Upload
sugar
View
83
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Госпитальный рынок ЛС России - основные количественные характеристики. Объем госпитального рынка России в 2002 – 2004 гг., прогноз на 2006-2008 гг. Мониторинг госпитальных закупок. * прогноз. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Госпитальный рынок ЛСРоссии - основные количественные характеристики
Объем госпитального рынка России в 2002 – 2004 гг., прогноз на 2006-2008 гг.
0,96
1,21
1,1
1,22
1,23
1,23
1,36
1,21 1,511,19
1,661,181,83
1,18
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
mln
US
D/m
ln u
nit
s
2002 2003 2004* 2005* 2006* 2007* 2008*
USD Units
Госпитальный рынок, еще в середине 90х наполненный преимущественно дешевыми препаратами, сейчас заметно меняется. 2004 год должен стать переломным в этом соотношении.
В 2005 г. ожидается, что впервые стоимостной объем превысит объем натурального потребления (цена усредненной упаковки препарата >$1).
* прогноз
Мониторинг госпитальных закупок
Средняя цена за упаковку препарата в госпитальном и розничном сегментах в РФ (USD)*.
Средняя цена за упаковку, USD
Больницы Аптеки2001 год
0,90 0,64
2002 год
0,95 0,71
2003 год
1,03 0,80
1 полугодие 2004г
1,12 0,95
*Мониторинг аптечных и госпитальных закупок
Количество медицинских учреждений в РФ*
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Годы
Число больничны
х учреждени
й, тыс.
% рост
Число больничных коек
Число врачебных
амбулаторно-поликлини-
ческих учреждений,
тыс.
Мощность врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений,
посещений в смену
всего, тыс.
% рост
на 10000 человек
населения
всего, тыс.
на 10000 человек
населения
1999 11,1 1716,5 117,8 21,1 3482,5 239,3
2000 10,9 -1,80 1672,4 -2,57 115,5 21,1 3494,6 241,4
2001 10,7 -1,83 1671,6 -0,05 115,9 21,3 3533,7 245,0
2002 10,6 -0,93 1653,4 -1,09 115,4 21,3 3548,4 247,6
2003 10,3 -2,83 1619,7 -2,04 113,7 21,4 3565,2 250,2
* Госкомстат, 2003
Число ЛПУ сокращается, тем не менее существует планы еще более радикального реформирования, в результате чего число ЛПУ может уменьшится на 20-25%. Цель – экономия государственного бюджета.
Численность медицинских кадров в РФ*
* Госкомстат, 2003
ЧИСЛЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
Годы
Численность врачейЧисленность среднего
медицинского персонала
всего, тыс.
человек
%рост
на 10000 человек
населения
%рост
всего, тыс.
человек
% рост
на 10000 человек
населения
% рост
2000 682,5 47,1 1611,7 111,3
2001 680,2 -0,34 47,2 0,21 1563,6 -2,98 108,4 -2,61
2002 677,8 -0,35 47,3 0,21 1544,4 -1,23 107,8 -0,55
2003 682,4 0,68 47,9 1,27 1557,0 0,82 109,3 1,39
Несмотря на сложные социальные условия, общая численность врачей в последние годы остается на одном уровне. По сравнению с 2000 годом на 50 тыс. сократилась общая численность среднего медицинского персонала.
Сравнительная характеристика госпитального и розничного сегментов фармацевтического рынка РФ
госпитальный сегмент розничный сегмент
источники финансирования
государственное финансирование ≈ 80%, дефицит финансирования
средства потребителей (до 90%) + бесплатный + льготный отпуск ЛС (гос.)
доминирующая категория продукции
дженериковые дженерики брендированные дженерики
позиционирование + продвижение
гос. закупки, работа с специализированными и приближенными дистрибуторами,
участие в тендерах
развитая система маркетинга, ориентация на все целевые группы участников рынка, реклама
конкуренция
сильная ценовая конкуренцияконкуренция на уровне эффективности
маркетинга и организации продаж
территория маркетинга
больница (???) аптека
ассортиментный портфель производителя
широкий ассортимент во многих терапевтических группах
концентрация ассортимента в выбранных терапевтических группах
инвестиции
основные инвестиции в производство и незначительные в маркетинг
существенный и постоянные инвестиции в маркетинг
Тендерные поставки
Доля видов тендеров (за 1 полугодие 2004г)
35%60%
5%
ФедеральныеРегиональныеВедомственные
Тендерные поставки разделяют на Федеральные, Региональные и Ведомственные. К Федеральным закупкам относят тендеры, проводимые Министерством Здравоохранения. К региональным – тендеры, проводимые местными органамиздравоохранения и фармации, а также региональными ЛПУ. Ведомственные тендеры – это закупки, проводимые различными учреждениями,не имеющими непосредственного отношения к здравоохранению и приобретающимиЛС для собственных нужд.
