Интеграция МТС и «КОМСТАР» в регионах

Александр Соловенчук, директор «МТС Сибирь»

Владимир Алаев, директор Сибирского филиала «КОМСТАР-Регионы»

Новосибирск, 16 ноября 2010

2

Организационная структура

Группы МТС

Группа МТС

БЕ РоссияБЕ Зарубежные

дочерние компании

Технологии Группы

Финансы Группы

Маркетинг Группы

Производственные функции Группы(стратегия, корпоративные

коммуникации, M&A, HR, право и т.д.)

Уровень Группы

Уровень бизнес-единиц

(БЕ)Беларусь

Туркменистан

Узбекистан

Армения

БЕ Украина

Макро-регион

Фокус на развитие местных рынков, вертикальных

сегментов и оперативное управление

Стратегическое управление и

поддержка бизнес-единиц

БЕ магистральные

сети

РТК. Мобильная розница

Евротел

МТС магис-

тральные

сети

КОМСТАР-ОТС

Комстар-

Регионы

МультирегионВладеет МТС

Владеет

Комстар-ОТС

МТС владеет

73,4%

МГТСКомстар-ОТС

владеет

69,93%

3

Стратегия Группы компаний МТС 3i

Изменение рыночной ситуации обуславливает необходимость расширения бизнеса МТС

▪ Запуск новых приложений

▪ Развитие портфеля VAS

▪ Запуск Интернет контент портала

Omlet.ru

▪ Запуск платформы 360 совместно с

Vodafone

▪ Годовой доход с абонента ~600-3000* руб

▪ Строительство монобрендовой розницы

▪ Заключение соглашений с

производителями мобильных телефонов

▪ Годовой доход с абонента ~1500* руб

▪ Интеграция «КОМСТАР-ОТС»

▪ Строительство сети в масштабах страны

▪ Объединение сервисов в пакеты

▪ Годовой доход с абонента >4500* руб

▪ Расширение EDGE покрытия

▪ Развертывание сети 3G HSPA + LTE

на некоторых рынках

▪ Инвестиции в ключевые сети

▪ Годовой доход с абонента ~3000*

руб

Устройства и

канал продаж

Контент

и данные

Мобильный

доступ

Фиксированный

доступ

Интеграция и

Интернет

Интернет и

инновации

Интеграция и

Интернет

* Предварительная оценка на конец 2010 г

4

«МТС Сибирь»

Новосибирск

Омск

Барнаул

Томск

Кемерово

Абакан

Кызыл

Красноярск

Норильск

Эвенкия

Горно-Алтайск

Сети МТС присутствуют во всех

регионах Сибири

На территории, покрытой сетью

МТС, проживает 80% населения

Сибири

5

Интернет-трафик клиентов

МТС в Сибири

+430%

Сети 3G развернуты во всех регионах Сибирского федерального округа

Через сети 3G проходит 75% всего Интернет -трафика абонентов МТС в Сибири

Каждый четвертый абонент МТС в Сибири пользуется мобильным Интернетом.

Среднее потребление на одного пользователя составляет 1 Гб в месяц

Сети 3G – рост потребления трафика в 5 раз в 2010 году

Число базовых станций 3G МТС

в Сибири

+45%

+103%

6

МТС в Сибири активно наращивает абонентскую базу

+5%

Абонентская база МТС в Сибири

+15%

Корпоративные клиенты МТС в Сибири

Абонентская база МТС в Сибири выросла в 3 квартале 2010 по

сравнению с 3 кварталом 2009 года на 5%.

Число корпоративных клиентов за этот же период выросло на 15%

Основные драйверы роста: качественная сеть, мобильный интернет,

маркетинговая политика

7 7

Преимущества интеграции МТС и «КОМСТАР»

Выход на быстрорастущие и высокодоходные рынки широкополосного доступа в

Интернет (ШПД) и кабельного ТВ в регионах.

