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ダブル・ マージナリゼーション. Double marginalization: サプライチェーン上に二つの参加者がいるとき,お互いの制約によりトータル利益は独占利益より少なくなる. Asymmetric information: サプライヤーはバイヤーのコストや利益の構造を知ることができない.しかし,バイヤーの行動は購買量に現れ,従ってサプライヤーは取引オプションを提供する際にこのような情報の非対称性を考慮しなければならない.. 問題: バイヤーの購買量が少ないとき,サプライヤーは利益をバイヤーに譲渡してでも販売量を増やすべきか? - PowerPoint PPT Presentation
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ダブル・ダブル・マージナリゼーションマージナリゼーション
– Double marginalization: サプライチェーン上に二つの参加者がいるとき,お互いの制約によりトータル利益は独占利益より少なくなる.
– Asymmetric information: サプライヤーはバイヤーのコストや利益の構造を知ることができない.しかし,バイヤーの行動は購買量に現れ,従ってサプライヤーは取引オプションを提供する際にこのような情報の非対称性を考慮しなければならない.
問題:– バイヤーの購買量が少ないとき,サプライヤーは利益をバイヤーに譲渡してでも販売量を増やすべきか?
– バイヤーのコスト構造に関する情報はサプライヤーにどのようなメリットを与えるか?
– サプライヤーにとって複雑な取引関係を設計するメリットはあるか?
– Double marginalization 効果はどのような条件のもとで克服できるか?
Vc20
Mc25
Pb
Pc
総利益= 40×( 10+20+25) =2200
生産量= 40
Mb20
Vb20
Pa
Pb
Va20
Ma10
Pa
供給需要
量
価格
小売卸売製造
Vc20
Mc25
Pb
Pc=115
Vc20
Mc40
Pc=100
40 販売量64 128
C’=60
総利益= 64×40=2560
供給者利益増 =360消費者余剰 =780
(比較: 40×( 10+20+25) =2200)
Vc20
Mc25
Pb
Pc=115
Vc20
Mc40
Pc=100
40 販売量55 128
C’=60
総利益= 55×40=2200
(115,40)
(100,64)
(100,55)
需要(x)
価格(y)
(1) (115-100)/(40-64)=(100-y)/(64-x) y1=140-5x/8(2) (115-100)/(40-55)=(100-y)/(55-x) y2=155-x
0
20
40
60
80
100
120
140
40 50 55 60 65 70 75 80
需要
価格 y1
y2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
40 50 55 60 64 70 75 80
需要
利益 P1
P2
価格を115円から100まで下げたときに、需要が40から50までにしか増えなかったとしたら、利益はどうなるのか?
(115,40)
(100,64)
(100,50)
需要(x)
価格(y)
(3) (115-100)/(40-50)=(100-y)/(50-x) y3=175-1.5x
- 1000
- 500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
40 50 55 60 64 70 75 80
需要
利益
P1P2P3
ポイント1:ダブルマージナリゼーションの影響は製品種類により異なる。
ポイント2:需要の価格弾性値が小さい製品は組織を統合しても利益が増えない場合がある。
需要が 40より少ない場合いはどうなっているのか?
