Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г

Управление маркетинга департамента стратегического развития и маркетинга

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г.1 Содержание:

1. Макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 2. Анализ состояния банковского сектора 3. Банковские продуктовые тренды 4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания 5. Новости рынка рекламы и PR

1. Общие макроэкономические тенденции и прогнозы, потребительские настроения 1.1. Макроэкономические итоги и прогнозы

Источник: Госстат, Forbes.ua

ВВП Украины за ІІІ квартал 2012 года снизился на 1,3% к ІІІ кварталу 2011 г. и на 1,2% ко ІІ кварталу 2012 г. Рост ВВП за 9 месяцев замедлился до 1,5%. Промышленное производство в сентябре 2012 г. сократилось на 7% по сравнению с сентябрем 2011 г. Причины: 1. Ухудшение конъюнктуры внешних рынков; 2. Проблемы с кредитованием; 3. Дороговизна сырья; 4. Усиление налогового давления; 5. Российские барьеры; 6. Беспошлинный импорт нефтепродуктов; 7. Поздний сбор урожая.

Сравнительная динамика промышленного производства и инфляции в европейских странах в 2012 г.

Источник: Bloomberg, Erste Group.

1 Статистические данные по макроэкономике и финансовому сектору приведены на 01.10.2012 в связи с запаздыванием опубликования Госстатом и НБУ.

1


2

Прогнозная динамика макропоказателей в странах ЦВЕ в 2012-2013 г.г.

-1.8

0.4

3 1.3

% роста, г/г

3.54.5

9.4

14

1

3

4.5

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

2012 2013 2012 2013

Хорватия Чехия Венгрия Польша РумынияСербия Словакия Турция Украина

ВВП инфляция

Источник: Erste Group Research

Прогноз экономического роста от МВФ, % гг., октябрь 2012 г. (в скобках указано изменение по сравнению с апрельским прогнозом)

ВВП 2012 2013 Мир 3,3 (-0,2) 3,6 (-0,3) Развитые страны 1,3 (-0,1) 1,5 (-0,3) Развивающиеся страны 5,3 (-0,3) 5,6 (-0,2) Украина 3 (0) 3,5 (0)

Инфляция Украина 6 (-1,9) 5,9 (0)

Макропрогноз по Украине от НБУ

Сравнительный макропрогноз по Украине и России на 2012-2014 гг. (Raiffeisen Research)

Украина Россия Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014г.

Рост реального ВВП, % 1,5 2,5 4,5 3,7 3,9 4,0 Промышленное производство, % 0,5 3,0 5,0 3,0 3,2 3,5 Рост цен производителей, cреднегодовой, % 7,5 9,0 8,0 7,0 10,0 8,0 Рост потребительских цен, среднегодовой, % 1,7 6,5 8,0 5,1 7,1 6,7 Баланс сводного бюджета, % от ВВП -4,0 -2,5 -2,0 -0,3 -1,0 -2,0 Государственный долг, % от ВВП 37,5 37,0 36,0 12,0 13,0 13,5 Сальдо платежного баланса, % от ВВП -7,0 -6,5 -5,9 4,1 2,4 1,7 Курс национальная валюта/евро, среднегодовой 10,41 11,75 12,22 40,24 42,12 42,85 Курс национальная валюта/доллар США, среднегодовой

8,2 8,9 9,4 30,72 31,91 32,22


Макропрогноз по Украине от Укрсиббанка

Доходы населения

Индекс Кейтца – соотношение размеров минимальной заработной платы и заработной платы на одного штатного работника – индикатор эффективности преодоления бедности.

Рекомендованное Международной Организацией Труда значение составляет 50%, Европейским Союзом – 60%, Текущий показатель в Украине значительно уступает рекомендуемым.

Источник: НБУ.

Один из фундаментальных макродисбалансов Украины заключается в том, что на фоне роста заработных плат производительность труда стагнирует. Кризисная девальвация гривны в 2008 г. несколько подкорректировала данное соотношение, но сейчас дисбаланс снова очевиден: зарплата превысила докризисный уровень, производительность труда до него не дотягивает.

Источник: CASE Ukraine, Forbes.ua

3


Валютный рынок

Структура золотовалютных резервов Украины на 01.10.2012, %

доллар США45.7%

евро 33.4%

золото6.8%

австралийский доллар9.8%

другие4.4%

Объем наличных валютных операций на межбанковском рынке составил в сентябре 2012 года 4017,7 долларов США. Объем валюты, купленной банками у населения, составил 1 млрд. 108 млн. долл. США объем валюты, проданной населению – 2 млрд. 909,6 млн. долл. США. Таким образом, чистая покупка валюты населением выросла в 2,5 раза, по сравнению августом 2012 года.. Банковские валютные вклады физических лиц в сентябре выросли на 611,6 млн. долл. США и на 1 октября 2012 г. составили 21 млрд. 125,8 млн. долл. США.

Источник: НБУ.

Валютные прогнозы экспертов и населения

Эксперты 2012 г.

2013 г.

