрос на «природу»§ Нарастание экологических проблем.§ Значительный рост спроса на «природу» и

общественного внимания к устойчивому развитию (Sustainable development везде!), охране окружающей среды.

Полюсы роста: бесшовность пространства и персональная инфраструктура§ Урбанизация: растущая роль мегаполисов,

агломераций и полюсов роста.§ Традиционной инфраструктуры как объектов

коллективного доступа в стратегической перспективе будет все меньше и меньше.

§ Изменение структуры мирового энергетического рынка, рост альтернативной энергетики (солнце и вода!).

Доступность финансовых инструментов§ Глобальный доступ к финансовым инструментам и

инвестициям (рост конкуренции: Сбербанк или Alibaba).

Источник: LC-AV. * - Smart Economy Era.

8

г. Москва

Краснодарский край

Московская область

Республика Татарстан

г. Санкт-Петербург

Свердловская областьСамарская область

Иркутская область

Красноярский край

Республика Башкортостан

Ростовская область

Челябинская область

Воронежская область

Нижегородская область

Ставропольский край

16

17

21

18

20

19

22

25

23

26

27

28

30

29

31

32

33

34 24

35

38

3637

40

39

41

43

42

44

4645

47

48

49

50

51

52

54

6053

55

57

59

58 56

61

62

63

64

66

65

67

69

68

70

71

7273

75

77

74

76 78

81

80

79

82

Регионы-лидеры «полюсов роста» формируют ключевой вклад в развитие РоссииРейтинг конкурентоспособности регионов России (AV RCI)

Источник: © AV RCI-2016.Без данных Республики Крым и г. Севастополь.

Диаметр круга – значение рейтинга конкурентоспособности регионов России (AV RCI).* среднее за 2012-2014 гг. ЭАН – экономические активное население.

Московскийполюсроста

Северо-западныйполюс роста

Южныйполюсроста

Волго-камскийполюс роста Уральский

полюс роста

Сибирскийполюс роста

Дальневосточныйполюс роста

1 г. Москва (5,00) 15 Хабаровский край (2,49) 29 Калужская область (2,10) 43 Владимирская область (1,40) 57 Тверская область (1,08) 71 Орловская область (0,52)2 Краснодарский край (4,11) 16 Ставропольский край (2,49) 30 Мурманская область (2,06) 44 Чувашская Республика (1,36) 58 Республика Мордовия (1,06) 72 Костромская область (0,48)3 Московская область (4,01) 17 Омская область (2,48) 31 Республика Саха (Якутия) (2,00) 45 Республика Бурятия (1,31) 59 Новгородская область (1,06) 73 Ивановская область (0,46)4 Республика Татарстан (3,87) 18 Ленинградская область (2,48) 32 Оренбургская область (1,94) 46 Курская область (1,27) 60 Тамбовская область (1,04) 74 Республика Адыгея (0,27)5 г. Санкт-Петербург (3,71) 19 Белгородская область (2,47) 33 Липецкая область (1,90) 47 Алтайский край (1,27) 61 Смоленская область (0,93) 75 Псковская область (0,27)6 Свердловская область (3,26) 20 Новосибирская область (2,45) 34 Ямало-Ненецкий АО (1,88) 48 Удмуртская Республика (1,23) 62 Республика Дагестан (0,87) 76 Чеченская Республика (0,27)7 Самарская область (3,24) 21 Ханты-Мансийский АО (2,43) 35 Ульяновская область (1,83) 49 Астраханская область (1,18) 63 Республика Хакасия (0,87) 77 КЧР (0,25)8 Иркутская область (3,03) 22 Томская область (2,35) 36 Тульская область (1,79) 50 Кировская область (1,18) 64 РСО-А (0,80) 78 Курганская область (0,20)9 Красноярский край (2,99) 23 Волгоградская область (2,33) 37 Архангельская область (без АО) (1,70) 51 Пензенская область (1,17) 65 Брянская область (0,75) 79 Республика Тыва (0,06)

10 Республика Башкортостан (2,84) 24 Пермский край (2,31) 38 Рязанская область (1,68) 52 Вологодская область (1,15) 66 Забайкальский край (0,75) 80 Республика Алтай (0,06)11 Ростовская область (2,83) 25 Приморский край (2,29) 39 Кемеровская область (1,68) 53 Амурская область (1,11) 67 Чукотский АО (0,75) 81 Республика Калмыкия (0,06)12 Челябинская область (2,70) 26 Калининградская область (2,23) 40 Саратовская область (1,63) 54 Республика Карелия (1,10) 68 Республика Марий Эл (0,68) 82 Республика Ингушетия (0,02)13 Воронежская область (2,67) 27 Ярославская область (2,13) 41 Сахалинская область (1,55) 55 Магаданская область (1,10) 69 Ненецкий АО (0,68) 83 Еврейская АО (0,00)14 Нижегородская область (2,56) 28 Тюменская область (без АО) (2,12) 42 Республика Коми (1,42) 56 Камчатский край (1,08) 70 КБР (0,58)

ВРП*43%

Инвестиции*34%

ЭАН*31%Лидеры

9

Источник: © AV RCI-2016.Данные по регионам России – за 2014 г., данные по регионам стран мира – за 2013 г.

Южный полюс роста (ЮПР) – лидирует по темпам ростаВРП по ППС, млрд USD

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00 Численность населения в полюсах роста, млн чел.

1 группа ЛидерыВыше среднего ВРП на душу населения по ППС, тыс. USDНиже среднего

3 группа

Rio de Janeiro, BRAЮПР

17,6 12,0 5,4

N.R.-Westphalia, DEU

Île-de-France, FRA

Hokkaido, JPN

23,6 19,7 26,4 19,6 55,0

Южный полюс роста: состав и позиции регионов по Индексу конкурентоспособности

15,5 66,7 57,9 40,92 группа

Texas, USA Florida, USANew York, USA

43,6

16,6 20,9

Zhejiang, CHN Minas Gerais, BRA

19,4 61,3 33,4 20,2 20,9


Ростовская область

Ставропольский крайВолгоградская область

Астраханская область

Республика ДагестанРСО-А

КБР

Республика Адыгея Чеченская РеспубликаКЧР

Республика КалмыкияРеспублика Ингушетия

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Темп роста ВРП, % (среднее значение)

96

98

100

102

104

106

108

110

2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2014

МПР СЗПР ВКПР УПР СПР ДПР ЮПР

Московский полюс роста 104,75Северо-Западный полюс роста 104,81Волго-Камский полюс роста 104,44Уральский полюс роста 104,35Сибирский полюс роста 104,39Дальневосточный полюс роста 104,14Южный полюс роста 105,73

Средние темпы роста за 2001-2014 гг.

10

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Пространство, реальный капитал

Мск

СПбСвО

ИОМО

РО

СамО

РТ

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Человеческий капитал

Мск

СПб

РТ

МОСвО

СамО

РО

ИО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Инвестиции, финансовый капитал

СПбМО

РТСвО СамО

ИО

РО

КК

Мск

Источник: AV RCI-2016, аналитика LC-AV.

Краснодарский край – один из лидеров по конкурентоспособности среди регионов РоссииКлючевые направления лидерства – конкурентоспособность на рынках, по природным ресурсам и в сфере привлечения инвестиций. Ключевая проблема – отставание в инновационном развитии и информатизации

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

AV RCI

Мск

МОРТ

СПб

СамО СвОИО

РО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Рынки

Мск

РТ

СПбИО

СамО МОРО

СвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Институты

МО

РТСамО

ИОСПб

РО

МскСвО

КК

5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Природные ресурсы

ИО

СвО

РТРО

МО

СамО

Мск

СПб

КК5,00

4,00

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00


Мск

МОСПб

РТСамОСвО

РО

ИОКК

ВысокаяСредняяНизкая

Конкурентоспособность в группе сравнения:

11

Источник: LC-AV.

Краснодарский край-2017 – российский регион-лидер, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции, успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты Конкурентные преимущества

1. Амбиции и опыт российского региона-лидера: большой пятимиллионный внутренний рынок и транспортно-логистический хаб в центре двадцатимиллионного Южного полюса роста.

2. Административный ресурс: опыт успешного выполнения международных и федеральных функций и проектов.

3. Высокая привлекательность для жизни, отдыха и ведения бизнеса.

4. Потенциал развития умной экономики.

5. Богатые и эффективно используемые природные ресурсы (основа развития ключевых экономических комплексов края: торгово-транспортно-логистического, агропромышленного, санаторно-курортного и туристского): компактное сочетание морей, равнин, предгорья и гор.

6. Южный форпост России – уникальное геостратегическое положение: пересечение торгово-транспортно-логистических потоков, морская и сухопутная государственные границы, высокий уровень развития инфраструктуры.

7. Высокая инвестиционная привлекательность края.

12


Краснодарский край-2016 – российский регион-лидер, привлекательный для жизни, отдыха и ведения бизнеса, качественно использующий природно-ресурсный потенциал и инвестиции, успешно выполняющий международные и федеральные функции и проекты. С точки зрения глобальной конкурентоспособности край имеет системные проблемы в развитии человеческого капитала, инноваций и пространства.Ключевые проблемы

1. Низкая глобальная конкурентоспособность ключевых экономических комплексов.

