Upload
others
View
13
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Бюллетень
16 апреля 2012 г., Москва
www.raexpert.ru
РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГВ 2011 ГОДУ
Cнова в строю
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
1
Обзор «Рынок консалтинговых услуг: снова в строю» и список крупнейших кон-салтинговых групп России по итогам 2011 года подготовил:
Вартан Ханферян,ведущий эксперт отдела рэнкингов департамента аналитики и консалтинга
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
2
МЕТОДИКА РЭНКИНГА «РОССИЙСКИЙ КОНСАЛТИНГ»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» составляет список крупнейших консалтинговых групп по ито-гам каждого года. В рэнкинге принимают участие компании (группы), предоставляющие консал-тинговые услуги и зарегистрированные как юридические лица на территории РФ. Под консалтин-говыми услугами подразумеваются деловые услуги по предоставлению независимых советов или рекомендаций по изменению бизнеса клиента.
В проекте может участвовать как отдельная консалтинговая компания, так и группа (объедине-ние) консалтинговых фирм. При этом:
• должны учитываться показатели только тех компаний группы, которые осуществляют дея-тельность по предоставлению консалтинговых и сопутствующих им услуг; если сопутствую-щие услуги предоставляются компанией группы без предоставления консалтинговых услуг (например, деятельность кадрового агентства), то такая компания не может включаться в консалтинговую группу для участия в рэнкинге;
• не могут учитываться доходы компаний, зарегистрированных за рубежом;• не может учитываться стоимость оборудования, компьютерной и оргтехники, а также про-
граммного обеспечения производства других компаний, поставки которых могут сопровождать выполнение заказов на консалтинговые и сопутствующие им услуги; технические работы, связанные пуско-наладочными работами в рамках внедрения информационных технологий;
• не могут учитываться доходы от аудиторских проверок, а также от других видов деятельно-сти, не относящихся к консалтингу;
• если компания входит в группу, уже участвующую в рэнкинге, то такая компания не может быть включена в рэнкинг самостоятельно.
Если в рэнкинге участвует группа компаний, то в анкете приводятся их суммарные показатели де-ятельности. Предоставляя для участия в рэнкинге консолидированную информацию, группа должна отвечать, по крайней мере, одному из требований: во-первых, материнская (лидирующая) компа-ния группы обладает не менее чем 20-процентным контролем в уставном капитале дочерних компа-ний; во-вторых, компании, входящие в группу, должны работать под единым брендом (торговой маркой) и позиционироваться на рынке как группа, совместно принимать участие в тендерах, в выполнении общих договоров, указывать принадлежность к группе в официальных документах и на корпоративном интернет-сайте, а также в СМИ, при маркетинговых и рекламных акциях.
Исследование рынка консалтинговых услуг, проводимое рейтинговым агентством «Эксперт РА», основывается исключительно на сведениях, предоставленных в официальном порядке самими фир-мами, заверенных их печатью и подписью руководителей.
Критерием ранжирования участников в списке является показатель суммарной выручки компании (группы) от предоставления консалтинговых услуг. Дополнительный критерий ранжирования участ-ников в списке – показатель выручки по отдельным консалтинговым практикам.
Для участия необходимо заполнить анкету и отправить в адрес «Эксперта РА» заверенный бланк подтверждения. Для подтверждения присланных сведений о выручке необходимо предоставить бух-галтерскую/финансовую отчетность за требуемый период. Для проверки/подтверждения сведений рейтинговое агентство вправе запросить в обязательном порядке финансовую отчетность консал-тинговой компании за требуемый период.
Более подробная информация об условиях участия в рэнкинге «Российский консалтинг», а также методика проекта доступна в начале каждого года на сайте рейтингового агентства «Эксперт РА» по адресу http://www.raexpert.ru/ratings/consulting/.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
3
СНОВА В СТРОЮ
Рынок консалтинговых услуг растет докризисными темпами: восстанавливается спрос со стороны оживающей клиентуры. Однако в отсутствие принципиально новых факторов развития консультанты могут также быстро прийти к стагнации.
Прошедший год оказался для консалтинговых групп удачным. Суммарная выручка 150 крупней-ших консалтинговых групп России по итогам 2011 года увеличилась на 21% и стала двенадцати-значной, достигнув почти 104 млрд рублей. Большинству из участников рэнкинга удалось нарастить обороты – лишь каждая седьмая компания имеет отрицательный прирост доходов (в прошлом рэн-кинге годовые обороты снизил каждый пятый участник (см. «Эксперт» №14 за 2011 год)).
Для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура. Основа нынешнего ро-ста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности.
Характерные потребности растущей экономики трансформируют услуги консалтингового секто-ра в повседневный сервис. Это делает рынок стабильным, но со временем уведет его в стагнацию. Поэтому консалтингу необходимы новые импульсы для развития.
ИНЕРЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ
Несмотря на ощутимый рост доходов, а увеличение выручки участников рэнкинга наблюдается практически по всем направлениям консалтинга и отраслям, в которых они оказывали услуги (см. график 1 и 2), развитие рынка носит инертный характер и в худшем случае может завершить-ся стагнацией.
График 1. Изменение суммарной выручки участников рэнкинга по направлениям консалтинга за 2011 год
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80Маркетинг и связи с общественностью
ФинансовыйЮридический
ИТ-управленческое консультированиеОценочная деятельность
СтратегическийНалоговый
ИТ-разработка и системная интеграцияУправление персоналом
Организация производства
Прирост, %
Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга
Большинство услуг – оценка, управление финансами, юридический и налоговый консалтинг – ориентированы на сегмент инвестиционных процессов и сделок M&A, что сулит рынку рост конку-ренции и приведет его к ценовым войнам. С другой стороны, прирост объемов клиентских запросов связан с упущенными в кризис возможностями развития. «Накопившийся в кризисный период от-ложенный спрос начал в полной мере реализовываться лишь в прошлом году», – считает прези-дент ГК ЛАНИТ Георгий Генс. То есть рассчитывать на длительное влияние этого фактора не стоит.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
4
График 2. Изменение суммарной выручки участников рэнкинга по отраслям экономики за 2010–2011 годы
-10 0 10 20 30 40 50 60ИТ
ОбразованиеГосударственное управление
Химический комплексЗдравоохранение
ЖКХСвязь
Пищевая промышленностьФармацевтика
ЭлектроэнергетикаЛПК
Металлургический комплексНефтяная и нефтегазовая промышленность
Легкая промышленностьТорговля
ТранспортАПК
Строительство и девелопментФинансовый сектор
МашиностроениеПромышленность строительных материалов
Прирост, %
Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга
Недалека и перспектива стагнации сектора ИТ-консалтинга, на который все также приходится основной объем рынка (см. график 3). Контракты на внедрения крупных ERP-систем заключаются реже, бум комплексных проектов в этом направлении прошел. «Большинство новых проектов свя-зано с модернизацией или доводкой уже работающих систем», – поясняет президент группы «Асте-рос» Андрей Черемных. К технологическим же новинкам клиент только начинает присматриваться, да и не все консультанты готовы предложить новые решения, поэтому их повсеместное внедрение еще не близко.
