Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Дмитрий Тюрин доцент, к.э.н., исполнительный директор ООО «Тубар Трейдинг», член Совета Гильдии
маркетологов, [email protected]
© Д.В.Тюрин
ЧТО
ПРОИСХОДИТ НА
РЫНКЕ СНЕКОВ
РОССИИ???
Источники: «Nielsen», «Euromonitor», «Alto Consulting Group», «Мое
дело: Магазин»
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СНЕКОВ
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
ЕМКОСТЬ РЫНКА СОЛЕНЫХ И СЛАДКИХ СНЕКОВ (ТЫС.Т)
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
318,5 322,5 330,2 342,1
352,5 364
378 392 395 397,4
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+0,6% +0,7%
ЕМКОСТЬ РЫНКА СОЛЕНЫХ И СЛАДКИХ СНЕКОВ (МЛРД.Р)
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
+6,1%
110,4 122
166
202
215,3
239,5 254,1
0
50
100
150
200
250
300
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+11,2%
ДОЛИ ВИДОВ СНЕКОВ В ОБЪЕМЕ РЫНКА РОССИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
( в натуральном выражении)
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
2017 - +13%
2016 - -21%
46,8%
8,6%
15,8%
28,8%
чипсы
орехи
соленые крекеры
прочие
2017 - -8,6%
2016 - -0,8%
2017 - -0,2%
2016 - +3,7%
2017 - +2,4%
2016 - +4,2%
Лидеры по падению продаж: соленые крекеры (-8,6%) и морские
закуски (-3,4%), по росту: орехи (+13%) и мюсли (+9%)!
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
58,3%
9,7%
8,1%
23,9%
чипсы
орехи
соленые крекеры
прочие
ДОЛИ ВИДОВ СНЕКОВ В ОБЪЕМЕ РЫНКА РОССИИ И ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ
( в стоимостном выражении)
2017 - -1,3%
2016 - +11,9%
2017 - +3 %
2016 - +14,1% 2017 - +9,3%
2016 - +14,4%
Главная причина роста стоимостного рынка – повышение
цен на снеки, особенно на чипсы!
ИМПОРТ/ЭКСПОРТ СНЕКОВ
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Объем импорта снэков на российский рынок в 2017 году вырос по сравнению с предыдущим годом на 1 433 (+5%) до 29 822,8 т, что в стоимостном выражении составило 142 829,2 тыс. долл. Основными странами-поставщиками картофельных чипсов в РФ за 2017 год являлись: Беларусь - 165 тонн (+77% к предыдущему году!), Узбекистан - 144 тонн, Китай - 62 тонн (-52%!). Объем российского экспорта снэков в 2017 году снизился по сравнению с предыдущим годом на 1 770 (-4%) до 43 288,6 т, что в стоимостном выражении составило 115 689 тыс. долл. Основные экспортеры: Казахстан, Украина, Беларусь. Лидеры экспорта – орехи (67%), сухарики и гренки (29%)! Наибольшая доля (17,3%) экспортных поставок мюсли из РФ в 2017 году была отправлена в Украину. На втором месте – Азербайджан и Казахстан, на которые приходится по 14% российского экспорта мюсли.
ДОЛИ КАНАЛОВ ПРОДАЖ СНЕКОВ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ПРИРОСТ КАНАЛА В 2017г ПО СРАВНЕНИЮ С 2016г, %%)
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Гипермар-кеты 9%
Супер-маркеты
32%
дискаунтеры/ минимаркеты
33%
Открытые рынки
1%
Киоски 5%
Прилавочная торговля 20% +8,7%
+3,7%
-4,7%
+7,7%
+17,6%
-10,3%
ПРИЧИНЫ СТАГНАЦИИ РЫНКА СНЕКОВ
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Популяризация здорового питания
Рост цен на снеки
Сокращение импульсных покупок из-за
падения доходов населения
Сокращение мелкорозничного канала
(ларьков, киосков, мелкооптовых рынков)
КАКОВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА РЫНКА СНЕКОВ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Развитие сегмента здорового питания (экзотические
позиции орехов, сухофруктов и смесей; сушеные
сублимированные овощи, фрукты, водоросли;
злаковые батончики; жевательный мармелад с
витаминами)
Развитие премиального сегмента (сейчас доля 3-5%,
из которых 90% - импорт)
Переход на полный цикл производства от собственного
сырья до готовой продукции
Развитие сопутствующих услуг у производителей
Развитие СТМ (+5,5% в натуральном к 2016г, +8,2% в
стоимостном выражении)
Единственный в России производитель фасованных
орехов и сухофруктов в стеклянных банках премиум-
сегмента. Привлекательная упаковка и тара, высокое
качество фасованной продукции
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТ НАША КОМПАНИЯ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Введение в прайс экзотического ассортимента
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТ НАША КОМПАНИЯ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Оперативная
бесплатная доставка
собственным
фирменным
транспортом в
брендированных
гофрокоробах любого
объема заказа
(на следующий день с
момента поступления
заявки)
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТ НАША КОМПАНИЯ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Брендирование (СТМ) и фасовка любой продукции по
желанию корпоративного клиента, бесплатная
разработка индивидуального дизайна
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТ НАША КОМПАНИЯ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
Бесплатное выделение фирменного
торгового и промо-оборудования для
размещения ассортимента компании
ЧТО ДЛЯ ЭТОГО ДЕЛАЕТ НАША КОМПАНИЯ?
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ
НАША МИССИЯ
Только натуральные и
высококачественные
продукты в удобной
упаковке для здорового
образа жизни!
По вопросам
сотрудничества:
(495) 743-7-743
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
© Д.В.Тюрин РЫНОК СНЕКОВ РОССИИ