Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Компания
Акции (GBP)
3
3 марта 2018 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Монитор Рынка
Новости Казахстана БРК открыл кредитую линию на строительство завода по производству ферросилиция на 24 млрд тенге... Банк развития Казахстана открыл кредитную линию ТОО "YDD Corporation" в сумме 24 млрд 120 млн тенге на строительство первой очереди завода по производству ферросилиция в Караганде, сообщила пресс-служба банка в четверг. Текущий курс – 321,34/$1. Срок займа – 11 лет, средства предоставляются в тенге. Общая стоимость проекта составляет 34 млрд 150 млн тенге, собственное участие заемщика в финансировании проекта - 10 млрд 30 млн тенге. "Предоставленное банком финансирование будет направлено на строительно-монтажные работы, включая строительство зданий и сооружений (склады, цеха, корпуса, теплообменники, газоочистная установка, распределительная камера, противопожарный бассейн, лаборатория и другие объекты), а также закуп, поставку и монтаж оборудования", - говорится в сообщении. Первую очередь завода производственной мощностью 96 тыс. тонн в год планируется ввести в строй в первом полугодии 2019 года. Выпускаемой продукцией станет ферросилиций – сплав железа и кремния, используемый для выплавки различных видов стали. Основной объем производимого на предприятии ферросилиция будет поставляться на экспорт. Крупнейшими странами-импортерами данного ферросплава в настоящее время являются Япония, Южная Корея, Евросоюз и США. "Запланированный годовой объем производства завода выведет Казахстан в ТОП-9 крупнейших мировых производителей ферросилиция. По прогнозам международных агентств, цены на сталь, а, значит, и на ферросилиций будут повышаться. Свои выводы эксперты основывают на увеличении мировых темпов строительства железнодорожных, автомобильных, газопроводных магистралей и производства электрокаров, а также росте количества индустриальных проектов и ряде других факторов", – отметил один из участников ТОО "YDD Corporation" Ерлан Нигматулин, слова которого приводятся в сообщении. Строительство завода осуществляется вблизи Карагандинской ТЭЦ–3, что позволит снизить затраты на электроэнергию, доля которых в структуре себестоимости производства ферросилиция достигает 50%. Сырьем для будущего завода, необходимого для производства ферросилиция, являются кварцит, известняк, уголь и окалина, месторождения с запасами которых расположены в регионе реализации проекта - Карагандинской области. "Экономика проекта привлекательна для инвестиций. Основное сырье для производства ферросилиция будет поставляться на будущий завод по фиксированной цене в течение длительного времени. Есть контракты и по сбыту готовой продукции. Ресурсы, необходимые для производства, локализованы в нашей стране. Доля казахстанского содержания в проекте составляет свыше 90%. Социальный эффект состоит в том, что на период строительства завода будет создано до 1500 рабочих мест, а после запуска в эксплуатацию будет сформирован штат сотрудников численностью порядка 550 человек", - подчеркнул старший банкир дирекции по работе с клиентами БРК Бахытжан Омаров, слова которого также приводятся в сообещнии. БРК - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Входит в структуру АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
Источник: Интерфакс
Количество посетителей Хоргоса выросло в 1,7 раза по итогам 2017г... В 2017 году международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) "Хоргос" посетили 1 млн 134 тыс. человек, сообщила пресс-служба центра. По данным пресс-службы, в 2016 году МЦПС "Хоргос" посетила 671 тыс. человек. "Если год назад ежедневно с казахстанской стороны на МЦПС заходило не более 1800 человек, то сейчас в среднем более 3 тыс. туристов. (…) В январе посетили почти 80 тыс.", - отмечается в распространенном сообщении. Между тем, в МЦПС ведется работа по упорядочиванию ситуации, связанной с так называемыми "несунами", которые провозят грузы в автобусах. В пресс-службе МЦПС "Хоргос" напомнили, что каждому туристу при пересечении казахстанско-китайской границы разрешается брать с собой в автобус только одну сумку, остальной груз предлагается сдавать через пункты "Казпочты". "Недовольные введенными ограничениями отдельные недобросовестные субъекты предпринимательства, которые проносят партии груза по 50 кг несколько раз в день, пытаются дестабилизировать ситуацию. Они буквально штурмуют автобусы, пытаясь провозить в них большое количество груза. Сотрудники МЦПС препятствуют этой практике и намерены навести порядок в системе перевозки пассажиров и багажа", - подчеркивается в сообщении. В настоящее время казахстанская часть МЦПС снабжена достаточным количеством автобусов для пассажиров. В феврале их количество было увеличено на 10 автомобилей. К лету будет сформирован новый автобусный