1

Р О С С И Й С К И Й С О Ю З П Р Е С С Ы

Система распространенияпечати в России.

Тенденции развития

О.В. Никулина,

президент Российского союза прессы

2

439,4391,2

336,9 334,6 335,1 327,8 326,0300,0

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 2007г 2010г(п)

кол-

во

наим

енов

аний

,шт

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

сред

ний

тира

ж, т

ыс.

экз.

количество наименований средний тираж, тыс.экз

Динамика количества наименований и тиражей газет

Рынок печатных СМИ в России. Газеты.

Источник: ФАПМК

3

Российский рынок прессы.Газеты: сокращение аудитории

Наименование

аудитория 1 номера, тыс.чел.

% отклонения

1 полугодие 2006г

1 полугодие 2007г

Российская газета 314,4 453,1 44,1%

Советский спорт 469,5 462,9 -1,4%

Московский Комсомолец 1239,5 1156,5 -6,7%

Известия 411,6 369,9 -10,1%

Из рук в руки 2512,5 2218,9 -11,7%

Коммерсантъ 256,7 226,7 -11,7%

Комсомольская правда 2183,8 1883 -13,8%

Спорт-Экспресс 615,6 472,6 -23,2%

Источник:TNS, проект National Readership Survey

Общероссийские газеты под давлением со стороны Интернета и возрастающей конкуренции со стороны местных изданий постепенно

теряют свою читательскую аудиторию.

4

Основные причины падения общего тиража газет:

развитие информационных ресурсов и отток читателей в интернет снижение качества содержания изданий снижение интереса населения к чтению отрицательные демографические показатели в стране смещение интереса от общефедеральных изданий в сторону местной печати

Прогноз:

дальнейшее постепенное сокращение аудитории федеральных газет перераспределение спроса в сторону местной печати, отток читателей в Интернет, активное развитие он-лайновых версий газет.

5

Рынок печатных СМИ в России. Журналы.

45,741,2

36,0 37,1 37,5 37,5 37,3 37,0

0

2000

40006000

8000

10000

12000

1400016000

18000

20000

2001г. 2002г. 2003г. 2004г 2005г 2006г 2007г 2010г (п)

кол

-во

наи

мен

ов

ани

й,ш

т

0,0

5,0

10,015,0

20,0

25,0

30,0

35,040,0

45,0

50,0

сред

ни

й т

ир

аж,

тыс.

экз.

количество наименований средний тираж, тыс.экз

Динамика количества наименований и тиражей журналов

Источник: ФАПМК

6

Российский рынок прессы.Журналы: рост аудитории

Наименование

аудитория 1 номера, тыс,чел,

% отклонения1 полугодие 2006г 1 полугодие 2007г

Gala 162,9 181,4 11,4%

Из рук в руки Авто 982,5 1092,4 11,2%

Maxim 834,5 911,7 9,3%

Burda 1602,4 1721,9 7,5%

Cosmopolitan 3674,6 3938,6 7,2%

За рулем 2908 2971,2 2,2%

7 Дней 3941,1 4027,8 2,2%

ТВ-Парк 1498 1514 1,1%

Вокруг света 2080,5 2089 0,4%

Домашний очаг 1055 1058,9 0,4%

Лиза 3199,8 3209,1 0,3%

Источник:TNS, проект National Readership Survey

Журнальный рынок в России продолжает активно развиваться. Основная тенденция развития журнального рынка в последние годы – рост сегмента

потребительских и B2B-изданий

7

Российский рынок прессы. Журналы.

Прогноз:

- развитие сегмента B2B - корпоративных, отраслевых и профессиональных журналов (прежде всего экономической тематики), что связано с ростом бизнес-активности в России и расширением аудитории деловых СМИ.

- развитие сегмента B2C – потребительских журналов в связи с ростом благосостояния населения

- запуск новых издательских проектов, в том числе лицензионных, прежде всего в сегменте потребительских журналов

- повышение расходов рекламодателей на рекламу в журналах в связи с усилением конкуренции

Приросты рекламных доходов различных издательских ниш в 2007 г., %

18.1%

20.4%

22.6%

28.5%

29.9%

35.9%

41.8%

53.9%

59.6%

16.7%

-13.1%

-8.3%

-5.8%

-1.3%

16.6%

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Молодежные

Компьютерные

Электронная техника

Рекламные издания

Деловые и общ-полит. журналы

Автомобильные

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРЕССА ВСЕГО:

B2B

ТВ-гиды

Семья, уход за ребенком

Ежедневные газеты (К)

Женские журналы

Мужские журналы

Кино и знаменитости

Еженедельные газеты (М)

Источник: Аналитический Центр "Видео Интернешнл“

9

Распространение печатных СМИ в России

киоски43%

нестационарные точки

(лотки/ручники)24%

другие5%

супермаркеты и АЗС22%

минимаркеты, магазины прессы

3%

павильоны3%

Структура розничных продаж прессы по кол-ву торговых объектов,

2007г.

