參與區域經濟整合之經濟思維－由韓美、韓歐 FTA 談起

參與區域經濟整合之經濟思維參與區域經濟整合之經濟思維－由韓美、韓歐－由韓美、韓歐 FTAFTA 談起談起

報告人：杜巧霞研究員

中華經濟研究院（台灣 WTO 中心）2012.11.17

2

我國應當加入區域經濟整合嗎？為什麼？我國面對的國際情勢

加入與不加入之間之差異當前國際區域經濟整合的內涵

開放市場對國內產業是衝擊抑或磨練？如何強化產業的因應調整能力？保護措施是貿易談判的交換籌碼？

33

簡報內容

一、韓歐盟 / 韓美 FTA 之主要內容（一）韓歐盟 FTA

貨品減讓非關稅障礙服務業

（二）韓美 FTA二、對我國之影響三、我國現況與韓歐盟、韓美 FTA 之差距四、我國關稅結構與未來自由化壓力五、農產品可能面對的市場開放六、我國之因應

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一、韓歐盟 / 韓美 FTA 之主要內容

（一）韓歐盟 FTA 主要內容涵蓋範圍：取消關稅與非關稅障礙（市場進入）、 TBT 、

SPS 、 TF 、服務貿易（電子商務、金融服務）、政府採購、 IPR 、競爭、透明化、貿易與永續發展、 DS 、 RO 、關務相互合作、文化合作等，共 15 章， 3 個議定書，多個附件及附錄。