парк из 50 новых автобусов. В пассажирские автобусы грузы не будут допускаться. Вместе с тем, продолжается работа по разделению потоков проезда людей и провоза багажа. "В целях качественного сервисного обслуживания по перевозке багажа улучшается система пропуска грузов через багажные терминалы, где будет происходить их оформление. Планируется открытие дополнительно 3-х пунктов приема багажа на китайской территории МЦПС. Багаж будет перевозиться на грузовом автомобиле, отдельно от пассажира, и выдаваться в пункте выдачи за линией таможенного контроля. Дальнейшая работа перевозки багажа предусматривает разграничение габаритного и негабаритного груза, коммерческого и туристического. Для этого приобретаются новые грузовые автомобили", - отмечается в пресс-релизе. Между тем, к концу 2018 года планируется построить новый багажный терминал. С его завершением будет полностью автоматизирована перевозка грузов, таможенный контроль, получение багажа на выходе из МЦПС. Указ о создании (СЭЗ) "Хоргос - Восточные ворота" был подписан президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в конце 2011 года. Целью СЭЗ является создание транспортно-логистического и индустриального центра. СЭЗ функционирует в тесной увязке со станцией Алтынколь и автомагистралью Западная Европа - Западный Китай. С июля 2015 года введен в эксплуатацию Сухой порт, являющийся ключевым звеном СЭЗ и обеспечивающий железнодорожную связь СЭЗ со станцией Алтынколь.
Источник: Интерфакс
Цены на продукцию и услуги казахстанских промпредприятий за январь-февраль повысились на 3,2%... В Казахстане цены предприятий-производителей промышленной продукции с учетом услуг производственного характера в январе-феврале 2018 года повысились на 3,2%, указывается в сообщении статкомитета Минэкономики. Цены на произведенную продукцию с начала года увеличились на 3%, на услуги промышленного характера - на 6,1%. В январе-феврале цены предприятий-производителей в обрабатывающей промышленности повысились на 3,6%, горнодобывающей - на 3,1%. За период с начала года цены предприятий-производителей на топливо дизельное стали выше на 6,4%, уголь - на 6,3%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,6%, газ природный и нефть - по 3,3%, мазут - на 1,5%, на металлические руды - ниже на 0,9%. Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 16,1%, прокат черных металлов - на 3,3%, свинец - на 1,9%, медь - на 1,2%, цинк - на 1%, благородные металлы - на 0,7%. Повышение цен производителей наблюдалось на чай на 3,8%, масло растительное - на 2,1%, молочные продукты - на 1,4%, мясо скота - на 1,1%, рис - на 0,4%, хлеб - на 0,3%, их снижение - на муку пшеничную на 4,7%, крупы - на 3,3%, сахар - на 1,1%.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки Американский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу закрылся разноправленно, а европейский фондовый рынок завершил неделю в минусе. На снижение мировых фондовых индексов, повлияли объявленные президентом США Д.Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, которые грозят ростом издержек и торговой войной. Напомним, что в четверг Д.Трамп сделал объявление о тарифах на встрече с руководителями металлургических компаний в Белом доме и пообещал на следующей неделе подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. На рост американских индексов повлияли статданные США, а именно индекс настроения потребителей от Мичиганского университета США в феврале достиг 99,7 против ожидаемого прогноза 99,5. Так, американский индекс S&P 500 увеличился на 0,5% до 2 691 п., NASDAQ повысился на 1,1% до 7 258 п., а Dow Jones скорректировался вниз на 0,3% до 24 538 п. Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 1,5% до 7 070 п., немецкий индекс DAX - на 2,3% до 11 914 п. и французский индекс CAC-40 - на 2,4% до 5 137 п., соответственно.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок Российский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу закрылся в красной зоне на фоне снижения акций металлургического сектора. Акции металлургического сектора снизились на фоне новостей о введении президентом США Дональдом Трампом пошлин на импорт стали и алюминия. Аутсайдерами выступили акции Мечела (-3,6%), Магнитогорского металлургического комбината (-3,2%), РусАла (-2,7%), Северстали (-1,9%), Роснефти (-1,2%), Газпром нефти (-1,1%), Сургутнефтегаза (-1,1%), Новолипецкого металлургического комбината (-1%), Сбербанка (-0,7%). Акции Газпрома подешевели на фоне очередного витка конфронтации концерна с украинским "Нафтогазом". На снижение акций Роснефти, вероятно, повлияло известие о том, что нефтяная компания ExxonMobil Corp. выйдет из ряда совместных с эмитентом добывающих проектов. Указанное решение связано с сугубо политическими факторами. В итоге индекс ММВБ понизился на 0,39% до 2 289 п. и РТС уменьшился на 0,98% до 1 262 п.
