Обзор российского медиарынка · Channel +RuTV + Мульт + Дом кино. В начале года суммарная доля тематических

Обзор российского медиарынка

Михаил Райбман, Директор по кросс-медиа исследованиям

budget

Объемы 2017, прирост к 2016Рекламный рынок России

3

Источник: АКАР 2018

Adndex City Conference 16.05.18

млрдруб % y-o-y

ТВ 170,9 41 +13%

Интернет 166,3 40 +22%

Out of Home 41,9 9 +9%

Пресса 20,5 5 -8%

Радио 16,9 4 +3%

Весь рынок 417 100 +14%

417млрд руб

1 Лекарства, БАДы2 Ритейл3 Косметика, гигиена4 Продукты питания5 Транспорт6 Финансовые услуги7 Безалкогольные напитки8 Кондитерские изделия9 Услуги связи10 Массовые мероприятия11 СМИ12 Услуги в области интернета13 Парфюмерия14 Средства связи15 Бытовая химия

Топ-15 товарных категорий в 2017

Источник: Mediascope. ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу. Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений

Доля категории в совокупном бюджете, %

4

19,811,1

87,8

6,75,65,5

4,74,54,5

3,83

2,62,22,2

Доля в 2017


7%3%

-4%10%13%

41%17%

13%14%15%

-5%35%

3%6%

-10%

2017 vs 2016

1 PEPSI CO

2 NESTLE

3 PROCTER & GAMBLE

4 ОТИСИФАРМ

5 MARS-RUSSIA

6 RECKITT BENCKISER

7 L'OREAL

8 GSK CONSUMER HEALTHCARE

9 UNILEVER

10 МТС

Топ-10 рекламодателей

Источник: Mediascope. ТВ, Радио, Пресса – национальная кампания. Наружная реклама – все города мониторинга. В % от общих затрат на рекламу. Рекламный бюджет рассчитывается в рублях по прайс-листам, без учета скидок и специальных соглашений

Доля категории в совокупном бюджете, %

5

2,6

2,4

2,4

2,3

1,7

1,6

1,6

1,5

1,5

1,5

Доля в 2017


21%

12%

-2%

1%

-13%

-22%

-3%

-1%

-13%

5%

2017 vs 2016

total video

Охват ТВ


TV Index, Россия 100 000+, ЦА 4+, 05:00-29:00, 01.09.2017-31.03.2018, AvMRch%, AvWRch%, AvRch%

Россия 100k+, население от 4 лет

7

99%за месяц

92%за неделю

71%за день

Суммарная доля аудитории тематических каналов продолжает расти

9,5

12,111,2

13,113,9

15,0 15,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mediascope, TV Index, Россия 100+, аудитория «все 4+», полные сутки, период – первый квартал каждого года.Тематическое ТВ + Discovery Channel + Ru TV + Мульт + Дом кино. В начале года суммарная доля тематических каналов обычно ниже по сравнению с долей за целый год

9

Карта телевизионного рынка

TV Index, Россия 100 000+, ЦА 4+, 05:00-29:00, средний возраст (Y), % женщин в аудитории (X) каналов, 01.09.2017-30.04.2018 Размер шара соответствует доле аудитории канала (все 4+)

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛНТВ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

РЕН ТВ

ТНТСТС

ДОМАШНИЙ

ТВ ЦЕНТР

ТВ-3

ЗВЕЗДА

КАРУСЕЛЬ

МАТЧ ТВ

РОССИЯ 24

ПЯТНИЦА

КАНАЛ DISNEY

ДОМ КИНО

МУЛЬТ

РОССИЯ К

МИР

РУССКИЙ РОМАН

ЧЕ

ТНТ 4Ю

ОТР

МУЗ ТВ

TV 1000 РУССКОЕ КИНО

СТС LOVE

2X2

TV 1000TV 1000 ACTIONDISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ

NICKELODEON

СПАС

НСТ

CARTOON NETWORK

RU.TV

TLC

РУССКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР

КИНО ТВ

МОЯ ПЛАНЕТА

ФЕНИКС+ КИНО

РБК ТВ

PARAMOUNT COMEDY

EUROSPORT 1

ANIMAL PLANET

NAT. GEO. CH.