2. Инертность институциональной системы.

3. Системные проблемы в области развития человеческого капитала.

4. Отсутствие экосистемы инноваций.

5. Высокая антропогенная нагрузка и низкое качество системы устойчивого развития.

6. Значительные пространственно-инфраструктурные ограничения.

7. Высокая зависимость от внешних финансовых институтов при недостаточном качестве внутренней системы управления финансами и привлечения инвестиций.

13


Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста РоссииГлавная стратегическая цель

Направления Стратегическая гипотеза

Рынки

Ключевые экономические комплексы края конкурентоспособны на российском рынке, лидеры – глобально конкурентоспособны. Сформированы сбалансированные кластеры-лидеры развития Южного полюса роста.§ Один из мировых регионов-лидеров развития умного и экологизированного АПК, обеспечивающего

продовольственную безопасность страны, трансформирующегося от сырьевого производства к производству и выводу на российский и глобальные рынки уникальной, безопасной «Кубанской продукции».

§ Глобально конкурентоспособный всесезонный инновационный туристический центр, лидер туристического рынка России.

§ Образовательный, медицинский и инновационный центр Южного полюса России, привлекающий широким спектром услуг и обеспечивающий высокое качество жизни в соответствии с мировыми стандартами. Российский регион-лидер развития креативных индустрий на базе «умной экономики» и культуры.

§ Черноморский хаб – один из ключевых евразийских транспортно-логистических узлов.§ Развитый регион умной экологически чистой промышленности, ориентированной на потребности социума,

имеющий высокую конвергенцию с ключевыми экономическими комплексами (агропромом, курортами и туризмом, транспортом, логистикой и строительством).

§ Регион, обладающий экологически чистым, энергоэффективным топливно-энергетическим комплексом, обеспечивающим потребности социума и человека, использующим инновации и зеленую энергетику для сохранения природы.

§ Регион умного и эффективного производства строительных материалов, строительства и ЖКХ.

14


Краснодарский край-2030 – глобальный устойчивый конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей, магнит для талантов и предпринимателей, лидер Южного полюса роста РоссииГлавная стратегическая цель

Направления Стратегическая гипотеза

ИнститутыКрай предпринимательства (на уровне крупного, среднего и малого бизнеса), конкурентоспособных кластеров и эффективного государственного управления на основе сбалансированной системы государственных, частных и государственно-частных институтов.

Человеческий капитал

Край лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива и основы долгосрочной конкурентоспособности. Жители края – открытые, мотивированные, ценящие здоровье, семью и дружеское общение, наслаждающиеся долголетием и умеющие находить баланс консервативного и прогрессивного.


Край умной экономики и молодых талантов, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России. Край инновационно активен: создаются и коммерциализируются новые материалы, продукты и технологии.Край инновационных технологий управления государаством и бизнесом.

Природныересурсы Территория устойчивого развития, оптимально использующая природные ресурсы.

Простран-ство, реальный капитал

Центр Южного полюса роста, территория высокого качества жизни, обладающая устойчивой системой расселения в рамках «умных городов и сел», созданных для людей, сохраняющих и развивающих поликультурные традиции и природу Кубани и Черноморского побережья. Сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды и возможности внешней глобальной интеграции. Инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно используются.

Финансовый капитал

Эффективная инвестиционная среда, ориентированная на инновации в традиционных и новых секторах экономики. Край и его ключевые субъекты инвестиционно привлекательны на мировом уровне. Бюджет края сбалансирован и имеет низкую зависимость от федерального уровня.

15

Новые приоритеты развития

Сложившиеся приоритеты развития

Сложившиеся условия раскрытия ресурсного потенциала


Приоритеты развития Краснодарского краяМодель приоритетов

Развитие агропромышленного комплекса

Развитие курортов и туризма

Развитие транспорта

Развитие промышленности

Кластерное развитие умной экономики

Формирование кластеров для развития новых национальных чемпионов на рынках будущего. Привлечение и раскрытие

потенциала молодых талантов, обеспечивающих глобальное технологическое лидерство России

Кластер экологизированного АПК с глубокой умной переработкой

Туристско-рекреационный кластер – единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов

Торгово-транспортно-логистический кластер – Черноморский ХАБ

Кластер умной промышленности

Кластер социальных (образование, здравоохранение) и креативных (ИТ, искусство, мода, дизайн…) услуг

Развитие информационно-коммуникационных технологий

Развитие сферы услуг (образование, здравоохранение)

16

Источник: Росстат, World Data Bank. Аналитика LC-AV.

Краснодарский край: прогноз роста ВРП по ППС (млрд USD)

В ценах 2014 г., до 2014 г. – в ценах соответствующих лет

ВРП по ППС на душу населения (тыс. USD)

17

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг.

ВРП по паритету покупательной способности (ППС)Сравнение Краснодарского края с регионами-аналогами


Florida, USA (2015)

Malaysia (2013)

Cataluña, ESP (2015)

British Columbia, CAN (2014)

Hokkaido, JPN (2013)

Toscana, ITA (2015)

Croatia (2013)

Liguria, ITA (2015)

Slovenia (2012)

Antalia, TUR (2015)

ВРП по ППС, млрд USD0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

163 200 261

18

ВРП по ППС, млрд USD

Lond

on, G

BR

Мос

ковс

кий

полю

с ро

ста

Вол

го-К

амск

ий

полю

с ро

ста

Урал

ьски

й по

люс

рост

а

Сиб

ирск

ий п

олю

с ро

ста

Юж

ный

полю

с ро

ста

Сев

еро-

Запа

дны

й по

люс

рост

а

Дал

ьнев

осто

чны

й по

люс

рост

а

Île-d

e-Fr

ance

, FR

A

Bav

aria

, DE

U

New

Yor

k, U

SA

Zhej

iang

, CH

N

Mah

aras

htra

, IN

D

São

Pau

lo, B

RA

Hen

an, C

HN

Toky

o, J

PN

Flor

ida,

US

A

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

Источник: AV RCI-2016, Росстат, World Data Bank, данные 2014 г. Статистические ресурсы стран, WorldBankData, данные 2013-2015 гг. Аналитика LC-AV.

Южный полюс роста: высокий потенциал конкуренции с международными полюсами

КК

ВРП по ППС, млрд USD

Численность населения в полюсах роста, млн чел.

ВРП на душу населения по ППС, тыс. USD

8,4 22,1 9,7 66,9 40,9

Lond

on, G

BR

Мос

ковс

кий

полю

с ро

ста

Вол

го-К

амск

ий

полю

с ро

ста

Урал

ьски

й по

люс

рост

а

Сиб

ирск

ий п

олю

с ро

ста

Юж

ный

полю

с ро

ста

Сев

еро-

Запа

дны

й по

люс

рост

а

Дал

ьнев

осто

чны

й по

люс

рост

а

Île-d

e-Fr

ance

, FR

A

Bav

aria

, DE

U

6,2 12,0 12,5

New

Yor

k, U

SA

Zhej

iang

, CH

N

Mah

aras

htra

, IN

D

São

Pau

lo, B

RA

Hen

an, C

HN

Toky

o, J

PN

Flor

ida,

US

A

19,7 55,0

26,9 21,6 32,9 19,4

38,9 29,7 12,3 19,3 8,2

15,5 24,9 22,3 61,3 49,7 56,3

23,6 13,8 117,9 44,4 94,1 13,2 19,6

66,7 19,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

© LC-AV, 2017 г.

Настоящий документ разработан Консорциумом Леонтьевский центр – AV Group и никакая его часть не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни былоформе и какими бы то ни было средствами, будь то электронные или механические, включая фотокопирование и запись на магнитный носитель, если на то нет письменногоразрешения Леонтьевского центра и AV Group.

Северная экономическая зона


Стратегия развития Краснодарского края

20

Источник: аналитика LC-AV.

Пространственное развитие. Северная экономическая зона в структуре территории Краснодарского края. Землепользование и система расселения.

Северные районы зоны тяготеют к одному изопорных центров Юга России региональномуцентру соседнего субъекта городу Ростову-на-Дону (трудовые и бытовые маятниковыемиграции).

Рстов-на-Дону

Система расселения – сельского типа,численность населения – 550 тысяч человек40% населенных пунктов – менее 200 человек, изних 50% - менее 100 человек. Слаборазвитыемуниципальные образования – Кущевский,Крыловскмй и Щербиновский районы.

21

Источник: Аналитика LC-AV.

В СЭЗ входят 8 муниципальных районов, население зоны составляет около 550 тыс. человек.Общая информация о Северной экономической зоне (СЭЗ)

СЭЗ включает территории следующих муниципальных районов:

1. Ейский район.

2. Каневской район.

3. Кущевский район.

4. Крыловский район.

5. Ленинградский район.

6. Павловский район.

7. Староминский район.

