У вас есть вопрос? У нас есть ответ. Решая сложные задачи бизнеса, мы улучшаем мир.

Барометр роста 2018Россия

Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? Как российский средний бизнес справляется с новыми вызовами?

Барометр роста 20182 | Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости?

2Создание сильных команд

Стратегии роста

1

Содержание

3Готовность бизнеса к изменениям

4Препятствия на пути роста

Введение

Барометр роста 2018 Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? | 3

Согласно результатам исследования EY «Барометр роста» за 2018 год, показатель уровня оптимизма в России в отношении перспектив роста — один из наиболее высоких в мире. Нацеленность на новые внешние рынки, понимание потенциала цифровой трансформации, передовых когнитивных технологий, а также принципиального значения регулирования для инновационного развития — все это позволяет российскому среднему бизнесу сегодня чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Негативные последствия ограничений в сфере международной торговли частично компенсируются за счет увеличения цен на нефть, которое сопровождается притоком валюты в российскую экономику. Однако планам роста может помешать дефицит оборотных средств и нехватка молодых специалистов в области цифровых технологий — проблема, которая наблюдается во всем мире.

Методология исследования Онлайн-опрос проводился Euromoney Institutional Investor Thought Leadership по заказу EY. В нем принимали участие представители высшего руководства компаний с годовой выручкой от 1 млн до 3 млрд долларов США из 21 страны. Среди 2766 ре-спондентов доля генеральных директоров, учредителей и управляющих директоров составила 60%. Опрос проводился в период с 15 января по 1 марта 2018 года. В нем также приняли участие финалисты и победители международного конкурса EY «Предприниматель года». Опрос можно было пройти на семи языках, включая англий-ский. В марте и апреле 2018 года респондентам были заданы уточняющие вопросы, что позволило сделать дополнительные выводы.

Контактная информация

Александр Ивлев Управляющий партнер компании EY по странам СНГ

Барометр роста 20184 | Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости?

1Стратегии роста

Глава

Российский средний бизнес сегодня настроен весьма оптими-стично. Согласно результатам международного исследования EY «Барометр роста» за 2018 год, свыше трети руководителей российских компаний (38%) ожидают, что рост их организаций в текущем году составит более 10%. Это намного превышает прогноз Международного валютного фонда для России на 2018 год (1,7%)1.

Такие оптимистичные прогнозы звучат на фоне введенных в от-ношении России ограничений, действие которых было продлено международным сообществом в апреле 2018 года. По мнению некоторых политологов, интеграция России в международную финансовую систему и цепочку поставок сделала ее уязвимой к внешним факторам, а недавние события на финансовом рын-ке свидетельствуют о том, что негативное влияние ограничений становится ощутимым2. Вполне может оказаться, что россий-ский средний бизнес ставит перед собой слишком амбициозные задачи роста.

Новые возможности на зарубежных рынках Ограничения не заставляют российские компании отказаться от поиска новых возможностей за рубежом. Около трети опрошенных (34%) называют выход на зарубежные рынки в числе стратегических задач развития. При этом 30% отмечают, что при оценке новых бизнес-проектов они в первую очередь ориентируются на перспективы расширения международного присутствия. Президент РФ Владимир Путин объявил увеличе-ние экспорта одним из приоритетов социально-экономического развития, и сегодня есть все признаки того, что средний бизнес серьезно относится к поставленной цели. «Россия продолжает искать новые возможности сбыта за рубежом. Германия пока

остается основным торговым партнером, но следует также ожидать роста товарооборота со странами Азии, особенно с Китаем», — отмечает Александр Ивлев.

С учетом нацеленности на рост экспорта российские компании пристально следят за состоянием мировой экономики. Более трети опрошенных (37%) называют ее сдержанные темпы роста основной внешней угрозой для развития бизнеса, что на 26 п. п. выше по сравнению с 2017 годом и значительно больше, чем в среднем по остальному миру (25%). При этом, как и респонденты в других странах, руководители российских предприятий сегодня меньше обеспокоены геополитической нестабильностью — лишь 8% считают эту проблему основной угрозой для своих планов роста.

Нормативно-правовое регулирование как драйвер роста и инновацийПо мнению российских участников исследования, создание надлежащей правовой базы могло бы способствовать решению актуальных задач. Около четверти (24%) указывают на необхо-димость установления более высоких торговых барьеров в целях снижения конкуренции со стороны иностранных игроков, а 18% считают, что для роста бизнеса следует усилить регулирование.

Как и респонденты из других стран, руководители российских компаний уверены, что государственные механизмы будут создавать, а не сокращать возможности, — более трети (37%) назвали их главным драйвером инноваций (это на 15 п. п. больше, чем в 2017 году).