Raiffeisen Bank International AG

8.8 8.9

Эрсте банк 8,2 10 Fitch 9 МВФ 8,41 9,18 Укрсиббанк 8,1 9,2 Dragon Capital 8,2 Eavex Capital 8.4 8.8 Concorde Capital 8.5 Тройка Диалог Украина 8,5 9

Источник: открытые источники, «Деловая столица, октябрь 2012 г.

Источник: «Простобанк Консалтинг», опрос 2516 респондентов сентябрь 2012 г.

4


Оценка уязвимости стран региона Центральной и Восточной Европы к новой волне кризиса

Уровень подверженности стран ЦВЕ новой волне кризиса диверсифицирован в зависимости от внутренних страновых экономических параметров.

Основные возможные угрозы: 1. Высокая зависимость от экспорта на рынке Западной

Европы, высокая чувствительность сырьевого экспорта (все страны региона, особенно Словения, Болгария, Беларусь, Словакия).

2. Пространство для маневра в экономической политике противодействия рецессии сильно ограничено во всех странах ЦВЕ, кроме России; в большей степени – в Словакии, Словении и Сербии.

3. Внешние долговые проблемы особенно сильны в Беларуси, которая в очередной раз может столкнуться с риском неплатежеспособности. Также высок долговой риск в Латвии, Венгрии, Сербии и Украине.

4. Потенциальные проблемы в банковском секторе могут серьезно повлиять на Болгарию, в меньшей степени – на Латвию, Хорватию, Румынию, Сербию.

Источник: PricewaterhouseCoopers, «Приближение бури», XXII экономический форум, сентябрь 2012 г.

Комментарии экспертов. Макроэкономика

Fitch Ratings

Замедление роста экономики наблюдается в ряде стран еврозоны и региона СНГ, в том числе и Украине, где прогнозируется снижение роста ВВП с 5,2% в 2011 г. до 0,5% в 2012 г. и умеренный рост на 3,1% в 2013 г. на фоне значительного роста частного потребления и прогноза небольшого роста мировой экономики, что должно привести к некоторому восстановлению внешнего спроса.

Алексей Кредисов, Ernst&Young

Годовые темпы роста украинской экономики на уровне 5% стоит ожидать не ранее 2014 г.– при условии восстановления спроса и притока капитала из ЕС, увеличения объемов транзита российского газа и добычи газа в Украине. Украина входит в число 25 быстро развивающихся экономик, привлекающих внимание мировых инвесторов. Высокий уровень рисков компенсируется возможностью получить значительную прибыль.

Марьян Заблоцкий, «Эрсте банк»

Наш прогноз изменения реального ВВП снижен в 2012 г. до с 1% до 0%. Украина переживает рецессию: за июль-август реальный ВВП снизился примерно на 1% по отношению к тому же периоду 2011 г. Причины: прекращение инвестиций в подготовку ЕВРО 2012, падение промышленного производства, высокие процентные ставки по кредитам, меньший урожай зерновых.

Михаил Бродский, Госслужба регуляторной политики и предпринимательства

5 миллионов граждан получают 145 миллиардов гривен в конвертах. У нас 14 миллионов пенсионеров, 1,5 миллионов частных предпринимателей и 12 миллионов нанятых работников. Из этих 12 миллионов 25% оформлены на минимальную зарплату, а остальное опять-таки получают в конвертах.

5


Валерий Геец, Ин-т экономики и прогнозирования НАНУ

По итогам сентября можно ожидать, что рост ВВП замедлился до 0,8-0,9%. В лучшем случае по итогам года мы увидим минимальный рост, а при сохранении таких тенденций рост ВВП будет нулевым.

Инвестиции Ярослав Ломакин, Honest & Bright Ltd (оффшорное планирование)

Если в Украине примерно 60% ВВП находится в тени, то половина этих денег в итоге попадает на счета в иностранные банки. Еще примерно половина этой суммы постоянно реинвестируется в Украину.

Олег Устенко, Международный фонд Блейзера

Украина в 2012 г. получит не $4 млрд. инвестиция, а $4,5-5 млрд., что крайне позитивно по сравнению даже с теми $6 млрд., полученными в 2011 г.

Владислав Каськив, Госинвестпроект

Наибольший интерес потенциальных инвесторов вызывают энергетика (альтернативная), инфраструктура (строительство дорог на концессионной основе), воздушный трансфер в аэропорт, сельское хозяйство, туризм.

Джеймс Мортон, инвестфонд Santa Lucia Asset Management

99% институциональных инвесторов не рассматривают Украину как страну для инвестирования. Среди причин – регуляторная политика.

Курсовые прогнозы Николай Азаров, премьер-министр

Я хранил и храню свои деньги в гривне, поскольку именно она обеспечивает максимальные процентные ставки – это выгодно и надежно! (10.10.2012 г.)

Cергей Арбузов, НБУ (Forbes)

В 2013 г. регулятор вернется к практике оглашения курсового коридора в предполагаемых границах 8,10-8,40 грн./USD.

Чарльз Севиль, Fitch Ratings

Гривна до конца года может обесцениться на 10%. В Украине оказывается давление на национальную валюту, но такого падения, как в 2008 г. (35%), наверняка не будет.

