1

Организация долгосрочного финансирования

через инструменты документарного бизнеса

(опыт Связь-Банка)

2

Инструменты международного финансового рынка:

Инструменты капитального характера(увеличивают капитал 1-го

или 2-го уровней)

Инструменты некапитального

характера

• субординированные займы

• IPO

• целевые кредиты (bilateral loan agreements)

• синдицированные займы (syndicated loans)

• публичные облигационные займы (CLN, CDO, Eurobonds)

• документарные операции (аккредитивы с пост-финансированием, гарантии отсрочки платежа)

3

Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям:

1. Доверие со стороны финансирующего иностранного банка:

- Relationships;

- Аудированная отчетность по международным стандартам за 3 года;

- Международный кредитный рейтинг.

2. Квалифицированная команда менеджеров

4

Пример оргструктуры, отвечающей за развитие

международного бизнеса в БанкеДепартамент

международных отношений

Управление международных

финансовых институтов и долговых инструментов

Управление торгового и структурного

финансирования

Отдел международных финансовых институтов

Отдел международных заимствований

Отдел торгового и структурного

финансирования

Отдел сопровождения документарных операций и

долговых инструментов

5

Этапы развития международного бизнеса в банке

Корреспондентские отношения

Внешние синдицированные

займы

Торговое финансирование

Внешние публичные

облигационные займы

IPO, субордини-рованные займы

6

Связь-Банк зарегистрирован Банком России 20 мая 1991 г. Связь-Банк занимает 25-е место среди российских банков по размеру чистых активов на 01.06.2007 г. (по данным журнала Профиль)

Связь-Банк входит в TOП 30 крупнейших банков России

по данным Банка России

Рейтинги Moody’s Rating :

- по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте - B2

- по краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте -

Not-Prime (NP)

- рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) - E+

Аудитор:

7

Основные направления развития международного

бизнеса:

I. Позиционирование Банка на международных финансовых рынках;

II. Программа развития документарного бизнеса;

III. Программа внешних заимствований.

13

8

Банки-партнерыБанки-партнеры по сделкам торгового финансированияпо сделкам торгового финансирования

ABC International BankAKABanca Agricola MantovanaBanca di RomaBanco Popolare Di Verona Bank Austria CreditanstaltBank Melli IranBanque Cantonale VaudoiseBBVABGZBHF-BankBNP ParibasBre BankBRED BankCredit Europe BankCSOBDanske BankDenizBankDnB NOR Bank

Erste BankFinantiaFortisGarantiBankHVBHypo Group Alpe AdriaIntesa SanpaoloKBCLandesbank Banden-

WurttembergLBBLHB HandelsbankLondon Forfaiting CompanyMonte Dei Piaschi di SienaNordeaNova Ljubblianska Bank OberbankOKO Bank

OTP BankRabobankRaiffeisen ZentralbankRaiffeisenlandesbank

Niederosterreich-WienSachsen LBSampobankScotiabankSEBSMBCStandard Chartered BankSwedbankUniCredito ItalianoVTB Bank (Austria)VTB Bank (France)VTB Bank EuropeVTBBank (Deutschland)Yapi Kredi

Кредитные линии, открытые в пользу Связь-Банка на 01.09.2007 г.– Более USD 350 млн.

9

Объемы операций торгового финансирования в 2006-07 г. (USD, млн.)

Программа развития документарного бизнеса

Аккредитация в Экспортных кредитных агентствах: Atradius (Нидерланды), EDC (Канада), FinnVera (Финляндия), SACE (Италия), EximBank (США),Hermes (Германия), EGAP (Чехия)

28,141,9

120

12,1

0

20

40

60

80

100

120

140

июн 06 Дек 2006 апр 07 сен 07

1010

Отдельные сделки по торговому финансированиюОтдельные сделки по торговому финансированию