Быстрое развитие инфраструктуры ШПД за счет синергии опыта Комстар и

финансовых и маркетинговых возможностей МТС, увеличение доли

интегрированного оператора на рынке ШПД

Выпуск на рынок конвергентных и пакетированных предложений по упрощенной

схеме, способствующих формированию позитивного клиентского опыта и росту

лояльности абонентов

Снижение расходов на продвижение за счет совместного

использования СИЛЬНОГО БРЕНДА

В рейтинге BRANDZ™ за 2010год бренд МТС оценивается в

$9,723 млрд и является самым дорогим российским брендом. Стоимость бренда возросла с

2009 года на 6%

Синергетический эффект от владения 51%

«КОМСТАР-ОТС» по оценке на сентябрь

2009г – более $200 млн

Мы оцениваем синергию, как минимум, в 2

раза выше от владения 100% «КОМСТАР-

ОТС»

8

Ключевые проекты интеграции МТС и «КОМСТАР»

• В декабре 2009 г. план ребрендинга был одобрен Комитетом по интеграции

• Разработаны дизайн веб-сайтов и визуализация продукта

• Запуск ребрендинга в Москве (май 2010г)

• Старт продаж пакетного предложенияДомашний и Мобильный Интернет МТС СТРИМ в розничной сети МТС - май 2010.

• Старт обслуживания абонентов «КОМСТАР» в офисах продаж МТС –начало 2010;

• Начало продаж продуктов и услуг «КОМСТАР» в офисах обслуживания МТС в 59 городах в регионах России

• Запуск FMC в коммерч. эксплуатацию – апрель 2010 г., удаленный доступ – июнь 2010г., пакетные решения (моб.+фикс.), скидка 20% - июнь 2010г

• Трафик «КОМСТАР» с завершением на сотовые сети переведен на сеть МТС – апрель 2010г.

• Разработана архитектура магистральной транспортной сети группы МТС

• Продажа конвергентных и пакетированных продуктов, а также продажа и обслуживание продуктов «КОМСТАР» в розничной сети МТС – май 2010

• В феврале 2010 г. стартовал пилотный проект по объединению колл-центров

• Совместно реализованы сделки – «Мультирегион», «Тензор Телеком», «Пенза Телеком».

• Разработаны совместные программы реализации M&A

Основные текущие результаты• Запуск пакетного

предложения в регионах, активная фаза ребрендинга в регионах –(октябрь 2010г)

• Расширение линейки конвергентных продуктов – 2010-2011гг

• Запуск конвергентного продукта 3-в-1 в октябре 2010 г.

• Запуск новых FMCпродуктов – февраль 2011г.;

• Создание единой системы продаж B2B до конца 2010г

• Интеграция МГ/МН сетей

• Создание единой системы колл-центров до конца 1квартала 2011 года

• Реализация совместных программ М&A

Дальнейшие шаги

Органический переход

«КОМСТАР» на бренд МТС

Кросс-продажи и пакетирование (Москва)

Кросс-продажи и пакетирование (регионы)

Кросс-продажи и

пакетирование (корпор.

рынок)

Интеграция транспортных

сетей и МГ/МН бизнеса

Единая система продаж и

обслуживания

M&A

Ключевые проекты

8

• Унифицированы административные стандарты и процедуры: транспорт, аутсорсинг архива, механизм стоимости строительных, монтажных и пусконаладочных работ

• Единые стандарты закупочной деятельности

Закупки и административные

расходы

Все проекты реализуются в соответствии с планом-графиком

9

Региональное развитие «КОМСТАР»: данные по Группе, включая «Мультирегион»

Макрорегион

«Центр»

КОМСТАР-Регионы:

•14% ШПД

•61% КТВ

•4% телефонии

(в городах присутствия)

Макрорегион «Северо-

Запад»

Доля рынка среди

операторов:

•11% ШПД

•56% КТВ

(в городах присутствия)

Макрорегион «Юг»

Доля рынка среди

операторов:

•21% ШПД

•71% КТВ

•20% телефонии

(в городах присутствия)

Макрорегион «Поволжье»

Доля рынка среди

операторов:

•27% ШПД

•57% КТВ

•16% телефонии

(в городах присутствия)

Макрорегион «Урал»