Олег Иванец, «Укрфинансы»

На фоне ослабления валют стран-соседей и конкурентов – России, Польши и Турции – политика удержания курса любой ценой приводит лишь к ухудшению ситуации с украинским импортом.

Александр Морозов, HSBC Holdings Plc

Украина, вероятно, допустит девальвацию гривны на 10% до конца 2012 г. Чем раньше произойдет девальвация гривны, тем лучше для платежного баланса. К концу 2013 г. курс снизится до 11 грн./доллар. Валюта останется под давлением, так как не похоже, что мировой спрос на сталь восстановится в ближайшее время. Экономика Украины находится в критической или умеренной рецессии», прогноз роста ВВП на 2012 г. будет понижен до 1,1%.

Инвеситционный банк Goldman Sachs (США)

Девальвация на 30% (до 10,5 грн./USD) оптимальна для закрытия дефицита текущего счета и ослабления давления на платежный баланс в целом.

Эрик Найман, ИК Capital Times

Cравнительная динамика макропоказателей 2008 и 2012 г.г. говорит в пользу нынешней ситуации, в частности, показатели инфляции (30% и 0%) и прироста денежной массы (40-50% и 10%) Но отношение гривневой монетарной базы к валютным резервам уже достигло 8,5 и вскоре может достичь 10. Без жесткой монетарной политики и поиска путей пополнения валютных резервов НБУ будет трудно удержать курсовую стабильность.

Александр Охрименко, Украинский аналитический центр

Пока в структуре нашего импорта 34% – газ и нефть, девальвация гривны не даст положительного результата. Импорт не уменьшится, только вырастут цены в Украине. Поэтому НБУ планирует на 2013 г. держать курс доллара в рамках валютного коридора 8,10-8,40 грн./USD и с помощью административных методов хочет снизить давление на валютный рынок.

6

http://forbes.ua/business/1340674-kurs-na-mezhbanke-819-grn-usd-u-arbuzova-840-grn-usd

http://forbes.ua/business/1340674-kurs-na-mezhbanke-819-grn-usd-u-arbuzova-840-grn-usd


Raiffeisen Research

Незначительная корректировка обменного курса будет полезной (и несколькозапоздалой) для экономики Украины на данном этапе, учитывая слабую динамику экспорта, что уже приводит к росту дефицита текущего счета. Девальвация обеспечит поддержку внешних счетов и позволит снизить девальвационные ожидания, смягчив условия денежного рынка и активизируя таким образом кредитную деятельность. Уровень управляемой корректировки курса не должен превышать 10-15% до конца 2013 г., резкая девальвация гривны (на 25% и более) не оправдана с точки зрения фундаментальных экономических показателей.

1.2. Оценка потребительских настроений

Изменения условий ведения бизнеса в Украине в 2012 г.

Индикатор Рейтинг Изменение за год Регистрация предприятий 50 +66 Регистрация собственности 149 +19 Налогообложение 165 +18 Подключение к электросетям 166 +4 Обеспечение исполнения контрактов 42 +2 Разрешение неплатежеспособности 157 +1 Кредитование 23 0 Получение разрешений на строительство

183 -1

Международная торговля 145 -1 Защита инвесторов 117 -3

В рейтинге Doing Business-2013 Всемирного банка и Всемирного экономического форума (IFC) Украина поднялась на 15 позиций — до 137-го места среди 185 стран, между Лесото и Филиппинами. По темпам роста Украину обогнала лишь Польша (+16 мест; до 55-го). Грузия поднялась с 16-го на 9-е место, на 7 позиций улучшил свои показатели Казахстан (49-е), на 6 — Россия (112-е). Среди стран СНГ лишь в Узбекистане бизнес-климат хуже, чем в Украине. Источник: Всемирный Банк, IFC, «Коммерсант», «Контракты».

Настроения бизнес-среды 17-й квартальный индекс инвестиционной привлекательности Украины (оценка ТОП-менеджеров 103-х компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации) показал, что во ІII квартале 2012 г. инвестклимат ухудшился до 2,14 балла из 5 (антирекород). 8% респондентов считают деловой климат благоприятным для инвестирования ( 4% во ІІ квартале, 1% – в І квартале 2012 г.).

Отрицательные тенденции: • усиление налогового пресса (27%); • коррупция (10%); • ручное регулирование экономики (6%); • риск девальвации гривны (5%); • не заметили отрицательных изменений (13%).

Положительные тенденции: • улучшения в таможенной сфере (10%); • продуктивный диалог с налоговыми органами

(6%). Источник: EBA.

7


В сентябре ИПН ухудшился на 4,8 п., до значения 81,8. Спад произошел по всем составляющим индекса, кроме индекса склонности к крупным покупкам, который отреагировал на усиление девальвационных ожиданий (+7,3 п.). Ухудшились ожидания по безработице (- 5,7 п.) и инфляции (+3 п.). Наибольшими пессимистами оказались экономически активные респонденты в возрасте до 45 лет, в городах с населением более 500 тысяч, в южных регионах страны.

Основные экономические опасения украинцев, % ответов

57%

52%

46%

45%

26%

15%

9%

8%

инфляция

бедность

коррупция

безработица

политическая нестабильность

экономические проблемы

внешний долг

отношения с Россией

Источник: КМИС, сентябрь 2012 г.

