MoneyTreeTM: Навигатор венчурного рынкаОбзор венчурных сделок за 2012 год в России

17 апреля 2013 года

MoneyTreeTM – третий выпуск

• Выпускается Центром технологий и инноваций PwC и РВК по итогам 2012 года

• На основе данных Venture Database и RusBase(Стартап Афиша)

• Сектора – ИТ, биотехнологии, промышленные технологии

• Изменение нижней границы для «крупных» сделок с 50 до 100 $ млн

17 апреля 2013 года

Карта инновационного рынка в 2012 году

3

Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC

Общий объем венчурных инвестиций за 2012 год $910,6 млн, которые были получены в результате 201 сделки

17 апреля 2013 года

Динамика венчурных инвестиций в ИТ-секторев 2011-2012 гг.

4

Динамика венчурных сделок, $ млн (количество сделок)

*Без учета сделок, точная дата закрытия которых не раскрываетсяИсточник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC

Средняя стоимость венчурной сделки, $млн

17 апреля 2013 года

Инвестиции в ИТ-сектор по стадиям проектов

5

• Сокращение количества сделок с проектами на

посевной стадии

• Рост инвестиций в проекты

на более поздних стадиях

• Наибольший прирост на

стадии расширения: +400% рост числа сделок

Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC

17 апреля 2013 года

Распределение по раундам инвестиций

6

Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC

20

11

20

12

17 апреля 2013 года

Распределение инвестиций по подсекторам*

7

Примечание: диаметр пропорционален величине инвестиций, сумма

инвестиций указана рядом с названием подсектора

Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC *Количество сделок, (объем в $ млн)

17 апреля 2013 года

Сделки в ИТ по подсекторам в 2011-2012 гг.Отраслевая диверсификация

8

• Насыщение инвестиционных портфелей проектами в области e-commerce

• Интерес инвесторов к новым направлениям: медицина и ЗОЖ, образовательные услуги и финансовые технологии

Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC

17 апреля 2013 года

Выходы в ИТ-секторе

9Источник: РВК, Venture Database, RusBase, PwC, данные с сайтов компаний

11*в 2012 году

1в 2011 году

*с учетом сделок, сумма которых не разглашается

$ 372млн

в 2012 году

$1,3 млрд

в 2011 году

17 апреля 2013 года

Тенденции развития венчурных инвестиций в России

• повышение прозрачности и дальнейшее улучшение инфраструктуры венчурного

• дальнейший рост конкуренции среди всех участников рынка

• рост активности крупных корпоративных игроков, в том числе за счет появления корпоративных венчурных фондов

• расширение сферы интересов инвесторов в связи с насыщением сектора

электронной коммерции, новые инвестиции будут направляться в другие сектора

ИТ-рынка: промышленные инновации, медицина и здоровый образ жизни;

• начало новой волны выходов – как за счет выхода компаний, показавших в последние годы быстрый рост, на биржи, так и за счет продажи более крупным

российским и иностранным игрокам.

10

Спасибо за внимание!

Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не являетсяпрофессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, безпредварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC и ОАО «РВК», их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

© 2013 PwC, ОAO«РВК». Все права защищены.

Под «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», ООО «ПрайсвотерхаусКуперсКонсультирование», или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited.

Центр технологий и инноваций PwC

Антон Абашкин

Руководитель программы PwC Accelerator

в России

www.pwc.ru/moneytree

РВК

Андрей Введенский

Директор Департамента инфраструктурного и

регионального развития, член Правления ОАО «РВК»

www.rusventure.ru