Источник: Bloomberg
Нефть Несмотря на скорое подписание президента США Дональда Трампа директивы о введении новых тарифов на импорт стали и алюминия в США (в размере 25% и 10%), основные нефтяные котировки завершили торги пятницы небольшим ростом после снижения нескольких сессий подряд. Стоит отметить, что повышение дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия из Китая может привести к скачку цен на стальные трубы, используемые в нефтяной отрасли, что в свою очередь отразятся на росте расходной части компаний. Локальную поддержку нефтяным котировкам мог оказать коненсус – прогноз аналитиков о сокращении нефтедобычи странами ОПЕК в феврале на 80 тыс. барр. в сутки до 32,28 млн. барр. в сутки, что является минимальным уровнем за последнии 10 месяцев. В результате стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 0,8% до 64,4 долл. США за барр. и цена легкой американской нефти WTI повысилась на 0,4% до 61,3 долл. США за барр.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,19% и составил 322,4 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению к долл. США укрепился на 0,01% и составил 56,81 руб. Курс валютной пары EUR/USD вырос на 0,41% до 1,2317.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,052 1,27 -0,2% 6% -30% 62
Газпром 138,6 3,7 -1,1% -3% 2% 43
ГМК Норникель 11248 1,54 0,7% -3% 24% 48
Лукойл 3750 2,09 -0,1% 1% 58% 51
НЛМК 144,45 0,48 -0,9% -2% 138% 43
ММК 45,21 0,35 -3,2% -1% 139% 47
Новатэк 732,0 0,47 -0,1% 1% 28% 54
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 102,5 0,01 -0,5% -13% -42% 29
Сургутнефтегаз 28,22 0,47 -1,1% -2% -17% 42
Татнефть 595,0 0,79 0,0% 5% 89% 63
Мечел 140,7 0,08 -3,6% -4% 117% 44
Мегафон 569 0,16 0,1% 0% 0% 71
Лидеры роста и падения Роснефть 319,5 1,99 -1,2% -7% 26% 42
Ростелеком 67,7 0,21 -0,5% 1% -22% 63
РусГидро 0,78 0,42 -0,7% 7% 14% 55
Северсталь 897,3 1,31 -1,8% -2% 46% 39
Сбербанк, ао 273,0 12,5 -0,7% 3% 176% 62
Сбербанк, ап 224,50 0,46 -0,7% 3% 202% 62
ФСК ЕЭС 0,17 0,20 0,3% -1% 185% 50
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 2,06 5 -1,1% 9% 3% 61
Газпром 4,81 53 -1,9% -4% 31% 43
ГМК Норникель 19,57 28 -0,8% -5% 59% 46
Лукойл 65,50 46 -1,2% -1% 103% 48
НЛМК 25,18 8,8 -2,5% -4% 198% 42
ММК 10,24 1,20 -4,7% -2% 210% 46
Новатэк 135,6 17,3 -0,5% 2% 73% 52
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 4,89 4,6 -1,3% -4% 6% 43
Татнефть 62,32 11,6 -1,3% 3% 144% 59
Мечел 4,89 0,3 -1,8% -3% 202% 47
Мегафон 10,40 2,18 -1,5% 0% 0% 65
Роснефть 5,56 31 -2,6% -9% 62% 40
Ростелеком 6,99 0,31 -1,8% 0% -3% 52
РусГидро 1,31 0,7 -1,5% 5% 37% 51
Северсталь 15,7 17,9 -3,1% -5% 88% 39
Сбербанк 19,93 108 -1,7% -1% 254% 53
Объем,
млрд.руб.
3
Монитор Рынка
3 марта 2018 г.
Изм. за
день
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года Изм. за
день Объем, млн. $
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.02.2017 08.08.2017 08.02.2018
1,6%
1,5%
1,5%
1,1%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,6%
0,3%
-1,1%
-1,2%
-1,3%
-1,8%
-2,6%
-3,1%
-3,2%
-3,6%
-4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0%
POLY
AGRO
MGNT
PLZL
MOEX
MVID
UPRO
GMKN
SNGSP
PIKK
GAZP
ROSN
YNDX
CHMF
RUAL
UWGN
MAGN
MTLR
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
9 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
Монитор Рынка
-
Средн.