Согласно базе данных «Global Findex» Всемирного банка, 89% взрослого населения в странах с развитой экономикой имеют счет в банке, по сравнению с 41 в развивающихся странах. В общемировом масштабе 36% взрослого населения сберегали средства в последние 12 месяцев, но лишь 22% из них держат сбережения в банке или финансовой организации. Около 9% взрослых во занимали средства в банках в последние 12 месяцев, 23% взяли в займы у друзей и родственников. В развивающихся странах популярной альтернативой сбережению средств в банках являются местные сберегательные клубы. Источник: Всемирный банк, «Гэллап», МВФ.

8


Отношение европейцев к сбережениям

Более всех среди европейцев сбережения ценят румыны – 85%, венгры – 84%, поляки -82%.

Важность: 76% украинцев считают сбережения важными, что на 8% выше показателей 2011 г. Лишь 30% украинцев регулярно откладывают определенную сумму. 74% украинцев откладывают лишь свободные средства (самый высокий показатель среди исследуемых стран).

Препятствия для сбережений в Украине: • отсутствие финансовой возможности

откладывать –70%; • девальвация гривны, снижение

покупательной способности, высокий уровень инфляции – 7%;

• уверенность в невозможности накопить на желаемую цель – 35%;

• желание тратить средства –18%; • инвестирование в собственный бизнес –

8%; (уникальный украинский вариант ответа).

Средняя сумма сбережений

cтрана в евро в нац.валюте Австрия (n=869) 170 - Чехия (n=471) 83 2088 CZK

Словакия (n=481) 88 - Венгрия (n=385) 49 14411 HUF Румыния (n=374) 39 174 RON Хорватия (n=347) 59 443 KN Сербия (n=334) 43 4777 RSD Украина (n=389) 46 488 UAH Германия (n=448) 199 - Польша (n=463) 99 421 ZLOTY Турция (n=155) 71 166 YTL

Черногория (n=341) 42 -

Объемы: 64% украинцев экономят менее 550 грн. в месяц, 5% – более 1100 грн. В среднем житель Украины может экономить 488 грн. в месяц, что на 28 грн. больше, чем в 2011 г. 37% респондентов планируют в 5-летней перспективе откладывать больше, 44% респондентов намерены экономить столько же. Лидерами региона по сбережениям (по отношению к уровню зарплат) являются поляки и словаки – в среднем они откладывают соответственно 15% и 12% от месячной зарплаты, австрийцы, немцы и чехи – по 9%.

Сберегательные инструменты украинцев, %

51%

27%

17%

7%

наличные

карточные счета

депозиты

сберегательныесчета

Цели сбережения украинцев, %

65%

45%

30%

22%

20%

на черный день

покупки и ремонт

отдых

крупные покупки

пенсия

Сберегательные счета (книжки) являются самым популярным инструментом у австрийцев (82%), немцев (66%), поляков (62%), но не у украинцев.

Украинцы меньше других европейцев откладывают на пенсионное обеспечение – 20% при 71% в Чехии, 61% в Словакии, 42% по ЦВЕ.

Источник: Erste Group, Исследование в Украине, Австрии, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши, Хорватии, Сербии, Турции и Черногории среди жителей городов старше 15 лет, август 2012 г.

9


Профиль украинского «среднего класса»: • доходы от 2 тысяч долларов на семью; • высшее образование, принадлежность к высокооплачиваемыми наемными работникам либо

наличие собственного бизнеса; • высокие стандарты потребления иллюстрируются наличием в хозяйстве таких товаров

длительного пользования, как автомобиль.

Согласно данным опроса весной 2012 г. 23,6% украинцев удовлетворяют перечисленным критериям. В 2000 г. к среднему классу принадлежало 11,4% украинцев (данные МЦПИ и GfK.). 2. Анализ состояния банковского сектора

2.1. Основные показатели банковской системы Украины

Структура банковского сектора 01.01.12 01.10.12 Кол-во зарегистрированных банков 198 175 Кол-во действующих банков 176 175* Из них: с иностранным капиталом 53 55 В т.ч. с 100% иностранным капиталом

22 23

Доля иностранного капитала в уставном капитале банков, %

41,9 39,3

Банки в состоянии ликвидации 18 24 Банки с временной администрацией 4 1

* - 1 банк имеет лицензию санационного

Депозитный портфель БС Украины, млрд. грн.

186 177 174 181

306 326 338 349

01.01 01.04 01.07 01.10

юр.лица физ.лица

Структура общих активов, %

69.3% 65.0%

13.5% 10.8%

7.70%8.2%

9.5% 16.0%

01.01 01.10

кредиты высоколиквидные ЦБ другие

Обязательства банков по состоянию на 01.10.2012 составили 953,1 млрд. грн. (+6% с начала года). Совокупный портфель средств клиентов увеличился за 9 месяцев на 7,7% до 530,3 млрд. грн. Средства физлиц приросли на 14% до 349 млрд. грн., средства юрлиц сократились на 2,8% до 181 млрд. грн.