1 “World economic outlook, real GDP growth”, Международный валютный фонд, http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD, дата обращения — 29 мая 2018 года.

2 “This time sanctions on Russia are having the desired effect”, ft.com,https://www.ft.com/content/cad69cf4-3e40-11e8-bcc8-cebcb81f1f90, дата обращения — 16 мая 2018 года.

Барометр роста 2018 Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? | 5

Прогноз роста выручкиНа графике представлены ожидания респондентов относительно роста выручки в 2017-2018 годах — от отрицатель-ных показателей до уровня выше 50%, а также изменение в п. п. по сравнению с предыдущим годом.

2017 2018

Отрицательная динамика роста

6%-10%

0%-5%

16%-25%

11%-15%7%

12%

6%

9%

26%-50%4%

Изменение в п. п., %

6%

0%

1%

17%

35%

28%

5%

8%

42%54%

2%2%

Отрицательная динамика роста

0%0% 0%

0%

Барометр роста 20186 | Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости?

Кадры играют ключевую роль в реализации стратегий роста российского бизнеса. По мнению трети респондентов (33%), наличие квалифицированных специалистов является главным условием развития компании (+ 16 п. п. по сравнению с 2017 годом). Нехватка профильных специалистов, наблюдаемая во всем мире, обусловлена отраслевой конвергенцией — по мере распространения цифровых технологий компаниям все больше требуются сотрудники с соответствующими навыками. Однако привлечение нужных кадров — задача непростая. «С приходом поколения миллениалов формируются новые подходы к работе. Молодые люди готовы работать за меньшие деньги в обмен на оптимальный баланс между работой и личной жизнью, и ком-паниям сегодня непросто привлечь специалистов, в которых они так нуждаются», — комментирует Александр Ивлев.

Рассказывая о своих планах в отношении найма персонала, почти половина респондентов (44%) заявляют о намерении уве-личить число штатных сотрудников. Лишь 17% не собираются менять численность персонала. Как и в остальных странах, при-влечение внештатных специалистов, работающих по контракту, теряет в России популярность — лишь 10% компаний намерены более активно взаимодействовать с фрилансерами (-21 п. п. по сравнению с 2017 годом).

Помимо потребности в профильных специалистах, российский бизнес также придает большое значение достижению гендер-ного равенства, когда речь идет об определении стратегических задач в области найма персонала. Более половины респонден-тов (57% или +43 п. п. по сравнению с прошлым годом) называ-ют сокращение гендерного разрыва ключевым стратегическим приоритетом кадровой политики. Данный показатель намного выше, чем в других странах БРИКС и Европы и в среднем по остальному миру. При этом Россия уже добилась значительного прогресса в вопросе достижения гендерного равенства в сфере труда. Согласно результатам исследования, опубликованного Harvard Business Review3, доля женщин среди высшего руковод-ства компаний составляет 47%.

2Создание сильных команд

3 “Lots of companies still have no senior executives who are women”, Harvard Business Review, https://hbr.org/2017/03/lots-of-companies-still-have-no-senior-executives-who-are-women, дата обращения — 8 марта 2017 года.

Глава

Барометр роста 2018 Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? | 7

Планы в отношении найма персонала

Создание сильных команд

31%44%

25%

10%31%

8%0%

0%10%

19%

17%6%

13%

11%

Сокращение персонала

Увеличение числа сотрудников, занятых

неполный рабочий день

Увеличение числа работающих на контрактной основе / фрилансеров

Использование искусственного интеллекта для выполнения

стандартных процессов

8%

21%

6%

Изменения не планируются

Увеличение числа

сотрудников, занятых полный

рабочий день

Изменение в п. п., %

2017 2018

10%

На графике показаны приоритеты в области найма специалистов и использования искусственного интеллекта на 2017-2018 годы, а также изменение в п. п. по сравнению с предыдущим годом.

Барометр роста 20188 | Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости?

3Готовность бизнеса к изменениямРоссийские компании среднего размера могут также стать миро-выми лидерами в области применения технологий искусствен-ного интеллекта (ИИ). Около 83% планируют внедрить такие технологии в течение ближайших двух лет (против 66% во всем мире), что на 80 п. п. выше по сравнению с 2017 годом. Почти все опрошенные в России организации (98%) намереваются использовать в своей деятельности ИИ к 2023 году.

Несмотря на опасения СМИ относительно потери рабочих мест из-за ИИ, абсолютное большинство российских респондентов (93%), как и компании в других странах, не ожидают уменьше-ния численности персонала в связи с использованием данных технологий либо считают возможным сокращение менее 20% сотрудников.

При этом на фоне значительного интереса к ИИ отношение российских компаний к вопросам инвестирования в другие технологии не столь однозначно. В частности, ни один из респон-дентов не назвал цифровую трансформацию и инвестиции в технологическое развитие стратегическим приоритетом.

