плодоовощи отчет

Мастер-план Развития производства плодоовощной

продукции

2

Оглавление

1. Резюме............................................................................................................... 4

2. Введение ........................................................................................................... 5

3.1. Исследование плодоовощного рынка в разрезе культур (текущее

состояния отрасли в республике): ....................................................................... 6

Имеющиеся производственные мощности и анализ их состояния ............... 6

Объемы производства плодоовощной продукции, в том числе в закрытом

грунте .............................................................................................................. 16

Объемы импорта и экспорта плодоовощной продукции ............................. 29

Анализ цен плодоовощной продукции в течение года ................................ 40

Описание существующей логистической инфраструктуры Казахстана ..... 47

Определение существующих барьеров и недостатков для развития отрасли

плодоовощной продукции. ............................................................................ 48

4. Зарубежный опыт развития плодоовощной отрасли, мировые тенденции и

лидеры. ................................................................................................................ 49

4.1. Исследование плодоовощного мирового рынка в разрезе культур ...... 49

5. Технико-технологический раздел ................................................................. 67

5.2. Определение движущих сил развития отрасли – основные

потребители, факторы, влияющие на изменение спроса (рост населения, их

доходов, изменения других факторов); ......................................................... 71

5.3. Определение основных тенденций развития отрасли ........................... 72

5.4. Определение факторов обеспечения конкурентоспособности – анализ

структуры затрат и качественных характеристик продукции ..................... 73

5.5. Определение оптимальных агротехнологий .......................................... 74

5.6. Составление технологической карты; .................................................... 82

5.7. Определение оптимальных норм применения химических удобрений и

средств защиты растений ............................................................................... 90

5.8. Рекомендации и обоснование выбора места размещения производства

плодоовощной продукции ............................................................................. 94

5.9. Необходимые в республике мощности для обеспечения развития

плодоовощной отрасли .................................................................................. 95

6. Финансовый раздел ...................................................................................... 101

6.1. Структура затрат по внесению химических удобрений и средств

защиты растений; ......................................................................................... 101

6.2. Расчет затрат на возделывание фруктов и овощей .............................. 102

3

6.3. Калькуляция себестоимости 1 тонны произведенной плодоовощной

продукции ..................................................................................................... 104

6.4. Рентабельность производства плодоовощной продукции .................. 105

6.5. Расчет производственных издержек по реализации мероприятий

указанных в подпункте 5.7., а также сроки их окупаемости ..................... 105

6.6. Расчет необходимых материальных ресурсов для развития

плодоовощной отрасли и источники их покрытия ..................................... 105

6.7. Расчет инвестиции ................................................................................. 106

7. Экономический раздел ................................................................................. 107

7.1. Анализ эффективности вложений в развитие плодоовощной отрасли

(объемы производимой продукции, количество создаваемых рабочих мест,

влияние на снижение уровня инфляции, насыщенность рынка) ............... 107

7.2. Планирование введения новых производственных мощностей до 2015

года ................................................................................................................ 107

7.3. Анализ каналов сбыта на внутренние и внешние рынки .................... 107

7.4. Сопоставление экономических затрат и выгод.................................... 108

4

1. Резюме

Производство плодоовощной продукции Казахстана характерно

неоднородностью как по отдельным видам культур, так и в

хронологическом масштабе;

Основное производство сосредоточено в трех южных областях страны;

По большинству плодоовощных культур производство в личных

хозяйства превышает товарное производство, аналогичная ситуация

наблюдается и по показателю урожайности;

По некоторым культурам положительное сальдо внешнеторгового

баланса, при этом проведенные исследования указывают на дефицит

внутреннего производства. Основные торговые партнеры - Россия и

Китай. Экспорт в Российскую Федерацию не снижается даже тогда,

когда производство свежих овощей в стране отсутствует, что указывает

на существенный объем нелегального импорта из соседних

Узбекистана и Кыргызстана;

Динамика цен на скоропортящиеся овощи в зависимости от сезона

колеблется в больших пределах, чем цены на другие овощи.

Бахчевые культуры являются основной экспортной позицией, по

которой производство достоверно превышает внутреннее потребление.

Наибольший дефицит наблюдается по отечественному производству

яблок, товарное производство которых неуклонно снижается;

Плодоовощная продукция на рынке брендируется исключительно по

региональному признаку, соответственным же образом происходит и

дифференциация по качеству продуктов;

Основное направление развития отрасли на ближайшие 5 лет должно

быть сконцентрировано на замещении импортной продукции

отечественным производством;

Для обеспечения конкурентоспособности отечественных

производителей и замещения импортной продукции на рынке

Республики Казахстан, необходимо внедрение интенсивных

технологий, в том числе систем капельного орошения;

Для обеспечения населения свежей продукции вне сезона необходимо

развитие производства в защищенном грунте. Однако в виду

дороговизны оборудования и высоких затрат на отопление и

электроэнергию, производство во всех областях сопряжено с

серьезными рисками.

5

2. Введение

Казахстан расположен в зоне резко континентального климата, что

исключает возможность обеспечивать круглогодично население свежими

овощами, выращиваемыми на открытом грунте. Производство плодоовощной

продукции носит сезонный характер, поэтому обеспечение овощной

продукцией в межсезонье можно осуществить посредством импорта или за

счет тепличных овощей.

Основное и главное назначение защищенного грунта (теплиц) - это

выращивание и обеспечение населения во внесезонное время (осень-зима-

весна) овощными культурами (огурец, томат, перец, баклажан), зеленными

(редис, салат-латук, китайская капуста, салатная горчица, кресс-салат) и

выгоночными культурами (лук на перо, зелень петрушки, сельдерея, укропа,

листья салата и пр.), а также цветами и декоративными растениями и

подготовка рассады овощных культур для получения ранних овощей на

открытом грунте.

Вследствие деградации большинства построенных в советские годы

тепличных хозяйств и слабой технической оснащенности сохраненных

теплиц в настоящее время объем производства свежих овощей в межсезонье

не удовлетворяет потребности внутреннего рынка, вследствие чего цены на

свежие овощи в зимне-весенний период возрастают в 6-8 раз.

В сооружениях защищенного грунта основными выращиваемыми

культурами являются томаты и огурцы, которые наиболее востребованы на

рынке и цены на них из-за нехватки в межсезонье значительно растут.

Другие культуры (в основном перец, баклажаны и зелень) выращивают в

ограниченном количестве по той причине, что урожайность этих культур

гораздо меньше, требуют больших затрат, чем другие овощи — их плоды

дольше созревают, что сказывается на себестоимости.

6

3.1. Исследование плодоовощного рынка в разрезе культур

(текущее состояния отрасли в республике):

Имеющиеся производственные мощности и анализ их состояния

Имеющиеся мощности по выращиванию овощей

Томаты

Всего по республике в 2008 году посевная площадь составила 25,1 тыс.

га. Наибольшая площадь была посеяна в Южно-Казахстанской (8 тыс. га),

Алматинской (4,9 тыс. га) и Жамбылской (4 тыс. га) областях. На долю этих

трех областей приходится 67% всей посевной площади1.

Диаграмма 1. Динамика посевных площадей томатов по типам хозяйств,

тыс. га.

Источник: АРКС

Огурцы

Посевная площадь огурцов почти в два раза меньше, чем томатов, в

2008 году было засеяно 13,8 тыс. га. Как в случае с томатами, наибольшая

площадь посевов зарегистрирована в Южно-Казахстанской (2,9 тыс. га),

Алматинской (2,9 тыс. га) и Жамбылской (2,1 тыс. га) областях, что в

совокупности составляет 57% всей посевной площади в стране.

1 Подробно данные по валовому сбору, посевной площади и урожайности приведены в Приложении 1.

18,1 15,8 15,6 16,0

5,86,4 8,1 7,1

0,50,8

1,4 1,2

0,0

10,0

20,0

30,0

2006 2007 2008 2009

хозяйства населения крестьянские хозйства сельхозпредприятия

7

Диаграмма 2. Динамика посевных площадей огурцов по типам хозяйств,

тыс. га


Перец

Посевная площадь сладкого перца в 2008 году составила 6,4 тыс. га, из

которых на южные регионы приходится 91%. При этом лидирующее

положение занимает Южно-Казахстанская область (3 тыс. га), в

Алматинской и Жамбылской областях посевная площадь составила 1,9 и 0,9

тыс. га соответственно.

Диаграмма 3. Динамика посевных площадей перца по типам хозяйств,

тыс. га


11,0 9,8 9,5 9,9

2,92,5 3,6 3,3

0,10,3

0,7 0,3

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

2006 2007 2008 2009


3,0 2,9 2,9 3,5

2,1 2,23,2

3,30,1 0,2

0,30,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2006 2007 2008 2009


8

Картофель

Посевная площадь картофеля значительно больше, чем других овощей:

в 2008 году этой культурой было засеяно164 тыс. га. Крупнейший регион по

площади посевов – Алматинская область (34,5 тыс. га), за ней следуют

Северо-Казахстанская (26 тыс. га), Восточно-Казахстанская (21,1 тыс. га) и

Акмолинская области (16,6 тыс. га). В сумме на долю указанных четырех

областей приходится 60% общей посевной площади.

Диаграмма 4. Динамика посевных площадей картофеля по типам хозяйств,

тыс. га


Морковь

68% посевной площади моркови в 2008 г. составили Алматинская (3,3

тыс. га), Жамбылская (2,8 тыс. га), Южно-Казахстанская (1,8 тыс. га) и

Восточно-Казахстанская (1,5 тыс. га) области. Всего в 2008 году под данную

культуру было отведено 13,9 тыс. га.

Диаграмма 5. Динамика посевных площадей моркови по типам хозяйств,

тыс. га.


130,4 119,7 124,4 127,9

25,530,1 31,9 34,9

5,2 5,9 7,7 9,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2006 2007 2008 2009


8,0 6,7 7,1 5,3

5,0 5,6 6,0 10,60,4 0,8 0,8

2,0

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

2006 2007 2008 2009


9

Капуста

Посевная площадь капусты в 2008 г. составила 15,3 тыс. га,

наибольшую долю занимали Южно-Казахстанская (4,1 тыс. га) и

Алматинская области (2,8 тыс. га).

Диаграмма 6. Динамика посевных площадей капусты по типам хозяйств,

тыс. га


Свекла

Под свеклу в 2008 году было отведено 4,4 тыс. га, самую значительную

долю из которых заняла Алматинская область (1,3 тыс. га).

Диаграмма 7. Динамика посевных площадей свеклы по типам хозяйств,

тыс. га


9,78,1 8,0 8,4

4,45,3 5,7 5,8

0,6 0,7 1,6 1,2

0,0

4,0

8,0

12,0

16,0

20,0

2006 2007 2008 2009


3,62,8 2,9 3,2

1,1

1,3 1,41,7

0,1

0,00,1

0,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2006 2007 2008 2009


10

Лук

Посевные площади лука также сосредоточены на юге страны: в

Жамбылской области было посеяно 6,5 тыс. га, в Алматинской – 5 тыс. га, а в

Южно-Казахстанской области – 4,7 тыс. га. Всего на долю южных регионов

приходится 88% всей посевной площади лука в республике (18,5 тыс. га).

Диаграмма 8. Динамика посевных площадей лука репчатого по типам

хозяйств, тыс. га


Яблоки

Основная площадь сбора яблок приходится на Алматинскую (11,3 тыс.

га) и Южно-Казахстанскую (9,9 тыс. га) области. Доля этих областей

составила 82% от общей площади собранного урожая по стране (25,8 тыс.

га).

Диаграмма 9. Динамика убранной площади яблок по типам хозяйств, тыс. га


6,8 5,5 4,8 5,3

8,49,1 11,1 10,6

2,0 3,02,6 2,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2006 2007 2008 2009


12,18,4 8,2 7,6

9,911,4 13,2 14,5

4,24,6

4,4 4,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2006 2007 2008 2009


11

Бахчевые

В 2008 году под бахчевые было отведено 55,7 тыс. га посевной

площади. Лидером по посевной площади этих культур являлась Южно-

Казахстанская область (28,9 тыс. га), доля которой составила почти 52% от

общей площади.

Диаграмма 10. Динамика посевных площадей бахчевых по типам хозяйств,

тыс. га


Закрытый грунт

Данные по наличию теплиц на 2008 год не были опубликованы

Агентством РК по Статистике, в связи с чем были использованы данные АО

«КазАгроМаркетинг». В виду разницы системы учета, по отдельным

регионам данные из обоих источников не совпадают (например, по г.

Алматы). Однако видна общая тенденция по увеличению количества теплиц

для выращивания овощей.

Таблица 1. Динамика количества теплиц в разрезе регионов, ед. Регион 2006 2007 2008

Акмолинская 2 9

Актюбинская 1 1 1

Алматинская 6 22 2

Атырауская 2 2 6

Восточно-Казахстанская 1

Жамбылская 7 32 7

Карагандинская 7 7 1

Костанайская 1 1 22

Кызылординская 2 3 3

Мангистауская 1 2

Павлодарская 1 8 3

13,9 12,9 10,4 11,5

27,123,6

38,7 36,9

1,62,2

6,4 4,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2006 2007 2008 2009


12

Северо-Казахстанская 3 3 40

Южно-Казахстанская 2 10

г. Алматы 10 30

Западно-Казахстанская 2

Республика Казахстан 43 112 108

Источник: 2006-2007 гг. АРКС, 2008 г. КАМ

В 2008 г. значительный объем площадей закрытого грунта был введен в

Южно-Казахстанской области (13,4 га), также в предыдущем году были

введены в строй теплицы в Акмолинской (+3,3 га), Костанайской (+1 га),

Мангистауской (2,5 га), Павлодарской (+3,8 га), Северо-Казахстанской (+2,1

га) областях. По сравнению с 2007 годом площадь теплиц приросла почти на

34%.

Таблица 2. Динамика площади теплиц в разрезе регионов, га Регион 2006 2007 2008

Акмолинская 0,09 0,00 3,30

Актюбинская 0,10 0,10 0,00

Алматинская 0,44 3,24 13,20

Атырауская 0,20 0,20 0,80

Восточно-Казахстанская 0,00 0,01 0,00

Жамбылская 1,69 1,12 1,00

Карагандинская 24,20 24,20 15,00

Костанайская 0,50 0,50 1,50

Кызылординская 0,11 0,20 0,20

Мангистауская 0,01 0,00 2,50

Павлодарская 0,10 0,37 4,20

Северо-Казахстанская 1,55 1,42 3,50

Южно-Казахстанская 0,00 0,02 13,40

г. Алматы 12,40 12,46 0,00

Западно-Казахстанская 0,10

Республика Казахстан 41,40 43,83 58,60

Источник: 2006-2007 гг. АРКС, 2008 г. КАМ

Имеющиеся мощности по хранению плодоовощной продукции

Более 80% существующих овощехранилищ были построены

(реконструированы) ранее 2000 года. Вследствие износа инженерных систем

и строительных конструкций, около 49% существующих овощехранилищ

требует капитального ремонта. В существующих овощехранилищах

преобладает применение ручного труда при сортировке и закладке овощей.

Продукция хранится россыпью или в таре преимущественно без применения

систем искусственного охлаждения.

В силу низкой технической оснащенности, потери продукции при

хранении в действующих овощехранилищах могут достигать 35–40% от

13

заготовленной продукции. Средний показатель вместимости одного

действующего овощехранилища составляет около 1 000 т. По мнению

экспертов, средний размер вместимости современных овощехранилищ,

построенных в последние годы, составляет около 2 000 т.

Среди публикаций Агентства РК по Статистике, в наличии имеются

данные по овощехранилищам за 2006-2007 гг., за 2008 г. публикации на

рассматриваемую тематику отсутствуют. АО «КазАгроМаркетинг» проводит

собственный мониторинг мощностей по хранению, при этом данные

существенно отличаются от показателей официальной статистики.

Таблица 3. Показатели овощекартофелехранилищ и корнеплодохранилищ за

2006-2007 гг. в разрезе регионов.

количество,

единиц площадь, кв. м

вместимость, тонн

единовременного

хранения

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Акмолинская 68 69 56 417 48 935 41 673 35 110

Актюбинская 31 28 31 019 28 139 13 790 9 120

Алматинская 40 53 28 136 32 094 36 617 16 547

Атырауская 2 4 472 1 082 80 680

Восточно-

Казахстанская

16 19 9 423 12 926 13 388 22 595

Жамбылская 17 15 49 394 7 203 41 535 4 554

Западно-

Казахстанская

13 12 6 942 6 832 2 791 2 632

Карагандинская 50 47 51 909 48 154 44 093 43 073

Костанайская 38 48 27 696 38 205 21 869 25 208

Кызылординская 4 9 1 528 2 521 630 3 985

Мангистауская 5 2 161 894

Павлодарская 12 16 11 229 150 7 210 8 280

Северо-Казахстанская 31 46 33 332 34 045 28 273 53 973

Южно-Казахстанская 15 17 10 788 12 790 10 192 10 698

г. Астана 4 4 12 584 12 584 5 500 5 500

г. Алматы 2 2 599 599 170 116

Республика

Казахстан

343 394 331 467 288 420 267 811 242 965


Таблица 4. Показатели овощехранилищ по состоянию на 2008 г. в разрезе

регионов. Регион Количество, ед. Вместимость, т

14

Акмолинская (в т.ч. г.Астана) 19 24 230

Актюбинская 44 19 292

Алматинская (в т.ч. г.Алматы) 121 103 893

Атырауская 16 6 160

Восточно-Казахстанская 45 53 250

Жамбылская 44 34 570

Западно-Казахстанская 24 20 650

Карагандинская 65 73 738

Костанайская 28 25 207

Кызылординская 16 7 880

Мангистауская 8 18 150

Павлодарская 61 63 750

Северо-Казахстанская 16 20 320

Южно-Казахстанская 10 16 670

Республика Казахстан 517 487 760

Источник: КАМ

Таблица 5. Показатели картофелехранилищ и овощехранилищ по состоянию

на 2008 г. в разрезе регионов Количество

картофеле-

хранилищ,

ед.

Емкость

картофеле-

хранилищ,

тонн

Количество

овоще-

хранилищ,

ед.

Емкость

овоще-

хранилищ,

тонн

Акмолинская 62 13 750 14 1 340

Актюбинская 35 13 816 12 3 615

Алматинская 30 20 794 22 14 200

Атырауская 15 990 30 7 650

Восточно-Казахстанская

Жамбылская 54 20 406 18 1 531

Западно-Казахстанская

Карагандинская 74 53 130 24 15 710

Кызылординская 0 0 0 0

Костанайская 73 65 433 60 19 605

Мангистауская 8 320 24 1 760

Северо-Казахстанская 57 20 715 18 5 130

Южно-Казахстанская 6 3 600 18 35 400

Республика Казахстан 414 212 954 240 105 941

Источник: КДСТ МСХ РК

Как видно, мощности по хранению овощей варьируются по разным

данным от 240 тыс. тонн до 525 тыс. тонн. Среди опрошенных хозяйств,

практически все относительно крупные производители имеют собственные

мощности по хранению. В ходе интервью с производителями Жамбылской

области выяснилось, что пайщики в крестьянских хозяйствах в последние

годы оборудовали различные подсобные помещения (гаражи, подвалы) для

хранения овощей в целях реализации овощей в межсезонье и максимизации

15

прибыли. Очевидно, что данные мощности не учитываются АРКС, поэтому

есть основания полагать, что данные, собранные КАМ более достоверны.

Имеющиеся мощности по переработке плодоовощной продукции

Основные мощности по переработке плодоовощной продукции

сосредоточены в южном регионе. Ниже приведены сведения о

перерабатывающих предприятиях.

Таблица 6. Показатели перерабатывающих предприятий по состоянию на

2008 г. в разрезе регионов

Область Кол-во работающих

предприятий

Мощность, тонн в год

(средние и крупные)

Алматинская область 13 14 000

г. Алматы 1 3 750

Жамбылская область 4 31 800

Южно-Казахстанская область 25 1 566

Источник: МСХ РК

Используемая технология возделывания плодовоовощной продукции

По результатам интервью производителей Северо-Казахстанской,

Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей, технологии

выращивания в большей степени зависят от финансового состояния

производителя, нежели от климатической зоны.

Подготовка почвы начинается с осенней вспашки с внесением

калийных удобрений, затем - весенняя вспашка, потом планирование земли и

разбрасывание удобрений (аммофос, суприфос, селитра). Для проведения

подготовительных работ используется собственная или наемная

сельскохозяйственная техника.

В зависимости от культуры подготавливается рассада в парниках, далее

высаживаемая в грунт. Для высева семенного материала используется как

ручной труд, так и механизированные сеялки/сажалки производителей из

Италии, Польши, Германии и Голландии, имплементирующие

компьютеризированные технологии точного высева.

Использование удобрений и средств защиты растений

дифференцируется от финансовых возможностей сельхозпроизводителя.

Опрошенные предприятия используют как органические удобрения,

закупаемые населения, так и дорогостоящую продукцию фирмы «Syngenta».

Кроме тепличных хозяйств, в интервьюируемых предприятиях

достаточно редко используются системы капельного орошения в виду их

дороговизны. Традиционно для орошения используется технология

бороздкового полива, более богатые хозяйства имеют дождевальные

установки.

16

Все опрошенные предприятия используют севооборот, по оценке

одного из них прирост урожайности за счет севооборота составляет около

25%. Также технология севооборота используется как превентивная мера

против болезней растений. В качестве самообразования читают

специализированную литературу и периодические издания, однако

ключевым фактором считается практический опыт, нежели академическое

образование.

Объемы производства плодоовощной продукции, в том числе в закрытом

грунте

Томаты

За период 2006-2009 гг. валовой сбор томатов рос по всем категориям

хозяйств, всего по республике в 2008 году было собрано 549,3 тыс. тонн

томатов. Большую часть выращивается в хозяйствах населения, доля

сельхозпредприятий составляет всего лишь 4,3%. Также наблюдается

тенденция прироста валового сбора томатов в крестьянских хозяйствах.