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1 10 20 30 40 50 60 70 80
需要
価格
y1y2y3
需要曲線
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
1 10 20 30 40 50 60 70 80
需要
売り
上げ S1
S2S3
売り上げ曲線
ポイント3販売量を伸ばしても売り上げが伸びない場合がある。
- 1000
- 500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
1 10 20 30 40 50 60 70 80
需要
利益
P1P2P3
総利益曲線
ポイント4利益は 2時関数(放物線)であり、販売量がある一定量を超えると値下げのために利益は逆に減少する。ポイント5価格を合計マージナルコスト(限界費用=商品 1個あたりのコストの合計:20+20+20=60)より下げると利益はマイナスになる。
マージナル利益を考える。
Vc20
Mc25
Pb
Pc
生産量= 40 Mb20
Vb20
Pa
Pb
Va20
Ma10
Pa
供給需要
量
価格
小売卸売製造
マージナル利益= 10+20+25=55
マージナル利益=単価-マージナルコスト
- 20
0
20
40
60
80
100
120
1 10 20 30 40 50 60 70 80
需要
限界
利益
mp1mp2mp3cmp1cmp2
ポイント 6小売は販売量を増やさないほうがマージナリ利益が高い
- 3500
- 3000
- 2500
- 2000
- 1500
- 1000
- 500
0
500
1000
1500
2000
1 10 20 30 40 50 60 70 80
需要・供給
利益
mpwprp1rp2rp3
小売の最適生産量
ポイント 7
小売はダブルマージナリゼーションが存在する場合、最適な販売量以上販売量を伸ばそうとしない。
x y1 y2 y3 mp wp rp1
1 139.375 154 173.5 10 20 49.375
10 133.75 145 160 100 200 437.5
20 127.5 135 145 200 400 750
30 121.25 125 130 300 600 937.5
40 115 115 115 400 800 1000
50 108.75 105 100 500 1000 937.5
60 102.5 95 85 600 1200 750
70 96.25 85 70 700 1400 437.5
80 90 75 55 800 1600 0
△rp1=750-1000=-250△wp=1200-800=400
小売と卸の販売量増加に伴う損得を考える
報奨金制度の導入 販売量を 40から 60に増やすと
– 小売は 250円の損失– 卸売りは 400円の利益増
報奨金導入– 卸売りが小売に報奨金 300円を支払う
• 条件として販売量を 60までに伸ばす(そのためには価格を下げなければならない)
– 利益• 小売= 300-250=50円増、総利益= 1000+ 50= 1050円• 卸売り= 400- 300=100円増、総利益= 800+ 100=
900円
ポイント 8
卸は利益を増やすために、場合によってはマージンを譲っても販売量を伸ばす必要がある。
問題:– バイヤーの購買量が少ないとき,サプライヤーは利益をバイヤーに譲渡してでも販売量を増やすべきか?
– バイヤーのコスト構造に関する情報はサプライヤーにどのようなメリットを与えるか?
– サプライヤーにとって複雑な取引関係を設計するメリットはあるか?
– Double marginalization 効果はどのような条件のもとで克服できるか?
情報の非対称性 卸の情報
– 卸(サプライヤー)の仕入れ価格= 30円– 卸のコスト= 20円– 卸のマージン= 20円– 卸価格= 70円– 販売量= 40– 小売価格= 115円– 販売量を 64に増やすためには価格を 100円まで下げる必要があること。(需要曲線)
小売の情報– 卸値= 70円– 販売コスト= 20円– マージン= 25円– 小売価格= 115円
卸には販売コストが分からないとする– ケース1:販売コスト= 10円と見積もる– ケース2:販売コスト= 30円と見積もる
ケース 1– 小売の利益= (100-70-10)×64=1280円– 115円時の利益= (115-80)×40=1400円– 報奨金設定値= (1400-1280)*1.5=180円小売の答え:販売コスト 20円であるので、価格を 100まで下げると 360円損になり、 180円の報奨金では赤字。
ケース 2– 小売の利益= (100-70-30)×64=0円– 115円時の利益= (115-100)×40=600円– 報奨金設定値= (600-0)*1.5=900円– 価格を 100円まで下げたときの卸の利益増は 400円だから、 900円あるいは 600円の報奨金を出すことはできない。卸の決定:報奨金を出すことをやめる。
ケース 3– 小売価格を 108円まで下げる。– 需要は 50まで伸びる。– 小売の利益= (108-70-30)*50=400円– 115円時の利益= (115-100)*40=600円– 小売の損= 600- 400= 200円– 報奨金= 200*1.5倍 =300円– 卸の利益増= 20円 ×10個= 200円
卸の結論:価格を 108円まで下げたときの卸の利益増は 200円、報奨金を 300円にすると 100円利益減、報奨金を 200円にしても卸の利益増はゼロ。報奨金は出さないことにする。
問題:– バイヤーの購買量が少ないとき,サプライヤーは利益をバイヤーに譲渡してでも販売量を増やすべきか?
– バイヤーのコスト構造に関する情報はサプライヤーにどのようなメリットを与えるか?
– サプライヤーにとって複雑な取引関係を設計するメリットはあるか?
– Double marginalization 効果はどのような条件のもとで克服できるか?