8. Щербиновский район.

22

Источник: Краснодарстат, аналитика LC-AV.

Среднегодовая численность населения (5 место)

Среднегодовая численность населения, чел. Территориальные экономические зоны

менее 600 000

Краснодарская 1 248 483

Предгорная 442 750

Центральная 995 952

Восточная 908 182

более 1 000 000от 600 000 до 1 000 000

Северная 549 955

Черноморская 864 296

Сочинская 473 948

Северная

Предгорная

Сочинская

Центральная

Восточная

Черноморская

Краснодарская

23


Промышленное производство (6 место)

Промышленное производство, млн руб. Территориальные экономические зоны

менее 100 000

Краснодарская 365 908




более 200 000от 100 000 до 200 000




Северная

Восточная

Предгорная

Сочинская


Черноморская


24


Инвестиции в основной капитал (6 место)

Инвестиции в основной капитал, млн.руб. Территориальные экономические зоны

менее 50 000

Краснодарская 119 208




более 100 000от 50 000 до 100 000




Северная


Восточная

ПредгорнаяЧерноморская


Сочинская

25


Индикаторы Северной ЭЗ

Северная 549 955 1 975 92 540 23 181

Центральная 995 952 2 230 164 453 25 234

Восточная 908 182 280 146 693 23 321

Черноморская 864 296 16 413 171 471 32 146

Краснодарская 1 248 483 25 539 331 184 37 076

Предгорная 442 750 903 57 230 23 211

Сочинская 473 948 10 396 95 708 34 622

Северная 38 266 96 032 9 848 11 757

Центральная 173 511 116 882 27 476 19 802

Восточная 85 009 87 157 15 074 16 481

Черноморская 103 558 13 934 142 665 19 444

Краснодарская 365 908 22 293 119 208 28 183

Предгорная 45 390 27 219 6 203 8 697

Сочинская 19 800 2 237 137 271 11 222

Среднегодовая численность населения, чел.

Миграционный прирост, чел. Среднесписочная числ. работающих (без МП)

Среднемесячная заработная плата (без МП)

Промышленное производство, млн руб.

Продукция сельского хозяйства, млн.руб.

Инвестиции в основной капитал, млн.руб.

Доходы бюджета, млн. руб.

26

Источник: Материалы 1СС.

АПК, дорожная инфраструктура и трудовые ресурсы – конкурентные преимущества Северной экономической зоныКонкурентные преимущества и ключевые проблемы Северной экономической зоны обсуждались в Краснодаре в рамках Первой стратегической сессии (1СС)

• В 1СС «Ключевые направления стратегической доктрины развития Краснодарского края» приняли участие 170 человек – представители региональных органов исполнительной власти и представители муниципальных образований , эксперты, представители бизнеса и учёные.

• В рамках стратегической сессии были согласованы границы СЭЗ.

• Были сформулированы Конкурентные преимущества СЭЗ:o Развитый сектор АПК.o Обеспеченность дорогами.o Достаточное количество трудовых ресурсов.o Значительные ресурсы минеральных вод.

• Были определены Ключевые проблемы СЭЗ:o Зона рискованного земледелия.o Инфраструктурные ограничения (вода, газ, энергоресурсы) –

изношенность и малая пропускная способность сетей.o «Рыхлые» горизонтальные связи.o Трудовая миграция населения в соседние регионы.o Разрушение береговой линии Азовского моря.o Зарегулированный сток рек, заболоченность территорий.o Тупиковая ветка на Ейск.

27

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

«Север Кубани» и «Порт Ейск» – проектные предложения федерального значения Специализация экономических зон обсуждалась в рамках Второй стратегической сессии (2СС)

• Во Второй стратегической сессии, прошедшей в марте 2017 г., приняли участие более 15 представителей СЭЗ.

• Была определена специализация СЭЗ:1. Агропромышленный комплекс.2. Санаторно-курортный и туристский

комплекс.3. Топливно-энергетический комплекс.

• Были предложены проекты СЭЗ федерального уровня на период до 2024:o «Север Кубани» (федеральный

проект по развитию инженерной инфраструктуры: электричество, газоснабжение, водоснабжение)

o «Порт Ейск» (модернизация с целью увеличения грузооборота)

АПК ТЭК КОП КСЖКХ ТТЛК СКТК КСИУ

I Северная ЭЗ 1 2-3 5 5 4 2 -3 5

II Центральная ЭЗ 1 4 3 6 2 6 5

III Восточная ЭЗ 1 2 3

IV Предгорная ЭЗ 1 6 3 4 4 2 7

V Краснодарская ЭЗ (агломерация) 4 6 7 2-3 1 4 2-3

VII Черноморская ЭЗ 3 2 1

28


Была предложена главная стратегическая цель СЭЗСтратегическая цель развития Северной экономической зоны обсуждались в рамках Второй стратегической сессии (2СС)

• Северная экономическая зона – это развитый агропромышленный комплекс с многоступенчатой(глубокой) переработкой сельскохозяйственной продукции путем межмуниципальной кооперации сосбытом на внутренний и внешний рынки, развитые трансграничные связи с соседними регионами.

• Приоритетные продукты АПК СЭЗ: плодовоовощная продукция, мясо и продукты переработки, молоко имолочная продукция, зерновые и зернобобовые, продукция переработки зерновых и зернобобовых, втом числе глубокой переработки.

29


Проекты регионального значения Результат Второй стратегической сессии (2СС) по АПК

Приоритетные направления Проекты Муниципальное образование

• Развитие животноводства. • Мясные, молочные и мясо-молочные фермы (в среднем до 1200 голов).

• Разведение птицы (индустриальные комплексы и фермерские хозяйства).

• Разведение кроликов (фермерские хозяйства).

• Свиноводство (предпочтительно индустриальное).

• Все МО.

• Переработка животноводческой продукции.

• Переработка мяса: загрузкамясокомбинатов, создание доп. Мощностей, в т.ч. в малых формах хозяйствования.

• Павловский район (дозагрузка), Ленинградский, Каневской районы.

• Молочный завод. • Крыловский, Ленинградский районы

• Селекция, семеноводство,племенное скотоводство.

• Семеноводческие хозяйсива, плодопитомники, селекционно-семеноводческие и селекционно-генетические центры.

• Каневской, Кущевский, Ленинградский районы.

30


Проекты местного значения Результат Второй стратегической сессии (2СС) по АПК

Приоритетные направления Проекты Муниципальное образование• Уход от монокультурного

сельскохозяйственного производства в пользу расширения овощеводства, плодоводства и зерно-бобовых культур.

• Выращивание овощей в открытом грунте.

• Ейский, Крыловский районы.

• Выращивание овощей в закрытом грунте.

• Крыловский, Кущевский районы.

• Садоводство. • Крыловский, Ленинградский районы.

• Декоративные растения. • Кущевский район.

• Выращивание саженцев. • Крыловский район.

• Выращивание зернобобовых культур. • Все МО

• Переработка продукции растениеводства.

• Строительство завода по глубокой заморозке овощей, фруктов, зернобобовых.

• Павловский, Ленинградский районы.

• Консервирование (в т.ч. соки). • Павловский, Ленинградский, Ейский, Крыловский районы.

• Модернизация и строительство сахарного завода.

• Кущевский (строительство), Ленинградский и Павловский районы (модернизация).

• Строительство хлебозавода. • Кущевский район (в остальных МО достаточно).

• Развитие кондитерского производства.

• Крыловский район.

• Производство кормов для животных. • Кущевский район.

31

Источник: Вторая стратегическая сессия.

Проекты местного значения Результат Второй стратегической сессии (2СС) в области агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и туристского комплекса, комплекса обрабатывающей промышленности

Приоритетные проекты Муниципальное образование

• Строительство питомников. • Крыловский район.

• Селекция (Создание свиноводческого селекционно-генетического комплекса с комбикормовым заводом).

• Ейский, Крыловский, Каневской, Павловский, Ленинградский районы.

• Ейский район.

• Развитие ветрогенерации. • Ейский, Каневской районы.

• Завод по производству биотоплива. • Каневской район.

• Промышленный парк. • Павловский, Крыловский районы.

• Создание логистических центров. • Павловский, Крыловский, Староминский, Ленинградский районы.

• Развитие Азовского побережья (событийный, экстремальный туризм, агротуризм, бальнеолечение, караванинг).

• Ейский район.

32


Институт развития – Создание Совета муниципальных образований СЭЗПроекты развития по направлениям конкуренции G2, G3, G4 по результатам Второй стратегической сессии (2СС)

Институты• Создание Совета муниципальных

образований СЭЗ, состоящего из представителей органов власти, бизнес- и научного сообщества, депутатского корпуса.

• Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие животноводства (введение животноводческой погектарной нормы (нагрузки)).

• Пересмотр норм и требований, усложняющих развитие животноводства и растениеводства.

• Упрощенный порядок предоставления земельных участков для реализации приоритетных инвестиционных проектов.

• Эффективное использование земель краевого фонда в прибрежной зоне Азовского моря.

• Легализация частного бизнеса.