自由化程度高，重視汽車與零組件、農產品、漁產品、紡織品等市場開放，對農業衝擊較韓美 FTA 小。

1. 歐盟關稅調降方式以 2007 年關稅為基準分立即、三年與五年內降稅為零極少部分排除

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韓歐盟 FTA ，歐盟關稅調降統計

歐盟關稅減讓時程歐盟關稅減讓時程第第 1-241-24 章章第第 25-9725-97 章章總計總計

項數項數比例比例（（ %% ））項數項數比例比例

（（ %% ））項數項數比例比例（（ %% ））

立即降稅 1,899 82.85 7231 97.35 9,130 93.93

3 年內降稅 132 5.76 143 1.93 275 2.83

5 年內降稅 222 9.69 54 0.73 276 2.84

排除項目 39 1.7 0 0 39 0.4

總計 2,292 100 7,428 100 9,720 100

從價稅 1,367 － 7,369 － 8,736 －

非從價稅 925 － 59 － 984 －

6

歐盟關稅減讓時程（按產業別）

階段階段關稅減讓稅項比例關稅減讓稅項比例 (%)(%) 紡織品紡織品

工業產品工業產品漁產品漁產品農產品農產品稅則個數稅則個數比例比例

協定生效時 97.3 40.8 － 1,188 99.5

3 年內 2.1 31.8 －－－

5 年內 0.6 27.4 92 6 0.5

合計 100.0 100.0 92 1,194 100.0

77

歐盟農業自由化方式主要以 5 年為過渡期，去除所有關稅歐盟排除項目：稻穀、白米、蕃茄、蔬菜、柑橘、葡萄、蘋果、鮮杏、桃李等共 39 項。

88

2. 韓國市場開放農業自由化方式

韓國 10 年內降稅至零，惟冷藏肉品須於 5 年內撤除關稅

韓國排除項目：胡椒、大蒜、洋蔥、稻穀、白米等。

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韓國非農產品關稅減讓表

降稅時程降稅時程工業產品工業產品漁產品漁產品紡織品紡織品

零關稅零關稅比例比例

進口值進口值比例比例



稅目稅目個數個數



協定生效 90.7 69.4 12.3 6.8 1,319 99.2 92.1

3 年內 5.1 22.4 31.9 20.3 5 0.4 1.2

5 年內 3.7 6.9 23.0 50.9 －－－

7 年內 0.5 1.3 4.4 0.1 5 0.4 6.7

10 年內－－ 27.2 6.2 －－－

特別待遇－－ 1.2 15.6 －－－

總計 100.0 100.0 100.0 100.0 1,329 100.0 100.0

單位： % ，百萬美元

10

韓歐盟 FTA 中，韓國關稅結構與降稅承諾（按 21 大類分）

HSHS類別類別

20072007 年稅則年稅則 FTAFTA 關稅減讓降稅期程關稅減讓降稅期程

總計總計稅則稅則個數個數

MFN=MFN=00

立即立即降稅降稅

2~5 2~5 年年降為零降為零


11~12 11~12 年降為年降為

零零其他其他關稅關稅

配額配額維持基維持基準稅率準稅率

排除排除降稅降稅

1. 活動物、動物產品

570 19 134 180 193 39 2 27 3 － 578

2. 植物產品 588 26 232 110 128 81 1 3 25 10 590

3. 動植物油脂 98 － 51 39 4 4 0 －－－ 98

4. 調製食品 507 3 120 216 116 19 1 2 1 6 481

農產品 1,763 48 537 545 441 143 4 32 29 16 1,747

5. 礦產品 345 49 321 24 0 0 0 －－－ 345

6. 化學及其製品

2,296 169 2,104 182 12 1 0 4 －－ 2,303

11


HSHS類別類別



MFNMFN=0=0


2~5 2~5 年降為年降為

零零

6~10 6~10 年降為年降為

零零

11~12 11~12 年降為年降為




7. 塑膠及橡膠

379 10 314 64 1 0 0 －－－ 379

8. 皮革 242 － 215 32 1 0 0 －－－ 248

9. 木製品 312 43 61 241 73 0 0 －－－ 375

10. 木漿、紙或紙漿等

254 248 254 0 0 0 0 －－－ 254

11. 紡織品及紡織製品

1,283

311,27

80 5 0 0 －－－ 1,28

3

12. 鞋帽 100 － 98 2 0 0 0 －－－ 100

12


HSHS類別類別



MFN=MFN=00




11~12 11~12 年降為年降為




13. 石製品 312 1 261 51 0 0 0 －－－ 312

14. 寶石 118 5 112 6 0 0 0 －－－ 118

15. 卑金屬及其製品

987 377 935 51 1 0 0 －－－ 987

16. 機械用具 2,025 555 1,849 175 12 0 0 －－－ 2,036

17. 運輸設備 333 80 285 132 0 0 0 －－－ 417

18 精密儀器 582 92 524 55 3 0 0 －－－ 582

19. 武器彈藥 87 47 87 0 0 0 0 －－－ 87

13


HSHS類別類別



MFN=MFN=00




11~12 11~12 年降為年降為




20. 雜項製品 270 89 257 13 0 0 0 －－－ 270

21 藝術品 15 15 15 0 0 0 0 －－－ 15

總計 11,703 1,859 9,507 1,573 549 144 4 36 29 16 11,858

14

（二）韓美 FTA 主要內容

協定包括： 24 章、 4 個附件、 1 個減讓表、 1 個附註

涵蓋範圍：取消關稅與非關稅障礙、 TBT 、 SPS 、 TF 、跨境服務貿易、政府採購、 IPR 、競爭、透明化、 DS 、 RO 、關務事務、投資、貿易救濟、通信、勞工、環境、農業、紡織業、製藥業

15

美國美國——韓國韓國 FTAFTA

美國美國韓國韓國協定達成日 2007.4.2

過渡期間十年（特定產品至十五年）

十年（特定產品最多至二十年）

生效後立即免稅項目（稅則號列）

82.2%（包含 99% 工業產品免稅）

80.4%（包含 99% 工業產品免稅）

協定生效後的 3 年之內，免稅進口涵蓋率（稅則號列） 85.67% 91.73%

協定生效後的 10 年之內，免稅進口涵蓋率（稅則號列） 98.70% 97.72%

排除商品項目內容－稻米

美韓 FTA 關稅減讓承諾自由化

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美國美國——韓國韓國 FTAFTA

美國美國韓國韓國

美國承諾向韓國開放之主要農、工產品優惠內容

1. 在紡織品方面：協定生效後，韓國對美輸出的 61% 紡織產品（以進口額為標準），將可立即享有免關稅優惠待遇。並允許韓國大宗紡織輸出品得排除適用嚴格的自紗生產（ Yarn Forward ）原產地規則。

2. 在汽車產品方面：協定生效後，自第五年開始調降韓國汽車零組件及小汽車進口關稅（現行關稅稅率為 2.5% ）；自第八年起調降小貨車進口關稅（現行關稅 25% ）。

US ITC 估計美韓 FTA ，韓對美出口將增加 100 億美元

美韓 FTA 重要項目之關稅減讓承諾自由化

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韓國在韓歐、韓美 FTA 中農產品降稅結構

國家國家

降稅模式降稅模式

韓歐盟韓歐盟 FTAFTA 下韓國降稅模式下韓國降稅模式韓美韓美 FTAFTA 下韓國降稅模式下韓國降稅模式

項數項數比例比例%%

累積比率累積比率%%

項數項數比例比例%%

累積比率累積比率%%

立即降稅為零 197 27.29 27.29 178 24.65 24.65

五年內降為零 199 27.56 54.85 174 24.10 78.81

十年內降為零 197 27.29 82.13 217 30.06 78.81

十年以上降為零 83 11.50 93.63 89 12.33 91.14

最終年未降稅至零 15 2.08 95.71 0 0.00 91.14

TRQ 20 2.77 98.48 26 3.60 94.74

排除降稅 11 1.52 100.00 10 1.39 96.12

對不到 HS 06 0 0.00 100.00 28 3.88 100.00

小計 722 100.00 － 722 100.00 －

18

二、對我國之影響

（一）貿易被取代根據 GTAP模擬分析，韓美 FTA使台灣對美出口減少 0.12% ，對韓出口減少 3.14%

（二）對美出口主要受影響產業紡織與成衣業、機器、卑金屬製、橡塑膠製業、乳製品業、不含酒精飲料業、調製果實及食品業、陶瓷製品業、家飾品業。其中我對美出口成衣將減少 1.77%

