Сучасні тренди українського біржового ринку акцій

Михайло Ройко, Президент інвестиційних фондівІгор Ройко, асп. кафедри фінансових ринків,

фахівець з управління активами, ПрАТ КУА «Амадеус

Динаміка індексу ПФТС за 2001-2013 роки

30.12.2013 300,53

28.12.2012 328,69

30.12.2011 534,43

15.02.2011 1141,51

31.12.2010 975,0831.12.2009 572,91

06.03.2009 199,12

30.12.2008 301,91

15.01.2008 1208,61

28.12.2007 1174,02

29.12.2006 498,86

30.12.2005 352,97

31.12.2004 260,13

17.02.2004 101,87

31.12.2003 85,43

29.12.2001 42,650

200

400

600

800

1000

1200

1400

42.6585.43

260.13352.97

498.86

1174.02

1208.61

301.91

199.12

572.91

975.08

1141.51

534.43

328.69

300.53

Індекс ПФТС - 2-й у світі за зростанням у 2007 р.

CSI 300 PFTS Slovenia TM

Nigeria SE Bangladesh DS

Bovespa SI Bombay BSE 30

RTS MICEX0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

180.00%

200.00%

179.75%

135.41%

96.90%87.17% 86.19%

72.44%65.23%

19.18%11.54%

ISEX

PFTSRTS

MIC

EX

CSI300

BSE 30DAX

BOVESPA

S&P 500DJ 30

-100.0%

-90.0%

-80.0%

-70.0%

-60.0%

-50.0%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

-89.9%

-74.3% -72.3%-67.3% -65.8%

-52.8%

-41.7% -41.1% -39.8%-35.1%

Індекс ПФТС - 2-й у світі за рівнем падіння у 2008 р.

Українські біржові індекси - знову падіння у 2013 р!

BOVESPAPFTS

CSI-300 RTS

UX

MICEX

BOMBAY

FTSE-100

FTSE/JSE A

ASI

DAX-30DJ-3

0ASE

S&P-500

NASDAQ

NIKKEY-22

5

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

-15.5%

-8.6% -7.6%-5.5%

-4.3%

2.0%

9.0%

13.9%17.8%

24.8%26.6%

28.1%30.3%

39.9%

57.8%

Динаміка індексу UX 2008-2013 роки(до 26.03. 2009 р. – розрахунково)

30.12.2013 910,04

28.12.2012 950,56

27.06.2012 967

30.12.2011 1458,87

30.09.2011 1442,73

30.06.2011 2311,87

21.02.2011 2893,81

31.12.2010 2443,7

30.09.2010 1957,03

25.05.2010 1447,42

30.04.2010 2551,72

31.12.2009 1455,47

30.06.2009 1006,62

26.03.2009 500

03.03.2009 444,64

30.12.2008 759,63

15.01.2008 2935

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2935

759.63

444.64

500

1006.62

1455.47

2551.72

1447.42

1957.03

2443.7

2893.81

2311.87

1442.73

1458.87

967 950.56

910.04

Біржові реєстри акцій українських фондових бірж, 2012-2013 роки

  Станом на 1.01.2013 Станом на 1.01.2014

  Рівень 1 Рівень 2 Реєстр Рівень 1 Рівень 2 Реєстр

ПФТС 5 38 43 0 45 45

ПФБ 0 29 29 0 33 33

КМФБ 0 19 19 0 23 23УБ 8 10 18 1 15 16ФБ

Перспектива 0 8 8 0 11 11

УМФБ 0 6 6 0 5 5

СЄФБ 0 3 3 0 6 6

ФБ ІННЕКС 0 0 0 0 0 0

УФБ 0 0 0 0 0 0

УМВБ 0 0 0 0 0 0

Разом 13 113 126 1 138 139

ПФБ61%

ПФТС17%

УБ14%

КМФБ3%

ФБ Перспектива3%

СЄФБ1%

УМФБ1%

Загальна ринкова капіталізація біржових реєстрів акцій

389,5 млрд. грн. 2013р.

ПФБ ПФТС УБ КМФБФБ

Перспектива СЄФБ УМФБ УФБ УМВБФБ

ІННЕКС237,6 65,1 55,7 12,5 10,4 5,7 2,6 0 0 0

«ТОП 10 за ринковою капіталізацією» лістингових емітентів акцій, грн.

Назва емітента Рівень лістингу 01.01.2014 р.