Активы банков с начала года выросли на 6% до 1117,5 млрд. грн., общие активы – на 4%, до 1263 млрд. грн. Структура общих активов:

• наличные, металлы, средства в НБУ – 4,6%; • корсчета в других банках – 6,1 %; • кредитные операции – 65%; • вложения в ценные бумаги – 8,2%; • дебиторская задолженность – 6%; • основные средства, нематериальные активы –

4,4%; • начисленные доходы к получению – 4,4%; • другие активы – 1,3%.

10


Структура кредитного портфеля, млрд. грн.

581 602

175 163

01.01 01.10

юрлица физлица

Кредитный портфель юридических лиц вырос с начала года на 3,6% до 602 млрд. грн., кредиты физическим лицам сократились за 9 месяцев на 7% до 163 млрд. грн.

Средневзвешенная ставки по кредитам в сентябре снизились: в гривне – до 18,88% (-1,41 п.п.) в валюте – до 8,29% (-0,13 п.п.); ставки по депозитам в гривне снизились – до 13,29% (-0,78 п.п), в валюте – выросли до 6,21% (+0,46 п.п.) Стоимость ресурсов на межбанке снизилась до 12,02% с 17,32% в августе.

Качество кредитного портфеля

825827

833

822

Объем просроченной кредитной задолженности в сентябре сократился на 0,7 млрд. грн. до 75,8 млрд. грн., ее доля в портфеле сократилась на 0,2 п.п. до 9,2 %.

9.6%9.6%

9.2%9.1%

8.6%

9.0%

9.4%

9.8%

812

816

820

824

828

832

836

01.01 01.04 01.07 01.10

КП, млрд.грн. доля проблемных кредитов,%

Регулирование банковской ликвидности в 2012 г., млрд. грн. (поквартально)

10.5

16.4

27.8

0.06

14.56

0.05

І кв ІІ кв ІІІ кв

рефинансирование мобилизация

В сентябре объем рефинансирования НБУ, выданного 31 банку, составил 7,4 млрд. грн., средневзвешенная ставка – 7,77%. Инструменты: кредиты овернайт на 1,4 млрд. грн. – 16 банков, операции прямого РЕПО на 1,7 млрд. грн. – 6 банков, тендерные кредиты на срок до 90/360 дней на 4,2 млрд. грн. – 17 банков. Мобилизовано средств банков на 26 млн. грн. со средневзвешенной ставкой 5,97%. С начала года показатели поддержки и абсорбирования ликвидности составили 54,7 млрд. грн. и 16,3 млрд. грн. соответственно.

Структура доходов и расходов банков по состоянию на 01.10.2012

Доходы

процентные 78.7%

комиссионные 14.0%

другие 1.5%операционные

3.5%торговые 2.3%

Расходы

резервирование 17.5%

операционные 9.8%

админ 24.7%

комиссионные 2.1%

процентные 45.9%

11


Источник: НБУ, «Бизнес»

Показатели рентабельности БСУ в 2012 г.

0.7 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.30.7

4.9 4.84.4

3.5

2.9

2.02.4 2.3

2.7 2.8

2.21.6

1.91.8

1.21.7

0.7

2.9

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

ROA ROE финрезультат кумулятивно, млрд.грн.

Источник: НБУ

Доходы банков за 9 месяцев 2012 г. увеличились на 7% к 8 месяцам 2011 г. до 110,8 млрд. грн. Расходы за тот же период сократились на 1% до 108 млрд. грн.

За 9 месяцев 2012 г. банковская система получила прибыль в размере 2,8 млрд. грн., в сравнении с убытком (-5,6) млрд. грн. за 9 месяцев 2011 года. Количество убыточных банков по итогам января-сентября, по сравнению с І полугодием, увеличилось на 3 – до 22 банков.

Показатели рентабельности БСУ на 01.10.2012: ROA 0,3; ROE 2,3.

Оценка БС Украины по итогам І полугодия 2012 г. (Fitch Ratings)

В целом, Fitch видит банковский сектор Украины несколько более устойчивым, чем в 2008 году, но по-прежнему высокочувствительным к девальвации и/или рецессии.

Позитивные изменения: - более высокий уровень капитализации; - более зрелые кредитные портфели, уменьшение доли валютных кредитов; - снижение уровня внешней задолженности; - опыт антикризисного и кредитного управления.

Ключевые риски:

- увеличение доли просроченных кредитов: согласно отчетности банков, рейтингуемых Fitch, уровень неработающих кредитов (с просрочкой на 90 дней) составляет 19% на конец І полугодия 2012 г. по сравнению с 18% в 2011 г., потенциальные проблемные кредиты (неработающие и реструктурированные) составляли 48% на конец І полугодия 2012 г. (46% в 2011 г., 57% в 2010 г.);

- усиление валютного давления на открытые валютные позиции банков;

- высокая зависимость капитализации, качества активов и стабильности депозитов от курса гривны к доллару.