（三）對歐出口主要受影響產業機器、運輸設備、卑金屬製品業、橡塑膠製品業及紡織業

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歐美自台進口商品我方支付之關稅

類別中文名稱

歐盟美國

加權歐盟自台支付加權美自台支付

稅率進口稅額稅率進口稅額1 活動物 8.16 18.32 1.49 6.24 161.27 10.35

2 植物產品 5.46 8.29 0.45 2.37 46.2 1.09

3 動植物油脂及其分解物 9.6 0.05 0.01 4.11 7.87 0.32

4 調製食品 13.06 16.55 2.16 9.67 127.29 12.27

5 礦產品 3.95 629.4 24.83 0.5 697.9 3.49

6 化學或有關工業產品 6.27 515.72 32.33 1.72 530.16 9.12

7 橡、塑膠及其製品 5.83 1408.19 82.09 3.75 1,677.62 62.91

8 皮革、毛皮及其製品 3.43 87.47 3 6.05 39.28 2.38

9 木及木製品 4.78 4.58 0.22 1.69 67.03 1.13

11 紡織品及紡織製品 6.98 781.9 54.59 10.47 1,296.22 135.71

12 鞋、帽 6.16 86.7 5.34 11.93 76.67 9.15

13 石料、陶瓷、玻璃等製品 4.87 192.89 9.4 4.16 202.38 8.42

14 貴金屬及其製品 2.97 33.96 1.01 1.1 265.11 2.92

單位： % ，百萬美元

20

類別中文名稱

歐盟美國

加權歐盟自台支付加權美自台支付

稅率進口稅額稅率進口稅額15 卑金屬及卑金屬製品 3.29 2,495.53 82.03 1.21 4,787.53 57.93

16 機器及機械用具及附零件 3.96 8,041.65 318.33 0.63 17,131.26 107.93

17 運輸設備 7.91 2,313.86 183.05 1.91 2,249.10 42.96

18 光學、精密儀器及附零件 3.17 399.46 12.66 1.45 1,088.20 15.78

19 武器與彈藥 2.94 20.06 0.59 0.73 20.92 0.15

20 雜項製品 3.14 663.16 20.83 1.22 1,336.66 16.31

總計 4.71 17,717.74 834.42 1.57 31,929.84 500.32

歐美自台進口商品我方支付之關稅

（四）韓歐盟 FTA 對我國的負面影響較大

21

（五）去除非關稅障礙使我國處於相對不利狀態電子、汽車及零件、藥品及醫療器材、化學品將儘量消除 TBT

（六）不利我國外人直接投資之進駐當前的經濟整合為深度整合，主要為因應 MNC 的投資活動需求

實證研究顯示， PTA/FTA 對 FDI具有正面影響， FDI流入將增加其市場擴大（ GDP ）程度之0.112%

22

韓國 FTA 網絡對我國總體經濟影響

原始值

情境一針對韓國已

簽署之 FTA

情境二情境一 +

中日韓 FTA

情境三情境一 + 中日韓

FTA+ 其他諮商中 FTA

變化值變化 % 變化值變化 % 變化值變化 %

實質 GDP韓國 1,049,235.8 32,772.9 3.124 38,883.4 3.706 50,015.0 4.767

台灣 393,762.5 -562.6 -0.143 -4,542.5 -1.154 -4,545.8 -1.155

實質總進口值韓國 407,781.9 34,165.9 8.379 52,210.1 12.803 61,218.3 15.013

台灣 226,496.3 -726.0 -0.321 -9,037.3 -3.990 -9,098.6 -4.017

實質總出口值韓國 444,282.6 27,286.4 6.142 44,587.9 10.036 51,908.7 11.684

台灣 282,212.3 -585.6 -0.208 -7,685.3 -2.723 -7,755.2 -2.748

社會福利韓國　 29,017.2 　 34,375.3 　 44,651.8 　

台灣　 -660.0 　 -6,199.7 　 -6,189.6 　

貿易條件韓國　 0.776 　 0.884 　 1.161 　

台灣　 -0.088 　 -1.032 　 -1.031 　

單位：百萬美元、 %

23

韓國 FTA 網絡形成對我國各產業產值變化之影響

　原始值

情境一情境二情境三針對韓國已情境一 + 情境一 + 中日韓 FTA簽署之 FTA 中日韓 FTA 　 + 其他諮商中 FTA

變化值變化 % 變化值變化 % 變化值變化 %農礦業合計 37,293.22 -153.81 -0.41 -259.44 -0.70 -243.48 -0.65飲料及菸酒 4,706.51 -5.22 -0.11 -44.4 -0.94 -45.19 -0.96

紡織 16,577.89

-801.98 -4.84-

1,221.86-7.37

-1,220.17

-7.36

成衣 4,480.43 -72.03 -1.61 -79.69 -1.78 -82.22 -1.84皮革及其製品 1,841.93 -12.93 -0.7 -45.66 -2.48 -52.84 -2.87木材製品 2,987.31 6.43 0.22 90.89 3.04 87.99 2.95