График 3. Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года (без учета компаний «большой четверки» и BDO)
32%
19%8%
8%
7%
5%
4%3%2%
1%11% ИТ-разработка и системная интеграция
ИТ-управленческий консалтингОценочная деятельностьФинансовыйНалоговыйЮридическийСтратегическийУправление персоналомОрганизация производстваМаркетинг и связи с общественностьюДругие виды консультирования
Направления консалтинга
Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга
Говорить о влиянии на рынок принципиально новых драйверов сегодня не приходится, иначе бы наблюдался более значительный рост. Туманны и ожидающие рынок перспективы развития – они вроде как есть, но остаются под вопросом. Присоединение России к ВТО откроет дополнительные возможности развития отечественного и зарубежного бизнеса. По словам участников рэнкинга, для усиления конкурентоспособности компании станут больше обращать внимание на выстраивание си-стемы управления, использование современных ИТ, систем управления персоналом.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
5
График 4. Распределение выручки участников рэнкинга по отраслям экономики за 2011 год
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18Другие отрасли*
Химический комплексЖКХ
ОбразованиеПищевая промышленность
Металлургический комплексТорговля
Строительство и девелопментМашиностроение
ТранспортСвязь
Государственное управлениеЭлектроэнергетика
Финансовый секторНефтяная и нефтегазовая промышленность
Доля, %
* В том числе АПК, ИТ, промышленность стройматериалов, фармацевтика, ЛПК, легкая промышленность, здравоохранение.
Источник: «Эксперт РА», по данным участников рэнкинга
Консультанты могут также подготовить почву для перехода на МСФО, с этого года обяза-тельных к применению в РФ, и поучаствовать в адаптации иностранных фирм к российской «погоде». Лидеры рынка отмечают появление потребностей клиентов в автоматизации учетных процессов и их стандартизации. «С принятием закона «О консолидированной финансовой от-четности» перед многими предприятиями появляется задача перехода на МСФО и внедрения систем автоматизации сбора и обработки информации для отчетности. Тенденция сохранится на ближайший год», – говорит заместитель генерального директора компании «АйТи» по биз-нес-приложениям Елена Гуцева. По ее наблюдениям, наиболее востребованными в прошлом году были услуги по внедрению аналитических бизнес-приложений и систем бюджетирования. «Впрочем, ожидать, что спрос резко возрастет, нельзя, поскольку многие публичные компа-нии готовили отчетность по МСФО и раньше», – отмечает управляющий партнер BDO в России Андрей Дубинский.
Есть и другие импульсы. «Внедрение инноваций и задачи технологического развития, безусловно, заставляют бизнес выдвигать более серьезные требования к консультантам», – считает генераль-ный директор АКГ «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян. Отдельно рассматривается фактор общего развития корпоративных процессов и качества ведения бизнеса. «Мы наблюдаем повышение уровня бизнес-потребностей российских компаний, что отражает усложнение корпоративной деятельности в России, а также желание российских компаний осваивать лучшие образцы мировой практики», – говорит управляющий партнер PwC в России Дэвид Грэй.
АКСЕЛЕРАТОРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РОСТА
Самыми динамичными в своем развитии за прошлый год стали консалтинговые практики в области производства и управления человеческими ресурсами.
Производственный консалтинг. Наиболее успешно участники списка реализовались на поприще обслуживания и совершенствования производственных процессов. Сработали растущие клиентские потребности в энергосбережении и промышленной безопасности, что прибавило забот консультан-там и незамедлительно отразилось на их суммарной выручке. За 2011 год в этом сегменте услуг она достигла почти 2,5 млрд рублей, а ее рост, по сопоставимым данным, составил 67%. Причем здесь превалирует классическое консультирование – лишь пятая часть выручки по сегменту при-ходится на проекты системной интеграции по оптимизации производства.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
6
Лидеры сектора отмечают популярность энергоаудита и проверок производства на соответствие международным стандартам энергоэффективности. «Внедрение энерго- и экологического менед-жмента усиливает конкурентоспособность предприятий, поэтому услуги в этой области все более востребованы. От аврального решения проблем промышленной безопасности клиент приходит к пла-новой системе. Причем выполнение норм энергосбережения «для галочки» уходит в прошлое», – поясняет вице-президент ГК «Городской центр экспертиз» Андрей Каменский.
Основу роста этого направления формируют проекты лидирующих компаний по разработке и подготовке технико-экономических обоснований для привлечения инвестиций, анализ и проверка проектно-сметной документации, строительный и технический аудит. В числе VIP-клиентов произ-водственного консалтинга – предприятия нефтяной и нефтегазовой промышленности, металлурги-ческого комплекса, электроэнергетики и машиностроения: на них приходится почти 70% выручки (см. интерактивную карту спроса на сайте www.raexpert.ru).
Управление персоналом. Суммарная выручка консалтинговых групп из нынешнего списка, полу-ченная от услуг HR-консалтинга, увеличилась за последний год на 40% и составила 2,82 млрд рублей.
По словам генерального директора компании «ЭКОПСИ Консалтинг» Павла Безручко, в области обучения и развития персонала усилился спрос на комплексные программы развития руководителей. «Они длятся от года до двух лет и не сводятся к серии тренингов. Помимо обучения навыкам, про-водимого тренером «в классе», программы включают интенсивный обмен опытом – мастер-классы руководителей компании и сторонних экспертов, практические задания «в поле», оценку на входе и выходе программы. В области оценки персонала все большее распространение получают запросы на автоматизированные методы (Web@ssessment), управленческие кейс-тесты и тесты профком-петенций», – делится опытом Павел Безручко.