Доля рынка среди

операторов:

•12% ШПД

•36% КТВ

•5% телефонии

(в городах присутствия)

Макрорегион «Сибирь»

Доля рынка среди

операторов:

•16% ШПД

•51% КТВ

•8% телефонии

(в городах присутствия)

• 6,1 млн. пройденных домохозяйств, в том числе 4,3 млн. «КОМСТАР-Регионы» (59% из них

имеют возможность подключиться к ШПД), 1,8 млн. «Мультирегион» (69% - возможность

подключиться к ШПД)

• Около 2,7 млн. пользователей платного ТВ, в том числе более 2 млн. абонентов платного ТВ

«КОМСТАР-Регионы» и около 675 тыс. абонентов «Мультирегиона»

• Более 758 тыс. пользователей ШПД, в том числе 495 тыс. пользователей ШПД – физлиц

«КОМСТАР-Регионы», 263 тыс. пользователей «Мультирегион»

• Более 61 тыс. контрактов корпоративных клиентов

(доли рынка по числу абонентов, собственная оценка)

10

«КОМСТАР-Регионы» -реорганизация и создание единой структуры

В августе 2009 г. было создано ЗАО «КОМСТАР-Регионы» путем слияния семи

крупнейших дочерних компаний, включая ЗАО «СТРИМ-ТВ»

В конце 2009 года «КОМСТАР-ОТС» приобрел восемь компаний кабельного ТВ у

100% дочерней компании JIR Broadcast Inc., также были присоединены 18

компаний в 7 регионах

В марте 2010 года к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» принято решение о присоединении

13 компаний в 11 регионах России

В апреле 2010 года к ЗАО «КОМСТАР-Регионы» присоединены 16 компаний связи в

7 регионах России

В сентябре 2010 года под управление ЗАО «КОМСТАР-Регионы» передан

Мультирегион (100% дочерняя компания МТС)

С 1 октября начался процесс присоединения еще 15 компаний

связи к «КОМСТАР-Регионы» - итого более 50 компаний были

присоединены в рамках реорганизации за год

11

В 2010 - 2011 гг планируется завершить масштабную

модернизацию до 80% аналоговых сетей с использованием

технологии FTTB

Единая инфраструктура для оказания мультисервисных услуг

телефония Интернет ТВ

«КОМСТАР-Регионы» -модернизация сетей связи

Миграция технологий:ШПД: DOCSIS, ADSL HFC, MMDS

Ethernet

На октябрь 2010 года 2,66 млн.

пройденных домохозяйств имели

доступ к ШПД, в том числе 1,15 млн. –

с использованием FTTB

12

Органический переход«КОМСТАР» на бренд МТС

М&A Органический ребрендинг в 100% МТС

Под M&A подразумевается Мультирегион и новые предстоящие приобретения.

+ + +

13

КОМСТАР Сибирь:

территория обслуживания

Тюмень (570 тыс.чел.)

Сургут (300)

Нижневартовск (246)

Ноябрьск (110)

Оренбург (540)

Кемерово (520)

Новокузнецк (570)

Норильск (205)

Тобольск (100)

Омск (1 130)

Муравленко (38)

Нефтеюганск (118)

Нягань (56)

Радужный (49)

Урай (43)

Пыть-Ях (42)

Дудинка (31)

Осинники (65)

Бузулук (90)

Бугуруслан (53)

Сорочинск (30)

Первомайский (29)

Иркутск (581)

Белоярский (29)

Чита (309)

Новосибирск (1 409)

Комсомольск-на–Амуре (270)

Петропавловск – Камчатский (194)

Свыше 28 городов присутствия с населением более 7,7 млн. чел.

Тюмень

Тобольск

Сургут

Нягань

Нефтеюганск

Нижневартовск

Норильск

Дудинка

ОмскНовосибирск

Кемерово

Новокузнецк

Иркутск

Комсомольск-на-Амуре

Оренбург

Чита

Петропавловск-Камчатский

14

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Абонентская база по состоянию

на 9 мес. 2010 г.