Applicant: InterleasingBeneficiary: PVE Cranes

&ServicesGoods: Hydraulics drilling

machine

EUR 622,5002x LCs + Postfinance

2 years

January 2007

RZBAtradius

Applicant: EkoNivaBeneficiary: John Deer Agricultural

Holdings Inc.Goods: Agricultural equipment

EUR 2,517,865LC + Postfinance

90 days

January 2007

RZB

Applicant: Severnay VeneziaBeneficiary: Ponsse OyiGoods: Wood equipment

EUR 1,353,000LC + Postfinance

5 years

February 2007

Swedbank

Applicant: BaltimorBeneficiary: Hanwa corporation

Goods: Polyvinylchloride

EUR 587,538LC + Postfinance

90 days

April 2007

RZB

Applicant: Lesnaya Industrialnaya Kompaniya

Beneficiary: Pagnoni ImpiantiGoods: Wood-working equipment

EUR 1,487,0402x LCs + Postfinance

5 years

May 2007

Intesa Sanpaolo

Applicant: Stroitelstvo 21 vekBeneficiary: Imal, Italy

Goods: Wood-working equipment

EUR 14,656,000LG

5 years

May 2007

Banka Agricola Montovana

11

Международные заимствованияДебютный синдицированный заем

Дата получения: 21 декабря 2006Заемщик: Связь-Банк

Сумма: USD 25 млн.

Срок: 364 дней

Ставка: 3 месячный Libor + 3,25%

Организаторы: ВТБ,

Международный Московский Банк

Bank Austria Creditanstalt AG

Ведущие менеджеры:

GarantiBank International N.V.;

International Assets Holding Corporation

Ведущие ко-менеджеры:

Банк ЦентрКредит, Алма-Аты;

Icebank, Исландия

Менеджеры: BANCA UBAE SPA; Банк ТуранАлем, Алма-Аты; Finansbank (Holland) N.V.; AP Anlage & Privatbank AG; Япы Креди Банк Москва и АТФ-Банк, Алма-Аты

Заемщик: Связь-Банк

Сумма: USD 32 млн.

Срок: 1 год +1 год extension option

Ставка: Libor + 2,5%

Организатор: VTB, RZB (Vienna)

Менеджеры:

Raiffeisenlandesbank Kaernten, OTP Bank,

Finatia,

Norvik Banka,

VTB Bank (Austria),

BRE Bank,

Nova Ljubljanska Banka,

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Icebank - Sparisjódabanki Íslands hf,

LHB Bank      

Второй синдицированный заем

Дата получения: август 2007

12

ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»

ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ:• Выпуск безотзывных рамбурсных обязательств по

поручениям банков-контрагентов;• Принятие на себя роли рамбурсирующего банка

без выпуска безотзывного рамбурсного обязательства;

• Подтверждение аккредитивов, выпущенных банками-контрагентами;

• Открытие аккредитивов по поручению банков-контрагентов;

• Выставление гарантий под контр-гарантии банков-контрагентов;

• Организация предоставления торгового финансирования по экспортно-импортным операциям клиентов банков-контрагентов

13

Связь-Банк для банка-партнера: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием,

дисконтированием отсроченного платежа

ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ»

Связь-Банк Финансирующий зарубежный банк

Банк-партнер Россия (СНГ)

Покупатель Продавец

Преимущества для банка-партнера:• Сравнительно недорогое банковское финансирование• Расширение инвесторской базы• Минимальный пакет документации

Аккредитив

возмещение (через срок)

Контракт

Финансирование

14

Контакт лист:Ширинская ЕленаСтарший Вице-Президент E-mail: Shirinskaya@sviaz-bank.ru

Tel.: +7 (495) 228-37-94

228-37-93

Fax: +7 (495) 228-38-00

SWIFT: SVIZ RUMM

Reuters: SVZB

Ершова ЮлияВице-Президент E-mail: euu@sviaz-bank.ru

Мирошниченко Светлана Начальник Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail: msv@sviaz-bank.ru

Буланенков СвятославExecutive Director

International Business Department

E-mail: SBulanenkov@sviaz-bank.ru

Москалев Борис

Head of Trade and Structured Finance Department

E-mail: MBE@sviaz-bank.ru

Славиньски АнатолийЗаместитель начальника Управления комплексного обслуживания финансовых институтов E-mail: Slavinsky@sviaz-bank.ru

15

Спасибо за внимание!

www.sviaz-bank.ru