дох-сть, %
103,4 4,0 4,1 / 3,8
За месяц
43
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-
108,5
4,0105,3 4,0 / 3,7 1
0
н/д
48
За день С нач.года
-251
3 марта 2018 г.
-
22
Средн. цена, % Доходность, %
КазАгро 24/05/2023 4,7 / 4,5 100,1 4,6 8
57
-1530
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
4,7 4,7 / 4,6
4,3 / 4,2 99,1 БРК 10/12/2022
Народный Банк 28/01/2021
4,3 0
11
(спрос / предл.)
4,2 / 3,4 109,4
-208102,1
-59
-181
Казком 11/05/2018 100,7 4,6 4,6 / 1,7 25
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
273,8 -259
107,6 4,0 / 3,5 3,8
192,5
-1
4,7 / 0,4 11
21907
27
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
4
-0 240,9 / 32,3 101,1 240,9
-50
0
50
100
150
200
250
02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018 10.02.2018 23.02.2018
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
-300,0
-250,0
-200,0
-150,0
-100,0
-50,0
0,0
50,0
02.01.2018 15.01.2018 28.01.2018 10.02.2018 23.02.2018
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
49,1 / -90,7 99,9 49,1 0 4383 4379
За месяц
21
2
105,6 4,2 0
-15
С нач.года
Монитор Рынка
3 марта 2018 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, %
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 4,2 / 3,5 105,8 3,8 -8 -238
Сбербанк 28/06/2019 3,9 / 2,4 3,2 -4 7 -197102,6
Газпром 13/02/2018 167,9 / -130,3 100,0 16,5 0 1619 1243
Газпром 11/04/2018 13,9 / -3,1 100,3 5,3 12 199 72
Лукойл 24/04/2018 11,1 / 0,8 99,7 5,9 36 187 112
-183
Лукойл 07/06/2022 4,1 / 3,6 111,1 3,8 0 17 -228
Лукойл 05/11/2019 3,8 / 2,6 106,5 3,2 0
Газпромнефть 26/04/2018 1,1 / -0,2 100,3 0,4 -2
5,3 / 3,1
-368
100,9 4,2 0 21 -242 4,4 / 3,9 Газпромнефть 19/09/2022
16
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 27,1 / -102,0 100,1 -37,4 0 -3751 -4210
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-164 Роснефть Финанс 02/02/2020
-13
-6
1
8
02.01.2018 13.01.2018 24.01.2018 04.02.2018 15.02.2018 26.02.2018
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-40
-30
-20
-10
0
10
20
02.01.2018 13.01.2018 24.01.2018 04.02.2018 15.02.2018 26.02.2018
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 24538 -0,3% -6% 43% 20404
S&P 500 2691 0,5% -5% 33% 2329
NASDAQ 7258 1,1% -2% 48% 5794
FTSE 100 7070 -1,5% -6% 15% 7070
DAX 11914 -2,3% -10% 16% 11904
CAC-40 5137 -2,4% -6% 13% 4960
ASX 200 5929 -0,7% -2% 14% 5652
РТС 1262 -0,98% -2% 68% 973
ММВБ 2289 -0,39% 0% 30% 1818
KASE 2372 0,5% 2% 171% 1515
Shanghai Comp. 3255 -0,6% -7% -1% 3053
Hang Seng 30583 -1,5% -7% 44% 23502
Динамика цен на сырье Nikkei 225 21182 -2,5% -8% 15% 18336
BOVESPA 85761 0,4% 1% 102% 60762
KOSPI 2402 -1,0% -6% 24% 2091
BSE SENSEX 34047 0,0% -5% 33% 28902
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 64,4 0,8% -7% 77% 45
WTI (барр) 61,3 0,4% -5% 70% 42,5
Золото (тр.унц) 1323 1,4% -1% 23% 1201
Серебро(тр.унц) 16,4 1,2% -5% 17% 15,4
Газ (тыс.куб.м) 95,4 -0,1% -10% 16% 90
Медь (т) 6871 -0,3% -3% 48% 5465
Алюминий (т) 2144 0,0% -4% 47% 1853
Никель (т) 13411 -0,1% -1% 58% 8742
Цинк (т) 3361 -1,6% -6% 115% 2431
Уран (фт) 22,0 1,6% -1% -37% 19,2
Платина(тр.унц) 965 0,8% -4% 9% 875
Пшеница (буш) 4,92 -2,7% 9% 7% 3,87
Сахар (т) 363 -1,4% 3% -12% 351
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 2,044 0 16 149 1
2-летние 2,243 3 10 123 1
5-летние 2,629 5 11 92 1,626
10-летние 2,865 6 16 63 2
30-летние 3,140 6 20 14 2,658
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
3 марта 2018 г.