МАМА

КИНОКОМЕДИЯ

ЛОКАЛЬНОЕ ТВ

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Топ-3

Топ-10

Топ-50

Другие

Локальное ТВ

35,0

30,4

27,9

10

Топ-30 каналов по доле аудитории среди всего населения

13,512,4

9,1

5,9 5,5 5,1 4,83,1 3,0 2,8 2,5 2,4 2,0 1,9 1,8 1,6 1,3 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4

02468

10121416

РОС

СИ

Я 1

ПЕР

ВЫЙ

КАН

АЛ НТВ

ПЯ

ТЫЙ

КАН

АЛ

РЕН

ТВ

ТНТ

СТС

ДОМ

АШН

ИЙ

ТВ Ц

ЕНТР

ТВ-3

КАРУ

СЕЛ

Ь

ЗВЕЗ

ДА

МАТ

Ч ТВ

ПЯ

ТНИ

ЦА

РОС

СИ

Я 2

4

КАН

АЛ D

ISN

EY

МУЛ

ЬТ

ДОМ

КИ

НО

РОС

СИ

Я К

МИ

Р

РУС

СКИ

Й Р

ОМ

АН ЧЕ Ю

ОТР

ТНТ

4

МУЗ

ТВ

TV 1

000

РУС

СКО

Е …

TV 1

000

ACTI

ON

СТС

LO

VE

TV 1

000

Mediascope, TV Index и TV Index Plus, Россия 100k+, аудитория 4+, полные сутки, 01.01.2018 – 31.03.2018, включены тематические каналы


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Источник: Mediascope Big TV Rating, Россия 100+, все 12-64, %Audience, 1 янв – 31 мар 2018.Данные по 18 каналам

Как смотрят ТВ-контент в интернете (десктоп)

Live (стриминговое вещание) + VOSDAL (просмотр в день трансляции на ТВ)

65%

Playback (следующие 7 дней после трансляции) 35%

Adndex City Conference 16.05.18 11

ТВ-контент на десктопе: прирост к ТВLIVE + Playback 7 дней

Источник: Mediascope Big TV Rating, Россия 100+, все 12-64, Rtg000 net (прирост Десктоп к ТВ), 1 янв – 31 мар 2018.Данные по 18 каналам

0,8%

1,3%

2,1%

0,9% 0,8%0,5% 0,5%

12-64 12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64


Аудитория ТВ-контента на десктопе моложе, чем на ТВ


Источник: Mediascope Big TV Rating, Россия 100+, все 12-64, %Audience, Live+Playback 7 дней, 1 янв – 30 мар 2018Данные по 18 каналам

Возрастной состав зрителей ТВ-контента

13

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

ТВ на ТВ ТВ на десктопе

На десктопе смотрят entertainment, сериалы и спортЖанровая структура просмотра ТВ-контента

Источник: Mediascope Big TV Rating, Россия 100+, все 12-64, %ATV, Live+Playback 7 дней, 1 янв – 30 мар 2018Данные по 18 канала, тип событий - перечача

Развлекательные

Телесериал

Спортивная программа

Новости

Кино

Социально-политические

Познавательные

Анимация и детские

Документальные

Музыкальные

Другое

ТВ на ТВ

ТВ на десктопе


digital

16

7 из 10 человек пользуются ИнтернетомРоссия 0+, 12+ лет

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен '17-Фев '18, прирост Сен'17-Фев'18 к Сен '16-Фев '17. Все 12+ лет, Monthly Reach, все устройства


73% населения

+4% за год

90млн.чел.

ВСЕ УСТРОЙСТВА

17

Уники не люди

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен '17-Фев '18. Все 12+ лет, Monthly reach, все устройства. Данные счётчика Mediascope, без ограничения на возраст


DESKTOP MOBILE

9 18кук на человека кук на человека

ВСЕ УСТРОЙСТВА

22кук на человека

Причем число пользователей растет на 4% в год, а число уников – на 64% в год

18

Аудитория интернета растет на смартфонах и смарт ТВРоссия 0+, 12+ лет

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен '17-Фев '18, прирост Сен'17-Фев'18 к Сен '16-Фев '17. Все 12+ лет, Monthly Reach, % от населения


54%-2% за год

12%+22% за год

СМАРТ ТВ

СМАРТФОНЫ

ПЛАНШЕТЫ

55%+20% за год

18%-4% за год

ДЕСКТОП

в % от населения 12+ лет, вся РоссияMobile only растет, desktop only падает

19

Источник: WEB-Index УИ, Россия 0+, Сен '17-Фев '18, прирост Сен'17-Фев'18 к Сен '16-Фев '17. Все 12+ лет, Monthly Reach

0

5

10

15

20

25

Апр

'15-

Сен

'15

Ию

н '1

5-Н

оя '1

5

Авг '

15-Я

нв '1

6

Окт

'15-

Мар

'16

Дек

'15-

Май

'16

Фев

'16-

Ию

л '1

6

Апр

'16-

Сен

'16

Ию

н '1

6-Н

оя '1

6

Авг '

16-Я

нв '1

7

Окт

'16-

Мар

'17

Дек

'16-

Май

'17

Фев

'17-

Ию

л '1

7

Апр

'17-

Сен

'17

Ию

н '1

7-Н

оя '1

7

Авг '

17-Я

нв '1

8


Mobile only Desktop only

21.6 млн.чел. 16.0 млн.чел.

