Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 26 января 2012 года

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

«Сургутнефтегаз» продал 15 тыс. т Регуляр-92 Объем биржевых торгов в четверг вырос на 7,57 тыс. т

и составил 42,64 тыс. т. Этому способствовала крупная сделка с бензином Регуляр-92 производства КИНЕФа: на бирже СПбМТСБ реализовано 15 тыс. т продукта по цене 27000 руб./т. Покупателем этого объема выступил круп-ный конечный потребитель в Северо-Западном регионе, по данным участников рынка. Сделка была оформлена как типичный «слив»: и до

нее, и после нее предложения киришского Регуляр-92 для всего рынка находились на уровне 28025–28202 руб./т. По этим ценам «Сургутнефтегаз» выставлял на СПбМТСБ 9,6 и 13,02 тыс. т бензина. Еще 0,06 тыс. т Регуляр-92 предлагалось с КИНЕФа на СПбМТСБ по цене 26770 руб./т, это предложение не заинтересовало покупателей. На бирже НП МБНК трейдер предлагал 0,12 тыс. т киришского Регуляр-92 по цене 26217 руб./т, сделок не было. Таким образом, 15 тыс. т Регуляр-92 продано примерно на 1000 руб./т «выше рынка», если в качестве ориентира принять цены киришских давальцев, и примерно на 1000 руб./т дешевле общедоступного бир-жевого предложения «Сургутнефтегаза». Сравнительно высокая цена на крупный объем связана

с двумя факторами. Во-первых, 15 тыс. т Регуляр-92 со-поставимы с месячным производством бензина всеми киришскими давальцами. Не так-то просто купить этот объем у независимых переработчиков, многие из кото-рых владеют собственными заправками. Во-вторых, ближайшей альтернативой является по-

ставка на Северо-Запад бензина Регуляр-92 с ЯНОСа, однако это все равно получается дороже, чем покупка ресурса на КИНЕФе по 27000 руб./т. При ж/д тарифе Но-воярославская–Кириши примерно 1500 руб./т цена Регу-ляр-92 на воротах ЯНОСа на уровне 26000 руб./т пре-вращается в 27500 на ст. Кириши. Поставка с Нижегородского НПЗ вряд ли в принципе

возможна: Регуляр-92 предлагается на бирже на ст. Зе-лецино по цене 27500 руб./т, а транспортный тариф Зе-лецино–Кириши составляет почти 2000 руб./т. Даже если ЛУКОЙЛ предложит «конечнику» Регуляр-92 по 25500 руб./т на воротах Нижегородского НПЗ, его цена на ст. Кириши все равно составит 27500 руб./т с учетом затрат на доставку.

Бензин подешевел ТНК-ВР понизила цену Регуляр-92 производства Рязан-

ской НПК до 26000 руб./т, в результате на биржах прода-но 5,52 тыс. т топлива 9 сделками. Премиум-95 подеше-вел на Рязанской НПК до 27500 руб./т, всего реализова-но 0,18 тыс. т продукта.

«Газпром нефтехим Салават» снизил цену Регуляр-92 до 25000 руб./т и реализовал 1,62 тыс. т топлива. Вне биржи есть объемы Нормаль-80 производства «Газпром нефтехим Салават» по цене 25100 руб./т, по данным трейдеров. На бирже уфимский Регуляр-92 выставлялся по 25400

руб./т, а вне биржи ресурс предлагался по 25200 руб./т, по данным трейдеров. Регуляр-92 производства Орского НПЗ предлагался на СПбМТСБ по 25800 руб./т, а вне биржи были объемы примерно на 300 руб./т дешевле. В четверг на биржевом рынке не было сделок с Регуляр-92 производства Уфимской гр. НПЗ и Орского НПЗ.

26 янв. ± 25 янв.

Объем торгов, тыс. т 42,640 +7,570

Кол-во сделок, ед. 44 -14

Автобензин, тыс. т 22,680 +19,170

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 5,100 +2,760

Дизтопливо, тыс. т 9,820 -14,360

Топочный мазут, тыс. т 5,040 0,000

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

26 янв. ± 25 янв.