Такие результаты могут быть обусловлены тем, что многие российские компании уже достаточно успешно применяют технологии и поэтому ставят перед собой другие приоритетные задачи, хотя в рейтинге Всемирного экономического форума Россия занимает лишь 57-е место среди 137 стран по уровню технологической готовности4. Кроме того, компании среднего размера склонны рассматривать новейшие технологии в первую очередь как способ повышения эффективности процессов (32%) и улучшения финансовых показателей (27%), а не как решения, с помощью которых они смогут усовершенствовать потребительский опыт или создать новые бизнес-модели.

Российский бизнес также уделяет недостаточно внимания ожи-даниям потребителей, которые зачастую, наоборот, становятся ключевым стимулом к внедрению инноваций. Более четверти опрошенных в России руководителей организаций (28%)считают, что использование клиентских данных может придать мощный импульс инновационному развитию бизнеса, но лишь 6% называют ожидания потребителей одним из ключевых драй-веров инноваций.

4 “The global competitiveness report 2017-2018”, Всемирный экономический форум, https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018, дата обращения — 29 мая 2018 года.

Глава

Барометр роста 2018 Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? | 9

10 | Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? Барометр роста 2018

4Препятствия на пути ростаРоссийские компании намерены удвоить усилия, направленные на повышение рентабельности. При оценке новых бизнес- возможностей 29% респондентов в первую очередь ставят перед собой задачу увеличения прибыли (+22 п. п. по сравне-нию с прошлым годом).

Приоритетное внимание к данному вопросу может быть в том числе вызвано беспокойством по поводу денежного потока. Как и многие руководители компаний среднего размера в других странах, 45% российских респондентов называют нехватку свободных денежных средств главным препятствием на пути роста, что на 25 п. п. больше, чем в 2017 году.

Еще одним важным негативным фактором является размывание отраслевых границ. Вследствие трансформации отраслей и изменения покупательского поведения традиционные циклы продаж теряют актуальность. Что касается России, то опасения относительно недостаточности денежного потока могут быть вызваны и другими причинами. «Волнение в связи с дефицитом свободных денежных средств может быть частично обусловлено введенными ограничениями, — комментирует Александр Ивлев. — Некоторые российские компании, без сомнения, обеспокоены их возможным эффектом, несмотря на положительный настрой в отношении перспектив роста».

«Россия продолжает искать новые возможности сбыта за рубежом. Германия пока остается основным торговым партнером, но следует также ожидать роста товарооборота со странами Азии, особенно с Китаем».

Александр Ивлев, EY

Глава

Возможно ли управлять изменениями на огромной скорости? | 11Барометр роста 2018

Препятствия на пути роста

6%

3%6%

12%

7%

21%

45%

Появление новейших технологий

Дефицит квалифицированных сотрудников

Недостаток денежных средств

Рост производственных затрат

Низкий спрос

Новые игроки на рынке

Угрозы кибербезопасности

0%Доступ к капиталу

На графике показаны ключевые препятствия на пути роста среднего бизнеса в разрезе операционной деятельности.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Краткая информация о компании EYEY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, — является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

© 2018 ООО «Эрнст энд Янг — оценка и консультационные услуги». Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых мате- риалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

Ускоренный рост

Модель EY «Семь факторов роста»

Лидерство на рынке

Персонал, подходы

и корпоративная культура

Цифровые решения,

технологии и аналитика

Операционная деятельность

Риски

Сделки и альянсы

Финансирование и инвестиции

Клиенты

Содействие развитию бизнеса с помощью модели EY «Семь факторов роста»

Исследование EY «Барометр роста» посвящено анализу основ-ных стратегий роста, применяемых предпринимателями и ру-ководителями компаний среднего бизнеса, а также изучению имеющихся возможностей для реализации таких стратегий. Эти возможности указаны на схеме, иллюстрирующей модель EY «Семь факторов роста», которая была разработана с тем, чтобы помочь руководству компаний пересмотреть подходы к решению задачи наращивания оборотов.

Наша модель — это результат работы с сотнями компаний по всему миру (от стартапов до крупного бизнеса) и прове-дения опросов победителей Международного конкурса EY «Предприниматель года». Кроме того, свой вклад внесли и более 500 партнеров, которые накопили уникальный опыт, оказывая услуги компаниям среднего размера.

Модель EY помогает бизнесу понять, каким образом увеличить ценность своего предложения для клиентов и, соответственно, обеспечить рост, выходя за рамки традиционного подхода, ориентированного на персонал, системы и процессы. Более полная картина позволяет компаниям выстроить надежную стратегию, направленную на решение амбициозных задач.