РВК Пять лет на рынке: 2006 - 2011 Игорь Агамирзян Генеральный директор

РВКПять лет на рынке: 2006 - 2011

Игорь АгамирзянГенеральный директорРоссийская венчурная компания

Инвестиции в фонды

ИнвестицииОбщая информация Инфраструктура Коммуникации

2

ИнвестицииОбщая информация Инфраструктура Коммуникации

2007

2008

2009

2010

3 кв 2011

Итого

0 2000 4000 6000 8000 10000

909

993

1420

3484

1502

909

1902

3322

6806

8309

Сумма инвестиций накопленным итогом, млн.руб.

Объем инвестиций по всем фондам за год, млн. руб.

2007 2008 2009 2010 3 кв 20110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

07

1422

61

77

8

39

23

Число портфельных компаний фондов за год, шт.

Число портфельных компаний накопленным итогом, шт.

Значительный рост количества портфельных компаний Фондов РВК в 2010-2011 гг. обусловлен запуском и функционированием «Фонда посевных инвестиций РВК».

Изменение количества портфельных компаний Суммы инвестиций фондов

84

Инвестиции Фондов РВК.Динамика сделок и инвестиций

Инвестиции Инфраструктура Коммуникации

3

Суммарный объем сделок Фондов РВК по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики, млн. руб.

ИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестиции Инфраструктура Коммуникации

Инвестиции Фондов РВК по секторам экономики

4

Космос и телекоммуникации

Медицинская техника и фармацевтика

Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение

Энергоэффективность

Ядерные технологии

Иное

1623 2033

2768

1039

0

845

Сумма инвестиций

8 309 млн. руб.инвестиций

89% инвестиций в технологические приоритеты

5

Фонд Посевных Инвестиций

Региональная сеть из 93 Венчурных партнеров:

1 Венчурный

партнер

Владивосток, Волгоград, Воронеж, Иркутск, Кемерово,, Обнинск, Рыбинск, Саратов, Тюмень, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Череповец, Чита

2 Венчурных партнера

Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Саров, Ставрополь, Тольятти;


Красноярск, Омск, Пермь;


Новосибирск, Томск

7 Венчурных партнеров

Санкт-Петербург;


Москва и Московская обл.,

ООО «ФПИ РВК»

Дата Формирования 22.10.2009

Размер фонда (млн.руб.) 2 000,00

Размер РВК в фонде

(млн.руб.)1 980,00

Доля РВК в фонде (%) 99%

Кол-во проектов (ед.) 37

Объем инвестиций (млн.руб.)

538,133

Средняя инвестиция(млн.руб.)

14,94

Доля фонда в общем объеме

инвестиций 6,47%

Фонд посевных инвестиций работает по модели венчурного

партнерства.

ИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестиции Инфраструктура Коммуникации

13

115

5

41

Одобренные проекты ООО ФПИ РВК, деление по критическим технологиям

Информационно-телекоммуникационные системыЖивые системыИндустрия наносистем и материаловЭнергетика и энергосбережениеРациональное природопользование

Количество одобренных проектов по объемам инвестиций

До 3 млн. 3-7 млн. 7-10 млн. 10-17 млн.

более 17 млн.

02468

101214161820

2

64

7

18

Международные Фонды РВК


6

ЦЕЛИ РВК:Получение сведений о способах и методике формирования венчурных фондов

поздней стадии.Доступ к обширной информации об актуальных сделках на венчурном рынке.Развитие партнерской сети за счет выстраивания взаимоотношений с другими

инвесторами в формируемом венчурном фонде.Привлечение партнеров по фонду на российский технологический рынок, как

стратегических соинвесторов.