Большая часть урожая томатов (68,2%) в 2008 году была собрана в южном

регионе страны: Алматинской (22,9%), Жамбылской (13,8%) и Южно-

Казахстанской (31,5%) областях.

Диаграмма 11. Динамика валового сбора томатов по типам хозяйств, тыс.

тонн .


До 2008 года сельскохозяйственные предприятия лидировали по

урожайности томатов по сравнению с другими типами. В 2008 год показатель

снизился почти в 2 раза по сравнению с 2006 годом. Максимальная

урожайность была зарегистрирована Северо-Казахстанской области (334

ц/Га), минимальная – в Западно-Казахстанской области (96 ц./га), в среднем

по стране показатель составил 216,9 ц./га. Лучший показатель среди

363,0 349,8 342,5 355,8

132,0 146,4 183,3 173,415,8 19,0

23,6 51,7510,8 515,2 549,3580,9

0

100

200

300

400

500

600

700

2006 2007 2008 2009


17

сельхозпредприятий отмечался в Южно-Казахстанской области (222,1 ц./га),

среди крестьянских хозяйства – в г. Алматы (497,5 ц./га), среди хозяйств

населения – в г. Астана (340,5 ц./га).

Диаграмма 12. Урожайность томатов по типам хозяйств, ц./Га


Огурцы

Валовой сбор огурцов по республике в 2008 году составил 268,0 тыс.

тонн. Крестьянские хозяйства (КХ) постепенно повышают свою долю.

Сельхозпредприятия в 2008 году повысили долю в валовом сборе до 2,2%.

Алматинская, Жамбылская и Южно-Казахстанская области в 2008 году

собрали 56,8% урожая огурцов в республике.

Диаграмма 13. Динамика валового сбора огурцов по типам хозяйств, тыс.

тонн


Максимальная урожайность была зарегистрирована Северо-

Казахстанской области (338 ц/га), минимальная – в Западно-Казахстанской

215,1 220,8 217,6 224,6 215,5 228,2 224,3 243,9

304,1 251,6

166,8

387,7

2006 2007 2008 2009


195,8 193,7 188,6 203,3

60,5 55,1 73,4 61,61,4 2,9

6,1 5,4257,8 251,7268,0 270,3

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009


18

области (99,6 ц./га), в среднем по стране показатель составил 191,3 ц./га.

Максимальный показатель среди сельхозпредприятий и крестьянских

хозяйства был отмечен в г. Алматы (660 и 490 ц./га соответственно), а среди

хозяйств населения – в Северо-Казахстанской области (338,6 ц./га).

Диаграмма 14. Урожайность огурцов по типам хозяйств, ц./Га


Перец

По данным за 2009 год, в республике было выращено 121,8 тыс. тонн

перцев. Производство перцев ежегодно растет, главным образом за счет

прироста производства в крестьянских хозяйствах. Основное производство

сосредоточено в южном регионе: Южно-Казахстанской (46%), Алматинской

(33%) и Жамбылской (13%) областях.

Диаграмма 15. Динамика валового сбора перца по типам хозяйств, тыс. тонн


194,5 200,4 195,7 201,4 191,5 199,3 196,4 184,0

71,8 89,5 95,0

137,7

2006 2007 2008 2009


45,9 52,5 53,5 64,3

42,350,3

65,269,4

1,33,0

3,1

5,4

89,6

105,8121,8

139,2

0

40

80

120

160

2006 2007 2008 2009


19

Максимальная урожайность среди всех категорий хозяйств

зарегистрирована в Алматинской области; для сельхозпредприятий

показатель составил 182,8 ц./га, крестьянских хозяйств – 215,5 ц./га, хозяйств

населения – 214,4 ц./га. Наименьшая урожайность в среднем по всем

категориям хозяйств характерна для Мангистауской области – 70,3 ц./га.

Диаграмма 16. Урожайность перцев по типам хозяйств, ц./га


Картофель

Объем выращивания картофеля в стране значительно превышает

другие овощи, в 2008 году 2,35 млн. тонн. Более половины урожая собрано в

Алматинской (24%), Северо-Казахстанской (17%) и Восточно-Казахстанской

(11%) областях. Главным образом картофель выращивается хозяйствами

населения (75%), существенно меньше производят крестьянские хозяйства

(21%), а доля сельхозпредприятий незначительна (4%).

Диаграмма 17. Динамика валового сбора картофеля по типам хозяйств, млн.

тонн


Максимальную урожайность в 2008 году по всем категориям хозяйств

продемонстрировала Карагандинская область (186,2 ц./га), минимальную –

165,6179,7 178,9 190,6

206,4 216,4 192,6 210,9

104,4

138,3118,7

173,3

2006 2007 2008 2009


1,86 1,86 1,762,03

0,43 0,48 0,50

0,590,07 0,08 0,09

0,142,36 2,41 2,35

2,76

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2006 2007 2008 2009


20

Акмолинская область (83,8 ц./га). Высокий показатель в Карагандинской

области обеспечен за счет хозяйств населения (188 ц./га) и

сельхозпредприятия (198,5 ц./га), среди крестьянских хозяйств лидирует

Павлодарская область (220,5 ц./га).

Диаграмма 18. Урожайность картофеля по типам хозяйств, ц./га


Морковь

За 2008 год валовой сбор моркови составил 271,1 тыс. тонн.

Крупнейшие регионы Алматинская (25%), Жамбылская (18%), Южно-

Казахстанская (12%) и Павлодарская (12%) области. Доля производства в

хозяйствах населения составляет 51%, крестьянских хозяйств – 46%, а

сельхозпредприятий – 3%.

Диаграмма 19. Динамика валового сбора моркови по типам хозяйств, тыс.

тонн


Последние три года показатель урожайности сельхозпредприятий

непрерывно падал, и в 2008 г. составил менее половины аналогичного

показателя других хозяйствующих субъектов. В среднем по всем категориям

хозяйств самая высокая урожайности моркови в г.Алматы (332,9 ц./га).

Среди сельхозпредприятий лидирует Карагандинская область (200,6 ц./га),

152,8 155,7 141,1

158,8 160,5 158,9 158,4 168,6

134,4 141,5 126,2

143,7

2006 2007 2008 2009


145,1 147,9 138,8 155,0

93,9125,0 124,0

157,69,310,6 8,3

8,9

248,3283,5 271,1

321,5

0

50

100

150

200

250

300

350

2006 2007 2008 2009


21

крестьянских хозяйств – Павлодарская область (258 ц./га), хозяйств

населения – Атырауская область (380,2 ц./га).

Диаграмма 20. Урожайность моркови по типам хозяйств, ц./га


Капуста

В 2008 году в стране было собрано 361,1 тыс. тонн капусты.

Наибольший вклад внесли Южно-Казахстанская (25%), Алматинская (24%) и

Северо-Казахстанская (11%) области. Сельхозпредприятия и крестьянские

хозяйства постепенно увеличивают объем выращивания капусты, прирост в

2008 году по сравнению с 2007 годом составил 42% и 9% соответственно.

Диаграмма 21. Динамика валового сбора капусты по типам хозяйств, тыс.

тонн


Урожайность в хозяйствах населения и крестьянских хозяйствах в

последние 3 года колебалась незначительно. Урожайность

сельхозпредприятий в 2008 г. снизилась на 16% по сравнению с 2007 годом.

По всем категориям хозяйств максимальная урожайность достигнута в г.

Астана (380,3 ц./га), минимальная – в Западно-Казахстанской области (124,3

ц./га). Среди сельхозпредприятий лидирует г. Алматы (600 ц./га),

202,4 218,6 209,2 221,0

195,9 221,7

204,9 233,0

168,7

118,3 92,1 101,8

2006 2007 2008 2009


205,6 193,5 197,3 212,6

102,0 124,6 136,0145,3

11,9 19,627,9

18,4319,4

337,7361,1

376,3

0

100

200

300

400

2006 2007 2008 2009


22

крестьянских хозяйств – Алматинская область (331,6 ц./га), хозяйств

населения – Северо-Казахстанская область (376,2 ц./га).

Диаграмма 22. Урожайность капусты по типам хозяйств, ц./га


Свекла

В 2008 году была собрано 103,8 тыс. тонн столовой свеклы.

Наибольший сбор зарегистрирован в Алматинской (30%), Северо-

Казахстанской (13%) и Восточно-Казахстанской (10%) областях. Доля

сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств в 2008 год составила 34% от

валового сбора.

Диаграмма 23. Динамика валового сбора свеклы по типам хозяйств, тыс. тонн


Сельхозпредприятия в 2008 году показали в 2,5 раза более низкую

урожайность свеклы, чем хозяйства населения. В региональном разрезе

максимальная урожайность (по всем категориям хозяйств) зарегистрирована

в Северо-Казахстанской области (336,4 ц./га), минимальная – в

Мангистауской области (62,3 ц./га). Наилучшие показатели у

сельхозпредприятий Восточно-Казахстанской области (213 ц./га), среди

238,1 235,3 239,9 253,1 233,8 239,7 236,1 238,8

188,9 197,7 165,5 162,6

2006 2007 2008 2009


69,8 68,9 68,7 76,6

21,0 25,9 32,238,62,9 2,5

2,9

3,6

93,7 97,2 103,8

118,7

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009


23

крестьянских хозяйств – в г. Алматы (380 ц./га), среди хозяйств населения – в

Северо-Казахстанской области (380 ц./га).

Диаграмма 24. Урожайность свеклы по типам хозяйств, ц./га


Лук репчатый

Валовой сбор урожая репчатого лука в 2008 году составил 376,8 тыс.

тонн и вырос по сравнению с 2007 годом на 7%. Производство культуры

сосредоточено в Алматинской (33%), Жамбылской (31%) и Южно-

Казахстанской (25%) областях. В отличие от большинства других культур,

крестьянские хозяйства выращивают 64% лука в стране, на хозяйства

населения и сельхозпредприятия приходится 26% и 10% соответственно.

Диаграмма 25. Динамика валового сбора лука репчатого по типам хозяйств,

тыс. тонн


Как видно на диаграмме, показатель урожайности ежегодно

увеличивается, кроме хозяйств населения. По всем категориям хозяйств

максимальная урожайность зарегистрирована в г. Алматы (243,5 ц./га), среди

сельхозпредприятий – в Алматинской области (347,4 ц./га), среди

крестьянских хозяйств – в Южно-Казахстанской области (236,5 ц./га), среди

хозяйств населения – в Атырауской области (272,9 ц./га).

206,7229,8 223,9

241,8

173,4196,1 204,9 215,3

154,3134,2

88,8119,7

2006 2007 2008 2009


112,7 112,2 98,3 108,0

158,8 195,5 239,9 245,6

26,343,8

38,7 34,6297,8351,4 376,8

388,2

0

100

200

300

400

500

2006 2007 2008 2009


24

Диаграмма 26. Урожайность лука репчатого по типам хозяйств, ц./га


Яблоки

В 2008 году было собрано 94,7 тыс. тонн яблок; по сравнению с

предыдущим годом показатель снизился почти на 7%. 43% урожая

приходится на Южно-Казахстанскую и 35% - на Алматинскую области.

Диаграмма 27. Динамика валового сбора яблок по типам хозяйств, тыс. тонн


Лучшая урожайность по всем категориям хозяйств в 2008 г. была

достигнута в Северо-Казахстанской области (240,8 ц./га), по

сельхозпредприятиям – в Западно-Казахстанской области (30 ц./га), по

крестьянским хозяйствам – в Мангистауской области (72,7 ц./га), по

хозяйствам населения – в Павлодарской области (275,4 ц./га).

184,8 208,1 194,0 203,6 195,4 213,7 213,4 230,5

123,7 143,8

166,7 172,3

2006 2007 2008 2009


74,654,7 55,7 62,4

38,3

44,1 37,0

53,0

2,8

2,82,0

2,6115,6

101,7 94,7

118,0

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009


25

Диаграмма 28. Урожайность яблок по типам хозяйств, ц./га

источник: АРКС

Бахчевые

Урожай арбузов и дынь в 2008 году составил 869,7 тыс. тонн, прирост

по сравнению 2007 годом составил 31%. В региональном распределении

лидируют Южно-Казахстанская (52%), Жамбылская (17%), Кызылординская

(12%) и Алматинская (9%) области.

Диаграмма 29. Динамика валового сбора бахчевых по типам хозяйств, тыс.

тонн


Максимальный уровень урожайности по всем категориям хозяйств и

сельхозпредприятиям в 2008 г. была зарегистрирован в Алматинской области

(188,4 и 154,7 ц./га соответственно), по крестьянским хозяйствам – в

Актюбинской области (224 ц./га), по хозяйствам населения – в Атырауской

области (217,3 ц./га).

64,8 70,0 71,2 77,5

41,7 43,4 36,1

47,8

6,8 6,8 5,8 9,0

2006 2007 2008 2009


203,0 207,1 163,4 189,1

473,6 434,1639,6 615,0

20,920,6

66,7 48,2697,4661,8

869,7 852,3

0

200

400

600

800

1 000

2006 2007 2008 2009


26

Диаграмма 30. Урожайность бахчевых по типам хозяйств, ц./га


Производство на закрытом грунте

Диаграмма 31. Валовой сбор овощей с сооружений закрытого грунта в 2008

г. в разрезе регионов, тыс. центнеров


Объемы потребления плодоовощной продукции

Как будет в описано в разделе по внешней торговле, существенная

часть импортируемой продукции не регистрируется в таможенных органах,

вследствие чего невозможно произвести расчет объема потребления с

помощью таблиц «ресурсы-использование».

В ходе интервью производителей плодоовощной продукции в

различных регионах республики, было установлено, что основные каналы

сбыта крестьянских хозяйств и сельхозпредприятий направлены на

обеспечение продуктами городского населения. Таким образом, в расчетах

было использовано предположение, что городское население обеспечивается

главным образом продукцией упомянутых сельхозформирований, а также

импортной продукцией, в то время как производство в хозяйствах населения

153,1 160,6 152,6 164,4 177,4 185,3 167,9 167,1

116,6 92,1

112,5 104,4

2006 2007 2008 2009


26,9

0,1

10,4

2,2

11,9

0,2

1,2

0,1

0,8

0 10 20 30

Республика Казахстан

Южно-Казахстанская

Карагандинская

Северо-Казахстанская

Алматинская

Мангистауская

Павлодарская

Костанайская

Атырауская

Жамбылская

Актюбинская

г.Алматы

2006

30,1

10,7

4,9

1,3

9

3,1

0,5

0

0,6

0 20 40

2007

26,2

9,6

4

3,6

3,5

3,1

1,9

0,3

0,1

0,1

0 10 20 30

2008

27

направляется в основном на собственное потребление (сельское население).

Также в пользу этой гипотезы можно отнести существенную

дифференциацию доходов населения сельской и городской местности.

Исходя из этих предпосылок, для определения объема потребления было

проведено анкетирование 220 домохозяйств (охват более 800 человек) на

предмет потребления плодоовощной продукции городским населением. В

процессе тестирования анкет выяснилось, что для респондентов достаточно

сложно определить объем потребления бахчевых в виду отсутствия этих

продуктов большую часть года. Поэтому для оценки объема потребления

бахчевых были использованы «Минимальные нормы потребления в среднем

на душу населения и для различных половозрастных групп», утвержденные

Министерством здравоохранения РК в 2005 году.

Диаграмма 32. Уровень обеспеченности потребления городского населения

производством крестьянских хозяйств и сельхозпроизводителей, в целом по

Республике Казахстан

Источники: UN Comtrade, КТК РК, АРКС, Казахская академия питания,

анкетирование, собственные расчеты.

Приведенная оценка указывает на дефицит отечественного

производства практически по всем продуктам, кроме картофеля, репчатого

лука и бахчевых. Наименьше всего спрос городского населения

945%

11%

125%

26%

69%

58%

120%

51%

34%

74%

бахчевые

яблоки

лук

свекла

капуста

морковь

картофель

перец

огурцы

томаты

100%

28

обеспечивается отечественным производством на яблок, а также столовую

свеклу. Исходя из анализа помесячной динамики цен и импорта можно

добавить, что к ближе концу весны проявляется дефицит отечественных лука

и картофеля.

Что касается сельского населения, то для расчетов были использованы

данные по производству плодоовощной продукции в хозяйствах населения.

Для оценки потребления были использованы «Минимальные нормы

потребления в среднем на душу населения и для различных половозрастных

групп», а также «Национальные нормы потребления продуктов питания»,

разработанные Казахской академией питания и утвержденные тремя

министерствами в 2002 году. Для обеспечения консервативности оценки,

выбирались максимальные значения потребления из обоих документов.

Диаграмма 33. Уровень обеспеченности потребления сельского населения

производством хозяйств населения, в целом по Республике Казахстан

Источники: АРКС, Казахская академия питания, собственные расчеты

В приведенной оценке обеспеченность сельского населения гораздо

выше, чем городского. Наблюдается дефицит производства лука, яблок и, в

незначительной степени, моркови.

127%

30%

67%

186%

107%

94%

251%

387%

521%

бахчевые

яблоки

лук

свекла

капуста

морковь

картофель

огурцы

томаты

100%

29

Объемы переработки плодоовощной продукции

В 2008 году объем переработки плодоовощной продукции заметно

снизился, уровень снижения по отношению к 2007 составил от 9% по

овощным консервам, до 45% по переработанным плодам и орехам.

Таблица 7. Динамика переработки плодоовощной продукции за 2006-2008 гг.

Виды продукции Единица

измерения 2006 2007 2008

Овощные консервы тонн 4354 5133 4684

Фруктовые консервы тонн 936 1204 844

Томатные консервы тонн 12 787 12 398 8 223

Овощные и фруктовые соки тыс. литров 129 997 168 035 118 846

в том числе: тыс. литров

Соки овощные, тыс.литров тыс. литров 8482 9073 6186

Соки фруктовые, тыс.литров тыс. литров 121515 158963 112660

Овощи, кроме картофеля; грибы

переработанные и

консервированные, тонн тонн 18164 19167 13612

Плоды и орехи переработанные

и консервированные, тонн тонн 4019 3588 1985


В региональном разрезе 65% производства переработанной

плодоовощной продукции производится в г. Алматы (соки и консервы

томатные), 20% - в Кустанайской области (соки), 9% - в Алматинской

области (овощные консервы и соки). В Южно-Казахстанской области

производятся разнообразные виды переработанных овощей и фруктов,

однако доля региона составляет всего 5% от общего объема.

Более подробно данные по динамике переработки приведены в

Приложении 2.

Объемы импорта и экспорта плодоовощной продукции

В ходе интервью участников отрасли, было установлено, что

основными поставщиками плодоовощной продукции в Казахстан являются

Китай, Узбекистан и Кыргызстан. При это продукция поставляемая из

Кыргызстана, как правило, китайского происхождения. Импортировать в

Кыргызстан относительно недорого, поскольку Китай и КНР входят во

Всемирную Торговую Организацию, далее продукция нелегальным путем

поставляется в Республику Казахстан. В итоге затраты на поставку овощей и

фруктов через Кыргызстан меньше, чем при прямой перевозке Китай –

Казахстан. Анализ таможенной статистики подтверждает, что доля импорта

овощей из Кыргызстана незначительна (1% в денежном выражении).

Доля узбекской продукции в общей массе импортируемых овощей

также невелика (около 1% в денежном выражении), однако по

30

скоропортящимся культурам доля в 2007 году гораздо выше – 32% огурцов

и 88% томатов. В 2008 году доля узбекских томатов и огурцов в

официальном импорте упала практически до нуля.

Как уже было упомянуто, по оценкам участников отрасли, доля

«серого» (не учитываемого таможенными органами РК) импорта из КНР

весьма велика. Для того, чтобы оценить объем «серого» импорта, были

использованы два подхода: расчет через оценку потребления, а также

использование таможенной статистики стран-контрагентов с помощью базы

данных ООН Comtrade. ООН собирает таможенную статистику на основе

отчетов национальных таможенных органов. На приведенных ниже

диаграммах видно, что до 2008 года объем вывезенных из Китая овощей

более чем на порядок отличается от объема ввезенных в Республику

Казахстан.

Диаграмма 34. Импорт овощей из Китая, тыс. тонн

Источник: UN Comtrade

Диаграмма 35. Импорт овощей из Китая, млн. долл. США


По таким культурам, как лук и картофель, российская продукция

занимает существенную долю, при этом до 2008 года российские показатели

значительно ниже казахстанских.

1,0 0,8

80,6

43,5

77,2

113,6

2006 2007 2008

по данным РК по данным КНР

0,3 0,2

29,2

13,5

28,4

52,8

2006 2007 2008

по данным РК по данным КНР

31

Диаграмма 36. Импорт овощей из России, тыс. тонн


Диаграмма 37. Импорт овощей из России, млн. долл. США


Основной экспортный контрагент Казахстана по плодоовощной

продукции – Российская Федерация. На диаграмме видно, что с

казахстанской стороны учтен несколько меньший объем экспорта, чем с

российской.

Диаграмма 38. Экспорт овощей в Россию, тыс. тонн


34,7

57,0

24,320,8

36,026,9

2006 2007 2008

по данным РК по данным РФ

6,99,8

4,34,47,2 6,3

2006 2007 2008


242,8240,7

248,1250,2

244,0

249,3

2006 2007 2008


32

Диаграмма 39. Экспорт овощей в Россию, млн. долл. США


Основываясь на данных базы ООН Comtrade, было проведено

сопоставление отчетности стран-контрагентов и КТК, и для анализа были

использованы большие значения (в натуральном, так и денежном

выражении), как более достоверные. Необходимо упомянуть, что в базе

данных Comtrade данные по внешней торговле Республики Узбекистан

отсутствуют.

Томаты

Наблюдается ежегодный рост импорта, при это объем экспорта в

натуральном выражении снизился почти в два раза, тогда как в денежном

выражении – всего на 24%. В 2008 году 92% импорта составила китайская

продукция, 100% экспорта было отправлено в Российскую Федерацию.