紙及製品 14,650.25

3.19 0.02 62.86 0.43 62.54 0.43

石油及煤產品 39,643.93

-170.33 -0.43-

2,596.48-6.55

-2,674.86

-6.75

化學及塑膠橡膠製品 74,476.54

-469.61 -0.63-

13,788.70

-18.51-

13,891.08

-18.65

非金屬礦物製品 10,876.69

9.5 0.09 1.03 0.01 7.5 0.07

鋼鐵 39,940.51

30.45 0.08 815.3 2.04 782.2 1.96

非鐵金屬 10,934.42

3.33 0.03 276.2 2.53 270.32 2.47

金屬製品 20,411.09

39.69 0.19 474.75 2.33 459.13 2.25

汽車及零件 12,217.74

-41.76 -0.34 140.31 1.15 102.16 0.84

其他運輸工具 8,224.45 28.16 0.34 361.27 4.39 361.82 4.4

電機及電子產品 133,871.72

82.5 0.06 3,163.47 2.36 3,379.88 2.52

機械 81,663.32

295.53 0.36 513.45 0.63 510.27 0.62

其他製品 5,540.46 -12.48 -0.23 98.52 1.78 94.38 1.7

水電燃氣及服務業合計 392,824.68 -485.50 -0.12 -3,781.32 -0.96 -3,800.87 -0.97

　合計 913,163.07

-1,726.89

-0.19-

15,819.50

-1.73-

15,892.55

-1.74

單位：百萬美元、 %

24

三、台灣現況及與韓歐盟、韓美 FTA 之差距韓歐盟 FTA中韓國降稅承諾與我國關稅結構（按 21大類分）

HSHS 類別類別

20072007 年稅則年稅則韓歐韓歐 FTAFTA 關稅減讓降稅期程關稅減讓降稅期程美韓美韓 FTAFTA

排排除除、、 TRQTRQ或季節關或季節關

稅稅

台灣台灣

稅則稅則個數個數

MFNMFN=0=0


2~122~12 年年降為零降為零其他其他

排除或維排除或維持基準稅持基準稅

率率

20112011 年我國年我國平均名目執平均名目執行稅率行稅率 (( ％％ ))

1.活動物、動物產品 570 19 134 412 29 3 29 16.89

2.植物產品 588 26 232 319 4 35 25 11.79

3.動植物油脂 98 － 51 47 0 0 0 12.55

4. 調製食品 507 3 120 351 3 7 12 16.54

5.礦產品 345 49 321 24 0 0 0 1.00

6. 化學及其製品 2,296 169 2,104 195 4 0 2 2.59

7.塑膠及橡膠 379 10 314 65 0 0 0 4.79

8.皮革 242 － 215 33 0 0 0 3.23

9.木製品 312 43 61 314 0 0 0 1.96

10.木漿、紙或紙漿等 254 248 254 0 0 0 0 0.00

11. 紡織品及紡織製品 1,283 31 1,278 5 0 0 0 8.80

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韓歐盟 FTA中韓國降稅承諾與我國關稅結構（按 21大類分）

HSHS 類別類別

20072007 年稅則年稅則韓歐韓歐 FTAFTA 關稅減讓降稅期程關稅減讓降稅期程美韓美韓 FTAFTA

排排除除、、 TRQTRQ或季節關或季節關

稅稅

台灣台灣

稅則稅則個數個數

MFNMFN=0=0


2~122~12 年年降為零降為零其他其他

排除或排除或維持基維持基準稅率準稅率

20112011 年我年我國平均名目國平均名目執行稅率執行稅率

(( ％％ ))

12.鞋帽 100 － 98 2 0 0 0 6.15

13.玻璃製品 312 1 261 51 0 0 0 6.67

14.寶石 118 5 112 6 0 0 0 0.09

15.卑金屬及其製品 987 377 935 52 0 0 0 2.64

16.機械用具 2,025 555 1,849 187 0 0 0 3.64

17.運輸設備 333 80 285 132 0 0 0 8.97

18精密儀器 582 92 524 58 0 0 0 2.65

19.武器彈藥 87 47 87 0 0 0 0 1.59

20.雜項製品 270 89 257 13 0 0 0 3.14

21藝術品 15 15 15 0 0 0 0 0.00

總計 11,703 1,859 9,507 2,266 40 45 68 6.00

農產品小計 1,763 48 537 1,129 36 45 66 14.86

工業產品小計 9,940 1,811 8,970 1,137 4 0 2 4.23

26

四、我國關稅結構與未來自由化壓力

我國進口貨品平均關稅

平均名目稅率 (%) 平均實值稅率 (%) 貿易加權平均稅率 (%)

2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2008 年 2009 年 2010 年 2008年 2009 年 2010 年

農業產品 13.16 13.73 13.88 13.88 7.97 8.16 7.94 8.37 8.55 8.3

工業產品 4.09 4.18 4.18 4.23 0.68 0.72 0.68 1.21 1.16 1.29

全部產品 5.56 5.71 5.85 5.89 1.07 1.2 1.13 1.52 1.5 1.55

27

我國關稅結構 ( 按 21 大類分 )

HS 類別 2011 年我國平均名目執行稅率 ( ％ )

HS 類別 2011 年我國平均名目執行稅率 ( ％ )