12

http://www.rbc.ua/rus/tag/fitch_4a001f4abea7f


Банковские и финансовые стратегии, комментарии экспертов:

Ernst&Young

В течение ближайших 12 месяцев сделки M&A наиболее вероятны в промышленном производстве (34%), финансовом секторе (32%), нефтегазовой сфере (28%), производстве потребительских товаров (28%). Значительно ниже вероятность заключения таких соглашений в автомобильной промышленности (18%), технологическом секторе (18%), ТЭК и электроэнергетике, медико-биологии и госсекторе (21%). Продавать активы, скорее всего, будут организации финансового сектора и компании, занимающиеся промышленным производством, технологиями, производством потребительских товаров, автопроизводители.

Дмитрий Тарабакин, ИК Dragon Capital

Акции украинских банков на бирже сейчас торгуются на уровне 0,3-0,35 капитала.

Виктор Марченко, ИК Dragon Capital

Некоторые украинские и российские инвесторы заинтересованы купить наиболее привлекательные банковские активы. Есть и такие банки, которые верят в консолидацию сектора. Если она найдут поддержку у своих акционеров, то смогут существенно нарастить свое присутствие на рынке и окажутся в выигрыше, когда макроэкономика начнет помогать банковскому сектору.

Алексей Голубович, ИК Arbat Capital

Как обезопасить сбережения в условиях продолжающегося мирового кризиса? Покупайте доллары, фунты и золото, в спекулятивной части портфеля – американские и сырьевые акции. Горизонт долгосрочных инвестиций 3-4 месяца.

Качество активов

Fitch Ratings

Общий уровень проблемных кредитов составляет 45—50%, включая 20% неработающих и 25—30% потенциально проблемных, которые зачастую были реструктуризированы со значительной рассрочкой платежей, и их возвратность вызывает сомнения. Взыскание и реализация залогов остается достаточно сложным и длительным процессом, что замедляет темпы снижения уровней проблемных активов в секторе.

Moody's В Украине просрочено 27% ипотечных валютных кредитов, 20% гривневых и 29% валютных — реструктуризировано.

Вадим Браиловский, European Capital Management

Убытки БС в сентябре в размере 118 млн. грн. связаны с высоким уровнем проблемных кредитов и резервированием под них. Всемирный банк оценивает текущий уровень проблемных кредитов в Украине в 41%, Moody's - 35%.

3. Банковские продуктовые тренды

3.1. Корпоративный бизнес и МСБ

Сравнение средних депозитных ставок для юрлиц ТОП- 50 банков и КПБ по состоянию на 16.10.2012

гривна долл. США

1 месяц 3 месяцев 1 месяц 6 месяцев

Виды вкладов

ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ ТОП-50 КПБ

Сберегательные

14.38% 16.00% 16.62% 18.50% 3.96% 3.50% 6.53% 7.50%

Накопительные

13.09% 16.00% 16.47% 18.500% 2,66% 3.50% 5.22% 7.50%

Универсальные

6.64% 8.00% 6.82% 8.00% 1.90% 2.50% 2.21% 2.50%

Источник: «Простобанк Консалтинг».

13

http://ecapital.com.ua/

http://ecapital.com.ua/


Отраслевая структура и динамика депозитов и кредитов бизнеса в августе-сентябре 2012 г. (НБУ)

Отраслевая структура проблемной кредитной задолженности бизнеса на 31.08.2012,%

агросектор6%

другие3%

транспорт3%

недвижимость14%

торговля38%

строительство12%

переработка23%

ТОП-15 банков по приросту кредитного портфеля юрлиц в ІІІ квартале 2012 г., млн.грн.

2535

2231

837568 530 501 387 382 376 341 311 282 237 133 115

Приватбанк

СБ

России

Имексбанк

VA

B

ПИБ

Укгразбанк

Укрсиббанк

ПУМ

Б

Надра

Хрещатик

Креди Агриколь

ФиК

Эрсте

КПБ

Кредит

Днепр

Источник: НБУ, «Бизнес» Корпоративный бизнес: комментарии экспертов

Экономические известия

Если ставка по валютному депозиту для крупного клиента сегодня составляет около 9% годовых, то кредит в гривне он легко может взять и под 30% годовых. При существующих котировках NDF на уровне 8,8-9 грн./1 долл. США и прогнозах 10% ослабления курса гривны от зарубежных аналитиков (Fitch, Credit Swiss, HSBC), эффективная ставка по таким кредитам — при последующей продаже залоговой валюты — для заемщиков приближается к 10% годовых в гривне. Получая гривневые кредиты под залог валютных депозитов, заемщики затем хеджируют валютные риски с помощью покупки беспоставочных форвардов на курс гривни (NDF) у лондонских брокеров.

14


Розничный бизнес

Рынок депозитов и текущих счетов

Сравнение средних депозитных ставок для физлиц ТОП- 50 банков и КПБ на 29.10.2012 3 месяца грн. 1 год грн. 3 месяца долл. США 1 год долл. США Виды вкладов ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ ТОП-50 НБУ КПБ

Накопительные 17,36% 18% 17,76% 19,95% 6,35% 8% 7,66% 9,9%

Сберегательные 17,90% 20% 18,93% 22% 5,97% 8,5% 7,87% 10%

Универсальные 9,28%

18,23%

7,0% 9,99%

19,25%

7,0% 3,49%

5.94%

3.% 3,84%

8.07%

3%

Источник: НБУ, «Простобанк Консалтинг».