Диаграмма 40. Динамика внешней торговли томатами за 2006-2008 гг.


Внешняя торговля имеет сезонный характер, пик экспорта приходится

на май-июнь, а также ноябрь-декабрь – в периоды до и после сбора урожая в

58,087,0

105,7142,0 135,1

178,3

2006 2007 2008


0,33,2 4,8

48,4

29,525,9

2006 2007 2008

импорт, тыс. тонн

экспорт, тыс. тонн

0,3 1,7 2,9

52,0

40,8 39,7

2006 2007 2008

импорт, млн. долл. США

экспорт, млн. долл. США

33

России. Среди областей, лидерами по внешней торговле являются Южно-

Казахстанская и Жамбылская области, их доля в совокупности составляет

89% от объема экспорта и 93% импорта за 2007 год.

Огурцы

Внешняя торговля по огурцам значительно меньше, чем по томатам.

Также наблюдается рост как импорта, так и экспорта. 98 % импорта в 2008

году занимала китайская продукция, вся экспортируемая продукция была

отправлена в Россию.

Диаграмма 41. Динамика внешней торговли огурцами за 2006-2008 гг.


Наибольший объем экспортируется в периоды с апреля по май, а также

октябрь-декабрь. 77% экспортированных томатов в 2007 году были

отправлены из Южно-Казахстанской и Жамбылской области. Наибольший

импорт в том же периоде был зарегистрирован в Алматинской (23%),

Мангистауской (22%), а также Западно-Казахстанской и Южно-

Казахстанской (по 17%) областях.

Перец

Доля КНР в импорте сладкого перца составляет 72%, а Россия -

единственный экспортный контрагент по данной культуре. В 2008 году

значительно увеличилась экспортная выручка, основная доля экспорта

пришлась на второе полугодие.

0,10,6

5,3

3,6

2,1

4,2

2006 2007 2008



0,1 0,3

1,8

4,03,3

6,0

2006 2007 2008



34

Диаграмма 42. Динамика внешней торговли сладким перцем за 2006-2008 гг.


В 2006-2007 гг. экспорт сладкого перца происходил в основном в

период с июля по октябрь, характер импорта, по данным КТК РК, не имеет

выраженной цикличности.

Картофель

Структура внешней торговли картофелем существенно отличается от

ранее рассмотренных культур. За 2008 год основными импортерами в

Республику Казахстан были Российская Федерация (30%), Китая (26%),

Афганистана (17%) и Иран (14%). Объемы импорта практически на три

порядка превышают объемы экспорта. Практически 100% экспортированного

картофеля приходится на Россию.

Диаграмма 43. Динамика внешней торговли картофелем за 2006-2008 гг.


1,4 0,6

4,4

15,0

11,9

15,3

2006 2007 2008



0,6 0,62,2

8,26,7

14,5

2006 2007 2008



40,6

64,5

51,8

0,1 0,0 0,5

2006 2007 2008импорт, тыс. тонн


7,3

11,2 10,8

0,0 0,0 0,2

2006 2007 2008импорт, млн. долл. США


35

По данным по данным КТК РК, в 2006-2007 гг. сезонные пики импорта

приходились на периоды апрель-июнь, а также сентябрь – октябрь. В 2008

году объем импорта непрерывно возрастал, начиная марта и вплоть до

декабря.

Морковь

До 2008 года объем официального импорта был почти в 2 раза меньше

экспорта. В 2008 году объем импорта возрос почти 4,5 раза, хотя в денежном

выражении остался в 2,5 раза меньше, чем объем экспорта. 77% моркови

импортируется из КНР, 9% - из России. Как и в случае ранее рассмотренных

овощей, 100% экспорта отправляется в Российскую Федерацию.

Диаграмма 44. Динамика внешней торговли морковью за 2006-2008 гг.


В период 2006-2007 гг. импорт распределялся относительно

равномерно по месяцам, а в 2008 гг. импорт практически непрерывно

возрастал начиная с февраля и до конца года.

Капуста

Объем экспортируемой капусты более чем в 2 раза превышает объем

импорта. Если в натуральном выражении экспорт в 2007 г. несколько

снизился по сравнению с 2006, то экспортная выручка за три года возрастала

непрерывно. Объем импорта также демонстрирует значительный рост. По

географическому распределению импорта капусты лидирует КНР (46%),

также существенный объем импорта поступает из России (29%) и Ирана

(17%).

1,91,3

5,7

3,8

2,3

4,8

2006 2007 2008



0,3 0,3

1,01,00,7

2,5

2006 2007 2008



36

Диаграмма 45. Динамика внешней торговли капустой за 2006-2008 гг.


Если импорт распределяется относительно равномерно в течение года,

то по экспорту различаются пики в мае-июне.

Свекла

Во внешнеторговом обороте 100% экспорта и 99,5% импорта свеклы

занимает Российская Федерация. В 2007 году объем импорта многократно

упал по сравнению с 2006 годом, но вырос в 2008 г. Вместе с тем, колебания

импорта в денежном выражении не столь значительны, как в натуральном.

Объем экспорта ежегодно снижается, в 2008 году по отношению к 2007 году

показатель упал почти в 3 раза.

Диаграмма 46. Динамика внешней торговли свеклой столовой за 2006-2008

гг.

Источник: КТК РК

0,3 0,5

3,23,2

7,2

14,0

2006 2007 2008



1,7 1,7

11,8

16,815,0

24,5

2006 2007 2008



15,05

0,611,77

0,71 0,41 0,14

2006 2007 2008



0,78

0,15

0,33

0,170,11

0,05

2006 2007 2008



37

За период 2006-2007 годы сезонные пики не прослеживаются, в 2008

году экспорт и импорт значительно вырос в период апрель – июнь месяцы.

Лук репчатый

Как видно на диаграммах, импорт репчатого лука значительно ниже

экспорта. Вместе с тем, импорт в 2008 г. удвоился по сравнению с 2007 г., а

объем экспорта упал на 86%, при этом экспортная выручка упала только на

51%. В структуре импорта за 2008 г. преобладают Российская Федерация

(51%) и КНР (31%). 99% экспортированной продукции отправились также в

Российскую Федерацию.

Диаграмма 47. Динамика внешней торговли репчатым луком за 2006-2008 гг.

Источник: UN Comtrade.

Незначительные пики импорта лук наблюдаются мае-июле, экспорт в

последние три года существенно вырастал в сентябре.

Яблоки

География импорта яблок насчитывает 33 страны, в 2008 г. по объему

среди них лидировал Китай (87%), а доля таких стран, как Иран, Пакистан,

Россия и Польша занимала по 2%. Из Казахстана яблоки экспортировались

исключительно в Российскую Федерацию. Ежегодно, с падением

национального производства яблок также падает объем экспорта и

повышается объем импорта.

0,4 1,1 2,0

19,6

26,7

17,7

2006 2007 2008



3,1 4,89,7

68,3

88,2

47,5

2006 2007 2008



38

Диаграмма 48. Динамика внешней торговли яблоками за 2006-2008 гг.


Бахчевые

Импорт бахчевых на несколько порядков меньше экспорта. В

структуре импорта преобладают Туркмения (29%), Кыргызстан (19%), Китай

(11%), Нидерланды (11%) и Россия (10%). Практически вся (99,5%)

отечественная продукция отправляется в Российскую Федерацию, остальные

0,5 % разделяют Германия, Латвия, Украина и Белоруссия.

Диаграмма 49. Динамика внешней торговли яблоками за 2006-2008 гг.


В течение года бахчевые импортируются относительно равномерно,

кроме июля. Сезон экспорта начинается в июне и заканчивается в октябре.

Приведенный анализ показывает, что по всем видам овощей, кроме

картофеля, а также яблок, Казахстан является нетто-экспортирующей

52,0

74,9

106,9

19,39,3

2,5



18,6

30,5

53,8

148

3



0,3 0,5 0,2

90,498,6

140,6



0,1 0,2 0,2

47,5 48,8

96,0



39

страной. Сальдо внешней торговли по рассмотренным культурам в 2008 году

составило 115 млн. долл. США.

Диаграмма 50. Сальдо внешней торговли в разрезе культур за 2008 г., млн.

долл. США

Источник: UN Comtrade, КТК РК.

Вместе с тем зачастую продукты экспортируются в межсезонье, когда

отечественное производство достигает минимума. Данные факты

подтверждают мнение участников отрасли о достаточно высоком объеме

нелегального импорта из соседних стран, а также ре-экспорта в россию.

На основе данных полученных посредство анкетирования

домохозяйств в городах республики, таможенной статистики, и данных по

валовому сбору овощей крестьянскими хозяйствами и сельхозпредприятиями

была произведена оценка объема импорта не учитываемая официальными

источниками.

95,8

10,9

-10,6

15,7

1,4

4,1

12,3

-0,3

36,9

-51,2

115,0

-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0

бахчевые

капуста

картофель

лук

морковь

огурцы

перец

свекла

томаты

яблоки

всего

40

Диаграмма 51. Оценка доли «серого» импорта, по данным на 2008 г.

Источник: UN Comtrade, КТК РК, АРКС, анкетирование, собственные

расчеты

Поскольку отечественное производство лука, картофеля и бахчевых

превышает оцененный объем потребления, эти культуры не включены

расчет. В основу расчета легли два предположения:

экспортируемая продукция, главным образом, импортного

происхождения и была ввезена без прохождения таможенного

контроля;

городское население потребляет, в подавляющем большинстве случаев,

продукцию, произведенную крестьянскими хозяйствами,

сельхозпредприятиями или же импортную продукцию. Производство в

хозяйствах населения в основном потребляется в сельской местности.

Исходя из этих предположений, в расчет не принимались данные по

производству в хозяйствах населения, данные по экспорту, а также в

анкетировании участвовали только горожане.

Полученная оценка показывает, что доля официального импорта

варьируется от 1% (свекла) до 30% (яблоки). Доля же «серого» импорта в

потреблении колеблется от 24% (томаты) и достигает 73% (свекла).

Анализ цен плодоовощной продукции в течение года

Для наглядности, в диаграммах приведены данные по динамике

оптовых цен в городах по разным регионам, а также средняя цена по

Республике Казахстан.

Цены на скоропортящиеся овощи (томаты, огурцы) имеют ярко

выраженный сезонный характер. Как правило, ежегодный максимум

достигается в феврале-апреле, минимум – в августе-сентябре. Колебания цен

связаны с увеличением и уменьшением предложения – местные овощи

59%73%

26%39%

45%

64%

24%

30% 1%

5%

3%3%

2%

2%

11%26%

69%58%

51%

34%

74%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

яблоки свекла капуста морковь перец огурцы томаты

Доля "серого" импорта Доля официального импорта Доля производства КХ и сельхозпредприятий

41

открытого грунта поступают на рынок в конце лета – начале осени. В

межсезонье цены вырастают более чем 4 раза, колебания между пиками

составляет около 300 тенге для томатов и около 350 тенге по огурцам.

Хорошо прослеживается разрыв цен между южным и северным

регионами страны: импортируемая продукция по большей части поступает с

южной и юго-восточной границы (Узбекистан, Китай), основное

направление экспорта – север (Россия).

Следует отметить, что в среднем по республике колебания цен в 2008-

2009 гг. несколько снизились, что в определенной степени может быть

связано со снижением спроса и покупательной способности вследствие

девальвации национальной валюты, а также увеличением производства

овощей закрытого грунта в соседних странах.

Диаграмма 52. Динамика оптовых цен на томаты в разных городах и в

среднем по Республике Казахстан, тг/кг.


Диаграмма 53. Динамика оптовых цен на огурцы в разных городах и в



050

100150200250300350400450

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Шымкент Петропавловск

0

100

200

300

400

500

600

янв

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

янв

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

янв

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

янв

ма

р

ма

й

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Шымкент Петропавловск'

42

Наблюдения по ценам на сладкий перец доступны только частично,

более полным рядом данных обладает АРКС. В виду разрывов наблюдения,

достоверно определить цикличность аналогично томатам и огурцам

невозможно, однако перец также относится к скоропортящимся овощам,

поэтому вероятнее всего, что цены имеют одинаковый характер.

Диаграмма 54. Динамика рыночных цен на перец в разных городах и в



Цены на картофель также имеют цикличный характер, однако с гораздо

меньшей амплитудой, чем, например, цены на томаты (до 30 тенге между

сезонами). Минимум динамики наблюдается в сентябре – ноябре, максимум

– в апреле – июне. Поскольку выращивание картофеля скорее требует влаги,

нежели тепла, эта культура выращивается повсеместно и в южных, и в

северных регионах. В связи с этим устойчивые разрывы цен между

регионами отсутствуют.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

ма

й.0

6

ию

н.0

6

ию

л.0

6

авг.

06

сен

.06

окт.0

6

но

я.0

6

ию

н.0

7

ию

л.0

7

авг.

07

сен

.07

окт.0

7

но

я.0

7

ию

л.0

8

авг.

08

2006 2007 2008

в среднем по РК Петропавловск Шымкент

43

Диаграмма 55. Динамика оптовых цен на картофель в разных городах и в



Сезонный минимум и максимум цен на морковь совпадает с пиками

цен на картофель, однако начиная с мая рост цен имеет более резкий

характер. Для межрегионального сравнения цен использованы цены в г.

Актау и в г. Тараз, поскольку Мангистауская область наименее обеспечена

собственным производством, а Жамбылская – один из наиболее

обеспеченных регионов. Виден устойчивый разрыв между ценами в этих

городах, однако средняя цена по республике периодически достигает уровня

цен в г. Актау. Также примечателен факт, что в 2009 году сезонный рост цен

практически отсутствовал, что, возможно, связано со значительным

увеличением импорта.

Диаграмма 56. Динамика оптовых цен на морковь в разных городах и в



0102030405060708090

100

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Шымкент Петропавловск'

0

20

40

60

80

100

120

140

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Актау Тараз

44

Циклы колебаний цен на капусту и свеклу совпадают с циклами цен на

картофель, в 2008 году наблюдался существенный скачок цен на эти

культуры, обусловленный ростом цен на эти продукты в России, также

ужесточение таможенного контроля казахстанско-китайской границе. В 2009

году сезонный рост был достаточно небольшим.

Диаграмма 57. Динамика оптовых цен на капусту в разных городах и в



Диаграмма 58. Динамика оптовых цен на свеклу в разных городах и в



Региональная дифференциация цен на лук четко прослеживается

вплоть до конца 2008 года, в апреле-мае 2009 года цены в г. Тараз превысили

среднереспубликанскую цену. При этом Жамбылская область является

лидером по выращиванию лука и имеет положительную динамику валового

020406080

100120140160

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Актобе Тараз

020406080

100120140160

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Актобе Тараз

45

сбора в последние три года. Вероятно, рост цен был обусловлен большим

объемом экспорта урожая в Россию и высокими ценами, что привело к

преждевременному истощению внутренних запасов области.

Диаграмма 59. Динамика оптовых цен на лук репчатый в разных городах и в



Как и в случае остальных культур, сезонный минимум цен совпадает с

периодом сбора урожая, однако средняя цена по республике в 2007-2009 гг.

колебалась в относительно узком коридоре по сравнению с 2006 годом.

Диаграмма 60. Динамика оптовых цен на яблоки в разных городах и в



В виду практического отсутствия бахчевых на рынке в межсезонье,

статистика цен ведется только в период сбора урожая. Из доступных данных

можно увидеть, что цена между северным и южным регионами существенно

0102030405060708090

янв

фев

мар

апр

май

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

яд

ек

ян

вф

евм

арап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

яд

екян

вф

евм

арап

рм

ай

ию

ни

юл

авг

сен

окт

но

яд

ек

ян

вф

евм

арап

рм

айи

юн

ию

л

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Атырау Тараз

0

50

100

150

200

250

300

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

ию

л

сен

но

я

ян

в

ма

р

ма

й

2006 2007 2008 2009

В среднем по РК Астана Тараз

46

отличается. Также можно предположить, что рост урожая в 2008 году

удержал цены на уровне предыдущего года.

Диаграмма 61. Динамика розничных цен на арбузы в разных городах и в



Диаграмма 62. Динамика розничных цен на дыни в разных городах и в



0

20

40

60

80

100

120и

юн

.06

ию

л.0

6

авг.

06

сен

.06

окт.0

6

ию

н.0

7

ию

л.0

7

авг.

07

сен

.07

окт.0

7

ию

л.0

8

авг.

08

2006 2007 2008


0

50

100

150

200

250

ию

н.0

6

ию

л.0

6

авг

.06

сен

.06

окт

.06

ию

л.0

7

авг

.07

сен

.07

окт

.07

ию

л.0

8

авг

.08

2006 2007 2008


47

Из приведенных данных в видно, что цены дифференцируются на

различные овощи. Амплитуда сезонных колебаний цен на скоропортящиеся

овощи гораздо больше, нежели на остальные овощные культуры. Более того,

из интервью с участниками отрасли известно, что цены на скоропортящиеся

овощи подвержены значительным колебаниям в течение дня. Резюмируя,

можно выделить следующие факторы, влияющие на цены:

1. Сезонное увеличение/снижение предложения;

2. Снижение запасов продукции в овощехранилищах (ухудшение

потребительских свойств с течением времени);

3. Таможенное регулирование и нетарифные барьеры;

4. Колебания цен на рынках пограничных стран, вызывающие отток

товаров из страны;

5. Макроэкономическая среда – уровень доходов населения, колебания

курсов валют;

6. Природные катаклизмы, снижающие логистическую доступность

рынков сбыта.

Описание существующей логистической инфраструктуры Казахстана

Основной объем плодовоовощной продукции перевозится

автомобильным транспортом, что обусловлено возможностью доставки груза

непосредственно до склада или оптового покупателя без перегрузки.

Автомобильный транспорт более развит ввиду его высокой мобильности,

развития и улучшения транспортной инфраструктуры и качества

автомагистралей.

Существует два основных пути доставки грузов из южного

направления: через таможенный пост Хоргос и далее в г.Алматы, второй -

через таможенный пост близ г.Усть-Каменогорск через Восточно-

Казахстанскую область. Второй путь наиболее выгоден в виду низких

тарифов на таможенное оформление груза, однако короткий путь позволяет

быстрее доставлять грузы в северные регионы.

Крупнейшие товарно-логистические узлы расположены вблизи

г.Алматы, Караганды и Астаны. Поставщики в северные регионы

предпочитают приобретать товар в г. Караганда в силу близости и

дешевизны относительно столичного рынка. Как правило, доставленная до

городов продукция распространяется через оптовые рынки, где ее покупают

розничные продавцы и развозят по городским магазинами и розничным

рынкам.

48

Определение существующих барьеров и недостатков для развития

отрасли плодоовощной продукции.

В ходе интервью производителей плодоовощной продукции были

определены следующие препятствия для развития отрасли:

1. рост тарифов на электроэнергию, ГСМ;

2. сложность доступа к государственному субсидированию вследствие

установленных ограничений и некачественного администрирования

некоторыми управлениями сельского хозяйства местных

исполнительных органов;

3. для южных регионов существует проблемы со сбытом продукции,

производители северных регионов недостатка спроса, в основном, не

испытывают;

4. в качестве основного препятствия развитию производства признается

недоступность финансовых ресурсов;

Технологические развитие связано с интенсификацией производства и,

соответственно, сопряжено со значительными инвестициями в

технологичные средства производства. Даже при очевидной выгоде таких

инвестиций, лишь малая доля сельхозпроизводителей могут позволить себе

приобрести системы капельного орошения, точного высева,

высокопроизводительные культивирующие комплексы.

Высокотехнологичное оборудование также требует наличия развитой

инфраструктуры технического обслуживания и консультаций, лабораторных

комплексов для анализа почв и т.д.

49

4. Зарубежный опыт развития плодоовощной отрасли, мировые

тенденции и лидеры.

4.1. Исследование плодоовощного мирового рынка в разрезе культур

Являясь источником витаминов и минеральных солей, овощи и фрукты

создают условия для нормальной жизнедеятельности человека. Доказано, что

если содержащиеся в продуктах животного происхождения белки, а также

животные и растительные жиры принимаются вместе с большим

количеством овощей и плодов, облегчается их перевариваемость и усвоение

их организмом увеличивается в два-три раза. Плоды и овощи – это продукты,

обладающие высоким лечебным эффектом. Их целебные свойства

обусловлены, с одной стороны, богатством элементов, а с другой –

способностью нейтрализовать отработанные продукты обмена, а также

выводить тяжелые металлы, радионуклиды и другие вредные вещества,

которые поступают в организм в экологически неблагоприятных регионах с

пищей, водой, воздухом. По данным ВОЗ, Казахстан относится к странам с

высоким уровнем заболеваемости такими тяжелыми болезнями, как анемия,

туберкулез, заболевания крови и т.д. Это связано не только с плохой

экологией большинства регионов, но и неправильным питанием, особенно

ухудшившимся в последние годы по калорийности и содержанию в нем

витаминов, биологически активных веществ – овощей и фруктов. Во всем

мире производству этих продуктов уделяется значительное внимание, так как

обеспеченность плодоовощной продукцией – один из важнейших

показателей полноценности рациона, здоровья нации.

Ассортимент плодоовощной продукции очень богат и разнообразен:

начиная с самых распространенных и заканчивая наиболее экзотическими

культурами, производство которых возможно только в определенных

климатических условиях. Наибольший удельный вес среди овощных культур

в структуре мирового производства овощебахчевых имеют томаты (15%),

различные виды капусты (11%), далее следуют лук репчатый (6%), огурцы

(4%), морковь (3%) и т.д. Мировые объемы производства фруктов

обеспечивают главным образом апельсины (14%), бананы и яблоки (по 13%).

Причем в производстве перечисленных овощных культур и яблок ведущими

являются Китай, Апельсинов – Бразилия, бананов – Индия.

