Upload
bairn
View
107
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции. Москва. Институт энергетической стратегии. www.energystrategy.ru. д.т.н. проф. Бушуев В.В. 29.04.2009 г. Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика». www.wecc.ru. Тенденции в энергетике. Энерго-эколого-экономический подход - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Мировой нефтегазовый рынок:Мировой нефтегазовый рынок:инновационные тенденцииинновационные тенденции
д.т.н. проф. Бушуев В.В.29.04.2009 г.
Институт энергетической стратегииwww.energystrategy.ru
Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика»
www.wecc.ru
Москва
Тенденции в энергетикеТенденции в энергетике
•Энерго-эколого-экономический подход•Удорожание природного капитала•Диверсификация бизнеса•От энерготовара к энергетическим услугам•Ценность (полезность) различных видов энергии
(газ-уголь, мощность-организованность, вода)•Энергоэффективность: результат/затраты (в
недропользовании, в ТЭК, в сфере потребления)
ИнновацииИнновации1) Технологические• комплексное использование недр (РЗЭ, гелий, • шахтный метан и др.)• глубокая переработка (нефтехимия, СПГ, водород…)• новые виды и и2) Экономические• постиндустриальное развитие (знания)• человеческий капитал • виртуальная экономика• «деньги-товар-деньги» → ?3) Структурные• глобализация и регионализация• либерализация и национализация• ВИНК и венчурный бизнес
Рост мировой экономики: Рост мировой экономики: 1980 -2008 (%)1980 -2008 (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Развитые Развивающиеся Мир
%
Развитие мировой энергетикиРазвитие мировой энергетики•Факторы развития: •макроэкономика и спрос на энергию
•структура энергопотребления
•ресурсная база
•транспортная инфраструктура
•технологии
•инвестиции
•институциональная база
•экология
•социальный фактор
•политический фактор
•человеческий фактор
•цена
Сценарий развития мировой энергетики Сценарий развития мировой энергетики до 2050 г.до 2050 г.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ЭНЕРГИИ, Гт н.э./год
Сценарий 1 — инерционныйСценарий 2 — дорогие энергоресурсы
Сценарий 3 — устойчивое развитиеСценарий 4 — экологически ориентированный
Сценарий развития мировой энергетики Сценарий развития мировой энергетики до 2050 г.до 2050 г.
Темпы роста добычи органических топлив
Особенности мирового энергетического рынка:
«Рынок трудно предсказуем,но вполне закономерен»
1. Рынок нефти и газа: долгосрочные контракты и спотовая торговля2. Глобализация и сегментация мирового рынка (энерготранспортная инфраструктура)3. Трансформация: от барреля к фьючерсу4. Нефтегазовый рынок как часть финансового рынка5. Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка6. Ценообразование на рынке (роль производителей, потребителей и трейдеров – вчера и завтра)7. Многофакторность модели рынка с обратными связями (спрос и предложение, перетоки капитала, тенденции и флуктуации, стратегические запасы и психология)8. Прогнозы и их реализуемость
Мировой энергетический рынок:Мировой энергетический рынок:ВИЭ (с ГЭС)
6,3%
АЭС - 6%
Уголь - 27,7%
Газ - 23,5%
Нефть - 36,5%
Нефть - 23,5%
Газ - 20%Уголь - 25%
АЭС - 10%
ВИЭ (с ГЭС) - 21,5%
2007 г.
2030 г.
Глобализация и сегментация Глобализация и сегментация мирового рынкамирового рынка
Мировая торговля – нефть (млн. тонн) 2007 год
Мировая торговля – природный газ (млрд. куб. м) 2007 год
Глобализация и сегментация Глобализация и сегментация мирового рынкамирового рынка
Национальные нефтяные компанииНациональные нефтяные компании
Старые 7 сестерBP, Shell, Exxon, Gulf, Mobil, Socal, Texaco
ExxonMobil, ChevronTexaco, BP, Shell
10% мировой добычи углеводородов и 3% запасов
Новые 7 сестерSaudi Aramco, NIOC, PDVSA, CNPC, Gazprom,
Petrobras, PetronasТреть углеводородов и более трети запасов
Спотовый рынок
(сделки с физической поставкой
товара)
Трансформация: от барреля – Трансформация: от барреля – К фьючерсуК фьючерсу
50%20%0,1%
Долгосрочные контракты
Фьючерсный рынок
(финансовые сделки)
Форвардный рынок
(физические и финансовые
сделки)
50%80%
99,9%
(1990 г.)(2000 г.)(2007 г.)