Человеческий капитал• Создание учебного центра по:

o Плодоводству.o Воспроизводству животных.

• Создание совхоз-техникумов и ПТУ с обязательным прохождением практики на предприятиях района.

• Проект по привлечению квалифицированных кадров.

• Улучшение качества обслуживания путем обучения специалистов туриндустрии.

• Создание центров развития и школ виндсерфинга.

Инновации и информация• Развитие племзавода.• Селекция растениеводства на базе

ОПХ НИИ им. Калинина.• Создание электронной площадки.• Автоматизация логистических

процессов.

33


Институт развития – Создание Совета муниципальных образований СЭЗПроекты развития по направлениям конкуренции G5, G6, G7 по результатам Второй стратегической сессии (2СС)

Природные ресурсы• Восстановление лесного фонда, в

том числе лесополос.• Полноценный севооборот.• Утилизация отходов

животноводства и растениеводства путем создания предприятий переработки «Биогумус».

Пространство и реальный капитал• Обеспечение населения

качественным пространством жизнедеятельности за счёт смены парадигмы в отношении среды обитания слабоурбанизированныхтерриторий.

• Комплексное развитие Ейска как порта и курорта.

Инновации и информация• Льготное кредитование

приоритетных проектов и направлений на уровне учетной ставки ЦБ.

• Установление льготного периода по уплате арендной платы за земельный участок, предназначенный для реализации приоритетного проекта (на период реализации).

• Обеспечение льготного подключения к инженерной инфраструктуре (газ, электричество) для реализации инвестиционных проектов.

• Установить предельный срок для подключения к сетям (максимально короткий).

34

Источник: Вторая стратегическая сессия Краснодарского края.

В Северной экономической зоне возможно развивать 10 инвестиционных площадокИнвестиционные площадки, предложенные на второй стратегической сессии, на карте СЭЗ.

35

Источник: Краснодарстат.

Социально-экономические показатели СЭЗ уступают средним показателям по краюОбщая информация о Северной экономической зоне

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, руб., 2016

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц, 2015

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. м. общей площади, 2016

Площадь жилых помещений, введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. общей площади, 2016

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Кущевский районКрыловский район

Щербиновский районЛенинградский район

Павловский районЕйский район

Каневской районСтароминский районКраснодарский край

0 5 10 15 20 25 30

Крыловский районСтароминский район

Ейский районЛенинградский район

Павловский районКаневской районКущевский район

Щербиновский районКраснодарский край

0 100 200 300 400 500 600

Щербиновский районКрыловский районКущевский район

Ленинградский районСтароминский район

Каневской районПавловский район

Ейский районКраснодарский край

0 10 000 20 000 30 000 40 000

Крыловский районПавловский район

Ейский районКущевский район

Староминский районЩербиновский районЛенинградский район

Каневской районКраснодарский край

36


Северная экономическая зона – территория с низкой плотностью населения. Миграционный прирост компенсирует естественную убыль в большинстве районов.

Плотность населения, чел. на 1 кв. км. Естественный прирост населения, ‰

Миграционный прирост населения, чел. Общий прирост населения, ‰

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Краснодарский крайЕйский

Ленинградский Каневской

Староминский Павловский Кущевский

Крыловский Щербиновский -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1


Каневской Крыловский Кущевский

Ленинградский Павловский

Староминский Щербиновский

-400 -200 0 200 400 600 800

Ейский

Каневской

Крыловский

Кущевский

Ленинградский

Павловский

Староминский

Щербиновский

-10 -5 0 5 10 15





37


После потерь экономически активного населения в 2012-2013 гг. ряд муниципальных образований восстанавливает положительную динамику

60000

62000

64000

66000

68000

70000

72000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ейский

36000

37000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Каневской

28000

29000

30000

31000

32000

33000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Кущевский

24000

25000

26000

27000

28000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


1400014500150001550016000165001700017500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


Восстанавливающие положительную динамику

Сохраняющие и усиливающие отрицательную динамику

38


Высокий уровень самозанятости населения, в большинстве отраслей средний уровень заработной платы ниже краевого

Доля самозанятого населения к числу населения занятого в экономике (индивидуальные предприниматели, ЛПХ и народные промыслы), %

41,7%

44,2%

34,9%

64,4%

43,4%

37,4%

39,1%

37,8%

38,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Всего по СЭЗ

Ейский

Каневской


Кущевский





22432

24182

29961

26673

21773

34375

29982

23914

24384

20423

22856

22033

27978

18707

0 10000 20000 30000 40000

Сельское хозяйство

Обрабатывающие производства

Производство эл.энер, газа и воды

Строительство

Торговля

Транспорт

Связь

В среднем по СЭЗ В среднем по региону

Размер заработной платы в разрезе основных отраслей экономики, руб.

39


Система здравоохранения характеризуется дефицитом медицинских кадров

Число больничных коек на 10 тыс. чел. населения, ед. Число врачей на 10 тыс. чел. населения, ед.

0 20 40 60 80 100 120





0 10 20 30 40 50





0

200

400

600

800

1000

1200

Ейский Каневской Крыловский Кущевский Ленинградский Павловский Староминский Щербиновский

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Число больничных коек, ед.

40

* причины, которые могут быть предупреждены первичной профилактикой и за которые ответственны улучшение лечения и медицинской помощи** причины, за которые ответственна вторичная профилактика, т.е. своевременное выявление и ранняя диагностика *** причины, за которые ответственны улучшение лечения и медицинской помощи

Смертность от предотвратимых причин выше средней по краю в большинстве районов

0 50 100 150 200 250 300 350

ЕйскийКаневской

КрыловскийКущевский

ЛенинградскийПавловский

СтароминскийЩербиновский


Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения

0 50 100 150 200 250 300






0 5 10 15 20 25






0 10 20 30 40 50 60 70






Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения (I группа*)

Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения, (II группа**)

Смертность от предотвратимых причин, на 100 тыс. населения, (III группа***)

41


Система образования характеризуется незначительным дефицитом мест в ДОУ и относительно благоприятной ситуацией в общем образовании

Число детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях, чел.

Доля детей в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в 1-ю смену, %

0 20 40 60 80 100 120 140


Ейский

Каневской


Кущевский





0 20 40 60 80 100

Ейский

Каневской


Кущевский






42

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Стоимость текущего инвестиционного портфеля Северной ЭЗ в разрезе экономических комплексов

ЭК ед. раб.места

сумма,млн руб.

ТТЛК 4 635 1 230,0СКТК 1 23 130,0АПК 21 1 083 13 832,5КОП 2 90 1 495,0ТЭК 2 65 920,0КСЖКХ 5 253 1 096,7КСИУВсего 35 2 149 18 704,2

Северная ЭЗ

ед. раб.места


1 200 120,0

1 218 1 232,2

1 60 120,01 165,8

4 478 1 638,0

Ейский районед. раб.

местасумма,

млн руб.

6 90 1 825,51 100,0

2 221 605,8

9 311 2 531,3

Каневской район

ед. раб.места


1 200 700,0

2 116 2 466,01 90 1 395,0

4 406 4 561,0

Кущевский район

ТТЛК 2 235 410,0СКТКАПК 6 269 3 626,5КОПТЭККСЖКХКСИУВсего 8 504 4 036,5

Ленинградский район

2 208 3 656,1

2 208 3 656,1

Павловский район

1 23 130,02 102 335,0

1 5 800,01 20 222,9

5 150 1 487,9

Староминский район

2 80 691,2

1 12 102,2

3 92 793,4

Щербиновский район

43

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, аналитика LC-AV.

Стоимость инвестиционных предложений Северной ЭЗ в разрезе муниципальных образований и экономических комплексов

Северная ЭЗ 49 39 809 3 451 54 2 654Ейский район 8 2 833 673 11 937Каневской район 8 4 111 340 8 32Крыловский район 4 680 283 4 15Кущевский район 5 17 902 1 124 5 186Ленинградский район 6 1 876 344 8 248Павловский район 5 463 289 5 1 068Староминский район 8 11 612 244 8 90Щербиновский район 5 331 155 5 79

Кол-во площадок, ед.

Площадь участка, тыс.кв.м

Кол-во проектов, ед. Инвестиции, млн руб.Площадь участка,

тыс.кв.м

Инвестиционные проекты Инвестиционные площадки

КСЖКХ 4 2 218 522 6 732АПК 22 32 215 2 094 5 681СКТК 6 407 174 9 63ТТЛК 10 2 317 438 27 349КОП 7 2 651 223 6 703ТЭК 0 0 0 1 125

Инвестиционные проекты Инвестиционные площадки

Кол-во проектов, ед.Площадь участка,

тыс.кв.мИнвестиции, млн руб. Кол-во площадок, ед.