50

Диаграмма 63. Динамика производства томатов в мире, млн. тонн

Источник: United Nations statistics division

Диаграмма 64. Распределение производства томатов по странам в 2007 г.,

млн. тонн


В последние время в производстве овощей и фруктов появились

тенденции к его увеличению, что обусловлено современной концепцией

сбалансированного питания и повышением спроса на продукцию на

продукцию их переработки. Стимулирование со стороны правительства, а

также рост цен, предполагаемых производителям крупными компаниями,

занимающимися переработкой и замораживанием свежих овощей и фруктов

послужили причиной увеличения общей площади под плодовыми и

овощными культурами во многих странах мира.

198,1 210,6239,4 238,9 234,6

252,6 258,7 276,8 278,3 280,0 278,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

74,2

26%

США

25,4

9%

Турция

21,9

8%

Индия

18,9

7%

Египет

16,6

6%

Италия

13,3

5%

Другие

108,1

39%

51

Диаграмма 65. Динамика производства огурцов в мире, млн. тонн


Диаграмма 66. Распределение производства огурцов по странам в 2007 г.,

млн. тонн


Первым по величине производителем овощных культур в мире

является Китай (35,7%), далее следуют Индия (11,4%), страны ЕС (9,3), США

(6,1%), Турция (3,7%). Однако необходимо отметить, что сегодня в связи с

ростом импорта овощной продукции в ЕС намечается тенденция сокращения

производства овощей в основном ее продуценте – Италии.

59,7 63,0 67,976,4 79,6

86,5 91,2 92,5 94,7 97,2 98,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Китай

61,9

63%

Турция

4,1

4%

Иран

3,8

4%

Россия

3,1

3%

США

2,0

2%Другие

23,4

24%

52

Диаграмма 67. Динамика производства перца в мире, млн. тонн


Диаграмма 68. Распределение производства перца по странам в 2007 г.,

млн. тонн


В производстве фруктов лидирует ЕС (13%) и Китай (10,9%). Причем в

Китае отмечен значительный рост производства данной продукции: за 10 лет

он увеличил производство почти в 3 раза. Крупными производителями

являются также Индия (9,4%),Бразилия (8,7%) и США (7,0%). Начиная с

1990 г. Индия стала опережать самого весомого в Европе производителя

плодовых и цитрусовых – Италию (4,2% в структуре мирового

производства), а с 1994 г. – и США.

38,1 40,8 42,8 46,0 47,2 49,653,6 54,2 55,7 57,9 57,5

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

30,9

54%

Мексика

3,7

7%

Индонезия

2,4

4%

Турция

2,4

4%

Испания

2,4

4%

США

1,9

3%

Другие

13,7

24%

53

Диаграмма 69. Динамика производства картофеля в мире, млн. тонн


Диаграмма 70. Распределение производства картофеля по странам в 2007 г.,

млн. тонн


В области НТП в овощеводстве и плодоводстве передовой страной по

праву можно назвать Израиль. Более 50% территории этой страны,

расположенной в семиаридной зоне, занято пустыней. Однако невзирая на

эти трудности Израиль ежегодно производит около 1,4 млн. тонн овощей,

стоимостью более 1,2 млрд. долл., что составляет 17% в структуре

производства сельскохозяйственной продукции страны, на площади 40 тыс.

га (для сравнения, в Китае только под томатами занято более 500 тыс. га). В

668,8663,2 662,9

724,5

688,8697,5

690,5

728,3

703,4694,6

709,3

620,0

640,0

660,0

680,0

700,0

720,0

740,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

158,8

22%

Россия

81,1

12%

Индия

57,9

8%

США

44,7

6%

Украина

42,1

6%

Другие

324,7

46%

54

Израиле получают самые высокие в мире урожаи по многим видам овощей,

как например помидоры – 300 т/га, огурцы – 250 т/га, зеленый перец – 150

т/га. Что касается фруктов, то на их долю здесь приходится 22,5% общего

производства аграрной продукции.

Диаграмма 71. Динамика производства моркови в мире, млн. тонн


Диаграмма 72. Распределение производства моркови по странам в 2007 г.,

млн. тонн


Несмотря на то, что сами израильтяне потребляют больше овощей и

фруктов, чем жители любой другой страны, сельское хозяйство Израиля не

только полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и

ежегодно экспортирует продукции. Израиль признан мировым лидером в

области высокопродуктивного и высококачественного сельского хозяйства.

Множество открытий, сделанных израильскими учеными в сфере

возделывания плодоовощных культур, применяются сегодня во многих

странах мира и позволяют выращивать высококачественную экологически

41,8 41,9 44,0 47,0 47,9 49,1 53,1 57,1 57,5 59,1 59,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

20,1

34%

Россия

4,2

7%США

3,5

6%

Poland

2,0

3%

Великобритан

ия

1,9

3%

Другие

27,7

47%

55

чистую продукции. Кроме того, сельскохозяйственные машины и

оборудование, сконструированные в Израиле, высокопроизводительны и

позволяют значительно интенсифицировать агротехнические работы.

Диаграмма 73. Динамика производства капусты в мире, млн. тонн


Диаграмма 74. Распределение производства капусты по странам в 2007 г.,

млн. тонн


Свежие овощи, фрукты и продукция их переработки являются

важнейшей статьей экспорта многих стран. Если овощеводство долгое время

носило в основном потребительский характер, то мировая торговля фруктами

мировая торговля фруктами имеет очень древнюю историю: с момента

появления торговых отношений между странами они стали одним из главных

источников доходов в казну южных государств, имеющих выход к морю.

106,2 110,3 117,7128,0 132,2 133,4

144,9 145,7 148,6 151,4 152,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

80,1

52%

Индия

11,7

8%

Россия

8,9

6%

Южная

Корея

6,6

4%

Япония

5,3

3%

США

2,6

2%

Другие

37,4

25%

56

Диаграмма 75. Динамика производства репчатого лука в мире, млн. тонн


Диаграмма 76. Распределение производства лука репчатого по странам в

2007 г., млн. тонн


Торговля продукцией переработки возникла благодаря научно-

техническому прогрессу и достигла сегодня широкого распространения. На

мировом рынке этой продукции сложилась острая конкуренция, в результате

которой многие крупные производители получили мировую известность и

стали основными поставщиками.

В структуре мирового экспорта свежих овощей преобладают томаты,

основными экспортерами которых являются Нидерланды, Испания, Мексика,

Иордания, Италия, а во внесезонный период – Израиль. В экспорте свежих

фруктов большой удельный вес имеют апельсины, бананы и яблоки. Причем

в экспорте апельсинов и мандаринов ведущими странами являются Испания,

89,199,3 106,2 109,9 114,0 118,2 118,6

130,4 134,0 142,3 142,1

0,0

50,0

100,0

150,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Китай

45,3

32%

Индия

18,0

13%

США

7,9

5%

Пакистан

4,6

3%

Турция

3,9

3%

Другие

62,3

44%

57

США, Марокко, ЮАР, Греция, Япония, Турция, бананов – Эквадор,

Колумбия, Коста Рика, Филиппины, яблоки – Франция, США, Италия, Чили,

Нидерланды.

Среднедушевое потребление плодоовощной продукции колеблется в

зависимости от региона и обусловлено уровнем жизни населения,

национальными традициями, возможностями возделывания этих культур.

Например: в Монголии потребление на душу населения составляет примерно

45 кг., в Финляндии – 120, в США – около 190 кг. (из них овощей – 90 кг.),

а в Израиле – 320 кг. (овощей – 239, фруктов – 81кг., без учета цитрусовых).

Потребление плодоовощной продукции в мире как в свежем, так и в

переработанном виде продолжает расти. Так, потребление на душу населения

свежих овощей в развитых странах увеличивается ежегодно примерно на 30-

50%, а например, томатных продуктов в странах ЕС – на 38%, продажи

томат-пасты, соуса и кетчупа увеличились на 66%.

Увеличение производства высококачественных продуктов – один из

основных резервов повышения эффективности общественного производства.

В связи с этим в настоящее время во всем мире уделяется большое внимание

управлению качеством продукции, в том числе и плодоовощной. При этом

важное значение придают контролю за соблюдением стандартов.

Диаграмма 77. Динамика производства арбузов в мире, млн. тонн


130,5 133,4

160,9 168,9182,5

199,7 192,4 193,8 199,0 204,6 205,4

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

58

Диаграмма 78. Распределение производства арбузов по странам в 2007 г.,

млн. тонн


Наиболее подробно разработана система стандартов в США и странах

ЕС, где контроль осуществляют специальные государственные,

полугосударственные и частные организации на всех этапах движения

товара. Оценка и классификация свежей плодоовощной продукции по

качеству с ее санитарной проверкой производятся в пунктах отгрузки,

непосредственно на поле или в саду (если товарная обработка и упаковка

осуществляются там), а также на оптовых рынках и аукционах. Выделяют:

базовые стандарты, которые служат основой для оптовой и розничной

торговли; специальные потребительские стандарты. Стандарты на свежие

овощи и фрукты определяют, как правило, 3-4 класса качества. Если по тем

или иным признакам овощи и фрукты не попадают под определенную

классификацию, их бракуют, за несоблюдение режимов хранения,

транспортировки, реализации продукции налагаются штрафы. Кроме того, в

США распространена система возделывания плодов и овощей по контрактам

фермеров с перерабатывающими предприятиями. Это стимулирует

производство высококачественной продукции, т.к. в контрактах

оговаривается ряд условий: сорт возделываемой культуры, агротехника, срок

поставки, которые контролируют предстатели службы качества на

перерабатывающих предприятиях. Продукцию повышенного качества

закупающая организация, как правило, выплачивает премии, а за нарушения

предусмотренных условий фермер штрафуется.

Китай

139,4

68%

Турция

7,6

4%

Иран

7,3

3%

Бразилия

4,3

2%

США

4,3

2%

Другие

42,6

21%

59

Таблица 8. Динамика посевных площадей томатов в мире

Страна 2003 2004 2005 2006 2007

Китай 1 055,1 1 255,0 1 304,8 1 405,1 1 455,2

Индия 540,0 502,8 497,6 534,5 479,2

Турция 260,0 255,0 270,0 270,0 270,0

Египет 193,0 195,2 195,0 196,0 194,0

США 168,2 174,1 165,0 170,9 175,0

Другие 1 979,1 2 058,6 2 069,3 2 063,2 2 052,8

Мир 4 195,3 4 440,7 4 501,7 4 639,6 4 626,2


В управлении качеством плодоовощной продукции большую роль играют

цены. В развитых странах качество продукции находит свое отражение в

системе цен, которые здесь зависят как от внешнего вида, так и от вкусовых

качеств, а также пригодности к хранению. Например, цена в пределах одного

сорта яблок может существенно колебаться в зависимости от размера плода,

или фермерская цена на томаты, предназначенные для свежего потребления,

примерно в 10 раз выше, чем для переработки.

Плодоовощная продукция является очень трудоемкой, поэтому требует

высокой производительности труда. Аграрная политика в зарубежных

странах в области производства плодов и овощей, особенно для переработки,

направлена на развитие крупных хозяйств, т.к. на их основе возможны

комплексная механизация всех производственных процессов, рациональное

использование новой мощной техники, а следовательно, и повышение

производительности труда и эффективности производства, получение

максимальной прибыли. В США на фермах размером свыше 100 га около

44% площади занято под овощами. Средний размер плодоводческого

хозяйства – 44 га, из них 22 га занято садом. Причем крупные фермы по

производству фруктов занимаются в основном выращиванием одного или

двух видов культур, а более мелкие (семейные) выращивают несколько видов

плодовых (обычно яблони, черешня, персики, клубника). Производство

яблок – ведущий плодовой культуры США – сосредоточено в крупных

коммерческих садах, принадлежащих нескольким фермам.

В плодоводстве и овощеводстве получили развитие разные формы

организации производства. Так, например, в США это индивидуальные

фермы, доля которых в общем числе плодоовощных ферм составляет 79% и

удельный вес в стоимости реализованной плодоовощной продукции – 37%.

На долю совместных ферм (партнерство) приходиться лишь 22%

реализованной продукции. Наиболее стабильной формой организации

производства в данной отрасли США, обеспечивающей более 40%

стоимости реализованной продукции, является корпорация – акционерная

60

компания, создаваемая для производства, переработки, хранения и

реализации плодов и овощей.

В Японии основу промышленного овощеводства составляют семейные

фермы, но здесь среди овощеводов значительно развиты организационные и

кооперативные взаимосвязи.

Основная организационная форме в итальянском плодоводстве – семейная

ферма площадью 5-10 га. Семейным фермам принадлежит 80% общей

площади садов. Фермы обслуживает кооператив, который обеспечивает

защиту растений, обрезку деревьев, уборку и реализацию урожая, подбор

сортов.

В современных условиях для развитых стран характерно разнообразие форм

сбыта сельскохозяйственных продуктов. Основным из них являются: сбыт

предприятиям переработки и организациям оптовой и розничной торговли;

сбыт ассоциациям (кооперативам, консорциумам и др.); реализация на

рынках или в других центрах торговли; продажа непосредственно

потребителям. Последняя форма сбыта, предназначена главным образом для

малотранспортабельных плодов и овощей. Значение и соподчиненность

разных форм сбыта зависят в каждой стране от соотношения социальных и

экономических причин. В ФРГ, например, фермеры могут реализовать

выращенные ими овощи оптовой о розничной торговле, общественному

питанию, отдельным потребителям или через сбытовые кооперативы прямо с

поля. До настоящего времени 76% выращенных здесь овощей закупалось и

реализовывалось конечным потребителем через пять крупных

кооперативных объединений, которые располагают сетью складов,

холодильников и собственным транспортом. Многие из них сами производят

тару и упаковочные материалы. В Нидерландах реализация значительной

части свежей плодоовощной продукции осуществляется через

кооперативные аукционы, обеспечивающие сбыт около 70 % производимой

продукции. При вступлении в такие аукционы фермы платят вступительный

взнос, делают ежегодные отчисления в размере 5% от стоимости

реализованной продукции. Членам аукциона гарантируется сбыт

производимой им продукции, а также предоставляются платные услуги по ее

транспортировке, хранению и сортировке. Основную часть покупателей на

аукционах представляют крупные предприятия розничной торговли и

экспортные организации. В Италии 70% урожая реализуется через

кооперативы, которые наряду с ассоциациями и консорциумами составляют

службу экспортного сервиса.

Нидерланды занимают первое место в мире по площади закрытого грунта на

1 человека – 8 га/чел., и по объему выращиваемой тепличной продукции.

Государственная поддержка в виде программы долгосрочного кредитования

сельхозпроизводителей под низкий процент 1,5-2,5% годовых на срок до 25

61

лет позволила развить тепличную отрасль, мощность которой на

сегодняшний день 13 тысяч гектаров закрытого грунта. Голландцы

высокоэффективно используют собственные площади теплиц в течение года

вне зависимости от погодных условий. Основная часть тепличных площадей

- около 60% - занята цветами.

Диаграмма 79. Сравнение площади закрытого грунта Казахстана и

отдельных стран, тыс. га

Свыше 80% тепличных овощей экспортируется в другие страны,

основными потребителями являются страны Евросоюза - туда направляется

80% голландского аграрного экспорта. Получение дешѐвой продукции

достигается путѐм специализации хозяйств на ограниченном количестве

культур, наличием большого количества теплиц и получением в них

нескольких урожаев в год. В теплицах растут виноград, персики, сливы,

также клубника, помидоры. Голландцы выращивают в больших количествах

огурцы, капусту, лук, многие другие культуры. При этом в зависимости от

экономического эффекта они производят «перегруппировку сил» в

огородничестве. Так, к примеру, производство огурцов все более

сосредоточивается в теплицах, а высвобождающиеся площади занимают

капустой. В тепличных хозяйствах достигнут высокий уровень

производительности труда (за одним рабочим закреплены 1,5-2 тысяч м2

площади под огурцами, 3-3,5 тысяч м2 - под томатами). Одним из факторов

повышения производительности труда в теплицах является выращивание

длинноплодных партенокарпичных гибридов огурцов и гибридов томатов с

высокой продуктивностью.

52

42

41

20

10

10

8,5

6,3

3,1

3

2,1

0,2

0,06

Испания

Япония

Турция

Италия

Нидерланды

Марокко

Франция

Польша

Великобритания

Израиль

Россия

Белоруссия

Казахстан

62

Таблица 9. Государственная поддержка производства овощей в защищенном

грунте в различных странах

Государство Вид господдержки

Нидерланды Программа долгосрочного кредитования

сельхозпроизводителей под низкий процент 1,5-2,5% годовых

на срок до 25 лет

Япония Покрытие 50% от стоимости строительства теплиц из

госбюджета

Китай Стандартизация производства, организация селекции семян на

базе Академии сельскохозяйственных наук, создание Центр

по проверке качества и безопасности сельскохозяйственной

продукции

Япония является лидером по потреблению овощей на душу населения.

Общая площадь теплиц составляет 42 тыс. га, из них 95% пленочные.

Основные культуры возделывания – баклажаны, арбуз, перец, томаты, тыква.

Наибольшее применение находят теплицы полукруглой формы, покрытие из

виниловой пленки. Такая пленка по сравнению с распространенными в

Европе полиэтиленовыми покрытиями обеспечивает экономию тепла на 20%.

Появляется тенденция использования твердых покрытий из акрила, срок

службы которых 7 лет.

В результате поддержки со стороны государства, которое берет на себя

50% от стоимости строительства теплиц, число хозяйств площадью

закрытого грунта более 20 аров (0,2 га) в течение десятилетия 1975-1985 гг.,

выросло в 2,2 раза.

В Японии получили развитие энергосберегающие технологии в

тепличном хозяйстве:

использование для отопления возобновляемых источников энергии, в

частности солнечного излучения и геотермальных вод;

внедрение тепловых насосов-кондиционеров, которые в холодное

время используются для обогрева, в жаркое – для охлаждения;

использование многослойных покрытий для теплиц (экономия при 2-

слойном покрытии составляет 25-30%, трехслойном – 40-45%);

автоматизированный контроль за параметрами микроклимата.

С 80х годов прошлого века получили распространение, так

называемые, овощефабрики. Небольшие (60-80 кв.м.) полностью

автоматизированные гидропонные производства с искусственным

круглогодичном освещением, роторно-конвейерными системами

63

перемещениями лотков с растениями, регулируемыми параметрами среды,

компьютерным управлением. Поэтому производство овощей в этом случае

абсолютно не зависит от погодных условий, отпадает необходимость в

строительстве теплиц, так как "овощную фабрику" можно разместить в

любом помещении, необходимо только специальное оборудование. Эта

система считается технологией будущего. Самая крупная такая фабрика

площадью 420 кв.м. построена в префектуре Тиба. Срок выращивания

культур в 2-4 раза меньше, а урожайность в 21 раз выше по сравнению с

открытым грунтом. Овощная продукция, выращенная на таких фабриках,

отличается высоким качеством, пониженным содержанием нитратов по

сравнению с овощами, выращенными в тот же сезон в условиях

традиционных теплиц.

Наибольшее количество теплиц находится в Китае – 1700 тыс. га.,

большая часть которых являются пленочными. На долю Китая приходится

80% общемировой площади оранжерей и теплиц. В 2005 году в теплицах

было выращено в 400 раз больше овощей, чем в 1980 году. Большая часть

теплиц находится на юге и юго-западе страны. Самым известной аграрной

областью Китая является провинция Шандунь.

Уезд Шоугуан провинции Шаньдун считается родиной китайских

тепличных овощей. По состоянию на 1 января 2009 года площадь теплиц, в

которых выращивают зимние сорта овощей, в уезде Шоугуан составила 53

тысяч гектаров. В условиях ожесточенной международной конкуренцией

руководство города Шоугуан приняла меры по стандартизации производства,

организовало селекцию семян на базе Академии сельскохозяйственных наук,

создало Центр по проверке качества и безопасности сельскохозяйственной

продукции. Данные меры позволили в 2006 году зарегистрировать торговую

марку «Шоугуанские овощи», высокое качество которых, признано более

чем в 50 странах мира2.

Тепличное хозяйство Китая отличается интенсивностью использования

земельных площадей (получают по 3-9 урожаев в год на юге и 1-3 урожая —

в северных районах) и преобладанием ручного труда. Основные культуры:

китайская капуста, китайская редька, батун-лук, горчица (листовая и

корнеплодная), чеснок, огурец и др. Потребление тепличных овощей

составляет 57 кг. на 1 человека. Китай сегодня занимает первое место в

тепличном производстве грибов – 8 млн. тонн в год.

Характерной чертой современного состояния китайской тепличной

отрасли является активная международная экспансия, в том числе и в

Казахстан. Причем экспортируется не только продукция тепличных хозяйств,

но и проявляется интерес со стороны китайских предпринимателей в

64

открытии предприятий на территории Казахстана по готовым

технологическим решениям, начиная от мелких хозяйств в несколько соток

до крупных проектов в несколько га.

В Канаде площади под тепличными овощами выросли на 21% за

последние 5 лет, в основном за счет увеличения площадей в провинции

Онтарио. В целом тепличные хозяйства провинции Онтарио за год продают

тепличных овощей и цветов на общую сумму более 1,2 млрд. долларов США.

Производство тепличной продукции в Канаде быстро развивается благодаря

доступу к дешевым энергоносителям в виде электроэнергии, получаемой от

гидроэлектростанций, и отличному рынку сбыта тепличных овощей и цветов

в США. Поэтому большинство тепличных комбинатов находятся на границе

с США.

В течение последних двух десятилетий, площади тепличных хозяйств

Израиля, более чем утроились, с 900 гектаров в 1980 году до более, чем 3 000

гектаров на сегодня. Теплицы в Израиле используются главным образом для

выращивания цветов, овощей, специй декоративных растений, рассады и

саженцев. Тем не менее, недавно были проведены эксперименты показавшие,

что теплицы пригодны и для выращивания фруктовых деревьев. Последние

конструкции теплиц с пластиковым покрытием недавно вошли в

употребление даже в аквакультуре, и для содержания домашнего скота и

птицы.

Из-за большого разнообразия климатических и топографических

условий страны, применяются различные технологии и методы выращивания

овощей, включающие капельное орошение, теплицы с системами управления

климатом и способ выращивания в малообъемном искусственном субстрате.

