84

Произведенные по контракту продуктыв структуре фармацевтического рынка Украины

«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011

Контрактное производство и услуги

Экспертное мнение подготовил Валентин МогилюкValentyn.Mohylyuk@gmail.com

МетодологияБыла использована информацияо продажах в конечных потреби"тельских ценах, полученная при по"мощи системы исследования рын"ка «Фармстандарт» (www.pharm"standart.com.ua). Для того чтобынивелировать инфляционную со"ставляющую гривны по отноше"нию к доллару, результаты продажпредставлены в долларовом экви"валенте. Использованная системапозволяет сортировать данные попризнакам «маркетирующая орга"низация» и «производитель». Еслиэти два признака не совпадают,продукт относится к CMO"продук"там, а если совпадают – к сред"ствам собственного производ"

ства. Необходимо отметить, что от"несение продуктов к той или инойкатегории затруднено определе"нием принадлежности производ"ственных центров/организацийк конкретным организационнымструктурам/корпорациям и непре"кращающимися слияниями и по"глощениями. Поэтому если в пред"ставленных результатах присут"ствуют неточности или в них за"крались какие"либо ошибки, тонужно полагать, что они были сге"нерированы на этапе отнесенияпродуктов к категориям.

Доля CMO"продуктов в структу"ре рынка с 2008 по 2010 гг. состав"ляет около 18,6 % (рис. 1), в то вре"мя как общий объем фармацевти"

ческого рынка Украины в 2010 г.составил около USD 3,2 млрд. Не"обходимо отметить, что выделен"ная таким образом доля рынкаCMO"продуктов не включает произ"веденные по контракту in bulk про"дукты. К сожалению, не была най"дена возможность оценить долюпродуктов in bulk в структуре фар"мацевтического рынка Украины. Inbulk продукты, произведенные какпродающей их организацией, таки контрактными организациями,проходят в Украине конечные ста"дии технологического процесса.Зачастую это стадия упаковки, пос"ле которой продукт получает статуссредства, которое произведено ор"ганизацией, осуществившей по"

Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка Украины

Рис. 2. Удельный вес розничныхи госпитальных продаж и вкладСМО"продуктов

Фармацевтические и парафармацевтические средства, продаваемыев Украине, можно условно разделить на две категории. Первая –средства, произведенные той же организацией, которая их продает, –«средства собственного производства». Вторая – средства,произведенные контрактной организацией, – продукты, произведенныепо контракту, или, для простоты, «CMO#продукты» (CMO – contract manufacturing organization). Хотя данное деление весьма условно. Редкокакое предприятие может похвастаться полным циклом производства –от синтеза субстанции до готового средства: подавляющее большинствопарафармацевтических и фармацевтических средств производится изпокупных субстанций. Однако данное разделение дает возможностьвзглянуть на фармацевтический рынок Украины с нового ракурса.В данной работе приведены результаты далеко не идеальной, но первойпубличной попытки оцифровать доход от продаж CMO#продуктов нафармацевтическом рынке Украины в конечных потребительских ценах

85

следнюю технологическую стадию,т. е. средства собственного произ"водства.

По результатам 2010 г., около16,6 % из 18,6 % дохода от прода"жи CMO"продуктов приходится нарозничную реализацию, что со"ставляет около 19,4 % от всегор о з н и ч н о г о р ы н к а Ук р а и н ы(рис. 2); при этом доли рецептур"ных и безрецептурных CMO"про"дуктов практически равны.

Изучив данные продаж CMO"продуктов в разрезе путей введе"ния, можно констатировать, чтопо результатам 2010 года сложи"лась следующая ситуация (рис. 3):пероральные твердые – 42 %, па"рентеральные – 24 %, перораль"ные жидкие – 12 %, местно дей"

ствующие, дерматологические,антигеморроидальные и наруж"ные – 7 % от объема рынка в де"нежном выражении.

Что же касается сегментацииданных продаж CMO"продуктовпо лекарственным формам, то порезультатам 2010 года (рис. 4)структура имеет следующий вид:таблетки – 19 %, таблетки в обо"лочке – 17 %, жидкости – 15 %,ампулы – 12 %, капсулы – 9 %,флаконы – 6 %, инфузии – 5 % отобъема рынка в денежном выра"жении. В натуральном выраже"нии (упаковки) распределениеCMO"продуктов по лекарствен"ным формам выглядит несколькоиначе: таблетки – 32 %, таблеткив оболочке – 15 %, жидкости –

«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011

Контрактное производство и услуги

Рис. 3. Сегментациярынка по путямвведения(в денежномвыражении)

Рис. 4. Сегментациярынкапо лекарственнымформам(в денежномвыражении)

Табл. 1. Топ#20 компаний#лидеров по продаже СМО#препаратов в 2010

1 Teva (Израиль)

2 Дельта Медикел ЧП (Украина, Вишневое)

3 Sanofi (Франция)

4 ПРО"фарма ООО (Украина, Киев)

5 Nycomed (Норвегия)

6 Mili Healthcare (Великобритания)

7 Alpen Pharma AG (Швейцария)

8 Натурпродукт"Вега ООО (Украина, Тернополь)