При этом лидеры направления отмечают уменьшение запросов на классические HR-услуги: соз-дание управленческих компетенций и процедур управления по целям, разработка систем премиро-вания. Клиент все чаще делает это самостоятельно.
Маркетинг и связи с общественностью. В целом на маркетинговых консультациях в 2011 году участники рэнкинга заработали 411 млн рублей. «Сегодня популярна разработка маркетинговых и инвестиционных программ развития с пошаговым механизмом реализации для получения осязае-мого финансово-экономического результата. Менее востребованными становятся готовые и дорогие бизнес-стратегии, разработанные в режиме аутсорсинга, – такой продукт трудно внедрить, посколь-ку клиент не в полной мере осознает логику предложенных решений», – поясняет глава компании «Маркетинговые и инвестиционные проекты» Владислав Цветков.
Впрочем, несмотря на выраженное наличие системного спроса, данное направление консалтинга стало единственным, где наблюдается отрицательная динамика. В противовес прошлогоднему те-зису о завершении периода сокращения расходов на маркетинг общая выручка участников нынеш-него списка от маркетинговых консультаций, по нашим расчетам, снизилась за 2011 год на 20%.
Причина волатильности сегмента в небольшом числе фирм-участниц рэнкинга, практикующих маркетинговые услуги, – их всего 20. Заметное изменение выручки одного весомого игрока меня-ет и общую картину. С другой стороны, маркетинг как определение новых путей развития бизнеса и обоснование инвестпроектов нередко является частью комплексных проектов стратегического кон-салтинга и отдельно участниками не выделяется.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
7
УСЛУГИ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА
Восстановление инвестиционных процессов поддерживает значимость финансового анализа, пра-вовых и налоговых консультаций.
Оценка и финансовый консалтинг. Благоприятная экономическая конъюнктура за последний год обусловила высокие доходы от оценочной деятельности и финансового консультирования. Сум-марная выручка участников рэнкинга от оценки достигла по итогам 2011 года 8,5 млрд рублей, а от услуг финансового консалтинга – 7,97 млрд рублей, что означает, по сопоставимым данным, прирост за год на 20 и 9%, соответственно.
Важным фактором спроса на финансовый консалтинг по-прежнему остается посткризисное стрем-ление клиента повышать эффективность бизнеса (контроль издержек, системы внутреннего кон-троля, риск-менеджмент). Однако более весомым драйвером развития консалтинговых практик по финансовому управлению и оценке является налаживание инвестпроцессов. «Услуги по обслужи-ванию привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов сегодня весьма востребованы – это биз-нес-планирование и оценка», – согласен Агван Микаелян.
Похожее мнение и у заместителя генерального директора компании «Нексиа Пачоли Консал-тинг» Александра Иванова, который полагает, что развитие финансового консалтинга связано с подготовкой бизнес-планов инвестпроектов. «Активизация клиентов в реализации инвестиционных программ связана с расширением мер государственной поддержки предприятий, в частности, с вы-дачей госгарантий под привлекаемые кредиты», – поясняет он.
Весьма заметно развитие инвестиций и стремление к эффективности сработало в отрасли стро-ительных материалов, где выручка участников рэнкинга увеличилась за год на 57%. Усиление вни-мания к консалтингу со стороны субъектов промышленности стройматериалов объясняется потреб-ностью в развитии новых бизнес-моделей. «Возобновление инвестпроектов приводит к спросу и на стройматериалы. Кроме этого, появляются новые девелоперские проекты, растет платежеспособность населения. Плюс ко всему усиливается импортозамещение в низких и средних ценовых сегментах стройматериалов. Эти факторы вынуждают отечественных производителей искать пути повышения конкурентоспособности, и они все чаще обращаются за услугами консультантов», – комментиру-ет руководитель практики «Маркетинг и продажи» компании «КСК групп» Александр Романенко.
Что касается оценочной деятельности, то для нее все характернее становится комплексный под-ход. Это, в частности, объясняет высокие доходы в данном сегменте услуг. «Кроме простой оценки, в проекты входят все элементы due diligence, включая технологический аудит», – говорит исполни-тельный директор консалтинговой группы «НЭО Центр» Дионис Васильев. Комплексная оценка обу-словлена усложнением целей, в которых она проводится. «Помимо целей залога, банки, зачастую являющиеся заказчиком оценки, ставят цели, связанные с мониторингом заложенного имущества, что включает не только инвентаризацию, но и проверку множества параметров вплоть до качества и работоспособности заложенного имущества», – говорит Дионис Васильев.
Налоговый и юридический консалтинг. Весомыми в 2011 году оказались и суммарные до-ходы по направлениям налоговых и юридических практик. Согласно данным участников рэнкинга, эти услуги принесли им в прошлом году 7,49 и 5,03 млрд рублей, соответственно. Опережающими темпами растут доходы от налогового консалтинга – на 21% за год против 12% роста выручки от юридического консалтинга.
«Начиная с осени прошлого года по-настоящему почувствовался выход компаний из «кризис-ной спячки». Стало больше работы в инвестиционной сфере: сделки с землей и недвижимостью, строительство, создание компаний», – рассказывает управляющий партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев. Весьма востребованной, по его оценке, остается правовая по-
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
8
мощь: консультации, юридические проверки и суды по вопросам налогообложения, таможни, анти-монопольного и валютного регулирования, авторского права, трудового и миграционного законода-тельства, а также правовой защиты информации.
Спрос на правовое и налоговое консультирование сегодня в немалой степени связан и с сопрово-ждением сделок с активами. Иностранные фирмы оценивают свои перспективы и стратегии выхода на российский рынок, а отечественный бизнес определяет возможности роста за счет синергети-ческого эффекта. «Рынок слияний и поглощений все больше активизируется, например, в секторе телекоммуникаций, финансовых услуг, потребительских товаров. У нас большие объемы работы по услугам и всестороннему анализу в контексте увеличения числа сделок M&A. Важным рынком становится консалтинг по вопросам интеграции после завершения сделок», – говорит Дэвид Грэй.