18% населения 13% населения

24% пользователей 18% пользователей

+20% за год -20% за год

20

Крупнейшие ресурсы: десктоп + мобайлРоссия 100k+, 12-64, фев'18, Average Daily Reach, млн.чел., % населения

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 лет, Average Daily Reach, млн.чел., % от населения. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. Данные по Instagram недоступны по техническим причинам.

23,723,0

20,016,1

15,512,5

9,58,7

5,65,2

3,92,9

2,72,7

2,3

ЯндексVk

Google (ru+com)Youtube

Mail.ruWhatsapp

ViberOdnoklassniki

AliexpressFacebook

AvitoWikipediaTelegram

2gisCmcm


млн. человек %44.643.237.630.229.223.617.816.310.59.87.35.45.15.04.3

Россия 100k+, 12-64, февраль 2018, Average Daily Reach, млн. человек

Крупнейшие ресурсы: десктоп vs. мобайл

21

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 лет, Average Daily Reach, млн.чел. Данные по Google без учета Google // Play, по Яндексу без учета Яндекс // Store. Мобильные данные по Instagram недоступны по техническим причинам.

16,5

11,1

11,0

9,7

9,0

5,0

2,3

2,1

2,0

2,0

1,7

1,7

1,0

0,9

0,9

ЯндексVk.comMail.ruGoogle (ru+com)Youtube.comOdnoklassniki.ruFacebook.comWikipedia.orgAliexpress.comAvito.ruInstagram.comRambler.ruGismeteo.ruLiveJournal.comPikabu.ru

16,0

12,9

12,4

11,0

9,4

8,6

5,9

4,8

4,1

3,7

3,1

2,5

2,3

2,2

2,0

VkGoogle

WhatsappЯндекс

ViberYoutube

MailSberbank

OdnoklassnikiAliexpressFacebookTelegram

Cmcm.com2gis

Avito


мобайлдесктоп

Россия 100k+, 12-64, онлайн активность приложений

Основной мобильный трафик идет через WiFi

22

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 лет, Monthly Reach, трафик на мобильных устройствах

83% пользователей 94% пользователей


24% трафика 76% трафика

Россия 100k+, 12-64, онлайн активность приложений

Контент и тип соединения зависят от места использования

23

Источник: WEB-Index, Россия 100k+, Февраль 2018, 12-64 лет, % от общего объема полученного трафика на мобильных устройствах

78%

64%

64%

51%

49%

45%

42%

38%

37%

37%

Заказ такси

Финансы и законодательство

Карты, транспорт

Работа

Знакомства

Книги, чтение

Интернет-магазины

Развлекательные ресурсы

Путешествия, билеты

Авто

94%

92%

88%

86%

85%

83%

83%

81%

81%

80%

ТВ / Пульт ДУ

Блоги

Редактор фото и видео

Игры

Видеоресурсы, ТВ

Хостинги, обмен файлами

Проф. и офисное ПО

Новости

Гиды, афиши

Почта


% трафика через сотового оператора

% трафика через WiFi

radio

Общие объемы радиослушания в России

Radio Index, Россия, октябрь 2017 - март 2018, 12+ лет, All Radio, Daily Reach, Monthly Reach, TSL Daily Universe

Аудитория за месяц

57 млн. ч.


38 млн. ч.


Аудитория за сутки

155мин в сутки

Время слушания

Изменение способов слушания радио

Radio Index Россия октябрь-март 2016/2017/2018. 12+ лет, All Radio, Monthly Reach, слушание через Интернет% от слушателей радио за месяц

26

97,896,8

95,6

25,828,5

29,8

2016 2017 2018

Эфирное вещание

Online вещание

% от аудитории радио за месяц


Автомобильный радиоприемник

Радиоприемник

Компьютер / ноутбук

FM-радио на мобильном телефоне

Проводное радио

Интернет в смартфоне

Спутниковое ТВ

Плеер

Смарт-ТВ

Интернет в планшете

FM-радио в планшете

На каких устройствах слушают радио

Radio Index, Россия 100k+, октябрь 2014 – март 2015, октябрь 2017 - март 2018, Monthly Reach

Аудитория за месяц, млн. чел.