Площадь участка, тыс.кв.м

44

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

Сводная информация о предприятиях Северной ЭЗ, входящих в ТОП-300+ предприятийКраснодарского края, в разрезе экономических комплексов

Всего 33 317,4 15 753,4 7 799,7ТТЛК 852,7 0,0% 25,9 0,0% 1 136,5 0,3%ТЭК 466,8 0,0% 18,0 0,0% 23,1 0,0%АПК 31 292,8 1,8% 15 192,5 1,2% 6 512,3 1,6%КСЖКХ 36,5 0,0% 1,5 0,0% 14,4 0,0%КОП 668,5 0,0% 515,5 0,0% 113,3 0,0%КСИУ 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%СКТК 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

по внеоборотным активам, млн руб.

по займам и кредитам (долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам (краткосрочным), млн руб.

Всего 44 59 591,2 9 302,4ТТЛК 10 1,5% 19 995,9 0,6% 474,0 0,2%ТЭК 4 0,6% 794,6 0,0% 0,3 0,0%АПК 15 2,2% 34 462,4 1,1% 8 521,9 3,1%КСЖКХ 3 0,4% 565,4 0,0% 132,2 0,0%КОП 11 1,6% 3 763,6 0,1% 164,8 0,1%КСИУ 1 0,1% 9,4 0,0% 9,4 0,0%СКТК 0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%

по количеству предприятий, ед.

по выручке от продаж, млн руб.

по прибыли от продаж,млн руб.

45

Источник: данные системы СПАРК (http://www.spark-interfax.ru), аналитика LC-AV.

Консолидированные показатели предприятий АПК Северной ЭЗ, входящих в ТОП-300+ Краснодарского края, в разрезе экономических комплексов и ключевых отраслей

АПК 15 2,2% 34 462,4 8 521,9 3,1%Производство пищевых продуктов 8 53,3% 23 031,7 66,8% 2 962,9 34,8%

1 6,7% 6 105,9 17,7% 2 055,4 24,1%

Производство молочных продуктов 2 13,3% 8 692,2 25,2% 384,2 4,5%Производство мяса и мясопродуктов 2 13,3% 6 002,5 17,4% 202,0 2,4%

Сельское хозяйство 6 40,0% 11 383,8 33,0% 5 557,2 65,2%Животноводство 4 26,7% 6 771,5 19,6% 2 467,3 29,0%Растениеводство 2 13,3% 4 612,3 13,4% 3 089,9 36,3%

Рыболовство, рыбоводство 1 6,7% 46,9 0,1% 1,8 0,0%

Производство прочих пищевых продуктов

по количеству предприятий, ед.

по выручке от продаж, млн руб.

по прибыли от продаж,млн руб.

АПК 31 292,8 1,8% 15 192,5 1,2% 6 512,3 1,6%Производство пищевых продуктов 3 955,9 12,6% 2 178,0 14,3% 4 548,7 69,8%

807,7 2,6% 387,3 2,5% 2 949,3 45,3%

Производство молочных продуктов 1 108,3 3,5% 273,2 1,8% 121,8 1,9%Производство мяса и мясопродуктов 1 382,2 4,4% 968,9 6,4% 873,3 13,4%

Сельское хозяйство 27 336,1 87,4% 13 014,5 85,7% 1 945,0 29,9%Животноводство 25 245,3 80,7% 13 014,5 85,7% 1 590,0 24,4%Растениеводство 2 090,7 6,7% 0,0 0,0% 355,0 5,5%

Рыболовство, рыбоводство 0,8 0,0% 0,0 0,0% 18,6 0,3%

по внеоборотным активам, млн руб.

по займам и кредитам (долгосрочным), млн руб.

по займам и кредитам (краткосрочным), млн руб.

Производство прочих пищевых продуктов

46

Источник: данные Краснодарстат, данные Министерство сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края, аналитика LC-AV

Северная экономическая зона вносит существенный вклад в сельское хозяйство Краснодарского края. Растениеводство и животноводство является мощной базой для развития пищевой промышленностиПредприятиями СЭЗ производят 36% подсолнечника, 31% сахарной свеклы, 31% зерновых, 33% свинины, 25% мяса КРС, 16% мяса птицы Краснодарского края

Доля Северной экономической зоны в сельском хозяйстве Краснодарского края

Произведено скота и птицы на убой по видам, яиц и шерсти, надоено молока

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в фактических ценах)

Посевная площадь по культурам в хозяйствах всех категорий

Валовой сбор по культурам в хозяйствах всех категорий

Объем Доля в КК

Сельское хозяйство 2 96 031 млн руб. 26,3%Растениеводство 2 74 469 млн руб. 27,0%Животноводство 2 21 562 млн руб. 24,0%

Место


Подсолнечник 1 382,5 тыс.т 36,4%Зерновые 2 4 218,1 тыс.т 30,8%Свекла сахарная 2 2 238,3 тыс.т 31,2%Картофель 4 90,5 тыс.т 14,7%Плоды и ягоды 3 52,5 тыс.т 14,6%Овощи 3 126,5 тыс.т 14,5%Виноград 5 730,0 т 0,4%

Место


Скот и птица на убой 3 100,3 тыс.т 20,2%Свиньи 2 23,8 тыс.т 32,6%КРС 2 28,5 тыс.т 25,2%Овцы и козы 4 0,6 тыс.т 17,1%Птица 3 46,9 тыс.т 15,5%

Молоко 2 384,2 тыс.т 28,9%Шерсть 4 45,0 т 14,7%Яйцо 4 185,7 млн шт. 12,0%

МестоОбъем Доля в КК

Плодово-ягодные 3 6 235 га 14,4%Виноградные 4 175 га 0,7%С/х культуры, Всего 3 1 047 885 га 28,5%

Зерновые и бобовые 2 721 253 га 29,4%Кормовые 3 44 678 га 14,9%Овощи 3 9 922 га 15,2%Картофель 4 8 452 га 14,9%

Место

47

Источник: данные Краснодарстат, данные Министерство сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края, аналитика LC-AV

Развитая пищевая промышленность является одним из основных конкурентных преимуществ Северной экономической зоныМощная сырьевая база обеспечивает мощности перерабатывающих предприятий. СЭЗ занимает 1 место по объему производства сыров, 2 место по производству сахара, 3 по производству молочных продуктов, кондитерских изделий, круп и муки


Сыры 1 6,1 тыс.т 47,9%Сахар 2 173,8 тыс.т 30,9%Молочные продукты 3 124,5 тыс.т 14,0%Кондитерские изделия 3 0,3 тыс.т 6,6%Крупы, мука 3 2,1 тыс.т 2,2%Рыба 4 457,0 т 6,2%Хлеб и хлебобулочные 4 2,9 тыс.т 5,1%Мясо и мясопродукты 4 19,7 тыс.т 3,0%Вода 4 1,6 тыс.т 0,2%Масла растит. и жив. 4 70,0 т 0,1%

Место

Доля Северной экономической зоны в пищевой и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и место среди экономических зон Краснодарского края

48

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, данные Министерство сельского хозяйства и продовольствия Краснодарского края, аналитика LC-AV

Однако, применение инновационных технологий во всех областях АПК СЭЗ остается на крайне низком уровнеОб этом свидетельствует структура инвестиционного портфеля Северной экономической зоны: из 14 млрд. руб. инвестиций, 63% направлены на строительство новых производств на основе существующих технологий, 30% на модернизацию, 7% на расширение текущего производства. Инвестиционных проектов в области инновационных и современных технологий в области АПК на сегодняшний день нет

Структура текущего инвестиционного портфеля Северной ЭЗ в области агропромышленного комплекса

млн руб. доляВсего 14 199,5Новое производство на основе существующих технологий 8 890,5 63%Модернизация на основе существующих технологий 4 290,5 30%Расширение существующего производства 1 018,5 7%Современные технологии, инновации 0,0 0%

Всего 10 356,5Новое производство на основе существующих технологий 8 523,5 82%Модернизация на основе существующих технологий 1 350,0 13%Расширение существующего производства 483,0 5%Современные технологии, инновации 0,0 0%

Всего 3 843,0Новое производство на основе существующих технологий 367,0 10%Модернизация на основе существующих технологий 2 940,5 77%Расширение существующего производства 535,5 14%Современные технологии, инновации 0,0 0%

АПК

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

49

$ 0,4 $ 0,5 $ 0,5

$ 0,9

$ 2,4

$ 4,6

$ 3,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Источник: данные Agtech funding report: year in review 2016 (www.agfunder.com/investments), аналитика LC-AV

Мировые тенденции инвестирования в область АПК обратные: основные направления инвестиций в области современных технологий – проекты в области электронной торговли продуктами питания, биотехнологии, технологии помощи принятия решений

Инвестиции в 30 наиболее перспективных агрокомпанийи проектов АПК мира (в области современных технологий), млрд долл. США

Основные направления инвестиций в современной агротехнологии в 2016 г.

40%

22%

11%

8%

6%4%3%3%3%

Продовольственный рынок / Электронная торговля

Биотехнологии АПК

Технологии помощи принятия решений

Новые технологии и системы, в т.ч. урбан. с/х

Технология безопасности пищ. продуктов, логистика и транспорт, пищ. пром-тьБиоэнергетика и биоматериалы

Современные инновационные продукты питания

Автоматизация техники, безлюдные системы

Прочие

50

Источник: данные Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, аналитика LC-AV.