Изменение объемов рынка нефтяных фьючерсов
Нефтегазовый рынок как часть Нефтегазовый рынок как часть финансового рынкафинансового рынка
Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка
Ретроспектива динамики цен на нефть (в сопоставимых ценах 2008 г.)
0
20
40
60
80
100
120
140
1975
.01
1977
.01
1979
.01
1981
.01
1983
.01
1985
.01
1987
.01
1989
.01
1991
.01
1993
.01
1995
.01
1997
.01
1999
.01
2001
.01
2003
.01
2005
.01
2007
.01
2009
.01
До
лл
. С
ША
/ба
рр
ел
ь
WTI
Brent
Urals
Цикличность кризисов и волатильность конъюнктуры рынка
Динамика цены на нефть и газ в 2000-2009 гг. (долл. США/т н.э.)
Цена на газ (ЕС, немецкая граница) (левая шкала)
Цена на нефть (правая шкала)
Модель рынка
Мировой спрос и цена нефти
Динамика спроса, предложения и цены
факт
Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть
США
Европа
Китай
Оптимальная цена на нефть для производителей
Россия
ОПЕК
≥ 100 – 120 $/бар
≥ 80– 90 $/бар
≥ 140 $/бар
70 $/бар
60 $/бар
Годовые приросты ВВП США и динамика цен на нефть
-9
-6
-3
0
3
6
9
12
15
1970
.01
1972
.01
1974
.01
1976
.01
1978
.01
1980
.01
1982
.01
1984
.01
1986
.01
1988
.01
1990
.01
1992
.01
1994
.01
1996
.01
1998
.01
2000
.01
2002
.01
2004
.01
2006
.01
2008
.01
% и
змен
ени
я В
ВП
СШ
А
0
50
100
150
200
250
300
350
400
% к
200
0 г
Годовые приросты ВВП США, % Динамика цен (2000.11 - 100%) на нефть
Цена на нефть, пара EUR/USD и индекс S&P 500
10-летняя волновая динамика
Прогноз цен на нефть (5 гармоник) Ампл. Период Фаза
11.04 24.77292 -119.53892
6.14 12.98065 -172.41034
4.19 5.01754 -57.27705
1.81 3.17959 43.28505.
4.07 51.75438 125.54923
Прогноз цен на нефть до 2015 года
Синяя линия – фактические данные.Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.)Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами)
41,71
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2007
.01
2007
.04
2007
.07
2007
.10
2008
.01
2008
.04
2008
.07
2008
.10
2009
.01
2009
.04
2009
.07
2009
.10
2010
.01
2010
.04
2010
.07
2010
.10
2011
.01
2011
.04
2011
.07
2011
.10
2012
.01
2012
.04
2012
.07
2012
.10
2013
.01
2013
.04
2013
.07
2013
.10
2014
.01
2014
.04
2014
.07
2014
.10
Сравнительный прогноз ИЭС и МЭРТ среднегодовых цен на нефть до 2020 года
Прогноз цен на нефть Urals, $2007
92,4
101,4
41
62,8
69,3 64,1
71,7
50,5
77,2
70,3
48,9
68,5
67,7 61,8 59,2
65,0
7573,672,2
70,869,4
6864
61
57
50
54
40
50
60
70
80
90
100
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
до
лл
. СШ
А 2
007
г./б
арр
ель
факт
прогноз ГУ ИЭС
прогноз Минэкономики России
Прогноз цен на нефть до 2050 года
Цены на нефть WTI (дол./баррель) приведенные к 2000г.
Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
Институт энергетической стратегииwww.energystrategy.ru
Экспертно-консультационный центр «Мировая энергетика»
www.wecc.ru