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朝陽科技大學 -基金管理致富密碼

指導老師 :羅明敏班級 :財四 C

學號 :9816156

姓名 :林宜慶

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目錄:

壹、前言貳、基本資料參、基金之績效評比及風險評估肆、投資時點及投資價格建議伍、結論陸、參考文獻

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壹、前言 (1/2)

元大寶來台灣加權股價指數基金優勢 :

1. 追蹤台灣加權股價指數，輕鬆掌握大盤績效。

2. 大幅分散單一個股及產業風險。

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元大寶來台灣加權股價指數投資焦點 :

1. 多項指標轉強，景氣進入擴張期可能性增。

2. 外資買盤仍在，資金行情不退燒。

壹、前言 (1/2)

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貳、基本資料

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參、基金績效評比及風險評估(1/7)

一、報酬率 :

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參、基金績效評比及風險評估 (2/7)二、淨值走勢圖 :

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參、基金績效評比及風險評估 (3/7)三、績效走勢圖 :

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參、基金績效評比及風險評估 (4/7)四、持股比例 :

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參、基金績效評比及風險評估(5/6)

五、同類型評比 :

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參、基金績效評比及風險評估 (6/6)六、報酬率排名落點 :

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肆、投資時點及投資價格建議 (1/2)

淨值走勢圖來看， 2012 年到 2013 5 月，淨

值大約從 $13.13 到 $15.9 這個區間浮動，漲

幅多，原因在於 2013 的景氣指標、失業率

都有好轉的現象，加上外資不斷買進，帶動台股大盤表現不錯，所以今年該基金的績效是可以值得期待的。

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肆、投資時點及投資價格建議 (2/2)

想進場的投資人可以觀望淨值大約 $13~$14時就可以買進，不過目前看來要逢低買進的機會不大，未來有許多不確定的風險，所以在進場前還是得先考慮自己是否可以高度承受下跌時帶來的挫折感，以免為止血早早賠錢出場。

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伍、結論台灣加權股價基金受景氣好轉的影響在今年上漲的機會很大，但台股對於保守型的投資人而言，還是屬於高風險的投資商品，所以在進場投資前要先看清楚大盤的動態走向如何，避免進得去卻出不來。 任何基金的報酬率都是僅供參考的過去數據，他並不代表你進場後就一定可以拿到高額的報酬，基金投資有賺有賠，所以投資人在投入任何基金一定要在三的詳閱公開說明書，以確保自身的權益。

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陸、參考資料

PC HOME 基金http://fund.pchome.com.tw/infu_nav.html?fu_ty=2&fu_co=A0005&fu_id=9A59

 

永豐銀行 MMA 金融交易網https://fund.mma.com.tw/fund01.asp?MenuID=3&sURL=$W$WQ$WQ01[BF^YTA]DJHTM

 

玉山銀行 財富管理 共同基金網http://esunfund.esunbank.com.tw/w/index.asp

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謝謝聆聽