Сделка присоединения к фонду IVP XIII в размере 10 млн. USD (размер фонда IVP - 750 млн. USD, фонд поздней стадии)

Сделка присоединения к фонду Trident VII в размере 10 млн. USD

Сделка присоединения к фонду DCM VI в размере 5 млн. USD

Russian Venture Capital II LP

Участие в раунде D финансирования компании BrightSource Energy, Inc. в размере 10 млн. USD

Состоялся раунд E, проведена оценка компании, по которой доля Russian Venture Capital I LP составляет около 12,5 млн. USD

Компания готовится к выходу на IPO

Russian Venture Capital I LP

RVC LP I в консорциуме Bright Source Energy


BrightSource Energy Inc.

Morgan Stanley

VantagePoint Venture Partners

Chevron Technology

Ventures

BP Alternative Energy

StatOil HydroVentures

Draper Fisher Jurvetson

Alstom

Google Org

Russian Venture Capital I

LP300,00 млн.руб

7

BrightSource Energy, Inc.

BrightSource Energy Inc. обеспечивает электрогенерирующие и промышленные компании экологически чистыми, надежными и недорогими солнечными энергоустановками по всему миру.

На данный момент компания обладает контрактами на продажу 2610 МВт электроэнергии, полученной с солнечных тепловых станций, построенных по запатентованной технологии.

BrightSource – обладает технологиями, применяемыми в традиционных отраслях – заключены соглашения с Chevron.

В соответствии с поручением Президента о формировании «инновационного лифта» РВК активно участвует во взаимодействии с другими институтами развития

На настоящий момент наиболее активная работа идет с Фондом содействия, Роснано и Фондом Сколково

ВЭБ участвует в Фонде инфраструктурных инвестиций РВК через свои дочерние структуры

Взаимодействие с институтами развития


8

Роснано

7 компаний из портфеля фондов РВК прошли грантовое финансирование Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере

Фонд посевных инвестиций РВК сформирован совместно с Фондом содействия

Фонд содействия Сколково

5 компаний из портфеля фондов РВК финансируются либо совместно с Роснано, либо получают инвестиции Роснано на следующем раунде

Сегодня подписывается соглашение об инвестировании следующего раунда компании «Нанодерм»

13 компаний из портфеля фондов РВК стали участниками Сколково

2 компании получили гранты Сколково

5 фондов подписали соглашение со Сколково

Сегодня подписывается соглашение Фонда посевных инвестиций

Программы развития

Инвестиции Инфраструктура Коммуникации

9

• Привлечение международных Smart money• Интеграция в глобальные технологические цепочки и поддержка

экспорта инновационной продукции

1. Глобализация российской инновационной индустрии

• Улучшение инвестиционной привлекательности инновационных российских компаний

• Содействие повышению количества и качества технологических инвесторов всех стадий

• Информирование рынка об имеющихся объектах инвестиций

2. Стимулирование спроса на инновационные компании

• Развитие инфраструктуры поддержки компаний ранних стадий• Развитие инфраструктуры поддержки инновационных кластеров• Развитие инфраструктурных компаний, предоставляющих

универсальные услуги для инновационных компаний (инновационный бэк-офис)

3. Развитие сервисной инфраструктуры инновационно-

венчурной экосистемы

• Развитие человеческого капитала• Развитие социального капитала• Развитие организационного капитала

4. Развитие профессионализма участников инновационной

экосистемы

• Повышение качества предложения и информирование об инновационной продукции

• Стимулирование потребления инновационной продукции крупными и государственными компаниями

• Стимулирование потребления инновационной продукции средним и малым бизнесом

5. Стимулирование спроса на продукцию инновационных

компаний

• Популяризация инновационно-предпринимательской деятельности среди молодежи и ИТР

• Популяризация научно-технической и изобретательской деятельности среди молодежи

• Популяризация ангельской и венчурной инвестиционной деятельности

6. Продвижение инновационной деятельности

РВК в развитии инфраструктуры технологического рынка


10

ЦТТ ВУЗов и НИИ

ВУЗЫ

БИЗНЕС-АНГЕЛЫ

ЦТТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

НИИ

ТНК – ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ

Е ЛИДЕРЫ

ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ

ТЕХНОПАРКИ

По программе развития инфраструктуры РВК реализуется более 35 проектов, нацеленных на: Создание и поддержку специализированной сервисной инфраструктуры для игроков венчурного рынка; Повышение прозрачности инвестируемых фондов и компаний; Обеспечение комфортных условий для деятельности российских и международных инвесторов и

предпринимателей.

