1

X международная конференцияРынок перевозок нефтеналивных и жидких нефтехимических грузов

2019Москва

Савчук В.Б.заместитель генерального директора

Состояние и перспективы рынка перевозок нефтеналивных грузов

29%

71%

сырая нефть

нефте-продукты

Железнодорожный транспорт

Трубопроводный транспорт

Железнодорожный транспорт

Трубопроводный транспорт

внутреннийрынок

внешнийрынок

Железнодорожный транспорт

Трубопроводный транспорт

Ж/д транспорт конкурирует с трубопроводным только при транспортировке светлых нефтепродуктов

5%

14%

86%

47%

53%

ПримечаниеДанные за 2017 год

При транспортировке сырой нефти ж/д транспорт уже проиграл конкуренцию трубопроводному

95%

2

При транспортировке нефтепродуктов железнодорожный транспорт еще сохраняет позиции

Железнодорожный, трубопроводный и водный транспорт: преимущества и недостатки

31%

21%10%

38%24%

20%

18%

38%

20%

16%

11%

53%

21%

18%

15%

46%

Осн

ов

ны

е

пр

еи

му

ще

ств

аО

сно

вн

ые

н

ед

ост

ат

ки

23%

23%

13%

41%

Перевозка больших партий груза

Возможность отслеживать груз в

пути следования

Наличие развитой инфраструктуры

Прочее

Низкая стоимость перевозки

Высокая стоимость перевозки

Отсутствие возможности перевозки

«от двери до двери»

Отсутствие гибкого ценообразования

Отсутствие развитой инфраструктуры

Отсутствие возможности

перевозки «от двери до двери»

Отсутствие гибкого ценообразования

Высокая сохранность груза

Перевозка больших партий груза

Прочее

Прочее

Прочее

29%

14%

14%

43%

Перевозка больших партий груза

Низкая стоимость перевозки

Высокая сохранность

груза

Прочее

Отсутствие возможности перевозки

«от двери до двери»

Долгие сроки доставки

Отсутствие возможности перевозки в короткие сроки после

подачи заявки

Прочее

3ПримечаниеДанные по результатам анкетирования ИПЕМ в 2017 году

Ценовые и технологические факторы определяют конкурентоспособность видов транспорта

4ПримечаниеДанные по результатам анкетирования ИПЕМ в 2017 году

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ВИДА ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

49

48

43

39

39

37

30

30

28

25

24

23

20

16

15

11

Низкая стоимость доставки

Возможность осуществления вывоза груза в полном объёме

Возможность осуществить перевозку больших партий грузов

Возможность осуществить перевозку в ближайшее время после подачи заявки

Своевременность подачи транспортного средства под погрузку

Соблюдение сроков доставки груза

Сохранность перевозимого груза

Оперативность реагирования на обращения клиентов

Нацеленность на решения вопросов клиента

Простота взаимодействия с перевозчиком (оформления заявки на перевозку)

Возможность отслеживать груз в пути следования

Короткие сроки доставки груза

Оперативность и процедура заключения договоров на перевозку груза

Качество подготовки транспортного средства (отсутствие необходимости очистки ПС и т.д.)

Ассортимент предлагаемых услуг

Возможность осуществить доставку груза «от двери до двери»

32,7тыс. ед.

5,0тыс. ед.

ПАРК ЦИСТЕРН ДЛЯ СУГ НА СЕТИ1

37,7тыс. ед.

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

-2

03

0

20

31

-2

04

0

по

сле

20

40

Списаниедо 2025 г.

Списаниес 2026 г.

13%парка

В 2019-2025 гг. списанию подлежит 13% парка цистерн для СУГ

Пиковые объемы списания парка ожидаютсяв 2044-2047 гг. и 2050-2053 гг.

Примечание1 Срез на 01.01.20192 В ценах 2018 года, без НДС

Потребные инвестиции на восполнение списания цистерн для СУГ в 2019-2025 гг. составляют более 20 млрд руб.2

Массовое списание парка цистерн для СУГ на сети РЖД ожидается после 2040 г.

5

150тыс. ед.