Помимо этого, сегмент налогового консалтинга подпитывается постоянными переменами в нор-мах регулирования. Изменения в законодательстве приводят, например, к спросу на услуги по транс-фертному ценообразованию. «Уже с этого года в России действуют новые правила контроля за транс-фертными ценами. В основе этих правил лежат международные принципы налогообложения сделок с аффилированными лицами, давно применяющиеся в Европе. Однако в российской «интерпретации» международный опыт претерпел изменения, и отечественные налогоплательщики получили весьма громоздкий механизм, применение которого осложняется, помимо прочего, противоречивостью и несовершенством новых норм», – добавляет Андрей Дубинский.
ЗОЛОТЫЕ АВТОМАТИЗАТОРЫ
Традиционно высокие доходы демонстрируют компании, специализирующиеся на ИТ-консалтинге: общая выручка в этом секторе услуг составила в прошлом году 53,3 млрд рублей, из них 63% при-ходится на услуги разработчиков и системных интеграторов, а остальная часть – на услуги управ-ленческого консалтинга. Прирост выручки по данным направлениям составил за год 23 и 18%, соответственно. Сектор ИТ-консалтинга продолжает расти за счет внедрения бизнес-приложений, прежде всего ERP и CRM.
Суть направлений ИТ-консалтинга – внедрение информационных систем для развития эффек-тивности и технологичности бизнеса. «Консультанты продолжают работу по интеграции и сопрово-ждению управленческих систем на базе продуктов 1C, IBM, Microsoft, Oracle, SAP; консультируют в области процессного управления BPM (business process management suites), повышающего эф-фективность предприятий любого масштаба», – поясняет Георгий Генс.
Помимо этого, участники рэнкинга выполняют запросы по поддержке и развитию уже установ-ленных инструментов управления. «Многие компании в свое время не уделили должного внимания жизненному циклу продукции. Отсюда – непроработанность политики эксплуатации, неэффективные механизмы сопровождения, отсутствие качественного обучения сотрудников при ротации кадров. Поэтому на первый план выходит разработка стратегии поддержки и обучения пользователей систе-мы, организация и выполнение их технической и функциональной поддержки, аудит систем с раз-работкой программ развития», – рассказывает президент компании «Ай-Теко» Шамиль Шакиров.
Популярность приобретает и повышение эффективности управления лицензиями программного обеспечения. «От подрядчика требуется технологическая, финансовая и правовая экспертиза, по-скольку решение должно быть эффективным с точки зрения минимизации финансовых и юридиче-ских рисков», – говорит Шамиль Шакиров.
Впрочем, как считает председатель правления компании IBS Сергей Мацоцкий, появляются и новые направления, связанные с реорганизацией ИТ-инфраструктуры заказчика в связи с появ-лением «облаков» и мобильных бизнес-приложений. Эту мысль разделяет и руководитель отдела
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
9
ИТ-консалтинга компании «АйТи» Сергей Ядыков: «Запросы заказчиков начинают меняться в на-правлении модернизации ИТ-ландшафтов, что, вероятно, связано с трендом модернизации бизне-са. Основная масса запросов за прошедший год сместилась от ИТ-аудитов, концепций, стратегий и оптимизации управления ИТ к разработке системных проектов и ИТ-архитектур».
Несмотря на позитивную динамику развития ИТ-консалтинга, работать в этом сегменте все слож-нее. Из года в год заказчик становится более подкованным, и многие задачи научился решать само-стоятельно. «Отношение к консультанту как к «носителю сокровенного знания» теперь в прошлом. Клиент стал прагматичен, требует понятного эффекта, достигнутого в сжатом по срокам и предска-зуемом по стоимости проекте. Его не интересует отдельно «постановка задачи», концепция, ана-литика или внедрение информационной системы. Запрос рынка – решение конкретной и понятной задачи под ключ, причем такое, чтобы к теме можно было какое-то время не возвращаться», – рас-сказывает Сергей Мацоцкий. Похожей точки зрения придерживается и Андрей Черемных. «Клиенты осторожничают при инвестировании в ИТ. Заказчик стал предъявлять больше требований к базо-вому функционалу систем, к эргономичности интерфейса и экономному управлению ресурсами», – подтверждает он.
Что касается перспектив развития ИТ-консалтинга, то, вероятно, они останутся за развитием мобильных технологий – в компаниях растут объемы информации, которую нужно быстро анали-зировать и принимать решения. В то же время участники рэнкинга отмечают, что одновременно с развитием мобильных приложений и запросами на системы управления контентом, они не успева-ют вовремя ответить на подобные запросы. «Редкий топ-менеджер сегодня не пользуется мобиль-ными устройствами, и очевидно, что многие руководители желают применять их возможности для управления. Но рынок пока что испытывает дефицит нативных мобильных решений, позволяющих оперативно и в удаленном режиме работать с аналитической информацией, выполняя управленче-ские действия», – завершает мысль Андрей Черемных.
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
10
ПРИЛ
ОЖЕН
ИЕ
Табл
ица
1. С
писо
к кр
упне
йших
кон
салт
инго
вых
груп
п Ро
ссии
по
итог
ам 2
011
года
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
11
IBS
Мос
ква
13 7
87 9
0432
,84
000
900
3 44
72
22
ЛАН
ИТМ
оскв
а9
558
016
22,9
1 11
516
58
572
403
4КР
ОК*
Мос
ква
5 93
4 09
532
,31
355
226
4 37
95
43
«Ком
пьюл
инк
Груп
п»*
Мос
ква
5 92
5 34
825
,085
3-1
96
946
135
5Pw
CМ
оскв
а4
022
802
12,4
827
106
4 86
48
69
КПМ
ГМ
оскв
а3
658
343
38,6
835
574
381
87
14«И
нтер
ком-
Ауди
т»*
Мос
ква
3 36
7 67
6н/
д1
100
н/д
3 06
230
48
7«А
й-Те
ко»
Мос
ква
3 02
5 10
01,
660
015
55
042
149
8BD
OМ
оскв
а2
980
411
11,6
775
373
846
910
10«Э
нерд
жи К
онса
лтин
г»М
оскв
а2
555
555
8,5
701
733
646
1211
15«Ф
инЭк
спер
тиза
»*М
оскв
а2
226
653
28,7
352
436
326
2912
13«А
йТи»
Мос
ква
2 19
0 24
014
,255
020
3 98
246
1312
ОТР
Мос
ква
2 09
8 33
38,
01
087
361
930
114
11НЦ
ИТ «
ИНТЕ
РТЕХ
»*М
оскв
а2
014
680
3,0
301
116
693
115
17EP
AM S
yste
ms
Мос
ква
1 97
4 33
4**
24,3
н/д
н/д
н/д
1
1616
«2К
Ауди
т –
Дело
вые
конс
ульт
ации
/
Мор
исон
инт
ерне
шнл
»*М
оскв
а1
961
727
23,1
503
249
3 90
033
1718
РСМ
«То
п-ау
дит»
Мос
ква
1 78
7 18
7н/
д71
4н/
д2
503
8618
19«Р
азви
тие
бизн
ес-с
исте
м»М
оскв
а1
498
249
14,7
400
433
746
1419
23«Д
елов
ой П
роф
иль»
(MGI
)М
оскв
а1
442
311
н/д
308
н/д
4 68
323
2020
«Энв
ижн
Груп
»М
оскв
а1
346
102
14,0
н/д
н/д
н/д
1021
38«Г
орис
лавц
ев и
Ко.