Малообъемная технология устраняет, многие недостатки, присущие

традиционной технологии и допускает больше возможностей управления

орошением и созреванием. Так томаты, выращиваемые в открытом грунте,

достигают урожайности вплоть до 80 т/га, средняя урожайность в теплицах

же достигает 200-300 т, что возможно благодаря системам управляемого

климата. Максимальная урожайность достигает 500 т.

Климатические условия в Израиле, солнце и сравнительно высокие

температуры, позволяют выращивать высококачественные овощи в

межсезонное время, делая продукцию конкурентоспособной. Нынешние

израильские теплицы обладают такими характеристиками как

солнцезащитные шторы и теплосохраняющие экраны, которые

автоматически перемещается в зависимости от интенсивности солнечной

радиации. Созданы специальные пластиковые покрытия (пленка) для теплиц,

которые корректируют спектр проходящего через них света и влияют на рост

растений. Они фильтруют и преобразовывают вредное ультрафиолетовое

излучение, в инфракрасное и увеличивают фотосинтез. Недавно

65

разработанные специальные сетки, защищают теплицы при проветривании от

насекомых-вредителей, включая белокрылку. Это разработка уменьшает

ущерб причиняемый растениям насекомыми, а также уменьшает потребность

в химических обработках.

Современная теплица позволяет полностью управлять большинством

технологических параметров, а также максимизировать использование

площадей и оптимально распределить выращивание продукции в течение

сезонов земледелия. Результатом является значительное увеличение

производства продукции. Израильские фермеры в среднем выращивают до 3

миллионов роз с гектара теплиц за сезон. И приблизительно 300 тонн

томатов с гектар за сезон, что в четыре раза, больше, чем на открытом

грунте.

В России в 2005 году в зимних теплицах было выращено 510 тыс.тонн

витаминной продукции, еще 180-190 тыс.тонн в пленочных теплицах. По

данным Ассоциации «Теплицы России» на текущий момент в России

насчитывается около 2400 га стеклянных теплиц около 100 га пленочных.

Доля продукции защищенного грунта не превышает 4,8% объема овощей,

выращенных в России. Средний возраст теплиц составляет 25-30 лет. С

приходом в отрасль новых собственников началось строительство

современных теплиц, так за период с 1991 по 2005 гг. объем строительства

новых теплиц составил 90,7 га, в 2006-2007 гг. построено 40,8 га.

Деятельность английской компании «Шропшир-Групп» - ярчайший

пример успешного бизнеса в сфере послеуборочной, предпродажной

доработки продукции. Основным технологическим ядром компании является

завод для послеуборочной доработки, расфасовки и упаковки овощной

продукции. Для большей части овощей применяется технология глубокого

охлаждения перед герметичной упаковкой в полимерные материалы.

Значительная часть продукции (15%) представляет собой пищевые

полуфабрикаты или продукты, готовые к употреблению. Компания состоит

из головной компании «Шрошир и сыновья» и кооператива

«ДжизГроуэрзЛТД», в которую, кроме собственных ферм группы, входят 17

крупных фермерских хозяйств и 4 обслуживающих компании. Работу с

клиентами-потребителями готовой продукции осуществляет компания

«ДжизМеакетингЛТД», которая держит в своих руках всю стратегию

маркетинга группы и обработку всей оперативной маркетинговой

информации. Основные потребители группы – супермаркеты Англии, но в

последнее время быстро возрастают объемы поставок на консервные

предприятия, а также на экспорт. Кроме прочего, круглогодичными

поставщиками компании являются крупные тепличные комплексы

Великобритании. Успех группы на рынке овощной продукции Европы

обусловлен высокой технологической модернизацией всего производства и

66

быстрым освоением новых культур и видов продукции. Немаловажный

фактор успеха – эффективный менеджмент, особенно система отбора и

подготовки менеджеров, где важное место занимают стажировки на

различных производствах и должностях, в том числе за рубежом.

В мировой практике рыночное регулирование в плодоовощном

подкомплексе менее значительно, чем в других отраслях и сферах АПК. Тем

не менее государства систематический осуществляют меры

протекционистской поддержки. Так , в ФРГ кооперативы по садоводству

получают целевые дотации на производственные нужды и для них

понижаются процентные ставки по кредитам (не выше 5% годовых). Для

хозяйства населения и индивидуальных форм хозяйствования

предусмотрены кредиты на производственную инфраструктуру в садоводстве

с процентной ставкой 2%. Для многих стран Запада характерно, что

протекционистские меры используются в качестве дополнения к механизму

рыночного регулирования. Это ориентирует товаропроизводителей на

изучение конъюнктуры рынка, заставляет гибко реагировать на спрос,

подчиняя требованиям рынка организацию, весь агротехнический и

технологический процесс производства. Заслуживает внимание опыт

поддержки плодоовощных объединений правительством г. Москвы путем

предоставления им льготного кредита. Кроме того, предприятиям,

специализирующимся на производстве плодоовощной продукции,

предоставлены льготы по оплате за электроэнергию, пользование водой и

канализацией.

Таким образом, в индустриально развитых странах сложился единый

агропромышленный плодоовощной подкомплекс, осуществляющий

скоординированные действия по производству, переработке,

транспортировке и реализации продукции. В распределении операций по

переработке овощей и фруктов наблюдается выделение зон первичной и

глубокой переработки. Первая сосредотачивается в районах производства,

вторая – на городских специализированных предприятиях.

67

5. Технико-технологический раздел

5.1. Определение структуры отрасли – цепочки добавленных стоимостей

Многие овощи и фрукты, могут быть употреблены в свежем виде. При

этом основная часть приобретается в свежем виде, в целях дальнейшего

приготовления. Ниже представлена структура возможного использования

овощей для употребления.

Рисунок 1. Структура возможного использования овощей

Картофель, в отличие от других овощей, также используется на корм

скоту, для производства крахмала, а также картофельных чипсов.

Производитель

овощей

Маринованные

овощи

Кетчупы, соусы

Сортированные

свежие овощиНарезанные овощи

Замороженные

овощи

Консервированные

овощи

Овощные соки и

пюре

НапиткиИзмельченные

овощи

Натуральные

красители

Конечное

потребление

68

Рисунок 2. Структура возможного использования овощей

В развитых странах большая часть продуктов продается через сети

розничных магазинов - супермаркетов. В стремлении к унификации

продукции, супермаркеты предпочитают покупать продукцию с

определенными свойствами, такими как размер, длительность хранения,

упаковка и др. Будучи основным каналом распространения, супермаркеты

играют доминирующую роль в цепочке добавленной стоимости по силе

влияния на участников цепочки. Рассмотрим организацию цепочки

добавленной стоимости рынка свежих овощей на примере трех разных

европейских районов, где производство овощей играет существенную роль в

местной экономике.

Пример района Палатинате, Германия

Один из самых важных регионов Германии, производящих овощей. В

Палатинате работает 560 предприятий, выращивающих порядка 496 тыс.

тонн свежих овощей на площади 17 650 га. Пример интересен структурными

изменениями рынка, особенно в части укрупнения ферм и продвижения

товара.

В Палатинате произошло усиление отношений между производителям,

а также отношений с оптовым торговцем, снабжающим одну крупную


фруктов

Засахаренные

фрукты

Сортированные свежие

фрукты и овощиНарезанные фрукты

Замороженные

фрукты

Консервированные

фрукты

Фруктовые соки

и пюре

НапиткиДжемы, желе и

мармелад

Измельченные

фрукты

Натуральные

красители

Конечное

потребление

69

немецкую розничную сеть супермаркетов (дискаунтер). При этом

кооператив играет всѐ меньшую роль в цепочке.

Рисунок 3. Торговые отношения в Палатинате

Источник: “A value chain and cluster perspective on the competitiveness of

European fresh vegetable production – case studies from Germany, Italy and

Spain”, B. Riedel

В данном случае рынок весьма насыщен розничными продавцами, которые

достаточно сильны, чтобы диктовать свои условия. Многие производители

напрямую договариваются о сделках с розничными продавцами, доверяя

кооперативу только сервисные функции. Более того, крупные производители

покидают кооператив, при этом более кооператив теряет своих покупателей

и переговорная сила более мелких производителей, оставшихся в

кооперативе, снижается.

Пример района в Эмилия-Романья, Италия

В Эмилии-Романье овощеводством занимается 5 742 предприятия,

выращивающих порядка 639 тыс. тонн свежих овощей на площади 46 537 га.

Региона характерен высокой концентрацией производства.

Розничные сети играют доминирующую роль и предпочитают работать

с кооперативами, поскольку нуждаются в том, чтобы донести до

производителя информацию о необходимом качестве продукции.


Не проводит сделок

Кооператив

Развитая

розница

Оптовый

торговец

Дискаунтер

Нуждается в

централизованных

закупках

Прямые договоренности

по видам, качеству,

объемам, ценам

Только

погрузка

товара

70

Рисунок 4. Торговые отношения в Эмилия-Романья, Италия



Spain”, B. Riedel

Часть производителей продает продукцию исключительно через

кооператив, часть – через оптовых продавцов/посредников или оптовые

рынки. Оптовые торговцы не могут обеспечить стабильное качество

продукции, поэтому розничные сети все больше отдают предпочтение работе

с кооперативом. Кроме того, в условиях конкуренции ведется борьба за

качество и одновременное снижение издержек, что подразумевает отсутствие

посредников в цепочке поставок. Также для розничных сетей покупка на

оптовых рынках связана с затратами, а также качество приобретенной

продукции носит случайный характер.

Пример района в Мурчиа, Испания

26% экспортируемых испанских овощей выращиваются в этом регионе.

2986 фермеров региона производят 1,571 тыс. тонн овощей на площади 42165

га. При этом 90% производимых овощей предназначено для экспорта.

В Мурчии несколько лет назад была создана экспортная ассоциация с

целью расширения маркетинговых возможностей местных производителей.

Производители

Стремление к постоянству

Кооператив

Розничные

сети

Оптовый

торговцы

Оптовый

рынок

Производители

71

Рисунок 5. Торговые отношения в Мурчиа



Spain”, B. Riedel

Как и в двух предыдущих примерах, розничные сети диктуют условия

цепочке. Если поставщик не поставил продукцию в нужном количестве и

качестве, розничная сеть наказывает его с помощью штрафов, или же

прекращая закупки какого-то вида товаров (в худшем случае – на весь

ассортимент товара). В качестве поощрения за стабильную работу

увеличивается закупочная цена.

5.2. Определение движущих сил развития отрасли – основные

потребители, факторы, влияющие на изменение спроса (рост населения,

их доходов, изменения других факторов);

Исторически, на территории Казахстана преобладающую роль играло

кочевое скотоводство и, соответственно, в рационе коренного населения

преобладали продукты животноводства. С процессом интеграции с

Российской империей все большее распространение получило земледелие,

однако существенная часть территории испытывает недостаток влаги, что

ограничивает возможности выращивания овощей без применения

современных технологий.

Если в земледельческом Китае с ростом благосостояния населения

повышается потребление мяса, то в Казахстане наоборот, доля мясной

продукции в рационе уменьшается. Стоит упомянуть, что казахи менее

склонны выращивать овощи, чем другие нации. Соответственно,

чрезвычайно существенное влияние на спрос влияет рост денежных доходов,

который не в последнюю очередь связан с процессом урбанизации.

В 2008 году в Казахстане было выращено 4 400 тыс. тонн овощей (основных

общеупотребимых культур). Потребление оценивается в 180 тыс. тонн -

предприятиями социальной сферы, 2200 тонн – в городским населением,

2 800 тонн – в сельским населением. Считая, что сельское население главным

Кооперативы

Розничные

сети

Экспортная

ассоциация

72

образом потребляет овощи, выращенные в личных хозяйствах, то можно

сказать, что внутреннее производство для дальнейшей реализации – 1 560

тыс. тонн овощей, или порядка 66% от потребления. Самый крупный сегмент

в потреблении – это потребление населением, покупающих овощи в свежем

виде.

Интервью производителей показывает, что наименьшие проблемы со сбытом

имеют производители овощей закрытого грунта, поскольку их продукция

рассчитана на период максимальных цен и дефицита. В северных регионах

производители также в меньшей степени сталкиваются с дефицитом спроса,

нежели в южных регионах. Последнее связано с тем, что 73% овощей

выращивается в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской области,

т.е. производство овощей сконцентрировано и имеет максимальную

конкуренцию на юге страны. Отсутствие устойчивых каналов сбыта в другие

регионы страны, низкие цены на импортную продукцию демотивируют

производителей.

5.3. Определение основных тенденций развития отрасли

Проведенный анализ показывает увеличение импорта овощей, и

одновременный рост внутреннего производства по всем видам

плодоовощной продукции, кроме яблок. Колебания производства зависят от

предполагаемого спроса на продукцию в будущем году, т.е. рентабельность

культур существенно изменяется от года к году.

Стандартизация продукции имеет достаточно небольшое влияние на отрасль:

производитель в большей степени ориентируется на проверенные сорта,

дающие максимальную урожайность и имеющие достаточные для сбыта

качественные характеристики.

Активная государственная политика в области расширения площадей

защищенного грунта дает основания предполагать, что в будущем

значительно снизится дефицит овощей в межсезонье.

Можно предвидеть, что в будущем все большую роль на рынке будут играть

розничные сети супермаркетов и дискаунтеры, поскольку они могут

предлагать цену ниже, чем на районных базарах. Мнение сотрудников

розничных сетей подтверждает стремление рыночных игроков к более

устойчивым и долгосрочным взаимоотношениям.

В ходе интервью розничных продавцов было выявлено, что картофель,

выращенный в окрестностях г. Макинск Акмолинской области

(Буландынский район) и морковь из Павлодарской области имеют более

высокие потребительские свойства (прежде всего вкус) и пользуются

повышенным спросом. По примеру развитых стран, в дальнейшем может

произойти процесс «брендирования» продукции сельхозпроизводителей, т.е.

от районного/областного деления крестьянские хозяйства или кооперативы

будут маркировать продукцию в целях повышения узнаваемости

потребителем и однозначного сопоставления в восприятии связи «бренд» -

73

«потребительские качества». Такой путь продвижения продукции уже

используется одним крупным сельхозпредприятием в Алматинской области.

5.4. Определение факторов обеспечения конкурентоспособности – анализ

структуры затрат и качественных характеристик продукции

Конкурентоспособность отечественного производства плодоовощной

продукции зависит, прежде всего, от закупочных цен на продукцию. В

определении структуры посевов овощных культур, производители, прежде

всего, исходят из предполагаемой оценки будущего спроса и цен. На

текущий момент ценообразование имеет достаточно стихийный характер и

казахстанские производители не могут диктовать цену на рынке в виду

замещения отечественной продукции импортной.

Одной из мер государственной поддержки плодооовощеводства, является

субсидирование. Однако доступ к субсидиям весьма ограничен вследствие

устанавливаемых ограничений, а также сложностей администрирования.

Себестоимость плодоовощной продукции варьируется от 160 до 335 тыс.

тенге на 1 га в зависимости от культуры, при этом объем выдаваемых

субсидий в расчете на 1 га – 13 тыс. тенге. Таким образом, государство

возмещает менее 8% затрат производителей.

В структуре затрат преобладает стоимость семенного материала, заработной

платы и удобрений.

Таблица 10. Структура себестоимости выращивания некоторых культур на

примере предприятий Алматинской области

Огурцы Капуста Картофель Арбузы

Семена 29% 38% 52% 4%

Удобрения 11% 9% 7% 15%

Гербициды 1% 1% 1% 1%

Пестициды 8% 7% 6% 12%

Тара 4% 3% 2% 5%

Вода 1% 1% 1% 1%

ФОТ 39% 34% 27% 54%

Эл. энергия 6% 5% 4% 8%

ГСМ 1% 1% 0% 1%

страхование 0% 0% 0% 0%

74

Таблица 11. Структура себестоимости выращивания некоторых культур на

примере опытного хозяйства Алматинской области

Лук Перец Томат Свекла Морковь

Семена 5% 1% 1% 6% 4%

Удобрения 4% 9% 8% 4% 4%

Ядохимикаты 5% 4% 3% 5% 4%

Тара и материалы 7% 4% 3% 12% 4%

Вода 1% 0% 1% 0% 0%

ФОТ 48% 52% 56% 42% 53%

Эл-энергия 1% 0% 0% 0% 0%

ГСМ 3% 3% 2% 2% 2%

Аммортизация 3% 2% 2% 3% 3%

Прочие 8% 8% 8% 8% 8%

Накладные 17% 17% 17% 17% 17%

Очевидной мерой по оптимизации структуры издержек является более

широкое использование средств механизации. К примеру, одно из

крупнейших хозяйств Северо-Казахстанской области за счет специальной

техники снизило количество рабочих с 2000 до 40 человек. Однако, как уже

упоминалось, дефицит финансовых ресурсов – основная проблема как для

плодоовощеводства, так и сельского хозяйства в целом. Кроме того, для

плодовых и овощных культур использование техники ограничено при сборе

урожая.

Что касается качественных характеристик продукции, то в силу

неразвитости рынка и взаимоотношений между участниками маркетинговой

цепочки, производители получают минимум информации об

удовлетворенности потребителей качеством продукции. Главным образом

это выражается в спросе на товар.

5.5. Определение оптимальных агротехнологий

Открытый грунт

Мэйнстримом в современных технологиях плодоовощеводства

являются технологии точного высева и использование систем капельного

орошения. Однако, использование указанного оборудования сопряжено с

чувствительными инвестиционными затратами. Многие поставщики систем

капельного орошения, кроме собственно оборудования, предоставляют

агротехническое сопровождение в виде рекомендаций, консультаций, а также

поставок рекомендуемых семян и удобрений. Следует отметить, что в отрыве

от всего комплекса интенсивных технологий, инвестиционные затраты на

внедрение СКО.

В системе капельного орошения вода поступает в корнеобитаемый

слой почвы, увлажняя только зону распространения корней, в то время как

75

междурядья остаются сухими. Подача воды происходит непосредственно к

каждому растению, соответственно потребностям в воде. Благодаря этому

снижается, чем при традиционных способах полива, так же в 3-4 раза

снижаются нормы внесения минеральных удобрений, которые подаются

вместе с водой непосредственно в корневую зону каждого растения.

Крупнейшие мировые производители систем капельного орошения:

1. Netafim (Израиль)

2. NaanDanJain (Израиль)

3. PLASTRO (Израиль)

4. Metzerplas (Израиль)

5. Golden Drip

6. AquaTrax

7. T-Tape (США)

8. Euro-Drip (Греция)

9. SEOWON (Корея)

10. Роста (Украина)

Израиль является пионером в капельном орошении, и уже на

протяжении 40 лет ведется непрерывная работа по улучшению капельниц и

систем фильтрации воды. В настоящее время применяются капельницы 4-го

поколения, хорошо устойчивые к засорению. Аналогичные системы

китайских производителей отличаются от израильских, европейских или

американских аналогов дешевизной, достигаемой за счет использования

более дешевых материалов. Как следствие, китайские системы капельного

орошения имеют значительно меньший ресурс эксплуатации, не

выдерживают стандартов по точности дозации, что влечет за собой снижение

урожайности.

Для достижения устойчивого результата необходимо использование

систем очистки воды, подбор семенного материала, точная дозация

удобрений и средств защиты растений, а также качественное проектирование

всех систем. Зачастую весь комплекс технологий и агротехнических приемов

называют «интенсивной» технологией земледелия. Мировой опыт

показывает, что в отсутствие всего комплекса интенсивных технологий,

капельное орошение самостоятельно не дает прироста урожайности

достаточного, чтобы окупить инвестиции в систему.

76

Защищенный грунт

Сооружения защищенного грунта можно подразделить на 2 группы по

степени технической оснащенности на теплицы и парники. Теплицами

считаются сооружения, оснащенные техническим оборудованием для

выращивания овощной продукции в промышленных масштабах и

применяющие комплекс агротехнических мероприятий, в т.ч. по защите

растений, парниками считаются сооружения защищенного грунта, не

имеющие технологического оборудования и не соблюдающие весь комплекс

агротехнических мероприятий. Как правило, продукция, выращенная в

парниках, предназначена для удовлетворения потребностей в овощной

продукции личных домохозяйств. Также парники используются

фермерскими и подсобными хозяйствами промышленных предприятий.

Теплицы и парники по назначению делятся на овощные – для

производства овощей, и рассадно-овощные - для выращивания рассады,

предназначенной для высадки в открытый грунт, с последующим

производством овощей. В современных условиях с целью оптимизации

имеющихся площадей и получения дополнительного дохода в овощных

теплицах, имеющих рассадные отделения, выращивается рассада и для

открытого грунта.

По срокам использования тепличные комбинаты подразделяются на

круглогодичные (зимние) – для производства овощей и рассады в течение

года, в т.ч. и в зимнее время, и на весенне-осенние – для выращивания

овощей и рассады в период с ранней весны до поздней осени.

По размеру используемых площадей культивационные сооружения

закрытого грунта можно разделить на:

крупные (более 5 га);

средние (от 1 до 5 га);

мелкие (менее 1 га).

По конструктивным особенностям теплицы разделяют на однозвенные

(ангарные) и многозвенные (блочные), по числу скатов кровли – на

односкатные, двухскатные и многоскатные. Конструкция блочных теплиц с

окружной кровлей (арочные) называются Multispan (как правило, пленочные

теплицы), конструкция стеклянных блочных теплиц с треугольной кровлей

называются Venlo.

77

По виду используемого покрытия теплицы и парники подразделяются

на:

стеклянные

пленочные

поликарбонатные/акриловые

Теплицы подразделяются на грунтовые, в которых выращиваемые

культуры высаживают на питательный грунт, и стеллажные, в которых

растения возделывают на полках с субстратом.

В Казахстане с советских времен остались как ангарные теплицы

высотой до 2 метров, так и типовые стеклянные теплицы высотой 2,5 метра.