Северная экономическая зона имеет потенциал для развития в области традиционных рынков сельского хозяйства, в первую очередь экспортный Традиционные рынки сельского хозяйства и пищевой промышленности

Мировой рынок 2016, млрд USD


Рост рынка 2030/2016

ПотенциалВЭЗ

Зерновые культуры 530 699 32% VСвежие фрукты 300 454 51% VСвежие ягоды 90 136 51% VМясо и продукты высокой глубины переработки 500 3248 550% V

Молоко 400 528 32% VХлебобулочные изделия 428 741 73% VКрупы 389 513 32% VМолокопродукты 342 452 32% VСахар, кондитерские изделия 259 392 51% VФункциональные пищевые продукты 220 381 73% VМука 206 372 80% VРастительные масла 89 126 41% V

51

Источник: аналитика LC-AV, исследования РВК.

АПК-2030 – новая парадигма производства, связанная с ускоренным применением ИКТ, передовых производственных технологий, биотехнологий и новых материаловПерспективные направления научно-технологического развития АПК, связанные с формированием новых высокотехнологичных рынков

Ключевые характеристики АПК-2030:

§ Умное сельское хозяйство, включая высокотехнологичные виды продукции растениеводства и животноводства, в том числе на базе новых технических решений.

§ Функциональные продукты питания, в том числе с уникальными полезными свойствами. § Новые сорта, гибриды, породы и кроссы на основе ускоренной селекции.§ Сбалансированные унифицированные корма для высокопродуктивного животноводства и аквакультуры.

§ Высокоэффективные и безопасные действующие вещества для вакцин, антибиотиков, противовирусных препаратов для животноводства и средств защиты растений.

§ Системы пищевых биотехнологий и синтетической биологии, в том числе новые штаммы полезных микроорганизмов, биореакторы, ферментные комплексы.

§ Климатоадаптивные производственные системы, в том числе ирригационные комплексы нового поколения.

Рынок биотехнологий, млрд USDАвтопилотируемая техника, млрд USD Системы хранения, обработки и анализа генетических данных, млрд USD

4

157,2

0

100

200

2016 2030

270

1200

0

1000

2000

2013 2030

5,59,6

0

10

20

2016 2030

52

Источник: данные Прогноза научно-технологического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2030 года, аналитика LC-AV.

В области существующих современных технологий Северная экономическая зона также имеет экспортный потенциалТрадиционные рынки средств производства и сопутствующих рынков, платформенных решений для АПК

Технологии Мировой рынок 2016,млрд USD


Потенциал Северной экономической зоны

Оригинальные, элитные и репродукционные семена зерновых культур 4,5 6,8 V

Племенной скот сельскохозяйственных животных, сперма животных, эмбрионы, кроссы птицы и инкубационное яйцо

40,0 60,5 V

Корма для промышленного животноводства 495,0 980,0 VПремиксы, белково-витаминные добавки, витаминно-минеральные комплексы для животноводческих кормов

27,8 42,0 V

Натуральные и идентичные натуральным ароматизаторы, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, регуляторы кислотности

100,0 151,3 V

Зональные адаптивно-ландшафтные системы земледелия 2,4 4,0

Упаковка для сельскохозяйственной продукции и продовольствия (в т.ч. – биоразлогаемая) 282,0 488,0 V

53

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;аналитика LC-AV.

На Северную экономическую зону в 2016 г. приходится 4,6% турпотока и 2,9% мест размещения Краснодарского края, при этом Северная ЭЗ лидирует по темпам роста турпотока (115,7%)

Количество классифицированных объектов КСР в разрезе экономических зон, ед. (на 17.02.2017 г.)

Туристский поток в Краснодарском крае в 2016 г. в разрезе экономических зон, тыс. чел.

Прирост турпотока в 2016 г. по сравнению с 2015 г. по экономическим зонам, тыс.чел., и темп роста турпотока, %

Место Северной ЭЗ в СКТК Краснодарского края (доля в общекраевых показателях, %)

2,42%

2,88%

4,60%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Количество классифицированных КСР

(февраль 2017)

Количество мест размещения (август 2016 г.,

пик сезона)

Туристский поток (2016)

0

174

177

364

729

5 037

9 347

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

Восточная ЭЗ

Центральная ЭЗ

Предгорная ЭЗ

Краснодарская агломерация


Сочинская агломерация

Черноморская ЭЗ

Тысячи

0,0

1,2

10,0

16,8

98,7

310,3

907,5

0 200 400 600 800 1 000







Черноморская ЭЗ

Тысячи

65

70

98

109

247

1 763

2 159

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500







Черноморская ЭЗ 110,8%

106,6%

115,7%

110,5%

106,1%

100,3%

0,0%

54

Источник: данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края;аналитика LC-AV.

Ейский район занимает пятое место среди муниципальных образований Краснодарского края по объему турпотока и четвертое – по приросту турпотока в натуральном выражении (в 2016 г.), обогнав по этому показателю Туапсинский район

Изменение туристского потока в муниципальных образованиях в 2016 г. по сравнению с 2015 г., тыс. чел.

Туристский поток в Краснодарском крае в 2016 г. в разрезе муниципальных образований, тыс. чел.

0,20,74,517,531,945,046,950,860,180,381,493,7219,6256,0420,5

711,2944,0

3 796,83 929,6

5 036,6

0 2 000 4 000 6 000

Крымский р-нОтрадненский р-н

Белореченский р-нКущевский р-нЛабинский р-нАбинский р-н

Приморско-Ахтарский р-нСеверский р-н

Апшеронский р-нМостовский р-нСлавянский р-н

Горячий КлючКраснодар

НовороссийскТемрюкский р-н

Ейский р-нТуапсинский р-н

ГеленджикАнапаСочи

Тысячи

-8,7-5,2-1,7

0,00,10,21,43,34,04,05,15,98,28,520,3

46,694,7

215,2310,3

632,4

-100 100 300 500 700

КраснодарАпшеронский р-н

Белореченский р-нКрымский р-нАбинский р-н

Отрадненский р-нПриморско-Ахтарский р-н

Лабинский р-нКущевский р-нСеверский р-нНовороссийскГорячий Ключ

Темрюкский р-нСлавянский р-нМостовский р-н

Туапсинский р-нЕйский р-нГеленджик

СочиАнапа

Тысячи

55

Источник: Стратегия устойчивого развития курортно-туристического комплекса муниципального образования Ейский район до 2026 года; данные Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края; аналитика LC-AV.

Ейский район обладает существенными рекреационными ресурсами для развития санаторно-курортного и туристского комплекса. Развитие ТРК сдерживается рядом проблем инфраструктурного характера. Преобладает неорганизованный туристский секторРекреационные ресурсы Ейского района: • морское побережье с песчаными косами и песчано-

ракушечными пляжами,• приморский климат, • благоприятные природные условия для виндсерфинга

и яхтенного спорта,• минеральные лечебные сероводородно-сульфидные и

йодо-бромные воды, лечебные иловые сульфидные грязи,

• лесной массив, уникальные экосистемы, значительные биологические ресурсы и благоприятные условия для охоты и рыбалки.

Территории приоритетного развития туристской инфраструктуры Ейского района: • прибрежная зона Таганрогского залива

в г. Ейске,• три песчаных косы - Ейская, Долгая, Камышеватская,• прибрежная территория в районе населенного пункта

Ясенская переправа,• окрестности озера Ханского, • остров Ейская коса.

62,2%

87,7%

0%

25%

50%

75%

100%

Краснодарский край в целом

Ейский район

Доля неорганизованных и однодневных отдыхающих в 2015 г., %

25,5%

Ключевые проблемы развития СКТК: • Недостаточная мощность инженерной

инфраструктуры (электрических сетей, сетей водоснабжения и канализации).

• Нехватка сертифицированных пляжей.• Отсутствие авиасообщения.• Нехватка прямых поездов и прицепных вагонов.• Нехватка автомобильных дорог, мест стоянок

автотранспорта, парковок.• Неразвитость внутренних трансферов из одной зоны

отдыха в другую.

56

Источник: данные РБК Юг, аналитика LC-AV.

На территории Северной ЭЗ действует первая в России игорная зона – «Азов-Сити», котораядолжна быть ликвидирована до 31.12.2018 г. (согласно действующему законодательству)В Северной ЭЗ на территории Щербиновского района с 2009 г. действует игорная зона «Азов-Сити».В настоящее время в игорной зоне работают 3 казино: «Оракул»; «Шамбала»; «Нирвана». В 2015 г. казино игорной зоны «Азов-Сити» посетили 460 тыс. чел., по итогам 2016 г. – 464,7 тыс. чел. За 1 квартал 2017 г. количество гостей игорной зоны составило 112 тыс. человек.В «Азов-Сити» работают два резидента:• ООО «Роял тайм групп» - компания построила в игорной зоне три очереди

казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров, • ЗАО «Шамбала» - два казино по 1,5 тыс. кв. м и одно площадью 18 тыс. кв.