Вклады с возможностью лояльного досрочного расторжения депозита в банках ТОП-50 по состоянию на 22.10.2012

Банк Вклад Мин. сумма, грн. Срок Эф.

ставка Выплата процентов при досрочном

расторжении 7 Дней 10000 1 год 8,6 Без потери за каждые 7дней, за неполный

период пересчет по 0,01% годовых Всё включено 10000 1 год 17,45 Без потери за каждый месяц; за неполный

период - пересчет по ставке 0,01% годовых Удобный период 3 10000 1 год 17,1 Без потери за каждые 95 дней; за неполный

период - пересчет по ставке 0,01% годовых

Актабанк

Удобный период 6 10000 1 год 18,6 Без потери за каждые 190 дней; за неполный период - пересчет по ставке 0,01% годовых

Форум Декада 5000 1 год 11 Без потери процентов каждые 10 дней КПБ Эспрессо 500 1 год 19,5 Без потери за каждый месяц; за неполный

период пересчет по ставке до востребования Пивденком Динамичный + 1000 6 мес 23,54 Без потери за целые месяцы фактического

нахождения вклада в банке Пиреус Высший пилотаж 3000 4 мес 21 Без потери за каждый месяц; за неполный

период - пересчет по ставке 10% годовых Терра Яркая семёрка 1000 7

дней 15 Без потери за каждый 7-дневный период; за

неполный период пересчет по 1% годовых Укринбанк Инновационный 500 1 год 17,61 Без потери после 6 месяцев Укрсоцбанк Капитал 10000 2 года 17 Без потери за каждые 6 месяцев; за неполный

период пересчет по ставке минус 2%

Источник: «Простобанк Консалтинг»

15


ТОП-15 банков по приросту средств физлиц в ІІІ квартале 2012 г., млрд.грн.

4160

14351106 1101 976

482 321 241 210 196 151 141 140 118 93

Приват

Сб Ро

ссии

Дельта

Альф

а

Укрэксим ФиК

VAB

ПУМ

Б

Киевская

Русь

Имексбанк

Хрещ

атик

Эрсте

КредитДн

епр

Ощадбанк

КПБ

Источник: НБУ. Внутреннее фондирование: комментарии экспертов

Fitch Ratings

Внешнее фондирование заметно сократилось до около 20% обязательств на конец 1 полугодия 2012 г. по сравнению с 38% на конец 2008 г., однако по-прежнему является существенным, поскольку иностранные банки предпочитают частично получать фондирование от материнских банков, а не вести более активную конкуренцию за дорогостоящие депозиты.

Рынок продуктов, ориентированных на получение непроцентных доходов

ТОП-15 банков (І и ІІ группы) по соотношению ЧКД/ЧПД на 01.10.2012 г.

1.87

1.55

1.22

0.92 0.840.72

0.52 0.48 0.47 0.47 0.45 0.41 0.34 0.31 0.29

VA

B

Дельта

ФиК

Креди Агриколь

Киевская

Русь

Правекс

Надра

Пивденный

Кредит

Днепр

КПБ

Хрещатик

Приват

РБ

Аваль

Укрсиббанк

ВТБ

Источник: НБУ, расчеты УМ КПБ

НБУ ограничил единоразовую сумму расчетов в Интернете пороговым значением 8 тысяч гривен.

Пути наращивания непроцентных доходов: комментарии экспертов Александр Охрименко, Украналитцентр

Население будет привыкать к карточкам с трудом, нужно, чтобы люди почувствовали выгоду оплаты – например, в виде небольших скидок со стороны банка, ведь электронные деньги обходятся банку намного дешевле, чем наличные.

16


Кредитные продукты

Портфель кредитов неселению в гривне, млрд.грн.

63.6 62.2

83.594.0

01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.10.12

Источник: НБУ, «Бизнес»

4. Развитие каналов продаж и сервисов дистанционного обслуживания

Источник: GfK, «Профиль и потребности украинских Интернет-пользователей»

Наиболее перспективные группы пользования Интернет-банкингом: города с населением 100 тыс.+, люди среднего достатка до 40 лет, богатые люди до 50 лет; существующие зарплатные клиенты банков, частные предприниматели. Источник: GfK. ТОП-5 популярных купонных акций за апрель-сентябрь 2012 г. (Источник: Forbes.ua) № Участник Сервис Число

покупателей Стоимость

купона Описание акции

1 Лаборатория «Синэво»

SuperDeal, Киев 4392 50% скидка на некоторые анализы

2 Дельфинарий НЕМО

Купи Купон (города: Киев, Харьков, Донецк)

2716 16 грн. (средняя) два билета в дельфинарий по цене одного

3 Картинг-центр Forza

SuperDeal, Киев 2302 10 грн. скидка 50% на два заезда на картах. Средняя стоимость заезда без купона составляет 110 грн.

4 Рестораны IL Patio и «Планета Суши»

Groupon, Киев 1125 15 грн. скидка 50% на все меню кухни и ресторана в сети заведений IL Patio и «Планета Суши».