Пик строительства теплиц в Советском Союзе пришѐлся на период 1970-1985

г.г. Возраст культивационных сооружений теплиц в настоящее время

составляет 20-35 лет, т.е. часть теплиц уже исчерпали свой ресурс, другая

уже на подходе. Кроме того, эти теплицы строились в других экономических

условиях, когда мало кого волновал вопрос об их теплопотерях и

теплопотреблении.

Сейчас в стране функционируют 108 теплиц для производства ранних

овощей площадью 58,6 гектара. Этого количества явно не достаточно для

обеспечения потребностей Республики в овощах.

Теплицы можно разнести на 5 типов, зависящих от производителя.

1. Самые дорогие – европейские проекты.

2. На втором месте по цене стоят теплицы из Южной Кореи.

3. Третьими идут российские поставщики, производящие теплицы

по лицензии той же Европы и Южной Кореи.

4. Китайские теплицы дешевле всех вышеперечисленных. Но их

качество пока оставляет желать лучшего.

5. Адаптация китайской технологии для казахстанского агрофона

не всегда получается и некоторые фермеры вынуждены были

разочароваться теплицами из Китая.

Компания «Канди-Алматы» 3 года занимается системами капельного

орошения и сейчас предлагает хозяйствам и фермерам теплицы,

изготовленные в Казахстане из местных материалов. Гарантийный срок на

теплицу – 2 года.

Семеноводческие хозяйства по выращиванию элитных, супер-элитных

и оригинальных семян картофеля есть 8 областях республики. В приложении

78

находится список хозяйств занимающихся производство семян овощей и

картофеля, а также объемы производства семян в сезон.

Существующими в стране хозяйствами покрывается около 1-2%

потребности в семенах овощей суперэлитных, элитных и 1-репродукции.

Около 28% процентов общей потребности самовоспроизводится самими

фермерскими хозяйствами. Остальные 70% - импортируются из других

стран.

Рисунок 6. Годовая потребность Республики Казахстан в семенах

овощебахчевых культур.

Культура

Товарные

посевы,

тыс. га

Потребность в семенах, кг.

супер-

элита элита 1репродукция 2репродукция

Томат 23,2 1,0 15 215 16 000

Лук 14,8 10,0 150 3 700 150 000

Огурец 12,2 10,0 100 1 600 45 000

Капуста 11,5 3,0 150 14 000 -

Морковь 10,5 2,0 25 600 55 000

Тыква 4,8 8,0 100 1 000 19 000

Свекла 3,8 2,0 25 600 40 000

Перец 4,4 1,2 50 4 000 -

Баклажан 2,9 0,2 6 900 -

Кабачок 0,5 1,0 15 80 1 500

Зеленные 0,5 1,0 12 100 2 000

Патиссон 0,1 0,3 3 30 500

Арбуз 30,1 20,0 250 5 000 105 000

Дыня 10,0 7,5 80 1 700 40 000

Прочие 2,8 0,2 5 80 8 000

ИТОГО 132,1 67,4 986 33 605 482 000

ВСЕГО

СЕМЯН 516 790

Источник: КазНИИКО

Для полного обеспечения внутренней потребности Республики

Казахстан в семянах овощебахчевых культур в целом необходимо 67 кг

суперэлитных семян, 986 кг – элиты, 33,6 т – 1-репродукции, 482,0 т – 2-

репродукции.

79

Основные проблемы и сдерживающие факторы развития

отечественного семеноводства:

Недостаточное количество семеноводческих хозяйств в республике

Слабая материально-техническая база семеноводческих хозяйств

Нехватка квалифицированных кадров

Высокая конкуренция на рынке семян со стороны импортных

производителей

Несоблюдение технических условиям, технологии производства семян,

и других требований мелкими хозяйствами.

Отсутствие качественных сортов семян и гибридов отечественного

происхождения, способных конкурировать по качеству и цене с

иностранными аналогами

Слабая мотивация семеноводческих хозяйств заниматься

производством семян

Несовершенство механизма субсидирования семеноводческих хозяйств

За последние несколько всего несколько хозяйств получили

разрешение на производство и реализацию семян овощных культур. Однако,

даже имея разрешения, работа по производству семян данными хозяйствами

все еще не налажена.

Продукция, выращенная из гибридных семян иностранного

происхождения коммерчески более привлекательна на рынке.

Отечественному семеноводству тяжело конкурировать с продукцией

семеноводства импортного происхождения. Крестьяне и фермеры все больше

приобретают иностранные гибридные семена.

Большинство существующих мелких хозяйств имеют лишь статус

семеноводческих хозяйств, что является источником получения доходов и

преференций. В действительности, данные хозяйства занимаются

перепродажей семян под видом продукции собственного производства.

Данные семена не проходят проверку ни на качество, ни на сортовую чистоту

и происхождение.

Выращивание овощных культур на семенные цели требует строгой

изоляции. Однако во многих хозяйствах наряду с товарным производством

развиваются полеводство, кормопроизводство и животноводство, которые

являются основным направлением их деятельности. Также из-за

ограниченности земельных наделов товарные и семенные посевы зачастую

размещаются на недопустимо близком расстоянии. Имеет место и отсутствие

согласованности при размещении полей не только внутри хозяйства, но

между соседствующими хозяйствами, выращивающими

перекрестноопыляющиеся овощные культуры как товарного, так и семенного

назначения. В таких условиях товарные посевы могут служить источником

80

заболеваний, вредителей и сорняков, присутствие которых недопустимо в

семеноводческих посевах.

Семеноводческие хозяйства должны быть строго

специализированными хозяйствами, сосредоточившими все ресурсы и

внимание на семеноводстве, а не на других видах деятельности.

Субсидирование таких хозяйств не приносит никаких результатов.

Семена отечественного производства не получили широкого признания

со стороны производителей. Отечественные сорта семян не пользуются

широким спросом у овощеводов.

Работа с семенами зарубежного происхождения происходит без

наличия соответствующих разрешительных лицензий и чревато

предъявлением штрафных санкций со стороны оригинаторов семян.

Семеноводческое хозяйство должно заниматься производством семян

по 3 видам овощных культур и по 3 сортам каждого из видов. Для ведения

семеноводства по 10-12 основным видам овощных культур необходимо по 3-

4 хозяйства в основных овощеводческих регионах.

Обеспеченность семенами овощных культур.

Существует возможность обеспечения северных регионов республики

семенами отечественного происхождения. ТОО «Кироль-Сарыарка»

Целиногорадского района Акмолинской области, располагая спецтехникой

Голандского производства, специализируется на производстве семян

столовых корнеплодов. Данное хозяйство заключило договор с

Казахстанских Научно Исследовательским Институтом Картофелеводства и

Овощеводства (КазНИИКО) о сострудничестве по семеноводству овощных

культур по сортам казахстанской селекции. После прохождения аттестации

на получения статуса элитсемхоза, ТОО «Кироль Сарыарка будет

производить большие объемы семян моркови, свеклы и лука.

Рассматривается предложение о создании семеноводческого хозяйства

по культивированию семян белокачанной капусты в Карагандинской области

на базе Карагандинского НИИРС и ТОО «Астро-Агро». Другое хозяйство

к/х «Альдерон» планирует получить статус семхоза. В 2009 году оно

заключило договор с КазНИИКО и приобретает семена овощных культур, в

т. ч. томат, лук, свекла, морковь, редис, на сумму около 1,5 млн. тенге.

Производством семян томатов занимаются в основном хозяйства

располагающиеся в южных регионах Казахстана. В Алматинской области к/х

«Федор» специализируется на производстве элитных семян томата, перца и

баклажана. Данное хозяйство совместно с КазНИИКО способно

81

удовлетворить потребность республики в семенах томата. КазНИИКО и

семхозы Алматинской области поставлять семена огурцов отечественных

сортов в северные регионы страны.

Производство семян тепличных культур (томатов и огурцов) в

настоящее время отсутствует

В Казахстане отсутствуют семеноводческие хозяйства занимающиеся

производством семян тепличных культур (огурцов и томатов). В настоящее

время КазНИИ реализовывается проект по строительству селекционной

теплицы площадью 3400 м2. После завершения строительства объекта,

институтом будут проводиться селекционные исследования по созданию

семян гибридов томата и огурца для защищенного грунта и производство

тепличных семян для реализации. Потенциальный объем производства семян

тепличных томатов составляет 10-15 кг, что достаточно для теплиц общей

площадью в 50 га. После создания F1 гибридов огурца, семена тепличных

огурцов местного производства будут производиться на регулярной основе.

Основные поставщики семян

Как уже говорилось выше, большинство производителей

плодоовощной продукции используют семена иностранного происхождения.

Семена отечественного производства, не обладают теми качествами,

присущими гибридным семенам признанных зарубежных компаний, таких

как Bejo Zaden, Nunhems, Seminis, Rijk Zwaan и др.

Основным поставщиком семян является Голландия. Большой объем

семян ввозится из Китая, Узбекистана и Кыргызстана в основном нелегально.

Из России в Казахстан семена овощебахчевых культур ввозятся

торгово-семеноводческими компаниями такими как «Седек», «Аэлита»,

«Поиск», «Гавриш», «Манул», «Среди Цветов», «Российские семена»,

«Сегрис», «Гиссок», «Семко», «Наш Сад», «Семена Алтая», «Хардвик»,

«Дом Семян», «Русский Огород», «Усадьба» и др.

В Казахстане отсутствует производство семян крупными

иностранными торгово-семеноводческими компаниями. Не все сорта и

гибриды, ввезенные этими компаниями, зарегистрированы в

государственном реестре селекционных достижений, допущенных в

Казахстане. К использованию нелегально ввезенных сортов семян прибегают

не только фермеры и мелкие крестьянские хозяйства, но и производственные

кооперативы, при выращивании крупных массивов овощных и бахчевых

культур.

82

Не редки случаи пренебрежения крупными производственными

объединениями законодательными инструкциями по семеноводству об

использовании в посевах только зарегистрированные семена.

Садоводство

Объем производства посадочного материала плодовых культур в 2009

г. по юго-восточному, южному регионам составил 1144000 шт., в том числе

по Алматинской области – 690 000 шт., Жамбылской – 342 000 шт., Южно-

Казахстанской - 112 000 шт.

В последние годы наблюдается стабильная тенденция увеличения

производства посадочного материала плодовых культур в таких хозяйствах,

как «Айдарбаев», «Сотников», «Лесной питомник» однако, отсутствие

подвойного материала (семян, отводков) тормозит увеличение выращивания

саженцев. В связи с этим необходимо организовать специализированное

хозяйство по производству подвойного материала плодовых культур (семян

яблони Сиверса, Недзвецкого, вишни Магалебки, абрикоса, алычи) а также

увеличить площади маточников вегетативно-размножаемых подвоев: М9,

ММ 106, Арм.18, Б 7-35, Б 16-20, 62-396.

Основными поставщиками посадочного материала по южному региону

являются ТОО «Сарыагаш-Кошет», ТОО «Сарыагаш жер сиы», филиал

КазНИИПиВ «Сарыагаш», ТОО «Агрокомплекс», КХ «Гулдер», ТОО «ОХ

Меркенский». По юго-восточному региону: АО «Лесной питомник», КХ

«Айдарбаев», опытное поле Казахского НИИПиВ «Помологический сад», КХ

«Боденко», КХ «Ахметов», КХ «Федор», КХ «Тенрикут», КХ «Сотников».

В Приложении 6 приведены технологические карты по ведению

интенсивного садоводства.

5.6. Составление технологической карты;

Томат

При выращивании томатов используется рассадный метод. Рассада

выращивается в специальных рассадных отделениях и потом выставляется на

постоянное место. Делается это для более рационального использования

площади теплиц и в связи с тем, что для рассады требуются особые условия

выращивания.

83

Рисунок 7. Выращивание рассады в теплице

Посев семян для рассады проводят в начале августа месяца. Сначала

семена высевают в "школку". Есть несколько способов посева. Семена могут

высеваться непосредственно в грунт, но более современным считается

способ, при котором посев проводится не в грунт, а в кассеты. Контейнеры

кассет состоят из специальных ячеек из пенопласта, в которые могут быть

вложены пластмассовые вставки. Грунт в ячейках часто используют

искусственный, например, вермикулит. На 1 га защищенного грунта

требуется ~ 50 м2 школки. Схема посева при этом составляет ~ 4х4 см,

глубина посева 1 см .

Всего для обеспечения рассадой 1 га теплицы нужно 120-200 г семян.

Для ускорения всходов и поддержания влажности школку после полива

укрывают пленкой, которую снимают сразу после появления первых всходов.

Так как томат является теплолюбивой культурой, оптимальная

температура для прорастания семян составляет +20…+25 °С. При более

низких температурах всхожесть резко падает: при +10 °С всхожесть семян

составляет не более 6-10%. Поэтому температура до всходов поддерживают

на уровне +24 °С.

После появления всходов в течение первых 4-7 дней температуру

снижают: днем +12…15 °С, ночью +6…+10 °С. В первую неделю рост и

развитие всходов сильно зависит от температуры, если она будет высокой, то

рассада вытягивается и будет слабой.

Затем температуру снова повышают: +20…+26 °С в солнечный день,

+17…+19 °С в пасмурный, ночью +6…+10 °С. Влажность субстрата при этом

должна составлять 75-80% от наименьшей влагоемкости, относительная

влажность воздуха 60-65 %, необходима сильная вентиляция.

При появлении всходов включают систему электродосвечивания.

Изменяя высоту подвешивания ламп, их количество и распределение,

регулируется мощность облучения. Мощность облучения составляет: в

школке - 400 Вт/м2, продолжительность первые 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем -

16 ч/сутки; после пикировки - 240 Вт/м2, 16 ч/сутки.

Пикировку томата проводят в фазе первого настоящего листа (третьего

после двух семядолей). При пикировке корень укорачивают на треть, что

стимулирует образование мочковатой системы. Если томаты выращиваются

84

без пикировки, то в условиях недостаточного увлажнения образуется

стержневой корень, который повреждается при посадке рассады.

При пикировке сеянцы пересаживают в кубики из минеральной ваты,

обтянутые с боков пленкой.

Размещают 20-28 растений на 1 м2. Если рассада стоит более плотно и

свет попадает только сверху, то наблюдается преобладание верхушечного

роста, рассада вытягивается и становится слабой. При освещении растения не

только сверху, но и сбоку, в тканях разлагаются гормоны, вызывающие

удлинение стебля и рассада будет невысокой и крепкой.

В I декаде октября, т.е. через месяц после посева, рассаду выставляют

на постоянное место из рассадного отделения. При этом кубики пока не

соединяют с матами (т.е. с отверстиями в покрытии мата), т.к. рассада еще не

совсем готова, но к системе капельного полива растения подсоединяют.

Примерно за неделю до соединения с матами, во II декаде октября

проводят подвязывание растений рассады к вертикальному шпагату. В

последствие растение будет опираться на этот шпагат в течение всего

периода выращивания. Данную операцию повторяют раз в неделю.

В III декаду октября, при возрасте рассады 50 дней - когда на растении

образуется первая цветочная кисть, проводят соединение рассады с матами,

т.е. кубики убирают с подставок и ставят на отверстия в матах. Рассада к

этому времени должна иметь 7-8 листьев и хорошо развитую корневую

систему.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.

Для индетерминантных 3 сортов, применяемых в продленной культуре,

наиболее распространенный - двухстрочный: 100+60 х 45…50 см, т.е. густота

стояния составляет 2,5 растения на 1 м2.

После выставления рассады на маты начинают формировать растения.

Формируют индетерминантные сорта в один стебель. Для этого 2 раза в

неделю проводят пасынкование - удаление пасынков (боковых побегов в

пазухах листьев, на фото), когда они вырастают 2-5 см длиной (не более 5-7

см). Пасынкование проводят с утра, пасынки удаляют до основания.

Через 45-50 дней после посадки начинают следующую операцию –

постепенное удаление нижних листьев (что бы избежать застоя сырого

воздуха в приземной зоне и предотвратить развитие болезней). Удаляют

листья раз в неделю, не более 2-3 листьев за 1 раз. Поливают растения не

ранее чем через сутки после удаления листьев.

Когда растения в длину достигнет верхней шпалеры, на нем будет

сформировано 8-9 кистей. Рост растения индетерминантных сортов на этом

не остановится, растение будет расти дальше.

Есть несколько способов дальнейшего формирования растения, но при

малообъемной гидропонике используют следующий: вертикальный шпагат

3 Индетерминантные сорта культур – сорта, характеризующиеся неограниченным ростом стебля. Детерминантные сорта характеризуется ограниченным ростом стебля, который прекращается после

образования нескольких соцветий.

85

крепится на шпалере с помощью специальных катушек, по мере роста

стебель опускают на пленку, на полу. Стебель при этом освобождают от

нижних листьев.

Рисунок 8. Приспускание стебля на шпалере

Дальнейшие элементы технологии совпадают с выращиванием томата

на грунте.

Температура до начала плодоношения: +20…22 С° в солнечный день,

+19…20 С° - в пасмурный, +16…17 С° ночью.

С началом плодоношения температурный режим меняется. Дело в том,

что оплодотворение цветка происходит в диапазоне +24…+32 С°. При

температуре ниже +15 С° томат не цветет, а при +10 С° рост

приостанавливается. Повышенная температура так же неблагоприятна: при

температуре выше +32 С° пыльцевые зерна не прорастают и замедляется

фотосинтез. Поэтому с началом плодоношения температуру повышают: в

солнечный день +24..26 С°, в пасмурную погоду +20…22 С°, ночью +17…18

С°.

Относительная влажность воздуха 60-65%. Томат является

самоопыляющейся культурой, поэтому в период опыления воздух не должен

быть влажным - только сухая пыльца может отделиться от тычинок и попасть

на рыльце пестика.

Температура и влажность являются важными показателями при

выращивании томатов, поэтому за ними ведется постоянный контроль.

Контроль проводится на двух уровнях. Во-первых, вручную непосредственно

в теплицах. Во-вторых, контроль с помощью датчиков, регистрирующих

параметры микроклимата и передающих сведения в компьютер (АСУ),

который на основе полученных данных управляет процессами (вентиляция,

зашторивание, отопление, полив и пр.).

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре томата

составляет 45-50 л/кг. плодов. Полив проводится несколько раз в день.

Для фотосинтеза растениям требуется углекислый газ. Содержание

СО2 в атмосфере 0,03%, но в воздухе защищенного грунта в дневные часы

при интенсивном фотосинтезе может снижаться до 0,01%.

http://www.greenhouses.ru/tomat-grunt

http://www.greenhouses.ru/tomat-grunt

86

Применяют искусственные подкормки СО2, следующими способами:

1. Сжигание природного газа в специальных генераторах. Это более

дешевый способ. Но у него есть недостаток - в теплое время года днем

теплый воздух, обогащенный СО2, еще больше нагревает теплицу и выходит

в форточки при автоматической регуляции температуры.

2. Более перспективный способ - использование отходящих газов

котельных, работающих на природном газе. Газ подается по специальной

распределительной системе и выходит в воздух через шланги.

Оптимальное содержание CO2 зависит от прихода света и фазы

развития растений: в период рассады - 0,05-0,1 %, до плодоношения - 0,05-

0,18 %, при плодоношении - 0,04-0,15%.

Опыление томата. Плодоношение у томата начинается через 2-2,5

месяца после посадки рассады. Хотя томат - самоопыляющаяся культура, в

условиях закрытого пространства теплицы возникают проблемы с

опылением.

Для лучшего завязывания плодов раньше применяли вибрирование

кистей электромагнитным вибратором. В настоящее время для опыления

используют шмелей. Минимальная прибавка урожая томатов при

использовании шмелей - 20-25% (иногда до 40%). На 1 га используют 5-6

семей, срок активности семьи составляет 1,5-2 месяца. При этом нужно

учитывать, что хотя 1 шмелиная семья стоит 70-150 $ за улей, затраты эти

окупаются прибавкой урожая.

Уборка томатов. Весной уборку плодов проводят через каждые 2-3 дня,

летом - ежедневно. Плоды собирают без плодоножек, и укладывают в

установленные на тележки ящики.

Собирают плоды в красной степени зрелости или в розовой степени

зрелости. Обычно рекомендуют убирать в розовой степени зрелости, т.к.

более красные плоды ускоряют созревание кисти и тем самым уменьшают

налив и массу расположенных рядом плодов.

Качество свежих томатов защищенного грунта регламентируется ГОСТ

Р 51810-2001.

Огурец

В зимне-весеннем обороте огурца обычно выращиваются

партенокарпические гибриды, которые имеет ряд технологических

преимуществ по сравнению с пчелоопыляемыми сортами:

обладают мощным ростом и высокой облиственностью;

густота стояния растений в 2-2,5 раза меньше, чем у

пчелоопыляемых;

экономия семян и рассады;

http://ovoport.ru/ovosh/tomat/gost.htm

http://ovoport.ru/ovosh/tomat/gost.htm

87

сокращение затрат труда на уход за растениями (одна тепличница

обслуживает 1100-1300 м2, затрачивая 30-35 чел.-ч. на 1 т

продукции);

отсутствие затрат на содержание пчел.

Посев семян на рассаду проводят в начале декабря, высадку рассады - в

начале января. Теевыносливые длинноплодные гибридов, к примеру

НИИОХ-412, посев семян проводят на месяц раньше, т.к. они менее

чувствительны к уровню освещенности.

Для 1 га теплицы требуется от 15-16 тыс. шт. рассады (для

длинноплодных сортов) до 18-20 тыс. (для короткоплодных сортов). Семян

требуется, соответственно, от 600 до 850 г.

Глубина посева 2-3 см.

Рассада огурца выращивается в горшочках 8х8 см, без пикировки.

При появлении всходов включают систему электродосвечивания:

всходы - 240 Вт/м2, 2-3 дня - 24 ч/сутки, затем 10-12 дней - 16 ч/сутки, после

расстановки рассады - 120 Вт/м2, 10-12 дней - 14 ч/сутки, затем 10-12 дней -

12 ч/сутки.