27

44,7

23,2

12,3

8,7

8,0

6,5

5,1

2,9

2,3

2,0

1,0

% слушателей в 2018


-3%

-20%

-1%

-10%

-11%

107%

8%

-19%

41%

-7%

8%

2018 vs 2015

28

Среднесуточная аудитория радиостанций в РоссииРоссия 100k+, 12+ лет, Daily Reach, %

Radio Index, Россия 100k+, октябрь 2017 - март 2018, 12+ лет, Daily Reach, %

17,714,8

14,513,6

12,510,0

9,58,5

8,18,0

7,26,9

6,25,6

5,44,8

4,43,9

3,83,5

2,72,5

2,32,22,2

2,11,71,7

1,1

Европа ПлюсАвторадио

Дорожное РадиоРусское Радио

Ретро FMРадио Дача

Радио ШансонВести FMЮмор FM

Радио РоссииРадио ENERGY

МаякLove Radio

Наше РадиоDFM

Хит FMЭхо Москвы

Радио 7 на семи холмахComedy RadioРадио Рекорд

Business FMНовое Радио

MaximumСпорт FM

Детское РадиоКомсомольская правда

Радио ЗвездаСеребряный Дождь

Радио Мир


print media

30

Размер совокупных читательских аудиторий

89,8% 88,3% 84,0%

0,0%

55,2% 59,7%49,1%

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%

100,0%

Москва С.-Петербург Россия 100k+ Москва С.-Петербург Россия 100k+

Источник: Mediascope, NRS, Сентябрь 2017 - Февраль 2018, 16+


5.8 млн.ч.

9.4 млн.ч.

4.0 млн.ч.

51.2 млн.ч.

2.7 млн.ч.

30.0 млн.ч.

Полугодовая аудитория Аудитория одного номера (AIR)

31

Топ-15 издательских домов РоссииРоссия 100k+, 16+ лет, AIR, cентябрь 2017 - февраль 2018

Источник: Mediascope, NRS-Россия, Сентябрь 2017 - Февраль 2018, AIR, 16+


17,2% 16,2%14,8%

11,0%

8,3%

8,2%8,1%

7,3%6,8%5,5%5,0%

4,7%

4,4%

3,7%3,3%

17,1%

Burda26 изданий Hearst Shkulev

Publishing9 изданий

Independent media10 изданий

Bauer Media14 изданий

7 дней3 издания

Комсомольская правда

2 издания

АиФ2 изданияЗа рулем

1 изданиеТолока

22 изданий

Пресс-Курьер5 изданий

Metro1 издание

Media groupACMG

7 изданий

Вокруг света1 издание

Теленеделя2 изданий

Московский Комсомолец

3 издания

Другое

17,7%16,0%

15,3%13,5%

11,1%9,6%

7,7%7,4%7,4%

5,7%5,6%5,4%5,3%

4,7%3,7%

1,8%

ТелегидыЖенские и fashion

КроссвордныеЕженедельные газеты

General InterestАвтомобильные

РазвлекательныеМужские и спортивные

О здоровьеО саде, дачеКулинарные

Деловые журналыЕжедневные газеты

Общетематические еженедельникиО дизайне, декоре

Журналы о детях

AIR, % от населения млн.чел.10,89,89,38,26,85,94,74,54,53,53,43,33,22,92,31,1

32

Аудитория изданий, сгруппированных по тематикеРоссия 100k+, 16+ лет, % аудитории тематической группы от населения

Источник: Mediascope, NRS-Россия, Россия 100k+, Сентябрь 2017 - Февраль 2018, AIR, 16+


Москва, 16-54, пользователи интернета desktop&mobile, тыс.чел.

147

122

95

88

93

228

172

151

146

142

Московский Комсомолец

Спорт-Экспресс

Российская газета

Ведомости

Коммерсантъ

Ежедневные издания

33

Источник: NRS, Web-Index (Desktop), Сентябрь 2017 -Февраль 2018, 16-54 лет, пользователи Интернета, тыс. чел., на графиках разные шкалы

Совокупная аудитория изданий и их сайтов


AIRAIR + daily reach

AIRAIR + monthly reach

AIRAIR + weekly reach

839

345

465

357

972

808

667

458

7 Дней

Комсомольская правда (w)

Аргументы и факты

Телепрограмма

Еженедельные издания311

515

336

1 922

1 024

605

РБК (журнал)

Cosmopolitan

Forbes

Ежемесячные издания

Documents

Обзор российского медиарынка · Channel +RuTV + Мульт + Дом кино. В начале года суммарная доля тематических