Eur
aAud
it»*
Мос
ква
1 25
3 02
711
8,7
232
715
401
6522
-«А
льян
с ко
нсал
тинг
инв
естм
ент
груп
п»М
оскв
а1
189
986
н/д
300
н/д
3 96
79
2325
ФОР
С*М
оскв
а1
148
248
35,8
160
377
177
424
21«П
епел
яев
Груп
п»М
оскв
а1
072
000
6,3
160
-6
700
225
30«П
арма
-Тел
еком
»*Пе
рмь
911
401
25,1
246
193
705
226
24«Н
ЭО Ц
ентр
»*М
оскв
а90
2 91
23,
728
442
3 17
95
2728
«Нек
сия
Си А
й Эс
»М
оскв
а89
4 24
69,
822
431
3 99
28
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
11
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
2829
Объе
дине
нные
кон
суль
тант
ы Ф
ДПМ
оскв
а86
7 46
813
,321
16
4 11
114
2939
«АФ
К-Ау
дит»
*Са
нкт-
Пете
рбур
г80
6 74
745
,127
312
52
955
830
32«К
СК гр
упп»
Мос
ква
777
670
25,0
206
-53
775
331
37РА
СТАМ
*Тю
мень
743
943
29,7
395
179
1 88
312
3231
ФБК
(PKF
)М
оскв
а67
7 79
40,
544
711
1 51
611
3335
«Кор
пора
ция
Гала
ктик
а»М
оскв
а67
0 77
014
,223
111
2 90
46
3426
«Ауд
ит-Н
Т» («
Ауди
т –
новы
е те
хнол
огии
»)*
Мос
ква
670
722
-20,
118
6-5
03
606
1235
33«Н
овго
рода
удит
»*Ве
лики
й Но
вгор
од66
0 77
78,
415
16
4 37
614
3634
Горо
дско
й це
нтр
эксп
ерти
зСа
нкт-
Пете
рбур
г63
9 90
06,
630
727
2 08
48
37-
«АМ
Б Ко
нсал
тинг
»М
оскв
а61
1 25
8н/
д30
7н/
д1
991
2738
36Ин
стит
ут п
робл
ем п
редп
рини
мате
льст
ваСа
нкт-
Пете
рбур
г58
8 80
82,
427
0-2
2 18
114
3945
«ЭКО
ПСИ
Конс
алти
нг»*
Мос
ква
528
357
32,7
892
5 93
72
4042
«МЦФ
ЭР-к
онса
лтин
г»*
Мос
ква
519
388
17,2
229
-16
2 26
86
41-
Фон
д эн
ерге
тиче
ског
о ра
звит
ия*
Мос
ква
480
081
143,
913
647
3 53
01
4249
«МЭФ
-Ауд
ит»*
Мос
ква
469
568
32,1
172
392
730
743
43«Ф
емид
а-Ау
дит»
(DFK
Inte
rnat
ional)
Мос
ква
469
299
15,7
121
н/д
3 87
915
4441
«Аве
рс»*
Санк
т-Пе
терб
ург
447
866
-0,5
139
23
222
945
48«А
рт-А
удит
»*М
оскв
а40
6 73
811
,517
33
2 35
115
4644
«Что
дел
ать
Конс
алт»
*М
оскв
а39
7 24
7-1
,424
6-3
1 61
517
47-
«Гра
нт Т
орнт
он Р
осэк
спер
тиза
»*М
оскв
а39
4 30
4-
113
-3
489
1048
-«Б
изне
с тр
енин
г»*
Мос
ква
394
277
10,1
82-1
04
808
149
71«А
удит
Гру
п»*
Мос
ква
388
779
180,
068
-95
717
250
46«Э
кшта
йн и
Пар
тнер
ы-Ау
дит»
Мос
ква
367
706
-5,0
130
-32
829
451
57«Н
еоф
лекс
»М
оскв
а35
0 45
653
,623
346
1 50
41
5265
ПРАУ
ДСа
нкт-
Пете
рбур
г33
7 25
181
,810
1-4
3 33
910
5354
Цент
р не
зави
симо
й эк
спер
тизы
соб
стве
н-но
сти
Мос
ква
306
070
20,0
107
22
860
9
5456
«Мар
ка А
удит
»*М
оскв
а28
4 04
624
,212
513
2 27
23
5510
4«И
нтер
эксп
ерти
за»
(AGN
Inte
rnat
ional)
*М
оскв
а27
4 32
5н/
д12
7н/
д2
160
1156
52«H
LB В
неш
Пакк
Унив
ерс»
*М
оскв
а26
3 15
2-0
,813
417
1 96
412
5758
«Пра
йм Э
двай
с»Са
нкт-
Пете
рбур
г23
9 27
94,
976
43
148
9
Прод
олж
ение
таб
лицы
1
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
12
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
58-
«Ай
Эс Д
жи –
Кон
салт
инг»
*М
оскв
а23
6 79
956
,163
203
759
259
59«Э
ккон
а UH
Y»Са
нкт-
Пете
рбур
г22
8 99
02,
692
-2
489
1360
63W
isead
vice
Мос
ква
224
779
15,1
9510
2 36
610
6173
Цент
р су
дебн
ых и
нег
осуд
арст
венн
ых э
кс-
перт
из «
ИНДЕ
КС»*
Мос
ква
220
847
73,2
8129
2 72
765
62-
Груп
па ф
инан
сово
го к
онсу
льти
рова
ния
Мос
ква
212
959
н/д
70н/
д3
042
363
53«Ф
инСо
вет
Ауди
т»М
оскв
а21
2 77
5-1
9,4
65-3
3 27
38
6468
MOL
GA C
onsu
lting
*М
оскв
а20
6 21
022
,564
263
222
265
62«Л
екс»
Тюме
нь20
4 61
82,
155
-33
720
966
67«М
ихай
лов
и Па
ртне
ры»
(RBI
)М
оскв
а20
4 15
918
,811
86
1 73
05
6764
ЭКФ
И*М
оскв
а19
4 63