5 Картинг-центр «Ингул-карт»

SuperDeal, Киев 767 15 грн. скидка 50% на три заезда. Стоимость одного заезда без скидки в среднем 110 грн.

17


Развитие технологий и каналов продаж: комментарии экспертов Владимир Куковский, Интернет Ассоциация Украины

Среди людей в возрасте 21-45 лет доля пользователей Интернет уже достигла 75%, что соответствует показателям стран Евросоюза. За 9 месяцев число пользователей старше 55 лет выросло на 90%, армия сельских юзеров – на 55%. Самые посещаемые сайты Google, ВКонтакте, mail.ru.

McKinsey&Company Если в 2010 г. 45 млн. тех, кто не имел традиционных банковских счетов, пользовались мобильными финансовыми услугами, то к 2013 г. их число в мире достигнет 400 млн., а число тех, кто имеет мобильные телефоны, но не пользуется никакими финансовыми каналами составит почти 2 млрд.

Илиас Музакис, Пиреус банк

Интернет-банк не только удобен, но и экологичен. Совершая ежегодно более 20 миллионов электронных транзакций, Группа Пиреус экономит 90 тонн бумаги.

18


5. Новости рынка рекламы и PR

Распределение рекламных бюджетов между носителями, млн.грн.

3050

900 820600

285 270

3500

1100860

640400 310

ТВ Наружная Журналы Газеты Интернет Радио

2011

2012

Источник: Publisic Groupe, «Деловая столица»

Рейтинг крупнейших промо-бюджетов гоcударственных компаний в 2012 г. № Название Бюджет,

млн. гривен Примечание

1 НБУ 84,04 В 2011 г. создал собственный телеканал «БанкTV» (БТБ). Крупнейшие подрядчики: «Комтел системи мовлення» – 71,33 млн. грн., «Зеонбуд» – 11,34 млн грн.

2 Нацагентство по вопросам Евро-2012

62,32

Крупнейшие подрядчики (за 2011-2012 гг.): «Смарт Студіо» – 57,22 млн грн., «Медіапрофіт» – 28,12 млн грн., «Тамонтен» – 25,00 млн. грн., «ЕС комюнікейшн груп» 20,89 млн. грн., «Медіалардж» – 18,29 млн. грн., «Хайтеч Едвертайсмент» – 14,50 млн. грн., «Червоненко Рейсінг» – 8,62 млн. грн.

3 Госагентство инвестиций и управления нацпроектами

23,72 Крупнейшие подрядчики: «Глория» – 9,96 млн. грн., Ost-West (Словакия) – 992 000 евро, «Сон-це» – 1,92 млн. грн.

4 Государственные фонды социального страхования

16,57 Крупнейшие подрядчики: «ЄС Продакшен груп» – 9,60 млн. грн., «ЕСГ» – 6,43 млн. грн., «Науково-дослідний інститут прикладних досліджень та експертиз» – 0,55 млн. грн.

Государственные банки:

Ощадбанк

12,72

10 миллионов рекламных листовок, размещение рекламы на ТВ, радио, прессе, интернет-изданиях. Крупнейшие подрядчики: «ПроАктив Медіа Консалтинг» 10,50 млн. грн., «НВП Поліграфсервіс» – 2,22 млн. грн.

5

Уркгазбанк

3,71

в 2011 г. зафиксировал убыток (-3,6 млрд. грн.), за 8 мес. 2012 г получил чистую прибыль 281 млн. грн. Наружная реклама в Киеве: брандмауэры на Крещатике, 1/2 - 1,07 млн. грн., на просп. Победы, 49/2, – 1,76 млн. грн. (на год). 25% рекламного бюджета – размещение в региональной прессе. Крупнейшие подрядчики: «Агентство Інфокон» – 1,94 млн. грн., «Світ аутдор медіа» – 1,76 млн. грн.

6 Министерство образования 11,58 Крупнейшие подрядчики: «Євромедіа Компані» – 8,76 млн грн., Видавництво «Фенікс» – 2,82 млн грн.

7 ХК «Киевгорстрой» 8,52 Подрядчик: агентство «Юниверсал Медиа Уорлдвайд» (принадлежит голландским компаниям)

8 Национальный олимпийский комитет Украины (НОК)

7,46 Крупнейшие подрядчики: «Продюсерська агенція «Студіо – ПІО» 3,70 млн. грн., предприниматель Афанасенко О.В. – 2,53 млн. грн., «Телерадіокомпанія «ЕРА» – 1,22 млн. грн., Національна телекомпанія України – 0,62 млн. грн.

8 НАЭК «Энергоатом»

7,23 В 2011 г. доход НАЭК «Энергоатом» достиг 2,18 млрд грн., Крупнейшие подрядчики: «Тамонтен» – 5,48 млн грн., «В4В» – 1,75 млн. грн.

10 Государственная служба охраны

3,85 размещение в эфире нескольких национальных телеканалов и канала «ЧПинфо», которым и владеет компания «Магнолия-ТВ»

Источник: Forbes.ua.

19

Documents

Ежемесячный дайджест «Обзор банковского сектора Украины» за октябрь 2012 г