60 000 абонентов шпд

65 000 линий мг/мн связи

80 000 абонентов

фиксированной

телефонии

157 000 абонентов ктв

ШПД КТВ

+5,2% за год

+41% за год

15

Основные задачи

Строительство и модернизация сетей связи

Развитие услуг Triple Play во всех городах присутствия

Управление активами ЗАО «Мультирегион»

Органический ребрендинг

1616

Первый продукт под брендом МТС в регионах России – «5 звезд»

Продукт, объединяющий широкополосный доступ в Интернет и услуги Double Play

(Интернет + кабельное телевидение) под брендом МТС, запущен в августе 2010г в

52 городах России.

В Сибири предложение доступно в Кемерово, Новокузнецке, Норильске.

«5 звезд» - 5 льготных составляющих тарифного предложения:

На тариф «5 звезд» пришлось более 50% всех новых подключений «КОМСТАР» в Сибири.

бесплатное подключение

6 мес. доступа в Интернет с удвоенной скоростью по цене обычного тарифа

6 мес. кабельного ТВ по специальной цене – 123 рубля в месяц

1 мес. бесплатного пользования услугами Интернет

1 мес. бесплатного пользования услугами ТВ

1717

Приобретая комплект мобильного Интернета «МТС

Коннект» и подключаясь к «Домашнему Интернету

МТС СТРИМ» и ТВ одновременно, абонент получает:

• Скидку 20% на «МТС Коннект», на абонентскую плату

за мобильный Интернет и на трафик мобильного

Интернет;

• 2 месяца бесплатного безлимитного мобильного

Интернета;

• Бесплатный месяц безлимитного домашнего

Интернета и ТВ;

• Увеличение скорости домашнего Интернета на 1 год

• Кабельное ТВ за 123 руб/месяц на 1 год

• Участие в программе МТС-Бонус

Новый конвергентный продукт «3-в-1» для регионов РФ

Запуск до конца 2010 года во всех регионах РФ

• Абонент может выбрать удобные ему тарифные планы на мобильный Интернет,

домашний Интернет и кабельное ТВ

• Одновременная покупка дает лучшие условия и более выгодные цены

• Покупка и заключение контрактов будет возможна непосредственно в розничном

салоне МТС

1818

Подключаясь к «Домашнему Интернету МТС СТРИМ» или Интернет МТС СТРИМ+ТВ

одновременно, абонент получает возможность пользоваться услугами за 1 рубль в

месяц первый месяц обслуживания

+ Участие в программе МТС-Бонус

Новогодний продукт

«Интернет за 1 рубль» для регионов РФ

Запуск 15 ноября 2010 года во всех регионах РФ

• Абонент может выбрать удобные ему тарифные планы на мобильный Интернет,

домашний Интернет и кабельное ТВ

• Покупка и заключение контрактов возможна непосредственно в розничном

салоне МТС

19

• Абоненты СТРИМ, которые являются абонентами МТС, смогут регистрироваться на

сайте www.stream-tv.ru и получать дополнительные баллы на бонусный счет МТС-

Бонус

• За каждые 5 рублей потраченные абонентом на услуги СТРИМ, начисляется 1

бонусный балл

• Баллы могут быть потрачены на услуги МТС (СМС, пакеты трафика, бесплатные

минуты и т.п.) и СТРИМ (тарифные планы, увеличение скоростей, антивирусы и т.п.),

брендированную одежду и сувениры, покупку мобильных устройств, подписку на

журналы, билеты на концерты и сертификаты партнеров программы

19

Программа МТС-Бонус

Запускается в Кемерово и Новокузнецке для абонентов Комстар с

ноября 2010 года

Число участников программы МТС-Бонус на конец

июня составило 10,3 млн абонентов

Только за первое полугодие 2010г зарегистрировались

3,2 млн новых участников

В среднем, ВЕБ-портал МТС Бонус www.bonus.mts.ru

посещают 34 000 уникальных посетителей в день.

За первое полугодие 2010 г. абонентами-участниками

программы МТС-Бонус было заказано более 2,2 млн

вознаграждений

20

Спасибо за внимание!