Температурный режим: до всходов +27 °С, при появлении всходов

+21…23 °С в солнечный день, +19…20 °С в пасмурный день и +18…19 °С

ночью.

Относительная влажность воздуха должна составлять 70-75%.

Поливают рассаду через систему дождевания теплой водой (+25…28

°С), доводя влажность горшочков до 75-80 %.

Через 12-14 дней после появления всходов, до начала смыкания рядков

растений, проводят расстановку рассады (по 20...28 растений на м2).

Высаживают рассаду на постоянное место в возрасте 30 дней, после

этого рассада начинает сильно вытягиваться и ее качество снижается.

Рассада к высадке должна иметь 5-6 листьев, хорошо развитую корневую

систему, высоту ~ 25-30 см, сырую массу надземной части 35-40 г.

Высаживают рассаду вертикально.

Существует несколько способов размещения растений в теплицах.

Наиболее распространенный для партенокарпических гибридов - с

междурядьями 160 см. Для длинноплодных гибридов схема посадки 160 х 40

см (1,6 ряд/м2), для короткоплодных - 160 х 30-35 см (1,8-2 ряд/м2).

После посадки проводят полив. Через 2-3 дня после посадки

подвязывают растения шпагатом к шпалере. Для каждого ряда растений

натягивают две шпалеры (с расстоянием между ними 50 см), и растения в

ряду поочередно привязывают к правой или к левой шпалере (V-образно).

Это нужно для улучшения условий освещенности.

88

Формирование растений для длинноплодных партенокарпических

гибридов проводится по следующей схеме (указано снизу - вверх):

до высоты 80-90 см - в пазухах листьев удаляют боковые побеги

и завязи - "ослепляют";

следующие 20-30 см - 3-4 боковых побега прищипывают на 1

лист и 1 завязь;

далее до высоты 170 см - боковые побеги прищипывают на 2

листа и 2 завязи;

от 170 см до шпалеры - боковые побеги прищипывают на 3 листа

и 3 завязи.

Всего на главном побеге длинноплодных гибридов до шпалеры

оставляют от 4-6 до 8-10 завязей.

У короткоплодных гибридов оставляют до шпалеры до 16 завязей, т.к.

в верхнем ярусе в пазухах листа формируют до 2-х завязей.

После того, как растение перерастет верхнюю шпалеру (через 35-40

дней после посадки), начинают формировать верхнюю часть растения.

Перегибают и подвязывают к шпалере, прищипывают над четвертым листом,

оставляя 3 побега, равномерно разместив их между растениями. Эти побеги

прищипывают дважды через 50 см, а на их боковых побегах оставляют по 2

завязи.

При прищипывании побегов удаляются только верхушки побегов, при

этом сами побеги должны быть не длиннее 20 см. По мере появления

удаляют также пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги.

Температурный режим после высадки рассады следующий: до начала

плодоношения должна быть +22…+24 °С в солнечный день, +20…+22 °С - в

пасмурный, +17…+18 °С ночью.

В период плодоношения температуру повышают: в солнечный день

+24...+26 °С, в пасмурную погоду +21…+22 °С, ночью +18…+20 °С. При

этом понижение температуры грунта/субстрата ниже +12…+15 °С или полив

холодной водой (ниже +15 °С) на ранних фазах роста может вызвать

массовое отмирание завязей.

Относительная влажность воздуха в период плодоношения должна

составлять 75-80%. При влажности воздуха в течении 7-10 дней более 95%

появляются симптомы аскохитоза.

Оптимальная влажность грунта при зимне-весенней культуре огурца

зависит от периода вегетации: при выращивании рассады она составляет 50-

70 %, от высадки рассады - до начала плодообразования - 70-80%, от начала

плодообразования до первых сборов - 75-85%, от первых сборов до конца

вегетации - 85-95%.

89

Коэффициент водопотребления в зимне-весенней культуре огурца

составляет 18-20 л/кг. плодов (в 2,5 раза меньше, чем у томата). При

недостатке или избытке влаги в почве нарушается развитие растений,

опадают завязи, отмирают листья и снижается урожай. Минимальная норма

полива огурца 2-3 л/м2. Периодичность полива огурца в защищенном грунте

зависит от условий освещения. При приходе фотосинтетически активной

радиации (ФАР)< 210 Дж/см2 в сутки огурец поливают каждые 3 дня, при 840

Дж/см2 раз в 2-3 дня, при ФАР > 840 Дж/см

2 поливают ежедневно. Данные

требования исходят из того, что при большей освещенности растения

увеличивается транспирация и фотосинтез и соответственно увеличивается

потребность в воде. Так, на транспирацию у огурца в солнечный день

тратится до 16 г воды на 1000 см2 листьев в 1 ч, а ночью (когда фотосинтез

прекращается) - 1,6 г на 1000 см2 листьев в 1 ч.

Таблица 12. Примерная норма и периодичность поливов огурца Месяц Количество поливов в месяц Поливная норма, л/м

2

Январь 8-10 2-3

Февраль 10-12 4-5

Март 14-16 4-5

Апрель 18-22 5-6

Май 24-28 5-6

Июнь 26-30 5-6

Уборку урожая начинают у партенокарпических гибридов через 40-45

дней после посадки рассады. Сбор длинноплодных огурцов проводят 2 раза в

неделю, короткоплодных - 3 раза. Съѐм плодов проводят ранним утром, т.к.

собираемые днем плоды нагреваются и хуже хранятся.

Особенности технологии выращивания пчелоопыляемых сортов и

гибридов огурца. Вместе с пчелоопыляемыми сортами и гибридами нужно

выращивать сорта-опылители (Марфинский, Тепличный-40, Алма-Атинский

1), которые занимают 10-15% от площади посадки.

Сроки посева и посадки, по сравнению с партенокарпическими, сдвигаются

на полмесяца – посев во II половине декабря, посадка - во II половине января.

Сорта-опылители высевают на неделю раньше основных сортов.

Так как пчелоопыляемые растения более компактные, их высаживают гуще.

Примерная схема посадки в блочных теплицах (зависит от сортов):

двухстрочно 100+50 х 35…40 см (3,3-3,8 р-й/м2) (гибрид

Сюрприз 66);

или в один ряд 120 х 25…30 см (2,8-3,3 р-я/м2) (гибрид Манул).

Отличается также формирование растений, которое зависит от сорта.

У сортов-опылителей (Марфинский, Многоплодный ВСХВ, Алма-

Атинский 1 и др.) основной побег прищипывают над 8-9-м листом, затем

90

через каждые 2-3 листа. Боковые побеги прищипывают над вторым плодом,

оставляя на каждом боковом побеге по 2 плода.

У новых гибридов (типа Манул): "ослепляют" пазухи первых 4 листьев.

Основную плеть прищипывают, оставляя над верхней шпалерой 3-4 листа и

2-3 побега, которые спускают вниз и прищипывают на высоте 1 м от земли.

Нижние боковые побеги прищипывают над вторым листом, средние и

верхние побеги - над пятым листом.

Для опыления ставят ульи с пчелами (1 улей на 1000 м2).

Уборку проводят чаще - через 1-2 дня.

Урожайность пчелоопыляемых гибридов составляет (до 1 июля) 20-28

кг./м2.

В Приложении 6 представлены типовые технологические карты по

выращиванию томатов, огурцов, капусты, картофеля, лука репчатого,

моркови, свекле столовой и бахчевых культур.

5.7. Определение оптимальных норм применения химических удобрений и

средств защиты растений

При использовании интенсивных технологий земледелия

разрабатывается индивидуальный проект по установке СКО. На основе

химического анализа почвы различных участков поля определяется наиболее

эффективные дозы удобрений, вводимых одновременно с поливом или

другими способами внесения. На химический состав почвы влияет

продолжительность выращивания культуры-предшественника,

использование органических удобрений и др. факторы. Что касается защиты

растений, то интервьюирование производителей показывает, что в пределах

одной области хозяйства могут страдать от разных вредителей для одних и

тех же культур.

Таким образом, значительная дифференциация исходных условий не

позволяет определить нормы внесения удобрений, а также средств защиты

растений для значительной возделываемой площади. По мнению экспертов,

для этих целей необходимо развитие сети агрохимических лабораторий в

областных центрах, а также консультативных служб с профессиональными

агрономами, оказывающие поддержку сельхозпроизводителям в вопросах

агротехники.

Что касается производства овощей в защищенном грунте, внесение

удобрений также варьируется от технологического оснащения теплицы,

сортов, технологического режима и множества других факторов.

91

Томаты открытого грунта

На формирование 1 т. урожая (включая потребность на вегетативную

массу растения, используют в зависимости сорта и условий: азота 3-3,3 кг.,

1,2-1,3 кг. Р2О5, 4,5-5,8 кг. К2О. Кроме того, необходимо обеспечить ряд

микроэлементов: бор, марганец, молибден, медь, цинк, кобальт и др, за счет

внесения удобрений типа калимагнезии, нитрата магния, кальциевой селитры,

Кальбита, сульфатов калия и аммония, бороплюса , брексила Fe, Mn и Zn, а

также ряда других препаратов.

Для борьбы с сорняками используются Трефлан, Трифлурекс, Стомп,

Буран и др. препараты в зависимости от того, против каких растений

направлены мероприятий. Объем внесения может составлять до 33 л.(кг.) на

1 Га. Томаты подвержены грибным, бактериальным и вирусным

заболеваниям, против которых разработано множество контактных и

комбинированных фунгицидов, типа Акробата, Диатана, Квадрис и

множества других. Против вредителей набор химических средств также

весьма разнообразен (Актара, Конфидор, Волатон и др.) в объеме до 5 л./Га.

Томаты закрытого грунта

Перед началом выращивания проводят защитные мероприятия –

обеззараживание теплицы и посевного материала. Предпосевная подготовка

семян также проводится в целях обеззараживания посевного материала. Один

из эффективных способов – термическое обеззараживание против вирусной

инфекции: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток при

+50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С. Это убивает вирусную

инфекцию. Семена сортов, устойчивых к вирусам, не прогревают.

Другой метод против вирусов: непосредственно перед посевом семена

замачивают на 15-20 минут в 1%-м растворе перманганата калия, потом

тщательно промывают.

Для обеззараживания от бактерий и грибов семена обрабатывают

биологическим препаратом Фитолавином (предпосевное замачивание в 0,2%

растворе в течение 2 ч).

Для приготовления питательного раствора при капельном орошении

сначала создают концентрированные маточные растворы, которые перед

применением разводят и смешивают, получая рабочий раствор. Рабочий

раствор подается растению через систему капельного орошения. Обычно

делают два маточных раствора (А и Б), подбирая удобрения так, чтобы они

не выпали в осадок.

Пример маточных растворов для томатов (кг./м3):

Маточный раствор А

Кальциевая селитра - 63,7;

Калийная селитра - 10,0;

Аммиачная селитра - 4,0;

http://www.greenhouses.ru/dezinfection-greenhouses

92

Хелат железа (9 %) 0,56.

Маточный раствор Б

Калийная селитра 30,4;

Фосфат калия 20,4;

Сульфат калия 4,4;

Сульфат магния 18,5;

Сульфат марганца 0,16;

Борная кислота 0,12;

Сульфат цинка 0,11;

Сульфат меди 0,012;

Молибдат аммония 0,012.

Подбор концентрации элементов питания должен осуществляться

очень тщательно, так как томат остро реагирует на недостаток любого

элемента.

Огурцы открытого грунта

Для формирования 1 т продукции огурцы в зависимости от сорта

потребляют 2,7-3 кг. азота, 1,5-2 кг. Р2О5, 4,2-4,5 кг. К2О. В начале вегетации

растения интенсивнее других элементов усваивают азот, а в период

образования плетей и плодоношения – калий. Что касается борьбы с

почвенными вредителями, то необходимо внесение набора препаратов (типа

Золон, Конфидор, Базудин и др.) в объеме около 5,5 л./Га. Конкретная норма

внесения зависит от поражения теми или иными насекомыми. Кроме того,

желательно обрабатывать семена препаратами Гаучо, Круизер, Маршал. В

целях борьбы с болезнями вносят около 12,8 л./Га фунгицидов типа

Превикур, Квадрис, Топаз, Ридомил и др.

Огурцы закрытого грунта

Предпосевная подготовка семян проводится способом термического

обеззараживания: сначала семена прогревают в термостате в течение 3 суток

при + 50 °С, затем в течение 1 суток при + 76…78 °С, что убивает вирусную

инфекцию.

Для обеззараживания от грибов и бактерий семена протравливают

пестицидами:

Бактофит (препарат на основе бактерий против корневых гнилей).

Предпосевное замачивание семян в 0,2% р-ре в течение 3-6 ч.;

Апрон (против пероноспороза). Протравливание семян из расчета 3-5

г/кг. семян (10 мл воды/кг. семян).

ТМТД (против комплекса болезней). Протравливание семян из расчета

4 г/кг. семян (10 мл воды/кг. семян).

93

Для ускорения роста рассады применяют замачивание семян в течение

12 ч. в следующем растворе: на 1 л воды по 100 мг борной кислоты, медного

купороса, сульфата цинка и сульфата марганца, 20 мг - молибдата аммония.

После замачивания семена подсушивают до сыпучего состояния.

Таблица 13. Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при

гидропонике, мг/л

Показатель min opt max

N - NO3 120 160 200

N - NH4 - 7 20

P 30 40 50

K 190 230 270

Ca 120 140 300

Mg 15 20 60

S 25 35 60

Fe 0,4 0,6 2,0

Mn 0,3 0,6 1,0

Zn 0,1 0,3 1,0

B 0,1 0,2 0,02

Cu 0,02 0,03 0,03

Mo 0,03 0,05 0,08

ЕС, мСм/см 1,5 2,0 2,5

Концентрацию питательного раствора увеличивают по мере роста и

плодоношения огурца. Концентрация зависит также от условий выращивания

- в солнечную погоду ЭП может доходить до 2,5-2,7 мСм/см, при

недостаточном освещении - 1,5…2 мСм/см.

Перец

Вынос на 1т. урожая сладкого перца составляет 4-5,6 кг. азота, 1,2-2,2

кг. Р2О5 , 5,2-6,8 кг. К2О. Для борьбы с болезнями используют такие

препараты как Квадрис, Хлорокись меди, Оксихом, Полирам, Эфаль, Топаз,

Планриз и др. Объемы обработки зависят от поражения теми или иными

болезнями, однако существенное значение имеет использование

профилактика болезней – соблюдение севооборота (не ранее 4 лет),

использование здоровых семян, обработка.

Картофель

Вынос питательных веществ на 10 т клубней, включая вегетативную

массу, составляет 40-50 кг. азота, 16-20 кг. Р2О5 , 63-90 кг. К2О, 25-40 кг. СаО,

12-20 кг. MgO, 3 кг железа, 300 г. цинка, в зависимости от сорта и условий

выращивания.

Перечень препаратов химической защиты картофеля крайне широк. Из

гербицидов хорошие результаты дает применение баковой смеси Титус (0,04

94

кг./га) +Зенкор (0,2 кг./га) + Тренд (0,2 л./га). Наиболее распространенным

вредителем является колорадский жук, всего же зарегистрировано более 60

видов вредителей. Для борьбы с ними разработан широкий спектр

препаратов, нормы внесения которых варьируются в весьма значительных

пределах. В виду изменчивости вредителей, рекомендуется чередование

препаратов в целях избежания привыкания и устойчивости. Против болезней

существуют комплексы профилактических мер, включая антирезистентные

стратегии, предусматривающие использование множества препаратов (в

основном для борьбы с фитофторозом).

Морковь

Вынос питательных веществ моркови: 2,3-4,0 кг. азота, 1,0-1,8 кг. Р2О5

, 6-6,7 кг. К2О. Среди гербицидов используют Раундап, Глифоган, Селект и

др., среди инсекицидов – Золон, Конфидор, Шерпа и др., среди фунгицидов –

хлорокись меди, Ридомил, Акробат и др. препараты.

Капуста

Вынос элементов питанию в кг./т. продукции: N – 4,1-5; Р2О5 1,4-1,8;

К2О – 4,9-6,2. Препараты против сорняков – Буран, Глифоган, Космик,

Трефлан и др. Инсектициды системного и контактно-системного действия:

Золон, Конфидор, базудин, Интавир, Кемидим и др. Для борьбы с болезнями

в основном используются агротехнические приемы, обработку семян

препаратами Кумулю, Фундазол и др.

Свекла

Вынос питательных веществ свеклы столовой составляет 2,7-3,5 кг.

азота, 1,5-2,0 кг. Р2О5 , 4,3-6,0 кг. К2О, 1,2-2,0 кг. MgO, 1-2 кг. CaO, 0,9-1 кг.

Na2O, 8 г. бора. Пример рекомендуемой смеси гербицидов: Бетанал Прогресс

(0,7)+Карибу (0,03)+Тренд (0,3 л./га).

Лук

С урожаем 1 т. товарной продукции выносится около 4,3 кг. N, 1,7 кг. . Р2О5 ,

4,6 кг. К2О. Использование средств защиты растений, аналогично другим

овощам, весьма разнообразно и применяется соответственно появлению тех

или иных болезней/вредителей/сорняков.

5.8. Рекомендации и обоснование выбора места размещения производства

плодоовощной продукции

В настоящее время, благодаря более благоприятным климатическим

условиям более развито производство плодоовощной продукции в трех

южных областях. При этом, по данным Агентства РК по Статистики

крестьянские хозяйства, а особенно сельхозпредприятия, имеют весьма

солидный запас по увеличению урожайности по сравнению с хозяйствами

населения. Однако по таким культурам, как лук, капуста, огурцы, томаты,

95

морковь, урожайность крестьянских хозяйств в южных областях

приблизительно равна или превосходит показатели хозяйств населения. В

промышленных масштабах свекла лучше растет в центральной и восточной

части страны. Предприятия центральных, восточных и западных регионов

республики добиваются сравнимых и лучших результатов по выращиванию

картофеля, чем хозяйства населения.

По томату и перцу внутреннее производство в сезон в достаточной

мере покрывает потребности городского населения, в то время как по

огурцам оценка дефицита составляет 32,2 тыс. тонн. Исходя из ранее

определенного дефицита внутреннего производства, была рассчитана

необходимость по внедрению интенсивных технологий:

Таблица 14. Внедрение интенсивных технологий в разрезе областей и

культур, тыс. га

Огурцы Морковь Капуста Свекла Яблоки Итого:

Алматинская 0,44 0,98 0,41 13,47 6,57 21,87

Жамбылская 0,26 1,24 0,11 6,37

7,98

Южно-Казахстанская 0,40 0,39 0,83 2,26 3,56 7,43

Павлодарская

0,72

5,20

5,92

Итого: 1,10 3,32 1,35 27,30 10,12 43,20

Как уже было упомянуто, выбор региона определялся исходя из

максимальной текущей урожайности и качественных характеристик

продукции этого региона.

5.9. Необходимые в республике мощности для обеспечения развития

плодоовощной отрасли

Информация по основным видам минеральных удобрений и общим

характеристикам рынка наглядно представлена в следующей таблице:

Таблица 15. Основные виды удобрений и характеристика мирового рынка

Параметр Калийные

удобрения

Фосфатные

удобрения Азотные удобрения

Перечень удобрений хлорид калия,

калийная селитра;

фосфорная мука,

суперфосфат,

преципитат

калийная селитра,

аммиачная селитра,

кальциевая селитра,

сульфат аммония,

карбамид;

Сырье Калийные руды -

хлорид калия

Фосфоритные руды,

фосфорная кислота

аммиак

Географическая

доступность

сырьевых ресурсов

Весьма ограничена Ограничена Легко доступна во

многих странах

(природный газ)

Стоимость новых Около $500 млн. на Около $45 млн. Около $70 млн.

96

мощностей 1 млн. тонн КCl (производство

фосфорной кислоты)

(производство

аммиака)

Страны

производители

1. Канада

2. Россия

3. Германия

4. Беларусь

1. США

2. Марокко

3. Россия

4. Китай

1. Китай

2. США

3. Индия

4. Россия

Основные

импортеры

Хлорид калия ДАФ Аммиак

1. США

2. Бразилия

3. Китай

4. Индия

1. Китай

2. Пакистан

3. Индия

4. Вьетнам

1. США

2. Индия

3. Южная Корея

4. Турция

Доля экспортных

сделок

82% (хлорид калия) 46% (ДАФ) 13% (аммиак)

Характеристика

рынка

Глобальный,

единицы игроков

Региональный,

десятки игроков

Региональный,

сотни игроков

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных

удобрений в мире, обеспечивающими до 60% их мирового производства

являются: Китай (21%), США (13%), Индия (10%), Россия (8%), Канада (8%)

В последние годы влияние США на мировом рынке удобрений падает. С

2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

Крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок

является компания PotashCorp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров

также входят Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий,

Сильвинит. Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай),

IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская

Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer and Chemicals

Company (AFCCO) (Египет), Тольяттиазот (Россия), Черкассы (Украина) и

Koch (США).

В 2007 году рост объемов потребления достиг 3,1% (159 млн тонн): для

азотных удобрений — 2,3% (93 млн. тонн), фосфорных — 3% (37,9 млн.

тонн), калийных — 4,7% (27,7 млн. тонн). Ожидается, что в дальнейшем

ежегодный рост потребления удобрений сохранится на уровне 2,6%, и к 2012

году оно составит 184,2 млн. тонн. В денежном выражении объем мирового

рынка минеральных удобрений сейчас оценивается более чем в $70 млрд.

Ниже приведена характеристика рынка минеральных удобрений в

Республике Казахстан по состоянию на 2008 г.