1. 活動物、動物產品 16.89 13.玻璃製品 6.67

2. 植物產品 11.79 14. 寶石 0.09

3. 動植物油脂 12.55 15. 卑金屬及其製品 2.64

4. 調製食品 16.54 16. 機械用具 3.64

5. 礦產品 1 17. 運輸設備 8.97

6. 化學及其製品 2.59 18 精密儀器 2.65

7. 塑膠及橡膠 4.79 19. 武器彈藥 1.59

8. 皮革 3.23 20. 雜項製品 3.14

9. 木製品 1.96 21 藝術品 0

10. 木漿、紙或紙漿等 0 平均 6.0

11. 紡織品及紡織製品 8.8 農產品小計 13.8

12. 鞋帽 6.15 工業產品小計 4.23

28

我國工業產品 2011 年關稅稅率結構

稅率區間項數比例累進比例

0% 2,341 32.78% 32.78%

0.1%~4.9% 1,704 23.86% 56.64%

5%~9.9% 1,724 24.14% 80.78%

10%~14.9% 1,274 17.84% 98.61%

15%~30% 99 1.39% 100.00%

總計 7,142 100.00% 100.00%

平均稅率 4.23%

工業產品部分

29

開放市場對國內產業之可能影響

開放市場對國內產業之影響決定於進口品相對於我國產品之競爭力

1. 我國產品之競爭力顯示性比較利益（ RCA ）

貿易專業化指標進口品在我國市占率進口品在我國進口市占率

2. 進口品在國際市場競爭力3. 我國未來必須開放市場之程度4. 國內產業因應調整能力

30

未來可能開放之程度與影響( 一 ) 關稅高峰項目

HS2HS2 章名章名個個數數

20112011 年進口值（美金）　年進口值（美金）　 X-MX-MHS2HS2 加權加權平均關稅平均關稅

MacmaMacmapp9999 項項 HS8HS8 HS2HS2 加總加總佔佔 HS2HS2

比例比例 9999 項項 HS8HS8 HS2HS2

30 醫藥品 2 1280553 2273411508 0.06% -1280553 -2009991373 0.02% 1.10%

33

精油及樹脂狀物質；香水、化妝品或盥洗用品 3 37 1252753052 0.00% 946 -798887560 0.48% 1.90%

35蛋白狀物質；改質澱粉；膠；酵素 4 196772 599285122 0.03% -148541 51467807 6.28% 6.00%

84

核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件 5 371301089 29961464511 1.24% -285007164 1806190217 1.77% 2.40%

85

電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件 2 16942097 59090501243 0.03% 5773766 53472754397 0.57% 2.10%

87

鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件 83 3737440240 6079228092 61.48% 525960575 2939888646 12.28% 14.70%