Регуляр-92 26185 -219

Премиум-95 27583 -84

ТС-1/РТ 29526 -16

ДТ летнее – –

ДЗп 27400 -100

ДТ зимнее 31150 0

Топочный мазут 9600 0

Объем торгов 26 января тыс. т

Количество сделок 26 января ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 26 января 2012 года

27,3

15,28

0,06

0 5 10 15 20 25 30

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего42,64 тыс. т

32

11

1

0 10 20 30 40

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего44 ед.

2 Выпуск за 26 января 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 26 января тыс. т Продажи дизтоплива 26 января тыс. т

Продажи авиакеросина 26 января тыс. т Продажи топочного мазута 26 января тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

15

5,7

1,62

0,18

0,18

0 5 10 15 20

КИНЕФ

Рязанская НПК

Газпром н/х Салават

Славнефть-ЯНОС

ЛИНИК (ст. Марцево)

6,71,081,02

0,30,30,180,120,060,06

0 2 4 6 8

Лискинский цех …НБ СызранскаяРязанская НПК

Самарская гр. НПЗНБ Ручьи

Славнефть-ЯНОСГазпром н/х Салават

КИНЕФЛУКОЙЛ-ВНП

4,2

0,54

0,36

0 1 2 3 4 5

Хаб Владимир

КИНЕФ

Славнефть-ЯНОС

5,04

0 1 2 3 4 5 6

Ангарская НХК

26000

28000

30000

32000

34000

36000

0

5

10

15

20

25

30

авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

27000

29000

31000

33000

35000

37000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

20000

25000

30000

35000

40000

02468

10121416


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

21000

23000

25000

27000

29000

31000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

26 янв. ± к 25 янв. 26 янв. ± к 25 янв. 26 янв. ± к 25 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30200 0 29200 0 27500 +500

Ачинский НПЗ 28800 0 26500 26000 0

Богандинский НПЗ 26300 0

Газпром н/х Салават 25000 25000 -100 -300 КИНЕФ 29028 0 26217 -553 27730 0

Комсомольский НПЗ 33100 0 32000 0 30600 +100

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) 26000 0 ЛИНИК (ст. Марцево) 28000 28000 0 0 26500 -300 ЛПДС Сокур 26450 -60 ЛУКОЙЛ-ВНП 28100 ЛУКОЙЛ-ННОС 27500 ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 ЛУКОЙЛ-УНП 27700 Омский НПЗ 26200 -510 Орскнефтеоргсинтез 27600 0 25800 0 25800 0

Рязанская НПК 27600 27500 0 -100 26200 26000 0 -400 Саратовский НПЗ 26500 0 Славнефть-ЯНОС 27201 27600 +51 0 25800 26250 -1300 +50 ст. Разгуляевка 29500 0 28100 0 26500 0

ТАИФ-НК 27118 0 Уфимская гр. НПЗ 26600 -400 25400 25400 -100 -100

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 24500 -100 29000 -10

Ачинский НПЗ 23570 +20 26100 0 29000 0

Газпром н/х Салават 29000 29000 0 0

Каспий-1 26000 0 КИНЕФ 29500 0 31250 31250 +1640 -250

Комсомольский НПЗ 28000 0 33010 0

ЛПДС Сокур 23400 -200 25400 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

26 янв. ± к 25 янв. 26 янв. ± к 25 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 28510 -190 12800 -50

Ачинский НПЗ 27310 -190 12410 +920

КИНЕФ 28025 28025 0 0 13629 0

Комсомольский НПЗ 32000 -920 Московский НПЗ 9600 0

Омский НПЗ 9900 0

Рязанская НПК 29000 Самарская гр. НПЗ 8700 0

Славнефть-ЯНОС 29000 29000 0 0 9900 0

ТАИФ-НК 30118 0 9118 0

Уфимская гр. НПЗ 7295 -5

Хаб Владимир 29550 29500 -700 0

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



ЛУКОЙЛ-ВНП 28000 28000 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 28700 31000 0

ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 0 31900 32400 0

ЛУКОЙЛ-УНП 32500 33200 0

Московский НПЗ 26500 -10 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 28430 -170 НБ Камбарская 32600 0