29тыс. ед.

ПАРК ЦИСТЕРН ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА СЕТИ1

179тыс. ед.

Примечание1 Срез на 01.01.2019

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

-2

03

0

20

31

-2

04

0

по

сле

20

40

Списаниедо 2025 г.

Списаниес 2026 г.

16%парка

В 2019-2025 гг. списанию подлежит 16% парка цистерн для нефтепродуктов

Списание парка равномерно распределено в период с 2019 по 2058 гг.

Массового списания парка цистерн для нефтепродуктов на сети РЖД не ожидается

6

Полувагон Специализированный вагон Все вагоны

Условные обозначения

В 2019 году выделение субсидий на приобретение грузовых вагонов прекращено

7

Год Мера поддержкиПолучательподдержки

Подвижной состав

Размер поддержкина вагон, тыс. руб.

Общий объём выделенных средств, млрд руб.

2013Скидка с тарифа на порожний пробег

Операторы

2014 Возмещение потерь в доходах Лизинговые компании

2015 Возмещение потерь в доходах Лизинговые компании

2016

Компенсация части затрат на производство

Производители

Компенсация затрат на приобретение вагонов

Организации, оказывающими услуги, связанные с ПС

2017Компенсация затрат на приобретение вагонов

Организации, оказывающими услуги, связанные с ПС

2018Компенсация затрат на приобретение вагонов

Организации, оказывающими услуги, связанные с ПС

130

130

150

300

350

250

250

450

2,61

2,3

3

7

5

2

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

25 т/ось

27 т/ось

25 т/ось

Динамика перевозок грузов и ставки аренды цистерн для нефтепродуктов и СУГ

8

660

2014 2015 2016 2017 2018

Объем перевозок газового конденсата и стабильного бензинаОбъем перевозок нефти и нефтепродуктовСтавка аренды, руб./сут.

–0,2%+12%+32%

+24%

+0,5%–12%

–3%

–6%

В 2018 г. положительная динамика перевозок газового конденсата и стабильного бензина, поддерживающая рынок цистерн для нефтепродуктов в 2014-2017 гг., сменилась снижением

В 2019 г. негативный тренд сохраняется

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

1550

2014 2015 2016 2017 2018

Объем перевозок СУГ Ставка аренды, руб./сут.

Рынок цистерн для СУГ – кэптивный рынок

Динамика ставок аренды соответствует динамике объемаперевозок грузов

ЦИСТЕРНЫ ДЛЯ СУГ

Анкетирование участников конференции

9

Уважаемые участники конференции,

Просим Вас принять участие в анкетировании

10

Тел.:+7 (495) 690-14-26 Факс: +7 (495) 697-61-11

e-mail: ipem@ipem.ru

Компетенции

Научно-исследовательские работы | Технологический и ценовой аудит | Разработка мер поддержки | Аналитика | Актуализация

стандартов | Консультационные услуги | Мониторинги ситуации в промышленности | Система iEXPERT | Издательская

деятельность | Прогнозирование грузовой базы и пассажиропотоков | Технологический процесс перевозки | Балансы парков

локомотивов и вагонов для грузовых и пассажирских перевозок | Разработка и аудит финансовых моделей | Стратегии и бизнес-

планы компаний | Государственно-частное партнёрство | Высокоскоростные магистрали | Транспортное машиностроение:

состояние, перспективы | Реформирование естественно монопольных секторов | Разработка проектов нормативных правовых

актов | Стратегии развития отраслей промышленности

www.ipem.ruwww.facebook.comwww.youtube.comtwitter.comwww.instagram.comzen.yandex.ru

Россия, 123104, г. Москва,ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1

Министерство транспорта РФ

Министерство экономического развития РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Министерство энергетики РФ

Евразийская Экономическая Комиссия

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока

Российский союз промышленников и предпринимателей

Объединение производителей железнодорожной техники

Объединение вагоностроителей

Союз машиностроителей России

Российское газовое общество

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Совет по железнодорожному транспортугосударств - участников Содружества

Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД»

Аналитический центр при Правительстве РФ