9 GlaxoSmithKline (Великобритания)

10 Sandoz (Швейцария)

11 Мегаком ООО (Украина, Харьков)

12 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare(Великобритания)

13 Bayer Consumer Care (Швейцария)

14 Здраво ООО (Украина, Киев)

15 Actavis Group (Исландия)

16 Bausch & Lomb Inc (США)

17 Экофарм ООО (Украина, Киев)

18 Abbott Products GmbH (Германия)

19 Mepha (Швейцария)

20 Pfizer Inc. (США)

Табл. 2. Топ#20 компаний#лидеровпо производству СМО#продуктов для рынкаУкраины в 2010

1 Merckle (Германия)

2 Nattermann (Германия)

3 Salutas Pharma (Германия)

4 Chinoin (Венгрия)

5 Санитас (Литва, Каунас)

6 AWD. pharma (Германия)

7 Ferrer Internacional (Испания)

8 Naturwaren (Германия)

9 SB Pharmaceuticals (Великобритания)

10 Merck KGaA (Германия)

11 BMS (Франция)

12 Hikma (Иордания)

13 Engelhard Arzneimittel (Германия)

14 SKB (Испания)

15 XL Laboratories (Индия)

16 Innothera Chouzi (Франция)

17 Pharma International (Иордания)

18 Hospira (Италия)

19 Unimax Laboratories (Индия)

20 Instituto de Angeli (Италия)

86

19 %, ампулы – 5 %, капсулы –7 %, флаконы – 4 %, инфузии –1 % от объема рынка.

Представляют интерес ком"пании, которые непосредствен"но повлияли на вышеизложен"ную статистику (страна должназнать своих героев). Первые 10компаний генерируют более50 % дохода от продаж CMO"продуктов на фармацевтичес"ком рынке Украины (2010 г.),следующие 10 компаний – ещеоколо 20 % (табл. 1). Как видно,среди первой двадцатки нарядус международными компаниямифигурируют локальные игроки.Таким образом, становится оче"видным, кто является драйве"ром и основным заказчикомCMO"продуктов. Наблюдаетсяотличие между компаниямипервой двадцатки: в структуредохода локальных компанийпревалируют CMO"продукты,а в структуре мультинациональ"ных – продукты собственногопроизводства.

Упомянув основных заказчи"ков, хочется уделить вниманиеосновным контрактным произ"водителям (табл. 2). В 2010 г.доход от продажи продуктовконтрактных организаций, вхо"дящих в топ"20, составил поряд"ка 45 % от суммарного дохода отпродажи CMO"продуктов на фар"мацевтическом рынке, что при"близительно равно 8,5 % от все"го фармацевтического рынкаУкраины в 2010 г.

С точки зрения организациибизнеса большой интерес пред"ставляют подходы компаний –з а к а з ч и к о в C M O " п р о д у к т о вк обеспечению качества фарма"цевтических и парафармацевти"ческих средств. Если сторонниевспомогательные и активныефармацевтические вещества наукраинских предприятиях ис"пользуются достаточно давно, тобизнес"модель использованияin bulk и CMO"продуктов началавходить в обиход компаний от"носительно недавно. Другимисловами, интересно было бы уз"нать, каким образом компа"нии – заказчики in bulk и CMO"продуктов влияют на их качест"во (если влияют). С другой сто"роны, не меньший интерес пред"ставляет и то, какими возмож"

ностями и компетенциями обла"дают компании"исполнители дляудовлетворения требований за"казчика. Компании"исполните"ли, как правило, вынуждены на"ходить золотую середину, чтобудовлетворить требования за"казчика, соответствовать регу"ляторным требованиям и приэтом иметь конкурентоспособ"ную стоимость своих услуг.

Подобная информация можетоказаться полезной как длякомпаний"заказчиков, компа"ний"исполнителей, так и дляпредставителей регуляторныхорганов. Тем более, что не толь"ко для иностранных провайде"ров услуг по контрактному про"изводству фармацевтическийрынок Украины представляетинтерес, но и локальный рынокуслуг начинает формироваться.Об этом свидетельствует выде"ление услуг по контрактномупроизводству в отдельные на"правления и презентация укра"инскими компаниями возмож"ностей размещения контрактно"го производства на своих пред"приятиях на последней выстав"ке CPhI. Помимо этого, из при"веденного аналитического обзо"ра вытекает ряд вопросов, сре"ди которых, например, такие: • Почему среди топ"20 конт"

рактных производителей длярынка Украины нет ни одногоукраинского?

• Почему выгоднее произво"дить в Европе и везти в Укра"ину, чем производить в Укра"ине?Быть может, системный ана"

лиз фармацевтического рынкаУкраины с вычленением CMO"и in bulk продуктов, последую"щая всесторонняя сегментация,сравнение с аналогичными от"раслевыми показателями другихстран могут оказать существен"ную помощь в определении на"правлений дальнейшего разви"тия отечественной фармацевти"ческой отрасли: развитие B2B"рынка услуг; осознание государ"ственными учреждениями точекприложения своих усилий в це"лях оптимизации регуляторногополя и инвестиционного климатадля повышения конкурентоспо"собности представителей отече"ственной фармотрасли.

«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011

Контрактное производство и услуги