м. В заведении расположено 750 игровых автоматов, 30 игровых столов, четыре ресторана, пятизвездочный отель и SPA.

Игорная зона «Азов-Сити» должна быть ликвидирована до 31.12.2018 г.:• В июле 2016 г. Госдума РФ приняла поправки в закон «О государственном

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», разрешившие создание игорных зон в Крыму и Сочи.

• В августе 2016 г. премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании игорной зоны на территории города-курорта Сочи.

• При этом действующее законодательство разрешает функционирование только одной игорной зоны на территории субъекта РФ.

Проблема: эффективное использование инфраструктуры игорной зоны «Азов-Сити» после ее возможного закрытия в 2019 г.

57


Комплекс отраслей промышленности Северной экономической зоныПромышленные предприятия СЭЗ

Ейский район• химическая и нефтехимическая промышленность (2 предприятия),• машиностроение и металлообработка (2 предприятия), • деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная (13 предприятий)

Щербиновский район -

Кущевский район • машиностроение и металлообработка (1 предприятие)

Староминский район -

Каневской район -

Ленинградский район -

Крыловский район • машиностроение и металлообработка (1 предприятие)

Павловский район -

58


По вводу жилых домов Северная ЭЗ на 5 месте с ростом общей площади на 151% за 8 лет.По вводу индивидуальных жилых домов – на 5 месте с ростом на 102% за 8 лет

Ввод в действие жилых домов по Северной ЭЗ в среднем за год в 2007-2015 гг., кв. м

Ввод в действие индивидуальных жилых домов по Северной ЭЗ в среднем за год в 2007-2015 гг., кв. м

Ввод в действие жилых домов на территории Северной ЭЗ в 2007-2015 гг., тыс. кв. м общей площади

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории Северной ЭЗ в 2007-2015 гг., тыс. кв. м общей площади

90

229 220

155

240 226

0

50

100

150

200

250

300

2007 2011 2012 2013 2014 2015

+151%

90

201 193

78

200182

0

50

100

150

200

250

2007 2011 2012 2013 2014 2015

+102%

кв.мКраснодарская агломерация 1 1 544 769Причерноморская ЭЗ 2 738 171Центральная ЭЗ 3 408 813Восточная ЭЗ 4 362 625Северная ЭЗ 5 211 468Предгорная ЭЗ 6 175 543Сочинская агломерация 7 0

место кв.мКраснодарская агломерация 1 507 588Причерноморская ЭЗ 2 421 103Центральная ЭЗ 3 369 248Восточная ЭЗ 4 307 498Северная ЭЗ 5 178 312Предгорная ЭЗ 6 155 102Сочинская агломерация 7 0

место

59


По общей площади жилых помещений на одного жителя Северная ЭЗ на 5 месте, по общей площади жилых помещений, введенной за год, – на последнем местеОбщая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. м общей площади

Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, в среднем на одного жителя – всего, кв. м общей площади

место кв.м/чел. место кв.м/чел.Краснодарская агломерация 1 29,34 1 28,58Причерноморская ЭЗ 2 25,89 2 25,07Восточная ЭЗ 3 23,59 3 23,15Центральная ЭЗ 4 23,36 5 23,06Северная ЭЗ 5 23,32 4 23,06Предгорная ЭЗ 6 22,54 6 22,25Сочинская агломерация 7 20,90 7 20,98Краснодарский край 24,89 24,39

2016 2015

место кв.м/чел. место кв.м/чел.Краснодарская агломерация 1 1,80 1 1,83Причерноморская ЭЗ 2 0,98 2 1,00Сочинская агломерация 3 0,45 3 0,60Восточная ЭЗ 4 0,40 7 0,41Предгорная ЭЗ 5 0,38 4 0,49Центральная ЭЗ 6 0,37 5 0,48Северная ЭЗ 7 0,37 6 0,45Краснодарский край 0,81 0,86

2016 2015

60


По количеству разрешений на строительство Северная ЭЗ на 3 месте с сокращением на 34% за 6 лет, а по количеству разрешений на ввод в эксплуатацию – на последнем месте, также с сокращением на 26% за 6 лет

Количество выданных разрешений на строительство по ЭЗ в 2016 г., ед. Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по ЭЗ в 2016 г., ед.

Количество выданных разрешений на строительство по Северной ЭЗ в 2010-2016 г., ед.

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию по Северной ЭЗ в 2010-2016 г., ед.

1 927

2 203

1 982

1 539

1 778

1 4371 328

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-26%

1 318

1 028 1 036

754

1 001927

829

600700800900

1 0001 1001 2001 3001 400

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-34%

кол-воПредгорная ЭЗ 1 913Краснодарская агломерация 2 862Северная ЭЗ 3 829Центральная ЭЗ 4 610Восточная ЭЗ 5 559Причерноморская ЭЗ 6 324Сочинская агломерация 7 55

место кол-воЦентральная ЭЗ 1 2846Причерноморская ЭЗ 2 2409Восточная ЭЗ 3 2286Предгорная ЭЗ 4 1722Краснодарская агломерация 5 1613Сочинская агломерация 6 1362Северная ЭЗ 7 1328

место

61

Источник: Краснодарстат.

В Северная ЭЗ развивается торговля, в т.ч. за счет вхождения на данную территорию торговых сетей, но наблюдается отставание от большинства других экономических зон Краснодарского краяОбщая информация о развитии торговли в Северной экономической зоне

0,821,49

1,852,15

2,853,12

4,376,29

0 1 2 3 4 5 6 7

ЩербиновскийКрыловский

СтароминскийЛенинградский

КущевскийПавловский

КаневскойЕйский

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), 2016 г. млрд руб.

14,114,216,0

19,128,8

33,339,8

95,8

0 20 40 60 80 100 120

КрыловскийСтароминскийЩербиновский

ПавловскийКущевский

ЛенинградскийКаневской

Ейский

Общий объем всех продовольственных товаров, реализованных в границах МО в 2015 г., в денежном выражении, млрд руб.

• Население СЭЗ составляет около 10,5% Краснодарского края, но на нее приходится всего 2% розничной торговли (преимущественно – на Ейский район).

• Суммарный оборот розничной торговли Северной экономической зоны (без субъектов малого предпринимательства) составляет 22,95 млрд руб.

• Предприятия потребительской сферы являются основой экономики СЭЗ наравне с АПК.

• В торговле и обслуживании заняты более 20% работающего населения. 29,8

35,541,7

46,388,6

119,3169,8

84,1

0 40 80 120 160

Предгорная ЭЗВосточная ЭЗСеверная ЭЗ

Центральная ЭЗЧерноморская ЭЗ

Сочинская ЭЗКраснодарская ЭЗ


Оборот розничной торговли в расчете на душу населения (без субъектов малого предпринимательства), значение показателя за 2016 г., тыс. руб.

62


Ейский морской порт имеет значительный нереализованный потенциалОбщая информация о Ейском морском порту

• Основная номенклатура грузов: металлопрокат, уголь, зерно и продукты АПК.

• Объем перевалки грузов в 2016 г. - 4,3 млн тонн (+10,2%).

• Загруженность причалов составляет около 75%.• Наблюдается постепенное обновление флота

(40% заходящих судов построены в период 2007-2015 гг.)• Обеспечен транспортной инфраструктурой, перегрузочные

работы производятся с помощью портальных кранов.

• Трудности по снятию судовых отходов: в порту отсутствует судно-сборщик для работы в акватории порта.

4 2593 559

3 9993 593

3 910 4 029 3 9104 289

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 3721 252 1 283

1 079 1 087 1 099 1 087 1 125

0

500

1 000

1 500

2 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Судозаходы, ед. Грузооборот, тыс. т

63

Инвестиционные проекты (1)Наименование проекта Инвестор

Сумма инвестиций,

млн руб.

Освоено, %

Муниципальное образование

Год нач.

Год кон.

АПКСтроительство и эксплуатация свиноводческого селекционно-генетического центра, комбикормового завода (до 15 тыс.тонн в год)

ООО "Торговый дом "Ясени"

1 000,0 0.0 Ейский район

Строительство тепличного комбината площадью 30 га ТК "Крыловской" 4 000,0 Крыловский районСтроительство молочного комплекса "Шкуринский" АО фирма "Агрокомплекс"

им. Н.И.Ткачёва2 323,0 0,0 Кущевский район 2016 2019

Строительство производственного учебно-экспериментального садоводческого центра на территории муниципального образования Ленинградский район Краснодарского края.