ПФБ ПАТ «АВК-ФІНАНС» 2 27 202 560 000

ПФБ ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ», 2 25 884 000 000

ПФБ ПАТ «Силові електронні прилади управління», 2 23 891 520 000

ПФБ ПАТ «УКРФАРМ-ІНВЕСТ», 2 19 125 000 000

УБ ПАТ "Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат" 2 18 547 810 190

ПФБ ПАТ «ОСТ-ІНВЕСТ», 2 16 661 700 000ПФБ ПАТ «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП», 2 13 848 320 000ПФБ ПАТ "ЛФС СЕРВІСЕС" 2 12 800 000 000

ПФТС ПАТ "Ужгородський Турбогаз" 2 12 032 000 000ПФБ ПАТ «Укрдорбуд», 2 11 656 960 000

181 649 870 190

«ТОП-10 за ліквідністю» лістингових емітентів акцій, грн.

Назва емітента Рівень лістингу 01.01.2014

УБ ПАТ, Мотор Січ 1 3 738 778 207

ПФТСПАТ "Алчевський металургійний комбінат" 2 1 005 234 937

УБПАТ, Авдіївський коксохімічний завод 2 576 936 356

УБ ПАТ, МК Азовсталь 2 2 796 080 400

УБ ПАТ, Райффайзен Банк Аваль 2 3 375 494 546

УБ ПАТ, Донбасенерго 2 646 752 023

УБЄнакієвський металургійний завод, ПАТ 2 338 191 753

УБ ПАТ, Укрнафта 2 5 871 787 143ПФТС ПАТ "Укрсоцбанк" 2 3 413 973 919

21 763 229 285

Обсяг торгів акціями на Українській біржіу 2009-2013 роках, тис. грн.

2009 2010 2011 2012 20130

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

2,626,080

15,162,118

17,322,678

2,580,937

919,412325,247

1,440,166 1,925,318666,567

958,373

Безадресні (EOB) Адресні (Off EOB)

Кількість укладених біржових угод з акціями на УБ, 2009-2013 роки, шт.

2009 2010 2011 2012 20130

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

122,188

772,883

976,480

453,493

265,272

3,519 13,420 13,950 13,927 22,399

Безадресні (EOB) Адресні (Off EOB)

Середній розмір біржової угоди з акціями на УБ,2009-2013 роки, грн.

2009 2010 2011 2012 20130

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

21,492 19,618 17,740

5,691 3,466

92,426

107,315

138,016

47,86242,786

Безадресні (EOB) Адресні (Off EOB)

Середньоденний обсяг торгів акціями на Українській біржіу 2009-2013 роках, тис. грн.

2009 2010 2011 2012 20130

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

10,988

61,886

69,291

10,365

3,7071,361

5,878 7,7012,677 3,864

Безадресні (EOB) Адресні (Off EOB)

2011 2012 2013

Майданчик IPO MC LC MC LC MC LC

NewConnect (WSE) 2 484 351 3 589 429 3 654 445

AIM (LSE) 95 184 1 143 98 800 1 096 123 766 1 087

Growth enterprise market (HK) 10 887 170 10 116 179 17 290 192

Рынок Инноваций иИнвестиций

(MOEX) 529 10 740 18 539 24

Разом 109 083 1 674 113 246 1 722 145 249 1 748

«Нові ринки»: ринкова капіталізація (MC) (млн.$) та

лістингові компанії (LC) у 2011-2013 р.р.

«Нові ринки» європейських бірж -членів FESE:регуляція, лістинг, ринкова капіталізація та обіг акцій

у березні 2014 р.

Фондові біржі Новий ринок Лістинговікомпанії

Ринкова капіталізація (млн. євро)

Обіг акцій(млн. євро)

Borsa Istanbul BIST Second National Market 89 5 792,59 682,9

Deutsche Börse Entry Standard 180 43 947,9 114,8

Irish Stock Exchange ESM 26 81 992,4 74,4NASDAQ OMX Nordic

First North Alternative Market 135 4 381,5 346,1

NYSE Euronext Alternext 184 10 495 690Oslo Børs Oslo Axess 32 2 420,5 54,5Warsaw Stock Exchange NewConnect 442 2 421 21,7

Разом   1 461 158 536 1 990,2

Дякуємо за увагу!

Контакти:Тел: (044) 220 12 80 royko@amadeusua.com

www.amadeusua.com