Москва Регионы

киоски 65%

другие6%

супермаркеты 15%

нестационарные точки

(лотки/ручники)8%

почтовые отделения

6%

Источники: Бизнес-аналитика, данные компаний-распространителей

10

Общее количество киосков в Москве на начало 2004г увеличилось на 8% по сравнению с 2003г, и за последующий период увеличилось ещё на 16% и составило около 2120 киосков.Таким быстрым темпам развития киосков способствовало резкое уменьшение количества “лоточников” и “ручников”. За последнее время в Москве количество лотков, торгующих прессой, значительно сократилось. За счёт ликвидации большей части лоточников увеличивалось количество точек, принадлежащих киосковым сетям.Но, начиная с 2005г., сегмент киосков находится на стадии стагнации, количество объектов практически не меняется.

Количество торговых объектов в МосквеПродажи прессы в киосковых сетях,

тыс.руб

13632301472580

1908000 1915200

2003г 2004г. 2005г. 2006г

16831818

2120 2124 2124

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

Киосковые сети

11

Развитие ритейла в России

рынки; 35%

несетевые магазины; 25% павильоны и

киоски; 13%

современные торговые

форматы; 27%

гипермаркет; 13%

супермаркет; 37%

дискаунтер; 38%

другие (ТЦ, моллы и т.п.);

7%

магазин у дома; 5%

На начало2007г. доля современных форматов розничной торговли по России в целом составила 27 %, в то время как в Санкт-Петербурге -

60%, а в Москве - 35%.

К 2010г. доля современных торговых форматов составит 45%

Источник:«Роланд Бергер Стрэтеджи Консалтентс ГмбХ»

7%

15%

27%

45%

2001г. 2003г. 2006г. 2010г.(п)

Темпы роста доли организованной розничной торговли

12

Минимаркеты прессы

HDS14%

Пресс-Хаус56%

R-киоск12%

Сеть минимаркетов

прессы "Горобец"

10%

другие8%

Активное развитие торгового формата, появление новых участников рынка

Структура рынка минимаркетов прессы (по количеству торговых объектов)

13

Структура рынка подписки

ИЗДАТЕЛЬ

ПОЧТАРОССИИ

АГЕНТСТВААЛЬТЕРНАТИВНОЙ

ПОДПИСКИ

РЕДАКЦИОННАЯПОДПИСКА

ФЕДЕРАЛЬНЫЕПОДПИСНЫЕАГЕНТСТВА

ПОДПИСЧИК

КУРЬЕРСКИЕСЛУЖБЫ

41%

33%

9%

5%3% 3%

6%

ОАО Агентство Роспечать ООО МАПЗАО АПР ЗАО АРСМИЗАО АиФ ЗАО АРЗИдругие

Доли общефедеральных подписных агентств

Рынок подписки

14

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Концентрация и консолидация капитала на рынке распространения: компании укрупняются, открывая представительства в регионах, создавая дочерние структуры или поглощая другие предприятия издательские дома создают свои каналы распространения продукции активное развитие и укрепление сетевой розницы Интеграция оптовых поставок с розничными сетями и издательским бизнесом Падение значения оптовиков, переход оптового сегмента распространения в управление тиражами и логистику Снижение в сегменте распространения прессы рентабельности и сужения ассортимента в связи с низкими ценами на прессу и увеличению затрат на организацию продаж Сокращение в розничных торговых точках количества наименований периодики, наряду с расширением ассортимента за счёт других товарных групп. Пресса теряет долю в обороте торговых точек, дополнительные услуги и продукты – увеличивают.

15

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Медленный рост оборота рынка

Увеличение уровня возвратов

Снижение доходности небольших розничных продавцов и издателей

Уход с рынка мелких частных предпринимателей

Усиление конкуренции по всем направлениям деятельности: Конкуренция со стороны издательских структур Конкуренция со стороны компаний с сильным административным ресурсом Давление крупных торговых сетей.

16

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ

Рост распространения периодических изданий по подписке в связи с удорожанием распространения печатных изданий через розничные каналы, а также тем, что рекламодатели в последнее время всё больше проявляют внимание не к заявленным тиражам, а непосредственно к читающей издание аудитории, и уровень подписного тиража в этом отношении является наиболее показательным

Активное развитие новых форм и технологий альтернативной подписки, в том числе редакционной. Маркетинговые инструменты и информационные технологии для повышения доли подписки в общем тираже на российском рынке внедряются как отдельными западными издательскими домами, так и российскими компаниями.

Рост общего объёма рынка распространения будет происходить за счёт рекламных доходов и увеличения цен на печатные издания.

17

Р О С С И Й С К И Й С О Ю З П Р Е С С Ы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

О.В. Никулина,

президент Российского союза прессы