НБ Наро-Фоминская 32450 Омский НПЗ 23910 +10 28000 0

Орскнефтеоргсинтез 29500 0

Рязанская НПК 26300 0 27050 0 30100 30100 0 0

Самарская гр. НПЗ 25850 25850 -50 +850 27000 -100

Славнефть-ЯНОС 27400 27400 +400 -100 32200 0

ст. Разгуляевка 28000 0 ст. Рузаевка 31500 0

ТАИФ-НК 26118 0 30118 0

Уфимская гр. НПЗ 29500 -100



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26300

КИНЕФ Ж/Д 27730

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 25800

ст. Разгуляевка Ж/Д 26500

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 25000 25000 25000 25000 25000 1,620 4


КИНЕФ С/В авто 26300

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28100

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 27500

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 27700

НБ Батайская С/В авто 28300

НБ Кировская С/В авто 28300

НБ Лиховская С/В авто 28300

НБ Новомосковская С/В авто 27800


Рязанская НПК Ж/Д 26000 26200 26000 26200 26119 5,520 9

Рязанская НПК С/В авто 29500

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 26250 25800


ТАИФ-НК Ж/Д 27118

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 25400 25400

КИНЕФ Ж/Д 27000 27000 27000 27000 27000 15,000 1

22,140 14 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 28000 28000 28000 28000 28000 0,180 1

НБ Новомосковская С/В авто 29500



сделки вне рынка



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 26000


ЛПДС Воронеж С/В авто 28200

ЛПДС Никольское С/В авто 28200

НБ Батайская С/В авто 28500

НБ Кировская С/В авто 28500

НБ Лиховская С/В авто 28500

Самарская гр. НПЗ Ж/Д 25850 25850 25850 25850 25850 0,300 1




Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 28025 28025 28025 28025 28025 0,540 3

КИНЕФ Труба 28025

Рязанская НПК Ж/Д 29000

Рязанская НПК Труба 29000

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,360 2


Хаб Владимир Ж/Д 29500 29550 29500 29550 29526 4,200 6

5,100 11 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Рязанская НПК Ж/Д 27500 27600 27500 27600 27567 0,180 2

Рязанская НПК С/В авто 29500

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27600 27201


Итого 0,360 3

Бензин Супер-98: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.





0,18 2 Итого



ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛПДС Красный Бор С/В авто 29550

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28000 28000 28000 28000 28000 0,060 1


ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700

НБ Ручьи С/В авто 28700


Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 28430

0,240 2 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 29000 29000 29000 29000 29000 0,120 1

КИНЕФ Ж/Д 31250 31250 31250 31250 31250 0,060 1

КИНЕФ С/В авто 31500

ЛПДС Аша С/В авто 30700

ЛПДС Красный Бор С/В авто 32000 31500


ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 32400 31900

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 33200 32500

НБ Камбарская Ж/Д 32600

НБ Ручьи Резервуар 31300 31300 31300 31300 31300 0,300 1

НБ Ручьи С/В авто 32100 31300


Рязанская НПК Ж/Д 30100 30100 30100 30100 30100 1,020 3

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 32200

ст. Рузаевка Ж/Д 31500


Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 29500

НБ Наро-Фоминская Ж/Д 32450

1,500 6 Итого

Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Лискинский цех Воронеж-Терминал

Резервуар 25800 25800 25800 25800 25800 6,700 2

НБ Сызранская Ж/Д 25100 25150 25100 25100 25100 1,080 2

8,080 5 Итого

сделки вне рынка



Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Ангарская НХК С/В авто 12600 12600 12600 12600 12600 5,040 1



Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7295

5,040 1 Итого

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





Албашнефть Нафта Ж/Д 21700

ст. Осенцы Топливо печное неф-тяное

Ж/Д 13500

ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15100

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12036

Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо Ж/Д 28025

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24118

Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 7400



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

23 янв. ± к 16 янв.

Бензин Регуляр-92 26,22 -0,05

Бензин Премиум-95+ 28,27 -0,05

Дизельное топливо 27,84 -0,03

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Нефть 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7

Нефть (льготная ставка) 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2

СУГ 196,6 236,5 221,8 201,0 181,7

Нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8

Бензины 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

18202224262830

дек.2010 июн.2011 дек.2011

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Documents

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 26 января 2012 года