В ассортимент тендеров входят ЛС, изделия медицинского назначения, иммунобиологические препараты (вакцины, сыворотки и т.д.) и др. При помощи тендеров происходит закупка ЛС для обеспечения льготных категорий граждан в соответствии со списком ЖНВЛС, а также больничных учреждений в соответствии с их потребностью.
Источники финансирования территориальныхпрограмм по лекарственному обеспечению
26,1
34,8
29,1
10
30,734,1
27,7
7,5
0
5
10
15
20
25
30
35
%
2002г 2003гсредства Федерального бюджета средства местного бюджетаОМС внебюджетные источники
*в части лекарственного обеспечения ЛПУ
Структура тендерных поставок лекарственных средств
Объем тендерных поставок, по нашему мнению, оценивается в $200 млн. в ценах дистрибьюторов или около 5-6% фармрынка. В ассортимент тендерных ЛС обязательно входят препараты, применяемые:- в онкологии- при диабете (инсулины, сахаропонижающие)- туберкулезе- бронхиальной астме.
Кроме того, в ассортимент входят наркозные препараты, антибиотики и др. госпитальные препараты. Около 60% приходится на вышеуказанные 4 группы препаратов, среди которых лидируют онкологические и сахаропонижающие препараты ввиду их высокой стоимости.
3%
2%
25%
30%40%
Онкология Противодиабетические ПротивотуберкулезныеБронхиальная астма Остальные
TOP 5 АТС2 в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.
Больницы Аптеки
20021 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 131,6 1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 156,2
2 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 30,7 2 A11 ВИТАМИНЫ 146,4
3 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 24,6 3 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 133,0
4 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 21,1 4 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 111,5
5 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 19,9 5 N06 ПСИХОАНАЛЕПТИКИ 100,2
2003
1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 144,0 1 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 176,1
2 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 30,6 2 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 168,3
3 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 24,8 3 A11 ВИТАМИНЫ 160,6
4 K02 ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ 24,5 4 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 115,9
5 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 22,9 5 N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 109,1
1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 66,8 1 A11 ВИТАМИНЫ 92,7
2 N05 ПСИХОЛЕПТИКИ 14,7 2 J01 СИСТЕМНЫЕ АНТИБИОТИКИ 85,2
3 K01 РАСТВОРЫ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ 13,7 3 R05ПРОТИВОПРОСТУДНЫЕ И ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ ПРЕПАРАТЫ 84,0
4 K02 ПЛАЗМОЗАМЕЩАЮЩИЕ РАСТВОРЫ 13,6 4 N06ПСИХОАНАЛЕПТИКИ, ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ 61,1
5 B01 АНТИКОАГУЛЯНТЫ 12,0 5 N02 АНАЛЬГЕТИКИ 61,0
Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж
TOP 5 ЛС в госпитальном и розничном сегментах в РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.
Больницы Аптеки
20021 ЦЕФАЗОЛИН 15.9 1 НО-ШПА 27.8
2 НАТРИЯ ХЛОРИД 14.8 2 ВИАГРА 21.6
3 АЛЬБУМИН 14.3 3 ЭССЕНЦИАЛЕ 21.5
4 ПРОМЕДОЛ 14.2 4 КАВИНТОН 21.1
5 ЦЕФАТРИН 10.3 5 ЭНАП 18.7
20031 ЦЕФАЗОЛИН 18.9 1 НО-ШПА 29.6
2 НАТРИЯ ХЛОРИД 14.6 2 ВИАГРА 26.0
3 ФРАКСИПАРИН 10.2 3 КАВИНТОН 21.9
4 ГЛЮКОЗА 9.6 4 ЭССЕНЦИАЛЕ 21.0
5 МЕРОНЕМ 8.3 5 АКТОВЕГИН 20.5
1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 НАТРИЯ ХЛОРИД 9.6 1 НО-ШПА 16.4
2 ЦЕФАЗОЛИН 7.3 2 ВИАГРА 13.2
3 ГЛЮКОЗА 6.8 3 АКТОВЕГИН 13.2
4 ГЕПАРИН 5.2 4 ЭССЕНЦИАЛЕ 13.1
5 ФРАКСИПАРИН 4.3 5 МЕЗИМ ФОРТЕ 12.5
Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж
TOP 15 ЛС на госпитальном и рынке РФ 2002-2003гг*.