總計 99 4127160788 99256643528 4.16% 245299029 55461422134 　　

總貿易值　　 281599932611 1.47% 　 26702599266 　　

31

關稅項目細部分析( 二 )各章別關稅 10%~15%( 未含 ) 項目

單位：千美元

HSHS22

章名章名個數個數20112011 年進口值年進口值貿易差額貿易差額

加權平加權平均關稅均關稅

MacMacMapMapHS8HS8 加加

總總各章總值各章總值比例比例 HS8HS8 加加總總各章總值各章總值

35 蛋白狀物質；改質澱粉；膠；酵素

7 51800 599285 8.64% -36486 51468 6.28% 6%

38 雜項化學產品 2 882 7866046 0.01% 4341 -4478188 2.04% 3.1%

40 橡膠及其膠品 40 323958 1739630 18.62% 929789 1517538 4.10% 6.6%

42 皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外）製品

8 10808 583071 1.85% 7404 -402055 6.69% 7.2%

43 毛皮與人造毛皮及其製品 1 366 6716 5.45% 5224 -446 5.00% 1.9%

44 木及木製品；木炭 10 5329 1385831 0.38% 22657 -1187418 1.18% 0.9%

46 草及其他編結材料之編結品；編籃及柳條編結品

2 0 9708 0.00% 0 507 4.85% 4.9%

50 絲 10 4950 5103 97.01% -2483 -2514 9.78% 9.6%

51 羊毛，動物粗細毛；馬毛紗及其梭織物

11 6434 123811 5.20% -3666 -49098 0.78% 4.6%

52 棉花 62 29853 729376 4.09% 273417 -37222 1.22% 5.3%

54 人造纖維絲 26 32562 388004 8.39% 1843070 3635919 3.01% 5.4%

55 人造纖維棉 68 13388 236472 5.66% 287396 1502665 2.90% 4.9%

32


單位：千美元

HSHS22



MacMacMapMapHS8HS8 加總加總各章總各章總

值值比例比例 HS8HS8 加加總總

各章總各章總值值

56 填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩、索、纜及其製品

25 48994 223473 21.92% 65639 305757 5.92% 4.8%

57 地毯及其他紡織材料覆地物 36 24737 37888 65.29% -23084 -25708 9.31% 9.2%

58 特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物；掛毯；裝飾織物；刺繡織物

58 4572 25832 17.70% 208001 622967 7.57% 8.2%

59 浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物

28 23061 158775 14.52% 476632 1312959 5.71% 7.2%

60 針織品或鉤針織品 56 34340 35782 95.97% 2406078 2414812 9.80% 9.9%

61 針織或鉤針織之衣著及服飾附屬品 190 671216 671216 100.00% -137065 -137065 10.95% 11.1%

62 非針織及非鉤針織之衣著及服飾附屬品

176 743045 743045 100.00% -492529 -492529 11.33% 11.4%

63 其他製成紡織品 ; 組合品 ; 舊衣著及舊紡織品 ; 破布

82 172891 181745 95.13% 99020 103001 10.94% 10.9%

65 帽類及其零件 23 13103 18653 70.25% 51143 110689 9.21% 9.2%

66 雨傘、陽傘、手杖、座凳式手杖、鞭、馬鞭及其零件

1 580 17743 3.27% 15462 9948 6.36% 6.4%

68 石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品

41 152146 542908 28.02% -103241 -249879 5.39% 7.2%

33


單位：千美元

HSHS22



MacMacMapMapHS8HS8 加總加總各章總各章總

值值比例比例 HS8HS8 加加總總

各章總各章總值值

69 陶瓷產品 10 112678 492086 22.90% -85698 -413298 7.46% 8.1%

70 玻璃及玻璃器 24 1634640 2590352 63.10% -434517 -394782 8.24% 6.9%

73 鋼鐵製品 36 260385 1532102 17.00% 284384 6000340 3.70% 4.1%

76 鋁及其製品 1 2813 2530259 0.11% -2109 -933592 1.60% 3.1%

82 卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件

45 126455 566915 22.31% 1827773 2042701 5.31% 6.6%

83 雜項卑金屬製品 16 49487 225698 21.93% 180339 1253195 5.71% 5.8%

84 核子反應器、鍋爐、機器及機械用具；及其零件

34 400894 29961465

1.34% -73282 1806190 1.77% 2.4%

85 電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件

86 610974 59090501

1.03% 490527 53472754 0.57% 2.1%

87 鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件

19 234128 6079228 3.85% 790892 2939889 12.28% 14.7%

89 船舶及浮動構造體 3 1037 405945 0.26% 7803 480429 0.06% 1.2%

90 光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具；上述物品之零件及附件

7 46103 10688227

0.43% 60364 12875036 0.65% 1.5%

34


單位：千美元

HSHS22



MacMacMapMapHS8HS8 加總加總各章總值各章總值比例比例 HS8HS8 加加

總總各章總各章總

值值

92 樂器；與其零件及附件 18 16452 58155 28.29% 7534 164642 7.06% 7.9%

94 家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明配件；照明標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物

2 27783 664582 4.18% 261504 1196426 1.83% 1.5%

96 雜項製品 10 5339 300557 1.78% -4606 348405 4.07% 4.4%

總計　 1274 5898184 9207625

35

關稅項目細部分析( 三 )各章別關稅 5%~10%( 未含 ) 項目

單位：千美元

HS2HS2 　　中文名稱中文名稱個數個數

20112011 年進口值年進口值貿易差額貿易差額加權平加權平MacmapMacmap

HS8HS8 加總加總各章總值各章總值比例比例 HS8HS8 加加總總各章總值各章總值均關稅均關稅

25鹽；硫磺；土及石料；塗牆料；石灰及水泥 10 3975 1140717 0.35% -3915 -805524 0.08% 0.90%

27

礦物燃料、礦油及其蒸餾產品；含瀝青物質；礦蠟 12 1028979 63177403 1.63% 769202 -45739679 0.11% 0.50%

28

無機化學品；貴金屬、稀土金屬、放射性元素及其同位素之有機及無機化合物 85 351074 3728271 9.42% -228556 -2024031 1.36% 2%

29 有機化學產品 172 1500757 13610470 11.03% -424310 -281309 1.09% 1.90%

30 醫藥品 2 1680 2273412 0.07% -1617 -2009991 0.02% 1.10%

32

鞣革或染色用萃取物；鞣酸及其衍生物；染料、顏料及其他著色料；漆類及凡立水；油灰及其他灰泥；墨類 73 1089954 1864723 58.45% -215931 -175893 3.74% 4.90%

33精油及樹脂狀物質；香水、化粧品及盥洗用品 8 119286 1252753 9.52% -54559 -798888 0.48% 1.90%

35蛋白狀物質；改質澱粉；膠；酵素 13 471160 599285 78.62% 152165 51468 6.28% 6%

36


單位：千美元




36炸藥；煙火品；火柴；引火合金；可燃製品 15 3410 12833 26.57% -1813 -10914 1.71% 4.70%

38 雜項化學產品 63 2903369 7866046 36.91%-

1145266 -4478188 2.04% 3.10%

39 塑膠及其製品 128 4750468 8239782 57.65% 2965536 13704214 4.00% 3.60%

40 橡膠及其製品 49 331441 1739630 19.05% 176757 1517538 4.10% 6.60%

42

皮革製品；鞍具及輓具；旅行用物品、手提袋及類似容器；動物腸線（蠶腸線除外） 19 572262 583071 98.15% -409458 -402055 6.69% 7.20%