80,
470
-2
781
1568
55«М
ООР
Стив
енс
Рус»
*М
оскв
а19
2 37
0-2
4,3
156
-19
1 23
336
69-
Фин
ансо
вый
и ор
гани
заци
онны
й ко
нсал
-ти
нгМ
оскв
а18
8 99
913
7,5
986
1 92
92
70-
«Арб
итра
ж –
Ауди
т»*
Мос
ква
187
366
7,6
7610
2 46
56
7170
МАК
«Ст
олып
инЪ»
*М
оскв
а18
5 90
428
,940
104
648
472
78«Б
изне
с-КР
УГ»*
Мос
ква
169
874
52,6
7212
2 35
96
73-
«ЮБМ
/Биз
нес
Серв
ис»*
Альм
етье
вск
164
023
23,4
150
61
093
174
72«Б
ейке
р Ти
лли
Руса
удит
»М
оскв
а16
2 70
218
,370
112
324
575
85«К
осмо
с-Ау
дит»
Мос
ква
141
982
76,9
77-2
11
844
1676
-«М
азар
»М
оскв
а14
1 04
123
,160
62
351
177
80«И
нфор
мкон
такт
кон
салт
инг»
Мос
ква
139
593
29,6
62-
2 25
21
7877
SPG
(«Са
мова
рова
и П
артн
еры»
)*Са
нкт-
Пете
рбур
г12
8 90
615
,075
-91
719
1279
66Це
нтр
прав
овых
тех
ноло
гий
«ЮРК
ОМ»*
Сара
тов
125
611
-31,
426
64
831
780
74«С
ПЛАН
– Х
олди
нг»*
Мос
ква
123
513
7,2
597
2 09
36
8183
Ауди
торс
кая
служ
ба С
ТЕК*
Мос
ква
120
407
28,6
93-4
1 29
54
8282
«UHY
Янс
-Ауд
ит»
Мос
ква
116
792
17,3
573
2 04
94
8375
«Мар
кПри
ор»*
Мос
ква
116
074
1,1
762
1 52
73
8481
Холд
инг «
Люд
и Де
ла»*
Мос
ква
115
676
13,4
891
1 30
021
8576
Аген
тств
о пр
ямых
инв
ести
ций*
Мос
ква
112
329
-0,5
36-1
3 12
01
8679
«Нал
огов
ое Б
юро»
Мос
ква
111
655
3,0
842
1 32
91
Прод
олж
ение
таб
лицы
1
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
13
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
8711
7«У
раль
ский
сою
з»*
Мос
ква
110
789
194,
722
105
036
488
-«Р
уна»
*М
оскв
а10
7 86
5-1
1,4
54-4
1 99
75
8995
ЦБА
Мос
ква
106
715
н/д
37н/
д2
884
1690
86«В
ИТ-а
удит
»*Са
нкт-
Пете
рбур
г10
5 52
632
,755
61
919
7
9161
Мар
кети
нгов
ые и
инв
ести
цион
ные
про-
екты
*М
оскв
а10
3 21
1-4
9,2
36-2
32
867
1
9210
7«К
рите
риум
»М
оскв
а94
048
107,
223
24
089
893
84«Н
алог
и и
фин
ансо
вое
прав
о»Ек
атер
инбу
рг91
384
13,2
182
5 07
75
9488
АНО
«Юри
диче
ский
нау
чно-
иссл
едов
а-те
льск
ий ц
ентр
»М
оскв
а89
895
18,6
32-
2 80
94
95-
«Бра
нан»
Мос
ква
87 7
396,
034
92
581
296
91«С
озид
ание
и р
азви
тие»
Мос
ква
83 7
6030
,446
31
821
397
93Гр
уппа
АИП
Мос
ква
79 7
3126
,591
1387
65
9890
«Ауд
ит А
»М
оскв
а78
221
11,3
708
1 11
72
99-
Конс
ульт
ацио
нное
бюр
о Дм
итри
я М
ихай
-ло
ва*
Санк
т-Пе
терб
ург
74 4
3121
9,6
197
3 91
72
100
-«Д
елоп
олис
»*М
оскв
а72
903
4,4
314
2 35
26
101
96На
цион
альн
ая а
удит
орск
ая к
орпо
раци
я*Са
мара
71 3
6121
,577
3192
77
102
100
Юри
диче
ская
фир
ма «
Клиф
ф»
Мос
ква
67 9
8527
,954
-31
259
410
387
FORM
ATTA
*М
оскв
а67
556
-13,
022
13
071
210
494
«Фаб
ер Л
екс»
*Кр
асно
дар
61 2
850,
443
11
425
610
511
0«Т
ОиР
Конс
алт»
Мос
ква
60 3
4640
,425
-12
414
110
610
1«Б
етро
ен»
Мос
ква
58 4
3410
,517
-13
437
110
799
«ОСТ
Кон
салт
инг»
Мос
ква
57 3
272,
534
-31
686
4
108
127
Севе
ро-З
апад
ное
Упра
влен
ие а
нтик
ризи
с-ны
х пр
обле
м*Са
нкт-
Пете
рбур
г55
752
90,2
287
1 99
12
109
105
«Хол
д-Ин
вест
-Ауд
ит»
Мос
ква
53 6
3412
,418
-22
980
311
098
ИНСЭ
И*Са
нкт-
Пете
рбур
г50
955
-10,
041
-21
243
111
113
0«К
редо
Ауд
ит»
Мос
ква
49 5
2979
,629
-31
708
211
211
6AD
E Pr
ofes
siona
l Solu
tions
*М
оскв
а47
699
22,5
222
2 16
82
113
111
«Ауд
ит б
ез гр
аниц
»*Кр
асно
дар
47 4
0010
,829
11
634
4
Прод
олж
ение
таб
лицы
1
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
14
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
114
106
«Ауд
ит-Э
скор
т»*
Мос
ква
45 5
20-2
,221
42
168
411
512
9«Б
ИиР
Конс
алти
нг»*
Мос