● Калийные удобрения не производятся в Казахстане, в настоящее время

100% потребляемых калийных удобрений импортируется

● Импорт калийных удобрений в 2 раза ниже потребностей Казахстана

97

● Внутреннее производство и чистый импорт азотных удобрений в 4 раза

ниже потребностей Казахстана

● Возможно увеличение экспорта азотных удобрений, так как Казахстан

обладает собственным сырьем для производства

● Внутреннее производство и импорт фосфорных удобрений почти в 30

раз ниже потребностей внутреннего рынка Казахстана

● Значительные запасы фосфоритов позволяют реализовать проекты по

увеличению объема производства удобрений до уровня,

удовлетворяющего внутренние потребности и реализации продукции

на экспорт

Планируемый ввод мощностей по производству минеральных удобрений:

ТОО «Казфосфат» (Жамбылская область);

«Строительство аммиачно-карбамидного комплекса в Актау»,

заявитель – ТОО «КазАзот» (Мангистауская область);

Проекты «Производство минеральных удобрений МАФ/ДАФ

(моноаммонийфосфат/диаммонийфосфат)», ТОО «Горнорудная

компания «Казахстанские минеральные ресурсы» (Южно-

Казахстанская и Западно-Казахстанская области);

«Выпуск минеральных удобрений широкого спектра в Каратау»,

заявитель – ТОО «ЕвроХим-Удобрения» (Жамбылская область).

В ходе бесед с производителями плодоовощной продукции стало

известно, что далеко не каждое хозяйство может позволить приобретение

минеральных удобрений, замещая их органическими (собственного

производства или приобретенного в ЛПХ). Использование отечественных

удобрений ограничено в части использования в СКО. Кроме того,

производители СКО, как правило, рекомендуют импортные удобрения.

Очевидно, что в отсутствие других культур, плодоовощная отрасль

обеспечена отечественным производством (кроме калийных удобрений).

Однако в контексте всего сельского хозяйства важной задачей является

наращивание производства азотных удобрений, обеспечение

импортозамещения и удовлетворение потребностей сельского хозяйства.

Кроме того, необходимо, по мере развития аграрных консультативных

служб исследовать возможности использования отечественных удобрений,

улучшить их доступность на рынке, а также включать в рекомендации по

выращиванию плодоовощной продукции.

98

Машино-технологические станции (МТС)

Создание МТС целесообразно на базе хозяйств – лидеров региона или

же сервисно-заготовительных центров при кооперативах. Комплекс машин

для выращивания овощей включает механизацию следующих процессов:

внесение органических и минеральных удобрений

подготовка почвы

подготовка семенного и посадочного материала

сеялки и рассадопосадочные машины

уход за растениями

защита растений опрыскивателями

уборка и послеуборочная обработка

По мнению овощеводов, наиболее привлекательной по соотношению

цена/качество является техника итальянского производства (Lamborgini,

Sfoggia и др.). Однако подбор техники должен осуществляться в

соответствии с потребностями крестьянских хозяйств и выращиваемым

культурам.

Расположение МТС зависит от географического районирования

участников сервисно-заготовительного центра. Ниже приведена расчетная

потребность в увеличении машино-тракторного парка необходимого для

увеличения отечественного производства плодоовощной продукции:

Таблица 16. Потребность в машино-тракторном парке Область Сеялки и тракторы, ед.

Алматинская 178

Жамбылская 66

Южно-Казахстанская 994

Павлодарская 66

Итого: 652

Мощности закрытого грунта

Среди сооружений выделяются два условных типа теплиц:

высокотехнологичные промышленные, с поликарбонатным и

стеклянным покрытием, отапливаемые, рассчитанные на возможность

круглогодичного выращивания;

пленочные не отапливаемые (весенние) теплицы, рассчитанные на

выращивание овощей в условиях южных регионов около 9-8 месяцев в

году.

Промышленные теплицы отличаются высоким уровнем автоматизации

процессов, однако требуют значительных капитальных вложений, вследствие

чего их конкурентоспособность обеспечивается за счет производства в

период максимальных цен. Их размещение целесообразно ближе к рынкам

сбыта (городам) и источникам дешевого тепла. В виду климатических

особенностей, выращивание овощей в пленочных не отапливаемых теплицах

99

возможно только в условиях южного региона страны, при этом требуется

установка резервного отопительного оборудования на случай заморозков.

Исходя из оценки потребления свежих овощей (томаты, огурцы, перец)

в зимний период и динамики цен как индикатора спроса, рассчитана

потребность в дополнительных мощностях закрытого грунта.

Таблица 17. Потребность в мощностях закрытого грунта

Потребность в площадях закрытого грунта Площадь, га Выход овощей, тыс. тонн

Промышленные теплицы 499 149

Весенние теплицы 702 201

Мощности по хранению

Возможность хранения овощей (кроме скоропортящихся) составляет

более 6 месяцев и может доходить до 8-10 месяцев. Размещение

овощехранилищ целесообразно вблизи от места производства, поскольку

перевозка урожая на дальние расстояние связана с травмированием овощей и

снижением их лежкости.

В соответствии с ожидаемым приростом производства плодоовощной

продукции, а также возможностью более поздней уборки урожая в южных

регионах относительно северных, расчетная потребность республики в

дополнительных мощностях по хранению плодоовощной продукции

составляет 264 тыс. тонн.

Мощности по производству (или приобретению) оборудования для

капельного орошения плодоовощных культур и их месторасположение

В рамках настоящего Мастер-плана предполагается расширение

производства плодоовощной продукции главным образом за счет

использования интенсивных технологий земледелия, что, подразумевает

использование систем капельного орошения. Основным «ноу-хау» в

производстве СКО являются собственно капельницы, в то время как

остальные составляющие или относительно не сложны в изготовлении, или

широко распространены (трубы, насосы, системы очистки, автоматика).

Локализация производства СКО возможна в части использования насосов

отечественного производства, а также наладки производства труб (лент) для

орошения. По мнению экспертов, потенциал рынка СКО достаточно высок,

чтобы быть привлекательным для строительства подобного рода

производства. Кроме того, возможно создание местных инжиниринговых

центров по проектированию СКО. Что касается автоматических устройств и

систем очистки воды, израильские производители, к примеру, используют

европейские и американские комплектующие. Это позволяет обеспечить

высокий уровень качества критичных узлов, что в конечно итоге значительно

повышает уровень надежности всей системы. Создание локализованных

100

производств СКО, очевидно, имеет максимальную целесообразность

поблизости к крупнейшим рынкам сбыта республики – Южно-

Казахстанской, Жамбылской и Алматинской области.

Мощности по производству (или приобретению) оборудования для

сортировки и упаковки (тара) плодоовощной продукции

Современные линии по упаковке плодоовощной продукции позволяют

максимально автоматизировать не только процесс тарирования, но и также

сортировки продукции.

Таблица 18. Необходимые мощности по автоматизированной сортировке и

упаковке, ед.

Прирост объема производства, тыс.

тонн Количество, ед

Алматинская 280,2 31

Жамбылская 58,3 6

Южно-Казахстанская 180,2 20

Павлодарская 22,5 3

Итого: 541,2 60

Мощности по производству (или приобретению) рефрижераторов для

транспортировки плодоовощной продукции и специализированной

техники

В Республике Казахстан организованы сборочные производства

специализированной техники, в том числе используемой в

агропромышленном комплексе, на базе таких предприятий, как АО «Камаз-

Инжиниринг» (грузовые автомобили), АО «Агромашхолдинг»

(зерноуборочные комбайны), АО «Западно-Казахстанская

машиностроительная компания» (малообъемные рефрижераторы), а также

ряд небольших компаний, занимающихся оснащением изотермческих

фургонов. Однако отечественное производство специализированной техники

для выращивания овощных культур отсутствует. Производители импортной

спец. техники достаточно широко представлены практически во всех

областных центрах; с поставщиками также работают лизинговые компании

(АО «КазАгроФинанс», АО "Лизинговая компания "Астана–Финанс" и др.).

По мнению сельхозпроизводителей, проблемы с поставкой техники

практически из любой страны не существует.

Интенсивные технологии требуют точного высева семян, а значит

современных технологичных сеялках. Ниже приведена потребность в сеялках

(использованы данные по сеялке Sfoggia Calibra Twin12).

101

Таблица 19. Потребность в сеялках, ед.

Площадь, тыс. га Сеялки, шт

Алматинская 21,87 30,0

Жамбылская 7,98 11,0

Южно-Казахстанская 7,43 10,0

Павлодарская 5,92 8,0

Итого: 43,20 59

Поскольку расширение производства будет происходить, главным

образом, за счет сельхозформирований южных областей, необходимо

обеспечить доставку продукции в другие регионы страны.

Таблица 20. Потребность в рефрижераторах, ед.

Прирост объема производства,

тыс. тонн Количество рефрижераторов

Алматинская 280,2 103

Жамбылская 58,3 21

Южно-Казахстанская 180,2 66

Павлодарская 22,5 8

Итого: 541,2 199

6. Финансовый раздел

6.1. Структура затрат по внесению химических удобрений и средств

защиты растений

Ниже приведено сравнение затрат на внесение химических удобрений

и средств защиты растений по разным культура в расчете на 1 Га площади

при использовании традиционных и интенсивных технологий.

Таблица 21. Структура затрат по внесению химических удобрений и средств

защиты растений при использовании традиционных технологий

Наименовани

е затрат

ед.

изм Томат Огурец Перец

Картофе

ль Капуста Морковь Лук

Средства

защиты

растений

тг. 39 525 57 000 25 500 43 500 27 600 15 600 19 200

Удобрения тг. 39 000 20 250 17 400 27 750 25 350 13 950 33 000

Урожайность т./га 30 10 20 25 40 20 25

102

Таблица 22. Структура затрат по внесению химических удобрений и средств

защиты растений при использовании интенсивных технологий


е затрат

ед.

изм. Томат Огурец Перец

Картофе

ль Капуста Морковь Лук

Средства

защиты

растений

тг. 39 525 57 000 25 500 38 100 27 600 15 600 19 200

Удобрения тг. 63 000 38 700 48 000 47 250 31 800 32 100 69 600

Урожайность т./га 80 50 60 60 80 50 60

Таблица 23. Структура затрат по внесению средств защиты растений при

использовании интенсивных технологий для яблони

Расчет был подготовлен для условного поля, в зависимости от состояния

почвы на конкретном поле объем внесения удобрений и средств защиты

растений, а соответственно и структура затрат могут варьироваться в

значительных пределах.

Как видно при использовании интенсивных технологий существенно

большие затраты приходятся на защиту культуры картофеля от вредителей,

также для всех культур увеличивается объем внесения удобрений.

6.2. Расчет затрат на возделывание фруктов и овощей

Ниже приведено сравнение затрат на возделывание по разным культура

в расчете на 1 Га площади при использовании традиционных и интенсивных

технологий.

Таблица 24. Расчет затрат на 1 га по возделыванию разных культур при

использовании традиционых технологий


е затрат

ед.

изм Томат Огурец

Перец

сладкий

Картофе

ль

Капуста

поздняя Морковь Лук

Обработка

почвы

тг. 18 000 14 700 12 600 13 350 18 450 13 050 16 500

Уборка урожая тг. 33 000 25 200 32 250 7 200 20 400 33 000 39 000

Традиционная система Выращивание на капельном

орошении

За один год За весь период

эксплуатации За один год

За весь период

эксплуатации

Средства защиты растений тг. 30 000 450 000 30 000 450 000

Урожайность ц/га 280 4200 350 5250

103


использовании интенсивных технологий

Наименование

затрат

ед.

изм Томат Огурец

Перец

сладкий

Картофе

ль

Капуста

поздняя Морковь Лук

Система капельного

орошения

тг. 534 000 472 500 534 000 540 000 534 000 480 000 480 000

Установка

шпалеры тг. 0 90 000 0 0 0 0 0

Монтаж –

демонтаж

капельных

линий

тг. 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500

Обработка

почвы тг. 18 000 14 700 12 600 13 350 18 450 13 050 16 500

Уборка урожая тг. 69 750 93 300 90 000 11 100 31 800 63 900 75 000



Как видно из таблицы, использование интенсивных технологий сопряжено со

значительными инвестициями.

Традиционная система Выращивание на капельном

орошении

За один год За весь период

эксплуатации За один год

За весь период

эксплуатации

Капитальные вложения на 1

га площади тг.

1 525 650 1 525 650 1 525 650 1 525 650

в т.ч. - плодовые насаждения тг. 1 174 050 1 174 050 1 174 050 1 174 050

- деревянные опоры тг. 75 450 75 450 75 450 75 450

- устройство шпалеры тг. 276 000 276 000 276 000 276 000

затраты на уборку тг. 13 500 202 500 16 500 247 500

Капельное орошение

(оборудование)

тг. 315 000 315 000

Урожайность ц/га 280 4200 350 5250

104

6.3. Калькуляция себестоимости 1 тонны произведенной плодоовощной

продукции

Таблица 27. Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции разных культур

при использовании интенсивных технологий

Наименование

затрат Томат Огурец Перец

Картофе

ль Капуста

Морков

ь Лук

Система

капельного

орошения

6 675 9 450 8 900 9 000 6 675 9 600 8 000

Установка

шпалеры

0 1 800 0 0 0 0 0

Семена, рассада 111 1 245 213 1 675 589 498 1 143

Средства защиты

растений

494 1 140 425 635 345 312 320

Удобрения 788 774 800 788 398 642 1 160

Транспортные

расходы

83 120 88 158 75 141 148

Монтаж –

демонтаж

капельных линий

281 450 375 375 281 450 375

Оплата за воду,

электричество

113 180 150 150 113 180 150

Обработка почвы 225 294 210 223 231 261 275

Уборка урожая 872 1 866 1 500 185 398 1 278 1 250

Охрана 229 366 305 305 229 366 305

ГСМ 529 705 505 650 555 624 545

Общепроизводств

енные затраты

154 246 213 205 154 246 205

Аренда земли 106 170 142 143 106 170 142

Итого затрат 10 658 18 806 13 825 14 490 10 147 14 768 14 017

Таблица 28. Калькуляция себестоимости 1 тонны продукции яблок при


Наименование затрат Затраты, тг.

Капитальные вложения на 1 га площади * 29 060

в т.ч. - плодовые насаждения 22 363

- деревянные опоры 1 437

- устройство шпалеры 5 257

Амортизационные отчисления (кап. вложение разделенные на срок эксплуатации – 15

лет) в год 29 443

Эксплуатационные затраты всего: 18 000

в т.ч. – средства защиты растений 8 571

затраты на уборку 4 714

непредвиденные затраты 4 714

Капельное орошение (оборудование) 6 000

Итого затрат 82 503

105

6.4. Рентабельность производства плодоовощной продукции

Рентабельность производства той или иной культуры зависит, главным

образом, от цены реализации продукции. Вследствие высокой изменчивости

цен в какой-то год может оказаться, что определенные культуры выращивать

нерентабельно.

Таблица 29. Рентабельность производства овощей при использовании

традиционных и интенсивных технологий

Наименование затрат ед.

изм Томат Огурец Перец Картофель Капуста Морковь Лук

Цена 1 т продукции тг 12 750 50 000 24 300 35 000 15 000 15 000 16 000

Рентабельность при

использовании

традиционных

технологий

% 39% 47% 63% 70% 59% 42% 35%

Рентабельность при

использовании

интенсивных технологий,

1 год

% 16% 62% 43% 59% 32% 2% 12%

Рентабельность при использовании

интенсивных технологий,

последующие годы

% 65% 78% 77% 38% 49% 71% 144%

6.5. Расчет производственных издержек по реализации мероприятий

указанных в подпункте 5.7., а также сроки их окупаемости

6.6. Расчет необходимых материальных ресурсов для развития

плодоовощной отрасли и источники их покрытия

В п.5.9. указаны необходимые материальные ресурсы для развития

отрасли. Следует констатировать, что в настоящее время потребность в таких

ресурсах, как семена, саженцы, средства защиты растений, удобрения в

значительной степени импортируются.

Несмотря на усилия казахстанских ученых, отечественные семена

пользуются гораздо меньшим спросом, чем зарубежные. Однажды подобрав

удовлетворяющий по характеристикам семенной материал,

сельхозпроизводители не склонны к дальнейшим экспериментам.

Подавляющее большинство хозяйств, которые могут себе позволить,

покупают гибридные семена голландских производителей. Для возрождения

отечественного семеноводства необходимы значительные инвестиции в

маркетинг и научные разработки. В настоящем Мастер плане объем

инвестиций в развитие отечественного семеноводства принят как 1% объема

инвестиций в развитие производства овощей открытого грунта. Расчетный

прирост материальных расходов на плодовые насаждения составляет 11,9

млрд. тенге

106

Ассортимент отечественных удобрений гораздо уже, нежели

импортируемой продукции. По свидетельству производителей

плодоовощной продукции, качество продукции казахстанской химической

промышленности также существенно уступает любым импортным аналогам.

Прирост ежегодной потребности в удобрениях составит 615 млн. тенге.

Системы капельного орошения – влагосберегающая технология,

поэтому ожидается уменьшения расхода водных ресурсов вследствие

реализации мероприятий. Вместе с тем, увеличение ежегодных затрат на

горюче-смазочные материалы составит 309 млн. тенге. Использование

техники подразумевает снижение использования человеческих ресурсов, в

данном случае – прирост занятости предполагается незначительным.

В целях распространения знаний и продвижения интенсивных

технологий, необходимо, в кооперации отечественных ученых со

специалистами производелей СКО, создание демонстрационных полей.

Также следует упомянуть, что достижение высоких показателей

урожайности возможно лишь при точном соблюдении технологических

режимов, рекомендуемых специализированными консультантами на основе

агрохимического анализа почв. Настоящий мастер-план предусматривает

создание в 4-х областных центрах агрохимических лабораторий и

консультационных центров, что потребует подготовки 40 консультантов-

агрономов и 16 лаборантов.

6.7. Расчет инвестиции

Таблица 30. Расчет инвестиций в производство овощей с использованием

интенсивных технологий, млн. тенге

Огурцы Морковь Капуста Свекла Яблоки Итого:

Алматинская 299,3 550,3 234,3 7 603,1 12 500,1 21 187,1

Жамбылская 174,6 697,1 63,9 3 597,8 0,0 4 533,4

Южно-

Казахстанская 274,3 220,1 468,5 1 274,5 6 770,9 9 008,4

Павлодарская 0,0 403,6 0,0 2 936,3 0,0 3 339,9

Итого: 748,2 1 871,2 766,7 15 411,7 19 271,0 38 068,8

в т.ч.

собственные

средства 112,2 280,7 115,0 2 311,8 2 890,7 5 710,3

займы институтов

развития 636,0 1 590,5 651,7 13 100,0 16 380,4 32 358,5

107

Таблица 31. Расчет инвестиций по направлениям развития производства

плодоовощной продукции, млн. тенге

Направления развития Инвестиции

Создание консультационных центров и агрохимических лабораторий 189,5

Продвижение интенсивных технологий 3 806,9

Развитие семеноводства 342,6

Внедрение интенсивных технологий 34 261,9

Развитие сервисно-заготовительных центров 29 758,4

Развитие промышленных теплиц 264 586,0

Развитие сезонных теплиц 57 964,2

Развитие овощехранилищ 10 628,0

Итого: 401 537,5

7. Экономический раздел

7.1. Анализ эффективности вложений в развитие плодоовощной отрасли

(объемы производимой продукции, количество создаваемых рабочих мест,

влияние на снижение уровня инфляции, насыщенность рынка)

Развитие плодоовощной отрасли через внедрение интенсивных

технологий земледелий не подразумевает существенного увеличения

занятости. Однако, существенный влияние предполагается на развитие

человеческого капитала, как совокупности теоретических знаний и

практических навыков, которые получат отечественные агрономы вследствие

реализации настоящего мастер-плана.

7.2. Планирование введения новых производственных мощностей до 2015

года

Таблица 32. План введения новых производственных мощностей до 2015

года, млн. тенге

2010 2011 2012 2013 2014 Итого:

Создание консультационных центров

и агрохимических лабораторий 3 38 56 46 46 189

Продвижение интенсивных

технологий 761 1 523 1 523

3 807

Развитие семеноводства 357 714 714 714 1 070 3 568

Исследования в области защиты

растений 42 77 77 77 77 350

Внедрение интенсивных технологий 3 426 6 852 6 852 6 852 10 279 34 262

Развитие сервисно-заготовительных

центров 2 976 5 952 5 952 5 952 8 928 29 758

Строительство овощехранилищ в

рамках создания СЗЦ 3 000 6 800 7 200 7 400 9 600 34 000

Развитие промышленных теплиц 26 459 52 917 52 917 52 917 79 376 264 586

Развитие сезонных теплиц 5 796 11 593 11 593 11 593 17 389 57 964

Развитие овощехранилищ 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 10 628

Итого: 46 956 90 602 91 022 89 689 130 904 439 113

108

7.3. Анализ каналов сбыта на внутренние и внешние рынки

Проведенные интервью с участниками отрасли показывают, что

основной канал сбыта плодоовощной продукции – реализация через оптовые

рынки. Переработка продукции как правило происходит на сырье,

выращенном собственными мощностями. Развитие крупных сетей розничных

магазинов в стране мотивирует производителей и посредников к переходу в

более «цивилизованный» формат отношений. Однако отсутствие

повсеместно распространенной сети дискаунтеров по городам республики

дает основания предполагать, что реализация через оптовые рынки будет

играть доминирующую роль. Что касается ярмарок, то производители в

северных регионах относятся к ним с большим энтузиазмом, нежели южные,

но ни в том, ни в другом случае продажи на ярмарках не дают существенного

дохода.

Как видно из анализа внешнеторговой деятельности, основным рынком

сбыта отечественной плодоовощной продукции является Российская

Федерация. Известно, что бахчевые из южных регионов страны также

поставляются в европейские страны, однако их доля невелика.

7.4. Сопоставление экономических затрат и выгод.

В результате реализации Мастер-плана будет практически замещен

импорт основных употребляемых овощей и плодов на сумму порядка 150

млрд. тенге (за 5 лет, исходя из текущей среднегодовой импортной цены),

при этом невозвратные государственные расходы составят около 1 млрд.

тенге. Производительность труда в отрасли к 2014 году превысит 9 тыс. долл.

США на человека.

Documents

плодоовощи отчет