43毛皮與人造毛皮及其製品 2 5986 6716 89.13% -5317 -446 5.00% 1.90%

44 木及木製品；木炭 7 185124 1385831 13.36% -181387 -1187418 1.18% 0.90%

46

草及其他編結材料之編結品；編籃及柳條編結品 16 9126 9708 94.00% 395 507 4.85% 4.90%

51羊毛、動物細粗毛；馬毛紗及其梭織物 9 4330 123811 3.50% -2000 -49098 0.78% 4.60%

37


單位：千美元




52 棉花 15 18052 729376 2.48% -8677 -37222 1.22% 5.30%

53其他植物紡織纖維；紙紗及紙紗梭織物 9 2222 9331 23.81% -894 -6232 2.05% 2.80%

54 人造纖維絲 19 46341 388004 11.94% 212654 3635919 3.01% 5.40%

55 人造纖維棉 26 12501 236472 5.29% 247 1502665 2.90% 4.90%

56

填充用材料、氈呢、不織布；特種紗；撚線、繩索、纜及其製品 20 157724 223473 70.58% 221600 305757 5.92% 4.80%

57地毯及其他紡織材料覆地物 7 13151 37888 34.71% -2624 -25708 9.31% 9.20%

58

特殊梭織物；簇絨織物；花邊織物；掛毯；裝飾織物；刺繡織物 25 21261 25832 82.30% 414966 622967 7.57% 8.20%

59

浸漬、塗佈、被覆或黏合之紡織物；工業用紡織物 18 131228 158775 82.65% 829622 1312959 5.71% 7.20%

60 針織品或鉤針織品 4 1442 35782 4.03% 8734 2414812 9.80% 9.90%

38


單位：千美元




63

其他紡織成品；組合品，不堪用衣著及不堪用紡織品；破布 3 8705 181745 4.79% 3141 103001 10.94% 10.90%

64鞋靴、綁腿及類似品；此類物品之零件 24 440982 473730 93.09% -340307 -142015 6.66% 5%

65 帽類及其零件 4 5550 18653 29.75% 59545 110689 9.21% 9.20%

66

雨傘、陽傘、手杖、座凳式手杖、鞭、馬鞭、及其零件 3 15625 17743 88.06% -14069 9948 6.36% 6.40%

67

已整理之羽毛、羽絨毛及其製品；人造花；人髮製品 5 4008 7367 54.41% -2233 -3219 4.82% 4.90%

68

石料、膠泥、水泥、石棉、雲母或類似材料之製品 49 149875 542908 27.61% -98253 -249879 5.39% 7.20%

69 陶瓷產品 42 354765 492086 72.09% -304758 -413298 7.46% 8.10%

70 玻璃及玻璃器 45 753836 2590352 29.10% 185491 -394782 8.24% 6.90%

39


單位：千美元




71

天然珍珠或養珠、寶石或次寶石、貴金屬、被覆貴金屬之金屬及其製品；仿首飾；鑄幣 1 0 6156818 0.00% 1929 -825549 0.00% 0%

73 鋼鐵製品 58 501856 1532102 32.76% 5250947 6000340 3.70% 4.10%

74 銅及其製品 16 525607 6504808 8.08% 766863 -2396438 0.90% 1.10%

76 鋁及其製品 38 665578 2530259 26.30% 392486 -933592 1.60% 3.10%

81其他卑金屬；瓷金；及其製品 1 985 687350 0.14% 116678 -362077 0.01% 0%

82卑金屬製工具、器具、利器、匙、叉及其零件 50 290458 566915 51.23% 230703 2042701 5.31% 6.60%

83 雜項卑金屬製品 25 144258 225698 63.92% 1053893 1253195 5.71% 5.80%

84

核子反應器；鍋爐；機器及機械用具 ; 及其零件 130 2044888 29961465 6.83% 2657278 1806190 1.77% 2.40%

40


單位：千美元




85

電機與設備及其零件；錄音機及聲音重放機；電視影像、聲音記錄機及重放機；以及上述各物之零件及附件 166 3212192 59090501 5.44% 1036607 53472754 0.57% 2.10%

86

鐵道或電車道機車、車輛及其零件；鐵道或電車道軌道固定設備及配件與零件；各種機械式（包括電動機械）交通信號設備 16 98439 169739 57.99% -86731 -131138 3.80% 3.60%

87鐵道及電車道車輛以外之車輛及其零件與附件 42 1343070 6079228 22.09% 2125625 2939889 12.28% 14.70%

88航空器、太空船及其零件 2 50 484533 0.01% 690 -126395 0.00% 0%

89 船舶與浮動構造 6 2531 405945 0.62% 156682 480429 0.06% 1.20%

90

光學、照相、電影、計量、檢查、精密、內科或外科儀器及器具，上述物品之零件及附件 60 591584 10688227 5.53% 322296 12875036 0.65% 1.50%

41


單位：千美元


20112011 年進口值年進口值貿易差額貿易差額加權平加權平MacmaMacma

ppHS8HS8 加總加總各章總值各章總值比例比例 HS8HS8 加總加總各章總值各章總值均關稅均關稅

91 鐘、錶及其零件 18 125808 520142 24.19% -90980 -394072 4.14% 4%

92 樂器；其零件及附件 9 26159 58155 44.98% 47702 164642 7.06% 7.90%

93武器與彈藥；及其零件與附件 7 1711 7733 22.12% 11409 19372 1.11% 1.80%

94

家具；寢具、褥、褥支持物、軟墊及類似充填家具；未列名之燈具及照明裝置；照明標誌、照明名牌及類似品；組合式建築物 19 101528 664582 15.28% -27092 1196426 1.83% 1.50%

95玩具、遊戲品與運動用品；及其零件與附件 17 65323 474119 13.78% 269931 1561683 1.13% 0.80%

96 雜項製品 42 129087 300557 42.95% 34907 348405 4.07% 4.40%

總計　 1724 25340761 　　 16825932 　　　

42

小結

綜合而言，若比照韓美、韓歐 FTA 開放市場，我國工業部門可能面對較大衝擊的產業：汽車及車輛製造業其他紡織製成品業，如地毯、廚房織物、床上織物、經塗布處理之紡織品、針織或鈎針織成衣、非針織成衣