ква
44 7
2859
,215
-2
982
111
611
2«А
вуар
»*Че
ляби
нск
44 2
364,
942
41
053
8
117
124
Цент
р ст
рате
гиче
ских
исс
ледо
вани
й, а
на-
лиза
и а
удит
аМ
ахач
кала
43 5
6435
,228
11
556
6
118
-«А
удит
-Стр
ой»
Мос
ква
42 3
70н/
д20
-2
119
111
9-
ФИН
ЭКС
Екат
ерин
бург
41 7
7419
,822
21
899
512
0-
«АЛ
ЬТХА
УС К
онса
лтин
г»*
Мос
ква
41 6
4720
4,9
3415
1 22
51
121
115
«Эта
лон»
*Че
бокс
ары
41 4
684,
841
81
011
512
211
9«Н
орд
Аутс
орси
нг»
Мос
ква
40 4
138,
937
-51
092
312
310
9«А
.И.А
удит
-Сер
вис»
*М
оскв
а40
412
-7,5
3611
1 12
35
124
-«А
удит
-УНИ
СЕРВ
ИС»*
Мос
ква
39 7
0731
,124
-21
654
112
5-
Бухг
алте
рска
я ко
мпан
ия «
Конс
тант
а»*
Мос
ква
38 2
0135
,036
121
061
112
611
3АС
Б*Са
нкт-
Пете
рбур
г36
990
-9,5
56-1
866
13
127
108
«Мар
илли
он»
Мос
ква
34 5
16-2
2,5
15-4
2 30
13
128
120
«Ауд
итор
ы Се
верн
ой С
толи
цы»*
Санк
т-Пе
терб
ург
32 0
80-5
,217
-41
887
412
912
5«А
ДК-а
удит
»Ек
атер
инбу
рг32
070
2,5
45-6
713
313
013
2Це
нтр
ауди
та и
кон
салт
инга
» («
Акце
пт»)
*Ка
зань
31 7
1316
,117
21
865
113
113
6«Б
огер
ия»
Хаба
ровс
к30
595
33,7
11-5
2 78
14
132
128
«Пре
мьер
ауд
ит»*
Нижн
ий Н
овго
род
30 3
164,
240
675
84
133
-Ф
инан
совы
е и
прав
овые
кон
суль
тант
ы (Ф
ПК)
Тюме
нь28
899
50,7
14-
2 06
47
134
-НП
Ф «
Инф
орма
удит
серв
ис»
Мос
ква
28 1
7252
,033
685
44
135
123
Ассо
циац
ия «
Нало
ги Р
осси
и»*
Екат
ерин
бург
28 0
09-1
4,4
9-
3 11
23
136
131
«Инт
ерау
дит»
*М
оскв
а27
158
-1,3
539
512
6
137
-Ю
риди
ческ
ая к
омпа
ния
«Фор
сети
» («
Сма-
гин
и па
ртне
ры»)
Мос
ква
26 8
00-
11-
2 43
61
138
126
«Ауд
ит-К
ласс
ик»
Челя
бинс
к26
381
-10,
716
11
649
513
913
7«Э
ккау
нтин
г-Се
рвис
»*М
оскв
а24
541
20,3
183
1 36
32
140
-«Л
емчи
к, К
рупс
кий
и па
ртне
ры. С
трук
тур-
ный
и на
лого
вый
конс
алти
нг»*
Мос
ква
21 9
8938
,218
31
222
1
Прод
олж
ение
таб
лицы
1
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
15
Место по итогам 2011 года
Место по итогам 2010 года
Конс
алти
нгов
ая гр
уппа
Мес
топо
ложе
ние
цен-
трал
ьног
о оф
иса
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
ко
нсал
тинг
овых
усл
уг
за 2
011
год*
**, т
ыс.
рубл
ей
Прир
ост
выру
чки
за
год,
%
Числ
енно
сть
спец
иали
стов
-ко
нсул
ьтан
тов
за
2011
год,
чел
.
Изме
нени
е чи
сла
спец
иали
стов
за
год,
чел
.
Выру
чка
на
одно
го с
пеци
-ал
иста
-кон
-су
льта
нта,
тыс
. ру
блей
Числ
о уч
астн
иков
гр
уппы
****
, ш
т.
141
135
«Ава
нтаж
Ауд
ит»*
Мос
ква
21 5
17-1
7,1
28-6
768
314
213
8«К
орса
ков
и Па
ртне
ры»*
Мос
ква
21 4
39н/
д12
н/д
1 78
73
143
141
АРНА
«Ау
дит
и Пр
аво»
Мос
ква
21 4
0020
,612
31
783
514
415
4«А
удит
Про
ф Г
аран
т»*
Мос
ква
20 9
9710
1,5
17-
1 23
51
145
-«Р
УСАК
- Ру
сска
я Сл
ужба
Ауд
ита
и Ко
н-са
лтин
га»*
Мос
ква
19 9
92-
95
2 22
11
146
139
«Сал
ьдо-
ауди
т»*
Мос
ква
19 7
737,
214
21
412
114
714
7«П
ромС
трой
Фин
анс»
*М
оскв
а17
961
26,5
104
1 79
63
148
146
«Гро
сс-а
удит
»*М
оскв
а17
903
25,7
284
639
114
914
5«Л
исти
к и
Парт
неры
– М
оскв
а тм
»М
оскв
а17
539
22,4
19-1
492
37
149
145
«Док
ар»
Мос
ква
16 7
78-3
6,1
11-
1 52
52
* Дл
я по
дтве
ржде
ния
свед
ений
о в
ыруч
ке к
омпа
ния
пред
оста
вила
фин
ансо
вую
отче
тнос
ть.
** П
ри п
ерер
асче
те п
оказ
ател
ей в
ыруч
ки в
дол
лара
х на
руб
ли и
спол
ьзов
ался
сре
днев
звеш
енны
й ку
рс д
олла
ра з
а 20
11 го
д, п
о да
нным
ЦБ
РФ (1
дол
лар
= 2
9,4
185
рубл
ей).
***
Сумм
арна
я вы
ручк
а от
кон
салт
инго
вой
деят
ельн
ости
по
всей
груп
пе.