ИП Акимов А.А. 300,0 3,3 Ленинградский район 2016 2020

Реконструкция технологического оборудования, направленная на увеличение производственной мощности ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

ЗАО "Сыродельный комбинат "Ленинградский"

730,6 80,1 Ленинградский район 2011 2017

Реконструкция сахарного производства ЗАО "Сахарный завод "Ленинградский"

ОАО Сахарный завод "Ленинградский"

1 709,9 93,0 Ленинградский район 2007 2017

Строительство тепличного комбината ООО "ТПК "Продпромсервис"

2 392,4 1,3 Павловский район 2015 2019

Свиноферма законченного производственного цикла на 2400 свиноматок ООО ОПХ "Искра" 1 263,7 2,7 Павловский район 2015 2017Строительство молочной фермы на 1800 голов ПАО «Родина» 850,0 2.4 Павловский районСтроительство маточной селекционной фермы ООО «Панкроль ЮГ» 100,0 50,0 Староминский район 2016 2017Строительство цеха первичной обработки овощей, цеха глубокой заморозки овощей

ООО "Северена" 235,0 31,3 Староминский район 2015 2020

Строительство предприятия по глубокой переработке зерновых культур поиск инвестора 7 041,4 0,0 Староминский районСтроительство высокотехнологичного предприятия по переработке плодов и овощей

поиск инвестора 1 521,0 0,0 Староминский район

Строительство завода по производству пектина в станице Староминской Краснодарского края

поиск инвестора 1 647,0 0,0 Староминский район

Масштабная модернизация животноводческого комплекса СПК (колхоз) «Знамя Ленина»

500,0 62,8 Щербиновский район 2015 2017

Строительство молочного комплекса на 720 коров СПК (колхоз) «Знамя Ленина»

191,2 100,0 Щербиновский район 2016 2018

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, данные муниципальных образований, аналитика LC-AV.

64

Инвестиционные проекты (2)

Наименование проекта ИнвесторСумма

инвестиций, млн руб.

Освоено, %

Муниципальное образование

Год нач.

Год оконч.

ТТЛКСтроительство торгово-развлекательного комплекса с офисными зданиями

ООО "Кубань-Мебель" 120,0 83,3 Ейский район 2014 2017

Строительство логистического комплекса поиск инвестора 910,1 0,0 Староминскийрайон

"Автомобильная дорога ст-ца Стародеревянковская -ст-ца Ленинградская - ст-ца Кисляковская на участке обхода станицы Ленинградской в Ленинградском районе"

Администрация Краснодарского края

5 000,0 0,0 Ленинградскийрайон

КСИУМедикал Центр с грязелечебницей ОАО "Ейск-Экс-Порт" 300,0 0.0 Ейский районСКТКСтроительство оздоровительного корпуса с бассейном

ЗАО "Санаторий Ейск" 80,0 57.0 Ейский район

Реконструкция базы отдыха "Романтика" на территории Староминского района

ИП Каракаш А.А. 130,0 24,6 Староминский район

2016 2019

ТЭКСтроительство газотурбинной станции ООО "Староминская

газотурбинная станция"800,0 0,2 Староминский

район2017 2020

Источник: данные Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, данные муниципальных образований, аналитика LC-AV.

65


Пространственное развитие. Северная экономическая зона в структуре территории Краснодарского края. Землепользование и система расселения.

Северные районы зоны тяготеют к одному изопорных центров Юга России региональномуцентру соседнего субъекта городу Ростову-на-Дону (трудовые и бытовые маятниковыемиграции).

Рстов-на-Дону

Система расселения – сельского типа,численность населения – 550 тысяч человек40% населенных пунктов – менее 200 человек, изних 50% - менее 100 человек. Слаборазвитыемуниципальные образования – Кущевский,Крыловскмй и Щербиновский районы.

66

Парк«Приазовье»

Транспортно-коммуникационное пространство – основной капитал долгосрочного развития. ВСМ -Москва – Воронеж – Ростов – Крым. Реализация данного коридора необходима сразу после запуска в эксплуатацию Керченского моста. Основная задача Краснодарского края – создать промежуточную точку, в которой транзитные потоки на направлении Москва – Крым могут задерживаться и оставлять финансы. Географически, такой точкой может стать территории Приазовья, где может быть реализован туристическо-рекреационный кластер.

Основные транспортные коридоры зоны –федеральная автодорога М-4 «Дон» и железныедороги Ростов – Краснодар, тупиковая ветка наЕйск.

Ейск – Краснодар - 254 км,Ейск – Новороссийск – 361 км,Ейск – Сочи - 552 км,Ейск – Армавир - 326 км,Ейск – Ростов-на-Дону - 183 км


67

Северная экономическая зона. Тенденции и потенциал развития

• Опорный каркас. Потенциальными ядрамиразвития являются г. Ейск, станицыСтароминская, Ленинградская, Павловская,Каневская.

• Высокая транспортная доступность,мобильность населения, многообразие иинтенсивность межрегиональных связейобуславливают конкурентоспособностьтерритории.

• Инженерия и экология – основной вызоввремени. В настоящее время региономподготовлен проект подпрограммы по развитиюводоочистной и канализационнойинфраструктуры Азово-Черноморскогопобережья, который одобрен аппаратомполпреда Президента РФ в ЮФО.

• Интеграция и взаимодействие. Формированиеобщих направлений, приоритетов, целей и задачМО в части использования территорий.


68

Пространственная структура СЭЗПоиск идентичности, формирование бренда Северной зоны

Вызовы/тренды§ Развитие сети малых поселений как

сервисных центров.§ Межмуниципальное и межрегиональное

взаимодействие на основе диверсифицированной экономической деятельности в целях формирования комплексного территориального продукта

§ Включение уникальных ландшафтов в сеть экологического и историко-познавательного туризма.

§ Укрепление сельского типа расселения с формированием ареалов вокруг крупных станиц

§ Возрождение пассажирских авиаперевозок в аэропорту Ейска

§ Развитие Азовского побережья в рамках формирования Азово-Черноморской курортной агломерации. Комплексное развитие инженерной инфраструктуры Азовского побережья.

§ Устойчивое развитие территорий (с сохранением биоразнообразия (контроль рыболовства, сохранение имеющихся экосистем) и поддержанием благоприятной экологической обстановки)

Азово-Черноморская курортная зона.


69

Пространственное развитие Северной экономической зоны Краснодарского края.Главная цель. Прошлое и будущее

«В целях преподать жителям Ставропольской губернии и войска Черноморского новые средства к успешному и выгодному сбыту за границу произведений из сельского хозяйства и тем самым способствовать развитию всех отраслей промышленности в этом крае, на Азовском море, у так называемой Ейской косы, открыть порт и учредить город, который именовать портовый город Ейск»

Указ Государя Императора Николая I от 6 марта 1848 года № 22058 «Об открытии на Азовском море в пределах войска Черноморского портового города Ейска»:

Главная стратегическая цель Северной экономической зоны:

«Северная экономическая зона – это развитый агропромышленный комплекс с многоступенчатой (глубокой) переработкой сельскохозяйственной продукции путем межмуниципальной кооперации со сбытом на внутренний и внешний рынки, развитые трансграничные связи с соседними регионами.»2 Стратегическая сессия


70

Синергия СЭЗ:Ейский полуостров и город Ейск – якорная территория СКТКСельскохозяйственные территории – поставщики продукции курортам Азовского моря

К началу XX века Ейск превращается в крупный центр международной торговли и становится культурным центром Юга России. В 1904 году по инициативе городских властей проводится реконструкция порта, а в 1911 году Акционерное общество Ейской железной дороги, созданное по инициативе городского головы, открывает железнодорожное сообщение. С 1912 года в городе развивается курортное дело. На базе открытых на территории города запасов сероводородной воды и грязей Ханского озера возник бальнеологический курорт.

Развитие территориального продукта “Три косы”


190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 14 / 7-я Красноармейская, 25Т +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 316-62-46, Ф +7 (495) 798-58-07, +7 (812) 712-67-67, E [email protected]


www.leontief-centre.ru www.av-group.ru

§ Консорциум Леонтьевский центр –AV Group консолидирует опыт команды профессионалов, реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 г.

§ Мы создаем работающие «живые» стратегии:

§ 1996 г. – первая в России стратегия –Стратегия Санкт-Петербурга

§ 1996-2015 гг. – 20 территориальных стратегий

§ 2013-2015 гг. – Стратегия «Татарстан-2030»

§ 2016-н.г. – Стратегия Краснодарского края до 2030 г.

§ 2016-н.г. – Стратегия РСО-Алания до 2030 г.§ 2016-н.г. – Стратегия Республики Адыгея до

2030 г.

§ Мы развиваем стратегическое планирование и объединяем специалистов:

§ Форум Стратегов (www.forumstrategov.ru)

§ Ресурсный центр по стратегическому планированию (www.stratplan.ru)

§ Ассоциация специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ)

§ Открытые инструменты стратегического планирования: AV Galaxy; 7SWOT; Механизм проектных площадок; Индекс конкурентоспособности регионов (AV RCI)

§ Мы помогаем в реализации стратегий и росте конкурентоспособности:

§ Привлечение инвестиций: частных, государственных и государственно-частных. Разработка и сопровождение инвестиционных проектов

§ Сопровождаем развитие бизнеса

§ Проекты накопления и использования человеческого капитала

Documents

Стратегическая диагностика и доктрина развитияkuban.lc-av.ru/wp-content/uploads/2017/06/K30.-NEZ... · 2017-07-24 · ©LC-AV,2017г