皮革製品業、鞋靴業、陶瓷製品業、玻璃製品業、樂器

43

五、農產品可能面對的市場開放（比照 KORUS 及 KEUFTA ）

專章：農業專章排除項目：除稻米以外，其他排除項目極少零關稅項目：至少占農產品總項數 96%

( 約 63 項或可免於零 )關稅減讓期程：分立即、 5 、 10 、 15 年逐年調降至零

關稅配額 :配額內零關稅，配額外關稅逐年調降，最終取消或維持特別防衛措施 : 少數有 SSG

44

台灣敏感農產品與韓國在美韓 FTA 中之市場開放

編號類型產品名稱涵蓋 HS 8 項數

2012 年執行稅率

2009-2011 年平均自全球進

口值

2009-2011 年占農產品總進口

比量%

參考美韓 FTA 韓國市場開放模式

1

TRQ 產品　　　　　　　

大蒜 3 NT$27/KGM 5,681 0.06 十年以上降稅至零、SSG

2 鮮芒果 1 60% 2 0.00 十年內降稅至零3 鮮東方梨 1 NT$49/KGM 13,621 0.14 十年內降稅至零

4 花生 11

原料 -NT$42/KGM加工品 -NT$64/KGM花生油 -338

18,271 0.18 十年以上降稅至零、SSG

5 鮮柚子 1 184% 0 0.00 　五年內降稅至零

6 紅豆 8NT$22/KGM


7 鮮香蕉 1 100% 6 0.00 五年內降稅至零

8 桂圓肉 1NT$88/KGM

425 0.00 十年以上降稅至零

45





口值


比量%


9

TRQ 產品　　　　　　　

乾金針 1NT$58/KGM


10 乾香菇 1NT$369/KGM

1,256 0.01 十年以上降稅至零

11 液態乳 17NT$15.6/KGM

10,665 0.11 TRQ 、 SSG

12 鹿茸 1 500% 123 0.00 十年內降稅至零13 鮮椰子 1 120% 977 0.01 立即降稅至零14 鮮鳳梨 1 173% 400 0.00 十年內降稅至零

15 稻米 24

原料米 -NT$45/KGM加工品 -NT$49/KGM

82,176 0.83 排除產品

16 檳榔 1NT$810/KGM


46





口值


比量%


17SSG 產品　　　　　

雞腿及雞翅 4 20% 104,838 1.06 十年以上降稅至零

18其他雞肉塊 6 20% 5,237 0.05 十年以上降稅至零

19 柿子 1 35% 132 0.00 十年以上降稅至零

20 豬腹脇肉 4 12.50% 17,349 0.17 十年以上降稅至零、SSG

21 家禽雜碎 13 25% 958 0.01 十年內降稅至零22 家畜雜碎 4 15% 32,326 0.33 五年內降稅至零

47





口值


比量%


23

TPP國家關切產品　　　　　　

牛肉 16NT$10/KGM


24 羊肉 9

NT$1.3/KGM 或15% 從高徵稅

77,503 0.78 十年以上降稅至零

25 其他豬肉 8 12.50% 72,819 0.73 十年以上降稅至零、SSG

26 奇異果 1 20% 38,704 0.39 十年以上降稅至零

27 鮮蘋果 1 20% 138,781 1.41 十年以上降稅至零、SSG

28 鮮葡萄 1 20% 28,764 0.29 十年以上降稅至零

29蜂蜜( 天然蜜 )

1 30% 1,841 0.02 TRQ

48

比照韓美、韓歐 FTA 台灣可能面對的農產品市場開放模式

　　FTA

　　農業專章

　　有無排除產品

　約束於零

　　關稅減讓期程

納入產品　特別防衛措施　　

關稅配額　

項目配額內關稅

最終取消

產品別

TPP 有不確定

至少 96% ，即最多 4%農產品或可免於約束至零

分立即5 、 10 、15 年逐年調降至零，可有其他降稅方式

10 項上下 ( 約63 個 HS 8位碼 )

零

部分極敏感產品或可免於取消

稻米花生乳製品等

有

49

六、我國之因應

（一）被動的因應降低被排擠的衝擊

強化我國產品競爭力與差異性、提高價格競爭力

加強與對象國接觸、消除非關稅障礙加強市場行銷、提升我國商品能見度、鞏固市占率

進行國內法規制度之檢討改革，以利與國際接軌

50


（二）主動積極的因應1. 加強對自由貿易經濟效益之正確認知，早日加

入 TPPTPP申請者必須有符合高標準 FTA 之準備與企圖心

自由貿易的理論基礎在於充分利用彼此優勢、擴大專業分工，並透過交易使有限的資源達到更好的利用，使整體社會得到更高滿足

雙邊自由貿易使上述效益進一步擴大我國現存的保護無法做為談判的籌碼調整能力的大小決定於：

產業的應變能力、市場必須開放的程度及過渡期的長短

51


2. 加入更多區域經濟整合，強化我國產業競爭力與調整能力充分利用資訊科技與先進的專業技術提升競爭力加強自動化、擴大生產規模以降低平均成本重視知識經濟、鼓勵研發創新以維持我國技術優勢加速服務化發展，推動跨業整合以進一步強化我國製造業產品競爭力

加強 FTA 資訊之提供，積極拓展國外市場以利產業結構調整

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3. 加強農業政策之長期規劃，以因應自由化趨勢在加入區域經濟整合談判中爭取各種過渡期之調整措施

依比較利益原則規劃農業政策，綜合考量我國農業發展與資源有效利用之發展策略

兼顧技術輔導與福利政策以保險制度分攤農業風險對不必要的保護自主調降以強化市場之競爭性、拉長調整期

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參與區域經濟整合之經濟思維－由韓美 、 韓歐 FTA 談起

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