2
7506
87653
71
2353
Монитор Рынка
52w max
521
Изм. за
месяц
66,1
1363
18,5
52w max
2598
36283
128
13560
5542
Изм. за
месяц
33154
24124
26617
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
7265
Изм. за
месяц
2,687
2873
5,39
52w max,%
3
3559
7779
6136
14108
2391
1325
2276
1029
26,4
3597
2
2200
2300
2400
2500
2430
2475
2520
2565
2610
2655
2700
2745
2790
2835
2880
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
S&P KASE
58
60
62
64
66
68
70
72
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
Нефть марки Brent
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
Золото
6250
6500
6750
7000
7250
01.02.2018 11.02.2018 21.02.2018 03.03.2018
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 322,4 0,19% 0% -6% 310,62
EUR/KZT 397,1 0,5% -1% 7% 330,33
GBP/KZT 444,8 0,4% -3% -12% 383,53
USD/RUB 56,81 -0,01% 1% -23% 55,64
EUR/USD 1,2317 0,41% -1% 15% 1,0541
GBP/USD 1,3802 0,2% -3% -6% 1,2153
USD/JPY 105,75 -0,5% -3% -11% 105,75
USD/CNY 6,3454 -0,2% 1% -3% 6,2778
USD/CAD 1,2882 0,4% 5% -8% 1,2110
AUD/USD 0,7760 0,1% -4% 8% 0,7345
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина265 1,6% 14% -95% 220
Россия108 2,4% 1% -65% 102
Турция242 129,0% 127% -14% 242
Германия9,7 0,5% 18% -24% 8,2
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 918
Испания44 355,0% 435% -51% 40
Ирландия25 161,3% 207% -43% 25
Италия99 0,6% 2% 2% 95
Китай 56 2,1% 4% -50% 44
Динамика CDS
61
194
91
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,2510
60,82
83
344
7
3 марта 2018 г.
918
Изм. за
месяц
6,9150
21,0
373
44,2
Изм. за
месяц
52w max
409,72
Монитор Рынка
0,8110
1,3749
345,11
1,4264
462,52
52w max
179
114,95
285
335
385
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
USD/KZT
52
56
60
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
03.03.2018 21.02.2018 11.02.2018 01.02.2018
EUR/USD
10
1010
2010
3010
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS России
5
10
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS Франции
0
10
20
30
40
50
60
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS Испании
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
108
110
01.02.2018 16.02.2018 03.03.2018
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
8
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3 марта 2018 г.
1500
2000
2500
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
1800
1910
2020
2130
2240
2350
2460
2570
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
8100
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
13500
15000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3 марта 2018 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
3191300
03.03.2017 03.07.2017 03.11.2017 03.03.2018
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
3200000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
3 марта 2018 г.
Монитор Рынка
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
03.03.2017 03.06.2017 03.09.2017 03.12.2017 03.03.2018
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
30.06.2017
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
30.06.2017
4 000
Продавать
KMG LI
17.11.2016
27.06.2017
27.06.2017
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 18 108 30.06.2017
29.03.2017
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Покупать
HSBK LI
KCEL KZ
HSBK KZ
04.04.2017
3 марта 2018 г.
Тикер
KAZ LN
Наименование
Kaz Minerals
Kaz Minerals
8,0 Покупать
АО "Kcell"
KZTK
АО "Народный Банк Казахстана"
KCEL LI 04.04.2017
29.03.2017
Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг
14.06.2017 АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Покупать
Монитор Рынка
357 По рынку
1 484 По рынку
18 760
886 Продавать
2,80 Продавать
1 708 Покупать
63,4
Держать
10.03.2017
RDGZP KZ
9,40 Держать
Департамент Управления активами
Специалист 1 категории
Байзолданова Аида
Анастасия Черевко
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик Специалист 1 категории
Монитор Рынка
3 марта 2018 г.
Аналитический Департамент
Маржан Меланич
Директор
Бабаназаров Дамир
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Трейдер
Жумажанов Ельжан
Зам. Директора торговых операций
Тельгузиев Айдос
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО
"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Директор
Департамент Управления по работе с клиентами