Инфраструктурные инвестиции РВК

Генерационное направление

Коммуникационное направление

Образовательное направлениеИнформационное направление

Международное направление

0

0.5

1 Венчурные ворота в Россию для мирового сообщества венчурных капиталистов и окно в Европу и США для российских стартапов.

Канал международных коммуникаций и трансфера экспертизы.

11

ИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестицииОбщая информация Инфраструктура КоммуникацииИнвестиции Инфраструктура Коммуникации

11

Систематизация стартаперской активности в стране;

Создание многоступенчатой системы отбора проектов, на выходе которого оказываются проекты, пригодные для попадания на радары инвесторов.

Изменение статуса РВК на форумах и конференциях: доверенный советник по формированию программы всего мероприятия или организатор специальной секции.

Организация и поддержка проектов по подготовке предпринимателей в технологических вузах и менеджеров для управления корпоративными R&D на всех уровнях.

Комплексные программы РВК охватывают все основные коммуникационные каналы: СМИ, книги, телевидение, радио, интернет.

Маркетинговые направления

2000+ (до конца года) слушателей региональных сессий практического консалтинга (РСПК) 360+ (до конца года) стартапов, получивших индивидуальные консультации на РСПК 2000+ посетителей лекций

1780+ проектов (на август 2011), прошедших через конкурсы и презентационные сессии

Прогноз на конец года – 2500+ проектов.

ТВ-аудитория 15+ млн. человек

25+ стартапов (до конца года) примет участие в программе Deep Dive по выводу компаний на глобальный рынок (Кремниевая долина США).

Всего 40+ мероприятий, в которых приняли участие 30 000+ участников.

Ряд компаний с государственным участием выражает заинтересованность в создании собственных (каптивных) венчурных фондов или инвестировании в профильные фонды, в том числе зарубежные, для получения доступа к правильным компаниям для проведения НИОКР и лицензирования технологий

РВК ведет работу с Росатомом по созданию специализированного фонда для коммерциализации сопутствующих ядерных технологий (ядерная медицина, сверхпроводимость и т.д.

Перспективные направления работы


12

Технологические платформы

ОАО «РВК» и ОАО «Роснано» совместно с Министерством экономического развития проработать с заинтересованными компаниям с госучастием, подготовившими Программы инновационного развития, а также с организациями-координаторами технологических платформ возможные механизмы соинвестирования в российские и международные венчурные фонды отраслевой направленности

Программы инновационного развития

Прямые инвестиции институтов развития и их дочерних компаний (например, фондов, создаваемых в форме ООО – для РВК на данный момент это Фонд посевных инвестиций, Фонд инфраструктурных инвестиций и Фонд биофармацевтического кластера) в портфельные компании приводят к ограничениям на деятельность проинвестированных компаний, в частности, они лишаются статуса субъекта МСП в соответствии с 209-ФЗ, если объем инвестиций превышает 25% долей

Вступающий в силу с 1 января 2012 года 223-ФЗ «О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ» так же распространяется на проинвестированные компании в случае, если объем инвестиций превышает 50% долей

Инвестиции институтов развития


13

Правительству РФ проработать возможность особого порядка применения норм федеральных законов 209-ФЗ и 223-ФЗ в отношении хозяйственных обществ, доля в которых принадлежит институтам развития (ОАО «Роснано», ОАО «РВК») или их дочерним и зависимым обществам.

Инвестиции институтов развития

Российская венчурная компания


14

Спасибо за внимание!

Documents

РВК Пять лет на рынке: 2006 - 2011 Игорь Агамирзян Генеральный директор