ЦЕФАЗОЛИН
ПРЕДНИЗОЛОН
НАТРИЯ ХЛОРИД
ГЛЮКОЗА
ФРАКСИПАРИН
МЕРОНЕМ
АКТОВЕГИН
ТИЕНАМ
НО-ШПА
РЕОПОЛИГЛЮКИН
КЛАФОРАН
РОЦЕФИН
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
55
-28 -18 -8 2 12 22 32 42 52 62
Прирост USD, % 2003/2002
Пр
ир
ос
т Е
д, %
20
03
/20
02
* Мониторинг госпитальных закупок
Трудные дети
TOP 5 производителей на госпитальном и розничном рынках РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.
•Мониторинг госпитальных закупок и аптечных продаж; в ценах поставки в аптеку/больницу.
Больницы Аптеки
20021 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 37,4 1 Aventis 102,5
2 Фарм-центр 32,1 2 Фармстандарт 87,5
3 Novo Nordisk 29,6 3 Gedeon Richter 80,9
4 Микроген НПО 26,5 4 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 64,5
5 Брынцалов-А 24,1 5 Sanofi-Synthelabo 62,1
20031 Фарм-центр 40,8 1 Aventis 99,5
2 Aventis 37,6 2 Фармстандарт 98,4
3 Eli lilly 30,6 3 Gedeon Richter 86,8
4 Sanofi-Synthelabo 26,8 4 Berlin-Chemie/Menarini group 82,9
5 Gedeon Richter 25,2 5 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 78,7
1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 Фарм-центр 18,4 1 Berlin-Chemie/Menarini group 59,0
2 Микроген НПО 16,2 2 Фармстандарт 55,6
3 Aventis 15,5 3 Aventis 53,5
4 Roche 12,6 4 Gedeon Richter 48,8
5 Gedeon Richter 12,1 5 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 42,7
TOP 5 иностранных и отечественных производителей на госпитальном и рынке РФ (млн. USD) 2002-2004гг*.
* Мониторинг госпитальных закупок
Больницы
2002 Иностранные производители Отечественные производители
1 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 37,4 1 Фарм-центр 32,1
2 Novo Nordisk 29,6 2 Микроген НПО 26,5
3 GSK Pharmaceuticals 23,7 3 Брынцалов-А 24,1
4 Eli lilly 23,1 4 Отечественные лекарства 19,7
5 Gedeon Richter 23,0 5 Московский эндокринный завод 18,3
20031 Aventis 37,6 1 Фарм-центр 40,8
2 Eli lilly 30,6 2 Микроген НПО 22,5
3 Sanofi-Synthelabo 26,8 3 Брынцалов-А 22,2
4 Gedeon Richter 25,2 4 Отечественные лекарства 14,6
5 GSK Pharmaceuticals 24,8 5 Московский эндокринный завод 10,6
1 ПОЛУГОДИЕ 2004Г1 Aventis 15,5 1 Фарм-центр 18,4
2 Roche 12,6 2 Микроген НПО 16,2
3 Gedeon Richter 12,1 3 Отечественные лекарства 8,9
4 Pfizer/Pharmacia N.V./S.A. 10,8 4 Брынцалов-А 7,9
5 Sanofi-Synthelabo 10,6 5 Аболмед 5,2
Что ждут врачи от фармацевтической компании,
которая стремится наладить с ними партнерские отношения?*
%
материальная поддержка 40 информация 18
подарки 14 образцы 10
доступные медикаменты 9 оборудование 9
* Опрос практикующих врачей в 21 регионе РФ в 2003г.ЦМИ «Фармэксперт»
www.pharmexpert.ru/095/ 424 14 66