****
Чис
ло у
част
нико
в гр
уппы
с у
чето
м ма
тери
нско
й и
доче
рних
ком
пани
й, ф
илиа
лов,
пре
дста
вите
льст
в, а
фф
илир
ован
ных
лиц,
а т
акже
пар
тнер
ских
фир
м.
Исто
чник
: рей
тинг
овое
аге
нтст
во «
Эксп
ерт
РА»
Пере
печа
тка
табл
ицы
или
отде
льны
х да
нных
воз
можн
а с
разр
ешен
ия р
ейти
нгов
ого
аген
тств
а «Э
кспе
рт Р
А».
Боле
е по
лная
вер
сия
рэнк
инга
, уро
вень
дов
ерия
к с
веде
ниям
, пре
дост
авле
нным
ком
пани
ями
для
учас
тия
в рэ
нкин
ге, а
так
же п
реды
дущ
ие р
энки
нги
дост
упны
в б
азе
данн
ых «
Спис
ки к
рупн
ейш
их к
онса
лтин
говы
х ко
мпан
ий»
на с
айте
ww
w.ra
expe
rt.ru
.
Окон
чани
е та
блиц
ы 1
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
16
Таблица 2. Топ-10 консалтинговых групп по стратегическому консалтингу
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 «Развитие бизнес-систем» 936 4062 Фонд энергетического развития 480 0813 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 296 1934 «ФинЭкспертиза» 290 0005 РСМ «Топ-аудит» 192 5256 «Аудит Груп» 180 7367 IBS 168 3168 Финансовый и организационный консалтинг 158 3099 «Деловой Профиль» (MGI) 118 104
10 РАСТАМ 108 348Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 3. Топ-10 консалтинговых групп по финансовому консалтингу
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 «Интерком-Аудит» 932 0332 IBS 687 2913 «ФинЭкспертиза» 567 4734 «Аудит-НТ» («Аудит – новые технологии») 353 3825 «Энерджи Консалтинг» 281 8956 РСМ «Топ-аудит» 273 1547 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 235 0438 «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон интернешнл» 223 1069 «Деловой Профиль» (MGI) 219 014
10 «АМБ Консалтинг» 215 180Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 4. Топ-10 консалтинговых групп по налоговому консалтингу
№ Консалтинговая группаВыручка за
2011 год, тыс. рублей
1 «Интерком-Аудит» 1 156 836
2 Объединенные консультанты ФДП 854 608
3 «Пепеляев Групп» 610 000
4 «МЭФ-Аудит» 430 952
5 ФБК (PKF) 407 720
6 «Новгородаудит» 369 896
7 «ФинЭкспертиза» 347 465
8 «Арт-Аудит» 235 874
9 «КСК групп» 226 384
10 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 201 264Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
17
Таблица 5. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области управления персоналом
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 IBS 575 0802 «ЭКОПСИ Консалтинг» 528 3573 «Бизнес тренинг» 394 2774 «Компьюлинк Групп» 221 3135 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 198 4276 «АйТи» 144 1007 «Энерджи Консалтинг» 132 7818 MOLGA Consulting 107 8119 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 99 000
10 FORMATTA 67 556Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 6. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области управления производством
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл» 676 4292 Городской центр экспертиз 592 8003 IBS 364 6854 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 164 1005 ЭКФИ 135 5196 «Интерэкспертиза» (AGN International) 92 1777 ПРАУД 79 5398 «ТОиР Консалт» 60 3469 «Эккона UHY» 57 281
10 «Ай Эс Джи - Консалтинг» 51 419Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 7. Топ-10 консалтинговых групп по услугам в области маркетинга и связей с общественностью
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 Маркетинговые и инвестиционные проекты 103 2112 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 94 6903 «ФинЭкспертиза» 54 1914 «Альянс консалтинг инвестмент групп» 50 2275 «Гориславцев и Ко. EuraAudit» 26 2746 Институт проблем предпринимательства 17 3407 «СПЛАН – Холдинг» 12 3518 «Бранан» 7 4409 Холдинг «Люди Дела» 7 413
10 «Богерия» 6 434Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
18
Таблица 8. Топ-10 консалтинговых групп по ИТ-консалтингу: управленческое консультирование
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 IBS 4 362 1952 ЛАНИТ 3 085 1253 «Энерджи Консалтинг» 1 595 1454 КРОК 1 582 4095 «Компьюлинк Групп» 1 188 2676 EPAM Systems 1 129 8767 «Ай-Теко» 929 5008 «Парма-Телеком» 911 4019 «АйТи» 876 340
10 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 785 725Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 9. Топ-10 консалтинговых групп по ИТ-консалтингу: разработка и системная интеграция
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 IBS 7 602 2832 ЛАНИТ 6 472 8903 КРОК 4 351 6864 «Компьюлинк Групп» 3 770 7715 «Ай-Теко» 2 095 6006 ОТР 2 002 9547 «Энвижн Груп» 1 134 7648 НЦИТ «ИНТЕРТЕХ» 1 134 2659 «АйТи» 1 065 650
10 EPAM Systems 844 458Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Таблица 10. Топ-10 консалтинговых групп по юридическому консалтингу
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей
1 «Пепеляев Групп» 462 0002 «Интерком-Аудит» 456 0973 ФБК (PKF) 270 0754 РАСТАМ 238 5045 «Новгородаудит» 228 9576 «АМБ Консалтинг» 199 3307 РСМ «Топ-аудит» 194 8358 «Деловой Профиль» (MGI) 194 6899 «Прайм Эдвайс» 192 707
10 «2К Аудит – Деловые консультации / Мо-рисон интернешнл» 184 732
Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»
«Рынок консалтинговых услуг: снова в строю»
19
Таблица 11. Топ-10 консалтинговых групп по оценочной деятельности
№ Консалтинговая группаВыручка за 2011 год,
тыс. рублей1 «Интерком-Аудит» 789 8552 «НЭО Центр» 698 2043 «ФинЭкспертиза» 681 5254 «2К Аудит – Деловые консультации / Морисон интернешнл» 670 8225 «АФК-Аудит» 640 6446 «Деловой Профиль» (MGI) 550 8807 РСМ «Топ-аудит» 489 3168 «Нексия Си Ай Эс» 460 0699 Институт проблем предпринимательства 447 825
10 «Аверс» 411 288Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»